智能包装行业分析报告.docx
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智能包装行业分析报告
2015年智能包装行业分析报告
2015年10月
目录
一、轻工行业走势与包装产业战略趋势............5
1、目前轻工业运行好于整体工业.5
（1）轻工业的基本范畴...............5
（2）轻工业在中国经济中的地位.................5
（3）轻工行业运行良好的原因分析.............7
①大食品业刚性需求支撑...7
②消费品消费升级支撑.......8
③电商兴起支撑中小微企业及手工业发展...........8
④原材料成本降低为下游产业带来利润空间.......8
⑤环保及市场机制淘汰落后为大企业腾出市场空间.............8
⑥转型升级、高端智能制造初显成效.9
⑦降息及中央政策落实对行业发展起到提振作用.................9
2、包装产业整体稳增，且金属包装增速高于其他材质.9
（1）瓦楞纸箱增速明显高于造纸产业.........9
（2）塑料包装箱及容器行业发展情况.......10
（3）玻璃包装容器制造行业发展情况.......10
（4）金属包装容器制造行业发展情况.......11
3、“绿色+轻量+智能”是包装未来主要方向.11
（1）绿色可持续发展.................11
（2）包装轻量化趋势.................12
（3）美与文化承载体.................12
（4）与产业互动提升.................12
（5）满足智能化需求.................12
二、中国RFID产业联盟秘书长：
物联技术开辟包装新天地..........13
1、物联网RFID技术已全面应用于社会生活................13
2、中国制造2025，离不开物联网技术........13
3、大数据及云计算为智能包装奠定基础.....15
4、物联网+，驱动产业转型升级.16
（1）电子标签将改变传统的管理模式.......16
（2）电子货架标签可实时进行信息更新...16
（3）物联网RFID技术大幅度提高管理效率..............17
①RFID库存管理...............17
②货架维持.......17
③结账...............17
（4）制造业智能包装的价值链.18
①可视化...........18
②效率化...........18
③安全化...........18
④服务化...........18
5、RFID技术将明显带来成本节约...............19
（1）RFID进入商业运作之后的收益.........19
（2）制造业借助RFID可取得的收益........19
（3）制造业应用RFID技术的建议............20
三、产业互联来袭，包装行业将涅槃..............20
1、这是一个互联网提升传统的时代.............20
2、“互联网+智能包装”，未来势不可挡.......21
3、阳光印网：
优秀的互联网印刷平台.........22
四、智能包装与物流监测相互促进24
1、智能包装分为材料型、结构型和信息型.24
2、物流监测更注重产品的质量管理.............24
3、物流监测技术应用于不开箱验货和货物信息互联...25
（1）物流监测技术的分类.........25
①可视化...........25
②规则化...........26
③信息化...........26
（2）技术的应用.......27
①不开箱验货...27
②货物信息互联.................28
4、合作过的具体项目包括海尔等.................28
一、轻工行业走势与包装产业战略趋势
1、目前轻工业运行好于整体工业
（1）轻工业的基本范畴
轻工业是国民经济的重要组成部分，根据《国民经济行业分类》（国标GB/T4754-2011）轻工业涉及20个大类、67个中类、193个行业小类，涵盖人民生活的吃、穿、住、行、用等各个方面。
根据轻工产品主要属性，将轻工行业分为“快速消费品、日用消费品、耐用消费品、文体休闲用品、原料产品、轻工机械装备”六大类别。
（2）轻工业在中国经济中的地位
2014年轻工行业规模以上工业企业数占全国工业的28.7%，资产总额占全国工业的14.9%，主营业务收入占全国工业的20.2%，利润总额占全国工业的21.4%，全国轻工行业出口总额占全国出口总额的26.3%，轻工业实现贸易顺差占全国贸易顺差的120.9%。
至今，全国各行业中，轻工业的主营业务收入名列第一。
整个工业口中，轻工业第一，份额约占21%；机械和轻工比重大致相近，石油化工占百分之十几。
这三部分加在一起占到全国工业的百分之五十以上。
2015年8月份，轻工行业规模以上工业增加值同比增长7.4%，高于8月全国工业增加值增速1.3个百分点。
总体而言，今年轻工业优于整体工业发展。
具体来看，2015年1-7月，轻工行业规模以上企业累计完成主营业务收入12.55万亿元，轻工业主营业务收入增速5.31%；在全国工业利润增速为负的大环境下，轻工累计实现利润7429.96亿元，增长10.39%，高于主营增速，说明轻工业运营质量较好；出口额3315.2亿美元，占全国出口总额的26.2%，同比增长0.98%，高于全国出口1.8个百分点。
部分行业利润呈现高速增长态势，如电池行业增长25.2%，饮料行业利润增速21.5%，五金制品行业增长14.1%，家具行业利润增长18.2%。
（3）轻工行业运行良好的原因分析
①大食品业刚性需求支撑
农副食品加工、食品制造、酒和饮料这些占轻工业规模的45%；大食品业的增速由前几年20%-30%，下降到现在个位数，这很大程度上影响了轻工行业的发展，但大食品业优势在于基本不会出现负增
长。
②消费品消费升级支撑
轻工业市场化程度高，产品创新较易。
例如：
家用电器功能更加细分，轻工消费品升级促进行业发展。
虽耐用消费品受制于房地产业的发展，但现在有一个收入较高却不准备买房的消费者群体对可改善家居条件的新产品需求支撑行业的发展。
③电商兴起支撑中小微企业及手工业发展
从前产量小的产品难以得到发展，但现在可通过电商平台实现全国范围的交易买卖。
大宗消费品的创新创业主战场在轻纺行业，煤炭、钢材产品交易较少出现在电商平台上。
④原材料成本降低为下游产业带来利润空间
钢材煤炭及化工等产品的价格下降，如：
涂料价格由一万多大幅下降至今四千多元。
PPI为负，CPI为正，作为下游产业利润空间变大。
轻工消费品利润空间由此变大。
⑤环保及市场机制淘汰落后为大企业腾出市场空间
有的是市场优胜劣汰，有的是政府政策原因，使得大企业发展空间变大。
⑥转型升级、高端智能制造初显成效
例如海尔公司的黑灯工厂（机器人操作不需要照明）已投沈阳、郑州和佛山。
工业4.0及2025中国制造在轻工业已初现端倪。
⑦降息及中央政策落实对行业发展起到提振作用
降息减轻了企业负担。
2、包装产业整体稳增，且金属包装增速高于其他材质
包装产业门类多，涵盖范围广，在国民经济分类中不是独立门类，而是分布于多个行业之中。
主要涉及造纸、塑料、玻璃及金属制造等行业。
（1）瓦楞纸箱增速明显高于造纸产业
2015年1-8月，全国瓦楞纸箱行业累计完成产量2827.51万吨，同比增长6.33%；整个造纸工业主营业务收入累计同比增3.16%。
但是包装纸产销数量较好，原因是电商的快速发展。
（2）塑料包装箱及容器行业发展情况
2015年1-8月，全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成主营业务收入1180.99亿元，同比增长7.00%。
（3）玻璃包装容器制造行业发展情况
2015年1-8月，全国玻璃包装容器制造行业累计完成主营业务收入506.56亿元，同比增长7.60%。
（4）金属包装容器制造行业发展情况
2015年1-8月，全国金属包装容器制造行业累计完成主营业务收入910.86亿元，同比增长7.81%。
3、“绿色+轻量+智能”是包装未来主要方向
（1）绿色可持续发展
绿色包装就是选用包装材料时,尽量避免或减少包装物,尽可能对回收的包装物进行重复使用，尽可能把包装废弃物进行再循环使用或再生为有用的材料。
减量化（Reduce）,重复化（Reuse）,使用循环化（Recyele）的3R标准,同时还强调包装废弃物要实现可降解化
（Degradable）。
案例：
戴尔公司采用秸秆原料作为包装物，利用生物酶的方法将秸秆直接压成型做成包装，不仅降低污染，更是在经济上取得巨大收益。
（2）包装轻量化趋势
质量轻、强度高是包装物的发展方向。
从前纸箱大约一平米大约是150-200g，甚至更厚；但现在技术提升后同样强度的纸箱质量可下降到80g左右。
在造纸行业，发展最快的是低克重高强度牛皮箱板纸；在玻璃包装行业，轻量、高强也是先进技术的代表。
德国产品大多实现了轻量化。
（3）美与文化承载体
随着消费者对美观的要求日益提升,能够适应彩色印刷的白色牛皮挂面纸箱越来越多。
包装物上的印刷图案对产品起到重要的宣传作用。
（4）与产业互动提升
包装产业目前正处于最活跃的发展期。
包装产业的创新发展对其他产业的发展有提振作用。
包装与被包装物是互相促进的。
包装的改进与提升，是当前大众创业的一个重要抓手。
案例：
利乐包与屋顶盒对乳品行业的推动作用。
实际上不是蒙牛伊利在布局，而是利乐包在引导布局，利乐包的工厂包装线布局在哪里，企业就特意在哪里去生产液体包装的高端奶，然后销售在哪里。
（5）满足智能化需求
互联时代，各行各业都在向“工业4.0”和“2025中国制造”方向努
力。
一些先进技术已在中国应用。
作为产品的包装，自然也要与整体“智能制造”相匹配，满足智能化需求。
二、中国RFID产业联盟秘书长：
物联技术开辟包装新天地
1、物联网RFID技术已全面应用于社会生活
从2008年到现在，物联网应用最多的、范围最广的是RFID技术，纯粹的RFID的市场产值为385亿，其中不包括安防等，年复合增长率为30%。
2014年受经济增速下滑的影响，年复合增长率到27%左右，今年恢复到30%左右。
RFID技术运用广泛，从小区停车场管理、高速收费、机关资产管理、新版的护照、家禽的养殖乃至出差住酒店、非接触式插卡、手机包、钱包和中档以上的车一键启动用的都是RFID技术。
举个例子，在这方面做的比较好的是迪卡侬公司，1976年成立，是法国一家专门运营运动的公司。
目前拥有700个商场，55000名员工。
2014年在中国开办了115家商场，2015年打算由150家换成180家，公司安装了EmtiTrolley系统，实际核心就是RFID技术，采用了该系统之后，公司零售管理、仓库管理效率得到了大幅提高。
2、中国制造2025，离不开物联网技术
目前，中国制造业一部分领域已经遇到了瓶颈，实际上多数是因为最近几年员工工资大幅提升，生产成本不断提高，加之年轻人购物模式的转变，网购已经变成一种重要的生活方式，造成实体制造业利润空间被压缩。
而迪卡侬不仅没有向其他企业一样发生关店问题，反
而持续扩大规模，其中一重要原因就是RFID技术的运用，例如相关系统的读写器，2秒钟可以点出140件产品，运用此系统人工成本得到大幅降低。
除此之外，我们的制造业还存在“只大不强”等问题，很多细节方面有所欠缺。
今年中央出台《中国制造2025》文件，做了一系列的规划和调整，
1、实施三步走战略：
到2025年迈入制造强国行列；
到2035年我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；到2045年地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
2、明确9大领域战略重点：
a、提高国家制造业创新能力
b、推进两化深度融合
c、强化工业基础能力
d、加强质量品牌建设
e、全面推行绿色制造
f、大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、各类装备、新材料、生物及医疗器械等十大重点领域
g、深入推进制造业结构调整
h、积极发展服务型制造和生产性服务业
i、提高制造业国际化发展水平
其中“两化融合”是制造业的核心。
3、实施五项重大工程：
a.制造业创新中心建设
b.智能制造
c.工业强基
d.绿色制造
e.高端装备创新
其中，每一项都离不开物联网技术。
3、大数据及云计算为智能包装奠定基础
智能包装在90年代就存在了，当时就带传感器，颜色、图案随温度、湿度等变化。
目前讨论的仅仅是外包装运用RFID技术。
从2003年开始，沃尔玛应用RFID技术到现在，包括整个行业，最近10多年仍然没有大规模应用，成本和技术是主要障碍。
现在有大数据、云计算等技术方面的支持，智能包装应得以飞速发展，除此之外，在成本方面，以前IT企业搞信息化建设需要大量的资金买各种设备，成本较高，现在的企业只需外包给云服务提供商，对于大数据进行挖掘、推送，在大幅降低成本的同时，为我们的智能包装提供技术支持。
4、物联网+，驱动产业转型升级
以茅台酒为例，如果运用RFID技术，则可以区分出消费偏好，更好地服务于酒厂的升级转型。
另外在智能制造方面，也离不开RFID技术，智能制造的工厂，关键设备的数据采集与集成当中，运用磁导航带RFID定位的AGV物流小车，托盘跟踪，智能打标机、手持PDA物料扫描，是很普遍的应用。
在香港飞机场，每件商品都有RFID标签，在北京首都机场，只有特殊商品，单独的托盘有RFID技术。
产品的整体供应链从制造到仓储再到零售环节，整体都可以运用到RFID技术，从制造环节来看，原材料的采购到仓储到原材料的运输等等都能发挥作用。
具体展开来讲：
（1）电子标签将改变传统的管理模式
优点：
比原有的条码存储更多的信息，对库房，质保和商品管理有益；任何RFID标签都可以在一米之内被读取，减少劳动力和商品登记的错误率；从制造商到未来商店对商品进行全程追踪，在供应链中尽早发现并解决问题。
应用RFID技术之后，收货速度将非常快，比如迪卡侬。
（2）电子货架标签可实时进行信息更新
货架上贴上电子价签，随时可以根据货架及价格的变化进行信息更新，这样可以与结账系统联网，避免价格不符，也可无线电频率进行集中管理。
北京有的商场已经在用，电子货架标签最早在韩国见过，
以前超市价格需要人工去修改，现在每一个智能货架上都有一个统一标签，价格可以通过标签自动更改，能直接跟结价系统联网。
全球智能标签市场1000亿美元左右的市场空间，目前市场只用了10%，中国仅用了1%，北京物美、苏宁在用，而且不仅货架需要用，单品也需要用，统一配套才能自动操作等。
（3）物联网RFID技术大幅度提高管理效率
①RFID库存管理
a.物流中心和商店通过RFID自动收货
b.在货场内通过RFID对商品进行存贮管理和定位
②货架维持
a.电子货架标签
b.货架补货
c.RFID智能货架
③结账
a.自动结账
b.RFID结账
c.IBM的视觉智能秤
d.IBM的触摸屏
e.RFID手推车定位
总之，RFID可以运用到供应链的各个环节，当然首先考虑的还是成本问题。
（4）制造业智能包装的价值链
智能包装一共有四个方面的特点：
可视化、效率化、安全化、服务化。
①可视化
其中最重要的是可见化，以前条形码只能一件一件的读，不可以电子扫描，如果智能包装用了电子标签之后，可视化到了任何位置，跟中央服务器联网都可以，对生产过程、购买商品的状态管理都可以，比如产品出厂的日期，质量等等。
②效率化
主要包括物流作业的仓库的效率化、检查产品、盘货作业的削减和缩短支付时间。
③安全化
主要针对消费者和居民而言，智能标签可提高安全商品的流通、防止被盗和商品的认证管理。
④服务化
对于零售批发业而言，智能标签可以提高对顾客的服务，促进废
品回收化。
5、RFID技术将明显带来成本节约
（1）RFID进入商业运作之后的收益
1）改进库存的准确程度；
2）减少物料输送所需的劳动力和时间；
3）缩短补给的周期；
4）改善需求计划；
5）改善生产计划；
这五方面收益可以达到70%到90%的程度。
（2）制造业借助RFID可取得的收益
1）原材料的获取和管理均能达到最优化效果；
2）生产环境下的设备、工具、部门和员工等方面的有效控制管理；
3）增强供应链需求的可预见性；
这是RFID在生产环节的运用，今天谈到的包装更多的是贴标机，给我们的外包装来贴标，实际上现在更多的包装材料比如瓦楞纸，已经开始在和RFID技术结合，把RFID标签嵌入纸箱里面，这方面也是未来的应用方向。
（3）制造业应用RFID技术的建议
1）预测大量实时数据，企业的重要系统和业务流程已准备好适应流入业务系统；
2）为与和你在一个供应链上的伙伴的合作做好准备，共享数据分析系统将帮助减少商品管理费用和应付脱销；
3）自动化过程减少了手工工作所出现的失误和误差，注意发送一些实时的信息使得你的员工可以专注地完成工作；
4）从大处着眼，了解全局和你的旧有系统对于实施RFID解决方案的限制；从小处开始着手，经常计划三思而行，为快速增长作规划。
现在不论是设备还是标签，RFID价格都大幅下降，相对来说，应用RFID已经是个时机，相信未来十年，是物联网技术快速发展的十年。
三、产业互联来袭，包装行业将涅槃
1、这是一个互联网提升传统的时代
当下是一个互联网提升传统企业的时代。
即使是XX这样的纯互联网公司，也有线下服务，其XX外卖业务也开始线下送餐，也开始进行线上到线下的O2O运营方式。
在这个时代，线下的企业往线上走，线上的企业也在向线下扩，这是一个交汇的时代。
在阳光印网初创时期，还很少有人知道TB（tobusiness）是什么，当时TC（tocustumer）才是主流，而当下消费互联网的浪潮正逐渐消退，产业互联网作为一
个非常巨大的浪潮将要来临，我们不能追逐一个浪潮的尾巴，而应该开辟一个浪潮的起点。
在这样的时代背景之下，可以说，印刷业在传统产业中是最具工业互联网化先锋潜质的。
印刷业是最早采用电脑作为核心设备的行业之一，其最早用电脑做平面设计，也最早用电脑进行图片和文件的传输。
2、“互联网+智能包装”，未来势不可挡
智能包装产业的发展势头十分迅猛。
从全球来看，2011年，全球智能包装产值仅有48亿美元，到了2013年，全球智能包装产值已达到141亿美元，翻了将近三番。
再看国内，截止2015年6月，我国网民规模达到6.68亿，互联网普及率达到48.8%，根据麦肯锡全球研究院（MGI）发布的最新研究报告显示，预计2013年至2025年，互联网将有可能在中国GDP增长总量中贡献7％到22%。
展望未来，工业4.0以及智能包装会如何改变我们的生活？
以在生活中买药为例，用户将打开一个专属APP，输入病情，软件在云端匹配云中个人病史等数据，给出药方并发出订单，厂商自动生产并配送上门，用户通过智能包装扫码从而实现智慧化用药。
但是，智能包装在发展过程中仍然存在瓶颈——成本问题，而成本又和材料密切相关。
客户在使用过程中都希望包装更智能化，更碎片化，比如餐饮业客户希望能够推出带发热功能的送餐盒，或是带生鲜冷冻功能的保鲜盒，这些都会导致成本上升，需要前沿的技术革新来支持。
整体而言，成本、材料和用户的接受程度是推广智能包装最重要的三个核心。
3、阳光印网：
优秀的互联网印刷平台
阳光印网成立于2011年，是中国领先的互联网印刷平台。
阳光印网创业初始获得软银中国等机构数亿元的投资，经过这几年发展，在全国300多个城市设有分部和O2O服务团队，服务涵盖1400多个城市乡镇，拥有100万个注册用户，其中有11.5万个为付费用户，有3000多家合作供应商。
从2012年至今，阳光印网已荣获2012-2013
年度中国B2B网站最佳创新力奖，2014年度红鲱鱼亚洲100强等多项大奖。
阳光印网专注于平台管理和服务，致力于为供应商提供支持。
阳光印网是实现了“O2O+C2B”混合模式的一站式柔性化采购平台。
阳光印网定位明确，即做好平台级的服务，整个企业只有400名员工，从事印刷服务业务，却没有一台印刷机，是一个优秀的轻资产互联网印刷平台。
阳光印网成功结合了传统印刷线下服务的“老”，与体验更好线上在线系统的“巧”，做到使包装业“老有所依”。
阳光印网使合作的供应商成本大幅降低，至少能够使合作供应商采购成本减少20%，阳光印网为合作供应商提供的服务如下：
1、提供更多订单给包装厂；
2、提供IT系统接入，在阳光印网的系统获得订单；
3、部分核心包装厂，成为长期稳定的合作伙伴；
4、继续与包装厂携手探索包装行业的工业4.0。
四、智能包装与物流监测相互促进
1、智能包装分为材料型、结构型和信息型
物流监控就是指监控物流过程中货物的状态，货物的环境。
监控智能包装可以分为以下几个类型：
1、材料型：
通过特殊材料达到性能感知的目的，包括力敏薄膜、热敏薄膜、选择性透气薄膜等类型。
2、结构型：
通过结构上应用的设计起到特定目的的功能，包括自动加热和自动冷却包装、防伪包装、儿童安全包装等等。
3、信息型：
这是发展最快的智能包装的一类，可以监测商品流通信息和商品质量信息，包括条码、二维码、电子标签、传感器应用、数据传输、数据分析与处理等。
2、物流监测更注重产品的质量管理
在物流过程中，比如说运输一台洗衣机，价值五万块钱，但是送到客户手里已经损坏了。
实际上这个损坏就是在物流过程中损坏的，我们目前所做的就是针对这种情况。
物流检测更注重产品的质量管理，它包括以下几个方面：
1、货物身份信息，包括追溯、支付、防伪等方面。
RFID技术已经在这一方面做的比较好了，实际上也是最早在这一方面实现的技术。
2、货物流通信息，包括仓储、进销管理等方面。
3、物流环境信息，包括温度、湿度、压力、地理位置等。
食品饮料、药品等在前几年都在这方面已经形成了标准。
4、货物状态信息，包括震动、冲击、跌落、承重等。
3、物流监测技术应用于不开箱验货和货物信息互联
（1）物流监测技术的分类
我们做物流监控研究已经很多年了，大部分都是国家的课题或是和一些院校的合作研究，但是这两年通过和企业的对接，发现现在已经有越来越多的企业关注这个领域并且愿意在这里一些实际方面的项目。
①可视化
像海尔洗衣机这样的家电产品物流的货损率比较高，物流成本比较高，想要知道一级、二级、三级物流是如何送到消费者手里的，要求把这个过程可视化。
以前只知道结果是货物坏了，就直接过去给客户更换，所以承担的成本比较高。
又例如宝洁的洗衣液，在网上买到家以后发现瓶子破了，这种现象也是非常多。
因此我们想知道物流过程是怎么样的？
包装环境怎么样的？
运输环境是怎么样的？
快递员怎么送到消费者的？
联想、雀巢、伊利都在和我们合作这一方面的内容。
②规则化
有一部分行业，比如说电力行业，我们国家现在国外承建的有很多项目，大型设备运出去要经过很多的公路、铁路、包括海运的港口的装卸，通过规则化来规范运输规则，规范运输业务。
秦始皇兵马俑现在在做智能包装，它的储存、运输都需要对它的各种状态进行记录监控，进行报警，也需要有标准有规则的。
其他的如浪潮、阿里巴巴等，他们都是在制定规则这阶段上都有诉求。
上面的规则化是指技术上建立一定的规则标准，另一方面还要在商务上建立一定的规则标准。
比如阿里巴巴在全国的服务器的运输。
所以我们现在做的事情就是物流监控，就是跟飞机黑匣子的道理是一样的，记录货物这个过程的。
用这个记录，可能会给海尔、京东提供简单的对运输商业损失的商业规则。
我们试图建立一个规则，就是在交接的时候增加一个技术环节，越简便越通俗越便宜越好。
虽然目前可能做不到，但是建立规则的这个结果
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