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中国机房空调市场研究报告

2006-2007年度中国机房空调市场

专题报告

赛迪顾问股份有限公司

2007年9月

©版权说明

本报告仅供赛迪顾问（CCIDConsulting）指定的客户（EmersonNetworkPowerCo.,Ltd.）独立使用，

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表目录

图目录

一、2006年中国机房空调市场概况分析

（一）2006年中国机房空调市场规模与特征

1、2004-2006年中国机房空调市场规模与增长

机房精密空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行，需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量，维持机房内恒温恒湿状态，并控制机房的空气含尘量。

为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。

机房空调广泛应用在电信交换机房，银行中心机房，移动基站，实验室，博物馆,档案馆等对环境要求较高的场合。

随着中国对机房整体认识水平的加深，机房空调的使用在机房呈现逐年增加的势头，2004-2006年增长率超过18%。

2006年机房空调销售额为18.68亿元，成为机房一体化产品中仅次于UPS而排名第二的产品。

表12004-2006年中国机房一体化市场细分产品规模

单位：

亿元

2004年

2005年

2006年

UPS

17.10

18.70

20.50

机柜

10.68

12.31

14.46

电池

4.78

5.29

6.18

空调

13.24

15.68

18.68

服务

2.23

2.90

4.02

其他

4.57

5.64

7.09

总计

52.60

60.52

70.93

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图12004-2006年中国机房一体化市场细分产品规模

数据来源：

赛迪顾问2007，06

2、2006年中国机房空调市场特征

目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类：

一类为机房专用空调机组，占据着大部分份额。

如力博特、海络斯等专用机房空调，主要为欧美品牌；另一类为舒适性空调机组，在局部小基站内有使用，如大金、三菱、海尔等，主要为日本和国内品牌。

根据调查表明，使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多，主要为机房内电子设备故障较多和舒适性空调设备本身的维护量大。

其主要原因在于舒适性空调的设计标准不适合电信机房对温湿度的要求。

对于机房来讲，要保证机房的环境稳定可靠，需要机房专用空调来实现，使用舒适性空调机组仅仅是减少了初投资，但无法保证机房要求的温湿度环境，总的费用也高于机房专用空调。

表2机房专用空调与舒适性空调的差异比对

主要差异

差异详解

应用对象

机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的，而民用空调都是直接服务于人的。

它们的设计理念和功能都完全不同。

设计理念最大的区别在于，机房专用空调是大风量，小焓差，高显热比；民用空调刚好相反，是小风量，大焓差，低显热比。

风量

每小时机房里空气的循环次数会达到30次左右，即每两分钟对机房的空气处理一遍。

因为机房的高热量需要大风量循环，类似民用空调的小风量，设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。

出风温度

机房专用空调的高出风温度可以避免凝露，而民用空调的出风温度低，有时会在设备上造成凝露，危害设备的正常运行。

另外，民用空调没有加湿功能只能除湿，但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。

精度

机房专用空调温湿度控制可以达到±1℃，±1%RH的高精度，以及更高的洁净度等。

机房的特点冬天、夏天没有本质的区别，冬天机房同样需要制冷。

而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作。

数据来源：

赛迪顾问2007，06

（1）电信行业

表3电信行业机房细分

电信行业应用模式

特征

机房类型

基站机房

基站机房的面积多数在几十平米甚至更小，属于小型机房解决方案范畴。

一般投资额在几十万元到几百万元，主要用来处理基站所接收和发送的信号数据，基站机房对于机房环境的要求较低。

（主要由电信工程局承建）

小型

电信专业机房

通信机房

面积一般几百平米左右，配置程控交换机和传输设备等，一般作为交换中心或接入传输，保证电信网络的连续性，对于机房环境的要求较高。

（主要由电信工程局承建）

中小型

计算机网络机房

分散于各省市分公司及营业网点。

规模一般在几百平方米左右（与分公司业务量规模有关），配置服务器，维持电信客户服务。

（主要由机房工程公司承建）

大中型

IDC机房

中国共有IDC机房近百个。

IDC机房属于最大的一类机房，每个面积一般超过1000平方米，配置机架几百台，服务器数量1000台左右（根据冗余和用户需求浮动较大），IDC机房对于机房环境（电力、温湿度、监控等）要求很高。

（主要由机房工程公司承建）

大型

数据来源：

赛迪顾问2007，06

（2）金融行业

表4金融行业机房细分

金融行业应用模式

特征

机房类型

银行

总行

总行是数据交换中心，负责对数据的集中处理，总行数据中心的UPS系统至少是N+1冗余配置，同时需要配置电池或外接发电机以提供延时时间。

数据中心对安全性能要求严格，要求解决方案提供远程监控及报警功能。

NCPI解决方案还需要满足用户对系统可靠性及未来系统增容的需求。

大型

省级分行

省级分行是主要的业务系统所在地，负责处理分散在各地市级分行和支行的数据并报送总行。

因此，这三类数据中心的NCPI解决方案需要为服务器及网络互联设备提供可冗余性、可管理性、可维护性及可服务性极高的电源保护。

中型

地市级分行

支行

网点

营业网点（分理处或储蓄所）负责办理一般的储蓄、对公结算等柜面业务。

其终端设备的分散性强，机房面积一般较小，服务器、工作站的功率容量较小，通常一台UPS可连接多个服务器，系统扩容的需求不大。

小型

保险

总部

总部计算机机房按照国家规定为一级负荷.要求供配电系统具有非常高的可靠性。

机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中，散湿量小，对空调有较高的要求。

大型

分部

分部机房一般规模比较小，负责处理分散在各地的数据并报送总部。

业务需求主要体现为简洁及高效响应。

机房扩容的需求不明显。

因此，分部数据中心的NCPI解决方案应以中小型为主，突出易用性与可管理性。

中/小型

数据来源：

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（3）制造行业

表5中国制造行业机房应用特点

行业

应用模式

特征

类型

钢铁

制造

机房应用一类是用于生产车间的工业控制，规模以中小型为主。

另一类是企业信息化应用管理机房，随着新系统、新业务不断上马，目前存在高热量和高电力密度、负载分配、高带宽需求不断增加等问题，此类机房改造需求增长，规模以中型为主。

大中型

销售

销售公司基本隶属于集团公司，机房应用主要用于信息管理，建设规模以小型为主。

其他销售模式如集散地和特约经销模式机房建设需求比较小。

小型

烟草

工业

机房主要服务于计算机集成制造系统底层自动化生产线的建设工作，规模以中小型为主。

企业信息化应用管理机房以中型为主。

中型

商业

“电话订货、网上配货、电子结算、现代物流”成为烟草现代流通建设的主要内容，辅以定点取货、委托代送、辐射点三种模式，机房建设以中小型为主。

省级专卖局机房约为100平方米，市级则在50平方米左右。

小型

汽车

制造

机房建设以新建工厂信息化为重点，主要服务于零配件及整车制造中的工业控制与管理系统应用，规模以中型为主。

大中型

贸易

汽车销售网点分布较为广泛，奔驰、宝马等合资贸易企业的建设有许多具体要求，机房建设规范较为统一，利于NCPI的复制，成本较低；非合资企业同时代理多家公司的产品，机房建设没有统一标准，并对价格和服务等因素考虑较多。

小型

数据来源：

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（4）政府行业

表6中国政府行业机房应用特点

　应用模式

特征

类型

业务类（金字工程等）机房

中央级机房

机房面积较大，机房NCPI建设需要满足以“金字工程”为主的大型复杂的多个业务系统需要，在可扩展性、可靠性等方面的要求高。

大型

地方级机房

规模相对小得多，除了业务系统应用水平较高、经济水平发达的北京、上海、广东、浙江、江苏等省级政府，大部分地方政府数据中心建设规模都在50-300平米之间

中小型

机关办公类机房

机房主要用户满足在办公楼网络建设与办公自动化等相对简单的应用系统运行需求，机房扩展的频率较低，注重解决方案的简单、易管理性。

中小型

数据来源：

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（二）2006年中国机房空调市场结构分析

1、2006年中国机房空调制冷量结构分析

中国机房空调市场呈现逐步向大功率市场转变的态势，2006年，中国电信行业大于30kW的机房空调占据主流，整体比重接近70%。

表72006年在通信类机房空调的制冷量

制冷量

百分比

0-7KW

1.0%

7-12KW

3.1%

12-20KW

8.2%

20-30KW

18.4%

31-50KW

29.1%

>50KW

40.2%

总计

100%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图22006年在通信类机房空调的制冷量

数据来源：

赛迪顾问2007，06

表82006年在基站空调的制冷量

制冷量

百分比

0-7KW

15.2%

7-12KW

35.4%

12-20KW

39.5%

>20KW

9.9%

总计

100%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

表92006年在数据中心（DC）机房空调制冷量

制冷量

百分比

0-7KW

1.1%

7-12KW

2.0%

12-20KW

6.5%

20-30KW

17.4%

31-50KW

30.5%

>50KW

42.5%

总计

100%

数据来源：

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图32006年在数据中心（DC）机房空调制冷量

数据来源：

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2、2006年中国机房空调区域结构分析

从区域市场结构来看，华东市场已经成为中国机房空调消费的重心所在，华南市场在2006年也占有相当的比例，市场规模与华北相差无几。

华东、华北、华南三大区域的占有比例显著高于其他区域，成为中国机房空调市场的主要支撑。

东北、华中、西北、西南四地虽然也有较大幅度的增长。

这与各地经济水平、政府政策、IT普及程度、用户认知、消费能力等因素高度正相关，预计短期内这一差异仍将维持。

表102004-2006年机房空调市场按销售额行业细分

区域

2004年

2005年

2006年

华东

27.7%

27.5%

27.1%

华北

24.7%

25.4%

24.3%

华南

20.7%

19.9%

21.1%

华中

9.7%

9.0%

9.1%

东北

8.0%

8.3%

8.1%

西南

6.3%

6.1%

7.1%

西北

3.0%

3.8%

3.1%

总体

100%

100%

100%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

3、2006年中国机房空调平行市场结构分析

从平行市场应用结构来看，电信行业依然是主要市场，占据30%左右的市场份额。

金融、电信、政府和制造行业市场构成中国机房市场的主体，份额合计接近80%。

随着不同行业信息化建设的深入，机房空调需求出现扩散化的趋势，以往占市场比重不大的行业（如教育、能源等）需求出现较快增长，从而在整体市场中的比重有所增加。

表112006年机房空调市场按销售额行业细分

空调比例

电信

30.1%

金融

19.2%

政府

14.2%

制造

12.6%

邮政

4.6%

教育

4.5%

交通

4.2%

能源

4.0%

家庭

0.0%

其他

6.6%

总计

100%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图42006年机房空调市场按销售额行业细分

数据来源：

赛迪顾问2007，06

4、2006年中国机房空调应用市场结构分析

2007年3月，中国移动独家承建北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、厦门、广州、深圳8个城市的“TD商用试用网”，我国TD建设迈出实质性一步。

另外，中国电信、中国网通也将在保定和青岛扩容其现有的TD网络，两家运营商分别为此投入10亿元。

预计中国移动此次的招标总额为240亿元，其中200亿系统设备，40亿TD手机。

而大规模的3G建设将在08和09年。

“TD商用试用网”的规模基本与联通初期建设的C网规模相当，基站的部署数量约1.5万个，网络容量超过1000万线，终端放号将为几百万个。

在1.5万个计划基站中，移动计划在8个城市建设TD网络室外基站8602个，室内分布系统3772套，计划3G基站将达到8个城市现有2G基站总数的七成，市区及郊区的覆盖面积达到现有网络的95%以上。

但是，由于认识不足、资金限制等原因，基站空调采用专业机房空调的比例依然不高，基站占据整体市场30.5%，但是空调采购额为9.2%，成长空间依然较大。

表122006年机房空调市场按应用领域细分

机房数量比率

空调销售额比例

空调销售额（亿元）

计算机机房

29.5%

36.8%

6.87

通信类机房

10.7%

20.9%

3.90

基站

30.5%

9.2%

1.72

工业机房

12.6%

16.4%

3.06

研发与测试机房

5.4%

5.7%

1.06

其他

11.3%

11.0%

2.05

总计

100%

100%

18.68

数据来源：

赛迪顾问2007，06

（三）厂商销售份额分析

1、2006年中国机房空调市场厂商销售份额分析

2006年，中国机房空调市场中，艾默生力博特销售额为4.61亿元，同比2005年增长了22.0%；2006年比海洛斯空调销售额多1.31亿元，由于力博特渠道、行业等关键因素，于第二名之间的差距逐渐拉大。

海洛斯和史图斯分别位列第二和第三，2006年销售额分别为3.30亿元和2.45亿元。

史图斯增长趋缓，主要原因为史图斯一直由梅兰日兰做总代，对其他代理或者经销商在价格上优惠小，在一定程度上限定了发展；同时，由于产品同力博特和海洛斯相比，在体积和功能上还有不足之处，所以综合因素导致了整体没有快速增长。

表132005-2006年机房空调市场按厂商细分

2005年

2006年

增长百分比

力博特

3.78

4.61

22.0%

海洛斯

2.78

3.30

18.7%

史图斯

2.14

2.45

14.5%

佳力图

1.77

2.15

21.5%

依米糠

0.99

1.14

15.2%

阿尔西

0.92

1.11

20.7%

优力

0.59

0.68

15.3%

APC

0.58

0.53

-8.6%

吉荣

0.31

0.42

35.5%

阿特拉斯

0.29

0.37

27.6%

其他

1.53

1.92

25.5%

总计

15.68

18.68

19.1%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图52005-2006年机房空调市场按厂商细分

数据来源：

赛迪顾问2007，06

2、2006年中国机房空调市场品牌区域份额分析

表142006年机房空调市场品牌区域分析

华东

华北

华南

华中

东北

西南

西北

力博特

1.25

1.15

1.04

0.42

0.33

0.34

0.15

海络斯

0.94

0.80

0.66

0.30

0.28

0.23

0.10

史图斯

0.80

0.62

0.48

0.24

0.21

0.17

0.05

佳力图

0.64

0.56

0.47

0.19

0.17

0.13

0.07

依米糠

0.20

0.23

0.21

0.10

0.10

0.10

0.05

阿尔西

0.15

0.27

0.18

0.10

0.09

0.08

0.06

优力

0.18

0.14

0.16

0.06

0.06

0.05

0.02

APC

0.14

0.09

0.08

0.05

0.06

0.04

0.02

吉荣

0.11

0.09

0.06

0.04

0.03

0.04

0.01

阿特拉斯

0.10

0.07

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

其他

0.55

0.52

0.58

0.16

0.15

0.13

0.03

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图62006年机房空调市场品牌区域分析

数据来源：

赛迪顾问2007，06

3、2006年中国机房空调市场品牌行业份额分析

在品牌行业细分中，力博特在电信行业实力显著，而海洛斯、史图斯等在金融、政府、制造上更有竞争实力。

表152006年机房空调市场品牌行业分析

电信

金融

政府

制造

邮政

教育

交通

能源

其他

力博特

2.07

0.74

0.61

0.61

0.20

0.21

0.19

0.15

0.29

海络斯

0.74

0.82

0.47

0.44

0.14

0.15

0.14

0.14

0.19

史图斯

0.67

0.70

0.33

0.43

0.10

0.09

0.08

0.11

0.11

佳力图

0.62

0.44

0.32

0.26

0.09

0.08

0.09

0.09

0.15

依米糠

0.22

0.16

0.19

0.14

0.05

0.06

0.05

0.06

0.07

阿尔西

0.17

0.22

0.16

0.14

0.05

0.05

0.05

0.04

0.11

优力

0.20

0.11

0.11

0.09

0.03

0.03

0.02

0.02

0.07

APC

0.11

0.07

0.05

0.07

0.03

0.02

0.02

0.02

0.05

吉荣

0.13

0.07

0.05

0.05

0.02

0.03

0.02

0.01

0.03

阿特拉斯

0.11

0.05

0.05

0.05

0.02

0.02

0.02

0.01

0.03

其他

0.58

0.21

0.31

0.08

0.11

0.10

0.10

0.09

0.14

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图72006年机房空调市场品牌行业分析

数据来源：

赛迪顾问2007，06

4、2006年中国机房空调市场品牌应用份额分析

表162006年机房空调市场品牌应用分析

计算机机房

通信类机房

基站

工业机房

研发与测试机房

其他

力博特

1.30

1.44

0.38

0.76

0.23

0.49

海络斯

1.45

0.55

0.30

0.64

0.18

0.31

史图斯

1.15

0.44

0.23

0.40

0.14

0.23

佳力图

0.87

0.48

0.20

0.34

0.12

0.21

依米糠

0.27

0.20

0.09

0.19

0.07

0.20

阿尔西

0.21

0.23

0.08

0.18

0.07

0.21

优力

0.24

0.12

0.07

0.11

0.04

0.08

APC

0.20

0.08

0.03

0.09

0.04

0.07

吉荣

0.15

0.08

0.03

0.07

0.02

0.07

阿特拉斯

0.14

0.06

0.02

0.06

0.02

0.07

其他

0.90

0.22

0.29

0.22

0.14

0.13

数据来源：

赛迪顾问2007，06

图82006年机房空调市场品牌应用分析

数据来源：

赛迪顾问2007，06

二、2006年中国机房空调市场渠道分析

（一）中国机房空调市场渠道分析

中国机房空调市场主要分为直销、代理、系统集成以及其他等主要几个分类。

其中代理为主要方式，占据整体比例为43.2%，系统集成主要是指机房工程公司或者系统集成商自身代理机房空调品牌所销售的份额，占据整体的21.3%。

由于机房空调市场的特殊性，代理和直销在未来依然是主要的销售手段。

表172006年中国机房空调市场渠道分析

销售额（亿元）

百分比（%）

直销

5.83

31.2%

代理

8.07

43.2%

系统集成

3.98

21.3%

其他

0.80

4.3%

总计

18.68

100%

数据来源：

赛迪顾问2007，06

表18力博特机房空调主力代理商分析

区域

省份

公司名称

代理品牌

代理级别

东北

辽宁

大连劲达科技有限公司

力博特

代理商

华北

北京

北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司

力博特

代理商

北京奥泰尔科技开发有限公司

力博特

经销商

北京比特瑞旺集团公司

力博特

代理商

北京东方金瑞电子科技有限公司

海洛斯、力博特

经销商

北京鸿飞铭迅科技有限公司

艾默生力博特、APC

代理商

北京华天立元科技发展有限公司

力博特

经销商

北京嘉振科技有限责任公司

海洛斯、力博特、加力图

经销商

北京金恒创新科技有限公司

海洛斯、艾默生力博特

代理商

北京金恒创屹科技发展有限公司

海洛斯、力博特、RC

经销商

北京科普新力科技发展有限公司

力博特

经销商

北京奎元世纪数码技术有限公司

力博特、海瑞弗（总代）

代理商

北京市华宇众工空调设备有限公司

阿尔西、力博特

经销商

北京天宇信达科技有限公司

力博特

代理商

北京天云动力科技有限公司

力博特、海洛斯、大金

经销商

北京震利同创科技发展有限公司

海洛斯、力博特

经销商

华东

江苏

南京捷通精密空调设备公司

力博特、阿尔西、优力

经销商

苏州比特瑞旺信息科技有限公司

力博特

代理商

上海

上海莱恒实业有限公司

力博特、海洛斯、佳力图

经销商

浙江

宁波理想信息工程有限公司

力博特

代理商

华南

广东

广东腾创科技有限公司

力博特

经销商

深圳市轩龙科技有限公司

力博特

代理商

海南

珠海市万联机电设备有限公司

力博特、史图斯、RC

经销商

华中

湖南

湖南鸿鹄科技有限公司公司

力博特

代理商

数据来源：

赛迪顾问2007，06

表19海洛斯机房空调主力代理商分析

区域

省份

公司名称

代理品牌

代理级别

华北

北京

北京德科伟业科技有限公司

海洛斯

经销商

北京东方金瑞电子科技有限公司

海洛斯、力博特

经