中国手机市场专项研究年度专题报告简版.docx

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中国手机市场专项研究年度专题报告简版

-中华人民共和国手机市场研究年度报告（简版）

　　第1页：

手机市场概述

　　中华人民共和国手机市场在国际市场平稳迅速发展依托下，整体保持良好发展态势。

从产品类型来看，各类型手机百花齐放，智能、3G、GPS手机成为中华人民共和国手机市场热度最高三种机型。

其中智能手机顾客关注度再创新高，超八成，成为消费者换机/购机时首选，也成为中华人民共和国手机市场销量增长新动力（310328,基金吧）。

　　从品牌竞争格局来看，尽管中华人民共和国手机市场话语权依然掌握在国外/台系品牌手中，但国产品牌阵营正在重新崛起事实不容忽视。

不少国产品牌如联想、华为、中兴等借助智能、3G东风采用了全新产品及市场竞争方略，并获得了群体性突破，ZDC预测中华人民共和国手机市场最受顾客关注前十大品牌中华人民共和国产品牌席位有望进一步增长。

　　本报告要点

　　·中华人民共和国手机市场品牌格局有了明显转变，品牌关注集中度下降。

尽管诺基亚仍为冠军品牌，但关注比例较明显下降。

　　·前三季度中华人民共和国手机市场品牌格局走势比较稳定，第四季度三星取代诺基亚成为最受关注品牌。

　　·中华人民共和国手机市场最受消费者关注产品价位段为1000-元，但关注比例明显下降，中高品位产品开始更受青睐。

　　·中华人民共和国手机市场中智能手机进一步普及，全年整体关注比例达到了81.8%，较提高了14.7%。

　　·中华人民共和国手机市场中，2.9英寸以上大屏幕手机关注比例较提高了近三成。

　　·中华人民共和国手机市场中拥有500万及以上像素摄像头手机合计关注比例较提高了26.3%之多。

　　·中华人民共和国手机市场整体均价为1683元，全年走势较为稳定。

　　一、市场概述

　　中华人民共和国手机市场销量持续增长，但环比增长率低于预期

　　记录数据显示，第一、第二季度中华人民共和国国内手机销量分别为6674万部、6894万部，第二季度中华人民共和国手机市场销量较第一季度增长220万部，保持持续增长态势，但从增长率来看，第二季度环比增长率为3.3%，较第一季度环比4.7%增长率低1.4%，且远远低于分析师预期。

这也是自第三季度以来中华人民共和国手机市场销量环比增长率持续三个季度呈下降走势。

整体来看，中华人民共和国手机市场处在销量增长、但增速放缓阶段。

　　此外，由于智能、3G手机行业门槛相对较高，中华人民共和国手机市场上，山寨机潮浮现消退迹象，销量开始浮现下滑趋势，市场释放出盘整信号。

　　智能、3G手机热度不减，成为手机市场增长新引擎

　　ZDC记录数据显示，中华人民共和国手机市场上，智能、3G手机为顾客关注绝对主流，其中智能手机顾客关注度超八成，成为顾客关注度最集中机型。

并且ZDC以为，随着底千元智能机型大规模推出，智能手机销量将迅速增长。

同步，台湾有研究机构指出，中华人民共和国大陆智能手机销售量达8,000万支，预测中华人民共和国智能手机销售量将高达1.1亿支，年成长率为37.5%，远远高于中华人民共和国整体手机市场年增长率。

　　随着三大运营商对3G市场及业务全面推动，3G手机销量也体现出迅猛增长势头。

IDC数据显示，第二季度，3G手机在中华人民共和国手机市场整体出货量中占比已经超过65%，近几种季度3G手机出货量均呈迅速提高态势。

在智能与3G手机助力下，预测-中华人民共和国手机市场将进入新一轮迅速增长期。

　　国外/台系品牌掌握市场话语权，国产品牌仍需转思路

　　中华人民共和国手机市场上，诺基亚、三星、HTC三大品牌位居顾客关注前三甲，其中诺基亚仍拥有较为明显领先优势。

从最受顾客关注十五大品牌来看，九家品牌为国外品牌或台系品牌，与格局基本一致，可见，中华人民共和国手机市场上，国外/台系品牌掌握市场话语权局面并未变化。

　　尽管多家国产品牌发力千元智能3G手机市场，且无论品牌关注度还是手机销量均获得了不错成绩，但整体来看，国产品牌要想在新形势下站稳脚跟，抑或在国产手机阵营中脱颖而出，仍需转变发展思路，依托创新赢得市场。

　　移动互联网渗入加速，手机市场应用与服务竞争升级

　　最新记录数据显示，第三季度，中华人民共和国移动互联网顾客规模达到3.96亿人，接近4亿，环比增长4.4%，较中华人民共和国移动互联网2.88亿顾客数增长37.5%。

随着移动互联网渗入加速，中华人民共和国手机市场应用与服务竞争升级特性也愈来愈明显。

尽管手机终端竞争仍为各大手机厂商比拼重点，但能直接提高顾客体验手机服务及应用程序较劲也在进一步升级。

　　大屏幕、高像素手机关注度节节攀升，成顾客新宠

　　随着移动互联网覆盖范畴不断扩大，可觉得顾客带来全新上网、阅读、应用体验大屏幕、高辨别率、高像素手机，特别是智能、3G手机，成为消费者新宠，顾客关注比例持续攀升。

ZDC记录数据显示，中华人民共和国手机市场上，3.3英寸以上大屏手机顾客关注度合计达到47.6%，且呈现出继续扩大之势。

此外，，500万及以上高像素手机顾客关注度更是已经高达62.8%，手机摄像头像素正在向万级迈进。

　　第2页：

品牌集中度明显下降

　　二、品牌构造分析

（一）整体市场品牌构造

　　1、年度品牌构造

　　品牌集中度下降，格局有明显变化

　　中华人民共和国手机市场品牌格局有了明显转变，前15大品牌合计关注比例位92.4%，较下降了2.7%，前五大品牌合计关注比例较下降了2.2%。

最值得关注是诺基亚关注比例从45.1%下降至27.8%，并于第四季度被三星取代了最受消费者关注品牌位置。

　　三星和HTC在整体手机市场中依然位居亚军和季军，关注比例均较有明显提高。

摩托罗拉品牌关注比例较翻了一番，且超过索尼爱立信来到第四位。

此外，苹果依托iPhone4和iPhone4S高热度杀入了前五位。

此外，本土品牌联想也较上升了一位。

（图）中华人民共和国手机市场品牌关注比例分布

　　值得关注是，本土手机品牌在体现相称出众，华为、中兴、纽曼均在新登上中华人民共和国手机品牌关注榜单，魅族也从第十五位上升至第十一位。

（表）-中华人民共和国手机市场品牌关注比例对比

排名

品牌

关注比例

品牌

关注比例

诺基亚

45.1%

诺基亚

27.8%

三星

11.0%

三星

14.8%

HTC

6.6%

HTC

11.6%

索尼爱立信

5.9%

摩托罗拉

10.2%

摩托罗拉

5.0%

苹果

7.0%

4.1%

索尼爱立信

5.8%

苹果

3.8%

联想

2.4%

联想

3.3%

2.3%

黑莓

2.3%

黑莓

2.2%

多普达

2.1%

华为

2.0%

OPPO

1.7%

魅族

1.8%

夏普

1.5%

中兴

1.3%

酷派

1.2%

酷派

1.2%

天语

0.9%

夏普

1.1%

魅族

0.6%

纽曼

0.9%

其她

4.9%

其她

7.6%

数据来源：

ZDC，.01

　　2、季度品牌构造

　　第四季度市场格局生变

　　前三季度中华人民共和国手机市场品牌格局走势比较稳定，诺基亚和三星保持冠亚军位置。

而第四季度，三星取代诺基亚成为最受消费者关注手机品牌。

此外某些本土品牌如魅族、小米凭借性价比先进智能手机产品在第四季度获得了众多消费者关注，关注排名也有明显提高。

（表）Q1－Q4中华人民共和国手机市场品牌关注排名对比

排名

诺基亚

三星

诺基亚

摩托罗拉

HTC

摩托罗拉

索尼爱立信

苹果

索尼爱立信

联想

黑莓

联想

黑莓

华为

联想

魅族

华为

小米

夏普

华为

魅族

华为

中兴

步步高

酷派

中兴

多普达

夏普

纽曼

黑莓

OPPO

纽曼

酷派

纽曼

数据来源：

ZDC，.01

　　第3页：

智能手机市场品牌分析

（二）细分市场品牌构造

　　1、智能手机市场

　　智能手机品牌集中度明显下降

　　中华人民共和国智能手机市场获得了良好成长，品牌竞争也非常激烈。

中华人民共和国智能手机市场前十关注品牌合计关注比例较下降了4.9%。

前五品牌合计关注比例较下降了5.7%。

诺基亚尽管依然为最受消费者关注智能手机品牌，但关注比例较下降了20.8%之多。

三星、HTC和摩托罗拉在智能手机市场竞争非常激烈，关注比例较为接近。

（图）中华人民共和国智能手机市场品牌关注比例分布

（表）-中华人民共和国智能手机市场品牌关注比例对比

排名

品牌

关注比例

品牌

关注比例

诺基亚

50.3%

诺基亚

29.5%

HTC

9.8%

三星

14.4%

三星

9.2%

HTC

13.9%

摩托罗拉

8.4%

摩托罗拉

11.8%

苹果

6.1%

苹果

8.5%

多普达

4.9%

索尼爱立信

5.5%

黑莓

3.2%

黑莓

2.7%

索尼爱立信

2.3%

魅族

2.3%

联想

1.8%

华为

2.0%

1.0%

联想

1.5%

其她

3.0%

其她

7.9%

数据来源：

ZDC，.01

　　三星在智能手机市场体现出众

　　，Android阵营三星在智能手机市场体现非常出众，关注排名从第一季度第四位上升至第四季度第一位。

摩托罗拉在智能手机市场排名则有明显下降，二季度开始始终位列第四位。

此外值得关注是小米手机在第四季度获得了众多消费者青睐，迅速登上智能手机市场前十关注品牌榜单。

（表）Q1－Q4中华人民共和国智能手机市场品牌关注排名对比

排名

诺基亚

三星

摩托罗拉

三星

诺基亚

HTC

三星

摩托罗拉

苹果

索尼爱立信

黑莓

华为

魅族

黑莓

魅族

多普达

联想

小米

联想

魅族

华为

联想

数据来源：

ZDC，.01

　　第4页：

3G手机市场品牌分析

　　2、3G手机市场

　　3G手机市场品牌集中度同样明显下降

　　中华人民共和国3G手机市场有了突破性发展，顾客数量明显提高。

此外同整体市场趋势一致是，3G手机市场品牌集中度也有了明显下降。

本年诺基亚依然为3G手机市场最受消费者关注品牌，但关注比例较明显下降。

三星和HTC紧随其后，关注比例均较去年有明显提高。

摩托罗拉在3G手机市场关注比例则较翻了一番，同步排名从第六位上升至第四位。

（图）中华人民共和国3G手机市场品牌关注比例分布

（表）-中华人民共和国3G手机市场品牌关注比例对比

排名

品牌

关注比例

品牌

关注比例

诺基亚

41.5%

诺基亚

25.3%

三星

12.2%

三星

16.3%

HTC

9.5%

HTC

13.8%

苹果

8.6%

摩托罗拉

11.5%

索尼爱立信

6.9%

苹果

7.3%

摩托罗拉

5.3%

索尼爱立信

6.7%

4.2%

华为

2.4%

黑莓

2.3%

魅族

2.3%

多普达

2.1%

2.2%

联想

1.6%

黑莓

2.1%

其她

5.8%

其她

10.1%

数据来源：

ZDC，.01

　　三星、华为、小米等品牌上升明显

　　中华人民共和国3G手机市场中三星上升趋势相称明显，第四季度还取代了诺基亚成为3G手机市场最受消费者关注品牌冠军。

此外本土品牌华为在第二季度登上榜单，下半年更是保持在第七位位置。

此外小米凭借一款小米手机迅速招徕大量拥趸，体现亮眼。

（表）Q1－Q4中华人民共和国3G手机市场品牌关注排名对比

排名

诺基亚

三星

摩托罗拉

三星

诺基亚

三星

HTC

摩托罗拉

索尼爱立信

苹果

索尼爱立信

黑莓

华为

黑莓

魅族

联想

魅族

小米

魅族

华为

黑莓

魅族

数据来源：

ZDC，.01

　　第5页：

GPS手机市场品牌分析

　　3、GPS手机市场

　　GPS手机市场竞争加剧

　　中华人民共和国GPS手机继续保持良好发展势头，市场规模不断扩大。

加上智能手机市场高速发展，手机GPS功能也得到了良好普及。

中华人民共和国GPS手机市场品牌集中度较明显下降，关注比例前十品牌合计关注比例较下降了3.7%。

领军品牌诺基亚领先优势也明显削弱。

此外，本土品牌魅族和华为也登上了中华人民共和国GPS手机品牌关注排行榜单，体现不俗。

（图）中华人民共和国GPS手机市场品牌关注比例分布

　　中华人民共和国GPS手机市场前三关注品牌排名同并没有变化，但诺基亚关注比例较下降了23.5%之多，三星、HTC等品牌关注比例均价有明显提高。

（表）-中华人民共和国GPS手机市场品牌关注比例对比

排名

品牌

关注比例

品牌

关注比例

诺基亚

49.9%

诺基亚

26.4%

三星

10.6%

三星

15.5%

HTC

10.2%

HTC

14.4%

摩托罗拉

5.6%

摩托罗拉

12.1%

索尼爱立信

5.4%

苹果

8.8%

苹果

4.9%

索尼爱立信

6.2%

黑莓

2.5%

黑莓

2.4%

多普达

2.2%

魅族

2.2%

2.1%

华为

1.9%

夏普

1.8%

1.6%

其她

4.8%

其她

8.5%

数据来源：

ZDC，.01

　　第6页：

国产手机市场品牌分析

　　4、国产手机市场

　　国产手机市场竞争更趋激烈

　　中华人民共和国国产手机市场品牌集中度较也有了明显下降，前十品牌累积关注比例仅为83.9%，较下降了7.6%之多。

联想仍为最受中华人民共和国手机市场顾客关注国产品牌，但其在国产手机市场中关注比例较下降了12.9%。

魅族成为最受中华人民共和国国产手机市场消费者关注品牌亚军，关注比例较上升了7.3%。

尽管魅族在仅出售魅族M9，年末发布了新款魅族MX，也以其不俗软硬件体现获得了众多消费者和魅族粉丝青睐。

（图）中华人民共和国国产手机市场品牌关注比例分布

　　中华人民共和国国产手机市场品牌格局同有了明显变化，魅族、华为、中兴等品牌关注排名获得了明显提高，此外某些品牌声音逐渐弱下去甚至消失了。

（表）-中华人民共和国国产手机市场品牌关注比例对比

排名

品牌

关注比例

品牌

关注比例

联想

28.7%

联想

15.8%

多普达

17.0%

魅族

12.2%

OPPO

11.0%

华为

11.9%

天语

9.8%

中兴

8.4%

酷派

7.4%

酷派

7.5%

魅族

4.9%

步步高

7.0%

步步高

4.1%

纽曼

6.3%

华为

3.2%

OPPO

5.4%

金立

2.9%

天语

4.8%

中兴

2.5%

多普达

4.6%

其她

8.5%

其她

16.1%

数据来源：

ZDC，.01

　　第7页：

智能、3G手机成主流

　　三、产品构造分析

（一）产品价格构造

　　元内手机关注比例较明显下降

　　中华人民共和国手机市场最受消费者关注产品价位段为1000-元，关注比例为38.5%，较下降了10.6%之多。

尽管元内中低端手机产品关注比例超过一半，但较下降了13.6%之多。

重要是由于智能手机发展不断提速，更多消费者乐意选取中高品位智能手机产品，元以上中高品位手机关注比例较有了明显提高。

（图）中华人民共和国手机市场不同价位段产品关注比例分布

（二）不同类型

　　智能手机关注比例超过八成

　　中华人民共和国手机市场中智能手机进一步普及，全年整体关注比例达到了81.8%，较提高了14.7%之多，预测将会超过九成。

3G手机和GPS手机型号也不断增多，关注比例分别较提高了20.2%和19.8%，也都接近80.0%。

国产手机在获得了不俗发展，特别在智能手机市场联想、魅族、小米、华为等本土品牌体现出众。

（图）中华人民共和国手机市场不同类型产品关注比例对比

　　国产品牌手机关注比例稳步提高

　　进入，智能手机、3G手机和GPS手机关注比例均保持增长势头，走势接近，第四季度智能手机关注比例已经超过了85.0%，预测将会基本普及所有手机领域。

此外值得关注是国产手机关注比例从第一季度13.6%上升至第四季度17.2%。

（图）Q1-Q4中华人民共和国手机市场不同类型产品关注比例走势

　　第8页：

大尺寸屏幕手机明显走俏

　　（三）不同屏幕尺寸

　　2.9英寸以上大屏幕手机关注比例超过3/4

　　中华人民共和国手机市场中屏幕尺寸2.4英寸如下小尺寸产品和2.4-2.8英寸手机关注比例分别较下降了14.0%和14.5%，相应2.9英寸以上大屏幕手机关注比例提高了近三成。

4.0英寸以上超大屏幕手机关注比例接近一成，大尺寸触摸屏幕是手机市场发展明显趋势。

（图）中华人民共和国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

　　屏幕尺寸3.3英寸以上手机关注比例明显上升

　　当前手机产品屏幕尺寸越来越大，4英寸屏幕已经不罕见，甚至浮现5英寸、7英寸等超大尺寸手机。

，3.3-4.0英寸大屏手机关注比例上升走势最为明显，从第一季度31.4%上升至第四季度49.8%，当前最热门某些手机产品如苹果iPhone4S、摩托罗拉ME525、小米手机、诺基亚N9等产品均属于这一尺寸段。

此外，4.0英寸以上超大屏手机关注比例也从第一季度5.0%上升至第四季度17.8%，成为仅次于3.3-4.0英寸第二大屏幕尺寸段。

（图）Q1-Q4中华人民共和国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例走势

　　（四）不同摄像头像素

　　500万及以上像素手机关注比例接近2/3

　　中华人民共和国手机市场中拥有500万像素摄像头手机关注比例达到了42.1%，拥有500万以上像素摄像头手机关注比例达到了22.7%，合计关注比例较提高了26.3%之多，达到了64.8%。

500万及以上像素摄像头将会进一步在手机市场普及。

而200万如下像素摄像头已经基本上销声匿迹。

（图）中华人民共和国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布

　　第9页：

手机市场均价走势稳定

　　拥有500万以上像素摄像头手机关注比例明显走高

　　，中华人民共和国手机市场中摄像头像素为200万、300万、320万手机关注比例明显呈现下降走势。

而500万像素手机关注比例走势比较稳定，但在下半年也浮现一定下降走势。

拥有500万以上像素摄像头手机关注比例则从第一季度16.0%上升至第四季度33.5%。

当前800万像素手机甚至上千万像素手机都已有多款性价比非常先进产品供消费者选取。

（图）Q1-Q4中华人民共和国手机市场不同摄像头像素产品关注比例走势

　　四、价格走势分析

（一）整体市场价格走势

　　中华人民共和国手机市场均价为1683元

　　中华人民共和国手机市场整体均价为1683元，全年走势较为稳定，始终保持在1640元-1740元之间波动。

当前手机市场最受消费者关注产品价位段仍为1000-元价位段，但其关注比例已经浮现明显下降走势，预测随着消费者关注向中高品位产品移动，预测手机市场均价将会浮现上升。

（图）中华人民共和国手机市场月均价格走势

（二）细分市场价格走势

　　1、智能手机市场

　　智能手机均价呈现上升走势

　　中华人民共和国手机市场中智能手机关注比例显现出明显上升走势，其市场均价也呈现了上升走势。

智能手机市场均价在春节所在2月达到最低值2160元，随后一路上升，在10月新品频发月份达到了全年最高值2479元，年末小幅下降。

全年来看智能手机市场均价为2321元。

（图）中华人民共和国智能手机市场月均价格走势

　　第10页：

三星、HTC发展势头良好

　　2、3G手机市场

　　3G手机市场均价波动明显

　　中华人民共和国手机市场中3G手机关注比例走势也为明显上升，其市场均价为2198元，月均价走势波动较为明显。

3G手机均价在9月达到全年最低值2071元，随后在11月达到最高值2290元。

整体来看3G手机均价呈现小幅上升走势，但仍是比较平稳。

（图）中华人民共和国3G手机市场月均价格走势

　　五、主流厂商分析

（一）品牌构造对比

　　三星、HTC发展势头良好

　　，诺基亚关注比例份额持续流失，从第一季度36.1%下降至第四季度18.3%，并于第四季度被三星赶超，失去了保持近年冠军宝座。

三星和HTC则借助在智能手机市场优秀体现，关注比例一路走高。

特别是三星关注比例从第一季度11.3%上升至第四季度19.6%，成为关注冠军品牌。

摩托罗拉品牌关注比例走势比较平稳，但呈现小幅下降走势。

（图）Q1-Q4中华人民共和国手机市场主流品牌关注比例走势

　　第11页：

品牌产品构造竞争格局

（二）产品构造对比

　　诺基亚保持在三细分市场领先地位

　　从全年状况来看，诺基亚在智能手机、3G手机和GPS手机市场中均保持领先地位，关注比例均在25.0%以上，特别在智能手机市场以29.5%关注比例领先于其她竞争对手。

但是诺基亚在逐渐被三星赶超，年末已经失去了冠军宝座。

从全年状况来看三星、HTC在三细分市场地位接近，且均处在稳定上升势头。

摩托罗拉体现则稍逊一筹。

（图）不同类型手机市场主流品牌关注比例走势

　　三星在售手机产品数量大幅领先竞争对手

　　中华人民共和国手机市场中三星在售产品数量达到了308款，较提高百款以上，其中多数为智能手机产品。

三星在售产品数量大幅领先于诺基亚、HTC和摩托罗拉等竞争对手。

诺基亚在售产品款式为202款，较增长幅度有限。

HTC和摩托罗拉在售产品型号数量均较有明显提高，特别是HTC在售产品数量较翻了一番以上。

（图）中华人民共和国手机市场主流品牌市售产品数量对比

　　诺基亚手机单品关注带领先

　　中华人民共和国手机市场中诺基亚单品关注率达到了0.138%，依然大幅领先于其她竞争对手。

由于三星在

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