汽车零部件变速器车辆齿轮行业分析报告精编.docx
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汽车零部件变速器车辆齿轮行业分析报告精编
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2016年3月
一、行业管理情况6
1、行业主管部门及监管体制6
2、行业主要法规及政策..6
二、行业发展概况7
1、汽车工业发展概况7
（1）全球汽车工业概况7
（2）我国汽车工业概况9
①汽车工业对国民经济发展日益重要.9
②我国汽车工业全球地位逐步提高10
③我国汽车需求快速增长.11
2、汽车零部件行业基本情况.12
（1）国际汽车零部件行业基本情况..12
（2）我国汽车零部件行业基本情况..15
①汽车零部件行业内企业数量庞大、发展迅速、发展空间巨大15
②外资背景企业在汽车电子和发动机关键零部件等领域优势明显..16
③汽车零部件产业体系不成熟..17
④中国汽车零部件集群效应较为明显..18
3、细分行业基本情况.19
（1）汽车变速器及车辆齿轮简介19
①汽车变速器19
②车辆齿轮.21
（2）变速器产品市场格局22
（3）车辆齿轮产品市场格局..26
三、行业竞争状况.28
1、产品竞争格局和市场化程度28
（1）全球变速器及车辆齿轮市场的竞争格局.28
①整车配套市场..28
②售后服务市场..28
（2）我国汽车变速器及车辆齿轮市场的竞争格局..29
2、进入本行业的主要障碍..30
（1）市场准入壁垒30
①认证体系.30
②同步开发能力..30
③成本控制能力和供货能力31
④产品市场认可度.31
（2）技术和人才壁垒..31
（3）资金壁垒..32
3、市场供求状况及变动原因.32
4、行业利润水平的变动趋势及变动原因..34
四、影响行业发展的因素.35
1、有利因素..35
（1）国家产业政策支持.35
（2）市场需求空间大..36
（3）全球化采购提供发展新机遇37
（4）新技术和新标准提供新空间37
2、不利因素..38
（1）企业规模小.38
（2）自主创新能力不足.39
五、行业技术水平.39
1、汽车变速器技术水平39
2、车辆齿轮技术水平.40
六、行业经营模式及周期性、区域性和季节性特征..41
1、行业经营模式41
2、行业周期性、区域性和季节性特征42
（1）周期性42
（2）地域性43
（3）季节性43
七、行业上下游之间的关联性..44
1、上游行业与本行业的关联性及其影响..44
2、下游行业与本行业的关联性及其影响..44
八、行业主要企业简况..45
1、汽车变速器产品主要企业.45
（1）唐山爱信齿轮有限责任公司45
（2）格特拉克（江西）传动系统有限公司..45
（3）沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司45
（4）浙江万里扬变速器股份有限公司.45
（5）唐山通力齿轮有限公司..45
2、车辆齿轮产品主要企业..46
（1）浙江双环传动机械股份有限公司.46
（2）江苏太平洋精锻科技股份有限公司46
（3）重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司..46
（4）江苏飞船股份有限公司..46
（5）浙江大发齿轮有限公司..46
一、行业管理情况
1、行业主管部门及监管体制
行业的行政主管部门主要为国家发改委、工信部。
国家发改委主要负责新进企业、投资项目、产能扩建项目审批及新产品准入审核，参与产品销售资格管理，制定和监督执行科技进步、节能环保相关项目激励政策。
工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施，汽车产业长期规划，协助企业、产品准入认证，制定并监督执行科技进步、节能环保项目激励政策措施。
行业的自律组织有中国汽车工业协会、中国汽车工程学会和中国机械通用零部件工业协会齿轮分会，上述行业自律组织主要负责产业调查研究、标准制定、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律和专业培训等。
2、行业主要法规及政策
（1）2009年10月23日，商务部、国家发改委、工信部、财政部、海关总署和质检总局联合发布了《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》（商产发[2009]523号），该意见指出“汽车及零部件出口从2009年到2011年力争实现年均增长10%；到2015年，汽车和零部件出口达到850亿美元，年均增长约20%；到2020年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标”；“十一五后期和十二五期间，继续巩固传统发展中国家整车中低端市场，拓展汽车零部件国外配套市场和发展中国家的中高端市场，稳步进入发达国家整车中低端市场。
着力培育我国具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团”；“推动零部件出口从以机械类为主向机电类、电子类产品为主转变。
积极支持节能和新能源汽车产品出口”；“做好出口基地发展规划，力争将国家汽车及零部件出口基地建设成为我国汽车工业自主创新、规范出口秩序和保护知识产权的示范基地，世界汽车产业转移、国际交流与合作的重要承接载体”。
（2）2010年5月26日，工信部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》将变速器中的“乘用车六档以上手动变速器、乘用车双离合器式自动变速器、商用车自动控制机械变速器、小型乘用车自动控制机械变速器、自动变速器执行器（电磁阀）、液力缓速器、电涡流缓速器、变速器电控单元（TCU）”列为汽车产业技术进步和技术改造投资方向。
（3）2011年6月23日，国家发展和改革委员会、科学技术部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将汽车关键零部件中的“无级变速器、自动变速器”列为国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。
（4）2012年6月28日，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》（国发[2012]22号）提出“以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展”；“新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业”。
（5）2013年1月22日，工信部、国家发改委等12个部门联合发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业[2013]16号）提出“推动零部件企业兼并重组。
支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产”。
（6）2015年9月29日，国务院常务会议决定，“完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点”；“从2015年10月1日到2016年12月31日，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策”。
二、行业发展概况
1、汽车工业发展概况
（1）全球汽车工业概况
汽车工业发端于欧洲和北美，经过100多年的发展已经进入稳定发展的成熟期，总体产销量增长平稳，成为全球规模最大和最重要的产业之一。
汽车工业是综合性的组装工业，一辆汽车由几万种零部件组成，每一个汽车主机厂都有大量的相关配件厂，所以汽车工业和众多其他工业部门具有密切的联系。
同时汽车工业具有资金密集、技术密集、人才密集、综合性强、经济效益高的特点，成为众多国家国民经济的支柱性产业。
随着汽车工业的深入发展，汽车工业呈现出生产、销售和配套全球化的趋势。
在这个过程中，汽车工业制造环节由发达国家逐步向发展中国家转移。
这给发展中国家汽车工业带来了严峻挑战，也带来了发展机遇，加上巨大的市场需求，以中国、巴西和印度为代表的发展中国家汽车工业发展迅速。
2008年、2009年由于全球性金融危机，需求下降导致全球汽车产销放缓，但由于汽车工业为全球性支柱产业之一，各国纷纷采取汽车产业的振兴和刺激政策，加上2010年全球经济企稳回升，汽车工业又出现了新的大幅增长。
2011年后，全球汽车工业进入稳步小幅增长时期。
（2）我国汽车工业概况
改革开放以来，特别是进入21世纪以来，中国汽车工业一直高速发展。
汽车工业在带动钢铁、橡胶、化工、电子、纺织和玻璃等上游产业的同时也对相关下游产业的发展起到了促进作用。
同时，汽车消费也成为拉动国民经济增长、增加就业和刺激消费的重要手段。
随着我国加入WTO以及和汽车工业相关承诺的兑现，我国汽车工业也日益成为世界汽车工业的重要组成部分。
我国汽车工业的发展具体表现在以下方面：
①汽车工业对国民经济发展日益重要
2006-2013年间，我国汽车工业年工业增加值（生产法，含汽车、改装汽车、摩托车、车用发动机、汽车摩托车配件）从3,362.7亿元增长到8,606.2亿元，年平均增长率达到14.37%。
汽车工业对国民经济的促进作用也日益重要，尤其是在金融危机的2008年和2009年，对我国整个经济企稳回升做出了重大贡献。
由于汽车工业的综合性和它与其他工业部门的关联性，在国家相关汽车产业政策的推动下，未来也必然会成为促进国民经济发展最重要的力量之一。
②我国汽车工业全球地位逐步提高
2006-2014年，我国汽车产量一直保持稳定增长趋势，年均增长率为15.91%。
2009年，在全球经济危机、世界汽车工业发展放缓的大背景下，受益于国家积极的产业政策，我国成为世界第一大汽车生产国和消费国，汽车产销量分别达到1,379.10万辆和1,364.48万辆。
此后，我国汽车工业连续保持增长态势，产销量不断创出新高。
与此同时，我国汽车产量占全球汽车产量的比例也在逐年增加，从2006年的10.52%增长到2014年的26.43%。
我国的汽车工业已成为世界汽车工业体系中最为重要的组成部分之一。
③我国汽车需求快速增长
随着我国城镇化进程的不断加快、二三线城市交通环境改善、人口集中、居民收入水平不断提高，以及政府对汽车产业的扶持政策和刺激消费的措施，汽车市场需求将日益增大。
目前，我国汽车市场已进入第二个增长阶段，即从以一线城市为主的第一个增长阶段向拥有较强购买力、较大发展潜力的二三线城市转移，东部大部分沿海城市及其农村区域、中部部分城市都将成为汽车主要消费区域。
截至2014年末，全国民用汽车保有量达到15,447万辆（包括三轮汽车和低速货车972万辆），比上年末增长12.4%，其中私人汽车保有量12,584万辆，增长15.5%。
民用轿车保有量8,307万辆，增长16.6%，其中私人轿车7,590万辆，增长18.4%（资料来源：
《2014年国民经济和社会发展统计公报》）。
截至2014年末，我国千人汽车保有量刚刚超过100辆，与美国每千人900辆的汽车保有量相比相差巨大（资料来源：
《中国汽车工业年鉴》（2014年版）），这意味着中国汽车市场潜力依然巨大，随着社会经济的不断发展以及城镇化进程的加快，中国汽车消费量必将不断增长。
快速增长的市场需求吸引了全球汽车制造商对我国汽车工业进行投资。
到目前为止，世界上大多数跨国汽车公司都在中国完成了战略布局。
全球汽车制造商在中国市场的竞争，也为我国汽车工业结构调整和自主创新能力提升提供了契机。
2、汽车零部件行业基本情况
（1）国际汽车零部件行业基本情况
汽车零部件市场一般分为向汽车制造商供应的整车配套市场和零部件维修、改装的售后服务市场。
整车配套市场是整车制造商为了适应日趋激烈的市场竞争，降低成本、提高核心竞争力，将主要精力投入到整车的研发和装配上，而大幅度减少零部件自制，向零部件供应商系统性采购形成的市场。
整车制造商面向全球采购，根据零部件的产品性能、质量、价格、供货条件择优选购，并要求零部件供应商模块化生产和系统供货，从而把整车性价比控制在最优状态。
整车制造商建立的全球化采购体系中，供应商之间的协作更加紧密，形成了由整车制造商控制的“金字塔型”零部件供应体系。
全球汽车零部件供应商体系的“金字塔型”结构，是由系统或模块集成企业、部件或组件生产企业和零件生产企业组成的三级配套体系。
系统或模块集成企业是一级供应商，对整个供应体系负责管理，使得供应体系间的合作更加规范，在配套体系中居主导地位；部件或组件生产企业是二级供应商，为一级供应商配套；零件生产企业是三级供应商，为二级供应商配套。
零部件供应商为了适应整车制造商模块化和系统化采购需要，所要承担的职能日益增多。
零部件供应商必须具有较大规模的生产能力和稳定的供货能力，同时要具有较高的技术水平，与整车制造商紧密配合，参与相关产品的设计开发、制造检验，并承担质量保证和售后服务责任。
出于控制汽车品质的考虑，一些国际组织、国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系指定了严格的标准，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能被整车制造商选为候选供应商，并由整车制造商进一步做出评审（即第二方认证），评审通过才能被接纳为整车制造商全球采购体系的成员，最后双方签署商务合同确立合作关系。
售后服务市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强以及消费者个性化需求的不断高涨而发展起来的。
售后服务市场中，汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及修理厂等渠道销售给消费者。
随着汽车保有量的不断增加和消费者对个性化需求的不断提升，售后服务市场对汽车零部件的需求将逐步增加，与整车配套市场共同推动汽车零部件行业的发展。
美国、德国、日本等是全球汽车生产大国，也是汽车零部件主要的整车配套市场和售后服务市场，整车配套市场约占零部件市场总额的2/3，但随着汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，售后服务市场的重要性将逐步增加。
（2）我国汽车零部件行业基本情况
①汽车零部件行业内企业数量庞大、发展迅速、发展空间巨大
我国汽车零部件行业是从80年代开始，在六五、七五、八五三个五年规划时期开始逐渐发展并不断完善的。
在国家培育汽车及汽车零部件行业的政策背景下，汽车零部件行业进行技术改造、引进设备，逐步从全部向各自的整车厂商配套过渡到拥有相对独立的行业体系和市场份额。
据不完全统计，我国汽车零部件企业数有30,000多家，具有1,000多个汽车零部件产业园及100多个关键集群区，2014年我国汽车零部件企业总产值达2.7万亿元。
目前我国汽车零部件行业继续向专业化方向发展，产生了一大批有影响力的企业，并在国内外市场都取得了一定份额。
2006-2013年间，我国汽车零部件行业发展迅速，全行业（含摩托车）实现的营业收入不断增长，年平均增长率为12.18%。
尽管如此，在欧美等成熟市场，汽车整车与零部件的产值比例在1∶1.7左右，而中国当前这一数值仅为1∶1，远低于汽车产业强国水平，汽车零部件行业仍具有巨大发展空间。
②外资背景企业在汽车电子和发动机关键零部件等领域优势明显
通过几十年的快速发展，中国品牌汽车零部件企业已经基本覆盖了绝大部分汽车零部件领域。
中国汽车零部件行业通过创新努力，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向系统、车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。
但由于研发投入不足、人才匮乏等原因，外资背景的汽车零部件企业（外商独资45%，中外合资55%）虽只占行业内规模以上企业数量的20%，而其市场份额达70%以上，中国品牌的汽车零部件企业市场份额不足30%。
在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资背景企业的市场份额高达90%，其中，发动机管理系统（包括电喷）、ABS等核心零部件，外资企业所占比例分别为95%和90%以上。
中国品牌汽车零部件企业亟需在上述领域迎头赶上。
③汽车零部件产业体系不成熟
我国汽车零部件及汽车配套领域已形成由国有资本、民营资本和外资三大主体构成的竞争格局。
国有企业主要是过去形成的配套体系，以内部配套为主；民营企业中具有实力的企业与整车厂有直接配套关系，其他多为二级、三级供应商，部分企业在售后市场、出口市场上取得一定发展；外资零部件企业多与合资汽车品牌有配套关系。
国内汽车零部件行业主要是以整车企业为核心，形成近似“箭靶状”的组织结构模式。
整车制造企业与零部件生产企业之间没有一个科学的专业化分工与协作的体系，没有一个有效的竞争与合作的协调机制，一级、二级供应商之间的界限不突出，多级供应体系发展不成熟。
④中国汽车零部件集群效应较为明显
从汽车零部件产业地域分布看，随着汽车集团的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展，现已基本形成长三角、环渤海、华中、西南、东北、珠三角六大零部件产业集群。
其中的浙江、山东、上海、天津、广东、重庆、吉林等七省市2013年汽车零部件及配件制造行业工业总产值共占全国总产值的60.81%。
产业集群具有区域的集中性、产业的主导性、产品的关联性和专业的配套性等特征。
产业集群具有规模优势，使得交易成本降低，创新能力提高。
3、细分行业基本情况
（1）汽车变速器及车辆齿轮简介
①汽车变速器
汽车变速器是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置，用于发挥发动机的最佳性能。
汽车变速器可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。
汽车变速器是由变速传动机构和操纵机构组成。
它的主要原理是通过不同尺寸及齿数的齿轮互相啮合，为不同车速提供必需的动力输出。
其主要功能有：
①改变传动比，扩大驱动轮转矩和转速的变化范围，以适应经常变化的行驶条件，同时使发动机在有利（功率较高而油耗较低）的工况下工作；②在发动机旋转方向不变情况下，使汽车能倒退行驶；③利用空档，中断动力传递，使发动机能够起动、怠速，并便于变速器换档或进行动力输出。
目前的汽车变速器，按操纵方式分类，可以划分为手动变速器和自动变速器两大类。
自动变速器又可细分为电控机械式变速器（AMT）、双离合器自动变速器（DCT）、无级变速器（CVT）和液力自动变速器（AT）。
手动变速器传动效率高，燃油经济性好，制造及维修成本低，驾驶者操纵感强，但其操作相对复杂；自动变速器操作简单，使用方便，但其缺点在于造价高，结构复杂，维修成本高。
汽车变速器是汽车整车中的重要部件，汽车变速器对汽车的操控性、舒适型以及燃油经济性都起到很重要的作用，是整车综合性能优劣的决定因素之一，汽车变速器的设计水平和制造水平是衡量一个国家汽车自主开发能力的重要标志之一。
②车辆齿轮
车辆齿轮是车辆主要的基础传动零件，齿轮的质量直接影响车辆的噪声、平稳性及使用寿命。
车辆齿轮同其他齿轮工作原理一样，用于多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并获得相应扭矩。
汽车齿轮包括变速器齿轮、转向器齿轮、油泵轴齿轮及发动机齿轮，分别应用于汽车变速器、转向器、油泵和发动机；主要生产的摩托车齿轮为发动机齿轮，应用于摩托车发动机；主要生产的农机齿轮为农机变速器齿轮，应用于农机变速器。
车辆齿轮传动特点有：
①效率高，在常用的机械传动中，以齿轮传动效率为最高，闭式传动效率为96%~99%，这对大功率传动有很大的经济意义；②结构紧凑，比带、链传动所需的空间尺寸小；③传动比稳定，传动比稳定往往是对传动性能的基本要求；④工作可靠、寿命长，设计制造正确合理、使用维护良好的齿轮传动，工作十分可靠，这也是其他机械传动所不能比拟的，这对车辆尤为重要。
车辆齿轮的上述特性和优点决定了其在车辆传动方面的不可替代性。
车辆齿轮相对于工业装备齿轮而言，尺寸、模数变化范围小，生产批量大，容易组织规模化生产。
（2）变速器产品市场格局
国家汽车分类标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB3730.1-2001）把汽车分为乘用车和商用车两大类。
乘用车在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，也可牵引一辆挂车；商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。
乘用车可细分为轿车、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车四类；商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车，细分为货车、客车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆共五类，其中主要为货车和客车。
各种类型汽车的用途和技术特征不同，对于配套变速器的要求也有所不同。
商用车主要用于生产经营，对成本比较敏感，对变速器的经济性要求比较高。
手动变速器技术成熟，传动效率高，燃油经济性好，制造及维修成本低，满足了商用车的需求。
乘用车中的SUV、MPV要求能够给驾驶者带来更强的操纵感，而这正是手动变速器的特征之一。
乘用车中的轿车要求操纵简单、行驶平顺，自动变速器更能满足这类汽车的要求。
2005-2015年，手动变速器和自动变速器在中国乘用车市场的份额情况如下：
国内手动变速器行业经过长时间的发展，研发、生产能力已接近国际先进水平。
中国企业已经掌握该技术，而且在生产方面也积累了大量经验，从而在价格和质量方面存在比较优势。
我国手动变速器企业在国内变速器市场处于主导地位，所生产的手动变速器在满足国内市场需求的前提下，部分具有技术优势和成本优势的企业开始在国际市场上取得一定市场份额。
我国在自动变速器领域起步晚、研发投入不足、技术人才匮乏，自动变速器的电磁阀、电控系统等核心技术控制在国外变速器生产厂家手中，所以国内自动变速器主要依赖进口。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，在国产自动档乘用车中，80%左右搭载的是进口自动变速器，而剩下的20%也主要来自外资控股的合资企业。
我国变速器生产企业对自动变速器进行了大量的研发工作，但是大部分都停留在研究和样机阶段，没有实现产业化。
中马传动依托自身手动变速器研发生产能力和强大的自动变速器齿轮加工能力，也在不断推进对电控机械式变速器（AMT）的研发工作，并已进入原型样机试制阶段。
对于国内自动变速器产业的发展，国家有关部门也给予了高度重视。
2011年6月23日，国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将汽车关键零部件中的“无级变速器、自动变速器”列为国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。
另外，国务院及国家各有关部门近年来陆续出台了一系列鼓励和支持新能源汽车发展的相关政策。
2010年5月，工信部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》，对电动汽车及变速器等关键零部件的技术进步及改造标准进行了详细规定。
2012年6月，国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》（国发[2012]22号）提出“以整车为龙头，培育并带动动力电池、电机、汽车电子、先进内燃机、高效变速器等产业链加快发展”；“新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企业”。
2015年9月，国务院常务会议决定，“完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点”。
在此背景下，新能源汽车市场迅速发展，并将改变现有汽车市场的竞争格局。
这为国内变速器生产企业带来了新的发展契机，也带来了新的挑战。
由于新能源汽车属于全新领域，具有一定研发能力的汽车变速器生产厂家纷纷加大对新能源汽车变速器的投入，抢占技术和市场的制高点。
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