财产险部岗位考核测评表.docx
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财产险部岗位考核测评表
岗位考核测评表
部门：
财险管理部
岗位
设置
考核
分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
经理
岗位
公司
指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核
指标
（30分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
20
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=20*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
10
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=10*实际完成数/计划保费数
考核
职责（40分）
1、根据总、分公司的总体发展要求，研究和制定分公司财险业务发展策略，负责全省财险业务销售管理工作。
及时制定分公司财险业务发展方案等工作的半年度规划和年度规划；根据公司发展战略，起草制定适合公司财险业务发展的各项制度、规定和办法，并对各项制度、规定和办法进行检查落实
6
不能及时制定规划扣一次扣0.5分；不能及时起草、修订各项制度一次扣0.5分
2、负责全省交叉销售业务的管理工作，包括与总公司和各地区中心支公司的沟通协调、文件及业务政策传达及落实、
公司关于交叉销售业务的相关政策的制定、传达，每月对全省数据的统计、分析
4
不能按计划完成相应指标，一次扣0.5分
3、负责宏大代理渠道和交叉销售渠道长春本级的业务管理工作，与代理公司的相关部门人员的沟通协调、文件传达、业务培训等；
每月根据市场情况及我司险种经营情况、政策，及时与代理公司相关人员沟通协调、文件传达、检查相关，组织培训
4
不能及时沟通、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分；
4、配合相关部门共同制定分公司的财险核保政策、费用政策。
每月根据财险市场情况，积极配合承保、理赔、财务等相关部门共同制定财险核保、费用政策。
4
不能及时拟订、检查、修订及执行指标计划一次扣0.5分；没有积极配合一次扣0.5分
5、牵头制订财险渠道业务政策，负责财险渠道业务团队管理及销售管理工作。
及时组织相关部门制定财险渠道业务政策，每月监控一次，根据财险经营指标随时调整
4
没有及时制订相关政策一次扣0.5分，没有及时调整一次扣0.5分
6、负责总对总项目的推动维护工作。
及时同总公司沟通，负责总对总项目的业务推动，定期走访客户，及时向总公司汇报项目进展及维护情况
4
没有及时推动项目导致客户流失一次扣0.5分，没有进行后期维护一次扣0.5分
7、负责与监管部门、协会及同业沟通联系及协作。
负责协调并维护重点经纪公司、代理公司业务。
负责协调总公司相关管理部门。
及时与监管部门、协会及同业沟通联系、协调日常财险事务；协调重点经纪公司、代理公司，负责与总公司相关管理部门沟通。
4
为处理好与监管部门、协会及同业沟通联系及协作扣0.5分；未协调好重点经纪公司、代理公司一次扣0.5分；未与总公司相关管理部门沟通好一次扣0.5分
8、负责渠道数据核对、汇总、分类、分析工作；渠道费用的统计、制表、初审工作；渠道的单证发放、回收、台账管理及监控工作
及时核对统计渠道数据进行汇总、分析；做渠道费用初审，渠道单证的检查工作
6
整理不及时一次扣0.5分；检查不到位一次扣0.5分
9、制定和完善部门各项规章制度，加强内部管理，提高部门工作的质量和效率，达到标准化、规范化。
每月定期对部门各项管理制度的执行情况进行检查；每年对安全工作的各项制度进行修订。
4
没有按时检查一次扣0.5分；没有对制度进行修订一次扣0.5分
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
副
经
理
岗
位
公司
指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核
指标
（30分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
10
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=15*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
10
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=15*实际完成数/计划保费数
考核职责（40分）
1、制定、分解和落实分公司财险销售计划，负责财险销售日常进程的跟踪监测。
具体将各个经营单位的财险保费计划逐一落实到位，并按月跟踪完成情况。
对于异动数据及时上报
4
不及时将各个经营单位的财险保费计划逐一落实到位一次扣0.5分；未及时跟踪保费完成情况一次扣0.5分
2、每月进行财险业务质量评价和分析，随时监控高风险业务，及时向部门提交对高风险业务的调整意见。
具体在每月初出具财险经营快报，并在月末提供全省财险经营分析，对于高风险业务，及时向部门提交对高风险业务的调整意见。
4
处理分公司日常未及时出具经营分析一次扣0.5分；对于高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分
3、收集财险市场信息，及时了解行业状态，每月出具财险市场分析报告。
每月汇集同业财险信息，并加以分析汇总，出具财险市场分析报告
4
未及时出具市场分析一次扣0.5分；对于高风险业务未及时提供调整意见一次扣0.5分
4、负责财险产品和销售的宣传工作，组织策划财险主题营销活动，并负责推动落实。
根据总公司的相关要求，积极组织策划财险核心业务营销活动，具体制定业务推动方案，并随时监控各经营机构的执行情况。
4
未积极贯彻总公司财险营销活动一次扣0.5分。
未具体策划营销活动并实施一次扣0.5分
5、负责财险产品的整理，报批、报备以及条款的宣导工作。
每月对财险相关文件进行整理；指导相关人员的归档工作
4
整理不及时一次扣0.5分；指导不到位一次扣0.5分
6、参与财险新产品策划、开发工作；组织开展财险新产品销售培训、维护和管理。
根据总公司新财险条款或变动内容，及时制定销售方案，并在全省组织业务培训。
4
未及时做出培训方案，导致业务受阻一次扣0.5分；未做培训一次扣0.5分
7、负责财险相关业务培训工作。
每年制定全年对司/渠道财险培训工作计划，并落实到月，制定出具体计划工作内容。
4
没有按时落实工作目标，出现差错一次扣0.5分
8、负责财险客户关系管理工作。
每年根据各个经营机构优质客户续保情况，及时修订财险客户关系管理工作制度，并监控经营机构执行情况.对续保率低的部门要及时了解情况并给出调整意见。
4
未及时修订客户管理制度一次扣0.5分；未及时和各个机构沟通完成情况的一次扣0.5分
9、负责协助指导全省财险大项目展业工作。
根据招投标项目的要求及时组织人员准确做好投标书，并同客户沟通，确保项目的顺利完成
4
不能按时准确提交项目方案的一次扣0.5分
10、负责协调总公司相关部门；负责协助开展部门其他工作。
根据总公司及部门之间的具体业务要求，积极做好协调工作，从而保证工作的顺利进行。
4
未及时协调好相关工作一次扣0.5分
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
财险业管部渠道管理岗位
公司指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核指标
（30分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
20
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=15*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
10
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=15*实际完成数/计划保费数
考核职责（40分）
1、制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略，并提交部门审定。
具体制定被指定的渠道业务展业计划，落实到月。
确定渠道发展思路和策略，并提交部门审定。
4
没有及时制定渠道拓展和维护计划，确定渠道发展思路和策略一次扣0.5分
2、负责渠道跟踪、协调、管理与维护，负责渠道各项任务指标的落实（保费规模、核心业务保费、综合赔付率、续保率等）。
负责全省渠道业务费用的维护、审核、核定。
对于被指定的渠道业务，做到日跟踪，月总结，并监控保费规模、续保率及满期赔付率等，出险异常数据及时上报并提出调整意见对于渠道业务费用的维护申请，及时审核处理。
4
未及时跟踪好指定的渠道项目一次扣0.5分；因自身工作不到位导致该项目经营指标差，一次扣0.5分
3、负责对渠道出单人员的管理、监督和评价，按照出单员岗位职责定期检查。
（如无出单员，负责渠道出单工作）
及时同渠道业务出单员建立良好合作关系，保持信息畅通，做到每日监控出单质量，随时沟通，及时总结。
4
因疏于对出单员管理出现业务纰漏的一次扣0.5分
4、负责渠道业务台帐建立工作。
每月敦促出单员出具渠道单证及业务台帐，并按照相关管理规定检查监督
4
因疏于对出单员业务台帐出现业务纰漏的一次扣0.5分
5、负责渠道项目的合规管理及风险管控工作，包括单证管理、出单管理、理赔管理等。
及时向渠道单位主管人员宣导我司合规经营理念，并在单证、出单、财务管理及理赔方面严格把关。
4
没有同项目单位主管人员宣导我司合规经营理念一次扣0.5分；没有在单证、出单管理及理赔方面严格把关一次扣0.5分
6、负责渠道经营数据监控工作，随时跟据经营情况调整渠道政策并提交部门审定。
时时监控渠道经营数据，并跟据经营情况调整渠道政策并提交部门审定。
4
未按时监控渠道数据一次扣0.5分；经营情况发生不良变化未及时提供调整措施的一次扣0.5分
7、负责渠道客户关系管理工作。
根据渠道优质客户续保情况，及时整理客户信息档案，避免客户流失。
4
未及时修订客户档案一次扣0.5分；因疏于管理导致客户流失的一次扣0.5分
8、负责针对渠道的宣传、培训工作。
每年制定渠道财险宣传培训工作计划，并落实具体时间和培训内容。
4
没有按时落实工作目标，出现差错一次扣0.5分
9、负责渠道项目的手续费结算工作及全省渠道业务费用的维护、审核。
每月定期结算手续费用，做到不拖沓，无差错
4
不能按时结算手续费的一次性扣0.5分，出现差错一次扣0.5分。
10、负责总对总项目的二次展业工作及日常出单、理赔等方面维护
根据总公司总对总项目信息，及时同客户沟通，并制定具体展业方案进行二次展业，确保业务不流失。
业务正常开展
4
因沟通、联络不利造成问题扣0.5分，因自身疏于管理导致客户流失一次扣0.5分；不能按时对项目进行维护，出现差错一次扣0.5分。
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
财险业务管理部综合岗位
公司指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核指标
（10分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
7
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=7*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
3
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=3*实际完成数/计划保费数
考核职责（60分）
1、负责所有渠道数据汇总、统计、制表、初审、分类、建立总账工作。
具体是每月按照各个渠道数据进行汇总、统计，并做出评价提交部门审定。
15
没有按时汇总一次扣0.5分，出现差错一次扣0.5分
2、负责单证的领用、核销工作；负责单证的安全合规使用。
负责所有渠道费用的工作。
每月做好渠道业务单证的领用核销工作，及时记账盘点；按实结算各个渠道费用，做到不拖沓，无差错。
15
没有及时领用核销单证一次扣0.5分，没有及时准确计算出渠道费用一次扣0.5分
3、负责所有渠道的单证发放、回收、台帐管理、及监控工作。
负责保单专用章的使用、管理工作。
每月按时发放各个渠道的单证，并做好回收、台帐登记，日清月结。
认真保管/使用保单专用章。
15
不能及时发放单证一次扣0.5分；没有按时回收单证一次扣0.5分；未建立台账一次扣0.5分，未严格执行公章管理规定一次扣0.5分
4、负责部门文件起草、转发及存档、调阅、复阅、复印管理以及部门的内务管理、考勤、办公用品的请领工作。
起草部门文件、并做好转发及存档、调阅、复印管理以及部门的内务管理、考勤、办公用品的请领工作。
15
未及时转发文件或调阅不及时，一次扣0.5分
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
财险部客户关系管理岗
公司指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核指标
（10分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
7
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=7*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
3
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=3*实际完成数/计划保费数
考核职责（60分）
1、制订客户管理工作方案，负责在全省范围内推进客户关系管理工作。
1、对全省财产险客户关系管理工作全面负责。
12
未及时制订方案一次扣0.5分
2、进行核心客户档案的建立、维护、及管理工作，并与相关部门针对此类客户推出特色服务。
2、对财产险核心客户的安全性负责。
12
未及时建立、整理一次扣0.5分
3、策划和组织适合的财产险产品和销售的宣传工作，制定全省财产险宣传及品牌建设计划，并负责推动落实。
3、对策划、宣传及品牌建设的推动落实的有效性负责。
12
未及时推动、落实工作一次扣0.5分
4、掌握全省财产险大客户情况，及时总结推广经验，业务员进行展业技巧的培训。
4、对财产险大客户的掌握情况的准确性负责。
12
提供数据不及时扣0.5分
5、完成上级交办的其他工作。
及时完成上级交办的其它工作
12
不能及时完成扣0.5分
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
财险业务综合分析岗位
公司指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核指标
（10分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
7
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=7*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的保费指标，落实到人，按计划完成。
3
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=3*实际完成数/计划保费数
考核职责（60分）
1、收集财产险市场信息，及时了解行业政策、费率情况，研究和分析财产险市场竞争状况。
对财产险业务的综合分析工作全面负责。
10
未及时出台政策一次扣0.5分
2、定期制作分公司财产险市场分析报告，并对全省业务进行展业指导。
对财产险市场信息、行业政策信息掌握的及时性负责。
10
不能及时提出调整意见一次扣0.5分
3、深入市场进行调研和分析，及时为费率及政策的调整提供信息依据。
对财产险业务的费率情况、市场竞争状况的准确性负责。
10
基础数据提供不准确一次扣0.5分
4、深入基层，总结经验，发现典型案例，及时推广。
对财产险典型案例及时总结，推广经验
10
不能及时总结、推广一次扣0.5分，
5、负责与监管部门、协会及同业沟通联系及协作。
对与监管部门、协会及同业沟通联系的及时性和有效性负责。
10
不能及时沟通扣0.5分
6、完成上级交办的其他工作。
及时完成上级交办的工作
10
不能及时完成扣0.5分
岗位设置
考核分类
岗位职责
岗位工作规范
考核分值
评分标准
交叉销售出单岗岗位
公司指标
（30分）
1、分公司上年度经营等级
AA
5
AA等级得10分，每降一个等级减2分，直至0分
2、综合成本率
99.80%
5
控制在99.8%以内得4分，每升一个百分点减1分，直至0分
3、市场排名
保持上年度排名
3
与上年市场排名相同得4分，每降一名减1分，直至0分
4、核心业务完成率
完成指标
3
核心业务指标完成得4分，每差5个百分点减1分，直至0分
5、保费应收率
3.50%
2
控制在3.5%以内得4分，每高1个百分点减1分，直至0分
6、人均产能
70万元
2
达到人均70万元保费得4分，每少5万减1分，直至0分
7、劳动纪律
严格遵守公司劳动纪律，不得迟到、早退或擅自中途离岗。
10
迟到、早退或擅自中途离岗一次扣0.5分。
考核指标
（10分）
1、根据总公司对分公司下达保费任务，推动全省各个经营机构确保财险保费任务完成。
及时将保费任务分解到各个经营机构，落实到各月。
做到总体保费时间过半，保费过七。
四季度提前完成全年任务。
7
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=7*实际完成数/计划保费数
2、根据分公司对部门下达保费任务，推动渠道财险保费任务完成。
根据分公司给部门下达的渠道保费指标，落实到人，按计划完成。
3
不能及时完成相应指标，按比例扣减分数
实际得分数=3*实际完成数/计划保费数
考核职责（60分）
1、寿险公司财险柜面的业务咨询
及时传达核保新政策，新要求，积极回答保户保险的相关问题
10
不能准确、完整的解答保户的对保险的相关问题，一次扣0.5分
升级会员 