中国视频监控行业的发展、现状及未来.doc

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中国视频监控行业的发展、现状及未来

（一）中国视频监控行业发展概要

　　从上世纪80年代初，北京天安门广场安装第一批监控系统开始，中国的安防产业经历了引进、模仿、消化吸收、创新的发展过程。

经过30年的发展，中国的安防企业已经达到2万多家，从业人员约100万人;行业总产值达到2300多亿元。

其中，安防产品产值约为1000亿元，安防工程市场和服务市场约为1300亿元，全行业实现增加值800多亿元。

其中安防电子产品发展较快，年均增长25%左右。

　　在中国安防产业的构成中，视频监控占据了较大比重，约占55%、出入口控制占15%、防盗报警占12%、其他类别占18%。

中国视频监控产品的生产厂商主要集中在广东地区、江浙地区以及京津地区，其中广东地区约占70%，而深圳就集中了约65%的厂商，是国内视频监控产品的发源地和制造基地;江浙地区约占12%，京津地区约占10%，其余地区合计约占8%。

国产品牌视频监控产品市场占有率达到六成左右，但高端市场被国际视频监控品牌牢牢占据。

国内厂商的产品出了满足国内中低端市场的需求，还有大量产品OEM到国际市场，中国已经成为世界视频监控产品生产大国。

　　回顾中国视频监控行业的发展，以视频监控技术的发展为轨迹，视频监控行业发展可以分为几个时期：

　　2005年以前为模拟监控时代;

　　2005--2008年为数字监控时代;

　　2009至今，为IP网络监控时代，并朝着高清智能化时代发展。

　　2005年以前，视频监控长期处于模拟视频监控时代。

在这一时期，中国国内的视频监控产品厂商的生产研发能力比较弱，产品主要靠模仿后低价参与市场竞争，厂商的研发基本维持在一些低端技术的研发上，主要资金用于购买机芯、镜头组装摄像机。

市场上的视频监控产品以国外品牌为主。

国外视频监控产品中国代理商的数量非常多。

　　模拟时期，视频监控产品的主要类型基本和现在的视频监控产品类型一致。

以前端摄像机为例，彩色一体机、道路专用摄像机、日夜转换摄像机、防水型摄像机、红外摄像机、高速球、黑白/彩色枪机、球机、半球等产品当时都已具备，清晰度多以480线为主，甚至当时也有了网络摄像机和网络视频服务器。

这一时期的存储问题主要靠录像设备解决。

硬盘录像机是最主要的存储产品，包括嵌入式硬盘录像机、PC式硬盘录像机，出现了数字硬盘录像机、矩阵、DVR,有一部分企业做视频采集卡。

监视器为黑白/彩色CRT为主，产品较单一。

　　当时的视频监控设备品牌大都是国外品牌，如索尼、迪奥徕卡、飞利浦、JVC、三星、松下、霍尼韦尔、YAKO、安特、柯士（Camstar）、日立、美国艾斯卡普、美国波尔、韩国大宇、日本精工、腾龙、Computar、富士能、德国博世、派尔高、日本高崎等等。

总体而言，这一时期的视频监控产品品牌少，产品种类少，国产品牌更少，国内企业正处于从代理商向生产商转型期。

国外产品和品牌基本处于一统天下的局面。

　　2005年至2008年，数字视频监控技术得到了较大的发展，并很快从数字视频监控向IP网络视频监控的方向发展。

国内厂商在这一时期得到了较快发展。

杭州海康威视、天津亚安、天地伟业、嘉杰电子、大华、大立、汉邦高科、先进视讯、视霸安保、深圳维智达科技、常州明景、上海冠林、卓扬科技、研祥智能、皓维电子、恒业国际、宏天智、景阳科技、深圳万佳安、图敏科技、创维群欣、三田、深圳威视讯、南京冠之林、红苹果、深圳视鑫达、中晖盈科、昱鑫电子、深圳永辉、日森电子、深圳缔佳、深圳百安信、三立视讯、广州保千里、深圳佳信捷、丽泽智能、深圳威特、深圳智敏、华北工控、响石、博康、英飞拓等等一大批企业，并迅速成长为视频监控行业的中坚力量，推动中国视频监控行业产品、技术向着IP化、网络化的方向发展。

新产品、新技术不断涌现。

2005年底，出现了装有TCP/IP模块的网络快球和光纤模块的光端机快球，这预示着视频监控行业数字化、IP化、网络化发展方向的开始。

　　2005-2008年国内数字视频监控技术和厂商的快速发展得益于公安部在2004年启动的全国平安城市建设和科技强警示范城市建设。

2004年，国家平安城市及科技强警示范城市建设的推进，全国各主要城市以视频监控指挥中心为核心的大型平安城市和科技强警示范建设项统一指挥、多级联网，分布式管理，多点监控的需求，促进了数字视频监控技术的发展与应用。

除了前端的数字摄像机，以国内厂商为主的数字视频信号存储产品-DVR取代了硬盘录像机。

数字化的视频监控设备开始取代模拟产品。

在这一时期，视频监控设备市场的发展风生水起，一片繁荣景象。

　　中国公共安全杂志社、中国公共安全研究院2009年曾对国内的摄像机市场做过一个专项调查，据不完全统计分析，到2008年，全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家，2008年摄像机产品生产成品达到1500万台，销售额超过了120亿人民币，其中国内销售量约560万台，索尼、三星、松下等国外厂商的销售量大约占总销售量的39%，国内生产厂商约占61%。

监控摄像机企业的生产能力可以达到年产2000万台。

　　在2008北京奥运会的推动下，高清监控、智能分析的概念在视频监控行业备受推崇。

高清、具有智能分析功能的视频监控产品开始推出。

IP网络摄像机、百万像素摄像机、高清DVR、NVR等代表了新的技术方向的产品成为行业的焦点。

基于IP化、网络化视频监控技术的发展，从2009年开始，视频监控从标清监控到高清监控发展的速度加快。

视频监控图像的分辨率从标清时代的4CIF或D1的分辨率，约44万像素，清晰度540电视线，发展为高清监控时代分辨率达到1080i或720p，像素达百万以上。

视频监控已经步入高清时代。

　　2010年，国内高清监控产品和应用市场有了长足的发展。

高清监控在上海世博会等一批高端项目的应用对中国高清监控市场的发展起到了实质性的推动。

高清监控产品的研发、制造和应用已经成为行业发展的方向和新的增长点。

国内视频监控厂商对高清监控的热情集中爆发，几乎所有的视频监控厂商都宣称推出了高清、智能化的视频监控产品。

“高清”几乎成为视频监控的代名词。

与此同时，监控设备厂商纷纷向全线监控产品和提供行业整体解决方案的方向发展。

　　　国内视频监控应用的主要行业市场包括：

　　1、交通监控市场。

约占中国视频监控市场15%左右;

　　2、金融监控市场。

约占中国视频监控市场11%左右;

　　3、文博监控市场。

约占中国视频监控市场2%左右;

　　4、商业住宅监控。

约占中国视频监控市场15%左右;

　　5、水电监控。

约占中国视频监控市场3%左右;

　　6、公检法系统。

约占中国视频监控市场15%左右;

　　7、部队监控。

约占中国视频监控市场3%左右;

　　8、煤矿监控。

约占中国视频监控市场2%左右;

　　9、教育监控。

约占中国视频监控市场6%左右;

　　10、政府机关。

约占中国视频监控市场6%左右;

　　11、其他。

医院、环保、国土、海防边防、森林防火等监控市场也得到了极大发展，约占中国视频监控市场18%。

二、视频监控IP化、网络化、高清化、智能化发展的现状

　　进入2005年，中国视频监控行业的发展进入了一个全新的历史时期。

伴随数字视频监控技术的发展，更多具有IT/通讯行业背景的企业加入到了安防行业中来，并迅速占据了市场主导地位。

这些具有IT、通讯背景企业的加入，迅速将数字化进程中的视频监控行业推向了IP化、网络化、集成化。

视频监控的应用，不再仅仅是监控设备的连接，市场对视频监控的应用需求由单纯的设备设施需求开始走向了满足行业个性化需求的整体解决方案。

“联网”成为视频监控的核心业务需求。

在IT、IP技术的渗透下，安防领域在技术层面上开始了与IT/IP行业的技术融合。

　　从2006年开始，视频监控网络化的发展态势一发而不可收。

首先是面对着更大型的系统，特别像平安城市这些动辄几百个、上千个点的大项目，传统的孤岛式监控系统越来越无法适应各类深层次的监控应用，监控联网的需求越来越强烈。

大规模网络化监控孕育已经进入成熟期。

从上游技术市场看，网络视频监控产品的产品化和量化生产，大大推动了视频监控的网络化进程，数字DVR、DVS、NVR、IP摄像机等产品发展很快。

不仅表现在产品性能、种类上的丰富和提高，更重要的是针对网络适应性方面进行的诸多工作，如双码流、智能型编码器、前端存储等功能基本进行了产品化。

在网络视频市场需求的牵引下，网络监控软件大量涌现，成为了技术市场的关注热点。

从下游用户市场看，由政府主导的“平安城市”建设、由国内三大电信运营商主导的“运营级网络视频监控”业务经过了前期的探索已经进入了发展期，这容量巨大的两块市场，极大推动了视频监控网络化的实质性进展。

　　视频监控IP化、网络化的走势，意味着包含安防子系统在内的所有系统组件都将通过IP网络进行通信和数据传输;安防产业以及IT产业在最终用户功能的融合、在企业组织架构上的融合，以及IT产业渠道之间的融合也体现得更加明显。

这个融合不仅仅是简单的在设备上提供网络接口，更进一步的是大量的网络监控设备都将成为通信系统中的业务节点。

在这一市场趋势的推动下，IT通信业迅速加快了进入安防产业的步伐。

　　这一时期，传统的视频监控厂商则将研发重心放在了网络化、高清化、智能化的视频监控产品的研发生产上。

有能力推出这类产品的企业主要有安讯士、索尼、松下、三星、博世、海康威视、天地伟业、亚安科技、大华科技、中瀛鑫苏州科达、黄河数字、缔佳科技、景阳科技等企业。

由通讯、IT行业进入的安防企业主要依靠自身的行业背景优势，将企业的竞争力放在视频监控平台化产品的打造上。

H3C，中兴力维、华为海思，电信、移动、联通等具有IT、通讯背景的企业在这一时期迅速得到发展。

H3C，金鹏、中兴力维等企业大力推行基于IT和通讯技术的视频监控平台，电信、移动、联通等通讯企业也开始利用电信运营商的平台优势，发展以“全球眼”“宽视界”等移动视频监控业务，并迅速占据市场主导地位，获得了快速的发展。

如中兴通讯的控股子公司深圳中兴力维技术有限公司，其前身是中兴通讯有线产品之一的监控产品线，2005年6月，为适应监控市场的发展趋势，监控产品线从中兴通讯整体剥离，成立“深圳中兴力维技术有限公司”，专业从事监控产品的研发、生产和销售。

得益于安防视频监控IP化，网络化的发展，中兴力维充分利用其通讯行业的背景资源及在网络视频技术特别是在不同应用环境下大型组网的能力，迅速发展，2010年，中兴力维已经实现了12亿元人民币的年销售收入。

　　IT、通讯企业的进入，不但带来了IT、通讯技术与安防科技的融合，也提升了安防行业的进入门槛，丰富了中国安防企业的构成，将行业的竞争从过去低水平的价格战争提升为企业核心竞争和整体实力的竞争。

一批没有核心技术研发能力、生产制造能力的小企业被淘汰。

市场集中度提高，企业两极分化愈加明显。

同时，安防生产商、电信运营商、IT企业之间的合作越来越广泛深入。

IT、通信业与视频监控生产厂商的深层次合作与融合，进一步做大、做深了网络监控市场，同时也大大刺激了网络产品的需求。

勿庸置疑，网络监控产品需求进一步放大，对安防监控厂家来说，是机遇亦挑战。

因为有通信业厂商在技术上更领先、资金实力更雄厚。

在新的竞争格局下，安防监控厂商不仅要保持自身对监控技术的掌握度，还要紧跟电信运营商的技术要求，以更多、更丰富的产品形态满足大规模监控网点不同的需求。

不仅要能提供功能更加丰富的编码前端和平台级的产品等，还需要产品供应商能依托规模化网络进行系统的部署。

此外，运营级监控不同于传统的安防企业监控，它更强调的是“标准的统一、互联互通”。

因此，视频监控的IP化、网络化进程也加快了中国视频监控产品、系统的标准化建设进程。

三、国内视频监控企业5年来的飞跃式发展

　　在中国视频监控产业IP化、网络化的进程中，视频监控行业市场竞争门槛提升，产业集中度明显提高，一批在国内市场耕耘多年、注重企业核心竞争力培育的企业开始迅速崛起，实现了飞跃式发展。

企业综合实力较强的视频监控厂商的产品生产朝着能够视频监控全线产品、提供完整的行业解决方案方向发展，同时，一部分企业如CSST、海康威视等，其角色定位也由从前单纯的产品生产商向工程施工和系统集成商的方向发展，形成完整的安防产业布局。

　　在模拟视频监控时代，国际视频监控企业的市场拥有绝对的话语权，但随着IP、网络视频监控时代的到来，用户需要的不再仅仅是视频监控产品，而国内厂商更能深入了解市场需求，更灵活的市场策略优势得以体现，实力逐渐增强。

在中国国内的本土企业中，目前年产值超过1亿元的国内安防企业已经超过100家。

同时，随着中国鼓励中小企业上市政策的推出，安防行业掀起了上市的风潮，中国安防企业的竞争已经从单纯的技术、产品、市场的竞争，上升为资本的竞争。

　　2005年7月，中国安防技术有限公司（CSST）并购深圳九鼎集团，登陆美国纳斯达克OTCBB市场。

随后的几年中，CSST在中国安防行业掀起了并购的狂潮，先后并购了40余家优秀的安防企业，形成了从全线安防产品制造、销售通路、软件与系统研发、工程集成、运营服务完整的业务链条，初步形成了较为完善的大安防产业链，具备了数字城市建设整体解决方案设计与实施的能力。

　　2008年，大华股份、大立科技先后上市，随后的几年间，同洲电子、海康威视、达实智能、英飞拓、安居宝、迪威视讯等企业也先后上市，另有20多家国内外上市企业将安防列入其主营业务之一。

上市为国内安防企业筹集了充足的资金，为企业的战略规划、规模化扩张提供了非常充足的资金支持，也大大增强了企业的市场竞争力。

如海康威视上市募集资金30多个亿，2010年12月29日，海康威视市值高达454亿元，成为中小板市值排名第五的上市公司。

据海康威视2011年第一季度报告显示，海康威视第一季度营业收入总额约9.3亿元，同比增长35.3%。

充裕的资金为海康威视的战略规划营造了宽松的发展空间。

海康威视已将募集的资金用于生产线建设，用以实现产能大幅扩张。

若2012年顺利达产，届时DVR产能将增长为现在的3.8倍，监控摄像机产能将增长为现在的12.4倍。

与此同时，海康威视投资41126万元新建地上建筑面积达到63389.76平方米，地下建筑面积为36436.95平方米的公司总部办公大楼，到2010年底，员工接近4000人，较2009年初增长了近2倍。

2011年初，海康威视收购了在国内分别收购了一家存储企业，一家报警服务企业，并与一家芯片研发企业实现战略合作，进行SOC芯片产品的开发，为企业战略的进一步调整做好了准备。