财政应用平台管理员手册.docx
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财政应用平台管理员手册
财政应用平台
《系统管理员操作手册》
Copyright中科天翔(杭州)科技有限公司
2011年10月
版权声明
本手册内容的改动及版本更新将不再另行通知。
本手册范例中使用的人名、公司名和数据如果没有特别的指南、均属虚构。
本软件产品是中科天翔(杭州)科技有限公司研制开发的,未经中科天翔(杭州)科技有限公司的书面许可,对其他实体或个人本手册不授予商标、著作权或其他知识产权的许可。
如果你对本产品有任何建议,请与以下地址联系:
中科天翔(杭州)科技有限公司
地址:
杭州市文三路90号东部软件园科技大厦B-304
前言
财政应用平台
手册目的
本手册旨在介绍财政应用平台的结构、包含的各项功能以及详细的操作使用步骤,帮助用户能够根据业务的实际需要,充分利用软件的处理能力,高效完成预算编制工作。
手册阅读对象
本手册以财政应用平台系统中各项功能的操作使用说明为主。
本手册的读者对象主要分两大类:
一类是承担财政应用平台体系设计和软件系统定制的核心业务人员或系统管理人员,例如:
信息中心参与系统维护和技术支持的有关人员;另一个类是使用本软件的一般工作人员,如数据录入人员等;当然对有兴趣学习怎么使用本软件的人员,通过阅读本手册也可获益良多。
手册结构
本手册共分三章,主要介绍软件的各项功能。
对初学者最好完整阅读本手册。
各章主要内容如下:
第一章介绍了系统的特点。
第二章系统的功能介绍和界面介绍。
第三章系统的具体功能操作说明,包括系统管理、身份管理、权限管理、基础数据管理、流程管理、对外交互六个方面。
手册约定
为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。
1.过程约定
⏹操作步骤按阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)
⏹使用表示并列关系
2.文字约定
⏹键名以大写字母表示,例如:
TAB和CTRL。
⏹【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:
按【确认】按钮进行确认。
⏹“”中文字,表示菜单名称,例如:
“文件”菜单下的“打开”子菜单。
⏹‘’中文字,表示提示信息,例如:
‘请填写项目类别的名称!
’。
⏹《》中文字,表示单据名称,例如:
《处室指标增加通知单》。
⏹〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:
在〖摘要〗中输入简要说明信息。
⏹『』中文字(加粗),表示需要注意和警告的事项,例如:
『注意』、『警告』
目录
第1章系统概述-1-
1.1业务背景和系统特点-1-
第2章系统功能介绍-2-
2.1功能介绍-2-
2.2界面介绍-2-
第3章具体功能操作说明-3-
3.1系统管理-3-
3.1.1年度管理-3-
3.1.2日志查询-7-
3.1.3缓存刷新-8-
3.2身份管理-8-
3.2.1用户管理-8-
3.2.2工作组管理-16-
3.3权限管理-27-
3.3.1管理员设置-27-
3.3.2应用资源管理-31-
3.3.3角色管理-39-
3.3.4数据授权管理-46-
3.4基础数据管理-48-
3.4.1数据项定义-48-
3.4.2值集维护-52-
3.5流程管理-58-
3.5.1流程监控-58-
3.5.2流程管理-61-
3.5.3环节参数管理-64-
3.6对外交互-66-
3.6.1基础资料同步设置-66-
第一章系统概述
一.1业务背景和系统特点
财政业务的管理需要一套基础业务平台的信息系统来支持具体业务功能的运行,财政应用平台的建立就是基于这个原因。
2004年中科天翔(以下简称“公司”)为浙江省财政厅开发了一套“公共基础资料系统”(后更名为“系统管理”,后续文章中简称为“基础资料”),该系统实现了所有财政业务系统的单点登录、用户权限管理、基础要素管理等一系列功能,目的在于将财政业务系统中一些公共的业务提炼出来,在统一的平台中一次管理,重复使用。
基础资料在浙江省财政厅及浙江省的多个市县实施运行多年,表现出其优势,但也存在着不少问题。
如:
一些维护的操作不够便捷、某些功能无法满足财政业务变化、系统的微小改动会带来较大的版本更新和实施的工作量、框架技术陈旧等等。
公司基于以上现状,加上多年财政业务开发经验的积累,重新开发一套公司自主版权的财政基础资料系统已经成为必然趋势。
项目组通过讨论决定将系统名称定义为:
“财政应用平台”(简称为“FAP”)。
第二章系统功能介绍
二.1功能介绍
该系统的主要功能有:
◆系统管理:
提供给用户对财政应用平台的基础配置,包括年度管理、日志管理和缓存刷新;
◆身份管理:
包括用户管理和工作组管理;
◆权限管理:
包括管理员设置、应用资源设置、角色管理和数据授权管理;
◆基础数据管理:
用于定义基础数据的结构、字段、值集、以及数据的权限关系,包括数据项定义、数值集维护;
◆流程管理:
包括流程监控、流程管理和环节参数管理;
◆对外交互:
包括基础资料同步设置;
二.2
按钮
界面介绍
列表显示区
数据操作区
基本信息显示区域
功能菜单区
图21示例图
系统总体布局如上图所示:
界面左边为功能菜单区域;菜单区的右边包括:
功能按钮区域、系统参数列表显示区域和数据操作区域;界面右上角显示系统基本信息,包括系统当前用户、系统当前年度、【注销】按钮、系统设置按钮。
第三章具体功能操作说明
三.1系统管理
三.1.1年度管理
为了满足财政业务分年度的需求,系统中的基础数据以启用年度和停用年度的方式进行维护,根据用户选择的年度,基础数据的值集可通过(启用年度<=指定年度)并且(停用年度为空或者(停用年度>=指定年度))的条件过滤出来。
为了实现以上的业务需求,需要在系统中为每一个新年度新建一个年度信息,并且基础数据有启用年度和停用年度的属性。
同时历年的数据如果存在不允许修改的业务需求,可以将年度数据进行封帐,封帐年度内的数据只能查看不能操作。
包括以下各个功能:
年度新增、年度修改、年度删除和年度封帐。
功能按钮区域
用户登入财政应用平台,点击“系统管理”下的“年度管理”,进入年度管理界面,如下图所示:
年度设置区域
年度列表显示区域
菜单栏
图31年度管理主界面
界面分为4个区域,左边为菜单栏,中间上方为功能按钮区域,分别是【添加】【修改】【删除】【封帐】,中间下方为年度列表显示区域,右边为年度设置区域,包括如下属性:
◆年度:
系统默认生成,默认值为年度管理中的最大年度+1;
◆地区代码;
◆地区名称;
◆年度封帐日期:
该年度从该日期开始封帐;
◆封帐人:
执行年度封帐的用户。
三.1.1.1年度新增
用户进入年度管理界面,点击【添加】按钮,在〖地区代码〗〖地区名称〗中填入相应的信息,点击【保存】按钮,完成年度新增操作,如下图所示:
图32年度新增界面
『注意』:
Ø〖年度〗由系统默认生成;
Ø〖地区代码〗和〖地区名称〗为必填项,不能为空;
Ø〖年度封帐日期〗和〖封帐人〗在年度新增的时候为空,默认不允许编辑。
三.1.1.2年度修改
用户进入年度管理界面,在年度列表中选择一个年度,点击【修改】按钮,界面如下图所示:
图33年度修改界面
用户只限修改〖地区代码〗和〖地区名称〗,修改后,点击【保存】按钮,完成年度修改操作。
『注意』:
若该年度已经被封帐,则不允许被修改(祥见:
3.1.1.4年度封帐)。
三.1.1.3年度删除
用户进入年度管理界面,在年度列表中选择一个年度,点击【删除】按钮,完成年度删除操作,界面如下图所示:
图34年度删除界面
『注意』:
若该年度已经被封帐,则不允许被删除(祥见:
3.1.1.4年度封帐)。
三.1.1.4年度封帐
用户进入年度管理界面,在年度列表中选择一个未封帐年度,点击【封帐】按钮,界面如下图所示:
图35年度封帐界面
系统自动设置年度的〖年度封帐日期〗和〖封帐人〗,〖年度封帐日期〗为当前系统年度日期,〖封帐人〗为当前执行封帐操作的用户。
执行【封帐】后效果如下图所示:
图36年度封帐效果图
『注意』:
Ø年度封帐是对年度执行的最后操作,一个年度只能执行一次【封帐】操作;
Ø选择执行【封帐】的年度数据,其之前的年度必须是“已封帐“的;
Ø若该年度已被封帐,则无法再对其进行任何操作;
Ø年度封帐为不可逆操作。
三.1.2日志查询
用户登入财政应用平台后,点击“系统管理”下的“日志查询”,进入日志查询界面,如下图所示:
功能按钮区域
查询条件选择区域
查询结果列表显示区域
菜单栏
图37日志查询界面
界面分为4个区域,左边为菜单栏,右边上方为功能按钮区域,分别是【查询】【清空】,右边中间为查询条件选择区域,查询条件分别是:
开始日期、结束日期,右边下方为查询结果列表显示区域,列表包括如下属性:
◆序号:
系统默认生成;
◆操作用户名称:
进行值集操作的用户名称;
◆操作时间;
◆操作用户单位名称;
◆操作用户IP;
◆对应操作实体:
所操作的实体名称;
◆新值:
修改后的值;
◆旧值:
修改前的值;
◆调用方法名;
◆操作参数;
◆实体主键;
◆记录类型。
用户选择查询条件后,点击【查询】按钮,系统根据时间段对日志进行过滤查询,并将结果显示在查询结果列表中。
用户点击【清空】按钮,系统自动将选择的条件清空。
三.1.3缓存刷新
用户登入财政应用平台后,点击“系统管理”下的“缓存刷新”,进入缓存刷新界面,如下图所示:
图38缓存刷新界面
用户点击界面右边的【模板刷新】【资源刷新】,即可完成缓存刷新操作。
三.2身份管理
三.2.1用户管理
“用户管理”主要是维护用户信息。
用户的所属关系有两种情况:
Ø普通用户和一般管理员:
一定存在所属机构;
用户登入财政应用平台,点击“身份管理”下的“用户管理”,进入用户管理界面,如下图所示:
菜单栏
功能按钮区域
单位树
单位用户列表显示区域
图39用户管理主界面
界面分为4个区域,左边为菜单栏,右边上方为两排功能按钮区域,第一排功能按钮是针对单位执行操作的,分别是【新建用户】【导入】【导出】【初始化密码】【查找用户】,第二排功能按钮是针对单位用户执行操作的,分别是【删除】【启用】【停用】【上移】【下移】【初始化密码】【角色查询】【用户移动】,右边下方分为左右两个列表,左边为单位树显示区域,右边为单位用户列表显示区域,包括如下属性:
序号、登录名、姓名、身份证号、工号、所属机构、自身角色、所属组、状态、修改、删除。
三.2.1.1新建用户
用户进入用户管理界面,在单位树中选择一个结点,点击【新建用户】按钮,系统弹出新建用户界面,用户填写完信息后,点击【保存并关闭】,系统回到主界面,在列表中显示新建的用户,完成用户新建操作。
界面如下图所示:
图310新建用户界面
用户需要继续新建用户的,可以点击【保存并新建】,保存新建的用户,并可继续新建。
新建界面中,登录名、姓名、密码为必填项。
三.2.1.2修改用户
用户进入用户管理界面,在单位树中选择一个结点,右边单位用户列表中显示该单位所有的用户,点击
按钮,系统弹出修改用户信息界面,用户修改信息后,点击【保存并关闭】,完成用户信息修改操作,操作界面如下图所示:
图311修改用户操作界面
图312修改用户弹出界面
『注意』:
登录名、密码不允许修改。
三.2.1.3删除用户
删除用户有两种方法:
方法一:
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个或多个用户,点击界面上方的【删除】按钮,完成用户删除操作,界面如下图所示:
图313用户删除界面1
方法二:
用户可以直接点击删除列上的
按钮,删除当前行。
操作界面如下图所示:
图314用户删除界面2
『注意』:
可对批量用户进行【删除】操作。
三.2.1.4用户停用/启用
用户停用/启用有两种方法:
方法一:
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个或多个用户,点击【停用】或【启用】按钮,即可完成停用或启用操作,界面如下图所示:
图315用户停用/启用操作界面1
方法二:
用户进入用户管理界面,选择一个用户,若用户处于启用状态,点击状态栏中的
按钮,完成用户停用操作;若用户处于停用状态,点击状态栏中的
按钮,完成用户启用操作,界面如下图所示:
图316用户停用/启用操作界面2
『注意』:
Ø可对批量用户进行【停用】/【启用】操作;
Ø被停用的用户不能登录系统。
三.2.1.5上移/下移
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个用户,点击【上移】/【下移】按钮,完成用户上移/下移操作,系统根据用户的操作将用户上移/下移一行,操作界面如下图所示:
图317用户上移/下移操作界面
三.2.1.6初始化密码
初始化密码有两种方法:
方法一:
用户进入用户管理界面,在单位树中选择一个单位,点击【初始化密码】,系统弹出初始化密码界面,用户输入初始化密码,点击【确定】,该单位下的所有用户的密码都被初始化,且密码一致,界面如下图所示:
图318密码初始化操作界面1
图319密码初始化弹出界面
方法二:
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个或多个用户,点击【初始化密码】,系统弹出初始化密码界面,用户输入初始化密码,点击【确定】,系统将选中的用户密码进行初始化,操作界面如下图所示:
图320密码初始化操作界面2
三.2.1.7角色查询
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个或多个用户,点击【角色查询】按钮,系统弹出查询结果界面,如下图所示:
图321角色查询操作界面
图322角色查询结果界面
『注意』:
Ø仅针对用户列表进行的操作;
Ø可同时对一个或多个用户执行【角色查询】操作,查询结果包含一个或多个用户的自身角色和所属工作组角色信息。
三.2.1.8查找用户
用户进入用户管理界面,点击【查找用户】,系统弹出用户查询界面,如下图所示:
图323查找用户操作界面
图324用户查询弹出界面
用户查询界面中,当用户未选择单位时,默认选中的是所有机构;当用户已选择单位,默认选中的是当前机构。
用户输入用户信息后,点击【查询】,系统将查询结构显示在用户列表中。
『注意』:
Ø若选择‘当前机构’进行查询,则查询范围仅针对当前选中的单位;
Ø若选择‘所有机构’进行查询,则查询范围针对系统中的所有单位。
三.2.1.9用户移动
用户进入用户管理界面,在用户列表中选择一个用户,点击【用户移动】按钮,系统弹出选择单位界面,如下图所示:
图325
图326
选择一个部门,点【确定】,用户将移到相应的部门。
三.2.2工作组管理
工作组是由管理员自定义的,因具有共同目标而建立起来的一组用户。
工作组的管理包括对工作组的增、删、改、停用、启用、复制、设置工作组角色,设置工作组用户等功能,以及对工作组中的用户进行添加、移除、换工作等操作。
工作组被授权后,该工作组中的用户便继承该工作组所拥有的权限。
为了便于管理,可将工作组进行分类,用户可以自定义分类。
用户登入财政应用平台,点击“身份管理”下的“工作组管理”,进入工作组管理界面,如下图所示:
工作组列表显示区域
用户列表显示区域
功能按钮区域
菜单栏
图327工作组管理主界面
界面分为4个区域,左边为菜单栏,右边上方为两排功能按钮区域,第一排功能按钮是针对工作组执行操作的,分别是【添加分类】【添加工作组】【设置角色】【修改】【删除】【启用】【停用】【复制】,第二排功能按钮是针对工作组用户执行操作的,分别是【添加用户】【移除用户】【移动用户】,右边下方分为左右两个列表,左边为工作组列表显示区域,右边为工作组用户列表显示区域,包括如下属性:
序号、登录名、姓名、所属机构、移除。
三.2.2.1添加分类
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择‘全部’结点,点击【添加分类】按钮,系统在工作组列表上新增一条记录,如下图所示,用户输入分类名(系统默认为:
新建工作组分类),完成分类新增操作:
点击【添加分类】,新增的行
图328添加分类界面
『注意』:
Ø添加分类时,只能选择‘全部’结点进行添加;
Ø新增的分类默认为启用状态。
三.2.2.2添加工作组
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择‘全部’结点或分类结点,点击【添加工作组】按钮,系统在工作组列表上选择的结点下新增一条记录,如下图所示,用户输入工作组名(系统默认为:
新建工作组),完成工作组新增操作:
选择‘用户手册编写’结点,点击【添加工作组】,系统新增行
图329添加工作组界面
『注意』:
Ø添加工作组时,只能选择‘全部’结点或分类结点进行添加;
Ø新增的工作组默认为启用状态。
三.2.2.3设置角色
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,点击【设置角色】按钮,系统弹出设置角色界面,用户勾选应用或角色后,点击【确定】按钮,完成角色设置操作,界面如下图所示:
图330设置角色操作界面
图331设置角色界面
『注意』:
Ø用户可选择多个角色,点击确定,该工作组便拥有选中的多个角色;
Ø可选择多个应用,点击确定,该工作组便拥有所选应用下的所有角色。
三.2.2.4修改
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个结点,点击【修改】按钮,选中的结点进入编辑状态,用户修改名称后,鼠标焦点离开该条记录,系统自动保存修改结果,完成修改操作,界面如下图所示:
选择‘用户手册编写’结点,点击【修改】,进入编辑状态
图332修改分类/工作组界面
三.2.2.5删除
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个结点,点击【删除】按钮,完成删除操作,界面如下图所示:
图333删除界面
『注意』:
若分类下有工作组,则该分类不允许被删除。
(可以被删除)
三.2.2.6停用/启用工作组
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,点击【停用】/【启用】按钮,完成【停用】/【启用】操作,界面如下图所示:
图334停用/启用操作界面
『注意』:
Ø只能对工作组进行【停用】/【启用】操作;
Ø只能对状态为‘停用’的工作组执行【启用】操作;
Ø只能对状态为‘启用’的工作组执行【停用】操作;
Ø工作组被停用后,则该工作组所拥有的权限暂时失效;
Ø用户从该工作组继承过来的权限也暂时失效,但绑定在用户本身的权限仍然保留。
三.2.2.7复制工作组
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,点击【复制】按钮,系统弹出选择分类界面,用户选择所属分类后,点击【保存】按钮,完成工作组复制操作,界面如下图所示:
图335复制工作组操作界面
图336复制工作组弹出界面
『注意』:
Ø只能对工作组进行【停用】/【启用】操作;
Ø复制的工作组名默认为:
复制_(源工作组名称)。
三.2.2.8添加用户
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,点击【添加用户】按钮,系统弹出添加用户界面,界面如下图所示:
图337添加用户操作界面
图338添加用户弹出界面
用户在单位树中选择一个单位,该单位的用户会显示在‘请选择用户’列表中,用户勾选一个或多个用户,在‘已选择用户’列表中增加一个或多个用户,点击【确定】按钮,完成添加用户操作,界面如下图所示:
图339添加用户界面
『注意』:
可跨单位将多个用户添加进工作组。
三.2.2.9移除用户
移除用户有两种方法:
方法一:
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,该工作组的用户显示在用户列表中,在用户列表中选择一个或多个用户,点击界面上方的【移除用户】按钮,完成用户移除操作,界面如下图所示:
图340移除用户界面1
方法二:
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,该工作组的用户显示在用户列表中,在用户列表中选择一个用户,点击移除状态栏中的“
”图标,完成移除用户操作,界面如下图所示:
图341移除用户界面2
『注意』:
可对批量用户执行【移除用户】操作。
三.2.2.10移动用户
用户进入工作组管理界面,在工作组列表中选择一个工作组,该工作组的用户显示在用户列表中,在用户列表中选择一个或多个用户,点击【移动用户】按钮,系统弹出移动用户界面,用户选择一个或多个工作组,点击【确定】按钮,完成移动用户操作,界面如下图所示:
图342移动用户操作界面
图343移动用户弹出界面
『注意』:
Ø针对工作组列表进行的操作;
Ø可同时将某工作组中的一个或多个用户移动到一个工作组下。
三.3权限管理
权限管理包括:
管理员设置、应用资源管理、角色管理、数据授权管理。
三.3.1管理员设置
管理员设置属于数据授权的一种方式。
通过对机构、工作组、应用的设置管理员功能,把对某机构、某工作组、某应用的数据操作权限授给用户,这样的用户称为管理员。
根据设置的对象不同,管理员可以分为:
机构管理员、工作组管理员、应用管理员。
根据设置对象不同,管理员设置功能可以分为:
设置机构管理员、设置工作组管理员、设置应用管理员。
设置机构管理员:
实现对机构设置管理员,可以同时对一个或多个机构进行管理员设置;
设置工作组管理员:
实现对工作组设置管理员,可以同时对一个工作或属于同一分类的多个工作组进行设置。
设置应用管理员:
实现对应用设置管理员,可以同时对一个应用或所有应用设置管理员。
用户登入财政应用平台,点击“权限管理”下的“管理员设置”,进入管理员设置界面,如下图所示:
菜单栏
管理员用户列表显示区域
单位树
功能按钮区域
图344管理员设置主界面
界面分为4个区域,左边为菜单栏,右边上方为功能按钮区域,分别是【设置机构管理员】【设置工作组管理员】【设置应用管理员】【添加用户】,右边下方分为左右两个列表,左边为单位/工作组/应用列表显示区域,右边为管理员用户列表显示区域,包括如下属性:
序号、登录名、姓名、所属机构、移除。
三.3.1.1设置机构管理员
三.3.1.1.1添加用户
用户进入管理员设置界面,在单位树中选择一个结点,点击【添加用户】,系统弹出添加用户界面,如图所示:
图345设置机构管理员界面
图346设置机构管理员弹出界面
在添加用户界面中,用户在单位树中选择一个单位,该单位的用户会显示在‘请选择用户’列表中,用户勾选一个或多个用户,在‘已选择用户’列表中增加一个或多个用户,点击【确定】按钮,完成添加用户操作,界面如下图所示:
图347添加用户界面
『注意』:
Ø在机构树上,可对任何一级机构设置管理员;
Ø可以添加多个用户作为一个机构的管理员,且多个用户可以是本机构用户,也可以是其他机构的用户,或两者的集合;
Ø多个机构可以共同使用一个用户作为其管理员。
三.3.1.1.2移除用户
用户进入管理员设置界面,在单位树中选择一个单位,该单位的用户显示在管理员用户列表中,在管理