中国保险行业协会中国长期护理调研报告.docx
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中国保险行业协会中国长期护理调研报告
2016中国长期护理调研报告
（发布稿）
中国保险行业协会
2016-12-30
前言..............................................................................................................1
一、调研框架.............................................................................................3
二、调研组织及执行.................................................................................5
三、主要分析成果.....................................................................................6
（一）老年人生活活动能力及依赖等级................................................................................6
（二）中国家庭老人护理负担................................................................................................8
（三）老年人护理服务需求及缺口........................................................................................9
（四）民众对商业长期护理保险的认知及消费动因..........................................................14
（五）长期护理服务机构发展现状及问题..........................................................................16
四、政策及发展建议...............................................................................20
前言
随着我国人口老龄化、疾病谱变迁、家庭结构及生活方式变化等
趋势持续深化，满足庞大的老年人群在养老及生活照料等方面的需求，
实现人人“老有所养”、“老有所护”迫在眉睫。
从国家战略的层面统
筹解决老年人的健康养老问题已成为我国的一项基本国策。
“十三五”
规划纲要要求稳步提高社会保障统筹层次和水平，建立健全更加公平、
更可持续的社会保障制度。
“健康中国2030”规划则明确提出了“健
康老龄化”的概念，把老年人作为重点关注人群，从完善护理服务体
系、建立多层次护理保障制度、鼓励商业保险公司开展相关产品及管
理模式创新、加强护理人才培养等方面对我国长期护理体系的建设做
了战略部署。
人力资源和社会保障部也于2016年7月发布了《关于
开展长期护理保险制度试点的指导意见》，明确在全国15个地区探索
建立“为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗
护理提供资金或服务保障的社会保险制度”。
“健康老龄化”战略如何与现实接轨？
政策落脚点在哪里？
我国
老年人普遍的护理依赖等级是什么？
他们正在接受哪些服务？
需要
哪种形式、哪种内容的护理服务？
现状和需求之间存在哪些突出的缺
口？
老年人群中有哪些是需要政策重点倾斜的“特需”或“弱势”群
体？
“健康中国2030”给商业保险机构创造了较大的发展空间，那
么老百姓对商业长期护理保险有什么样的认知和需求？
发展短板在
哪里？
这些都是我国长期护理服务和保障体系建设工程必须首先解
1
答的问题。
为我国长期护理保障制度试点提供决策依据，为保险行业发展提
供方向性建议，也为提升全社会对老年人养护和保障问题的关注，中
国保险行业协会联合团中央，于2016年7-9月份，开展了“大学生
保险责任行”社会实践活动，组织包括503所高校、20452名大学生
的志愿者团队，在全国范围内进行专项调研，收集了大量详实的第一
手数据。
课题组委托国际知名咨询机构普华永道进行数据分析，形成
了《2016中国长期护理调研报告》，从“老年人生活活动能力及依
赖等级”、“中国家庭老人护理负担”、“老年人护理服务需求及缺口”、
“民众对商业长期护理保险的认知及消费动因”、“长期护理服务机构
发展现状及问题”5个方面分析了我国长期护理服务及相关保障的需
求和发展问题。
此次调研是保险行业第一次就长期护理问题进行的如此全面、广
泛、深入的调查研究。
它具有很强的客观性，调查内容真实地反映了
不同人群、不同地区在长期护理服务及其保障方面的诉求以及现实与
需求之间的缺口，为我国长期护理体系的今天和未来描绘了较为完整
而生动的蓝图。
此外，此次调研也具有很强的公益性，这是中国保险行业协会作
为非营利性社团组织，结合在校大学生社会实践的需求，调动社会资
源组织的一次社会调研活动，我们的目的是在把保险保障知识带入大
学校园的同时，也引起全社会对养老、健康、护理等国家重大民生问
题的关注和讨论。
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一、调研框架
（一）概念界定
“长期护理”（LongTermCare）是指长期生活无法自理的人们
所需要的各种支持性的个人和社会服务。
现存的各类定义在服务内容
方面有一定差异。
经济合作与发展组织（OECD）将其定义为围绕日常生活活动
（activitiesofdailyliving,或ADL）提供的协助性服务，包括
洗浴、穿衣、行走等活动项目。
世界卫生组织（WHO）对“生活照料服务”进行了更详细的定义，
包括个人照料、家庭事务管理（例如房间清扫、做饭、购物等）、协
助性服务（例如轮椅等行动辅助用品、安置扶手等安全用品）、技术
性服务（例如安全报警装置、服药提醒系统）等等。
美国健康保险协会（HIAA）对长期护理的范围定义则更为广泛，是
指“在一个较长时期内，持续地为患有慢性疾病（包括早老性痴呆等
认知障碍）或处于伤残状态下（即出现功能性损伤）的人提供的护理
服务，可以包括健康医疗服务（例如住院护理、愈后的医疗护理以及
康复护理和训练）、社会服务、居家服务、运送服务或心理护理和临
终关怀等其他支持性服务”。
以上各类“长期护理”的定义在两个维度上有所差异：
一是导致
服务需求的原因，可以包括身体机能性损伤和认知障碍；二是服务项
目类别，可以包括生活照料服务、健康医疗服务、技术性服务以及运
送和心理关怀等其它服务。
其中每一个维度都对老年人生活质量有着
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十分重要的影响，但由于我国长期护理的服务及保障体系建设起步较
晚，对有关问题的界定尚无定论。
而考虑到本次调研对象为普通消费
者，他们对“长期护理”这一概念可能较为陌生。
因此，为降低问卷
调查的实施难度，本次研究把主题界定为相对狭窄的“由身体机能损
伤造成的长期生活照料服务需求”，即部分文献中出现的“照护服务”。
（二）问卷设计
本次调研采取问卷调查的方式，关注两类人群：
60岁以上老年
人及30-60岁成年人，分别反映这两类人群的需求重点：
前者侧重于
自身护理服务需求、护理现状及对相关保险保障的需求，后者侧重于
老人护理给家庭带来的时间和经济负担以及本人对未来的保障需求。
此外，调研还辅以家政机构护理服务供给情况的问卷，调查对象为机
构负责人和护理人员。
消费者调查问卷主要包括以下几个方面：
1.受访者个人及家庭的基本社会、经济及人口特征
2.老年人群：
自评健康状况及罹患慢性病情况
生活自理能力：
进食、穿衣、洗澡、行走、如厕、控制排
泄等方面的能力
目前获得的护理服务项目及时间长度
护理服务提供者及资金来源
对目前获得的护理服务的满意程度
希望得到的护理服务形式及时间长度
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护理服务支付意愿
3.成年人群
家中需要长期护理照料的人数
本人及家人护理时间及费用支出
商业长期护理保险人群覆盖情况
不愿意购买护理保险的原因
对不同长期护理保障产品（包括基本、中端、高端三类）
的支付意愿
二、调研组织及执行
在消费者抽样方面，首先根据普华永道咨询公司的历史调查经验，
确定每个省份1000份的目标样本量，并根据各地人口占全国总人口
的比例予以调整。
其次，将各省所辖地级市按人均GDP平分为高中低
三组，从每个组别中随机选取一个城市作为调研目的地，并将目标样
本量按5:
3:
2的比例在各地级市之间进行匹配。
在每个调研城市，根
据所在省份的人口年龄及性别比例进行样本数量配比，并要求调查团
队做到以乡镇/街道为单位的地理分散。
比如，对高收入城市，要求
调研地点分散到5个区县级单位，每个区县分散到10个乡镇（街道）；
等等。
消费者调研采取入户及街头调查相结合的方式，共回收老年人及
成年人有效问卷各34790和35168份，其中入户调查比例约为55%。
家政机构有效问卷为13920份。
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三、主要分析成果
为聚集社会对长期护理发展的关注重点，报告从“老年人生活活
动能力及依赖等级”、“中国家庭老人护理负担”、“老年人护理服务需
求及缺口”、“民众对商业长期护理保险的认知及消费动因”、“长期护
理服务机构发展现状及问题”5个方面开展了分析。
（一）老年人生活活动能力及依赖等级
报告使用国际通行的巴塞尔指数（Barthelindex）评分方法，
衡量60岁以上老年人的日常生活活动ADL能力。
巴塞尔指数针对吃
饭、沐浴、穿衣等10项1日常活动，根据老年人相应的自理能力以百
分制进行打分，分值越高，生活自理能力越强。
该分数随后被分为无
需护理、轻度依赖、中度依赖和重度依赖四个等级。
相应的分级标准
为：
100分能完全自理，无需他人照料；61-99分属于轻度依赖，生
活少部分需要他人照料；41-60分属于中度依赖，生活大部分需要他
人照料；低于40分属重度依赖，生活全部需要他人照护。
调查显示，我国80岁以上高龄老人的身体机能和自理能力相比
较年轻的老年人出现较为显著和迅速的退化。
重度失能、完全依赖他
人照料的人群占比从60-69岁低龄老人的6%上升至80-89岁高龄老
人的23%,90-99岁老人的完全依赖比例则更高。
可以预见，随着我国
人口预期寿命的延长，80岁以上高龄老人的人群规模将持续扩大，
对护理服务的需求也将愈发突出。
1其它日常生活活动包括整理仪容、控制排泄、如厕、上下床铺、平地走动、上下楼梯等。
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图1.各年龄组老人护理依赖等级
再深入分析，发现“无子”老人面临较高的失能风险。
13%没有
子女的老人处于重度依赖状态，而这一比例在有一个、两个和三个子
女的老人中仅为9%、8%和6%。
这一结果说明，在缺乏家庭保障的情
况下，“无子”、其中包括“失独”老人的生活状况和护理需要应引起
政府和社会各界的高度关注。
图2.护理依赖等级与子女人数
分地区来看，某个省份的人均GDP越低，生活完全依赖或大部分
依赖他人照顾的老人占比越高。
低收入地区因此更迫切需要建立长期
护理制度。
然而，这些地区政府的财政实力往往有限，在经济下行的
压力下，也许很难在民生保障工程方面投入大量资源，因此更需要国
家政策的支持和倾斜。
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图3.护理依赖等级与人均GDP
（人均GDP：
1最高，5最低）
（二）中国家庭老人护理负担
我们的调查显示，全国7%的家庭有需要长期护理的老人。
实际
接受的护理时间中的绝大部分是由家庭成员提供的。
79.9%家庭的主
要护理服务提供者为配偶、子女或亲戚，第三方服务占比仅为21.1%。
此外，在53%的家庭中，家庭成员提供的护理时间占比大于50%；家
庭成员护理时间小于30%的家庭占比仅为18%。
图4.家庭成员承担护理时间占比
从护理费用来看，有22%的家庭由于是家人提供护理服务，没有
相关费用支出；而在有护理开支的家庭中，大多数的每月服务费用集
中在低于1000元和1000-3000元这两个水平，占比分别为31%和28%，
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每月费用达3000元以上的仅为18%。
虽然整体费用水平不是很高，
但其绝大多数都来源于老人自己或家庭支出，公共保障及商业保险等
第三方支付的比例很低：
能得到基本医疗或养老社会保险支付的人群
占比仅为21%，能得到商业保险支付的比例更是不足4%。
图5.护理费用主要来源
综合以上分析可以发现，受“养儿防老”、“居家养老”等传统观
念的影响，再加上我国护理保障体系和专业护理体系的发展相对滞后，
失能老人的护理重担还是落在家庭成员身上。
随着我国人口老龄化和
家庭小型化进程的加速，老年人抚养比将持续上升，传统护理模式必
将给整个家庭带来更大的时间和经济压力，面临越来越大的挑战。
（三）老年人护理服务需求及缺口
本次调研较为深入地调查了老年人群对护理服务在服务内容（包
括帮助进食、帮助洗澡、陪同外出等日常生活服务）、服务方式（包
括在家由家人照顾、由保姆或护理员照顾、到养老院等专业护理机构
等）、服务时间、支付意愿等方面的需求和预期。
我们首先询问受访的60岁以上老年人在不考虑费用、服务资源
等因素的情况下，根据其自身健康状况而希望得到的护理服务，这能
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在较大程度上反映老年人的实际护理需求。
数据显示，只有28%的老
人回答“不需要任何服务”，也就是说有七成以上的老年人由于各种
身体原因而有不同程度的护理服务需求。
深入分析发现，大部分老年人仍然希望“在家由家人或亲属照料”，
人群占比高达45%。
然而，随着收入的增长，对服务方式的偏好呈现
更个性化的趋势：
在每月可支配收入超过5000元的老年人中，很大
一部分选择“到所在小区或社区办的护理机构”，占比近30%，远高
于较低收入的老人。
可见，经济条件越好，老人就越希望得到能同时
满足他们接近家人、在熟悉的环境中养老和接受专业服务等综合性需
求的护理服务。
图6.护理方式需求与个人可支配收入
生活自理能力对老年人的护理服务需求有十分显著的影响。
中度
和重度依赖状态的老人选择8小时以上护理时间的比例快速上升，从
轻度依赖组别的8%分别上升至15%和23%。
同时，他们选择居家护理
方式的比例明显减少，而选择“到老年公寓、养老院等专业护理机构”
的比例显著提升，分别达13%和17%;选择“在医院长期病房”的比例
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也有较大幅度上升，分别达10%和13%。
虽然医院护理方式只适合一
小部分由于疾病而需要临床医疗看护的失能老人，并不是大部分需要
长期生活照料的老人的理想护理方式2，但这些数据都体现了依赖程
度高的老人对专业服务的客观需求。
因此，一旦进入中度生活依赖状
态，老人护理需求就出现跳跃式上升，他们对护理服务的时间长度和
专业水平的要求都有显著的提高。
图7A.护理时间需求与护理依赖等级
图7B.护理方式需求与护理依赖等级
尽管存在实际的护理需求，但老年人对服务的整体支付意愿却不
2事实上，目前许多老人在住院治疗后，由于无人照顾而被迫延长住院时间。
这种“占床”现象给当地基本
医疗基金造成了较大的资源浪费。
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高。
根据调查，三分之一的受访老人不愿意支付任何护理服务费用，
在有支付意愿的老人中，大多数每月愿意承担的费用也集中在1000
元以下（占比38.9%）和1000至3000元（占比19.4%）这两个水平。
愿意每月承担3000元（或5000元）以上的集中在月收入超过5000
元的高收入、依赖等级达到中度以上这两个人群。
表1.护理服务支付意愿与护理依赖等级
每月费用01~1,0001,001~3,0003,001~5,000大于5,000
依赖等级
<=4020.7%26.4%24.1%14.9%13.9%
41-6022.2%31.1%27.8%10%8.9%
61-9933.3%42%19.7%3.7%1.2%
10036.8%42.1%14%3.5%0%
表2.护理服务支付意愿与可支配收入
每月费用01~1,0001,001~3,000大于3,000
月可支配收入
<200041.1%39.7%13.7%5.5%
2000-500024.6%40.6%24.6%10.2%
>50009.3%38.4%40.7%11.6%
比较护理需求和目前接受的服务，我们发现老年人护理需求在时
间长度和专业水平方面都存在较大缺口。
在服务时间方面，在每天2-4小时和4-8小时这两个中间时间段
上存在较大的使用缺口：
实际获得的人数只有希望获得服务人数的
50%。
可见，除了2小时以下的轻度护理需求和8小时以上的刚性高
度需求外，只有一半老年人的护理时间需要得到了满足。
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图8.老年人护理时间需求缺口
在服务方式方面，虽然第三方护理服务的人数占比较低，但对有
实际需要的老年人来说，现在的服务体系远远不能满足他们的需求。
无论是由保姆或护理员提供的住家服务、医院长期病房、专业护理机
构、福利院、还是社区护理机构，实际获得相应服务的人数比例都很
低：
只有40%的家政住家服务能得到满足，养老院（29%）、医院长期
病房（28%）、福利院（19%）、社区护理机构（12%）等专业护理机构
的需求满足度则更低，充分体现了民众心目中“养老床位一床难求”
的现象，专业服务严重短缺。
图9.老年人护理方式需求缺口
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（四）民众对商业长期护理保险的认知及消费动因
本次调研特别调查了30-60岁的人群3对商业长期护理保险的认
知度和购买动因。
为调查民众认知度，我们询问没有商业长期护理保险的受访者其
不购买的原因。
在受访的成年人中，主要的不购买原因按照重要性由
强至弱排序分别是“我还年轻”（占比24.2%）、“我很健康”（17.3%）、
“产品价格太高”（16.2%）、“将来可以依靠子女、社保或房产套现”
（14.3%）、“有经济实力购买专业护理服务”（13.5%）、“产品性价比
太低”（9.2%）及“产品没有配套护理服务或机构”（3.9%）。
图10.受访对象不购买商业长期护理保险原因
长期护理保险与普通医疗保险十分不同的一点是，由于大多数人
是因为衰老而进入护理依赖状态的，一般不可能治愈或立即康复，所
以护理保险的保障期限一般较长，往往为10年以上，需要前期较长
时间的资金积累才能保证投保人老年后的护理费用。
因此，趁自己年
3本次调研也调查了60岁以上老年人的保险认知和购买动因，但由于尚未退休的成年人是商业保险需要重点关注的群体，因此这里只显示对成年人的分析结果。
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轻、健康的时候投保长期护理保险是最合理、最划算的选择。
而年龄
越大，健康风险越高，保费也就越贵。
然而，我们的调查显示，由于
许多人长期风险规划意识薄弱（选择“我还年轻”）、或对自己健康状
况过于乐观（选择“我很健康”），导致长期护理保险在成年人群中的
普及率很低。
此外，价格太高也是阻碍许多成年人购买商业长期护理保险的主
要原因之一。
最后，有相当部分人群对商业保险的内在自然需求较低，
认为自己将来可以依靠其它保障或筹资手段（包括子女、社保、房产、
经济收入等因素）来获得护理服务。
为调查民众的消费动因，我们询问已经购买商业长期护理保险的
人群他们的购买原因。
调查显示，促使成年人购买保险的最主要原因
是“看重保障功能”，人群占比达38%；而“投资储蓄功能”次之，
占比22%；其它主要原因依次是“保费便宜”（占比18%）、“看重对应
护理机构”（占比14%），等等。
图11.受访对象购买商业长期护理保险驱动因素
结合以上对不购买人群的分析来看，这一结果说明对于真正有购
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买动力的人群来说，对未来护理费用的保障功能仍是他们最重视的因
素。
此外，保费水平和配套护理资源也是促使消费者购买商业护理保
险的重要因素。
最后来看排名第二投资储蓄功能，它的重要地位符合
本节开头所描述的商业护理保险市场现状。
这说明，目前“重投资、
轻保障”的产品结构满足了消费者对未来养老护理生活的一部分客观
需要，但整体来说还是片面的，特别是对潜在的风险保障需求有较大
的缺口。
（五）长期护理服务机构发展现状及问题
在保姆/钟点工、养老院、福利院、社区护理机构等第三方服务
模式中，家政机构服务的占比最高，达48.2%，因此由家政人员提供
的定期或非定期上门服务是目前我国第三方护理服务的主要形式。
我
们针对这一重要市场进行了专项调查，分析家政机构在护理服务供给、
收费、人力资源储备等方面的发展现状和诉求。
调查显示，家政机构服务以协助进食（占比60%）、洗澡、做饭、
清洁（以上占比均为40%）等生活照料性和家务性活动为主，协助看
病吃药、轮椅转移等专业性较强或较为繁重的服务项目占比较低，仅
为25%。
另外从服务时间来看，大多数家政护理服务的时间长度较短，
都不超过一年：
3至6个月与6至12个月的占比分别为26.9%和33.8%；
持续时间达2年以上的占比仅6.4%。
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图12.家政机构护理服务项目
图13家政机构护理服务时间长度
这些结果说明，家政机构所能提供并不是完全专业的、长期性的
护理服务，在照料失能老人、特别是需要长时间持续专业护理的重度
失能老人方面很可能力不从心。
除了其本身的业务特点和市场定位以
外，这与家政机构的人才资源也有密切的关系。
根据调查，家政服务人员平均年龄为39岁，35-44岁服务人员
占比最高，为38.6%，其次是45-54岁，而34岁以下的年轻服务人
员占比较低。
这些服务人员中拥有2年以上服务经验的资深员工占比
较低，约为29%，服务年限超过2年的服务人员也主要集中在35-54
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岁这一年龄段。
由此可见，包括老人护理的家政服务职业对年轻人来
说吸引力较低，服务人员的流动性较大，不利于护理经验的积累，充
分体现了人们常说的“好保姆难找”的现象。
图14.家政服务人员年龄分布
图15.家政人员服务年限
为更深入了解家政服务机构的发展诉求，我们从客户满意度低原
因和环境障碍这两方面分析其所面临的内部和外部发展问题。
结果显
示，“收费过高”（占比27.5%）、“护理人员不专业”、“护理人员不尽
心”（两项占比均为25%）是客户对服务不满意的主要原因，而“房
租等运营成本过高”、“公众不愿意接受‘外人’护理”、“政府没有支
持政策”则是制约其发展的三个主要外部原因，占比均为22%左右，
“找不到合适劳动力”、“缺乏护理行业标准”则排在其次。
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图16.家政服务客户满意度低原因
图17.家政服务机构外部发展障碍
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