中国稻谷种植收益分析及的政策建议.docx

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中国稻谷种植收益分析及的政策建议

2014-2015年中国稻谷种植收益分析及2016年的政策建议

马文峰：

北京东方艾格分析师，新华社特约经济分析师

摘要：

2016年中央一号文再度聚焦农业、农村、农民问题，种植业是农业和农村的主体，全年分析种植的产业现状，对于正确理解中央一号文件，落实中央精神有重要意义，本人结合本人掌握的信息状况，结合发给委的成本收益核算体系对，2014年-2015年水稻种植产业成本与利润分析来分析我国种植业的现状，行业发展存在的困境，提出问题解决的思路。

依据国家发改委农产品成本收益体系核算，结合BOABC的市场监测来看，2015年全国稻谷种植收益进一步下降，对稻谷生产有不利影响。

2016年度尽管国家保持上年最低收购价水平，但是受到不利国内与国际环境的影响，国内市场稻谷价格仍会进一步下滑。

为保证2016年度稻谷生产，我们需要及时公布2016年国家支持的价格水平，同时积极探索利用互联网与大数据的管理，进行精准行情和收购量的监测，便利国家对主要粮食生产落实目标价格直补政策。

1、2014年中国稻谷种植的成本收益状况

从国家发改委公布的2014年度的稻谷种植成本收益状况来看，2014年中国稻谷种植的成本利润率仅为17.41%，较2013年的有所回升，但是仍为2004年以来的次低水平。

2014年主产区单产为7275公斤/公顷，同2004年相比，10年单产水平增长7.56%，复合年均增长率仅为0.73%，单产增幅为三大主粮增长幅度最慢的粮食作物，单产增长较慢反应我国稻谷产业生产率水平提升速度相对较慢，江南丘陵不利于规模化和机械化生产，更重要稻谷高产、优质、抗病品种的研发相对缓慢，导致稻谷种植业生产力水平提升较为缓慢。

农户价格、产值和利润率2014年农户价格2813元/吨，较2004年增长76.18%，复合年均增长率5.83%；单位面积总产值20721元/公顷，较2004年增长86.74%，复合年均增长率为6.44%。

价格上涨为稻谷单位面积产值提升主要拉动力量。

成本上涨幅度明显较快，2014年稻谷单位面积总成本达到17648元/公顷，较2004年增长1.59倍，复合年均增长率达到9.98%；成本较快增长是制约稻谷生产可持续增长关键因素。

其中，人工成本复合年均增长率11.30%，土地成本复合年均增长率为13.72%，物质与服务成本上涨幅度较低，复合年均增长率为9.98%。

各项成本涨幅均超过单位面积总产值增长幅度，导致稻谷种植利润下降，2014年水稻种植单位面积净利润3072元/公顷，较2004年下降28.15%。

单位面积利润下滑抑制农村地区居民消费能力增长，影响全社会内需的有效增长，成为制约最近两年我国经济增长重要因素，外出务工成为农村居民收入提高的关键因素。

分品种来看，2014年早稻单位面积的净利润为866元/公顷，成本利润率最低为5.75%；中籼稻单位面积净利润2960元/公顷，成本利润率为16.56；晚籼稻单位面积的净利润2892元/公顷，成本利润率为17.49%；粳稻单位面积的净利润5572元/公顷，成本利润率27.84%。

粳稻成本利润率为各类稻谷，甚至全部粮食作物成本利润率最高水平，对2015年粳稻生产起到明显支持作用。

农民收入来看，根据水稻种植的净利润、家庭用工折价来测算农民总体的可支配收入。

2014年全国水稻种植实现当年农村地区平均收入水平，农业劳动者需要经营1.08公顷土地；实现城镇地区人均收入水平，需要经营土地2.97公顷。

实现农村家庭当年农村地区平均水平，一个家庭需要经营4.21公顷土地；实现城镇地区的人均收入水平，一个家庭需要经营11.59公顷的土地。

实现农村和城市平均收入水平家庭需要经营的土地面积较2004年增长1.29倍和0.91倍，复合年均增长率分别为8.62%和6.96%，显示近年来我国农业生产率水平提升远远落后于总体经济发展水平。

2、2015年水稻种植情况分析

收益状况2015年全国总体稻谷单产出现一定幅度提高，预计较上年增长1.01%，粳稻播种面积增长带来总体单产水平增长，单产达到7312公斤/公顷。

价格方面，从早稻上市以来到当前的监测价格来看7-12月全国稻谷总体价格较上年下降0.4%左右，其中，粳稻价格上涨0.01%、中晚籼稻下降0.1%、早籼稻价格下降1.20%。

依据价格和单产变动情况来看，2015年水稻农户价格预计为2801元/吨，单位面积总产值增长0.09%，为20740元/公顷，单产提高支持收益的提升。

总成本方面水稻生长期间农资价格涨跌互现。

其中，化肥平均价格下降0.27%，氮肥上涨0.48%、氯化钾下降3.28%、三元复合肥上涨2.0%，钾肥为唯一价格出现下滑的产品，但是钾肥消费占比较少。

总体来看，水稻种植单位面积化肥费用上涨1.10%，为1833元/公顷；柴油价格下降18.93%，有利于物质服务成本的控制。

但是，劳动成本的增长较快，农机服务并没有出现明显下降。

单位面积种子费用834元/公顷，农药费用的为764元/公顷，较上年基本持平；农膜费用为64元/公顷，较上年下降5.00%，主要受到石油价格回落的影响；农业服务为3988元/公顷，较上年下降1.31%。

综合考虑各方面因素，单位面积的物质与服务成本7042元/公顷，较上年下降0.08%。

土地人工方面，土地费用较上年增长11.74%，预计为3454元/公顷，其中流转折合租金950元/公顷，自营折合租金为2308元/公顷，当期土地流转占比达到27.49%；较上年提高2.15个百分点，土地流转折合租金占比的提升显示出南方地区的土地流转的比重高于北方，南方地区目标价值格直补生产者会有更好的效果；人工成本7771元/公顷，较上年增长3.52%；其中，家庭用工折价和雇工折价分别为6868和903元/公顷，当前雇工占到农村用工比重的11.62%，2015年后，国内水稻种植雇工比重持续下滑。

农村地区雇工成本的提升，农民种粮净利润的下滑，农户减少的雇工比重，力争减少现金支出，从而保证农民的种粮的现金收益不过度下滑。

综合考虑的农业生产者的种植水稻的成本和收益状况，单位面积的净利润为2474元/公顷，较上年下降19.48%；成本利润率为13.84%，较上年再度下降3.87个百分点，为成本利润率为2002年以来的最低水平。

成本利润率的过渡下滑对2016年的水稻生产有不利影响，需要引起有管部门的重视。

分品种来看，2015年，早籼稻单位面积的净利润为684元/公顷，成本利润率最低为4.17%；中籼稻单位面积的净利润1841元/公顷，成本利润率为9.98；晚籼稻单位面积的净利润2900元/公顷，成本利润率为15.97%；粳稻单位面积净利润4337元/公顷，为成本利润率为20.09%。

从实现农民收入状况来看，2015年实现农村地区平均收入水平，农业劳动者需要经营1.22公顷的收入水平；实现城镇地区人均收入水平，需要经营土地3.34公顷。

实现农村家庭实现农村地区的平均水平家庭需要经营4.77公顷的土地，实现城镇地区的人均收入水平，家庭需要经营13.02公顷的土地。

实现农村和城市收入水平家庭需要经营的土地面积较上年分别增长13.15%和12.38%，依靠土地经营来保证我国农民达到社会平均收入水平的难度不断加大。

3、稻谷生产的内外比较来看2014年美国稻国的单产为8967公斤/公顷，为国内单产水平的1.23倍，产量水平较2004年增长7.72%，复合年均增长率为0.75%；单位面积的总成本15451元/公顷，是国内的0.75倍；较2004年增长15.85%，复合年均增长率为1.48%，通过的增长速度形成极大反差；单位面积的净利润为3618元/公顷，为国内的1.18倍，考虑内外农业生产的人均经营耕地面积的差异，中美水稻种植者收入差距就会有明显的差距。

内外成本构成差距在于人工成本和固定资产折旧的差异。

国内人工成本占到42.55%、美国仅为7.01%。

国内固定资产折旧仅占0.63%，美国的固定资产折旧占到14.11%。

人工成本的构成中，国内的雇工成本占比为11.66%；美国雇工成本为30.92%。

从成本构成的比较来看，美国水稻种植资本密集型产业，大量资本投入节约的劳动力的投入；产业组织，美国雇工的成本业仅有30%，显示尽管人均耕地面积较大，家庭为单位农业生产仍然是美国农业生产主要组织形式，而非国内一些“专家”所提出的公司化运作，当前国内出现的一些资本下乡大量圈地进行公司化的运作需要警惕，从农业生产的生物学特性来看，以家庭为单位仍为农业生产组织形式为最有效的产业组织形式。

从土地成本占比的来看，中国的土地成本占比低于美国的土地成本占比，显示中国的农业生产的土地价值没有的等到充分的重视，土地生产力水平相对较低，大幅提高中国稻谷土地的生产能力对保证国家的粮食安全状，提升农民收入水平有重要的意义。

2015年，受到美元大幅升值的影响，国际原油价格和国际农产品价格出现大幅下滑，美国生产成本出现下滑，单产也出现下滑；成本降为13809元/公顷，较上年下降10.6%，为国内产本的0.75倍；单产为8842公斤/公顷，较上年下降1.40%，单产连续两年下滑，仍为国内单产的1.21倍；单位面积净利润2643元/公顷，较上年下降39.55%，为国内的1.07倍，产品价格大幅下滑带来净利润下滑。

单位面积成本利润率为19.14%，较上年下降4.28个百分点，尽管如此，仍为历史高位水平，通同国内的历史低位水平形成明显对比。

预计2016年美国水稻生产仍将会保持相对高位，国内稻谷生产可能出现下滑。

4、从稻谷种植产业来看，2014年全国水稻30312千公顷，全部水稻种植业产值6281亿元，种植总成本为5349亿元，农民种植利润931亿元。

2015年稻谷种植业的总产值为6297亿元，种植成本为5546亿元，农民总利润仅为751亿元，较上年下降19.35%，较2011年下降55%，为2003年以来的历史次低水平。

农民种植水稻的利润的下滑严重制约农村地区的需求能力，导致2015年农业区社会总需求的下行，中小企业销售下滑和就业的下滑。

2015年水稻种植的净利润较上年下滑180亿元，按照农村地区居民的消费倾向，导致农村地区的社会总需求下降最大可以到达819亿元，按照工业企业人均销售收入100万元合计带来制造业就业人口减少8.2万人。

较2011年的影响就更为严重啦。

考虑玉米、小麦的其他各类种植业的影响，种业收入下滑带来的内需下滑就更为严重的，这是当前国内经济下滑，楼市销售不畅、股市下滑和人民币对外出现的贬值的重要影响因素。

2014年全国稻谷商品粮总量为1.58亿吨，商品量销售额为4423亿元，较2004年分别增长1.03倍和2.55倍，复合年均增长率为7.32%和13.51%。

估计2015年商品量供应总量1.69亿吨，商品粮的销售额为4745亿元，较上年分别增长6.44%和7.28%。

从种植物质与服务的投入情况来看，2014年全国水稻种植的主要物资种子、化肥（折纯量，下同）、农膜的消耗总量为1144万吨，较2004年增长18.29%，复合年均增长率为1.69%；其中，种子总消费量为132万吨，化肥997万吨，农膜消费总量为14万吨，较2004年分别增长11.80%、20.00%和-19.24%；复合年均增长率分别为1.12%、1.84%和-2.11%；估计2015年三类主要农资的消耗量1150万吨，较上年增长0.57%；其中，种子、化肥（折纯量）、农膜消费量分别为129万吨、1007万吨和14万吨，较上年分别增长1.10%、1.95%和2.53%。

从市场价值来看，2014年物资与服务总投入市场价值2136亿元，较2004年增长121.80%，复合年均增长率8.29%；其中，种子、化肥、农药、农膜及农业服务的市场价值依次为247亿元、549亿元、228亿元、20亿元和1225亿元，较2004年分别增长248%、77.95%、141%、56.19%和212%，复合年均增长率分别为13.28%、5.89%、9.21%、4.56%和12.06%；估计2015年物资与服务总投入的市场价值为2138亿元，较上年增长0.08%；其中，种子、化肥、农药、农膜及农业服务的价值依次为253亿元、556亿元、232亿元、19亿元和1211亿元，较上年分别增长2.66%、1.26%、1.66%、-4.85%和-1.15%。

5、2016年生产与产业预测

按照当前的水稻价格和农资价格水平的变化趋势，如果国家不采取有效措施，改变水稻种植者生产收入预期状况，可能会导致2016年农民水稻种植面积出现下降。

BOABC预计播种面积下降幅度为1-2%的水平。

面积下降将会带来产量下降，行业投资出现下降，种子、化肥和农药销售量和销售金额出现不同程度下滑，带来的农资行业的利润下滑，但是农业服务行业仍将继续增长。

农业产业的来看，农业服务业为可以投资的行业。

预计2016年全国水稻种子的总消费量为127万吨，化肥1006万吨，农膜消费总量为14万吨，较上年分别下降0.92%、0.09%和增长-48%。

从市场金额来看，总投入为2130亿元，其中种子、化肥、农药、农膜及农业服务的市场总额为244亿元、551亿元、205亿元、18亿元和1243亿元，较上年分别下降3.67%、0.92%、11.53%、4.16%和增加2.67%。

农民收益存在不确定，面积下降导致减产，必然导致产品价格大幅上涨，从而带来利润回升，但是按照当前价格测算农户的利润必然冲击历史新的低位水平，但是国际市场水稻种植者利润率处于历史的高位水平，国内价格仍然存在可以下降的空间，导致更大的内外价差，更大进口冲击国内的农业生产，主要口粮进口的继续增长，必然会引起国际价格的上涨，从而危机国家的粮食安全。

需要引起中央决策者的高度重视

6、BOABC分析师马文峰的政策建议：

1）当前单位面积种植利润率下降，内外价差不断扩大。

我们可以适当降低国家收购价格水平抑制进口增长，同时国家增加水稻生产直接补贴，水稻生产补贴总额达到总产值8%左右，即500亿元左右，将农业生产者收入水平提高到2012年前后水平，推动全国稻谷总体价格出现一定水平的回落，从而推动大米价格回落，降低全社会居民的总体生活成本，提升整体居民的消费能力，实现居民的内需水平。

2）尽快落实主要粮食作为的目标价格直补政策，包括稻谷目标价格直补政策。

近两年，物联网技术、大数据技术、云技术、感知和预处理技术应开始发展，为实现互联网在产品流通的中充分应用提供便利，特别是作为云端数据采集-发布-处理的终端设备的开发，为国家掌握及时准确的行情和收购量提供技术支持。

北京梭日科技发展有限公司开发的新型的智能化电子称在交易称重过程可以便利记录传递交易产品等级质量、产地、交易主体及实际的交易信息；同时实现交易数量、交易金额相衔接，连接银行金融交易系统，实现交易货款的即时结算。

同时通过互联网和云端数据将交易信息上传到国家粮食局信息平台相衔接，在国家粮食局或者农业部的监测中心形成及时、准确交易信息，国家可以有效掌握商品粮供应链和交易价值链的各环节真实的交易量、交易金额和交易价格；并通过国家专门信息平台发布总体及各主要交易市场、主要地区的产品的交易量和交易额；实现信息互联、共享、从而便利国家、研究机构、社会公众对粮食安全、产业安全分析和判断，并依据相应交易环节的交易价格信息作为对农户进行目标价格的精准直补依据，推动国内粮食产的健康发展，更加有效的保证国家粮食安全、同时形成公开透明食品质量信息，实现食品的安全的可追溯体系的建立，有效保证是安全控制。

3）国家要尽快提高农村达到退休年龄劳动者的退休金水平，在国内物价基本的稳定的基础上涨由当前75元/月提高到300-500元/月，基本实现老年农民养老社会化，从而实现退休年龄劳动者主动将土地流转，从而实现单个劳动者耕作面积的较大幅度提升，从而提升农业劳动者的收入水平和农业生产力水平的大幅提升，从而实现粮食产量可持续增长。

4）中西部仍然需要劳动密集型产业吸纳农村地区剩余拉动力。

从当前种植收益状况来看，水稻种植区实现农民收入需要将当前的土地流转比重由30%左右提升到90%水平，从而是农业劳动者达到1.5公顷的水平，农村家庭土地耕种面积6公顷左右，可以基本实现土地经营实现农村地区居民的平均收入水平。

实现以家庭农场为主体的农业经营模式，农村地区实现小康水平。

从我国总体的耕地面积来，2013年末我国耕地总面积为13516.3万公顷，2014年我国耕地生产粮食的劳动承载能力降到的1.25亿人左右，当年我国第一产业的就业人员2.28亿人，农村地区的仍然存在1.03亿人的隐形失业现象。

2015年全国总体全耕地的劳动承载能力降到的1.1亿人，农村地区就业压力依然严重。

我国仍然需要发展劳动密集型产业，尤其是中西部人口大省，确保劳动资源充分就业，从而实现经济与社会的健康有效发展。

图1主要化肥品种的月度价格

图2化肥价格的月度同比的变化

图3柴油月度价格同比变化

图4人民币与美元价值月度走势

图5国际原油期货价格

图6中国稻谷月度价格

图7中国稻谷农户收购年度价格

图8中国稻谷临时收储年度价格

图9农户稻谷种植的成本构成

图10中国稻谷种植的单产与单位面积的收益

图11中国稻谷种植的成本收益

图12细分品种成本利润率

图13中美稻谷的年度单产水平

图14中美稻谷种植的年度成本比较

图15中美稻谷年度成本利润率

图16全国商品稻谷的年度销售量与销售额

图17中国稻谷种植的主要农资消费量

图18中国稻谷种植行业主要农资与农业服务的市场总价值

图19中国稻谷种植业的行业总产产值与总利润

表1、中国、美国稻谷生产比较

年度

国家

2012

2013

2014

2015

单产

美国

8743

9079

8967

8842

（公斤/公顷）

中国

7181

7075

7275

7312

成本

美国

15459

15888

15451

13809

（元/公顷）

中国

20112

19589

20721

20740

净利润

美国

2122

3317

3618

2643

（元/公顷）

中国

4286

2322

3072

2474

成本利润率

美国

13.73

20.88

23.42

19.14

（%）

中国

27.08

13.45

17.41

13.54

主要成本占比（%）

人工成本

美国

7.17

7.08

7.01

7.93

中国

40.43

42.51

42.55

42.54

土地成本

美国

20.11

20.76

19.83

20.53

中国

16.58

16.79

17.52

18.91

固定资产

美国

13.76

13.52

14.11

16.07

中国

0.64

0.63

0.63

0.63