中国建筑行业2014年研究报告.docx

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2014年中国建筑行业

研究报告

2014年中国建筑行业分析与发展研究报告

报告摘要

   伴随着我国经济建设的快速发展和固定资产投资的大规模增长，建筑施工业在国民经济中的支柱地位越来越明显。

按2005年的数据分析，在国民经济20个行业中，建筑业排名第五，占我国国内生产总值5.4%的份额。

从历史数据看，建筑业增加值从1978年的138.2亿元发展到2013年38995亿元，成为国民经济中重要的支柱产业。

除了90年代初有短期的波动外，建筑施工业增加值在国内生产总值中一直保持着5%～6%左右的份额，支柱产业的地位十分稳定。

此外，施工业还每年为国家创造300亿美元左右的外汇收入，是我国对外贸易和经济合作的一支重要力量。

   国际经验表明：

在加速工业化、城市化时期，经济发展速度明显加快，固定资产投资比重呈快速上升趋势，建筑施工业作为国民经济的支柱产业的地位会不断增强。

我国目前尚处于加速工业化和城市化的上升期，建筑施工行业的产出份额会将进一步提高，建筑施工业在国民经济中的地位还会进一步提高和加强。

数据来源：

中国建筑业协会

   我国建筑业施工企业中，其他类型的企业数量逐步增长、这也体现国内建筑施工企业正朝着多元化发展，集体企业和国有企业占依旧比外资和港澳台投资企业多。

据国家统计局数据显示：

2012年国内建筑施工企业总计达到75280个，其中国有企业4602个、集体企业4640个、港澳台投资企业385个、外商投资企业295个，其他建筑施工企业达65358个；进入2013年，国内建筑施工企业总计达到76087个，其中国有企业4533个、集体企业4582个、港澳台投资企业394个、外商投资企业307个，其他企业达66271个。

2012年建筑施工企业数据统计分析

建筑施工企业

企业数量

国有企业

4602

集体企业

4640

港澳台投资企业

385

外商投资企业

295

其他

65358

总计

75280

资料来源：

智研数据中心整理

2013年建筑施工企业数据统计分析

建筑施工企业

企业数量

国有企业

4533

集体企业

4582

港澳台投资企业

394

外商投资企业

307

其他

66271

总计

76516

资料来源：

智研数据中心整理

2012-2013年中国建筑行业企业收入分析

年份

企业总收入

主营业务收入

主营业务成本

主营业务利润

其他业务收入

其他业务利润

2012年

1301829313

**

1137519798

44952711

14212238

1921302

2013年

1400097482

**

1171232113

**

**

**

资料来源：

智研数据中心整理

   2013年12月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为97.21，比上月提高0.83点。

在经过连续4个月持续下降后触底回升，房地产开发景气指数虽然仍不及年初，但已经超过2012年同期。

11、12月各指标的上扬，是年末房地产开发景气指数回升的关键。

若2014年房地产行业与市场环境稳定，政策调整频率下调，开发景气指数有望持续回升。

数据来源：

国家统计局 

   2014年3月，房地产开发景气指数（简称"国房景气指数"）为96.4，比上月下降0.5点。

自去年四季度前后，房地产市场宏观政策发生变化，多地出台紧缩性调控政策，截至目前，整体性的信贷收紧状况延续，又暂时未现明显的地方性政策放松，房地产开发景气指数走势下行趋势日益明显。

   2014年一季度，房地产市场环境不容乐观，尤其对景气指数影响较大的投资、开发等先行指标以及销售现状表现出低落态势。

从宏观角度看，今年一季度，我国GDP同比增长7.4%，较往年明显降低，经济内增长动力减弱，预计房地产行业投资也会受到影响，在短周期内，或许持续保持在20%以内的增长速度。

   2014年"两会"提出"双向调控"思路之后，目前还未出现明显的政策放松信号，因此，定向宽松的调控思路暂时没有对市场信心产生提振作用。

相反，近期多个城市降价、不动产登记等信息使购房者降价预期加深，预计短期内市场难以大幅升温，房地产景气指数还将低位运行。

   《2014-2020年中国建筑施工行业分析与发展战略研究报告》系统全面的调研了建筑施工的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，以产品微观部分作为调研重点，采用纵向分析和横向对比相结合的方法，分别对建筑施工产品的国内外生产消费情况、原材料市场情况、产品技术情况、产品市场竞争情况、重点企业发展情况、产品品牌价值以及产品营销策略等方面进行深入的调研分析。

   公路投资增速加快。

2013年11月份，公路完成固定资产投资1603亿元，同比增长7.0%，增速较上月加快6.7个百分点。

1－11月份，公路完成固定资产投资12446亿元，增长8.5%，增速较前10个月放慢0.2个百分点。

2014年1季度，我国公路建设完成投资1842亿元，主要是续建项目较多，实现17.2%的快速增长。

2013年1-11月公路建设投资完成情况

地区

公路建设单位：

万元

总计

124455394

东部地区

37993208

中部地区

32989226

西部地区

53472960

北 京

691830

天 津

868637

河 北

5865470

山 西

3735081

内蒙古

6560867

辽 宁

1576998

吉 林

1366881

黑龙江

1281809

上 海

1154283

江 苏

3488864

浙 江

6390856

安 徽

5936339

福 建

6421612

江 西

2650654

山 东

4083350

河 南

4392354

湖 北

7407763

湖 南

6218345

广 东

7078287

广 西

5190333

海 南

373021

重 庆

3883608

四 川

9690604

贵 州

8206629

云 南

5150866

西 藏

1110663

陕 西

2988934

甘 肃

4263780

青 海

1817166

宁 夏

908120

新 疆

3701390

#兵团

540917

资料来源：

交通运输部

   2013年，我国对外承包工程业务完成营业额1371.4亿美元，同比增长17.6%，新签合同额1716.3亿美元，同比增长9.6%。

新签合同额在5000万美元以上的项目685个（上年同期586个），合计1347.8亿美元，占新签合同总额的78.5%。

其中上亿美元的项目392个，较上年同期增加63个。

截至2013年底，我国对外承包工程业务累计签订合同额11698亿美元，完成营业额7927亿美元。

2008-2013年中国对外承包工程完成营业额

年份

对外承包工程完成营业额（亿美元）

2008年

566

2009年

777

2010年

922

2011年

1034.2

2012年

1166

2013年

1371.4

数据来源：

国家统计局

（二）中国对外承包工程市场格局130 

   2012年，中国对外承包工程市场格局进一步均衡，业务在亚洲市场集中度下降，在大洋洲、欧洲和北美洲市场均有不同程度增长。

中国对外承包工程业务最多的前十位国家（地区）是：

尼日利亚、安哥拉、委内瑞拉、中国香港、埃塞俄比亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、伊朗、南苏丹和印度。

2012年中国进入国际承包商225强的公司数目最多，而且海外市场收入所占比重也高居榜首，结合2010年和2011年我国在各个地区和主要国家的市场分布占有率分析，如下表：

资料来源：

智研数据中心整理 

   我们可以看到，我国承包商的业务主要分布在非洲，亚洲和中东地区。

而在欧洲，美国，加拿大等地区市场占有率仍然很低，甚至为零。

在拉丁美洲和加勒比地区的市场占有率与往年相比，只有微小波动。

而且最近几年都保持这种情况， 

   主要是因为非洲是世界上最不发达的地区，发展落后的非洲国家急需要大量的基础设施建设，而本土有关工程技术发展落后，劳动力知识技能欠缺，无法满足本土工程市场的需求，非洲各国政府为外国承包商提供各种财税优惠政策[2]。

并且，由于我国历来与非洲各国保持着非常好的外交关系，给非洲国家援建过很多标志性建筑，得到了很好的信誉，所以倍受非洲政府欢迎。

而且，我国政府也通过各种政策鼓励内地企业去非洲市场承包更多的业务。

所以，我国承包商一直占据着非洲市场的半壁江山。

在亚洲市场，印度，越南，菲律宾等国正处于快速发展的阶段，基础设施建设领域投资巨大，包括交通，住宅，机场，电场等很多领域。

   我国作为亚洲国家，与欧美发达国家的承包商相比，在地理位置方面具有得天独厚的优势。

尤其把老挝和缅甸定位为国家战略上的重要地区，通过低息人民币贷款提供巨额资金。

泰国企业从中国进口产品时，还可申请用于支付货款的人民币贷款。

   中东国家拥有丰富的石油资源，开发资金雄厚。

卡塔尔，沙特阿拉伯，科威特等海湾国家正在火热的进行着工程建设和石油化工项目的开发。

   在欧美市场上，由于各发达国家的基础设施建设已经相当完善，市场的发展空间极其有限，而且本土的建筑承包商在技术方面远远超过我国的承包商，即使在劳动力方面，也有更具优势的国家和我们竞争这块市场，所以，我国在欧美市场的份额非常低。

   2013年，房地产开发企业到位资金122122亿元，比上年增长26.5%，增速比1-11月份回落1.1个百分点，比2012年提高13.8个百分点。

其中，国内贷款19673亿元，增长33.1%；利用外资534亿元，增长32.8%；自筹资金47425亿元，增长21.3%；其他资金54491亿元，增长28.9%。

在其他资金中，定金及预收款34499亿元，增长29.9%；个人按揭贷款14033亿元，增长33.3%。

数据来源：

国家统计局 

    与往年相比，国内贷款增幅非常明显，可见2013年房地产行业在金融层面的获取较为充分，房企信贷环境相对宽松。

另外，市场持续升温，使房企销售资金回流也出现大幅增长。

短期来看，房地产市场不会出现明显降温，2014年金融领域的基调是稳中有进，整体行业环境将使房企暂时不会出现资金面紧张的局面。

数据来源：

国家统计局

 数据来源：

国家统计局

 数据来源：

国家统计局

数据来源：

国家统计局 

   2014年1-3月，房地产到位资金28731亿元，同比上涨6.6%，涨幅较上月减少5.8个百分点。

其中，国内贷款6226亿元，同比增长20.4%；利用外资84亿元，同比下降33.9%；自筹资金11093亿元，同比上涨9.6%；在其他资金中，定金及预收款6837亿元，同比下降3.6%。

个人按揭贷款3161亿元，同比上涨0.1%。

   2014年一季度，在房地产各项到位资，同比增速都出现下调。

其中，国内贷款和企业自筹资金变化相对平稳，且绝对量依然高于去年同期。

而与销售关系最大的定金及预收款，自2012年6月以来，首次出现同比下降，占比也较去年一季度时减少了近4个百分点。

可见，今年以来，项目销售额对于房企资金的贡献率下降，成交冷淡对于房企资金产生一定影响。

   六、房地产商品房建筑面积311 

   2013年，房地产开发企业房屋施工面积665572万平方米，比上年增长16.1%，增速与1-11月份持平；其中，住宅施工面积486347万平方米，增长13.4%。

房屋新开工面积201208万平方米，增长13.5%，增速提高2个百分点；其中，住宅新开工面积145845万平方米，增长11.6%。

房屋竣工面积101435万平方米，增长2.0%，增速回落0.5个百分点；其中，住宅竣工面积78741万平方米，下降0.4%。

2013年房地产房屋施工、新开工、竣工面积及其增长速度

指标

单位

绝对数

比上年增长%

房屋施工面积

万平方米

665572

16.1

其中：

住宅

万平方米

486347

13.4

房屋新开工面积

万平方米

201208

13.5

其中：

住宅

万平方米

145845

11.6

房屋竣工面积

万平方米

101435

2.0

其中：

住宅

万平方米

78741

-0.4

数据来源：

国家统计局