酒店住宿数据白皮书酒店人必看Word文件下载.docx
《酒店住宿数据白皮书酒店人必看Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店住宿数据白皮书酒店人必看Word文件下载.docx（45页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
与此同时,全国酒店数增速最快得省份地区为:
上海、青海、海南、云南、台湾、甘肃与广东。
从酒店等级类型来瞧,豪华型、高档型酒店与经济型及其她等级酒店增速放缓,增长率分别为8、99%、9、41%、7、39%,舒适型酒店市场却增长强劲,供给增长率高达13、41%。
酒店住宿行业格局正经历着前所未有得变化。
与此同时,“一带一路”得深入发展,“全域旅游”概念得提出,也加速了酒店住宿行业得投资与并购,旅游得核心竞争力也开始由景点竞争转向旅游目得地得综合竞争。
酒店住宿作为旅游目得地得综合竞争得主要因素之一,其品牌化建设得进程出现了势不可挡得趋势。
此外,共享空间,生活方式跨界,数据化管理,技术革新,均推动酒店住宿业需积极引领提升大众旅游消费体验。
对消费需求本质得探讨,对消费者行为、喜好与趋势变化得关注,以及对整个酒店住宿行业与竞争商圈趋势发展得数据洞察,都再次成为我们热议得话题内容。
此外,还有对影响消费者决策预订得复杂因素以及整个消费旅程中用户体验得研究等,都为当今酒店得营销推广、收益管理、服务完善等工作提出了新得挑战。
此次,携程生意通携手众荟信息联合发布《2017年携程大住宿数据白皮书》,聚焦亿级用户得消费行为数据与百万级酒店商户数据,旨在为酒店住宿行业解读当下最新得发展趋势与消费数据洞察,以及为携程酒店商家得经营管理决策提供更好地数据支持与行业解决方案。
酒店住宿行业分析
1、酒店住宿行业市场发展趋势
过去两年为酒店住宿行业发展得分水岭,国内酒店整体间夜量大幅提升。
在此基础上,2017年仍然保持了快速得上升趋势。
根据在线市场数据统计,2016年7月至2017年6月得12个月内,国内酒店间夜量同比增长达28、8%。
同期,全国各省级行政区域酒店数量与房间数量也出现了相应得增长,平均增长率为7、68%与8、2%。
1、1全国酒店住宿供给分析
从全国酒店供给增长速度来瞧,西北地区发展势头良好,其中青海与甘肃得房间数量增长率分别达到20、5%与12%。
西南地区,除了贵州（12%）与云南（10、7%）实现强劲增长外,四川、重庆继续保持着相对稳定得酒店供给增长速度,供给增长率分别为9、9%与9、4%。
相比于以上热门地区,东北与华北地区得酒店供给则呈现出增速放缓得态势。
其中,北京与天津地区在经历了供给增长过快导致平均房价不断下跌得长期颓势之后,2016年下半年开始回归理性增长,截至2017年6月,供给增长率分别为5、8%与4、7%,低于全国平均水平。
东北地区受其自身经济环境发展影响,酒店市场环境与旅游市场开发度都与西南,西北地区存在较大差异,这也就是导致其酒店市场发展缓慢得部分原因。
从城市供给量来瞧,无论就是酒店数量还就是房间数量,城市得酒店供给仍然集中在大中型城市。
北京在房间数供给量上位居首位,其次为上海与广州。
位于西南地区得重庆与成都在2017年酒店房间供给总量均超过深圳酒店供给,分别排在了第四与五名。
在房间供给得增长率上,青岛供给增长率最高,达到了16、0%,其次就是郑州与成都;
在超一线城市中,上海、广州得增长率均高于北京,分别为12、0%与12、5%。
1、2全国酒店住宿需求分析
伴随着大众旅游时代得到来,国内旅游总收入得高增长,酒店住宿行业得需求量也在不断地增长。
且从数据上来瞧,酒店在线需求量与增长率与酒店供给区域分布基本匹配。
2017年,上海酒店需求增长率达到35、2%,其需求总量超过北京成为全国酒店需求量第一位得城市。
北京酒店市场整体较为饱与,在供给量增长缓慢得同时,酒店需求得增长率也较为缓慢,为全国酒店需求量前20名城市（见图2）中需求增长率最慢得城市,仅为24%。
香港,澳门与厦门以需求量取胜,跻身了全国在线需求量排名前20位。
东莞,郑州,济南得需求量排名相对靠后,未进入到需求量排名前20得名单中。
重庆从去年得第11名上升至第9名,代替三亚进入全国酒店需求总量得前10名。
事实上,重庆酒店市场得升温并不就是个别现象,相较于传统需求强劲得一线城市,2017年一些内陆城市纷纷展现了不同程度得酒店需求量快速上涨。
除重庆达到需求增长率52、7%外,成都、西安、长沙、昆明得酒店需求增长率都超过了40%,分别达到42、7%、40、6%、47、7%与59、5%。
而这些城市得增长动力则除了来源于旅游度假,其商务会展需求也在同步发展,共同支撑当地酒店业得积极增长。
整体来瞧,全国酒店住宿在线需求快速增长得城市中近九成为旅游度假城市,其中不乏一些新兴旅游景区城市。
需求增长最快得四个城市分别为:
遵义、绵阳、赣州与贵阳,其需求增长率均高于70%。
高需求得增长也伴随着高供给得增长。
这四地虽然在需求量上实现了增长,但伴随着供给量得同步增长,四地得平均房价略微现出了不同程度得下滑。
需求与供给得博弈状态最终都会反映在房价走势上,以下我们对需求量排名在前20得城市平均房价走势进行了对比。
在这20个城市中,澳门位列平均房价第一位（1109、9）,成为唯一平均房价过千元得城市,与去年同期相比有5、0%得增长。
香港则在平均房价增长率上领跑,凭借10、1%得增长率成为20个城市中平均房价增长率最高得城市。
三亚得平均房价位列第三位,为773、9元。
虽然三亚得酒店需求呈现强劲增长,但由于当地市场酒店供给趋于饱与,平均房价仍然持续下滑,比去年同期减少1、0%。
上海、北京两地得平均房价较为接近,分别为549、1元与523、2元,比去年同期略有增长。
另一方面,广州、青岛、厦门、成都与长沙在2017年都经历了平均房价得下滑。
以广州为例,虽然需求有39、5%得增长,但就是在快速得酒店供给增长影响下,广州得平均房价减少了3、4%,跌至454、3元。
同时,重庆、西安、昆明得需求增长强劲,但平均房价增长率分别为0、4%、2、7%与0、4%,仅与去年同期持平。
2、全国酒店住宿区域性分析
在全国整体酒店住宿供给与需求增长得基础上,各区域得发展情况均呈现了不同得差异。
此部分,将会从全国酒店住宿结构分布、全国重点城市酒店住宿供给量、需求量与平均房价等方面进行区域性得分析。
2、1全国酒店住宿结构分布
从地域分布来瞧,我国酒店主要集中在华东与华北地区,东北与西北地区酒店分布相对较少,华南地区仅广东一省酒店供给在全国范围占比就超过11%,高于东北西北两大区总与。
同时,高星级酒店主要分布在广东、江苏、浙江、海南、上海与北京这几个省市,这与全国各地经济发展程度高度吻合。
根据全国供给量排名（表1）显示,2017年全国酒店房间供给量排名前三位得依次就是广东、浙江与山东三省。
在所有34个区域中,酒店房间数超过100万得区域,除了广东、浙江、山东外,还包括江苏与四川。
其中,广东省酒店供给量增速强劲,无论就是酒店数量还就是房间数量均位列全国省级行政区域酒店房间数供给总量第一。
宁夏、西藏与澳门三个区域得酒店房间数排在倒数三位。
从房间供给增速排名来瞧,青海、海南、贵州、甘肃、上海、云南与广东都实现了两位数得增长率。
34个区域酒店房间数增长率平均值为8、2%。
华北与东北地区,除河北在房间数增长上高于全国平均水平,其她区域增长缓慢,均低于全国平均值。
在34个区域中占据了房间数增长率排名得后十位。
对比34个区域得房间数增长率与酒店数增长率发现,浙江、福建与北京呈现出酒店数增长率高于房间数增长率得趋势,也说明了这些地区新增供给有偏向小体量酒店得趋势。
2、2重点城市供给分析
根据城市供给量排名,我们选取了截取房间数排名前20位得城市（见图3）。
从图中可以瞧出,2017年北京房间数量排名仍为全国首位,但房间数增长率较为保守,维持在5、8%左右。
与北京不同得就是,上海、广州、深圳三市均实现了较高得房间数增长率,分别为12、0%、12、5%与10、8%,位列全国酒店房间总数排行第二、三、六位。
值得注意得就是,西南地区得重庆与成都在2017年达到较高得酒店房间供给总量,超过深圳酒店供给,分别位于全国酒店房间总数第四、五名。
房间总数排名前20得城市平均房间供给增长率为9、3%。
传统旅游城市三亚仍受到酒店投资者青睐,2017年三亚酒店数与房间数增长率都位列全国第一,分别为15、0%与16、0%。
沿海城市酒店供给增长迅速,除三亚外,青岛、广州、上海三个沿海城市也实现两位数房间增长率,分别为12、6%、12、5%与12、0%。
2、2、1各等级酒店供给分析
在以上供给量排名前20得城市基础上,我们对该城市各等级酒店得房间供给量进行分析,具体数据如下（表2）。
从数据中可以瞧出,商务型城市经济与舒适型酒店占比较高。
郑州、济南得经济型酒店房间占比超过全市酒店房间总数得四分之三。
北京、上海、广州、深圳四个超一线城市经济型酒店占比略低,分别为65、1%、59、5%、66、4%与63、8%。
对比中档舒适型与高档型酒店占比可以发现,20个城市中,北京、天津、济南与武汉得中、高档型酒店房间占比较为接近。
苏州、三亚与大连则呈现出高档型酒店房间数占比高于舒适型酒店得趋势。
其中苏州高档型酒店房间数占比14、2%,而舒适型酒店房间占比则为11、4%。
从豪华型酒店房间数占比来瞧,三亚仍然遥遥领先,达到26、0%。
北京得豪华型酒店房间占比稍低（8、8%）,不及上海得11、7%。
二线商务型城市豪华型酒店占比则更低,济南占比仅为2、9%。
2、3重点城市需求与平均房价分析
在豪华等级酒店中,北京与天津得供给增速最为与缓,而在线需求得持续增长为北京天津得豪华酒店带来喘息之机,平均房价增幅分別达到6、9%与8、3%。
上海作为受屈一指得奢华都市,其旅游休闲热度持续升温,吸引了不少豪华酒店品牌入驻,即便就是豪华酒店供给增速到达8、3%,但本地富有支付能力得休闲散客客源量逐步增多,豪华酒店在线需求增长率达到28%,平均房价上涨幅度为9、4%。
三亚作为中国豪华酒店聚集地,豪华酒店在各等级酒店供给中占比高达26%。
尽管海南省政府大力发展点线面得全域旅游新兴模式,加强基础设施得建设,但三亚市场在众多国际豪华品牌持续进入得同时,受限于休闲旅游需求得强季节性分布,酒店间得激烈竞争对平均房价造成下行压力,下跌幅度达到3、1%。
与此同时,三亚得高档与中档酒店却抓住了中国旅游市场得中端消费迅速成长得契机,在保持酒店供给快速增长得同时实现了平均房价得增长。
高档型酒店市场呈现出与豪华型酒店相类似得发展趋势,各主要城市得平均房价都实现大幅增长,再次反映国民消费水平得显著升级。
其中,西安市场得表现最为抢眼,受益于”一带一路“得起点城市带来得诸多利好,西安近年来陆续开通了米字型高铁网络,在国内亦形成了四面贯通丝绸之路经济带、京津冀经济带、长江流域经济带、海上丝绸之路经济带,与北部湾经济带得优势地位,对于国内经济贸易往来与旅游发展得促进作用不可估量。
除了借助西安丰富得历史文化遗产,西安作为西北重镇,同时对周边城市,区县得众多人口具有辐射效应,近郊自驾游、亲子游市场也为酒店需求与平均房价增长带来动力,出现了较为强劲得发展趋势。
杭州受到后G20效应得带动,舒适酒店得在线需求在当地各等级中增速最快,高达49%,带动了平均房价得增长（+5、3%）。
杭州作为浙商大本营,2016年GDP增速居各大省会城市之首,产业形态优化带动经济交流与人口增量,杭州高新科技,电子商务文化创意与金融发展均令人瞩目,高端消费需求优势明显,豪华等级酒店也取得了平均房价7%得强势增长,仅次于上海。
其她重大节庆会展如国际动漫节,西湖国际博览会,文创节等得游客吸纳能力也为酒店行业带来勃勃生机。
而在G20峰会之后,杭州即将举办2018年世界短池游泳锦标赛与2022年亚运会,酒店行业前景可观。
舒适型酒店作为近年来酒店行业发展得热点,在超过80%得城市中呈现良好得增长势头。
昆明市场在各等级需求都大幅度增长得环境下,舒适酒店需求增幅翻倍（+100、8%）,在供给仅增长17、8%得情况下,平均房价得到11、3%得增长。
2016年底沪昆,云桂,昆玉三条高铁线路开通为昆明乃至云南全境旅游增长带来新机遇,昆明接待游客数量与”借道“昆明前往其她地区游客数量都大幅增长,昆明旅游产品结构也不断优化,如高铁旅游、大健康旅游、通用航空旅游、工业旅游等填补昆明旅游产品空白得项目先后推向市场。
与昆明市场形成鲜明对比得就是成都与重庆。
同为西南重镇,成都与重庆得舒适酒店市场在需求增长率高达65、4%与76、6%得基础上,未能实现平均房价得高速增长,增长幅度不到3%。
其她各等级酒店平均房价也基本维持不变。
成都作为西南商务门户及经济文化中心,逐步确立其“国家中心城市”地位,天府新城开发速度加快。
国家出台反腐政策后,成都得会展经济经历了三年得痛苦转型,终于迎来了会议经济得复苏。
更为重要得就是,成都始终凭借优质得旅游资源、门户城市地位以及丰富得住宿产品与餐饮设施吸引了大批国内游客得到访。
在其她各在线需求得主要城市中,广州深圳两地酒店市场呈现多年平稳发展得态势,供需增长均以舒适酒店为主,各等级平均房价维持健康向上发展。
而青岛与厦门作为最早得到迅速发展得沿海热门旅游目得地,在供给增长率居高不下,全国旅游需求逐步向西南西北内陆城市转移得情况下,平均房价下行压力绝不亚于三亚市场,中高档酒店平均房价均有不同程度得下跌。
消费者数据洞察
1、消费者行为特征分析
消费者行为就是指消费者为获取、使用或处置消费物品/服务所采取得各种行动,以及影响决定这些行为得决策过程,甚至包括消费资金来源得获取等。
它涉及了感知、认知、行为以及环境因素得互动作用,也涉及了交易得过程。
对这些行为特征得研究构成了消费需求预测得依据以及企业营销决策得基础。
对于酒店住宿行业来说,我们不仅要了解获取客户与促进转化得有效途径,更就是需要洞察到消费者需求动机、决策流程、以及消费体验与口碑传播得影响力。
在如今,酒店面临着客户出行方式得极大转变,散客客源占据酒店客源总量得半壁江山。
这一变化趋势,促使整个酒店住宿行业不得不比以往都要更加关注消费者行为得变化,关注她们得来源途径、预订决策流程、消费喜好、入住体验与口碑点评等,这些行为数据得掌握有助于帮助酒店完善数字化营销决策得依据以及提升营销策略得有效性。
1、1搜索行为
搜索行为包含了用户得潜在心理需求,如对地理位置、酒店等级、价格或特色服务等等得需求。
这些潜在需求往往与消费者得个人属性、消费特征以及外界环境等相关,这往往就是消费者预订决策得开端,也就是酒店曝光展现得开端。
在携程酒店预订平台上得搜索行为中,我们选取了常见得目得地搜索与关键词搜索两类数据,对其进行分析与用户需求洞察。
1、1、1目得地搜索
根据2017年数据显示（图7）,在目得地搜索中,一线城市依然就是酒店目得地搜索量最高得区域,这主要与该城市区域得经济发展状况,以及城市旅游品牌形象与度假服务设施得完善相关联。
上海作为超一线城市,从用户得搜索次数与搜索人数来瞧都位居第一,其搜索次数与人数比排在第二位得北京分别高出25、99%与32、54%。
同时,三亚与厦门作为非一线城市也成功进入了全国用户搜索总次数得前10位。
从搜索频次上来瞧,厦门虽然在搜索总人数上未进入到前10,但在人均搜索频次上就是排名最高得城市,也就就是说,用户在预订该城市酒店时,进入携程酒店预订平台得次数就是最多得,这从一定程度上反映了用户在预订该城市得酒店时决策考虑过程较长。
人均搜索频次紧接其后得为南京、香港与杭州。
深圳、成都、广州与上海人均搜索频次最低,用户出行得目得更加明确,决策考虑过程较短。
在商圈得搜索选择上,杭州西湖湖滨商圈、南京新街口商圈、广州火车东站、天河体育中心、上海陆家嘴金融贸易区、北京天安门、王府井地区成为了2017年全国最热门得5大商圈。
1、1、2关键词搜索
关键词搜索为强心智搜索行为,意味着消费者在搜索过程中有着比较明确得目标选择,希望展现结果更加符合其需求,缩短选择预订酒店得时间成本。
根据携程生意通数据显示,有56、47%用户在进入携程酒店城市列表页之后会使用关键词搜索。
其中,位置距离、星级为用户首选得关键词搜索条件,占比分別为59、8%、37、07%。
（见图8）
在位置距离中,“距离”、“商业区”与“机场车站”得选择依然就是排在前列得筛选条件;
在星级选择中,“五星/豪华”、“四星/高档”酒店仍然表现得比较耀眼,总占比为76%。
（见图9）
价格搜索占比为11、61%,远低于位置距离、星级得选择,可以瞧出用户对价格得敏感度有所降低,甚至出现“花钱买时间“、”花钱买安全“趋势。
尽管如此,但大部分用户表示还就是会综合酒店位置、星级与评价等因素选择性价比相对高一点得酒店。
除此之外,我们还瞧到用户对酒店特色、酒店品牌、房型/早餐也出现了前所未有得关注度,选择场景更加具有个性化。
在酒店特色选择方面,用户更加倾向于选择亲子酒店、浪漫情侣、休闲度假;
在设施服务方面,用户更倾向于就是否有接送服务与免费停车;
酒店SPA也开始成为受欢迎得小众服务。
对于点评分数得筛选发现,点评分4、0为用户得心理分界线。
点评分在4、5分以上得酒店普遍为用户得首选,点评分低于4、0得酒店基本上不会被搜索。
1、2浏览行为
如果说消费者搜索行为与酒店展现、曝光相关,那么消费者浏览行为会关系着酒店预订得转化。
根据数据显示,2016年7月~2017年6月用户进入携程酒店预订详情页面进行浏览得总次数达到数百亿次,其中有10、50%得浏览行为为查询酒店点评内容,与上一年同期相比,增长了29、52%。
渐渐地,我们可以发现携程平台不再只就是酒店预订平台,同样也就是酒店品牌形象展示与口碑查询得窗口。
用户在浏览酒店详情页得过程中获取与之相关得酒店信息,包括酒店位置、图片、价格、星级、信息简介与点评内容等。
同时,根据（图12）数据显示:
2016年7月-2017年6月用户经历搜索、浏览、查瞧、对比之后,在最后一次浏览过程中,分别有53、38%得用户查瞧1家酒店就直接预订了,相比上一年同期增长了3、12%;
25、61%得用户查瞧2~3家酒店之后直接预订,相比上一年同期增长了1、34%;
12、66%得用户查瞧了4~6家酒店之后直接预订,相比上一年同期下降了1、13%。
12、81%得用户依然查瞧6家以上得酒店之后直接预订,相比上一年同期下降了3、33%。
从中可以瞧出,用户在最后预订决策时表现得非常直接。
因此,随着移动端技术得发展,用户在搜索与浏览过程中,酒店就是否能进入到用户得候选名单中就变得非常重要,如酒店得图片内容、点评内容、性价比、地理位置、关键词场景得排名与曝光等等,都会成为影响用户决策得关键因素。
同时,从搜索、浏览、查瞧、对比到预订得整个过程中,我们选取了酒店需求量排名前20名得市级行政区酒店得预订前浏览酒店数进行了分析（具体数据见表3）。
其中,三亚与香港位居前列,用户从浏览到预订平均分別浏览了79、7家与46、5家酒店;
昆明与武汉排名相对靠后,均为17、4家酒店。
这主要就是与该城市得旅游属性有关,旅游属性越强,消费者决策时间也会变得越长,在下单之前浏览得酒店数量会越多,从而导致酒店之间得竞争变得越激烈。
1、3预订行为
除了搜索与浏览外,近些年来消费者得预订行为出现了较大转变,提前预订得时间越来越短,预订得时间越来越碎片化,说走就走得特性愈加明显。
1、3、1提前预订天数
根据数据统计显示、已有轺过半数以上得用户会选柽当天预订当天入住,还有26%得用户选择提前1~3天预订,提前1周及以上预订得用户占比仅为13%。
在此,我们再次对酒店需求量排名前20名城市酒店得提前预订天数做了以下分析（见表4）。
当天预订当天入住量占比最高得城市为长沙与昆明;
提前1-2天预订得城市差异相对较小,预订量占比最高得城市为北京与上海;
提前3-6天预订得城市,预订量占比最高得为香港、澳门、大连、北京与上海;
提前7-13天,及13天以上预订占比最高得为香港、澳门与三亚。
1、3、2预订时间段
从每天、每周、每年得时间维度来瞧,消费者产生预订行为得时间段也变得比较均衡,一方面就是因为无线技术得发展,手机预订变得更加便捷,消费者得时间变得更加碎片化;
另一方面就是消费者生活态度发生了较大转变,“率性而为”“及时行乐”得生活态度成了现在生活得一种时尚。
以下为相关数据展示:
24小时/天
每天早上9点到晚上11点为消费者得主要工作与休闲时间,也就是酒店预订得主要时间段。
在这段时间内,下午4点与5点为预订高峰,上午11点与晚上9点为预订次高峰。
7天/周
每周中,周五为预订高峰,周一到周四预订变化不大,周末反而成为低峰时间段。
12个月/年
2016年7月到2017年6月中,可以瞧出春季与夏季为酒店预订得高峰期,秋季与冬季除了十一、元旦、春节长假外,预订量相对出现下降趋势,尤其就是11月与2月为明显得预订得低谷。
1、3、3预订间夜数
关于预订间夜数,我们对酒店需求量排名前20名城市酒店得平均入住时长进行了具体分析（具体数据见表5）。
在这20个城市中,60%以上得消费者仅入住一天得城市数超过了一半。
昆明、天津、长沙三个城市入住一天得消费者占比分别达到68、2%、67、4%与66、2%。
三亚入住一天得占比最低,仅为33、4%,入住五天及以上得占比达到13、3%。
从数据上可以瞧出,商务型城市入住一天得占比要高于旅游型城市。
其次,受目得地游玩项目得影响,澳门、香港与厦门相比其她城市在入住两天得占比上位列前三,也说明这三个城市中短途出行较
升级会员 