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中国服装行业市场分析及研究报告

2019-2020年中国服装行业市场分析及研究报告

图录

表录

第一章2017服装行业经济运行情况分析

2017年，面对国际需求回暖和国内经济稳中向好的新形势，我国服装行业以强国建设为目标，坚持深化供给侧结构性改革，推动"三品"战略的有效实施，全面务实创新发展，总体上保持稳中向好、稳中提质的发展态势，产业整体素质大幅提高.转型升级成效逐步显现。

第一节行业产销情况分析

一、生产基本稳定

国家统计局数据显示，2017年服装行业规模以上企业累计完成服装产量287.81亿件，同比下降2.62%。

其中，梭织服装154.36亿件，同比下降2.72%；针织服装133.47亿件，同比下降2.43%。

上半年服装产量总体保持平稳增长，增幅为1.94%，自7月开始，产量增速呈现逐渐趋缓态势，11月出现微幅下降，至12月服装产量累计同比下降2.62%。

表

12017年服装行业规模以上企业服装产量情况

1-3月

1-6月

1-9月

1-12月

产量（万件）

同比（%）

产量（万件）

同比（%）

产量（万件）

同比（%）

产量（万件）

同比（%）

服装

682481

1.11

1474755

1.94

2285979

0.84

2878078

-2.62

1.梭织服装

360226

0.32

791101

1.73

1226553

0.25

1543567

-2.72

其中:

羽绒服

7625

6.83

15322

6.64

23587

5.19

28569

8.48

西服套装

11520

-4.15

24119

-3.47

37630

-1.15

46340

-6.84

衬衫

20826

-4

46433

-2.22

73446

-1.39

89087

-5.07

2.针织服装

322322

2.01

683679

2.18

1059466

1.52

1334691

-2.43

资料来源:

国家统计局

受益于国内外市场销售较为平稳以及全行业的向好发展趋势，服装行业工业増加值增速明显加快。

据国家统计局数据，2017年服装行业工业增加值增速为5.8%，比2016年工业增加值增速加快2个百分点。

二、出口企稳回暖

2017年以来，全球经济温和复苏，在补库需求的作用下，服装行业出口降幅持续收窄，整体呈现企稳回暖态势。

根据中国海关数据，2017年我国累计完成服装及衣着附件出口1588.08亿美元，同比下降0.4%，降幅比2016年收窄8.95个百分点。

服装出口数量为307.96亿件，同比增长4.06%；服装出口平均单价4.07美元/件，同比下降5.13%。

受人民币兑美元汇率波动、成本上涨传导滞后的影响.加之东南亚等国竞争加剧，服装出口提价困难，量升价跌致使服装出口金额回升乏力。

表22017年服装行业出口情况

数量（万件）

金额（亿美元）

单价（美元/件）

数量同比（%）

金额同比（%）

单价同比（%）

服装及衣着附件

1588.08

-0.4

服装合计

307.96

1253.75

4.07

4.06

-1.21

-5.13

（A）针织服装及附件

718.53

-3.46

（1）针织服装

196.09

595.31

3.04

3.76

-4.97

-8.16

（B）梭织服装及附件

734.45

1.8

（2）梭织服装

111.87

658.44

5.89

4.6

2.45

-2

资料来源:

中国海关

传统市场缓慢回稳，出口金额降幅收窄。

我国对欧盟、美国、日本服装出口数量保持增长，出口金额仍然呈现下跌态势，但降幅较2016年同期均有所收窄；对东盟服装出口量跌价升，出口金额实现正增长。

据中国海关统计，2017年我国对欧盟出口金额为363.06亿美元，同比下降1.89%，降幅收窄8.29个百分点；由于美国和日本市场温和回暖，我国对美国和日本服装出口相对较为平稳，出口金额分别为331.47亿美元和160亿美元，同比分别下降0.27%和0.51%，降幅各收窄了7.2和6.81个百分点；我国对东盟服装出口数量同比下降7.39%，出口单价同比提高6.31%，出口金额同比增长1.89%。

资料来源：

中国海关

图12015-2017年我国对四大大传统市场服装出口累计增幅情况

受益于"一带一路”倡议的实施，我国对部分沿线国家服装出口频现亮点。

2017年，我国对"一带一路"沿线相关65个国家（地区）累计服装出口377.86亿美元，同比增长0.89%，占我国服装出口总额的23.79%。

其中，对俄罗斯、越南、哈萨克斯坦、波兰、伊拉克和印度的服装出口金额同比分别增长8.52%、33.5%、31.63%、13.35%、8.83%和11.3%，对以上国家出口金额合计153.31亿美元，占我国服装出口总金额的9.65%，对服装整体出口形成1.3个百分点的正向拉动。

三、国内销售平稳较快增长

2017年以来，国内宏观经济形势稳中向好，市场情况不断好转，需求回暖带动服装消费平稳较快增长，各渠道服装销售增速均有所加快。

根据国家统计局数据，2017年我国社会消费品零售总额366262亿元，同比增长10.2%，增速比2016年同期放缓0.2个百分点。

其中，限额以上单位服装类商品零售额累计10356亿元，同比增长8%，增速比2016年同期加快1.2个百分点。

表32017年各渠道服装销售情况

项目

销售额（万亿元）

同比（%）

社会消费品零售总额

36.63

10.2

限额以上单位服装类商品零售额

1.04

8

全国重点大型零售企业服装类商品零售额

0.21

5.42

重点监测纺织服装专业市场总成交额

1.13

7.26

全国实物类商品网上零售额

5.48

28

穿类商品网上零售额

20.3

资料来源:

国家统计局、中华全国商业信息中心、中国纺织工业联合会流通分会

网上服装销售保持快速增长。

据中国国际电子商务中心研究院预测，2017年中国服装网络零售额达1.3万亿元左右，同比增长33%；艾瑞公布的中国服装网购渗透率从2011年的14.3%上升至2017年的37.5%，呈持续上升趋势；国家统计局数据显示，2017年穿类商品网上零售额同比增长20.3%，增速比2016年加快2.2个百分点。

大型零售企业服装类商品零售回归正增长轨道，增速持续提升。

根据中华全国商业信息中心的统计，2017年全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长5.42%，增速比2016年加快6.65个百分点；各类服装零售量同比增长4.21%，增速比2016年加快5.11个百分点。

资料来源:

国家统计局、中华全国商业信息中心

图22016-2017年各渠道服装销售增幅情况

中国纺织工业联合会流通分会数据显示，45家重点监测的纺织服装专业市场2017年总成交额为11342.63亿元，同比增长7.26%。

我国各大纺织服装专业市场围绕渠道创新、数字化运营方案、智能化、原创品牌抱团发展、"引进来"和"走出去"等创新重点，逐步由单品向多品类融合发展，整合产业链优势资源，创新"专业市场+展会活动+互联网"的经营模式，实现线上线下融合，带动了二、三线市场的服装消费。

第二节行业投资及经营情况分析

一、投资增速明显回落

根据国家统计局统计，2017年我国服装行业实际完成投资4976.79亿元，同比增长4.1%，增速比2016年同期回落1.47个百分点，比2017年一季度回落8.32个百分点。

自2016年开始，服装行业投资在经历了较长时期高速增长之后增速大幅回落，一方面是由于终端需求不旺，企业对行业发展信心不足；另一方面，行业发展正处在从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转型升级过程中，企业更加注重人才、技术研发、科技创新等软实力的提升。

资料来源:

国家统计局

图32015-2017年实际完成投资累计增速情况

二、效益规模增速放缓，运行质效稳中趋好

2017年，我国服装行业效益増长总体放缓，销售利润率和毛利率明显提高，行业盈利能力稳定提升，运行质效稳中趋好。

据国家统计局数据，2017年服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入21903.86亿元，同比增长1.06%；利润总额1263.74亿元，同比增长2.95%；销售利润率为5.77%，销售毛利率为14.32%，分别比2016年提高0.11和0.27个百分点。

自2017年3月以来，利润总额增速明显高于主营业务收入增速，表明企业加快转型升级.效益增长方式发生变革，从投资.规模驱动转向运行效率和质量的提升，行业产能与供给结构正在不断优化调整。

资料来源:

国家统计局

图42016-2017年服装行业主要效益指标增速变化情况

第二章2017年服装行业运行主要影响因素

一、国际市场需求弱势复苏

2017年以来，全球主要经济体延续复苏态势。

联合国发布的《2018年世界经济形势与展望》报告指出，2017年全球经济增长速度达到3%，投资、贸易和工业产出的显著增长以及企业和消费者的信心不断增强，共同支撑了本轮的经济复苏与反弹。

从我国服装出口三大传统市场表现来看，欧盟、美国和日本服装进口额降幅较前期均有所收窄，消费景气度显露回升迹象，市场需求改善。

欧盟统计局、美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据显示，欧盟、日本服装进口额同比增长1.93%、3.68%，美国服装进口额小幅下降0.49%。

同期，欧盟、美国自中国的服装进口额同比分别下降0.79%、3.17%，而日本自中国的服装进口额同比增长1.70%。

二、东南亚等国竞争加剧

虽然外需市场有所回暖，但是我国服装出口仍呈现负增长态势，重要原因是在国际服装贸易格局重塑过程中，我国传统竞争优势逐步弱化，而外商对采购成本的敏感度提高，越南、孟加拉等国为代表的东南亚国家纷纷凭借成本优势、关税优势挤占我国的国际市场份额。

自2010年起.中国占欧盟、美国、日本的市场份额持续下降，根据欧盟统计局，美国商务部和日本财务省公布的服装进口最新数据，近一年，欧盟、美国和日本从中国进口服装的比重分别减少了0.92、0.93和1.22个百分点，订单明显向越南等国家转移。

表42017年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况

欧盟

美国

日本

国别

2017年1-11月比重（%）

2016年1-11月比重（%）

比重变化（百分点）

国别

2017年1-11月比重（%）

2016年1-11月比重（%）

比重变化（百分点）

国别

2017年1-11月比重（%）

2016年1-11月比重（%）

比重变化（百分点）

中国

33.77

34.69

-0.92

中国

33.67

34.6

-0.93

中国

62.43

63.65

-1.22

孟加拉

17.61

17.33

0.28

越南

14.4

13.39

1.01

越南

12.22

11.5

0.72

土耳其

11.08

11.22

-0.13

孟加拉

6.31

6.57

-0.26

孟加拉

3.15

3.32

-0.17

印度

6.36

6.65

-0.3

印尼

5.69

5.83

-0.15

印尼

3.5

3.39

0.11

柬埔寨

4.22

3.91

0.32

印度

4.59

4.51

0.08

柬埔寨

3.05

2.94

0.11

资料来源:

欧盟统计局、美国商务部、日本财务省

三、国内市场消费升级加速

（一）消费成为经济增长主要驱动力

我国经济结构调整不断深化，消费对经济增长的贡献也在不断提升，消费已经成为经济增长的主要驱动力。

国家统计局数据显示，2017年，最终消费支出对经济增长的贡献率达到58.8%，比资本形成总额高26.7个百分点。

这显示过去经济增长更多依靠投资和出口拉动，逐步转向更多地依靠消费拉动。

（二）人均衣着消费支出增速放缓

2017年，我国居民可支配收入保持稳步增长的同时，人均消费支出增速放缓，加之与个人发展和生活享受相关的消费支出快速增长，均在一定程度上制约了衣着消费支出的增长。

国家统计局数据显示，2017年，居民人均消费支出同比增长5.4%，比2016年回落1.4个百分点；人均衣着消费支出同比增长2.9%，比2016年回落0.4个百分点。

（三）三四线市场消费升级加速

随着城镇化步伐加快，国内三四线城市的服装市场迅速成长，消费潜力进一步释放，消费者逐渐从满足基本需求转向追求品质、时尚和品牌。

由于三四线城市的消费主力是受过良好教育的80后、90后，对新事物的接受程度较高，加之互联网技术与普及程度的提升，电子商务使得以地理区域划分的一二三四线市场的销售日趋交叉与融合，三四线市场消费升级正在跨越式加速。

（四）供需错配抑制消费提升

目前，我国服装消费领域呈现了两级分化的局面，一方面大众产品供过于求.市场竞争激烈；另一方面符合消费升级需求的中高端产品则供应不足，产品品质、创新力度和定制服务未能完全顺应消费升级的变革，多样化、个性化的消费需求未能得到充分满足，供给与消费之间的不匹配在一定程度上抑制了消费的进一步提高。

四、企业经营面临较大压力

（一）成本费用居高不下挤压利润空间

据国家统计局数据显示，2017年我国规模以上服装企业累计成本费用达20590.97亿元，同比增长0.93%，增长幅度仅比主营业务收入增幅略低0.13个百分点。

从成本费用占主营业务收入的比重变化来看，服装行业的该项比重一直高于全国规模以上工业企业的平均水平，服装行业成本费用持续上升，进一步挤压了服装企业的利润空间。

（二）综合型人才匮乏掣肘企业发展

在服装产业创新发展的新阶段，云平台、大数据、"互联网+"等新技术、新理念加速渗透，企业运营模式不断创新，市场竞争和消费需求日新月异，跨界运营、资源整合、高端管理、创意时尚设计等创新型综合型人才的匮乏在一定程度上制约了企业转型升级发展。

（三）管理不精制约企业转型升级

市场环境的变化，尤其是消费变革加速，对企业的发展理念、发展路径和管理制度提出了挑战，传统企业管理面临变革与创新的客观需要，以适应新时代市场的发展。

企业组织管理能力亟待提升和优化，企业在重大决策、技术创新等方面的科学性和及时性仍需进一步加强，以推动企业更加客观、高效地实施转型升级发展战略。

五、产业配套与协作有待加强

服装企业对上下游关键环节缺乏控制能力，面辅料信息、生产信息、质量信息、供应信息在供应链间的有效传递不畅、不及时，在一定程度上影响产业链纵向的敏捷性和动态性。

同时，企业与利益相关企业、大企业与中小企业之间的分工协作有限，研发、设计、生产、贸易、流通、信息、检测等环节在运营和创新协同方面不能优势互补、相互支撑。

第三章2017年中国服装行业发展特点

2017年，国内外市场形势复杂多变，我国服装企业积极应对消费升级、综合成本上升、市场竞争日趋激烈等多重压力，紧紧抓住新技术、新模式，新业态的变革机遇，深化信息技术和工业技术融合发展，培育产业发展新动能，顺应新形势、适应新市场，引领新需求，推动服装产业向高端化、品牌化、信息化和智能化方向发展。

一、产品创新步伐加快

行业企业根据消费需求变化，从科技创新、产品创新、设计创新、管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新需求，产品结构得到进一步优化。

以市场为导向的产品开发体系健全，通过对技术、设计、市场、营销等方面的系统管理，显著提升了企业准确、快速、高质量开发新产品的能力。

二、新技术提供强劲助力

2017年，服装行业基建投资大幅度放缓，但是技术改造投资持续升温，企业纷纷对生产制造体系、供应链管理系统和仓储物流配送系统进行数字化、网络化和智能化升级，扩大核心技术优势，以降低成本、提升效率和快速反应能力。

大数据、物联网、移动支付等信息技术日趋成熟，服装企业充分利用大数据体系对终端消费者的各项数据进行全面抓取，借助资源整合与信息化流程再造打造快速供应体系，从而实现个性化研发和柔性化制造。

三、制造品牌价值回归

随着行业回归产品本质，制造成为行业稀缺资源。

在服装产业价值链重构的大环境下，2017年，我国一批优质服装制造企业坚定制造定位，专注于制造、发挥制造优势，成为终端品牌竞相合作的战略合作单位。

同时，很多服装制造企业加速转型，不断细分行业与品类，在成本、效率及质量上下功夫，成为中国服装价值创新的一个重要源泉。

四、终端品牌创新加速

面对新常态，品牌企业以资本为纽带，向产业链的上下游，特别是向下游的物流、渠道、零售、服务等产业链环节延伸，向多品牌、多品类转化。

同时，一批创新型品牌出现在大众视野，新生新锐快时尚品牌迅速扩张，独立设计师品牌强力崛起，这都为我国服装品牌市场增添了巨大活力。

五、线上线下融合发展

服装电子商务快速发展的同时，线下实体经济也在转型调整中重新展现魅力。

基于优势互补，线上线下从独立发展走向无缝链接，通过互联网等新技术将虚拟与现实深度融合，逐步实现线上线下效率与成本的新平衡。

与此同时，很多企业围绕"体验""场景"进行变革，多品牌店、买手精品店以及各类品牌集合店层出不穷，在更好地满足客户需求的同时准确阐述了品牌文化定位，实现了品牌跨界聚合效应。

六、国际合作纵深推进

中国服装企业在国际时尚舞台的话语权不断提升，行业企业加快国际化步伐，以合作共赢为原则，更紧密地参与到全球产业链的构成当中，推动中国服装行业向全球化目标迈进。

一大批中国服装品牌以全球视野进行产业链上下游优质资源、设计研发、先进技术、终端渠道等领域的投资与并购，逐渐把营销网络、物流渠道与研发中心拓展到国际市场，构筑国际竞争新优势。

本土品牌走出国门成为热点。

第四章2018年中国服装行业经济运行情况分析

2018年，面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力，我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，坚定践行创新发展理念.深化推进供给侧结构性改革，总体保持了较为平稳的发展态势，内外销市场表现稳定，运行质效稳步提升，转型升级成效逐步显现，高质量发展格局正在形成。

第一节行业产销情况分析

一、生产基本平稳，产量小幅下降

根据国家统计局数据，2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.74亿件，同比下降3.37％，比2017年回落0.75个百分点，降幅比1-7月收窄4.13个百分点。

其中机织服装111.57亿件，同比下降3.1％；针织服装111.17亿件，同比下降3.62％。

从机织服装各品类产量来看，羽绒服装、西服套装和衬衫产量呈不同幅度的下降，分别比2017年下降5.4％、2.39％和8.2％。

数据来源：

国家统计局

图52017-2018年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况

工业增加值保持低速增长。

根据国家统计局数据，2018年规模以上服装企业工业增加值同比增长4.4％，增速比2017年放缓1.4个百分点。

2018年以来，服装行业工业增加值增速走势与纺织业基本趋同，高于纺织业增速3.4个百分点，低于全国工业增速1.8个百分点。

二、出口止跌回升

2018年以来，面对中美持续的贸易紧张局势和全球经济的不确定性加大等风险因素，我国服装行业表现出较强的抗压和风险承受能力，服装出口逐步呈现企稳回暖态势。

根据中国海关数据，2018年我国累计完成服装及衣着附件出口1576.33亿美元，同比增长0.3％，比2017年提升0.7个百分点。

其中，针织服装出口表现优于机织服装，我国针织服装及衣着附件出口733.35亿美元，同比增长2.1％，机织服装及衣着附件出口713.02亿美元，同比下降2.9％。

数据来源：

中国海关

图62015-2018年中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况

我国对美国、日本服装出口恢复增长，对欧盟出口降幅有所收窄，对部分＂一带一路＂沿线国家出口增势较好。

根据中国海关月报中第61章针织或钩编服装及衣着附件和62章非针织或非钩编服装及衣着附件出口数据的统计，在传统市场中，我国美国、日本服装出口保持增长，美国增幅明显，同比增长6.97％，日本同比增长1.76％，对欧盟服装出口微幅下降0.79％，降幅比2017年收窄1.33个百分点；对越南、菲律宾、哈萨克斯坦等＂一带一路＂沿线国家出口增势较好，出口额分别同比增长47.83％、15.23％和3.31％。

表52018年我国对部分主要国家（地区）服装出口情况

国家及地区

出口金额（亿美元）

同比（％）

国家及地区

出口金额（亿美元）

同比（％）

欧盟

339.34

-0.79

越南

39.88

47.83

美国

321.53

6.97

菲律宾

23.35

15.23

日本

155.39

1.76

哈萨克斯坦

17.74

3.31

中国香港

64.49

-11.17

缅甸

1.41

42.7

俄罗斯

39.2

-4.83

乌克兰

1.39

8.52

数据来源：

中国海关

三、内销保持平稳较快增长

2018年以来，我国服装内销市场保持较快增长.限额以上单位服装类商品零售总额增速有所提升，网络渠道销售增速明显加快，线下实体零售也以消费体验优势正在实现回归。

据国家统计局数据，2018年我国社会消费品零售总额380987亿元，同比增长9％，增速比2017年回落1.2个百分点。

其中，限额以上单位服装类商品零售额9870.4亿元，同比增长8.5％，比2017年加快0.5个百分点。

随着新零售技术快速发展，传统品牌凭借线下消费者较强的品牌忠诚度和品牌认知度，增强线上消费体验服务，带动线上销售持续增长，网上销售成为服装内销市场保持快速增长的第一驱动力。

根据国家统计局统计，全国穿类商品网上零售额同比增长22％，增速比2017年加快1.7个百分点。

数据来源：

国家统计局

图72016-2018年各渠道服装销售增幅变化情况

第二节行业投资及经营情况分析

一、行业投资降幅逐月收窄

据国家统计局数据，2018年我国服装行业500万元以上固定资产投资额同比下降1.5％，比2017年快速回落8.5个百分点。

从月度增速来看，进入2018年，服装行业固定资产投资持续负增长，一季度增速降至谷底，降幅达到16.2％，自4月开始投资降幅逐渐收窄，至12月累计降幅比一季度收窄了14.7个百分点。

一方面是国内受成本上涨、盈利压力加大等因素影响，企业对上产能、补库存等项目保持谨慎态度，越来越多的优秀企业加大了海外产业投资力度；另一方面是在行业发展的新阶段，企业投资方向发生变化，更加注重供应链优化、品牌文化创意、科技创新等软实力的提升。

数据来源：

国家统计局

图820142018年实际完成投资累计增速情况示意图

二、运行质效稳中有升

2018年以来，我国服装行业运行质量基本平稳，效益增速明显提升。

据国家统计局数据，服装行业规模以上企业14827家，累计实现主营业务收入17106.57亿元，同比增长4.07％；利润总额1006.75亿元，同比增长10.84％。

行业盈利能力和资金周转效率比2017年有所提升，销售利润率为5.89％，比2017年提升0.36个百分点；销售毛利率为15.1％，比2017年提升0.26个百分点；总资产周转率为1.37次/年，比2017年提升