微观经济学行业分析报告汽车温改.docx
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微观经济学行业分析报告汽车温改
《微观经济学》行业分析
中国汽车业Auto
行业分析汇报
小组组员：
温九良、沈海洪、周策
清华大学MBAF1班
一、行业概述
根据中国产业分类目录，汽车制造业和铁路运输设备制造业等7个行业同属于交通运输设备制造业，汽车制造业包含汽车整车制造业、改装汽车制造业、电车制造业、汽车车身挂车制造业、汽车零配件制造业、汽车修理业等6个细分行业
按汽车分类国家标准（GB9417-89），中国汽车产品分为载货汽车、越野汽车、客车、轿车、半挂车等8个大类，本分析汇报如包含汽车分类，从简单明了角度，仅分为载货汽车、客车、轿车三大类。
二、汽车行业在中国经济发展中地位和作用
（一）带动工业和国家经济相关产业快速发展
资料表明，汽车工业增加值率显著低于整个制造业增加率。
工业发达国家比如：
美国、日本、德国汽车工业增加值率在30%左右，远远低于其它制造部门40%-50%增加值率水平。
现在全世界钢产量15%、铝产量25%、橡胶产品50%、塑料产量10%全部用于汽车工业。
反应出汽车工业对其上游产业较强带动作用。
相比较而言，中国汽车工业增加值率相对更低，从1995年21.5%,发展到26.5%。
中国汽车工业所带动上游产业关键是林业、黑色金属采选业、有色金属采选业、纺织业等产业，其中直接需求最大关键是机械制造业、黑色金属冶炼加工业和橡胶制品业三个行业
在中国，汽车工业对服务业也有一定带动作用。
在欧美发达国家，购置一辆汽车价格中，大约有40%左右要支付给金融、保险等多种服务业。
在汽车使用过程中，对公路建设等服务业也会产生巨大需求，对汽车工业一定投入还能够带动相关服务业增加30%-80%投入。
在中国，因为受第三产业发展滞后影响，汽车工业发展对服务业带动作用相比于对公路建设、运输业等起到很大促进作用而言，表现不很显著。
（二）最具增加潜力支柱产业
作为高价值、批量大耐用消费品，汽车能够发明很高销售价值。
中国汽车工业经过几十年发展，已成为国民经济关键行业，在整个工业比重不停提升。
表一、汽车制造业在中国整个工业中比重
项目
1990年
1995年
销售收入%
2.2
3.3
3.9
4.4
5.2
6.2
利润总额%
3.6
3.6
3.9
5.7
7.8
10.3
注：
资料起源：
《CEI中国行业发展汇报》
汽车制造业按销售收入在制造业中排名逐年上升，,汽车制造业销售收入超出石油加工、纺织等行业，位居通信设备业、电力、黑色冶金和化工行业以后，首次成为中国工业五大支柱产业之一。
表二、汽车制造业按销售收入在制造业中排名
年份
1990年
1995年
排名
15
11
10
8
7
5
注：
资料起源：
《CEI中国行业发展汇报》
（三）发明大量而广泛就业机会
，中国汽车制造业直接就业人数145.15万人,相关关键服务业就业人数1726.5万人,是直接就业人数9.52倍。
（四）推进新技术发展和产业结构升级
汽车开发所包含新技术范围、数目、周期和规模很广泛，汽车工业发展促进了很多新技术应用，如：
新型钢材、合成橡胶等新型材料开发；多种高性能、自动化设备广泛利用；信息电子技术大量采取等。
（五）优化交通运输结构、推进社会进步
三、中国汽车行业规模
（一）中国生产规模
中国全部汽车产量为444.3万辆，但和国际大企业相比，仍然显得没有规模，厂家分布散、多，全国盈利汽车厂家就达2443家。
，世界前5大汽车厂任一家销量全部要大于中国全国总产量。
表三、汽车产品组成单位:
万辆
产品
轿车
载货车
客车
总计
产量
203.7
122.8
117.7
444.3
表四、汽车产量前10位组成单位:
万辆
厂家
一汽
上汽
东风
长安
北汽福田
哈飞
金杯
昌河
广本
奇瑞
产量
85.8
79.7
42
40.6
25
20
12.4
11.8
11.7
10.1
表五、5大汽车企业销售排名单位：
万辆
企业
通用
福特
戴-克
大众
丰田
销量
868
722
591
492
469
资料起源：
《中国汽车工业年鉴》、《CEI中国行业发展汇报》
（二）中国汽车厂家销售收入和利税总额统计
全国汽车工业销售收入为5660亿元，全国汽车工业销售收入为8830亿元（销售收入增加率56%）。
表六、汽车销售收入前5名组成单位:
亿元
厂家
上汽
一汽
东风
广本
长安
销售收入
1258.8
1122.7
965.3
223.3
208.8
表七、汽车利税总额前5名组成单位:
亿元
厂家
上汽
一汽
东风
广本
北京现代
利税总额
304.2
141.8
61.8
55.6
31.6
资料起源：
《中国汽车工业年鉴》、《CEI中国行业发展汇报》
（三）中国汽车产量和国外对比
表八、世界关键国家和中国汽车产量对比单位：
万辆
国家
美国
日本
德国
中国
法国
韩国
巴西
产量
1204
1028
551
444
325
318
184
表九：
世界关键国家和中国乘用车/轿车产量对比单位：
万辆
国家
日本
德国
美国
法国
韩国
西班牙
中国
产量
848
515
451
322
276
240
203
注：
资料起源：
《中国汽车工业年鉴》
四、汽车行业影响原因
（一）政策环境
1、产业政策
产业政策对汽车行业影响是显而易见，尤其是新颁布几项政策，如：
《汽车产业发展政策》将带来有七个方面改变：
一是取消了和世贸组织规则和中国加入世贸组织所做承诺不一致限制性内容。
二是大幅度降低行政审批，依靠法规和技术标准，引导产业健康发展。
三是激励开发含有自主知识产权产品。
四是引导现有汽车生产企业吞并、重组，促进中国汽车企业集团做大做强。
五是要求汽车生产企业重视建立品牌销售和服务体系。
六是引导和激励发展节能环境保护型汽车和新型燃料汽车。
七是对发明愈加好消费环境提出了指导性意见。
又如：
国家强制性标准《乘用车燃料消耗量限值》对各类汽车油耗作了限期达标强制性要求：
（对于新认证车，第一阶段实施日期为7月1日，第二阶段实施日期为1月1日。
对于在生产车，第一阶段实施日期为7月1日，第二阶段实施日期为1月1日。
）
2、税收政策：
包含汽车生产经营性企业税收政策、消费者购置使用步骤税收政策、进口关税等全部会对汽车行业产生影响。
3、金融/保险政策：
中国汽车消费信贷市场起步较晚，在１９９５年，为了刺激汽车消费有效增加，部分汽车生产厂商联合部分国有商业银行，小范围、尝试性地开展了汽车消费信贷业务，因为缺乏经验和风险控制手段，出现了部分问题，造成中国人民银行曾于１９９６年９月，下令停办汽车信贷业务。
央行继１９９８年９月出台《汽车消费贷款管理措施》以后，１９９９年４月又出台了《相关开展个人消费信贷指导意见》，同时，保险企业出于扩大本身市场份额考虑，适时推出了汽车消费贷款信用（确保）保险。
进入２００２年，中国汽车信贷市场开始进入竞争阶段。
10月，《汽车金融企业管理措施》施行，中国汽车信贷市场，开始由竞争阶段向成熟阶段发展。
银行、保险企业、汽车经销商三方合作模式，成为推进汽车消费信贷发展主流作法。
但相关调查显示，因为贷款手续复杂、门槛高，还贷时间较短、附加费高、担保方法太少等原因，大多数消费者对现行汽车信贷购车很不满意，利用汽车消费信贷买车消费者有降低趋势。
5、费改税：
费改税对汽车业影响，最少会有以下多个方面：
1、实施燃油税能促进小排量、环境保护、节能家用轿车生产和销售。
2、能加速重型载货汽车工业发展。
重型车吨／百公里油耗最低，企机关为了节省运输费用，将愿意委托集运中心运输零碎货物，从而促进各城市集运中心成立和发展。
而集运中心将充足利用重型车进行中、长距离运输，从而使重型载货汽车销售量大幅度增加。
3、将促进汽车工业更多地利用电喷和柴油技术，车型设计将更重视减小风阻系数和减轻自重，在汽车上更多地采取轻型材料和节能技术，有利于汽车工业技术进步。
4、解放和东风中型汽油载货汽车将加速被淘汰。
因为5吨汽油车所交燃油税比8吨柴油车还多，所以中型汽油载货汽车将失去市场。
5、载货汽车和中型客车以上客车柴油化进程将加紧。
这将加强汽车柴油机厂发展。
6、破旧车辆油耗较高，交燃油税将增加，所以以后汽车更新工作将进展得比较顺利。
这不仅有利于节省社会紧缺石油资源和降低污染，而且还能够加速汽车工业发展。
燃油税实施肯定将对中国汽车工业发展起到主动影响，但其到底有多大，则要看燃油税实施细则、收费站能取消多少和实施决心大小。
（二）GDP
依据国际经验和过去30年数据，一个国家GDP每增加1%，将造成汽车保有量增加1%。
中国人均GDP超出1000美圆，汽车保有率为1.6%，轿车普及率为0.53%，略低于世界相同人均收入水平下1.7%和0.8%，中国经济保持每十二个月7%增加将使汽车消费也保持7%增加。
（三）汽车价格
据相关研究，汽车价格需求弹性为-0.5，即汽车价格每下降1%，将造成汽车需求增加0.5%，中国多年来汽车价格平均下降幅度为13%--15%，将引发汽车需求每十二个月增加6.5%--7.5%。
（四）居民消费结构
和1990年相比，居民消费性支出中食品所占百分比下降，而汽车、住房、教育等成为了消费热点。
表十：
1990-全国城镇居民消费结构
项目
1990
1995
食品
54.25%
49.92%
39.18%
37.94%
37.68%
交通通讯
1.2%
4.83%
7.9%
8.61%
10.38%
教育文化
11.12%
8.84%
12.56%
13%
15%
居住
6.98%
7.07%
10%
10.32%
10.36
（五）道路交通条件
到底,全国公路总里程为176.5万公里，1995年—间，公路里程增加6.2%，而汽车保有量却增加10.2%，即使中国交通基础设施建设突飞猛进，但仍然落后于汽车增加。
五、行业趋势估计
经过对以上行业规模、行业影响原因分析，试对以后几年中国汽车行业发展趋势估计以下：
（一）多种资本大举进入
中国汽车产业在入世前就承诺：
到7月，轿车关税将降到25％；进口配额许可证到取消；许可国外非金融机构进入，从事汽车贷款业务；逐步放宽省级政府轿车项目审批权；取消合资企业外方控股不能超出50％限制。
其次，近几年欧美市场疲软和亚洲发展中国家发展势头形成了鲜明对比。
伴随雷诺、戴姆勒-克来斯勒和中国汽车企业签署合资协议，世界各大汽车巨头在最近三年间已经悉数登陆中国，她们看好这一国际上增加最快汽车市场；中国民营资本也不甘寂寞，一度形成了民营资本涌向汽车业时尚。
（二）、行业重组不可避免
相关统计表明，到底，全国汽车生产能力已超出550万辆，其中轿车产能在250万辆以上。
而在之前，各地计划并已开始付诸实施投资，总计多亿元，可形成整车生产能力600多万辆。
全国汽车生产能力将达成1200万辆左右。
而估计到时中国汽车市场需求为800万辆左右，生产能力将有1/3富余。
同时，伴随品牌数量增多，产量增大，价格底线一再突破，一部分产能小、质量差、成本高厂商要么被吞并，要么被市场淘汰。
中国汽车工业现在正处于新一轮经济发展结构调整时期，包含企业结构、产业结构、产品结构等方面调整，现在全国汽车产量排在前面三个大集团（上汽、一汽、东风），其规模全部在50万辆甚至靠近100万辆，她们占了全国汽车市场快要50%。
而中央产业政策又是关键支持集团化发展，所以行业重组将一直连续下去。
（三）轿车行业仍将高速增加，但增幅将放缓
从GDP增加和车价下降和交通基础设施投入等原因分析，估计中国汽车需求将以每十二个月16%以上速度增加，依据国际经验，轿车增加速度将是机动车1.2倍，达20%左右。
实际上，和全国轿车总体销售增加幅度较大，分别为54%、56%。
即使因为国家宏观政策调控，如提升消费贷款门槛、行业产能相对过剩使汽车生产企业赢利能力大幅降低、大量用户持币待购等原因使增幅下滑到17%，但总体还是高速增加，只是以后几年增幅将放缓。
（四）仍有部分原因影响汽车行业健康发展
以钢铁为代表汽车原材料价格连续上涨；多年来汽车市场价格虚高，消费者持币待购；产能过剩严重；行业盈利水平下降；消费环境有待改善；油价上涨，能源问题日益突出；很多大城市交通堵塞日益恶化，汽车如同蜗牛爬行；在北京、上海、广州等大城市，机动车排放废气已成为第一大污染源，环境保护问题突出；限制信贷消费金融政策；很不成熟、完善保险市场等原因，将会给中国汽车行业尤其是轿车行业带来部分负面影响。
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