警官学院教材20160518.pptx

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创新实现超越品质打动世界,中国安防行业发展概况,Theoverviewofchinassecurityindustrydevelopment,主讲人,吴云龙,大华股份副总裁,中国安防行业协会副理事长、专家,中国保安协会常务理事、专家技防专委会副主任,浙江省安防行业协会副理事长兼副秘书长专家委员会副主任,浙江省保安协会副会长、专家,浙江警官职业学院特聘教授,教授级高工,安防行业发展历程回顾,第一部分：

-目录-,CONTENTS,安防行业的现状,第二部分：

安防行业存在的主要问题,第三部分：

安防行业前景展望,第四部分：

第一部分：

安防行业发展历程回顾,1-1安全防范的定义,安全防范就是通过人防、物防、技防等三个基本手段，达到或实现损失预防和犯罪预防的安全目的。

这也就是安全防范的基本内涵。

1、基本概念,

（1）入侵报警系统,

（2）视频监控系统,（3）出入口监控系统,（4）楼宇对讲系统,（5）电子巡查系统,（6）生物识别系统,（7）实体防护系统,1-2安全防范系统范畴,

（1）安防的研发、制造、销售,

（2）安防系统集成与工程,（3）安防运营服务,（4）安防评估咨询,1-3安防行业分类,2、中国安防30余年发展历程,初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,1977-1985,1985-1997,2005-2010,1997-2005,2010-2015,2-1、初创阶段（-年）,1979年公安部石家庄会议首次提出安全技术防范的概念,由公安部门主导，出现了少量的制造企业和工程施工企业。

主要安防产品为安全门、保险箱、电子门铃、磁开关报警器、被动红外探测器及单路至4路报警控制器等；主要产品以进口为主。

政府有关部门（公安机关）对这一行业进行管理的机构开始建立。

初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,2-2、初步发展阶段（-年）,国内安防产品制造企业渐具规模、工程施工企业逐年增多。

主要安防产品是主动红外探测器、被动红外探器、微波探测器、被动红外与微波符合探测器、泄露电缆报警系统、无线报警系统、模拟摄像机等；主要产品以进口为主。

政府有关部门（公安机关）的行业管理部门相继成立（技术防范管理办公室）。

初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,2-3、快速发展阶段（-年）,市场需求扩大、产品销量逐年增加（主要以进口产品为主，如日本、美国、以色列等）,国内企业开始研发制造模拟摄像机、数字录像机、矩阵、门禁等产品。

产品种类、质量、技术水平都有很大提升，逐年推出了安防系统新产品。

产业进入门槛虽在提高，但基础仍然薄弱，缺乏核心技术及元器件。

初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,政府有关部门（公安机关）实施安防产品生产登记、测试、核发许可证；集成工程企业颁发资质证书，并出台了有关安全技术防范的地方标准，行业标准（各部委），监管力度加强。

2-4、全面发展阶段（5-10年）,政府重视，市场需求快速增长，主要是奥运会、上海世博会、广州亚运会、平安城市建设、智能交通、金融系统、司法系统等项目。

政府监管和行业自律（各级安防协会相继成立）进一步加强，安防施工企业设计施工维保实行许可证制度；安防产品检测、省级、部、国家相关技术标准及规范相继出台；相继出台了中国安防行业“十一五”规划纲要；安防立法稳步推进。

企业自主知识产权技术体系开始形成，国产的安防产品占有率逐步提高，形成了研发、制造、销售、系统集成、报警联网的产业链。

大型综合性安防企业开始出现，并有多家安防企业上市。

（浙江为例：

大立科技、大华股份、海康威视等）,初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,2-5、成熟期（10年15年）,公安部组织评审“中国科技强警示范城市建设试点”，出台“平安城市”建设有关规范，建设部、公安部等八部委公布“智慧城市”建设指导意见及全国试点城市名单；,各级政府“智慧城市”建设项目PTT模式也逐渐呈现；各行业安防深度应用升级、改造及建设进一步推进，特别是西部地区发展，给安防行业带来了发展的新机遇。

初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,安防行业有关国家标准相继出台；保安服务管理条例、国家反恐法等法规相继出台。

安防产品1.0,安防运营服务3.0,大多数安防企业以研发、制造产品为主，如制造摄像机、DVR、矩阵、门禁、报警产品、大屏、智能交通、软件平台（应用平台、大数据等）。

运营服务需求增加，运营服务新版块快速发展。

许多研发制造企业及集成企业从产品供应商到提供解决方案，再到提供运营维护、升级、改造等安防运营服务。

安防创新4.0,国内龙头企业海康、大华不断创新，拥有了大量的自主知识产权及新的发明创造。

阿里、华为、小米、百度、腾讯、google，苹果等企业相继进入行业，给行业带来了新的活力，竞争和创新并存，利用互联网、物联网等技术进行如视频云、大数据、人脸识别、无人机、机器人等应用研发。

创新带来了全新的概念、全新的产品。

初创期,初步发展,快速发展,全面发展,成熟期,2-6、行业成熟期发展（10年15年）,第二部分：

安防行业的现状,1、产业的基础数据,2015年安防产品总收入约为2000亿元，安防集成与工程市场约为2500亿元;运营服务及其他约为400亿元,其中：

2015年全行业实现增加值1610亿元，比2010年增长90%，五年来年均增长13.6%。

截止2015年底，我国安防企业为3万多家，从业人员达160多万人。

2015年安防行业总收入额达到4900亿元，五年增长1倍以上，平均每年增长15.8%;,中国安防2015年统计数据,1-1产业规模不断扩大,1-2、已形成三大安防行业产业集群,经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了“珠三角”地区、“长三角”地区和“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

三大产业集群,“环渤海”地区（北京、天津为中心）,“长三角”地区（上海、江苏、浙江为主）,“珠三角”地区（广东、深圳为中心）,以集成应用、软件、服务企业聚集,以电子安防产品生产企业聚集,以高新技术、产品和外资企业聚集,1-3、安防行业产业结构，视频监控发展迅猛,从产业构成来看，在安防行业总收入中，2015年安防产品总收入约为2000亿元，安防集成与工程市场约约占51%，安防产品占41%，运营服务及其他占8%,视频监控1000亿，占50%实体防护420亿，占21%出入控制250亿，占13%防盗报警150亿，占8%排爆安检100亿，占5%其他70亿，占3%,1-4、行业集中度大幅度提升，梯队阵型更加明显,产品制造,1-100亿元（海康、大华，领军上市企业）2-10-50亿元（10余家，大中型企业）3-1-10亿元（100余家，中型企业）,系统集成及运营服务,1-10-30亿（地域性龙头企业，北京区域为主）2-5-10亿元（浙江、上海、广东）3-不到1亿，其他中小企业，,1-5上市融资、资本运营，为行业发展注入了强大活力,安防上市企业板块（50多家）,安防产品类,平台产品类,综合集成产品类,主营业务延伸安防领域,海康威视大华股份大立科技英飞拓中威电子,东方网力四维图新万达信息,三泰控股辉煌科技银江股份,振新科技中恒电气恒生股份聚光科技,全国中小企业上新三板及股份转让,2、市场需求情况,2-1“平安城市建设”需求旺盛,基础建设方面：

我国全国安装的视频监控摄像机超过了1800万台，其中11%为公安自建，其余近90%为社会各方面出资建设。

公安应用方面，以实现多级联网为目标，大力推动监控报警共享平台及报警监控中心建设，为各部门、各警种进行情报研判、指挥通信、侦查破案、治安防控、社会管理、反恐防暴、维稳处突、规范执法等工作提供视频图像信息的服务。

目前视频监控协助查处刑事、治安案件一年就达100多万起，图侦已成为继刑侦、技侦、网侦技术之后列入公安应用序列的第四大侦查技术。

“平安城市”建设活动全面展开,应用较早的传统安防领域，如金融、文博、交通、司法等开始了新一轮的系统技术产品的升级换代和深化应用，有的实现了行业系统内的大联网并建设了大型的综合管理平台;逐步发展起来的新兴行业开始走向普及化的发展，如医院、学校、楼宇、场馆、能源、通讯、森林、环保、食品、厂矿企业等市场需求都有了快速的增长;许多行业将视频监控成功地融合运用到业务拓展和管理方面，有效扩大了安防产品的应用空间;行业解决方案随着“智慧城市”建设推进，许多公司成立了专门的行业事业部，全面调研行业市场需求，从系统平台设计到产品的研发、定制乃至集成施工维护都提供了一揽子的解决方案，有的企业将行业进一步细分至上百个应用子领域。

这些都极大地促进了行业应用水平的快速提升。

行业应用广泛深入开展，呈现发展特征：

2-2“平安城市建设”需求旺盛,2-3、民用安防逐步成为市场热点,报警运营服务在原公安机关监管的保安公司的基础上，从事联网报警企业达5000多家，呈现出了加速发展的态势。

尤其是沿街商铺、ATM机等用户增长较快，初步统计目前市场规模已达到400多亿元，增长率达到了20%左右，超过了安防行业的整体增长速度，已成为产业发展的重要支柱之一。

居民家庭安全需求增长较快。

许多安防旗舰企业基本上都推出了家居安防产品品牌，并纷纷与IT巨头、电信运营商握手联合拓展，利用互联网的巨大优势快速推进民用安防市场，使这一安防领域凸显了巨大的发展前景，市场份额也越来越大。

民用安防的应用加快升温,2-4、市场营销理念、渠道、模式悄然改变,一站式“解决方案”大行其道。

目前绝大多数主流厂家都推出了针对行业、用户整体性的“解决方案”，直接将新技术产品、一站式服务信息宣传至甲方，极大地解缓解了信息不对称问题。

电子商务、网络营销风头正劲。

B2B、B2C、C2C等电子商务模式在安防领域得到了广泛的应用，各大网络贸易平台几乎都能看到熟悉的安防企业和产品;不少企业自建了网络平台或利用APP等开展自助销售，有的开始尝试线上、线下相结合O2O销售模式;同时，各种安防贸易交流网络平台建设也十分活跃，实现了营销网络化、专业化、立体化发展。

4P,4C,一站式,B2B,B2C,C2C,O2O,3、技术创新快速提升,安防产品及系统快速地向着网络化、高清化、智能化方向发展，行业性的整体解决方案更加普及,超大规模的联网平台技术逐步成熟（已颁布国家标准）,高端技术产品的自主研发能力有了突破性的发展（多数企业拥有自主知识产权）,4K,H.265,云计算,物联网,数据挖掘、智能化、大数据、云计算等技术发展方兴未艾,新技术越来越多地应用到了安防领域（主要是行业应用）,大数据,3-1企业自主创新能力提高,3-2、技术创新与跨界合作，不断催生安防新业态,“十二五”期间，随着视频监控应用的普及和大数据、智能化技术的快速提高，安防技术应用又有了新的拓展。

主要特征为安防技术产品大量应用到社会管理及企事业单位业务的各个层面，大到如环境保护、食品安全、森林防火、远程医疗、远程教学等行业的监测预警和业务开展，小到视频会议、考勤管理、家居生活服务、老幼看护甚至家庭娱乐等等。

4、国际贸易格局变化,产品出口总量稳定增加：

出口100多个国家和地区，出口交货值达到200多亿元人民币，占产品总值的12%,两增,中高端及品牌产品出口增加：

尤其是以海康、大华为代表一批领军企业实施“走出去”战略，在国外市场投入巨资自建渠道，采用自主品牌+本土化团队销售及仓储服务的策略，经营模式也从单纯销售产品向“销售产品+解决方案”的模式延伸,两减,中低端及OEM产品出口逐步减少,国外安防产品企业在中国市场的份额呈逐步减少的趋势,安防国际贸易格局呈现变中向好的发展态势,5、行业监管和自律得到完善,

（1）行业标准化工作有了长足的发展。

截止2015年底，共完成了165项，其中国家标准49项，行业标准116项。

（2）对一些重点行业及领域各级城府提出了明确的建设应用要求。

如针对“平安城市”建设多次发布“指导意见”、“通知”，对学校、医院、金融场所、博物馆、旅店、农村等提出了一系列建设及联网应用的要求。

（3）加强立法工作。

研究和形成了安全技术防范管理条例（征求意见稿）（4）各级有关公共安全产品的检测、认证（3C）工作也有了完善的监管。

（5）行业协会、政府有关部门加强了自律性管理体系,第三部分：

安防行业存在的主要问题,问题1、产业结构调整低于预期,在国民经济转变成“新常态”增长，以及世界经济金融危机复苏缓慢的形势下，近年来安防行业增速由20%以上下降至13%左右，行业平均利润率也降至10%左右。

在此情况下，一些中小企业既不能通过扩张实现规模效益，又难以在较低的利润率水平下维持，面临生存的考验。

问题2、产业增速趋缓，利润率下降，部分企业面临困境,近年来，我国在安防服务虽然有了较快的发展，但在行业总收入中的比重仅为8%左右，按照行业GDP指标核算也仅为15%左右，低于“十二五”规划的预期。

一方面是政府与社会对安防庞大的投入以及快速提高的产品制造与工程建设能力，另一方面却是相对落后的服务及运维能力，说明社会各方面仍然存在“重建设、轻应用”的取向。

长期来看，产业结构的不合理不仅不利于技防设施效能的发挥，也不利于行业的健康和快速发展。

部分企业人才缺乏，资金不足，这种情况持续下去，将不可避免带来行业的彻底“洗牌”，对行业的影响将是重大的和长期性的。

问题3、高端核心技术方面仍较落后。

中国企业在高端产品、核心芯片、核心器件、自有品牌等方面与国际大牌企业竞争仍处于劣势，在标准制定、市场定价等方面话语权不高;在目标特征提取、前端视频行为智能分析、海量人脸识别与快速比对、大数据视频分析及图侦等许多关键技术方面，还有待进一步突破。

问题4、安防行业监管和自律制度还不完善,安防行业立法还未出台，监管不到位，行业地位并未显现，影响行业的发展。

各行业协会主要领导将与政府部门脱钩（正在试点），在这段时间将影响整个行业规范和管理。

行业还未形成自律性管理体系，低价竞争，以次充好，市场竞争不规范。

专业人才培养缺失（职业资格培训、鉴定），品牌建设未形成管理体系,第四部分：

安防行业前景展望,1、适应新常态，安防行业保持中高速增长,在“十三五”期间，全国经济增速预计在6.5%左右，仍运行在合理区间的大背景下：

根据安防行业“十三五”发展规划，经济增长预计将保持在10%-12%之间，2020年行业经济总收入预计将达到8000亿元左右安防行业增加值将达到2500亿元左右。

2、安防市场五大机遇,家居民用安防及安防运营服务前景广阔,A,B,C,D,E,“中国创造”全面挺进海外市场,3、产品研发、制造商,将以互联网+、智能制造、3D打印等为发展方向，通过加强技术研发、更新现代制造设备全面提升产品质量和科技含量，推动制造模式变革和工业转型升级;由中低端产品为主转变为数字、高清、智能为主的中高端产品，标清概念以下的系列产品将逐步成为小众类产品;各梯队企业之间在自主创新能力、制造能力、品牌影响力、服务能力等方面实力进一步快速拉大，行业市场每年新增长份额大多将收入领军企业的囊中。

也会有部分企业通过创新、深耕行业在细分市场占据一席之地。

4、系统集成及工程,以大集成化、大联网为发展方向，以系统管理平台软件为核心和引领技术。

一些能够提供完整解决方案满足城市或行业级联网需求，并可实现可视化管理及多元化、海量数据分析的企业将成为行业的领军企业;具有安防大系统集成能力的企业将成为地区性和行业应用的骨干力量。

由于项目工程业务所固有的垫资、本地服务等特点，这类企业行业集中度提升较为缓慢，100人以下的中小型企业仍能获得较大的市场份额，部分企业或将转型为专业运维服务商小型企业逐步向细分行业发展和转型,5、专业运营服务商,“十三五”期间，以金融、企事业单位、沿街商铺、连锁店、餐饮、物流以及家庭入网用户为主的报警运营服务将获得快速发展。

视频监控将作为复核手段在报警运营业务中被普及使用，可以大大提升报警准确率，减少人员巡查成本，并可将服务内容广泛扩大到用户的综合服务信息化管理、客流量测算、视频会议培训系统等。

预计“十三五”期间，报警运营服务将保持15%以上的年增长率，运营服务增加值所占比重将由目前的15%左右提升至20%以上，将逐步产生行业性的龙头企业和服务知名品牌。

在其他服务方面，各类中介咨询、业务培训，风险评估、施工监理、效能评估服务，以及专业化产品、工程的维修维护服务等将得到大力发展;一些具有较强实力的运营服务公司将结合智慧城市建设探索城市级的运营服务业务，或结合智慧社区建设开发出可实现、可增值、可推广的商业模式。

6、技术创新将引领安防产业实现新的跨越,十年平安建设的实践，极大地提升了我国安防的应用需求，从而带动我国安防技术取得了突破性的发展，一大批互联网、物联网、智能分析、生物特征识别、大数据、云计算、智能传感、遥感、卫星定位、地理信息系统、软件平台、集成技术等成功应用到安防领域。

未来5年，仍将是我国安防行业技术研发快速提高和深入落地应用非常重要的时期，伴随着企业对科技创新的持续高投入，将有更多的安防产品迈向世界的高端，并引领安防产业实现新的跨越。

7、资本盛宴开启，引发并购热潮,经过多年的筹备，IPO注册制改革预计会在2016-2017年落地。

注册制将带来一个空前的企业上市潮。

预计“十三五”末期，我国安防上市企业将达到300-500家。

随着资本市场的活跃，我国安防产业并购、整合速度将大大提升，并购理念、方式及特点也将发生很大的改变。

以前的并购案多以“横向并购”为主，主要起到实现技术互补、扩大业务领域的目的，今后将大量出现“垂直并购”、“多元化并购”和“跨国并购”等案例。

谢谢大家！