第1章 物流方案概述.docx
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第1章物流方案概述
1物流方案概述
1.1物流方案
1.2
物流是包括运输、仓储、配送等功能环节的复杂系统，在具体物流活动的运作管理中，需要按照系统化的要求和目标，遵循系统内各个功能要素相互联系、相互作用、相互影响的特点和规律来具体实施，需要按照一定的方式方法来进行。
这种物流活动操作的方式方法和技术手段体现了物流系统在资源配置基础上的一种合理化组织，这种合理化组织是保证物流活动过程符合物流运作规律的途径，也是保证结果符合和满足系统目标和要求的手段。
物流活动包含在企业的供应物流、生产物流、销售物流、逆向物流几个环节之中，物流管理就是本着系统化的思想和原则，整合物流实体资源和业务资源，使得物流活动更有效率，实现对物流活动有效的管理。
为达成这一目标，需要认真研究物流需求和供给现状，发现物流管理过程中影响效率和效益的问题，对现实物流系统进行理论分析，运用理论方法对物流系统进行优化和规划，并对结果进行分析和调整，创造性的提出解决问题的方式方法，使之形成可操作的物流运作流程。
物流方案是为解决现实中物流系统和物流管理活动中存在问题，实现物流管理系统化和合理化的一系列的技术、方法、手段、措施等的集成，是一系列可操作的标准化业务流程（SOP）。
物流管理是对相关运输、仓储等活动的计划、执行和控制，具体的物流操作需要按照计划来执行，在执行中控制。
社会与企业的物流需求是派生性需求，要满足区域经济发展或企业发展壮大的具体的发展目标，物流方案是合理化物流系统的具体形式，是物流管理活动不可缺少的内容。
在经济社会中，人们开展与经济有关的各种活动可以分为二类。
一类是周而复始、持续不断的活动，我们称之为“运作”（Operation），如制造企业日常产品的生产活动；另一类是一次性的、临时的活动，我们称为“项目”（Project），如企业的新产品开发、研制计算机软件、建筑工程、物流服务的招投标等。
运作的特点是按照操作标准和固化流程，每日重复几乎同样的工作。
标准和流程应相对稳定一个时期，对运作的要求是对其效率和质量进行考核，并着重把当前执行情况与前期比较，从而发现问题、解决问题，不断提高运作水平。
项目是一个特殊的将被完成的有限任务，它是在一定时间内，满足一系列特定目标的各项相关工作的总称。
项目的特点是一次性、唯一性、多目标性，并具有生命周期性，对项目的要求是要对其时间、费用、技术、风险以及实施计划进行论证，从而提出高水平的项目。
物流方案是指从事物流活动的物流项目和物流运作总称。
物流方案有两层意思：
一是指某个具体物流活动的总概念形成，如受物流客户委托，从事某产品具体物流活动而做出的规划和实施计划，或针对物流市场中的目标市场做出的面向社会的物流运作模式；二是指解决物流活动问题的方法和具体运作的描述，如在某物流活动规划和实施计划指标下而做出的SOP和具体规划制度等。
在从事物流运作之前，要针对对象的物流状况进行全面的分析和研究，确定物流系统所要完成的目标，按照资源配置合理化和优化的要求对物流系统进行理论上的分析和规划，提出满足系统要求的物流运作模式，确定物流系统的功能环节，对理论研究的结果进行修正，使其成为操作性强的业务流程，并制定实施执行的标准，我们把这个过程叫做物流方案的策划和设计。
在形成物流方案之后，还要对方案进行详细论证，考虑在推进实施过程中需要的条件和资源，实施过程中会遇到哪些问题，受到现实条件的限制程度，在此基础上与客户进行充分的交流和沟通，取得客户的认可，达成共同的认识，制定物流方案实施的计划，并在实施过程中根据实际情况和环境的变化对方案的目标、功能和运作模式进行修订，这样才能达到方案设计预期的目的和效果。
1.3物流方案种类、内容及特点
1.4
1.2.1物流方案的种类
（1）企业物流方案
生产制造企业和商业企业是物流服务最终的需求者，是物流需求的主体。
对于工业企业来说，物流一般不是它的核心竞争能力，但物流系统运作成本和效率的高低，会极大的影响到企业产品战略和营销战略的实施。
生产制造企业的物流方案就是针对企业的原材料采购、进货运输与厂内配送、制造资源在生产节点之间的流动、产成品的存储与分销等业务活动和所涉及的仓库、车辆等物流基础设施和设备资源进行整合，对供应物流、生产物流、销售物流及逆向物流进行系统规划和合理化改造，对一体化物流系统进行计划、执行和控制等管理活动有效的方法、措施和技术等的集成，是生产制造企业物流运作的操作流程，使之更有效的对制造企业的生产和销售活动的有力支撑，实现产品的市场价值。
生产制造企业的物流方案相对比较复杂，其目标往往不是单一的，包含的环节也较多，涉及到的部门和主体众多，其活动都是产品供应链的一部分，因此物流运作方案一方面侧重物流系统的协调和合理化，另一方面在操作层面更加侧重不同环节之间的顺畅衔接，因此在标准化业务流程设计中更加精细化。
对于商业企业来说，其经营效果很大程度上取决于它的商业运作模式，而不同的商业运作模式又要求了不同的物流系统和运作模式，因此物流系统运作的合理性和效率对实现商业企业的经营目标显得更为重要。
商业企业物流方案就是符合商业企业商业运作模式的要求，针对商业企业的进货运输、仓储管理与库存控制、商业网点（店铺）与客户末端配送等活动，为合理满足客户需求，降低物流成本和提高物流效率，对物流活动进行计划、执行和控制等管理活动采取的方法、技术、措施手段等的集成，是满足商业物流配送体系合理化和优化的操作流程。
由于商业企业是在流通中通过商业手段获取利益，因此物流活动与其商业活动结合的更加紧密，对实现商业目标也更加重要。
商业企业物流方案更加侧重物流渠道与商业渠道的相适应，更多的涉及到末端的配送活动，但其配送的目标、范围、对象和方法手段等都和工业企业的配送有所差异。
（2）项目物流方案
项目物流是近几年才被人们作为物流项目关注起来的，一种基于解决工程及建设项目、大件运输及大型展会等的物流组织与运作过程，通过计划及合理的资源配置，达到一定特定目的的综合性复杂的具有工程特性的物流活动。
项目物流最大的特点就是只做一次，一般不重复，因此其风险较高，时效性较强，需要在限定的时间内完成。
随着对这一领域实践的不断深入，搬迁项目物流、应急物流和战时物流等也可以归结为项目物流。
项目物流运作的目标更为确定，操作对象较为复杂，包含的物流环节较多，操作的难度更大，很多情况下需要采取特殊的物流运作技术和操作方法，运输、仓储、包装等物流环节的内容与普通物流有很大的不同，甚至还包括项目的设备采购、拆卸安装、移动、调试等内容。
项目物流各环节、各个部分之间互相影响互相作用，具有较强的次序性，一个环节的失误会对后续所有环节造成影响，每一步对整体都具有决定性的意义。
另外，项目物流的不确定性很强，不可预见情况始终存在，风险性较大。
项目物流作业非标准化，需要动用各种专用的特殊设备，对物流运作的技术有很高的要求。
项目物流方案是根据特定项目的具体目标，按照系统化的思想，采用系统工程的理论方法，充分考虑与产品物流的差异，有效整合各种社会资源，依据项目物流经营和运作的特殊性，创造性的进行项目物流所涉及的所有环节精细化运作的技术、方法、措施等的集成，使之成为满足项目要求的物流运作流程。
不同的项目物流在运作技术、方式和组织等方面各不相同，实践中少有重复性，因此其物流方案一般仅使用一次，可借鉴的经验较少且只具有参考意义，其方案具有较强的创造性。
另外，项目物流各环节环环相扣，每一个细节都有可能导致整个方案的失效，项目物流的风险性较强，不确定因素较多，因此项目物流方案往往包括多种应急性方案，并包括对各种风险的评估和管理方法。
项目物流参与方众多，需要在更大范围进行资源的整合和协调，项目物流的特殊性也决定了其物流运作模式的特殊性，这种特殊性在作业的非标准化方面的表现，导致其使用的设备往往具有大型化和专用化的特点，而项目物流运作又是一次性的，因此要求项目物流方案形成过程中要充分整合社会物流资源，采取灵活的策略占有资源满足项目物流运作的要求。
（3）区域物流方案
物流是一个资本高度密集型的行业，物流系统是一个广泛涉及到社会资源的大系统，物流系统的基础性资源，尤其是一些大型的综合性的物流基础设施，比如道路、机场、港口码头、铁路场站等，都不是为一家一户的企业服务的，都是公共的物流设施。
物流企业在为客户企业提供物流服务的过程中，必须充分利用这些公共的物流设施和资源，结合自身业务优势来开展。
每一个经济区域会由于自身发展历程和资源分布状况形成不同的产业聚集，在其中包含大量的企业从事各种生产经营活动，区域内企业的生产与再生产、产品分销以及区域内人们的日常生活品的需求需要组织生产所需资源及生活资料运入运出本区域，不同企业物流活动会带有一定程度的共性，尤其在区域产业特色鲜明的地方，这种共性会更明显。
区域物流系统对区域内非特定企业物流需求的满足程度，一方面取决于物流基础设施、设备等资源所形成的物流供给能力，另一方面还取决于运作这些物流资源的企业和组织对资源的运用水平。
区域物流方案就是为促进区域经济的发展，提高区域物流运作水平，满足区域内非特定企业共性化的物流需求，按照区域产业结构特点和物流需求规律，选择合理的物流模式，构筑物流通道，为非特定企业提供定制化的运输、仓储、配送等物流服务的技术、方法、手段和措施的集成，并形成标准化的可操作的业务流程。
区域物流方案的核心是根据需求规律确定物流模式以及物流服务内容，其目的主要是为区域内以及与区域外进行资源和物品交流，一般需要利用社会物流资源和自身物流资源构筑物流服务网络和物流通道，经营物流线路上的货物运输服务，以区域物流中心进行运输方式和货运批量的转换，为客户提供集运输、仓储与配送一体化的物流服务。
一般这种服务总体上来说是为非特定客户服务的，在末端上形成小范围的共同配送体系。
但在特定情况下，也有物流企业在多式联运的基础上，为特定的生产经营规模较大的集团客户企业提供门到门的运输服务和针对企业业务需求的精细化仓储与配送服务。
（4）物流园区规划与运营方案
物流园区是为满足区域物流需求、促进区域经济的发展的大型综合性的物流结点设施，是物流网络中相对集中的物流功能集结区，同时又是其所服务的区域内产业整合、资源整合以及原材料采购和供应配送的经济功能协调区。
物流园区对于整合产业及物流资源，促进区域产业发展，完善物流网络，优化产业结构和提升物流服务功能具有举足轻重的作用。
在物流网络的结构体系中，物流园区是一个结点设施，但它不同于一般的物流中心和配送中心，也不同于为集疏运服务的货场货站，而是集产业服务功能和物流服务功能的大型综合物流结点设施，其功能结构、设施组成、资源配置及运营管理等更为复杂。
认真研究区域及物流网络对物流园区这种综合物流结点设施的功能需求，经科学规划及论证而建设的物流园区对促进区域经济及产业的发展和完善物流网络结构会起到积极的作用，反之则会造成资源的严重浪费。
物流园区规划与运营方案就是在详细分析区域经济特点和发展水平基础上，研究区域物流网络的结构特点及物流需求与供给的状况，选择合理的物流园区建设地点，科学的确定物流园区的产业功能与物流功能，设计相应的业务操作流程，构筑满足物流园区及物流网络需求的信息平台，合理的进行物流园区空间布局和内外交通衔接，提出物流园区运营管理体系，完善为园区顺利运营的配套辅助功能，并对物流园区规划建设与运营的可行性及进行分析评价而形成的物流园区具体的规划建设与管理运营方案。
物流园区规划建设的目的是为满足区域经济的发展和完善物流网络结构，因此必须仔细研究其所服务的区域范围内的产业结构特点和物流需求与供给服务水平，分析影响物流园区规划建设的经济、环境、政策、交通等因素，发现阻碍区域物流发展的问题并进行详细的分析研究。
物流园区规划建设的核心问题是确定物流园区的产业功能和物流功能，必须紧密围绕优化区域产业结构和提升物流服务水平来确定。
物流园区的内外交通衔接和空间布局是在明确物流园区各产业和物流功能的内在联系与制约，详细分析各业务功能之间的关系的基础上来进行的。
物流园区这种大型综合物流结点设施是资源集中的地点，其规划建设投资巨大，采取什么样的运营管理体系对发挥物流园区的作用起到至关重要的作用，因此必须选择设计合理的投资与运营管理模式。
在物流园区规划和运营方案设计中必须充分考虑到以上这些问题，认真研究各种因素的变化对方案带来的影响，并对提出的方案进行详尽的论证，并在实施中进行适当的修订。
（5）单环节物流方案
企业在产品分销和物流运作过程中总会由于外部环境因素的影响和企业发展过程中的各种内部因素的变化需要对物流服务与运作体系进行适当的调整和改变，这种情况会经常性的发生。
在一个特定的时期或特定的情况下，这些方面的问题往往会集中体现在物流系统中的某些局部功能环节上，比如企业新客户群体的开发导致配送服务范围的扩大，企业产量及销售量的增加导致对运输模式需求的改变，企业仓库的增加导致库存与配送模式需求的改变，甚至企业投产新车间、新工厂导致物流网络的变化需求等，都需要对现有物流服务模式和物流服务体系进行适度的调整。
这些变化虽然不需要从根本上对企业物流服务模式和结构进行改变，但也不能通过简单的对现有物流模式进行调整和修补来实现，需要对集中体现问题的物流环节和功能进行局部的方案设计。
单环节物流方案是在特定的时期或特定的情况下，为解决企业由于内部因素和外部环境的变化而在某物流功能环节集中表现出来的问题而提出的新的物流模式，并进行相应的业务流程的设计，来满足企业物流服务需求。
单环节的物流方案是一种局部的物流运作模式和方法，其所涉及的内容相对简单，解决的问题非常明确具体，本质上来说，是对现有物流运作体系局部的调整和改变，但也不是简单调整和补充。
但环节物流方案的核心是集中体现问题的物流功能环节的模式选择和业务设计，但必须认识到，物流是一个大系统，这样的功能环节也存在于这个物流大系统中，在设计的过程中，一方面要满足企业内外因素变化所带来的物流服务需求，另一方面也要满足整体物流服务体系和结构的需求，并实现与现有其他物流服务功能环节的顺畅衔接。
1.2.2物流方案的内容
一个具体的物流方案应该达到这样的要求：
对客户服务质量作出明确的承诺；对项目操作的技术经济可行性进行详细的分析论证；设定各业务环节的质量标准，形成标准化的业务流程，成为对具体业务环节操作的指导书。
物流方案是从整体上解决企业或区域物流系统结构和服务体系中的问题的方法、手段、措施等的集成，每一个物流方案在设计是所针对的对象不同，物流服务需求也千差万别，物流方案具有很强的个性化，是为了满足客户的个性化要求或特定的物流服务需要而形成的，这样形成的物流方案必然会有鲜明的自身特点。
但一般来说，物流方案都是为提升物流运作水平，实现物流系统的高效率、低成本的合理化物流服务而做的，因此尽管物流服务需求各不相同，不同情况下表现的物流方案种类也不同，但其所包含的内容也有一定的共性，也就是共同的基本内容。
一般来说，物流方案的基本内容包括以下几个方面：
（1）物流方案的宗旨与目标
本质上来说，物流方案设计的宗旨是提高物流服务的效果，所谓效果是指在特定的条件下设定的合理的物流服务水平和效率。
虽然一般来讲，物流服务的宗旨都是以客户为中心，全心全意为客户服务，提高物流系统的效率，降低物流成本，但效率的提高、成本的降低首先要以完成一定的物流任务为原则，而且会受到各种条件的制约。
对特定的物流方案，要根据物流服务的需要，描述方案设计的主体方向，模式的选择原则，解决问题的主要思路等，这些都是需要在方案中明确的问题。
物流方案的目标，就是针对要解决的问题，明确说明解决问题到什么程度，方案中应该把解决问题的整体目标和具体目标阐述清楚。
对于服务于特定客户的物流方案，还需要指明物流服务范围。
对于方案设计主体是第三方物流供应商的话，不但要指明物流服务范围，做出物流服务承诺以及达到承诺采取的措施之外，还必须做出明确的服务报价以及报价的原则，使得客户对物流方案全貌有一个大致的了解。
（2）物流服务现状分析
这一部分内容是就是对现有物流系统及其运作状况的描述和问题分析，同时也是对物流服务需求与供给状况的描述与分析。
这一部分内容是物流方案设计的基础，是后续进行物流模式选择与论证的依据。
总体来说，物流方案在设计之初需要对目前的服务状况做详细的描述和分析，依据物流服务体系所要达到的目标，主要分析目前物流运作体系中存在的问题，对企业物流方案来说，这部分内容可以叫做企业物流诊断。
这一部分内容要详细描述物流服务需求与供给的状况，分析与物流服务系统目标的一致性，从物流服务现状所表现的问题入手，深入剖析物流系统和服务体系中不协调、不合理、不符合方案目标的问题及本质原因，提出解决问题的总体思路和总体方式，这部分内容是在对目标对象做详尽的调研的基础上做出的，可以看做是为完成物流方案设计所做的有针对性、有明确目标的物流调研的报告，同时，这部分内容也是对后续物流运作模式及业务模式选择和决策的依据和说明。
（3）物流运作模式与业务流程
在物流系统的规划中，最核心的部分就是物流作业系统，物流作业系统就是运输、仓储、配送等各功能环节的合理组织，物流方案的核心就是物流总体运作模式和各功能环节的作业模式及其具体化的业务流程，这部分是方案的重点。
在这一部分内容中首先需要对方案所设计包含的各功能环节做总体描述，并阐明各功能环节之间的关系和影响；其次要对物流空间网络结构做出详细的描述并说明选择这种空间网络结构的依据，这是对设计和论证的详细说明，目前在物流运作系统中的所形成的空间网络结构绝大多数都是轴辐模式或其变形；再次分环节的物流运作模式说明，如运输方案包括干线运输方式（铁路、水路等单一方式或组合运输模式）及具体操作方法，RDC或仓库等管理模式，配送作业模式以及物流系统其它辅助功能如流通加工、包装等环节的具体作业方式，并对物流运作系统的功能环节的作业模式形成具体化的可操作的作业流程，以流程图的形式表现出来。
除了核心业务环节如运输、仓储、配送等传统的物流环节及功能之外，在公共性较强的物流系统规划设计中，这部分内容还应包括商务管理、物流金融等新型及汽车集散分拨等新型物流服务功能以及与核心业务相关的辅助功能等内容。
另外，这一部分内容还应该包括在物流运作模式的论证过程详细描述，包括空间网络结构设计的依据，合理化运输模式选择及优化方法，RCD等结点的选址方法，配送路线优化、配载优化等配送计划的制定方式及决策方法，物流系统及功能环节的外包决策方法等内容。
总体来说，这一部分内容是对物流业务系统及各功能环节的操作方法、控制手段、管理方式和论证过程等的详细描述，要求具有明确、细致和具体的可操作性，是对物流方案所涉及的总体运作模式及各功能环节从设计到论证再到形成具体操作流程的相近的描述和说明。
在决策过程中也可以列举多种优化方法，给予具体计算说明，由于优化的目标不同，可提出多种方式供客户进行选择。
在这一部分内容中还需要对所设计的物流总体模式及各部分功能环节所涉及的各成本项目做详尽的测算，让客户能清楚的看到效率与服务水平，尤其是要与现有物流运作模式作对比分析，让客户在服务成本与服务水平之间的制约关系中，做出符合客户企业价值观念的决策。
如方案设计的主体是第三方物流企业，在为客户设计的物流方案中对每个功能环节，要给予详细的服务价格说明。
常用的服务价格的计算有如下几种方法：
一是成本加利润。
对每个环节的物流运作需要成本详细地列出，分析要细致，测算要准确。
比如，在仓库存储费用中，人工费是根据需要几名库管员、叉车司机、系统录入员、保安、清洁工、以及他们的工资基准和各项福利费用等情况提出。
各种成本列清以后，根据需要加上百分之几的利润。
二是依市场流行价格提出报价。
三是根据自己经验报价。
服务价格在方案中占有十分重要的地位，必须谨慎对待。
第三方物流企业给客户作物流方案，必须把自己企业的资质、物流资源、物流服务优势等在方案中介绍清楚，使客户对物流企业有深刻的认识。
比如：
已有的车队，仓库的类型、数量，可控的车队规模，整合社会物流资源的能力，物流服务的经验和已做过的成功案例等。
这部分内容也是第一部分中服务承诺实现的基本条件。
物流方案的这部分内容是方案的主体和核心，质量和水平决定了方案实施的效果，这部分内容也是集中体现方案设计团队水平的内容。
（4）物流信息服务模式
物流系统从某种意义上来说，就是通过物流信息系统将各个功能环节连接起来形成有机整体，在物流的基本理论中就把物流信息系统看作是物流系统的神经中枢，对物流系统的各个功能环节起到指挥、协调和调度的功能。
物流信息系统是物流系统的辅助功能环节，是为运输、仓储、配送等物流功能环节及各类物流活动高效、可靠开展的技术保障。
近些年，在物流理论研究中，尤其是在实践中，物流信息系统已经不再单纯是物流系统的辅助功能环节，在特定的情况下，尤其是在物流园区等物流系统规划中，往往可以通过物流信息平台的规划和建设，使之成为有效整合社会零散物流资源的重要手段和方式。
物流方案中的物流信息服务模式，是指能够完成物流支持决策和各项物流功能环节的作业管理活动的信息系统实现方式。
物流信息系统可以在企业现有信息系统基础上进行开发，也可以单独开发物流信息系统并预留与企业信息系统对接的接口，还可以在提供物流服务的第三方物流企业的物流信息服务平台基础上开发，而对于物流中心、物流园区等规划设计方案中，构建基于对分散的物流业务资源和物流实体资源进行整合的物流信息平台。
信息服务模式需要根据企业的实际情况采取合适的模式，根据客户的物流需求而定，物流信息系统规划设计其核心是设计满足物流业务环节各功能环节和管理组织方式的功能模块。
充分利用IT技术，建设物流信息网络，是提供高水平、低成本物流服务的基础。
如果客户不要求高水平的仓库适时动态监控、运输和配送的不定期监控，就没有必要设计GPS、MIL等高水平的物流信息技术系统，这会造成巨大投资，从而增加物流服务成本。
物流信息系统设计，根据物流服务模式，以实用、节约为原则。
这部分内容，主要展示物流信息系统的流程图、功能模块以及系统所能产生的作用。
说明简要，以应用为主，使客户对此物流信息系统感到满意即可。
（5）物流运营组织模式
物流方案最终需要由人（组织）去完成实施，因此在方案中还需要表现为完成设计方案所需的管理体制和组织结构，以及各部分人员配置、工作职责及对人员素质要求等内容。
这部分内容的主体是组织体系结构，要依据企业自身的管理体制和组织结构，根据物流方案所设计的作业系统功能及物流业务、物流活动的功能划分，选择合理的物流运营组织体系结构，明晰物流管理各部门在工作中的职责及协调机制。
这部分内容要清晰的表明企业物流管理的组织体系结构，并详细说明组织体系结构设计的原则和方法。
按照西方企业再造的理论，企业的组织结构设计是要满足业务流程重组的需求，因此这部分内容要紧密结合物流业务系统的标准化业务流程，根据流程的需要设计必要的部门，详细制定各部门工作职责，做到“事事有人做，人人有事做”，一般组织结构以扁平化管理为原则，以高效运转为目标，以标准化业务流程为指导。
另外还需要根据企业完成物流作业的规模及业务流程的特点，说明各部门需要的人员类型、人员素质，以及所需各类人员的数量及测算依据等。
另外，对物流园区、物流中心等带有公共服务特征的大型综合结点设施的物流规划实施方案，其所涉及的物流资源众多，功能复杂，往往涉及到政府管理部门和企业等众多主体，其管理职能和运营职能的划分显得更为重要。
（6）方案实施措施及建议
物流方案的产生，往往是由于物流管理运营中存在一定的问题，企业或其他主体为解决这些问题需要对现有的物流运营管理系统做根本性的改造或因为拓展物流管理功能需要设计物流方案，基于这样的需求，会对物流方案的设计提出相对具体的要求，要求有针对性的设计物流方案来解决这些问题，而物流系统规划和方案设计一般也是在这样的背景下来进行的，以满足物流方案的要求，达到物流方案设计的目标。
但这种为解决特定问题而提出的物流方案设计要求，往
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