IT信息化应用系统项目招标技术规格书.docx
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IT信息化应用系统项目招标技术规格书
项目名称：
九牧集团信息化项目
项目编号：
九牧集团IT信息化应用系统项目
PDM部分
招商规格书
九牧集团有限公司
2010年11月
文档说明
本文档是九牧集团管理信息系统招标文件的技术部分，阐述了项目建设的目标、范围、需求和对投标方的要求，并对投标文件的应答做出了规定。
第1章项目概述
1.1项目背景
招标方概况
九牧集团有限公司创立于1989年，集团总部位于福建泉州，是目前中国国内大型的卫浴洁具产品制造商和供应商之一，同时也是《陶瓷片密封水嘴》国家标准的起草和制定单位，“全国五金制品标准化技术委员会厨卫五金分技术委员会”秘书处。
集团旗下品牌为“JOMOO九牧”。
该品牌荣获“中国名牌”、“中国驰名商标”、“中国国家免检产品”三项国家级荣誉。
自集团创立以来，集团就以“改善和提高家居生活品质”为己任，以高品质的产品和优质服务为核心，不断推动“居家生活品质”的改善。
九牧集团生产、物流基地占地面积2000余亩，产品涵盖民用及商用领域，是集研发、生产和销售于一体的综合性卫浴洁具大型企业集团。
公司拥有丰富的产品线，10多个品类1500多个规格的卫浴洁具产品能够满足不同层次、不同需求的民用及商用消费者。
集团拥有完善和优质的营销、服务网络；在中国大陆拥有含旗舰店、品牌专卖店、专列区在内的近万个销售终端，并相继在阿联酋、越南等国开设了国际4S专卖店。
产品除销售中国大陆及港澳台外，还出口到北美、东南亚等地区。
同享九牧、共享未来，九牧集团将通过不断提升企业的经营能力，建立自有知识产权的技术优势，继续保持在行业内的领先地位。
为实现“九牧洁具、全球共享”的远景目标，九牧集团将继续不懈努力。
组织结构
九牧集团采取的直线职能制的组织架构，即所有的管理职能都集中在集团层面上，集团是履行决策中心、营销中心和财务管控中心的职能，下属4个事业部和7个子公司负责具体的产品生产经营的职能。
九牧集团有限公司组织机构如下图所示：
信息化面临的问题与挑战
由于集团组织结构复杂，各事业部和子公司众多，各单位之间协作频繁，如何使集团内部各研发人员工作在统一的研发管理平台之上，最大化的提高研发管理的协作效率，是九牧集团研发平台要解决的主要问题。
由于市场的需求变化快，产品推出速度很快，导致企业的产品种类很多，技术部门管理的产品数据和文档繁多，产品技术状态复杂。
由于产品更新快，导致企业变更频繁，技术数据与技术文档的版本管理困难。
变更前与变更后的物料管理困难。
企业的产品种类多，涉及的专业多，而市场竞争越来越激烈，客户对产品周期要求越来越短，对产品质量要求越来越高，新产品开发的任务越来越重，这些都对企业的技术部门提出了巨大的挑战。
由于企业的生产特点，决定了企业技术管理的复杂性、需求的多变性，企业对PDM系统的功能需求会随着企业的发展而不断变化。
这就对PDM系统提出了很高的要求：
Ø必须是开放、灵活的系统架构，能满足企业不断变化的业务需求
Ø系统必须具有很好的扩展性，能很好的满足企业业务的持续改进，而且新增的功能不能影响前期的已有应用
技术信息化基础
随着九牧集团的发展和成长，在集团各事业部/子公司之中大量使用了各种CAD软件，产生了大量的电子图文档资料，如：
AutoCAD、Pro/E、各种Office软件等。
但是在技术研发，目前并没有使用技术管理系统。
1.2项目目标
利用三到五年的时间，逐步实现包含ERP、PDM、OA、电子商务和商业智能的信息化平台,优化业务流程，提高管理效率和决策水平，最终构建三层结构的企业数字神经系统，实现九牧集团流程规范化、事务处理集成化、数据信息标准化、公司管控一体化、信息平台统一化。
本PDM项目是企业整体信息化的一个重要组成部分，项目的总体目标为：
Ø导入项目管理，构建企业的协同开发平台
实现项目任务部署快速化，资源分配透明化，进展监控实时化；使产品开发快速、有序运行
Ø实现CAD/PDM/ERP一体化集成：
通过与CAD和SAP系统的集成，实现对物料/BOM等数据定义的一致性和处理同步性，避免数据多次录入以及由此导致的系列问题
Ø构建产品数据管理平台：
统一定义产品的客户需求、开发、工程、质量等各种数据，通过评审与变更控制保障数据的完整性、正确性、有效性和安全性，提供各种共享视图和快速检索，充分挖掘产品数据的价值
Ø建立企业的知识管理平台：
建立企业的知识管理平台，积累企业的各种技术知识
通过PDM系统，把传统产品开发模式由串行方式改变成并行方式，缩短企业产品开发周期、提高产品质量、降低产品成本。
第2章项目范围与交付物
2.1项目范围
根据九牧集团发展战略规划对集团信息化建设的要求，九牧集团的PDM项目信息化总体规划的目标，如下图：
项目阶段
实施范围
工作内容
第一阶段
（2011.1~2011.6）
集团研发
项目整体规划：
编码、零部件、产品结构、工艺、图文档、工程变更等的整体规划
重点配合SAP进行整体规划，形成需求文档
第二阶段
（2011.7~2011.12）
集团研发
四个事业部
九牧洁具
包括：
编码管理、图纸与文档管理、零部件管理、产品结构管理、配置管理、工艺管理、APQP过程管理、工作流管理、工程变更管理、项目管理、PDM与CAD集成、PDM与ERP集成。
第三阶段
（2012.1~2012.6）
其他子公司
包括：
编码管理、图纸与文档管理、零部件管理、产品结构管理、配置管理、工艺管理、APQP过程管理、工作流管理、工程变更管理、项目管理、PDM与CAD集成、PDM与ERP集成。
2.2项目交付物
中标方应至少提供满足项目需要的以下交付物，主要包括软、硬件产品、应用系统、支持服务与售后服务，以及相关文档等。
产品交付
产品的交付包括项目购买的相关软件，以及满足项目需要的授权与许可、软件介质、补丁与文档等。
相关软件需求列表（包含但不限于，投标方可提出其他可选方案）：
注：
所有软件产品必须保证为最新版本。
1、PDM软件功能模块说明如下
序号
软件产品
规格要求
数量
1
编码管理
并发节点
150
2
图纸与文档管理
并发节点
150
3
零部件管理
并发节点
150
4
产品结构管理
并发节点
150
5
配置管理
并发节点
150
6
工艺管理
并发节点
150
7
APQP过程管理
并发节点
150
8
数据关联管理
并发节点
150
9
工作流管理
并发节点
150
10
工程变更管理
并发节点
150
11
项目管理
并发节点
150
12
PDM与CAD集成
并发节点
150
13
PDM与ERP集成
并发节点
150
14
研发知识库管理
并发节点
150
15
权限管理
并发节点
150
16
日志管理
并发节点
150
17
配置与二次开发平台
并发节点
2
2、各事业部和子公司具体需求如下
模块
集团研发
五金龙头
卫生陶瓷
厨卫家具
锌合金
九牧洁具
九牧管业
科牧电子
科牧智能
科美厨卫
厦门凯立
编码管理
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图纸与文档管理
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零部件管理
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产品结构管理
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配置管理
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◎
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◎
◎
◎
◎
◎
◎
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工艺管理
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◎
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●
APQP过程管理
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◎
◎
◎
◎
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◎
◎
◎
◎
◎
数据关联管理
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工作流管理
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工程变更管理
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项目管理
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◎
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PDM与CAD集成
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◎
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PDM与ERP集成
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研发知识库管理
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●表示必选项目，◎表示可选项目
应用系统交付
在硬件、软件平台基础上构建的满足本项目约定的业务需求的应用系统，以及相关程序代码等交付物。
服务交付
项目终验后需提供支持服务和售后服务。
支持服务是为期一个月，上线维护服务为期12个月，提供系统升级与维护服务支持。
文档交付
中标方应根据项目进展情况交付相应文档，并以纸质或光盘为载体。
交付文档应包括但不仅限于如下文档：
1.管理类文档：
包括项目各类计划、组织安排、周报、月报、会议纪要和备忘录等文档；
•项目实施总体计划；
•项目双周计划；
•项目进展报告；
•项目会议纪要；
•项目问题报告；
•项目变更申请与审批单；
•质量检查报告；
•系统切换计划；
•项目管理规范和制度；
•各阶段评审记录；
•各阶段验收报告；
•系统应用规范与程序文件等。
2.工程类文档：
包括项目各类需求分析、流程梳理、系统设计、开发与配置、测试、运维、操作等文档；
•调研报告；
•系统需求分析报告；
•系统总体方案报告；
•系统详细设计与配置方案报告；
•系统功能测试案例与报告；
•系统备份与恢复测试案例与报告；
•培训文档；
•系统切换方案；
•系统上线方案；
•系统安装手册；
•系统配置与管理手册；
•用户手册等。
2.3项目一期建设周期
本项目要求九牧集团PDM工期不超过为12个月，事业部/子公司PDM工程不超过6个月，在2012年1月1日前，九牧集团研发、四个事业部、九牧洁具PDM系统必须全部上线，自一期工程最后一个子项目上线后开始进入上线维护期，上线维护周期为6个月。
如投标方认为本工期不利于项目目标的达成，可以提出项目建议周期供九牧集团参考，但投标方必须接受本项目的工期要求。
第3章项目需求
3.1系统业务功能需求
3.1.1编码规则
企业的所有对象都应该有相应的编码规范，信息编码规则可以支持特征码（分类码）、字符串、时间戳和流水码等。
对于特征码（分类码），可以支持多级分类。
系统能根据实际的编码要求，进行多种编码的组合，形成实际的编码规则。
系统能支持新旧编码的对照，在采用新的编码规则后，能方面的查询到旧有的历史编码。
3.1.2图纸与文档管理
数据图文档的组织包含三类容器：
个人图文档库——每个用户一个，自己维护；
项目图文档库——每个项目一个，项目管理员授权维护；
公共图文档库——整个企业只有一个，产品数据管理中心维护，由管理员细分权限。
每种图文档库都是一棵目录树，类似Windows的资源管理器。
目录结构由其管理者创建和维护。
目录中包含各类数据对象，例如产品零部件、物料、BOM、图纸、文档等。
图文档库的维护工作包括：
维护目录结构，包括添加、删除、移动子目录（但不能删除被授权的目录节点本身），设置目录的名称和属性值，其中最重要的是该目录中允许放入的对象类，一个目录只允许放入一个对象类的对象，该对象类可以是叶子类；一个目录也可以不对应对象类，这样的目录不能直接放入对象。
向目录中加入或移出对象；
在不同的目录分支之间移交数据对象（要同时具有源目录的“移出对象”权和目标目录的“加入对象”权）；
在目录上设置其中所有对象的访问权，或逐个设置其中某个或某些对象的访问权。
权限有两种：
图文档库的目录维护权、图文档对象的操作权。
各个库中的目录维护权和图文档访问权由根权限管理人向其他访问者授权。
图文档库目录维护权在目录上授权，可以被下级目录继承。
图文档库目录的维护权包括：
目录结构维护、加入、移出对象、设置对象访问权。
对象操作权限在对象归属的目录上授权。
可以针对图文档库中的目录授权，也可以针对具体对象授权。
针对目录的对象访问授权可以被下级目录继承。
对象操作权限分为：
查询、读取、修改、下载、创建、删除、废弃。
企业的图文档的流程通过PDM全部电子化。
审批过程中，能对电子图文档进行浏览、圈阅，但不能对审批流程中的图文档进行修改。
圈阅和审批记录需要进行保留。
能针对不同类型的图文档分别制定不同的审批流程，流程支持串行、并行。
系统能管理所有图文档的历史版本，并可清晰地看出版本变迁历史。
对于历史版本，能查询出当时的历史场景，即能对应出当时所关联的其它图文档、物料、BOM、项目流程等。
3.1.3零部件管理
PDM应该以零部件为核心进行产品数据的管理，支持一图多件和一件多图。
零部件作为产品开发和设计工作的核心，对零部件的描述和结构化是制定产品文档的基础。
通过PDM系统，可管理零部件的基本信息，如零部件编号、零部件名称、客户零部件编号、客户零部件名称等，同时还能管理零部件的设计信息（原材料、规格、颜色、表面处理方式、标准代码等）、生产信息（如使用的产品、相关件、替换件等）及采购信息。
针对不同的使用对象，PDM系统可按不同的分类方式来管理零部件：
Ø按装配类型：
产品、部件、零件……
Ø按用途分类：
通用件、普通件、标准件、原材料……
Ø按生产采购分类：
自制件、外协件、外购件……
系统支持多分类体系，对于同一个零部件，系统支持按照多种分类方式进行查询。
例如：
对于某一个零部件，既可以按装配类型进行分类，又可以按用途进行查询，也可以按生产采购类型进行查询，还可以按照自己定义的其它特性进行分类。
分类方式可以由用户进行定义。
企业可以按照零部件的不同分类分别制定相应的分类属性，方便技术人员的使用。
对于不同类零部件的属性，可以定义属性是否关键属性，可以设定属性是否必填、属性的类型（字符型、数字型、日期型等）。
可以对属性填写的内容进行标准化，设定相应的可选范围。
对于每一类零部件的属性，均可进行查询。
查询支持模糊查询、关键字查询等，方便技术人员的使用。
零部件在变更过程中，将产生不同的版本。
结构化的零部件版本信息不同于图纸的版本信息，图纸通常只描述零部件设计相关信息，对零部件其它信息的变更不能记录和描述，因此必须对零部件本身做版本的管理。
零部件的版本管理将描述零部件各个信息的变更历史，包括零部件属性、BOM、图纸、相关文档的修改，以及审批历史、相关工程变更历史等信息。
零件族管理是对PDM系统中的零部件进行分类管理的功能，分类的标准由用户定义。
每个零件族的定义都由一个或多个分类规范组成。
零件族为零件的分类管理、查询、统计提供了一个方便的工具。
零件族是可以由用户自定义的，它可以满足用户特定的报表统计需求。
3.1.4产品结构管理
PDM系统的产品结构管理功能，提供了一个易于使用的图形界面，让用户可以方便地定位和使用产品定义数据。
系统都采用面向对象的数据管理工具，这样就能将产品定义数据与产品结构部件、子装配、装配联系起来。
用户能够沿图形化的产品结构树来确定感兴趣部件的位置，并在此基础上展开描述该部件的产品定义数据。
所有的零部件对象都有相应的属性、状态描述。
企业的设计工程师、工艺工程师以及其他专家都可以按照自己的需求通过视图方便地访问自己最关心的数据，从产品设计的早期阶段就参与到整个开发团队。
具体功能包括：
Ø零部件父子关系的构成
通过在零部件结点上，使用增加、复制、粘贴、剪切、删除零部件或结构树的功能，构成整个产品结结构。
Ø零部件使用信息管理
定义下层零部件的装配顺序、数量构成等使用信息，以及可替换的零部件。
ØBOM表自动生成
在产品结构构建完成后，可自动产生用于指导加工及生产的各种BOM清单。
BOM比较的功能可以帮助工程师快速地分析不同产品的结构区别和同一产品在各个分阶段的变更过程。
BOM比较有如下功能：
Ø对相似产品的结构进行比较；
Ø同一产品或零部件不同版本的BOM比较；
Ø在进行结构更改时，对更改前与更改后的结果进行比较；
Ø可以控制只显示不同部分或显示相同部分比较内容；
以各种醒目的颜色来标注各种改动的信息。
通过使用产品变形设计功能，在已有产品的基础上快速产生新的变形产品，并且能够维护数据的一致性，准确性和可维护性。
借助快速变形设计的功能，可有效提高产品设计成果的可重用性，以及智力资源的利用率。
可根据用户不同的视角形成不同的BOM视图，并可方便的输出。
3.1.5产品配置管理
在可变产品模型的基础上，可以配置出不同的产品或零部件，同时根据可变产品模型本身关联的相关资料，如图文档，这些关联将自动的嫁接到新的产品结构中，以实现一图多号（一张图纸代表多种具体的零部件）的情况，这样可以有效的减少设计人员在处理一图多号情况时的工作量。
3.1.6工艺管理
工艺资源管理：
可建立企业级的工艺资源数据库，规范工艺行为，提高工艺编制效率。
包括企业的工艺路线库、原材料数据库、材料定额、工装设备数据库。
可根据企业的实际情况，编制企业的工艺路线、工序（包括工时定额、材料定额等），并能自动生成相应的工艺卡片。
相似零件之间的工艺都有很大的相似性，企业可以挑选比较典型的几类零部件，制作这些典型零件的工艺，形成企业的标准工艺知识库，在后续零部件工艺设计时，可直接根据标准工艺知识库中的典型工艺，快速生成零部件的实际工艺。
可极大的提高零部件的工艺编制效率。
功能包括：
典型工艺路线编制、典型工序编制等。
3.1.7APQP过程管理
系统应该支持APQP过称管理，包括：
产品特性管理、工艺方案管理、FMEA管理（DFMEA、PFMEA）、控制计划管理。
可以按照企业APQP文档的格式定义工艺文件的输出格式，在相应的APQP数据完成后，自动生成相应的工艺文件，减少重复的工作量。
可按照不同客户提供的APQP格式的不同，用同一套数据生成不同格式的工艺文件。
3.1.8数据关联管理
零部件作为描述整个产品的基本元素，只有在其与相关的其它零部件、图纸、文档、项目、工程变更、工装、供应商等数据进行关联后，才能实现信息管理的完整性。
3.1.9工作流管理
工作流管理，用于规范化产品开发设计相关过程，通过业务流程的自动化，保证企业内不同部门乃至跨企业的人员协调有序地、高效率高质量地工作。
工作流管理，包含过程建模（定义工作流模型）和工作流运行控制（实例化工作流并推进和监控其执行过程）两大部分。
系统应能方便的支持工作流和相应的工作表单的自定义，实现企业研发日常工作流的管理。
3.1.10工程变更管理
产品设计更改同样是通过PDM系统工作流管理实现，只是被更改对象的版本发生了变化。
更改前的电子图档是以低版本形式作为历史数据保留，更改后的电子图档是以高版本形式作为有效资料保存在系统中。
同时可以实现更改的正向跟踪与反向追溯,如通过设计变更跟踪影响到的工艺、工装等变更，根据工装、工艺变更反向追溯是由于哪项设计变更的影响到，便于了解变更历史，以达知识积累与传递的目的等。
3.1.11项目管理
项目管理的目的在于在通过管理和合理运用资源（例如：
时间，成本，人力资源，技术资源，材料，设备等，7M）实现项目的预期目标。
PDM可提供基于PMBOK2000所定义的项目管理9大领域的支持。
对产品开发流程进行整个产品开发过程的项目管理，开发过程中的每个过程都有详细的定义，包括任务名称、任务内容、负责人、交付内容和必要的输入等。
因此，在PDM的项目管理中，要充分体现对这些要素的管理，并且，从更高层面的决策支持和对细节工作任务管理的要求出发。
项目管理的任务有下列几个方面：
根据项目任务制定项目计划，配置资源，安排时间，组织人员，分解并分配任务等；项目的审批及更改；在项目的实施过程中对其计划、组织、人员、资源及相关的数据进行管理与调度，对项目的运行过程和状态进行监控，及时发现项目实施中出现的问题并做出调整，并对其加以记录。
通过WBS架构进行项目任务的分解，是面向可交付成果的对项目元素的分类，它组织并定义了整个项目范围（PMBOK2K）,PDM的项目分解结构由任务或子项目组成，这些任务可以定义与之相关的数据和信息，如：
工作，资源，输入/输出文档，参考文档，标准/过程指南，绩效评价指标，风险分析，成本等等。
这些任务及其相关信息的定义对于企业项目管理成熟度而言是十分重要数据和经验。
PDM提供了WBS的分类模版库，使用WBS的分类模版库，企业可快速复制以往这些成功项目的方法和经验。
具体功能应包括如下：
Ø项目模板管理
Ø工作分解结构
Ø项目团队管理
Ø工作任务管理
Ø项目交付物管理
Ø项目变更管理
Ø项目绩效和执行管理
Ø项目资源负荷统计与报警
Ø项目通知与报警
3.1.12PDM与CAD集成
（1）PDM与AutoCAD集成
实现PDM与CAD系统之间的双向无缝集成。
用户可在AutoCAD的用户环境下提供PDM的各种功能，如登录PDM系统、注销、零部件注册、零部件查询、产品结构管理、图纸查询及检出等；
ØAutoCAD中创建PDM图纸及零部件对象；
Ø图纸模板的统一管理
Ø检入dwg文件同时，PDM可以检入图纸缩略图。
如果AutoCAD图纸中插入了矢量图（tif文件），系统也将自动检入。
ØBOM表的填写，自动生成图纸明细表
ØPDM系统的信息更新图纸
（2）PDM与Pro/E集成
PDM与Pro/E等三维CAD集成，实现嵌入式客户端应用。
设计师在三维CAD环境中就能完成大部分的设计模型管理工作。
PDM系统支持应用三维CAD进行系列化、参数化设计，PDM中能管理共用三维模型的系列化零部件。
PDM系统与三维浏览器集成，通过浏览器进行三维模型的浏览，对于审批人员可以免去启动CAD系统的时间花费，还可以减少CAD系统的购置成本。
通过电子化批注，审批者能更直观的向图纸原作者表达审批意见。
在三维CAD环境下进行装配设计时，可以调出PDM系统中的零件模型，直接装配到CAD中的当前装配下。
在三维CAD中完成产品设计后，三维模型及其工程图可以直接提交到PDM系统中，并且在PDM系统中自动生成文件引用依赖关系和零部件结构关系。
从PDM系统中检出三维装配件模型时，系统自动检出或下载相关的零部件模型文件，在三维CAD系统中打开完整的装配模型。
3.1.13PDM与ERP集成
以设计为中心的PDM和以生产为中心的ERP两个系统的结合是企业信息化的核心任务。
PDM与ERP系统之间存在着共享数据和过程的需求。
对于和PDM平台与SAP接口，必须采用中间件方式，实现数据的双向集成。
集成的数据包括：
物料、BOM、工艺、工程变更等。
3.1.14研发知识库管理
PDM除满足基本功能外，重要的是能支持未来设计能力的扩展，满足先进研发体系建立的要求。
PDM应满足企业研发的扩展方向，包括：
消费者抱怨、需求、偏好的管理；行业趋势的跟踪，专利数据管理；需求管理，不同档次价格、数量等。
九牧会根据市场情况及企业发展不断提升研发水平，如准备建立与用户实际使用环境等同的实验室等，积累相关实际试验数据，为研发提供一手资料等，PDM应满足企业不断发展和提升的要求。
对于历史的竞争对手分析、行业分析等与产品研发设计有关的知识，需要从电子商务系统等导入到PDM系统中来，作为研发知识进行管理。
以上这些需求都可以归结
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