中国跨境电商行业市场发展现状分析.docx
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中国跨境电商行业市场发展现状分析
2015年中国跨境电商行业市场发展现状分析
跨境电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成信息或是商品交易的国际商业活动。
1999年阿里巴巴实现用互联网连接中国供应商与海外买家后，中国对外出口贸易就实现了互联网化。
在此之后，经历从信息服务，到在线交易、全产业链服务的跨境电商产业转型。
跨境电商占进出口总额的比重进入上升通道，预计到2016年该比重将达20%，不仅如此跨境电商在电商的占比也逐年提升，2014年跨境电商占电商的比重达30%。
跨境电商占进出口总额比重进入上升通道
跨境电商是中国电商增长的主要驱动力
跨境电商中仍然以出口电商为主，占比在90%左右，进口跨境电商占比只在10%，不过这一占比有逐年上升的趋势。
原因在以下三点：
1）随着人民币升值，进口增长率将高于出口；2）政策支持利于跨境电商，尤其是进口跨境电商的规范化、规模化发展。
如《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》（海关总署2014年第56号）、《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2013]894号）、《关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2012]226号）《关于开展国家电子商务示范城市创建工作的指导意见》（发改高技[2011]463号）等多项与跨境电商相关政策的出台，在规范跨境电商行业市场的同时，也让跨境电商企业开展跨境电商业务得到了保障；3）阿里巴巴、亚马逊、京东、苏宁、1号店等国内大型电商涉足海淘，是推动进口跨境电商爆发式发展的最主要推动力。
出口电商仍然是跨境电商主力但进口占比逐年提升
从海关今年1~5月主要消费品进口数据来看，除了乘用车、食品等特殊监管的品类以外，国人主要的零售消费品类是医疗保健品（如母婴产品、保健品等）占比10%，衣着鞋帽类占比6.4%，文化娱乐产品（如，磁带、光盘等）占比5.9%，家庭设备占比4.2%（其中，电子产品占比2.5%），日化用品占比4%（其中化妆品占比1.6%）。
从不同品类的主要进口国家来看，消费品品类以高附加值商品为主。
例如，从欧洲、日本、韩国等国进口服饰箱包主要是奢侈品类，从美国、德国等过进口电子产品与家电设备。
进口消费品以高附加值商品为主
中国主要进口消费品品类及其进口国家
商品
占比（%）
主要进口国家/地区
总计
交通运输类
38.9
欧洲、亚洲、北美
其中：
乘用车
38.7
德国、日本、美国
食品烟酒类
27.4
美国、东盟、欧盟
其中：
肉类
4.3
美国、丹麦、加拿大
水海产品
4.4
俄罗斯、美国、挪威、日本和秘鲁
鲜、干水果及坚果
3.7
东盟、俄罗斯、美国、智利
其他商品类
13.1
其中：
医疗保健品
10
欧洲、亚洲、北美
手表
1.4
瑞士、日本、泰国
首饰
0.7
欧盟、南非、印度及以色列
衣着鞋帽类
6.4
其中：
服装及衣着附件
3.1
日本、欧盟、韩国及东盟
鞋帽伞
1.4
箱包
1.1
法国、意大利和西班牙
文化娱乐类
5.9
其中：
媒体（磁带、光盘类）
3.7
家庭设备类
4.2
其中：
电子电器（包括通讯）
2.5
德国、日本、韩国、捷克、美国
其他（家具、灯具、餐具等）
1.6
日化用品类
4
其中：
化妆品（香水、护肤、护发）
1.6
欧盟、亚洲和北美
洗涤用品（肥皂、洗涤剂等）
0.9
亚洲、欧盟和北美
资料来源：
海关总署
进口消费品类主要是相对高附加值商品的主要原因要从海淘人群进行分析。
从消费者特征来看，海淘群体以80后为主（年龄在25~30岁之间），对生活品质要求高，受教育程度也比较高（一般是重点大学本科以上），对价格相对敏感，收入水平在6000元~10000元之间的中产阶级，而且消费主力仍是在东部沿海一二线城市人群中。
海淘群体以80后为主
东南沿海区域是海淘主力军
随着大电商布局海淘，海淘阳光化趋势下，海淘市场规模将进入增长快车道，我们预计到2017年海淘市场规模将达860亿美元，占在线购物的7%，保持48%的年增长率。
海淘阳光化带来860亿美元市场
数据来源：
中国产业信息网整理
二、传统物流无法满足电商需求
传统海淘的物流模式以直邮和转运为主：
1）直邮：
是国内消费者下单后，货物直接空运至中国境内，由四大商业快递、邮政公司或国外快递公司等进行清关，然后直接配送到消费者手中。
2）转运：
是国内消费者在消费前要先登记注册国外一家转运公司，下单时先将货物送到转运公司，然后由转运公司集中将货物空运至中国境内进行清关，然后再由国内的快递配送公司负责配送。
具体流程如下表所示：
直邮模式流程转运模式流程
资料来源：
互联网资料，中国产业信息网整理
（1）直邮模式特点：
优点：
相对于转运模式，直邮操作简单，且货品丢失、破损、甚至被偷换的风险都相对较低，更不必担心转运公司跑路。
缺点：
1）目前直邮大多由国际快递公司承运，虽寄送时间快，但运费很高；2）支持跨境直邮服务的境外购物网站仍较少。
（2）转运模式特点：
优点：
价格便宜，是邮政小包价格的40%，直邮模式的20%，是货单价较低、且标准化程度高、对物流包装要求不高的商品的主要物流方式，也是目前主流的海淘物流方式。
缺点：
信息流与物流没有打通，物流环节成为“黑箱”，时效性、安全性差。
一方面，转运公司系统没有与电商系统对接，导致消费者没有办法追踪包裹，如果售后出现问题无法追踪；另一方面，转运公司与海关系统没有对接，完税通关风险极大，也是导致期望合法通关的主流消费者对海淘产生顾虑。
信息流与物流没有打通，还导致转运模式无法实现规模化经营。
包裹一多，转运方就要考虑劳动力的投入产出比，以及通关成本的增加。
以美中路线为例比较不同物流模式比较
物流方式
承运人
运输方式
重量
（KG）
运费（元）
重量
（KG）
运费（元）
时间
资费说明
FedEx
经济快递
1
581
5
1383
<5
不含燃油附加费，税项及其他
四大直邮
UPS
全球速快
1
595
5
1371
3-5
邮政小包
两国邮政
1
322
5
512.7
6-10
不含单据费，验关费、挂号费、保价费、手续费等
转运公司
转运四方
美中专线
1
128
5
416
10-15
不含税费
资料来源：
中国产业信息网整理
由此可见，已有的海淘物流模式无法满足电商对物流价低、时效性高的要求，而且更重要的是，随着国内大型电商涉足海淘，带来海淘规模的爆发式增长，已有的物流模式更是无法消化如此庞大的体量。
海淘形成规模化，物流方面就要解决两个核心问题：
1）电商信息流与物流打通，让物流环节“有踪可循”；2）与海关系统对接，提高完税通关效率。
要解决这两个核心问题，一方面需要政策的顶层设计，如果实现监管与效率的平衡；另一方面，需要大型的、规模化、网络化物流公司，尤其是与海关关系较好的物流公司参与其中。
海淘涉及海关、国检等各方监管机构，2013年开始从国务院、发改办高技、海关总署等部门发布了相关政策文件，旨在引导、规范跨境电商市场。
不过目前从政策进展来看，只有海关方面有一些较为落地细化的政策，如海关56号文、59号文，而国检方面政策落地确是更大的挑战。
由于跨境电子商务与传统外贸企业的“集装箱”式大额交易不同，具有批次多、批量小、品种杂、货值低等特点。
如果仍像以往以“管产品”模式，批批检疫将使检验检疫方工作量急剧增加，是很不现实的策略。
不过如果国检方面政策出台并能够落地，将是海淘真正放量的开始。
相关政策出台规范海淘市场
发文机构
政策名称
主要内容
实施时间
海关59号文总署《关于跨境电子商务服务试点网购保税进口模式有关问题的通知》
购买金额及数量：
每次限值1000元人民币，超出规定限值的，应按照货物规定办理通关手续，但单次购买仅有一件商品且不可分割的，虽超出限值，如属于个人自用的，可参照个人物品规定办理手续
征税：
以实际销售价格为完税价格，参照行邮税税率计算，应征进口税额在50元（含）人民币以下的，免征
2014年3月4日
海关总署
《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》（海关总署2014年第56号）
监管要求：
企业应提交《货物清单》，个人应提交《物品清单》
企业备案管理：
电子商务企业应将电子商务进出境货物、物品信息提前向海关备案电子商务进出境货物、物品通关管理：
电子商务企业或其代理人应于每月10日前汇总形成《进出口货物报关单》向海关申报
2014年8月1日
海关总署公告2014年第57号（关于增列海关监管方式代码的公告）
增列海关监管方式代码：
“1210”，全称“保税跨境贸易电子商务”，简称“保税电商”
适合范围：
“1210”监管方式用于进口时仅限经批准开展跨境贸易电子商务进口试点的海关特殊监管区域和保税物流中心（B型）
2014年8月1日
《关于进一步促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2013]894号）
推进电子商务发展环境建设：
推动电子商务企业会计档案电子化试点工作，推进商贸流通领域电子商务创新发展，完善跨境贸易电子商务通关服务，加快网络（电子）发票推广与应用推进电子商务可信交易环境建设：
建立完善电子商务产品质量安全监督机制，推动移动电子商务支付创新发展，完善电子商务快递服务制度，各地区加快支持电子商务发展环境建设
2013年4月15日
发改办高
技
《关于促进电子商务健康快速发展有关工作的通知》（发改办高技[2012]226号）
成立专业委员会八部委联合成立国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会支付：
规范电子支付，推广金融IC卡应用电子发票：
开展网络（电子）发票应用试点
2013年2月6日
《关于开展国家电子商务示范城市创建工作的指导意见》（发改高技[2011]463号）
电子商务示范城市：
创建电子商务示范城市有利于促进区域电子商务的快速发展，加大服务业比重，优化产业结构。
健全电子商务体系：
优化物流配送布局，发展与电子认证、网络交易、在线支付协同运作的物流配送服务。
规范发展网上银行、网上支付平台等在线支付资源
2011年3月7日
国务院
国务院关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020年）的通知
国际物流：
加强枢纽港口、机场、铁路、公路等各类
口岸物流基础设施建设。
以重点开发开放试验区为先导，结合发展边境贸易，加强与周边国家和地区的跨境物流体系和走廊建设，加快物流基础设施互联互通，形成一批国际货运枢纽，增强进出口货物集散能力。
加强境内外口岸、内陆与沿海、沿边口岸的战略合作，推动海关特殊监管区域、国际陆港、口岸等协调发展，提高国际物流便利化水平。
2014年9月12日
资料来源：
中国产业信息网整理
三、新政催生保税+直邮模式，利好综合跨境货代公司
跨境电商新政下，催生保税+直邮模式，该模式的便利在于，一是创新监管方式，使企业可先凭货物舱单信息提货进区，再在规定时限内办理海关申报手续，允许企业把提货入区作业与申报备案手续并联进行，货物入区的平均时间缩短了2-3天，物流成本平均下降10%；二是自贸区也提供国外出口商和国内进口商在区内适当囤货，采取批量保税进出关的方法，降低物流费用，减轻资金压力，消化存货，促进贸易，实现前店后库的贸易模式。
保税+直邮模式
资料来源：
中国产业信息网整理
该模式，目前主要依托于6个跨境电商试点城市（上海、杭州、宁波、郑州、重庆、广州）的跨境电商及物流平台实现。
除了郑州是以贸易模式为主，其他试点城市都是直购+保税模式为主。
上海虽然是进出口贸易最大的口岸，但由于支付环节仅开放给东方支付一家实施，没有接入更多的第三方支付公司，因此规模反而是最小的，而杭州、宁波、广州等地作为网购的传统大市成为了海淘的主力口岸。
6个跨境电商试点城市
城市
模式
规模
货物量
交易额/货值
上海
“跨境通”：
消费者通过“跨境通”网站订购商品可跨境外汇支付，经电子报关报检，再经海关征收个人行邮税后，商品快速入境并由物流公司送到消费者手中
直购模式：
境外商户必须在国内设立分支机构或委托第三方机构处理售后服务事宜
自贸模式：
企业必须入驻自贸区开设账册企业，或在自贸区寻找有资质的代理企业保税进口
20多家
6000票（4个月）
72万（4个月）
杭州
“阳光海淘”：
比如消费者在天猫国际下单时，订单信息就会第一时间同步到海关信息系统，系统立即根据商品种类价格计算出税费，消费者只要通过支付宝付款，订单信息就会在海关系统中同步显示
124家
76万单
——
宁波
“保税备货模式”：
即跨境电商企业在国外批量采购商品，通过海运备货到保税区指定的跨境仓内，消费者通过网络下订单，电商企业办理海关通关手续，商品以个人物品形式申报出区，并缴纳行邮税海关审核通过后，商品包裹通过快递公司派送到消
费者手中
117家
111万票
3亿
郑州
“E贸易”平台：
跨境B2C营销模式，所售商品直接与海外生产商联系合作，中间不经过任何代购、代销环节，直接到消费者手中；下一步，将通过“逆向O2O电子商务模式”新型销售模式，在全国各地建立进口商品体验馆，让线下消费者实物体验后，再到线上进行商品交易，给消费者提供全新的跨境消费体验
200家（未来5年）
30多万件商品，100万包
1572.35万（截止2014年5月30日）
重庆
重庆跨境电子商务公共服务平台：
先行先试省略了物流企业的申报环节，以海关认可的条形码作为跨境物品的通关依据，减少了中间环节和人力、物力消耗，为电商节约大量的代理申报费用，每票订单节约通关费用约15元
43家
78069票
2210.78万
广州
“直购模式”：
由于在商品进口前已完成企业及商品海关备案手续，消费者购买商品后，电商企业、物流企业、支付企业分别向海关提交电子订单、电子运单及电子支付凭证，三方信息之间有极高的相互印证性，海关可基于数据来源的真实性给予跨境商品最大的通关便利“网购保税进口”模式
40家
730.4万票
4.4亿
资料来源：
中国产业信息网整理
上海跨境通流程
资料来源：
互联网资料，中国产业信息网整理
杭州阳光海淘流程
资料来源：
互联网资料，中国产业信息网整理
由以上6个试点城市运行情况来看，电商企业、支付企业、物流企业三方与海关系统对接了以后，将极大提高通关速度，这会提高直邮模式的比重。
未来保税模式的商品主要是购买频率高，走量比较大的商品，如母婴产品、奶粉等；而直邮模式的商品主要是价值较高，购买频率一般的商品，如电子产品、首饰、手表等。
我们预计未来直邮和保税模式，将实现三七开，直邮占比30%，保税占比70%。
不过无论是直邮还是保税模式，都要经历分拣、清关的中间环节，而这一环节正是货代公司新增的盈利点。
我们假设2017年海淘规模860亿美元（约5400亿人民币），平均每票货值800元，平均清关操作费为9元/票，那么我们预计到2017年海淘清关的市场规模将达亿60.75亿元。
不过未来试点城市增加的概率较大，那么这一领域的市场规模将更大。
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