烟草行业形势与对策.docx

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烟草行业形势与对策

烟草行业形势与对策

*中国烟草专卖管制体制的主要做法：

对烟叶、卷烟实行指令性计划管理；国内烟草市场实行中国烟草总公司及其所属企业垄断经营；对烟草专卖品的生产、批发、零售和运输实行许可证或准运证管理；对未按照国家指令性计划进行的生产经营行为、未获得专卖许可证的生产经营行为和未获得准运证的运输行为以及各种制售假烟行为进行依法查处；对外国烟草进口实行国营贸易管理，禁止外商在国内独立设厂生产烟草制品，外商投资的商业企业或个体工商户不得从事烟草制品批发或零售业务。

*泰国实行烟草专卖体制已有70多年的历史。

1939年，泰国政府决定直接经营烟草业务，并授权财政部下属的税务局接管国内烟草企业。

1943年，泰国政府颁布《烟草法》，成立泰国烟草专卖局（ThailandTobaccoMonopoly），代表国家对烟草行业实行垄断经营。

目前，泰国烟草专卖局作为财政部管理的“政企合一”机构，直接负责烟草生产经营和行业管理。

2009年，泰国烟草专卖局共有员工4247人，生产卷烟279亿支，销售卷烟286亿支，上交政府税收518亿泰铢，占泰国财政收入的3.5%。

泰国自1989年开始允许进口外国卷烟，但禁止外国资本在泰境内设厂生产，目前外国卷烟品牌占泰国市场的比重约为25%。

*埃及在1922年独立后就提出对烟草实行专卖体制，并授权东方公司（EasternCompany）进行垄断经营。

1956年，政府把在埃及烟草市场占据垄断地位的东方公司收归国有，并规定在埃及只能由东方公司生产卷烟，卷烟价格由政府控制，卷烟批发、零售、进口必须取得政府颁发的许可证。

1992年，埃及政府依法把东方公司改制上市，但东方公司继续对国内烟草市场保持垄断经营权。

目前，埃及政府占东方公司55%的股份。

2009年，东方公司共有员工13656人，生产卷烟830亿支，销售卷烟810亿支，上交政府税收83.9亿埃及镑，占埃及财政收入的3.3%。

埃及允许进口外国卷烟，但外国卷烟品牌在埃及生产只能由东方公司进行。

目前外国卷烟品牌占埃及市场的比重约为10%。

*从各国实践来看，烟草专卖体制具有以下主要特征：

统一管理：

实行烟草专卖的国家，基本都是通过国家法律、法规和行政措施，设立专门的国家机构和国有烟草企业，统一负责烟草行业管理和生产经营。

国家既是烟草专卖体制的设计主体，也是烟草专卖体制的执行主体。

也正因为如此，在许多国家，烟草专卖体制都是“政企合一”的。

垄断经营：

负责烟草专卖的机构和企业，在国内烟草市场上具有垄断经营权。

其它主体进入国内烟草市场，必须获得烟草专卖机构的同意或授权；从事烟草产品的生产、销售、进出口业务，必须获得烟草专卖机构颁发的许可证。

严格监管：

国家设立的烟草专卖机构，在国内烟草市场具有监督、检查和处分权。

任何单位或个人违法经营烟草产品，都要受到严格查处。

一些实行烟草专卖的国家，对烟草产品实行计划和配额管理，对不按照计划和配额进行的生产经营行为，也要进行严格查处。

（二）各国取消烟草专卖体制的原因和后果在20世纪70年代以来，不少国家由于不同的原因，逐步取消了烟草专卖体制。

而在取消烟草专卖体制后，除日本、韩国外，绝大部分国家的国有烟草公司均被几大跨国烟草公司收购，国内烟草市场迅速被外国烟草公司控制和垄断。

菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国烟草四大跨国烟草公司在1970年代初期占中国以外国际卷烟市场的比重仅为35%左右，目前已提高到接近70%。

各国取消专卖体制，最大的受害者是国有烟草企业，而最大的获益者则是四大跨国烟草公司。

*1、欧盟各国随着欧洲经济与政治一体化的推进，欧盟成员国逐步取消了烟草专卖体制，烟草市场逐步被跨国烟草公司垄断。

主要有西班牙、法国、意大利、奥地利、葡萄牙、希腊等。

*西班牙从1636年开始实行烟草专卖体制，1887年政府把烟草专卖权租给了私人烟草公司，1945年政府组建成立国家烟草专卖公司―特巴克莱拉公司（Tabacalera）并重新垄断了烟草生产经营。

欧共体成立后，西班牙于1970年放开了烟草市场并取消了特巴克莱拉公司的烟草专卖权，1985年对特巴克莱拉公司进行了部分私有化改革，1999年特巴克莱拉公司与法国烟草专卖公司―塞塔公司（Seita）合并成立了阿塔迪斯公司（Altadis），2008年阿塔迪斯公司被帝国烟草公司收购。

2009年，西班牙卷烟市场91%的份额被四大跨国烟草公司占据。

*法国从1674年开始对烟草企业进行国有化，1811年正式实行烟草专卖体制，1935年成立塞塔公司并对国内烟草市场实行垄断经营。

欧共体成立后，法国于1971年放开了烟草市场并取消了塞塔公司的烟草专卖权，1995年对塞塔公司进行了私有化改革，1999年塞塔公司与西班牙特巴克莱拉公司合并后又于2008年被帝国烟草公司整体收购。

2009年，法国卷烟市场96%的份额被四大跨国烟草公司占据。

*意大利自1862年开始实行烟草专卖体制，1925年成立“政企合一”的意大利烟草专卖局。

欧共体成立后，意大利于1975年放开了国内烟草市场，1998年成立由财政部领导的意大利烟草公司（ETI），2003年意大利烟草公司被英美烟草公司整体收购。

2009年，意大利卷烟市场99%的份额被四大跨国烟草公司占据。

*2、部分亚洲国家迫于美国政府要求放开烟草市场的压力，亚洲一些国家和地区取消了烟草专卖体制，外国烟草占国内市场的份额逐步增加。

主要有日本、韩国和中国台湾。

**1980年代初期，在由菲利普?

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莫里斯公司、雷诺烟草公司和威廉姆森公司组成的美国卷烟出口联合会的推动下，美国政府要求当时实行烟草专卖体制的日本、韩国、中国台湾和泰国放开烟草市场、取消专卖体制，并威胁运用《1974年贸易法》第301条款对这些国家实行贸易报复性制裁。

迫于美国政府的压力，日本、韩国、中国台湾先后取消了烟草专卖体制。

泰国同意进口美国卷烟，但坚持不取消烟草专卖体制。

2009年，外国烟草在日本卷烟市场的占有率达35%，其中菲莫国际占24%，英美烟草占10%，其它外国公司占1%。

外国烟草在韩国卷烟市场的占有率达39%，其中菲莫国际占14%，英美烟草占18%，其它外国公司占7%。

外烟在中国台湾卷烟市场占有率为65%，其中日本烟草占37%，帝国烟草占11%，菲莫国际占8%，英美烟草占7%，其它公司占2%。

3、前苏联和东欧国家在向市场经济转轨和推进国有企业私有化过程中，原苏联和东欧一些国家取消了烟草专卖体制，烟草市场逐步被跨国烟草公司挤占。

**1980年代以前，原苏联和东欧的不少国家对烟草行业均实行以国有经济为基础的专卖体制。

但1980年代末和1990年代初发生苏东剧变后，这些国家对烟草企业实行了私有化改革，专卖体制随之被打破。

一些国家为加入欧洲统一市场，进一步加速烟草专卖体制的取消步伐。

1990年代以来，这些国家的国有烟草企业，纷纷被几大跨国烟草公司所收购，国内市场也逐步被跨国烟草公司挤占（见2009年图）。

4、其它国家由于贸易自由化和国有烟草企业经营状况不佳等因素，其它一些国家和地区取消了烟草专卖体制，烟草市场迅速被跨国烟草公司垄断。

主要有土耳其、摩洛哥等。

*土耳其于1932年成立“政企合一”的烟草专卖局（TEKEL），对烟草行业实行垄断经营和统一管理。

为争取加入欧洲统一市场，同时也由于烟草专卖局经营状况不佳，1986年土耳其政府把烟草专卖局改制为企业，取消其烟草专卖权，同时对外国烟草开放市场。

2008年，土耳其政府以17.2亿美元的价格把国家烟草公司出售给英美烟草公司，最终取消了烟草专卖体制。

**摩洛哥长期实行烟草专卖体制，1990年代末，摩洛哥烟草专卖局垄断国内90%以上的卷烟市场。

2003年，摩洛哥把烟草专卖局改制为企业，但保留其烟草专营权。

2003年和2006年，摩洛哥烟草公司的股份分两次出售给阿塔迪斯烟草公司，摩洛哥政府授权阿塔迪斯烟草公司享有国内市场烟草生产和分销专营权（2010年结束）。

2009年，在摩洛哥卷烟市场，帝国烟草所占份额高达85%，其余15%为菲莫国际和英美烟草所占有。

（三）世界各国烟草专卖体制的前景展望由于世界卫生组织《烟草控制框架公约》导致全球烟草发展环境的深刻变化，烟草贸易自由化不再是世界各国鼓励和支持的方向，各国政府对烟草行业的管制将越来越严。

在新的形势和背景下，烟草专卖体制在未来时期将得到进一步强化而不是放松。

尤其是在中国，坚持和完善烟草专卖体制将是合理而必然的取向。

*1、世界卫生组织《烟草控制框架公约》的全面履行，导致烟草贸易自由化不再是世界各国鼓励和支持的方向《烟草控制框架公约》是全球第一份关于烟草控制的国际法律文书，对全球烟草行业具有里程碑式的重大影响。

当前，探讨烟草专卖体制的走向，必须考虑《公约》的精神和要求。

世界卫生组织制定《公约》的目的，是为了应对烟草流行的全球化，而“烟草的流行是通过各种具有跨国影响的复杂因素得以迅速扩张，这些因素包括贸易自由化和外国直接投资”（见《公约》前言）。

按照《公约》的精神和缔约方达成的共识，各国政府应“优先考虑其保护公众健康的权利”，全面加强对烟草行业的管制，不鼓励和支持烟草的贸易自由化。

*2、烟草产品的自然和经济特性，决定了各国政府对烟草行业的管制将会越来越严由于烟草产品健康危害性和高税收，各国政府为了控制烟草的生产、消费和保证国家财政收入，通常对烟草行业实行比对其它行业更加严格的管制措施，没有任何一个国家会对烟草实行完全放任的自由竞争。

从发展趋势而言，即便在没有实行烟草专卖体制的国家，同样对烟草行业采取了越来越严的管制措施。

实行专卖体制是国家对烟草行业加强政府管制比较彻底的一种形式，也有利于高效率、低成本地实现政府对烟草行业的管制目标。

可以预见，随着各国政府烟草管制的日渐加强，专卖体制将作为一种有效的控烟方式而受得越来越多的关注，预计有些目前没有实行专卖体制的国家，会通过授权经营的方式逐步把烟草纳入专卖体制的轨道。

*3、从中国国情和烟草行业实际出发，坚持烟草专卖体制是合理而必然的取向过去近30年的实践充分证明，烟草专卖体制在保证国家财政收入、提高烟草制品质量、做强国内烟草品牌、抵御外国烟草竞争、打击非法烟草贸易等方面发挥了十分重要的作用，取得了十分显著的成效。

可以说，中国是世界各国实行烟草专卖体制的成功典范。

中国继续坚持烟草专卖体制，是贯彻执行国家法律和政策的要求。

在未来时期内，中国继续坚持烟草专卖体制，是加强烟草控制、保证国家财政收入、遏制非法烟草贸易和抵御跨国烟草公司进入压力的现实需要和必然选择。

**三、对中国烟草改革发展取向的思考中国烟草行业竞争力现状分析

（一）离开专卖制度，我们能走多远。

（二）我国烟草企业还没有形成足够强大的规模经济和领军企业。

（三）体制性原因制约烟草行业的资源配置。

（四）产品结构单一使中国烟草还不能有效跻身国际市场，更好的防守国内市场。

（五）中国烟草企业在市场营销能力、技术创新能力、经营管理能力等方面与国外烟草企业还存在较大差距。

（六）行业人才培养、使用缺乏良好的机制，行业发展核心动力不足。

（1）巩固和充分利用好国家烟草专卖体制。

（2）加快培育少数几个真正具有国际竞争能力的头狼企业。

（3）超前研究、跨越式发展，在烟草无害化研究方面先人一步。

形成中国特色、国际领先的烟草科技体系和成果。

（4）真正以人为本，建立符合行业发展要求的人才培养、使用机制，使行业充满生机和活力。

（5）以独特的企业文化为可持续发展的灵魂（“两个至上”和行业精神），形成行业凝聚力，赢得社会的尊重。

**三、对中国烟草改革发展取向的思考适应行业内外形势新变化，顺应经济社会发展新趋势，统筹协调履约控烟和促进行业持续健康发展的关系，努力构建责任烟草、诚信烟草、和谐烟草。

坚持和完善国家专卖制度和政企合一管理体制，牢固树立“国家利益至上、消费者利益至上”行业共同价值观，真正把自己的事情办好，努力建设严格规范、富有效率、充满活力的中国烟草。

以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，以“卷烟上水平”为主要任务，全面实现532、461知名品牌发展目标，全面建设现代烟草，全面提高中国烟草整体竞争实力。

*烟草的未来将充满挑战和机遇，我们每一个烟草人都将为这个未来添色。

做好每一件事，在每一个岗位上尽心尽力，相信付出必有收获。

我们的未来不是梦！

寄语：

感谢大家聆听！

*******　　　1985年日本烟草公司成立了产业发展部，积极谋求向非烟产业扩张，1990年重组成立了食品和药品两个运营分部。

1998年收购Unimat饮料公司和Torii药品公司；1999年收购AsahiKasei食品公司；2008年收购Katokichi食品公司。

目前，日本烟草公司的非烟产业主要集中于药品和食品两个领域，2009非烟业务收入所占比重为7.5%。

从实践上看，日本烟草公司的主要资源和精力还是集中于发展烟草主业。

　　　*帝国烟草公司于1960年做出了向非烟产业扩张的战略选择。

1967年收购HP果酱公司和Smedley食品公司；1969年收购Ross冷冻食品公司；1971-1972年收购UnitedMoulders塑料包装公司。

到1979年，在食品、造纸、物流和商贸领域已形成了一大批非烟业务。

1985年，汉森集团整体收购帝国烟草公司，并对公司战略进行了重大调整，决定向烟草进行战略回归，并用短短几年的时间迅速剥离了绝大部分非烟业务。

1995年，帝国烟草公司脱离了汉森集团的控制，但仍然坚持聚焦烟草业务，并开始全力推进并购扩张战略。

目前公司非烟产业主要发展依托烟草配送的物流业务。

　　　*　　在2003年全国烟草工作会议上，国家局明确提出：

要坚持以“做精做强主业、保持平稳发展”为基本方针，努力提高中国烟草总体竞争实力。

烟草行业当前的首要任务是要做精做强主业，只有做精做强主业，今后的发展才有坚实的基础，否则，主业出了问题，那对烟草将是灾难性的。

　　2003年以来，中国烟草积极实施“归核化”战略，对多元化业务进行了清理剥离，2010年全行业共清退多元化企业1160家，完成清退计划的95.4%。

中国烟草烟草企业并购重组　　　当烟草企业纷纷从多元化回归烟草主业后，全球烟草市场竞争随之更加激烈，并购重组成为不断阻挡的规律性趋势。

最近20多年实践表明，除了那些有特殊体制和政策保护的外，很少有烟草企业能够在并购重组的浪潮中独善其身，不通过并购重组其它烟草企业做大做强，就只有被其它烟草企业并购重组。

**　　　1991年，收购匈牙利Eger烟草公司1992年，收购捷克最大的卷烟厂Tabak1993年，控股俄罗斯Krasnodar、立陶宛Klaipeda和哈萨克斯坦Almaty烟草公司1994年，控股乌克兰的Kharkiv卷烟厂1996年，控股波兰最大的烟草公司ZPTK烟草公司1997年，控股葡萄牙Tabaqurera-Empresa烟草公司，同年把在墨西哥Cigatam公司的股份由原来的29%增加到50%2003年，投资6亿美元，把在塞尔维亚DIN公司的股份增加到77.8%2003年,控股希腊最大的卷烟生产商Papastratos2005年，投资52亿美元收购印尼Sampoerna40%的股权，投资3亿美元收购哥伦比亚最大的烟草公司Coltabaco98.2%的股份2007年，投资29亿美元收购了美国雪茄烟企业―约翰?

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米德勒顿公司2008年，投资约117亿美元收购USTInc.无烟烟草公司2008年3月28日，菲莫国际公司正式从奥驰亚集团分离出来2008年，收购加拿大乐富门国际公司，并把加拿大业务整合到重新命名的菲莫国际拉美－加拿大公司2008年，投资2540万欧元从帝国烟草公司收购一个烟丝商标2009年7月2日，宣布投资2.22亿美元收购瑞典火柴公司南非烟草业务2009年7月10日，宣布投资4.52亿美元收购哥伦比亚Protabaco公司奥驰亚集团菲莫国际公司*　　　1997年，投资15亿美元收购墨西哥La-Moderna烟草公司，创造了墨西哥历史上最大的一笔外资收购案1999年，投资76亿美元收购乐富门国际公司2000年，收购加拿大帝国烟草公司2003年，投资23.2亿欧元收购意大利国家烟草公司2004年，在美国的全资子公司布朗?

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威廉姆斯公司与雷诺烟草公司实现合并，组建形成雷诺美国烟草公司，英美烟草公司占新公司42%的股份2008年6月24日，投资17.2亿美元收购土耳其国家烟草公司2008年7月2日，投资20.55亿英镑收购斯堪的纳维亚烟草公司2009年6月17日，宣布投资4.94亿美元收购印尼第四大烟草商Bentoel公司英美烟草公司*　　　1999年，投资78亿美元收购雷诺烟草公司国际业务，创造了当时日本企业对外并购最高交易记录2007年，投资148亿美元收购当时世界第五大跨国烟草公司-英国加莱赫烟草集团，再次创造日本企业对外并购新纪录日本烟草公司*　　　1997年，收购当时的世界第一大卷烟纸厂Rizla1998年，收购荷兰主要制造自卷烟的VanNelleTabak公司1999年，收购澳大利亚和新西兰的卷烟、斗烟和卷烟纸业务2000年，收购比利时最大的生产自卷烟的Baelen集团2001年，收购亚撒哈拉非洲第二大卷烟制造商和经销商Tobaccor公司2002年，以52.21亿欧元的高价收购了当时规模远超过自己的德国利是美烟草公司，成为全球企业并购史上“以小吃大”的精彩案例2004年，收购加拿大CTC公司的滤嘴业务和资产2005年，收购瑞典Skruf鼻烟公司43%的股权2006年，收购挪威Gunnar营销公司2008年1月25日，投资126亿欧元收购当时世界第六大烟草公司－阿塔迪斯烟草公司帝国烟草公司　**在2004年全国烟草工作会议上，国家局党组明确提出：

烟草行业当前的主要任务是深化改革、推动重组、走向联合、共同发展。

在政策引导、市场竞争和行政推动的共同作用下，中国卷烟工业企业联合重组经历关闭小烟厂、重组中型烟厂、省内合并重组、跨省联合重组几个步骤，近年来取得了历史性重大突破。

在商业环节，中国烟草全面取消县级烟草公司法人资格，积极推进打叶复烤企业合并重组，不断优化各层级职能定位。

　中国烟草*产业链一体化整合　　　随着全球烟草产业的进一步演化，特别是大企业、大品牌垄断地位的进一步确立，几大跨国烟草公司将在加强横向并购重组的同时，积极推进纵向一体化整合，努力向构建全产业链方向发展，全球烟草市场企业对企业、品牌对品牌的竞争将逐步过渡到产业链对产业链的竞争，全面打通烟叶生产、卷烟制造、渠道供应、终端建设将是烟草企业生存发展的重要途径。

**　　　菲莫国际、英美烟草不断扩大烟叶直接采购规模，积极推进烟叶基地建设帝国烟草大力发展以卷烟配送为主的物流系统，不断强化卷烟纸业务日本烟草收购英国、巴西的烟叶公司，在美国合资组建烟叶公司积极推进按客户订单组织卷烟货源，并向按订单组织生产不断延伸制定实施《烟叶资源配置方式方案》，推动卷烟工业企业主动参与、深度介入烟叶生产供应全环节，推进按卷烟工业需求组织烟叶生产，建立品牌导向型烟叶基地建设全国统一的卷烟销售网络，打造中国烟草物联网*中国烟草（四）重点品牌加快发展　　在烟草发展环境日趋严峻的新形势下，品牌对任何一个烟草企业都具有生死攸关的重要影响。

近年来，整合资源着力培育战略性品牌，这是所有烟草公司的共同选择。

可以预见，未来世界烟草市场的竞争，主要是围绕20多个全球化品牌而展开，能否真正培育形成具有国际竞争力的强势品牌，将成为决定烟草企业生存和发展的关键所在。

**　　　菲莫国际公司共有150个品牌1900多个规格。

但重点培育万宝路（Marlboro）和蓝星（L&M）两大品牌，2010年“万宝路”销量达2974亿支（不含菲莫美国公司销量），“蓝星”销量达886亿支。

两大品牌占公司总销量的42.9%。

**　　　英美烟草公司共有250多个品牌，重点发展健牌（Kent）、登喜路（Dunhill）、好彩（LuckyStrike）和波迈（PallMall）四个“全球驱动品牌”（globaldrivebrands。

2010年四个品牌销量达2090亿支，占公司总销量的29.5%。

*　　　*　　　重点发展骆驼（Camel）、云丝顿（Winston）、柔和七星（MildSeven）、金边臣（Benson&Hedges）、时运（Silk　Cut）、乐迪（LD）、寿百年（Sobranie）和魅力（Glamour）八个“全球旗舰品牌”（globalflagshipbrands）。

2010年八个品牌在国际市场销量达2498亿支，占日烟国际总销量的58.3%。

日本烟草公司**　　　重点发展大卫?

杜夫（Davidoff）、威斯（West）和高卢（GauliusesBlondes）三个“全球战略性品牌”（globalstrategicbrands）。

帝国烟草公司*　　　*2001年，公布36个名优卷烟品牌名单2004年，颁布《卷烟产品百牌号目录》，加大百牌号以外卷烟品牌限制和淘汰力度2006年，提出培育10多个重点骨干品牌的战略部署，制定实施《中国卷烟品牌发展纲要》2008年，公布20+10个重点骨干品牌名单2010年，提出532、461知名品牌发展目标，明确28个重点品牌考核名单中国烟草*近年来，中国卷烟品牌数量不断精减压缩，品牌发展保持“强者趋强”的良好态势。

*****2011年一季度重点品牌情况销售额排序品牌销售额（亿元）同比增长销量排序品牌销量（万箱）同比增长1中华361.537.0%1红塔山93.819.6%2云烟195.633.9%2白沙83.912.4%3芙蓉王190.834.6%3双喜82.656.0%4利群176.644.4%4云烟68.234.7%5双喜169.074.5%5红河64.9-4.0%6红塔山165.020.9%6黄山58.018.0%7黄鹤楼157.357.3%7利群45.744.5%8玉溪148.643.8%8七匹狼44.814.8%9白沙136.621.3%9南京36.748.6%10黄山105.021.0%10中华33.636.2%11南京103.738.5%11芙蓉王33.536.1%12苏烟96.483.4%12娇子32.868.6%13七匹狼89.628.4%13黄鹤楼31.553.8%14红河85.1-0.7%14泰山30.8295.8%15娇子79.582.9%15玉溪30.242.9%16泰山55.6164.1%16长白山23.928.6%17黄金叶53.71292.0%17红双喜23.819.2%18长白山42.638.1%18兰州22.60.2%19红双喜41.427.7%19钻石21.915.8%20贵烟39.0375.3%20黄金叶21.81014.4%21兰州37.718.3%21苏烟13.1158.7%22钻石29.018.9%22贵烟11.2386.8%23金圣26.323.7%23中南海10.610.3%24中南海17.018.2%24金圣10.026.6%25真龙13.827.1%25真龙7.922.0%26好猫9.7146.0%26好猫3.4283.2%27金