我国光伏产业发展政策及鹤壁市光伏发展情况.docx

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我国光伏产业发展政策及鹤壁市光伏发展情况

我国光伏产业的发展状况和政策情况

一、我国光伏产业的发展状况和政策情况

（一）我国光伏产业发展情况

1、我国光伏产业现状

太阳能光伏发电技术作为太阳能利用中最具意义的技术，成为世界各国竞相研究应用的热点。

最近10年以每年平均30%的速度递增，最近3年更是以每年50%以上的速度高速增长。

太阳能光伏发电已经成为可再生能源领域中继风力发电之后产业化发展最快、最大的产业。

目前，光伏发电中的太阳能电池仍然是以晶体硅太阳电池为主，一枝独秀、市场份额达90%，大面积商品化太阳电池效率可达到18-19%。

其次是非晶硅薄膜太阳电池发展迅速，市场份额占到6-7%。

其他的如CIGS、砷化镓等处于产业化的初期，市场份额较小（参见下表）。

电池种类

晶体硅（单晶、多晶）

非晶硅

铜铟硒

其他

最高效率

24%

13%

18%

商品化效率

18-19%

6-8%

11-12%

市场份额

90%以上

6-7%

很小

很小

2011年，随着国家光伏上网电价的落实和太阳能光伏产业发展“十二五”规划相继颁布实施，我国光伏产业规模逐步增大，国际化程度愈加增强，但产业发展也面临着供需失衡严重、企业利润空间不断受挤压、行业竞争愈加激烈、外加美国“双反”贸易调查、行业整合不可避免等不利局面。

预计2012年，我国太阳能电池产能将超过40GW，产量将超过24GW，同比增长50%以上，仍将占据全球半壁江山。

生产成本将进一步下降，多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，届时垂直一体化企业的组件成本将达到0.73美元/瓦，同比将下降27%。

产品质量愈加稳定，多数企业产品质保将达到10年，功率线性质保将达到25年。

国际化程度进一步增强，受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒影响，我国光伏企业将加快国际化进程，通过在海外建厂或并购方式，加快在海外的本土化发展，以增强企业竞争力和国际化水平，成长为国际大型企业。

多晶硅生产技术持续进步，产业自给能力迅速提高。

2012年，我国万吨级多晶硅生产线将投产，低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节进一步提高，副产物综合利用率进一步增强。

先进企业的综合电耗将达到80千瓦时/千克、生产成本达到19美元/千克的国际先进水平。

多晶硅生产规模进一步扩大，有望彻底摆脱依赖进口的局面。

预计2012年我国投产的多晶硅企业将达到60家以上，产能超过16万吨，产量达到13万吨，可满足国内80%以上市场需求，形成约占世界市场40%的良好态势。

多晶硅自给能力的迅速提高，将对我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑，也将为中美之间可能爆发的光伏产品贸易战争取得更加有利的筹码。

光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。

但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。

据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW，预计2012年产能在40GW以上。

欧盟2011年9月份发布的报告也显示，2012年全球太阳能电池产能将达到80GW，我国占据超过50%份额。

与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量增长则显得相形见绌。

据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011-2015年的市场需求量预测数据，2012和2013年光伏市场需求在30GW左右，因此仅当前我国的产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。

2012年这一市场仍将承受价格和整合压力，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的光伏企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。

值得关注的是，在供需失衡加剧情况下，我国在海外上市光伏企业股价可能持续下跌且遭受国外评级机构唱空，极有可能被国外资本趁虚而入，利用产业整合和贸易战等时机，掌控我国优势企业主导权，甚至使我国光伏产业日益空心化。

（二）我国光伏产业政策情况

2011年是“十二五”的开局之年，也是我国光伏产业发展进程中极不平凡的一年，在经历了“十一五”末期的高速发展之后，产业发展开始步入调整期。

我国已发布的光伏产业政策情况：

1、与光伏发电有关的《可再生能源法》等政策

《可再生能源法》和国家发改委关于印发《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》（实施细则）“发改价格〔2006〕7号”文件中明确了全额收购、管理上网电价和全网分摊的三项原则，即电网企业要全额收购可再生能源发电量，政府合理给出上网电价（合理成本加合理利润），对超出常规电价部分在全国电网分摊。

国务院办公厅于2007年8月2日转发了由国家发改委、国家环保总局、电监会、能源办发布的《节能发电调度办法（实行）》。

8月31日，国家发改委能源〔2007〕2174号文件发布了《可再生能源中长期发展规划》，同时国家电力监管委员会发布第25号令，即《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》于2007年9月1日生效。

发改办能源（2007）2898号发布《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》，明确了大型并网光伏电站的上网电价必须通过招标确定。

2008年3月3日发改委能源办（2008）610号文发布了《可再生能源发展“十一五”规划》。

2007年国家发改委发布（发改价格〔2007〕44号）《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，提出配额交易机制。

指出可再生能源电价补贴的钱从可再生能源电力附加中出，2008年6月以后全国每度电附加再加征2厘，明确风力发电招标电价或政府指导价目前大约为0.4-0.6元/kwh;生物质能的标杆电价比风电略高为0.5-0.7元/kwh，唯独光伏发电价格未明确电价；其中还指出国家投资建设的离网发电系统的后期运营维护费用也从可再生能源电力附加中支出，标准为每年按照装机3000元/kw。

2、2009年财政部和住建部出台《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》

《暂行办法》第二条补助资金使用范围是：

（1）城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用。

（2）太阳能光电建筑安装技术标准规程的编制。

（3）太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。

第三条补助资金支出项目应满足以下条件规定：

（1）单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kwp。

（2）应用的太阳能光电产品发电效率应达到国际先进水平。

其中单晶硅光电产品转换率应超过16%，多晶硅光电产品效率应超过14%，非晶硅光电产品效率应超过6%。

（3）优先支持太阳能光伏组件与建筑物实现构件化、一体化项目。

（4）优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目。

（5）优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。

《暂行办法》中2009年补助标准原则上规定为20元/w。

申请补助资金单位应为太阳能光电项目业主单位或太阳能光电产品生产企业。

申请补助资金单位应提供以下材料：

项目立项审批文件、太阳能光电建筑应用技术方案、太阳能光电产品生产企业与建筑项目等业主单位签署的中标协议以及其他需要提供的材料。

申请补助资金的单位的申请材料按照属地管理原则，经当地财政建设部门审核后，报省级财政、建设部门。

3、2009年7月财政部、科技部和国家能源局联合发文《关于实施金太阳示范工程的通知》

“金太阳工程”中规定全国在3年时间里，光伏系统安装总量达642MW（平均每个省20MW），总金额达100-120亿元。

补贴范围覆盖了BIPV、离网光伏系统和大型并网电站。

设置的申报条件为注册资金不低于1亿元，项目规模不小于300kw，项目资本金不少于30%。

项目的关键设备必须通过国家认可的认证机构的认证（太阳能电池、逆变器、蓄电池、控制器）；还要满足“电网接入相关技术标准和要求”；同时强调用户侧并网原则上“自发自用”，富余电量和大型电站电量按当地脱硫燃煤机组标杆电价结算，不在享受特殊电价；规定并网系统补贴50%，离网系统补贴70%（将根据技术先进程度和市场发展状况确定补贴上限）；鼓励有条件的地方政府安排一定的支持资金；申报补贴的项目须先向省级政府申报。

“金太阳工程”的补贴范围也扩展到了原材料、光伏系统辅助设施等多个层面。

其中，“第四条财政补助资金支持范围”包括：

（1）利用大型工矿、商业企业以及公益事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目。

（2）提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目。

（3）在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目。

（4）光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化。

（5）光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等。

（6）太阳能光电建筑应用示范推广按照《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建〔2009〕129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报。

（7）已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。

二、对2012年光伏产业形势的基本判断

（一）产业规模不断扩大，国际化程度稳步提升

我国太阳能电池继续保持产量和性价比优势，国际竞争力愈益增强。

产量持续增大，预计2012年，我国太阳能电池产能将超过40GW，产量将超过24GW，同比增长50%以上，仍将占据全球半壁江山。

生产成本将进一步下降，多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，届时垂直一体化企业的组件成本将达到0.73美元/瓦，同比将下降27%。

产品质量愈加稳定，多数企业产品质保将达到10年，功率线性质保将达到25年。

国际化程度进一步增强，受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒影响，我国光伏企业将加快国际化进程，通过在海外建厂或并购方式，加快在海外的本土化发展，以增强企业竞争力和国际化水平，成长为国际大型企业。

多晶硅生产技术持续进步，产业自给能力迅速提高。

2012年，我国万吨级多晶硅生产线将投产，低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节进一步提高，副产物综合利用率进一步增强。

先进企业的综合电耗将达到80千瓦时/千克、生产成本达到19美元/千克的国际先进水平。

多晶硅生产规模进一步扩大，有望彻底摆脱依赖进口的局面。

预计2012年我国投产的多晶硅企业将达到60家以上，产能超过16万吨，产量达到13万吨，可满足国内80%以上市场需求，形成约占世界市场40%的良好态势。

多晶硅自给能力的迅速提高，将对我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑，也将为中美之间可能爆发的光伏产品贸易战争取得更加有利的筹码。

国外市场增速趋缓，国内市场加速崛起。

受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响，预计2012年，全球光伏市场仍将保持增长，但增速放缓，全年装机量可达24GW，同比增长14%。

值得关注的是，国内光伏市场将会加速兴起。

受益于2011年出台的系列利好措施：

一是国家发改委正式出台了全国统一的1.15元/度上网电价;二是国家太阳能发电“十二五”装机量规划，由最初的5GW改为10GW，最终改为15GW，极大拉动国内市场发展，2011年国内装机量超过1.5GW。

预计2012年仍将保持较高的发展态势，主要原因有三：

一是当前我国光伏产业产能增长过快且产品主要依赖出口，急需加速启动国内市场以缓解对外依赖度过高的问题;二是启动国内市场也是应对美国启动的“双反”调查的有力回击;三是2011年国家出台了上网电价，且国内装机成本大幅下降，加上光伏市场竞争激烈，组件企业纷纷向下游的光伏系统集成延伸。

因此，预计2012年光伏装机量将达到3GW，但即使如此，我国近90%的光伏产品仍需依赖国外市场。

（二）市场供需失衡压力持续增大，产业整合不可避免

光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。

但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。

据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW，预计2012年产能在40GW以上。

欧盟2011年9月份发布的报告也显示，2012年全球太阳能电池产能将达到80GW，我国占据超过50%份额。

与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量增长则显得相形见绌。

据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011-2015年的市场需求量预测数据，2012和2013年光伏市场需求在30GW左右，因此仅当前我国的产能已可满足未来2-3年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。

2012年这一市场仍将承受价格和整合压力，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的光伏企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。

值得关注的是，在供需失衡加剧情况下，我国在海外上市光伏企业股价可能持续下跌且遭受国外评级机构唱空，极有可能被国外资本趁虚而入，利用产业整合和贸易战等时机，掌控我国优势企业主导权，甚至使我国光伏产业日益空心化。

（三）产品价格仍将下跌，企业经营压力增大

2011年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪严重，致使光伏产品库存积压严重，价格暴跌，目前已经逼近成本价，极大挤压光伏企业利润空间，主要光伏企业毛利率同比和环比均持续下滑。

原本各企业希望2011年第四季度会受到欧洲市场2012年将下调补助金额政策的影响，提前出现安装潮，但相关订单目前仍未出现。

加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天气和欧美国家适逢圣诞节休假等原因影响，市场萎靡已不可避免。

2012年，预计部分资金需求急迫的企业为获得现金，在现货市场上加速抛售手中的库存和原料，将加剧价格下跌步伐。

可能的后果即为：

一旦产品价格跌破企业制造业现金成本，企业将开始降低产能避免现金净流出，但是降低产能后设备等固定成本的摊提压力又将出现，在这样的恶性循环下，将会涌现企业倒闭潮。

情况的好转预计要到2012年二季度，届时市场进入旺季期，部分落后产能也将在此期间被淘汰，产业将迎来一个发展的小高潮。

（四）美挥舞“双反”大棒，产业面临严峻贸易保护挑战

2011年10月19号，以德国SolarWorld为首的7家企业联合向美国政府递交了对中国出口到美国的太阳能电池（板）进行反倾销和反补贴（简称“双反”）调查申请，而美国商务部已于2011年11月8号启动立案调查。

据悉SolarWorld目前也在游说全球最大的欧洲市场，对来自中国的光伏产品进行“三反”（反垄断、反倾销和反补贴）调查，一旦我国应对美国的贸易诉讼不利，极有可能被欧盟搭便车，届时在我国光伏市场未能及时启动的情况下，我国光伏产业可能遭受毁灭性打击。

预计美国“双反”案件将会持续到2012年第三季度，对我国光伏产业造成的影响可能有：

一是官司耗时耗力耗财，致使我国光伏企业不能集中精力开拓国外市场;二是来自美国的订单将会有较大的税率风险，对美光伏产品出口可能会萎缩，如果欧盟跟进，情况愈甚;三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移，以规避贸易风险;四是来自中国台湾地区等的光伏企业将会渔翁得利，加速崛起，对大陆光伏企业带来巨大冲击。

（五）各路资本竞逐光伏产业，行业竞争愈加残酷

预计在2012年，一些竞争力低下的中小企业将逐渐被淘汰，但也有一些行业外的大型企业利用产业整合期，凭借资本和管理优势涌进该行业，如富士康高调宣称将投资1000亿元进入电池组件环节，未来行业的淘汰与发展将并行。

同时，未来行业的竞争，将不是产业链某个环节间的横向竞争，而是一个产业链条之间的整体竞争。

为了增强自身的抗风险能力，光伏企业要么自身垂直一体化发展，要么以产业集团军的形式，通过长期合约或控股整合上下游产业链，通过供应链管理降低企业的生产成本。

此外，部分资源丰富的西北部城市也纷纷出台以资源换项目的政策吸引光伏企业投资，使得一些企业的光伏业务仅仅是换取其他资源的筹码，企业的小额盈亏已并不重要。

业内均认为光伏产业“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬过此严冬，未来一片美好”，因此寒冬期的竞争将会更加激烈和非理性。

综上所述，2012年，我国光伏产业将步入大调整期。

虽然产业规模仍将保持稳步增长，产业对外依赖度逐步下降，但由于市场供需失衡严重，外加美国“双反”调查重压，行业竞争将愈加残酷与非理性，产业整合迫在眉睫，企业开始进入薄利时代，优质企业面临国外资本入侵的严峻挑战等。