中国纺织服装产业对外出口贸易的竞争力研究.docx
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中国纺织服装产业对外出口贸易的竞争力研究
中国纺织服装产业对外出口贸易的竞争力研究
摘要：
纺织服装企业属于劳动密集型产业，我国的纺织服装产业是有明显优势的出口产业，纺织服装产业是我国重要的民生产业，同时也是我国国民经济的传统支柱产业，中国纺织服装产业的核心竞争力有三大优势，具体的优势分别在于，我国纺织服装业的劳动成本比较低、产业资本结构比较优化以及制造加工产业链比较完整。
中国的纺织服装产业在世界上取得的成就是不可小觑的，无论是从最初雇佣劳动力低廉的成本价格还是到纺织服装业的完整产业链的特点，再到如今发展中的产业集群化，中国的纺织服装业的成就是令世界瞩目的。
关键词：
纺织服装产业；国际贸易；浙江；影响因素
China'stextileandapparelindustryofforeigntradeandexportcompetitivenessresearch
Abstract：
Textileandgarmententerprisesbelongtothelabor-intensiveindustries,China'stextileandclothingindustryhasobviousadvantagesinexportindustries,textileandgarmentindustryistheimportantindustryofthepeople'slivelihoodinourcountry,atthesametimealsoisthetraditionalpillarindustriesofthenationaleconomy,China'stextileandclothingindustrycorecompetitivenesshasthreemajoradvantages,specificadvantagesrespectivelyis,textileandgarmentindustryinourcountry'slaborcostislow,theindustrialcapitalstructureoptimizationandmanufacturingindustrychainiscomplete.China'stextileandclothingindustryintheworld'sachievementistobereckonedwith,whetheritisfromtheoriginalhirecheaplaborcostpriceortotheentireindustrialchainoftextileandgarmentindustrycharacteristics,tonowinthedevelopmentofindustrialcluster,andachievementofChina'stextilegarmentindustryistodrawattentionoftheworld.
Keywords：
textileandclothingindustry;internationaltrade;zhejiang;influentialfactors
1引言
纺织服装业是一个劳动密集型的传统制造产业，它作为一个国家经济的基础，在全国的工业生产和出口贸易中占有重要的地位，纺织服装业是一个创新的产业同时也是吸收就业人口最多的产业之一。
目前我国的纺织服装产业产量居世界第一，无论是棉纱、化纤、棉布、服装等产量上我国是最大的纺织品生产国，可见纺织服装业在我国占有举足轻重的地位。
2中国纺织服装产业对外出口贸易的当代理论依据
国际贸易的产品结构和地理结构在二战以后发生了许多的变化，不仅发达工业国之间贸易量剧增，同类型产品之间的贸易量也大幅度的增加了，产业领先地位不断的变化，外商在我国直接投资，一些新兴的跨国公司产业链也日趋完整化，出现了新的对外贸易状况和传统比较优势理论的经典理论是相悖的，传统的国际贸易理论不能完整的或者根本无法应用到现代的国际贸易现象当中，而新贸易理论就可以比较完整全面的解释现存的贸易状况，比如可以从规模经济、不完全竞争、技术进步等等方面。
国际贸易理论主要揭示了国际贸易产生的原因、结构以及贸易利益分配的问题。
国际贸易理论经理了四大阶段，分别为：
古典、新古典、新贸易理论以及新兴古典国际贸易理论。
2.1产业内贸易理论
产业内贸易理论也可称为差异化产品理论，主要研究的是不完全竞争市场和规模经济，从市场需求这种产品的角度来说，这种产业内贸易理论更符合实际，80年代以来许多经济学家对产业内贸易规模这一方面进行了分析研究。
2.1.1新张伯伦模型
“新张伯伦模型”在产业内贸易理论的发展进程中是具有开创意义的，它不仅仅局限于垄断竞争下的模型，而是在开放条件下的差异产品和内部规模经济。
模型主要证明了当市场结构竞争发生变化时，两国之间即使没有技术和要素禀赋差异，当规模报酬递增时，产品水平差异和规模经济也可推动国际贸易，同时增加两国的福利。
2.1.2兰卡斯特模型
兰卡斯特模型研究的是简单的水平差异产品，这种模型主要研究的是产品的特点和消费者的偏好，在这种模型看来，假设贸易壁垒和运输成本这两个经济体不存在，由于考虑到收益最大化和消费者偏好的作用，依然能在产业内加工贸易。
2.1.3新赫克歇尔—俄林模型
新赫克歇尔—俄林模型又称为“新要素比例学说”，这种模型主要基于垂直产品的差异，是经过H-O后调整的要素禀赋预测的产品差异、劳动和资本要素建立的某种关系，，新赫克歇尔—俄林模型主要论证了这样的事实：
国家的劳动力比较充裕的话，就会出口一些劳动密集型的低质量品种，国家的资本比较充裕的话，就会出口资本密集的高质量的品种，这种产业贸易不仅是垂直分工的结果，同时也解释了产业之间和产业内的贸易模拟的差异。
2.1.4垂直差异产业内贸易模型
垂直差异产业内贸易模型不同于H-O模型，主要是以寡头垄断市场为前提，每个产业都可以看作是一个产业链，一个按质量高低排列的产业链，弗尔维和凯克斯基用F-K模型论证了垂直型产业贸易和非垂直型产业贸易之间存在的过度类型，这种垂直型产业贸易程度取决于要素禀赋、技术和收入分配情况对不同的国家有不同的影响。
假设有两个国家生产同种产品，生产效率当然是不同的，这时劳动是唯一的生产要素，国际分工就是以茶品的差异性体现的，劳动力充裕的国家和资本充裕的国家就是以这种产品差异性体现的，这时两个国家就很容易出现产业矛盾。
2.2国家竞争优势理论
国家竞争优势理论主要是企业和行业之间的竞争，一个国家的主导产业能决定一个国家之间产业的兴衰，主导产业和国家的兴衰关系密切，国家的主导产业的竞争有可能导致国家之间的竞争，国家竞争优势的决定因素主要有：
生产要素、需求情况、相关产业、支持产业、企业战略、结构和竞争对手、政府、机遇等。
国家优势产业的发展可分为以下几个阶段：
生产要素推动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段、财富推动阶段。
现代国际贸易新理论与传统国际贸易理论即有区别又有联系，为了解释国际贸易的新现象，比如说发达国家之间的水平分工，长期贸易的迅速增加和各国产业内贸易这个发展主流等，新国际贸易理论除了从技术和要素禀赋理论这几个动因来分析之外，还从供给、需求、技术差距等角度来分析和研究。
在当前的国际贸易背景条件下，从现在国际贸易新理论分析，引起专业化生产与分工，会形成国际贸易的重要原因是在不完全竞争条件下的规模经济，即使有相同的要素禀赋理论、消费者的需求偏好也相同，产业内贸易也会产生差异性产品，因此可以得出一个结论：
国家的贸易条件直接跟产业的贸易量相关，并且成正比，国家的贸易条件差异越大，产业的贸易量相差就越大。
3出口贸易竞争力影响因素
3.1生产要素条件
生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，包括自然资源、人力资源、资本资源等等。
生产要素包括低级生产要素和高级生产要素，低级生产要素包括简单的私人劳动和社会投资，而高级生产要素较为复杂，因为它需要在人资资源的不断投资以及资本上不断的投资所得，因此这类的生产要素竞争力很大，一个国家的生产要素主要受人力和资本所控制，并不是自然取得，所以一个国家要想在国际贸易竞争上取得优势，要掌握好高级生产要素的作用。
3.2需求要素
需求要素主要是指国内的需求市场，这也是产业竞争的第二个关键要素，它是指国内市场对某种产品或者服务的需求。
波特理论分析认为需求要素取决于国内市场的性质。
如客户的需求形态，国内市场的大小与成长速度以及从国内市场转化为国外市场需求的能力。
波特理论认为：
国内需求越大，厂商的生产成本就越低，规模化生产会提高企业的效率，并且是企业创新，加速发展。
3.3相关产业
相关产业效应是指某一产业在某区域中的聚集效应和外部规模经济效应，如果一种产品快速发展，与其有关联的产品也会被相应的带动发展，所以相关产业的产值和供货商的销售额也可视为某个产业的发展因素，因为相关产业的发展在很大程度上也会对产业的竞争水平产生影响。
4中国纺织服装产业出口现状（以浙江省为例）
根据当代的贸易理论分析，对于中国服装纺织品行业的出口影响因素来分析，影响一个国家的出口因素有很多，主要包括国家收入、汇率变动、出口退税和外商投资情况。
4.1我国纺织服装出口企业和出口省份
2013年1月-4月我国纺织服装出口企业的出口金额前三位的分别是：
民营企业、私人企业、三资企业，占出口金额的80%以上，且三者同比增长迅速。
而国有企业出口金额为1082136.1万美元，仅占7%左右，同比增长缓慢。
见表4.1
4.12013年1-4月中国纺织服装出口企业构成统计单位：
万美元
企业性质
出口金额
同比%
国有及国有参股企业
1082136.1
8.41
三资企业
2001408.6
0.01
中外合作
46547.7
-8.35
外商投资企业
1244919.6
1.68
民营企业
4920685.8
27.01
集体企业
288710.0
9.13
私人企业
4631975.7
28.32
个体工商户
12696.8
51.77
其他
103.4
-11.14
我国纺织服装出口大省主要分布在东南沿海地区，其中的纺织服装大省依次为浙江、广东、江苏、上海、山东。
2014年五省市的出口总金额为16050958亿美元，占全国出口比重的74%。
其中浙江更是以5253749亿美元，超越广东省成为我国纺织服装业最大的出口大省。
见表格4.2
4.22014年中国纺织服装出口前十名省市统计单位：
亿美元
省市名称
出口金额
占全国出口比重%
浙江
5253749
24.14
广东
4612085
20.37
江苏
3906108
18.89
上海
2690123
11.32
山东
2279016
10.94
新疆
1715789
7.24
福建
945701
6.45
黑龙江
905236
5.27
辽宁
850141
4.21
河北
712304
3.51
4.2我国纺织服装业出口贸易方式统计
近几年，我国纺织贸易出口方式改变了以往进料加工和来料加工的传统贸易模式，逐渐以一般贸易方式为主。
2013年我国纺织出口贸易方式中，一般贸易方式的出口金额为1684609.2，占出口总金额的80%左右，且同比增长为1.59%。
传统的来料加工和进料加工的贸易，只占出口金额的15%左右，其同比增长均出现不同程度的下滑。
说明我国纺织出口贸易方式的不断完善，整体产业链的增强。
4.32012年我国纺织出口贸易方式单位：
万美元
贸易方式
出口金额
同比%
一般贸易
1684609.2
1.59
进料加工贸易
248628.6
-8.02
来料加工贸易
91972.4
-2.88
小额边境贸易
52893.4
-9.26
保税仓库进出境货物
21575.1
5.48
保税区仓储转口货物
23066.3
-0.75
其他
-20.82
0
4.3以浙江省为例分析纺织服装产业的出口贸易现状
4.3.1浙江省纺织服装产业贸易的演变和转型
浙江省纺织服装业早在公元前4900年的时候在浙江河姆渡遗址地区就开始出现了最原始阶段的手工纺织产物，据考证在公元前2700年的新时代时期就发现了捐片、丝带、麻布等。
到了春秋战国时期又开始出现了绫绢，并且绫绢在唐朝到了发展鼎盛时期，当时经常被朝廷贡品所纳用。
纺织服装工业自从近代开始由于工业革命才使得得到大量发展，因此纺织服装工业的生产效率大大提高。
纺织品在第一次世界大战期间也发挥了重要的作用，当时抗战的重要物质便是纺织品，因此现代纺织工业在中国开始得以发展，当时纺织工业主要集中在上海、天津、青岛等沿海大城市，浙江的纺织工业在那时的规模还很小不及其他沿海城市。
浙江纺织服装工业的发展是从建国以来才抓住机遇的，尤其是在改革开放以后，浙江的纺织服装业得到了快速发展，主要得益于浙江省抓住了红利政策。
本文主要首先从浙江省纺织服装业的发展历程开始谈起来分析其发展的背景，了解其浙江省纺织服装业的增长速度，来证明浙江省纺织服装业在全国无论是生产还是出口占有的地位和贡献程度，然后开始说明浙江省纺织服装业目前的发展现状，包括基本情况、生产地区方面、出口方面、市场方面等等。
本文主要运用“提出问题、分析问题、解决问题”的研究思路，分析其地位作用、优势、劣势，再分析浙江省纺织服装业在出口方面出现的问题，最后根据出现的问题相应的提出解决的对策和建议。
浙江省纺织服装工业的发展过程大致可以分为五个阶段：
起步期、发展期、调整期、腾飞期和转型期。
随着国际金融危机、欧债危机、劝酒经济衰退的原因，从2008年至今，人民币汇率持续升值，原材料劳动力价格持续上涨等等，以上元素对浙江省纺织服装业的发展起到了阻碍的作用，使得发展受到冲击，2009年，浙江省纺织服装业出口总额较2008年下降了5.89%，这也是浙江省纺织服装业首次出现的负增长。
这也导致浙江省纺织服装业又一次退步到产业调整的阶段，但是也与之前有所不同，这次的产业调整涉及到国际方面，带有明显的国际化特征，目前浙江省的一些纺织服装企业已经在海外投资设厂，实行了“走出去”的政策，实行了国际化的布局，其中把重要的加工制造方面调配到其他比较有优势的地区进行。
4.3.2浙江省纺织服装业的出口规模数量
纺织服装业在浙江占有了重要的地位，并且其出口额也在以较快的速度发展，使得纺织服装业是浙江省国民经济的重要组成部分，在中国的纺织服装业上也具有一席之地，为中国的纺织服装出口贸易做出了重要的贡献。
随着改革开放的快速发展，浙江省很显然成为我国纺织服装业的生产大省、出口大省、市场大省。
（一）生产大省
2008年-2013年，浙江纺织服装业总产值平均每年增长25.1%，已经高于全国的年增长水平（22.3%），2000年-2013年，浙江省纺织服装企业增加值在全国的比重始终保持在20%左右，浙江省纺织服装业目前在全国的名次是第二，仅次于江苏。
从以下图2.1中可以看出，浙江省纺织服装业总产值在全国纺织服装业总产值比重明显是逐年增加的，由此可以看出浙江省服装业在全国的地位以及作用。
图表3.42010年-2013年浙江纺织服装业总产值及其占全国比重
浙江省作为纺织业的生产大省，支撑着中国印染业的“半壁江山”，由以下表格2.2可以看出浙江省各纺织大类产品在全国的比重比较大，位次也在全国占前几名，由此可以看出浙江省在全国纺织行业的地位不容小觑。
表4.52013年浙江省纺织类产品产量占全国的比例以及在全国的名次
产品类型
浙江产量占全国比例
位次
化纤
26%
1
印染布
50%
1
生丝
46%
1
丝织品
53%
2
针织品
20%
2
服装
15%
2
（二）出口大省
浙江纺织服装产业在外贸出口方面扮演了尤为重要的角色，对外出口也取得了突出的成绩，其中浙江省纺织服装纱线、织物以及制品出口总额最高，已经达到612.0673亿美元，占浙江省总出口的30.12%，近来来，由于受到金融危机的影响，虽然浙江省纺织服装企业出现了下滑情况，但是总体出口额都处于增长阶段，近年来，浙江省纺织业和服装业的出口情况比较稳定，对外贸易也比较牢固，已经形成了具体的出口贸易体系，并且浙江省纺织服装业出口竞争也越来越激烈，这可以使得浙江省各区域企业追求发展创新，在稳定发展的同时完成出口贸易，实现出口贸易额的增长。
由图表2.3可以看出浙江省纺织服装出口贸易逐年增加，并且服装及衣着附件以及纺织纱线、织物以及制品交易额也在逐年增加，由此可以说明浙江省纺织服装业形势良好，浙江省纺织服装业出口额比例占全国纺织服装业出口的30%左右，浙江省成为纺织业出口额最多的省份，其服装出口额居全国第二，仅次于广东省，很显然，浙江省纺织出口对国家的贡献度很高。
图表3.6浙江省纺织服装出口情况
（三）市场大省
浙江省之所以说是纺织服装业市场大省，是因为浙江省几乎囊括了纺织服装行业的所有种类，很多外省的行业也进入浙江省设点、参加展会等。
并且也会参照浙江省的行情作为参考。
以绍兴中国轻纺械的“浙江柯桥纺织指数和丝绸市场的价格指数，稳固了浙江省在全国纺织服装业的地位，同时夺得了重要的话语权。
使得浙江纺织服装业在中国的市场地位更加稳固。
（四）企业数和就业状况
浙江纺织服装业主要是以中小型民营企业为主，其企业数量众多，2013年浙江纺织服装业法人占浙江全部制造业企业数量的17.2%，其中纺织服装业工60136个，化纤制造业占2136个，并且大中型的纺织服装企业比重较少，而中小型纺织服装业的企业个数占了大部分，并且民营企业居多，可以这样说，中小微型纺织服装业为浙江省纺织服装业增添了活力，占了有力的地位。
4.3.3浙江纺织服装业出口的产品结构
浙江省纺织服装业属于密集型产业，经过几十年的发展，也逐渐形成了不同区域的产业集群，每个区域都具有当地的特色。
主要纺织产业集中在地域内部，形成了完善的结构体系，并且区域之间互相帮助、互相补给、互相竞争，从而提高了浙江纺织服装业整体的竞争力和发展速度。
浙江省纺织服装企业的主要生产地区主要分布在绍兴、嘉兴以及杭州萧山，其中绍兴主要是柯桥的纺织服装业尤其突出，以及嵊州的领带还有诸暨的袜业，浙江省纺织服装主要生产地区为以上三个地区。
图表3.7浙江地区纺织纱线、织物占比图
浙江省的纺织服装业不论是在工业生产还是出口贸易上都做出了优异的成绩，2004年浙江省的纺织服装业出口量就超过了我国第一大纺织服装出口大省广州省，目前浙江省位居全国第一。
目前，纺织服装产业已经成为带动浙江经济和解决就业的重要产业，并且浙江省的嵊州、绍兴的面料、诸暨等等都有自主特首的纺织产业基地，现在全球知名的大型企业也带动了浙江省纺织服装业的发展以及增加了其整体知名度。
浙江省纺织类纱线、丝质的生产量以绍兴柯桥为榜首，遥遥领先了其他各个产区的生产量，以下图片可以看出绍兴柯桥的纺织业几乎占据了浙江省纺织企业的一半产量，由此可见绍兴的纺织业的发达程度以及在浙江省纺织企业的重要地位。
而浙江省的其他地区台州、萧山、义乌、嘉兴、诸暨等地区产量分布比较均匀，都占领了一定的比例份额。
详细分布可见图2.4和2.5
图表3.8浙江地区服装及衣着附件占比图
4.3.4浙江省纺织服装业出口面临的主要问题
（1）生产要素方面
浙江纺织服务业成本优势主要依靠原材料价格和劳动力成本。
然而，随着市场经济的不断发展，纺织服装业的主要原材料棉花以及主要化纤原料如PTA、MEG等产品价格不断上涨，例如棉花价格，2013年国内标准级棉到厂均价人民币14137元/吨，比2012年第四季度上涨了378元/吨。
同时受通货膨胀等因素的影响，近几年来劳动力成本不断上升。
2013年五大纺织服装出口城市的平均工资水平依次为上海5380元，浙江4831元，广东4610元，江苏4497元，山东3949元。
从数据可以看出五大纺织服装出口大省中，山东省的劳动力成本最低，成本优势就显现出来了，而浙江劳动力成本排在第二位，其劳动力成本处在了劣势地位。
对一个纺织服装大省来说，劳动力价格过高，就意味着其国际竞争力越低。
原材料和劳动力成本的上涨，就使得一些企业为了追求利益而降低产品质量，这样的生产方式容易造成恶性循环，使企业竞争力下降，影响浙江省出口企业的整体形象。
为此，控制成本是必须要考虑的问题。
（2）以中低档产品为主，利润微薄
目前，浙江省纺织服装业的出口增长在很大程度上依赖的是出口数量的增长，出口以中低档产品为主，产品附加值低，缺乏深加工、高附加值的高端产品。
多数企业位于低附加值的中游环节，主要从事纺织面料的生产和服装的加工生产。
例如，2013年浙江省出口的面梭织服装平均单价9.7美元/件，而法国、意大利同类产品单价均在75美元以上。
还有一些产品的价格甚至接近与成本价，如袜子均价为每双0.83美元，领带均价为每条3.1美元，这样的价格虽然在国际市场上有很好的竞争力，但是由于其附加值不高，产品利润太低。
这样低端的产品，不仅在国际市场上容易被淘汰，而且制约了企业的长远发展。
（3）品牌意识淡薄，创新能力不强
虽然浙江省较早实施了品牌战略，目前形成了雅戈尔、罗蒙、报喜鸟、森马、美特斯邦威等在国内有一定知名度的品牌，但是与世界知名品牌还有很大的差距，而且这些品牌多以男装为主，产品同质化比较严重，且国家认可度不高。
在出口中，多数纺织服装企业仍然是以贴牌为主要出口方式，没有自己的自创品牌。
并且，企业的创新能力不强，缺乏新的纺织品，没有引导时尚潮流的能力。
究其原因在于浙江省纺织服装企业在纤维、纱线、织造、染整和设计五大技术环节与国际先进水平相比都存在明显的差距。
据统计，浙江省纺织服装企业出口中以自己品牌进入国际市场的仅仅为31%，显然这无法满足国际纺织服装业市场日益个性化、潮流化、高档化发展趋势。
创新能力薄弱，以中国轻纺城—绍兴为例，目前市场上存在的纺织花色图案10万种以上，但在工商部门登记的花色图案只有300多种，真正属于绍兴的花色图案版权仅占总量的0.2%，绝大部分为模仿其他现有图案，成本低廉，这也是绍兴纺织转型升级致命的弱点。
品牌意识的淡薄，创新能力不强，也使得在经济萧条时期，企业的订单大大减少，导致企业利润减少，如果遇上金融危机，企业也将面临大规模倒闭，2008年金融危机造成了浙江纺织服装企业的“倒闭潮”。
（4）中小企业比重大，规模效应不明显
浙江纺织服装企业众多，但多为中小企业，产业集成度低，规模效应不明显。
2013年浙江纺织服装企业法人53127个，占浙江省全部制造业企业数量的16.3%。
然而，值得一提的是，大中型纺织服装企业只有1378个，只占纺织服装企业总量的2.6%，而小型纺织服装企业数量占了97.4%，远远超过大中型企业所占比例。
从企业性质来看，国有规模以上的只有31家，外商投资和港澳台投资的有1713家，剩余都是民营企业。
绝大部分的民营纺织服装企业规模较小，相对独立还处在各自发展的阶段，没有形成产销一条龙的产业链形式。
同时，企业之间为了拿到订单，竞相压价，一直把利润压到最低。
如此下去，不仅导致企业没有长久的研发资金，使得一些企业的生存能力下降，同时导致了国际市场上的恶性竞争，反倾销增加，使得出口企业更为被动，这也是浙江外贸出口企业寿命短的主要原因。
（5）贸易壁垒频发
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