国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究.docx

资源描述

国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究.docx

《国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究.docx

国内外工业机器人产业竞争力分析报告研究

工业机器人产业竞争力分析研究

本文基于产业竞争理论五个要素-生产要素、市场需求要素、技术竞争力、企业竞争力和政策因素，从市场、技术、企业、政策和人才五个方面对全球工业机器人产业开展竞争力进展分析，最后提出促进我国工业机器人产业开展的对策建议。

一、工业机器人市场竞争分析

2017年全球工业机器人销量为38.1万台，而中国、日本、韩国、美国和德国等五大市场占据总市场的73%。

中国的工业机器人市场占据全球市场的37%，完成了13.8万台的销量，超过欧洲和美洲市场总和，而随着工业转型升级、劳动力本钱不断攀升与机器人生产本钱下降，今后中国工业机器人市场仍将维持増势。

日本拥有安川电机、川崎、欧地希、不二越、爱普生等领导厂商，2017年供应了全球57%的工业机器人产品，比2016增长了45%。

其机器人产品大多销往北美洲、中国、韩国和欧洲。

此外，日本工业机器人在本土的销量与上一年度相比增长18%，为45566台。

韩国是全球工业机器人占有率最高的国家，超过全球平均数的8倍。

但是2017年韩国工业机器人出货量下降4%，为39732台。

美国作为机械化程度较高的国家，2017年保持了七年的工业机器人连续增长，达到33192台，增长6%。

德国作为全球第五大工业机器人市场，2017年的工业机器人销量达到21404台，较上一年增加7%，稳居欧洲第一。

二、工业机器人企业竞争情况

工业机器人行业按产业链分为上游、中游和下游。

上游生产核心零部件：

包括减速器、伺服系统、控制器；中游是本体生产商，包括工业机器人本体。

下游是系统集成商，包括单项系统集成商、综合系统集成商。

控制器、减速机和伺服电机三大核心部件在工业机器人本钱中所占比重较大，分别为39%，28%，本体制造占比为22%。

图2企业产业链分布

日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB“四大家族〞在国内市场占据份额分别为18%、12%、14%、13.5%，合计近60%。

众多国产机器人企业只能在剩余35%的市场份额中争抢，同时由于国内关键零部件开展相对滞后，技术水平较低，因此，国内产商大多进口国外的核心零部件，自主品牌机器人只占据不到10%，高端领域国产工业机器人的份额不到5%。

2017年在政策引导、市场需求等因素的带动下，新松、埃斯顿、埃夫特、某某数控、新时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等国内本土品牌日益崛起，逐步推进核心零部件国产化。

减速器：

国产减速机企业快速开展，取得较好业绩成绩。

国内市场主要减速机厂商销量大增，如某某绿的、某某振康等企业的出货量均实现100%以上增长，其中，某某绿的在国内机器人谐波减速器市场的渗透率超过80%;国产减速机企业纷纷增资扩产，以抢占更多市场份额，如秦川机床建成年产量可达6万件的减速机数字化车间，双环传动完成14个型号的减速机定型定标。

伺服电机：

国内伺服电机市场规模进一-步扩大，国产同服产品技术与自主配套能力有所提升，中小功率伺服电机的国产化步伐加快，汇川技术、埃斯顿等企业表现较为突出。

控制器：

国产控制器所采用的硬件平台和国外产品差距不大，差距主要在软件中的核心算法与二次开发。

目前，国内控制器市场尚未形成明显竞争格局，国产厂商随着技术的开展，市场份额不断扩大，如以控制器为主营方向的某某卡诺普，立足中端市场，在国产控制器市场中占有率达45%；同时，国内本体企业积极布局控制器领域，如埃斯顿收购世界运动控制器前十大品牌供应商之--TRIOMOTION,埃夫特收购意大利运动控制生产商ROBOX。

表1国内工业机器人优秀企业

国内企业

产业链布局

下游领域

竞争优势

新松机器人

本体、集成

航空航天、食品、烟草、3C、卫陶

隶属中科院，国产机器人龙头，产品线最全

埃斯顿

零部件、本体、集成

汽车、压铸、家电、3C、酿酒、制药

自主技术和核心零部件的国产机器人主力军

埃夫特

本体、集成

汽车、卫陶、五金、3C、酿酒

大规模产业化应用迈向研发制造

新时达

零部件、本体、集成

汽车

自主研发核心零部件，汽车柔性机器人生产整线

某某数控

零部件、本体

家电、3C、汽车

自主研发核心零部件

拓斯达

本体、集成

注塑、3C、家电、汽车、医疗

自主研发6轴机器人，注塑领域差异化竞争

博实股份

本体、集成

石化、化工、食品、医疗

自主研发机器人本体、控制器，石化行业渗透率高

华中数控

零部件、本体、集成

锂电、物流、包装

自主研发核心零部件，收购某某锦明切入集成领域

汇川技术

零部件

机器人

核心部件伺服系统、控制系统、工业视觉系统

华昌达

集成

汽车

汽车机器人领域客户资源优质

巨星科技

本体、集成

物流、安防〔服务〕

物流机器人和安防机器人领域客户资源优质

瑞松科技

本体、集成

3C、汽车、电梯、核电

国内最具规模的汽车智能装备技术研发制造商

大富配天

零部件、本体、集成

搬运、码垛、激光加工、焊接、喷漆

高端6轴机器人研发生产

某某启帆

本体、集成

冲床、油压、锻压

冲床、油压拉伸、锻压自动化领域龙头

某某绿的

零部件

机器人

自主研发精细谐波减速器，实现进口替代

固高科技

零部件

机器人

国内控制系统与伺服驱动系统技术领先

某某振康

零部件

机器人、焊接

自主研发RV减速机，某些性能超越进口产品

秦川机床

本体

机器人、机床、塑机

与ABB有初步合作

卡诺普

集成

机器人

8轴和4轴工业机器人控制系统

三、工业机器人技术创新分析

截至2017年12月年全球涉与工业机器人的专利/申请共计304883件。

中国和日本是工业机器人领域的重点专利布局国，其中中国的专利布局量最大，占全球总量的36.5%。

其次是日本，其专利布局量占全球总量的24.4%，这两国专利布局量占比高达61%，占据绝对重要的技术地位。

美国是工业机器人领域最早研发也是最早进展专利布局的国家，虽然其专利布局总量排名第三，但专利布局仅占全球总量的不到10%。

韩国与德国在工业机器人领域也进展了一定数量的专利申请，但就数量而言，与中国和日本差距较大，两个国家在该领域的申请量占总量的13.3%。

从专利分布分析，进一步可以看出中国工业机器人市场占全球第一。

从技术构成来看：

工业机器人总体涵盖面比拟广，包括机械本体、控制系统、驱动机构和感知系统四大局部。

从世界工业机器人专利技术构成可以看出机械本体的专利布局量最大，达到140790件，占工业机器人总量的37.7%；其次是控制系统，其专利布局量为130301件，占工业机器人总量的34.9%，驱动机构和感知系统分别占19.2%和8.3%。

从工业机器人中国专利技术构成可以看出，机械本体、控制系统申请量最多，相差不大，驱动机构排第三，感知系统的专利布局量最少。

结合产业链和技术专利分布看，我国根本掌握了本体设计制造、控制系统软硬件、运动规划等工业机器人相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在差距。

核心与关键技术的原创性成果和创新理念，精细减速器、伺服电机、伺服驱动器、控制器等高可靠性根底功能部件方面的技术差距尤为突出。

表2中、美、欧、日工业机器人技术水平比照

日本

美国

欧洲

中国

整机

工业机器人

非常先进

先进

落后