投标业务流程a.docx
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投标业务流程a
投标业务流程
(V4.0)
投标办公室
二零零一年九月
投标业务流程
一、目的
为了保证公司投标书质量,提高投标书针对性和竞争力,规范投标项目业务行为,指导投标项目运作,指引各投标业务部门进行组织建设和投标规范的建设。
二、适用范围
适用于所有国内公开招标、邀请招标、议标形式的投标项目。
非正规招投标项目中,凡需要提交技术建议书和报价的,都需按照本流程的相应部分执行。
三、业务流程
本程序文件的操作过程由业务流程图说明,有关的执行要点详见工作指导。
四、此次优化修改的主要方面
1、体现摱说蕉藬的投标业务运作模式
本流程扩展了以前的投标业务流程,引入了标前引导工作和标后部分工作,体现出摱说蕉藬的全流程投标业务工作。
2、明确投标项目组职责分工
本流程在项目标前引导阶段就要求成立投标项目组,明确项目组分工,确定项目经理和投标业务经理职责分工;
3、强化项目总体方案评审工作
总体方案评审是提高标书质量的关键,本流程中投标业务经理在标书具体制作前要组织总体方案评审小组对标书制作小组制订的总体方案进行全面评审;
4、严格进行投标书质量评审
为保证投标书的整体质量,标书制作人员应对标书全面把关,认真做好标书质量评审工作,确保递交出的标书准确无误。
五、本流程和其它流程的关系
《投标业务流程V4.0》作为主流程,《授权申请流程》及其它与投标有关的流程作为子流程。
五、工作指导
01获取项目信息并反馈代表处/办事处、系统部、产品部
市场人员通过各种渠道(包括客户、客户上级主管部门、设计院等)获得到投标项目立项或进行前期准备的信息后,应及时将项目信息反馈至公司相关业务部门:
代表处/办事处、系统部、产品部、投标办。
02成立项目组,任命项目经理和投标业务经理
代表处/办事处、系统部、产品部、投标办
代表处/办事处、系统部、产品部、投标办在收到反馈的项目信息后,由各部门组织协调成立项目组,任命项目组项目经理、投标业务经理以及项目组成员,确定和区分项目组各成员工作职责。
项目组中项目经理作为该项目全过程的负责人,投标业务经理作为该项目投标书设计制作的负责人,参与项目前期引导工作。
03进行标前引导项目组
项目组成立后对该项目进行积极的标前引导工作,主要工作包括由项目经理组织召开技术研讨会、邀请客户参观公司、考察样板点、开好试验局,投标业务经理负责对项目招标书进行引导等主要工作。
04获取招标书及背景资料项目经理
项目组在获得项目招标正式启动的信息后,购买招标书或直接接收招标方的招标书,同时把招标书与项目背景资料提交给网络设计部和投标办,并应详细通报前期标前引导的相关信息及工作成果。
05接收招标书网络设计部
网络设计部(人员)接收招标书及相关背景资料后,按《投标业务分工指导》对项目进行分解。
06阅读招标书及标书澄清
网络设计部、中研产品线、技术支援工程管理部、项目组
网络设计部在收到招标书及相关背景材料后,会同项目组、中研产品线、用服工程管理部通读招标书,并重点分析其所负责内容的相关条款。
对一般项目,由网络设计部完成招标书工程与服务部分的阅读。
对招标书中需要澄清的内容,以书面的形式向招标方进行澄清。
07招标书商务超标条款汇总项目经理
项目经理负责对招标书商务超标条款进行提取、汇总,并填写《招标书超标条款汇总分析表》商务部分,见附表1。
08招标书技术超标条款汇总网络设计部、中研产品线
网络设计部会同中研产品线对招标书技术超标条款进行提取、汇总,并填写《招标书超标条款汇总分析表》技术部分,见附表1。
09招标书工程与服务超标条款汇总技术支援工程管理部/网络设计部
技术支援工程管理部负责对招标书工程与服务超标条款进行提取、汇总,并填写《招标书超标条款汇总分析表》工程与服务部分,见附表1。
对一般项目,由网络设计部完成。
10超标条款分析汇总项目经理项目经理结合项目实际情况,负责对07、08、09所汇总的超标条款进行分析,交代表处/办事处或系统部主管填写审核意见决定是否参与投标,形成《招标书超标条款汇总分析表》,见附表1。
11超标条款申请项目经理
项目经理根据《授权申请流程》对超标条款向相关部门进行申请,申请结果反馈标书设计组。
12成立标书设计组网络设计部、投标办
若决定参加该项目投标,各网络设计部会同投标业务经理成立标书设计小组并任命小组成员及相关责任人,并将相关文档移交小组成员,将任命反馈投标办。
投标办对标书设计组成员资格进行审查。
投标业务经理将负责标书设计期间标书制作小组内部的组织、协调工作。
13制定投标书制作计划投标业务经理
投标业务经理根据招标书要求和项目具体情况安排标书设计进度,确定标书各部分设计责任人,填写《投标书制作计划表》,见附表2。
14制订总体方案标书设计组
投标业务经理组织标书设计组成员按照招标书要求并结合标前引导情况,制订出投标书总体方案。
15总体方案评审总体方案评审小组
由投标业务经理组织投标办、网络设计部、中研产品线等部门的技术专家以及项目经理组成项目总体方案评审小组,确定评审小组负责人,并组织对投标书总体方案进行评审,填写《投标项目总体方案评审表》,见附表3。
16投标文件商务部分设计标书设计组
总体方案评审通过后,由标书设计组根据总体方案制作商务文件及相关的附件。
17投标文件技术部分设计标书设计组
由标书设计组根据总体方案制作技术文件及相关的附件。
18投标文件工程与服务部分设计标书设计组
由标书设计组根据总体方案制作工程与服务文件及相关的附件。
19组织投标书质量评审投标业务经理
投标业务经理组织各部分评审人按照《投标书质量评审指导书》对标书各部分进行质量评审,并由商务、技术、工程与服务各部分评审人填写《投标书质量评审表》,见附表4。
20制定商务策略项目经理/投标业务经理
项目经理组织办事处/系统部主管、投标业务经理讨论并根据项目实际情况制定投标策略。
21标书汇总投标业务经理
投标业务经理根据超标条款的申请结果,组织修改标书,并组织标书设计小组完成标书技术、商务、工程与服务文件的电子总成。
22商务授权申请项目经理
由项目经理结合项目实际情况按《授权申请流程》向公司相关部门提出商务授权申请,在得到公司审批后,由项目经理制作投标书价格折扣表。
23标书总成、打印、页签、装订项目经理/投标业务经理
投标业务经理负责标书的总成,项目经理负责组织标书打印、页签、装订。
24通读投标书投标业务经理
投标业务经理组织通读投标书,检查标书的完整性、一致性。
25标书复印、装订项目经理
项目经理负责组织投标书的复印、装订工作。
26检查封装项目经理
项目经理负责投标书递交前的最后检查并进行封装,并填写《投标书封装检查表》,见附表5。
27递交标书项目经理
项目经理组织投标项目组成员及时参加开标,作好开标记录。
28开标结果反馈系统部、投标办项目经理
开标仪式结束后,项目经理应及时将开标结果及对开标结果的初步分析情况反馈给该项目各系统部、投标办以及其它必要部门。
29组织标书澄清投标业务经理、项目经理
在招标方对投标书要求进行澄清时,项目经理、投标业务经理组织项目组相关人员及标书制作人员进行澄清。
如果招标方要求对投标书进行修改,则由投标业务经理组织标书制作人员完成相应修改工作。
30中标结果分析并反馈项目经理
在项目评标活动结束、确定中标人后,项目经理应及时将中标结果反馈给该项目各相关部门:
代表处/办事处、系统部、产品部、投标办。
31中标后的合同谈判项目组
项目中标后由项目经理组织项目组相关人员参加合同谈判,并将谈判进展情况及时通报各相关业务部门:
代表处/办事处、系统部、产品部、投标办。
32技术方案、配置修改投标业务经理
合同谈判阶段,如招标方要求对技术方案、配置进行修改,投标业务经理组织完成对技术方案、配置的修改。
33授权申请(商务授权、超标条款)项目经理
合同谈判阶段如技术方案、配置和报价需要修改,项目经理需再次按照《授权申请流程》进行商务授权申请。
如招标方提出新的超标条款,项目经理需再次按照《授权申请流程》进行超标条款的申请。
34合同签订项目组合同谈判达成一致意见后,由项目经理签订采购合同。
35项目总结归档投标业务经理/项目经理
投标业务经理负责安排标书制作过程中投标书相关文本、资料的整理归档工作,并对标书制作阶段的工作进行总结,填写《投标业务总结表》,见附表6。
项目经理对整个项目的投标工作进行总结,完成《项目总结》。
六、名词解释:
6.1项目经理:
投标项目全过程的总负责人。
6.2投标业务经理:
标前标书引导、标书设计、标后澄清答疑等具体工作的负责人。
七、参考文件
无
八、表格与记录
附表1、招标书超标条款汇总分析表
附表2、投标书制作计划表
附表3、投标项目总体方案评审表
附表4、投标书质量评审表
附表5、投标书封装检查表
附表6、投标业务总结表
附表1
招标书超标条款汇总分析表
招标方:
招标号:
项目
名称
项目
经理
发标
时间
截标
时间
商务超标条款汇总分析:
商务负责人:
年月日
技术超标条款汇总分析:
技术负责人:
年月日
工程与服务超标条款汇总分析:
工程与服务负责人:
年月日
项目经理意见:
年月日
代表处/办事处或系统部主管意见:
年月日
附表2
投标书制作计划表
招标方:
招标号:
项目名称:
发标时间:
截标时间:
序号
项目名称
责任人
完成时间
审核责任人
完成时间
1
总体方案制作
2
商务部分
2.1
商务函件
2.2
逐点答复
2.3
资格文件
3
技术部分
3.1
技术建议书
3.2
逐点答复
3.3
配置报价
4
工程与服务
5
标书电子件总成
6
标书书面件总成
7
标书递交
8
答标澄清
注:
以上计划表中的项目可根据招标书的具体情况进行增减。
拟制人:
批准人:
时间:
年月日
附表3
投标项目总体方案评审表
招标方:
招标号:
项目
名称
项目
经理
发标
时间
截标
时间
一、评审要素:
1、针对性(是否满足招标书技术要求?
)
2、先进性(是否能够体现公司产品的卖点?
)
3、竞争性(同竞争对手相比,优势何在?
)
4、可实施性(是否符合公司产品销售路标?
)
5、风险性(有无规避措施?
)
二、评审意见:
评审人:
年月日
附表4投标书质量评审表
一、商务部分
项目名称:
评审人:
日期:
评审内容
标准要求
评价意见
商务函件
齐备性:
招标书中所要求的商务函件是否都已提供?
格式:
当招标书有要求时应采用招标书规定的格式,当招标书无要求时,应采用公司提供的函件模板。
正确性:
各函件中的项目名称、项目经理姓名、公司名称、法人姓名是否准确?
另,联合投标时有无按规范提交联合投标协议?
商务逐点答复
规范性:
当招标书有规定时应符合招标书,否则应符合公司标书文件规范规定的五种答法。
正确性:
答复是否符合公司有关规定,超标条款是否经过申请审批?
针对性:
答复是否结合我司特点提供了一个能带来双赢的商务方案?
报价
格式:
是否采用三层表?
针对性:
结合招标书要求和我司实际考虑。
资格文件
齐备性:
招标书中要求提供的附件是否齐全?
正确性:
附件是否现行有效、内容正确?
总分:
总体评价意见:
共3页,第1页
附表4
投标书质量评审表
二、技术部分
项目名称:
评审人:
日期:
评审内容
标准要求
评价意见
技术逐点答复
规范性:
当招标书有规定时应符合招标书,否则应符合公司标书文件规范规定的五种答法。
正确性:
答复是否符合公司产品技术规格?
涉及到招标书对具体性能参数有要求的条款是否详细阐明了我司产品的满足方式(在保守技术机密的前提下)
技术建议书齐备性
标书文件规范规定技术建议应包括总体解决方案、系统配置、产品描述、产品应用实例*、英文缩写词表)
技术建议书内容
工程项目综述:
对招标书的要求理解正确。
技术方案:
描述正确、清楚、易读。
技术牵引:
阐明方案的优点。
系统配置和报价
配置计算正确、报价合理,具有竞争力。
产品描述
功能结构描述:
为保守商业秘密,不可涉及具体电路和芯片,不要列出技术指标清单。
为与竞争对手拉开差距,对公司产品所提供的新功能和性能指标要重点宣传。
对于正在研发的功能要给出能商用的时间表
总分:
总体评价意见:
共3页,第2页
附表4
投标书质量评审表
三、工程与服务部分
项目名称:
评审人:
日期:
评审内容
标准要求
评价意见
逐点答复中的工程服务条款
关于系统升级、维护的答复是否符合公司要求
保修期答复是否符合公司要求,或经过超标条款的审批
其它服务承诺是否符合公司规定、是否体现了我司服务优势
工程服务部分
工程服务部分文件是否齐全(应有责任界面、技术支援队伍的介绍、培训部分、工程计划等)
工程界面责任划分是否清晰、合理
工程计划是否切实可行
服务和培训的报价是否正确
总分:
总体评价意见:
共3页,第3页
附表5
投标书封装检查表
招标方:
招标号:
项目
名称
项目
经理
发标
时间
截标
时间
标书装箱清单:
经检查,可确保本次项目投标书已按照招标书要求提供。
项目经理:
年月日
附表6
投标业务总结表
招标方:
招标号:
项目名称
发标时间
截标时间
投标业务经理
审核人
总结时间
开标信息(开标结果、竞争对手信息):
经验与教训:
1、标前引导阶段:
2、标书制作阶段:
3、答标澄清阶段:
文件存档目录: