XX公司ERP信息管理系统需求说明书文档格式.docx
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伴随了XX公司电商销售规模的不断增长，业务需求新增多变，基于公司未来业务发展方向考虑，针对业务当前存在的问题现状，统筹IT系统整体建设规划，故进行本次项目实施。
建设目标：
构建XX公司“ERP+NC对接+官网建设”的一体化解决方案。
分步如下：
1.通过建立ERP信息管理系统，首先必须满足公司目前业务规模及功能需要，并按照未来的销量规划与扩展需求，考虑后期延展性与承载量。
2.通过对接NC系统，避免手工导入模式，实现订单自动化，完善计划及财务相关数据，并提供于ERP系统丰富报表类目。
3.重新搭建XX公司的官网建设，实现日常的形象展现及线上下单业务。
1.1.3系统建设规划指标
能够承载未来3年线上销售1-5亿规模为基准。
1、单日平均成交订单数在1万单以上，最大日成交订单数10万单以上。
3、系统支持产品SKU数在1万以上。
1.1.4系统项目应用范围
XX公司ERP信息管理系统主要应用范围为：
XX公司业务相关人员、客服人员、财务人员、物流人员。
2项目功能需求
2.1系统完整性要求
框架与规划：
1）系统体系完整性要求高，贴合公司战略目标与规划。
2）系统稳定性强，承载量满足电商销售规模趋势。
3）系统应满足现有核心要求，并考虑未来发展规划。
4）数据信息安全性及开发扩展性保证，交接系统开发扩展所需源代码。
5）系统应支持多平台、多分销业务销售模式，实现开放平台对接以及分销客户的集中化管理。
6）系统支持与XX公司业务系统（NC等）进行对接，并提供合理的解决方案。
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2.2ERP系统功能要求
类目
所属模块
实现功能
直营
运营模块
01.丰富的促销规则应用（满赠、满减、买送等）
02.实现累积倍增功能
03.实现赠品数量库存的有效管理
04.实现促销活动定时定量触发与解绑
05.关键字搜索功能丰富
会员模块
01.实现数云CRM系统数据互通
后期将继续使用数云CRM系统进行客户促销，故要求此ERP能与数云CRM进行数据对接
02.读取会员资料（购买金额、频次、笔数、级别等）
03.实现依据会员级别进行促销赠送等
04.实现下单入口识别（PC/移动终端）
数据模块
01.实现大型活动数据及时呈现
02.实现库存量及时呈现
03.实现多家店铺的销售量汇总呈现
04.解决数据滞后性严重问题，与淘宝同步及时
商品模块
01.丰富的商品内容规格呈现，自定义表单字段
02.实现商品补发标记，颜色区分
03.实现商品缺货提示
客服模块
01.实现订单自动审核、自动拆分等
02.实现对实际出错货品单出具报表功能
03.实现订单异常提示与拦截
04.实现快递智能选择（最优条件匹配）
05.实现订单备注栏信息特定字符提示与拦截
06.实现促销方案赠品自动删减
07.实现批量手动添加赠品
08.实现多店数据互通
09.实现预售延时发货
渠道
平台模块
01.实现开放平台的订单自动获取功能
目前已知开放平台为美丽说与蘑菇街，另主流平台只开放POP店数据，需做好标准接口
02.实现开放平台的订单自动同步至SAP功能
03.实现开放平台的会员信息获取功能
分销
客户模块
01.实现ERP直接下单至SAP功能
02.实现下单过程中的审批功能
03.实现相关订单的监控与报警
04.实现关联客户相关信息功能
（包括客户资金余额、物流额度余额等）
05.实现分销商任务相关报表功能
销售运营
计划模块
01.实现NC系统数据互通
02.实现采购及销售订单直接录入NC
03.提高相关数据导出与查询统计速度
04.提高订单数据的准确性，杜绝遗漏
05.实现订单审批含赠品的有效打包调整
06.解决补发货差错率高的问题
信息模块
01.保障系统的稳定性与大单量承载
02.实现系统数据的本地化备份
03.提高系统版本升级的稳定性
04.灵活的系统管理权限
05.实现账号分层分权管理
06.丰富详细的操作日志记录
07.提高服务响应时间，做到本地化时效性
物流模块
01.实现打印单据的多信息复合条件查询与统计
仅针对ERP系统内物流相关要求，WMS系统功能要求下表详述
02.实现商品库存、周转率等实时数据统计
03.实现与NC系统的数据互通
财务
财务模块
01.实现关键数据的汇总导出与准确性
（包括销售进销存、出入库明细、订单到账信息等）
02.实现产品成本与NC的同步性
03.丰富销售数据汇总方式与报表呈现
04.丰富订单财审的节点与方式
05.丰富适用于电商分析的财务报表类型
（包括销售利润测算表、单品毛利分析表、客单价分析表、存货周转表等）
2.5网站建设功能要求
子模块
功能
功能说明
展示
内容展示
新闻及公告
可查看网站发布的公告及新闻
帮助中心
可查看网站提供的帮助内容
友情链接
查看网站设置的友情连接
评价展示
查看消费者对商品的评价
网站导航
快速到达重要页面
专业资讯
查看与平台、行业、商品相关的资讯信息
商品分类
查看平台所设置的商品分类
子分类
查看按照业务需求设置的子商品分类
商品品牌
品牌列表
可查看商品品牌列表
品牌详情页
查看品牌信息及属于此品牌的商品列表
商品列表页
对比
针对同类型商品进行属性对比
排序
对商品按照价格、人气、销量、发布日期进行排序
收藏
注册会员可收藏商品
商品详情页
商品图片展示
多图展示、图册展示、放大镜
商品属性展示
价格、规格、属性展示
商品详情展示
针对商品的详细描述
相关商品
与此商品相关商品的展示
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商品推荐
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购买推荐
购买了此商品的会员还购买了
促销信息
显示当前商品对应的促销活动信息
导购与互动
搜索
快速搜索
针对商品名称、关键词以及货号进行快速搜索
热词搜索
通过常用关键词，查找热点商品
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商品展示区块
按一定规则显示的商品
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客户浏览过的商品列表
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当前热销商品列表
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查看设置的专题页
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在线客服
通过在线客服与商家互动
咨询
商品咨询
评论
商品评论
交易
促销引擎
订单促销
享受针对订单的促销
商品促销
享受针对商品的促销
分类促销
享受针对分类的促销
品牌促销
享受针对品牌的促销
秒杀
享受秒杀活动
团购
享受团购活动
购物车
加入购物车
可以在商品详情页、列表页等商品展示的地方，将商品按照规格加入购物车
促销应用
查看订单能够享受的促销信息以及购物车商品所能对应的促销信息
金额计算
查看购物车中各商品价格、优惠价格及商品总价
快速登陆注册
通过快速登陆注册，完成客户身份确认
结算确认
地区确认
收货地址的选择或者输入
配送确认
配送方式的选择（自定义）
支付方式确认
支付方式的选择（货到付款、线下、支付宝、银联、微信支付）
优惠券确认
通过使用优惠券获取相应优惠
税务
发票及对应税率确认
订单提交
提交订单请求，生成订单信息
积分抵扣
可按规则使用积分抵扣部分货款
支付
支付方式修改
在匹配的支付方式中选择新的支付方式
订单支付
使用选择的支付方式进行支付操作
会员
注册登录
注册
使用邮箱或者手机进行注册
登陆
使用现有会员信息进行登陆
信任登陆
通过合作网站账号进行登陆
会员中心
总览
会员基本信息及重要信息一览
我的订单
记录当前会员的订单历史
我的积分
如果开启了积分功能，可查看购物获得的积分历史上
我的优惠券
显示购物获得的优惠券，或用积分兑换的优惠券
我获得的积分
显示会员个人的积分
商品收藏
可将某商品的信息收藏，等需要时单独调出
品牌收藏
可将某品牌的信息收藏，等需要时单独调出
顾客对商品购买前的咨询信息
购买后的评论信息
个人信息
顾客注册为会员后最基本的信息，包括姓名、邮箱地址、电话等内容，可查看及修改
修改密码
修改当前密码，更换为新的密码
收货地址
商品的配送地址，可以有多个配送地址，只有一个默认
最近购买的商品
展示会员一个时间段内购买商品的清单
售后服务
售后服务功能，可以进行退货操作
系统
系统管理
基本信息
设置商城域名、LOGO、登陆页及注册页等基本信息及常用规则
高级设置
设置商城默认分页行数，登录验证码开关设置，分布式文件系统设置，文件上传设置
积分设置
设置商城积分累积及消费规则
订单设置
设置商城是否允许退单，订单自动取消时间及退货说明
SEO设置
设置商城SEO标签，网站地图及Robots文件
支付方式
设置商城在线支付及货到付款支付方式
库存预警
设置商城库存预警值
异常页面
设置某些特殊情况下的页面提示信息
接口管理
邮箱接口设置
配置邮件的发送
支付接口设置
配置支付接口，支付宝支付、银联支付、微信支付，千米收银台
登录接口设置
配置信任登陆接口,新浪微博、腾讯QQ、淘宝登陆、微信登录（手机版）
短信接口设置
配置短信的发送
ERP接口设置
配置商城ERP接口
配送管理
上门自提设置
设置自提点的具体信息，可添加、编辑与删除
物流公司设置
设置商城中配送方式支持的物流公司，关联后可在会员中心直接查看物流状态
物流单据设置
设置物流公司物流单模板，发货时直接打印快递单
物流模板设置
设置运费模板信息
权限管理
管理员列表
设置本店支持的多级管理员体系，默认只有一个超级管理员
角色管理
对某些功能的集中体现，如商品管理员就只能拥有商品中的相关功能
地区管理
设置本店支持的地区信息，也可自定义地区信息
图片管理
图片库
用于管理商城中已经上传的商品的图片，可修改、删除，复制链接
图片分类
设置商城中商品分类
又拍云设置
设置商城图片空间
站点
模板管理
模板设置
编辑当前模板，修改导航、分类、广告、楼层、商品、公告、活动等信息
专题设置
设置新品、促销、折扣等活动展示页面
前台管理
配置商城在线客服工具，可添加、删除、修改
统计代码
设置商城在线统计工具，可添加、删除、修改
文章管理
文章列表
添加商城中的公告及文章，可添加、删除、修改
栏目列表
设置商城中的文章分类，相当于商品的分类
文章标签
根据文章属性，设置文章的标签
单页管理
单页列表
设置商城首页活动内容
单页标签
设置商城首页活动标签
帮助分类
设置前台底部显示的信息分类
帮助列表
设置前台底部显示的信息，所有页面均调用
服务支持
设置商城服务支持内容及图标
管理友情链接的内容，包括添加、编辑与删除
商品
商品管理
添加商品
添加商品基本信息，同步京东商品详情，设置商品SEO标签
商品列表
查看商品列表，批量上架、下架及导出商品
商品导入
批量导入商品信息
商品关注
查询商品关注度
预警货品
查询库存预警商品
商品配置
商品分类管理
管理商品真实分类
商品类型管理
商品类型对应了商品的各种额外属性组合
商品品牌管理
商品品牌信息的管理
商品规格管理
商品SKU对应规格内容的管理
商品标签管理
针对业务需求的标签管理
仓库管理
仓库列表
设置地区分仓
会员管理
会员列表
添加删除会员、选择部分会员并发送站内信、通过筛选快速找到一个或者多个会员、完善会员信息
会员等级
设置不同会员等级给予不同的优惠措施、设置商城会员升迁机制
会员积分查询
查询会员积分明细
会员消费查询
查询会员消费明细
推广返利记录
查询推广返利记录
咨询评论
咨询列表
对会员反馈的咨询进行管理
评论列表
对会员对商品作出的评论进行管理
晒单列表
对会员对商品作出的晒单进行管理
投诉管理
已处理投诉列表
对已处理的会员投诉进行管理
未处理投诉列表
对未处理的会员投诉进行管理
订单
订单管理
订单列表
查看所有订单、订单的付款信息确认、自动处理订单，按条件生成发货信息、问题订单的异常处理、编辑订单、暂停订单
退单列表
退款信息处理及确认
团购订单
团购订单的处理及确认
抢购订单
抢购订单处理及确认
出库
出库管理
拣货列表
商品拣货清单打印及拣货操作
装箱列表
商品装箱清单打印及装箱操作
出库列表
商品发货清单打印及发货操作
已拣货列表
已拣货商品信息查询
已装箱列表
已装箱商品信息查询
已出库列表
已出库商品信息查询
营销
营销管理
创建促销
单品促销、满减促销、折扣促销、包邮、团购、抢购、换购、加购提示、品牌满赠、指定商品包邮、第二件半价：
不叠加促销活动创建
商品促销列表
查看已开展的商品促销信息
促销分组列表
查看及编辑促销分组
团购促销列表
查看已开展的团购促销活动
抢购促销列表
查看已开展的抢购促销活动
商品组合列表
查看已开展的商品组合活动
注册营销设置
设置注册营销送积分及优惠券，有效时间等配置
促销Logo设置
设置商城促销活动图标
营销规则查看
直降促销、买送优惠券促销、买折促销、满减促销、满送优惠券促销、满折促销、限购、团购、抢购、包邮、买够件数打折、买够件数多少钱、折扣促销设置；
商品促销、团购促销、抢购促销、商品组合
优惠券管理
添加优惠券
用于优惠券的添加、编辑、删除
优惠券列表
查看已生成的优惠券列表
优惠券按规则分类发放
积分商城
积分商品分类
管理积分兑换商品分类
积分商品列表
积分商品添加及查看
积分商品订单
积分商品订单查询
统计
会员统计
会员新增统计
商城新增会员数量统计
会员地区统计
商城会员所在地区统计
会员等级统计
商城会员等级统计
数据分析
销售量统计
商城的订单量查询
销售额统计
商城的销售额查询
商品销售排行
商城已经销售的商品的销售排行查询
会员消费排行
商城会员消费情况查询
移动端
站点设置
站点信息
设置移动端站点基本信息
分类导航
设置移动端站点分类
首页模板
设置移动端站点首页模板
方案要求：
此次项目，首先满足ERP的库存管理对接第三方快递公司WMS系统（主流快递：
申通、圆通、中通、汇通、韵达、顺丰、EMS），因目前杭州仓外包于申通快递，优先提供与其WMS系统对接的方案，另如有其他快递公司系统已有对接经验，也提供方案介绍与分享。
同时考虑满足后期过度至自建WMS方案，提供合理化建议，分步实施技术路线。
自建要求：
WMS系统应基于ERP与NC数据互通，支持分仓模式，满足B2B与B2C不同业务需求，支持多种仓库类型的规划与布局，可调整性强。
序号
01
库房管理
基于物流中心、仓库、库区、子库区、货位的管理
02
日志信息
实现各业务环节详细日志记录查看
03
安全库存管理
自动补货、自动采购提醒、耗材补充提醒、退货预警
自动补货逻辑算法的实现
04
退换货管理
自动退货（分仓间的退货逻辑设置）
05
订单执行管理
主要完成订单汇总、打印、拣选、验货、包装、发送、销售出库、退换货等处理，支持POS验货
（分为五种订单类型：
一般订单、顾客换货订单、退货订单、退换货订单、供应商换货订单）
下表图1详述
06
退货中心
对退回包裹的智能化处理
07
仓储中心管理
从收货到入库上架流程逻辑管理，RF上架
08
盘点管理
分为流动盘点、区域盘点等（RF盘点及损益审核管理）
09
物动管理
主要完成库房的移位、移库、移仓操作
10
差异管理
包含差异单列表、差异原因列表、差异到货录入、差异到货处理、差异损益处理等
11
RF管理系统
RF收货、下架、上架、盘点、移位、移库、查询等
12
库存管理
库存信息处理
包含：
残损品管理，库存台帐体系，库存变化点
13
统计报表
进销存退移统计查询、仓库内各报表统计功能
14
批次管理
对货品有效期的管理与预警
15
多用户操作
支持多用户账号登陆操作
16
系统扩展性
满足系统后期功能开发扩展要求
图1.订单执行中心示意图
2.6NC系统对接要求
1、接口清单
2、接口要求
3、开发要求
软件合作厂家必须具备NC系统开发对接工作能力，其实施团队需具有丰富的开发对接工作经验，提供优质客户方案分享与讨论，主导完成软件与NC系统的具体接口开发工作，由我公司信息部NC组协助。
3．系统需求
3.1系统硬件配置
根据ERP厂家提供的软件解决方案，提供相匹配的网络设备和服务器等配置方案，集网络、硬件和软件一体化的解决方案，
需要各厂家提供各个设备的详细品牌、型号、配置参数以及报价，最终采购视项目情况而定。
3.2系统安全性、稳定性和扩展性要求
3.2.1系统安全性
厂家提供的软件系统必须是自主研发的，具有自主知识产权的。
系统必须考虑到各个层级的安全性，包括网络恶意攻击、病毒攻击；
系统数据自身的安全性和人为操作时数据的安全性；
数据库数据的安全性等各方面。
3.2.2操作稳定性
厂家提供的解决方案必须达到系统稳定，数据库运行稳定可靠，数据库访问稳定可靠，业务流转顺畅，系统底层设计合理，杜绝经常出现程序错误、运行卡顿、升级频繁等。
3.2.3系统扩展性
厂家提供的解决方案必须保证系统在未来的功能扩展以及预留其他信息系统的接口或有能力进行对接开发工作，保证系统具有良好的可扩展性，多向发展趋势。
4．项目实施保障
未来保证项目按计划成功实施并达到预期效果，特对项目实施保障提出如下要求：
4.1项目实施技术保障
在项目实施过程中，ERP合作厂家必须成立项目组，保障项目的技术力量，让项目顺利进行。
具体如下：
项目组成员必须包含：
项目经理、项目顾问、有丰富经验的实施工程师、用户需求分析接口人、系统产品的软件开发人员以及精通产品的培训人员等。
培训要求：
培训要包括系统维护管理培训、系统操作用户培训等，按规定时间与次数进行专场培训，必须把XX公司信息处系统维护人员培训到位，保障项目所有使用人员（运营、客服、物流等关键部门人员）都能熟练操作系统。
4.2二次开发技术保障
本项目要求实施商尽可能基于标准方案进行落地，原则上不允许开发，如涉及二次开发，需实施供应商保障开发技术力量，需在上线前完成相应的技术联调和测试，主要包括：
NC接口、官方建设等等。
4.3日常技术支持保障
ERP合作厂家必须保障系统使用过程中日常的技术支持，要求厂家安排固定的长久的项目后期责任人对本项目在合作范围内事项进行对接处理工作，要求厂家在南京本地设有分公司或办事处，有专业的技术维护团队对本项目负责。
日常技术支持包括：
★轻微故障：
提供7*24小时电话或远程技术支持。
★一般故障：
不影响系统正常运行和使用的故障，如果通过电话指导和远程技术支持都未能有效解决，必须在1个工作日内安排人员到达现场解决。
★严重故障：
导致系统功能模块不能使用的故障，厂家技术人员必须在2个小时之内到达现场解决问题。
5．里程碑及验收标准
5.1蓝图汇报
需求调研成果汇报，需产出项目计划蓝图，且通过公司战略决策层评审，后根据下方提供的项目时间计划表严格实行，保证时间周期及项目质量。
5.2试运行测试及报告
试运行测试包括系统稳定性测试、系统压力性测试以及系统功能性测试等多维度测试机制，要求对各项测试数据有完整及专业的评估报告，数据内容真实可靠，周期性邮件发至项目小组及相关协助部门共同审议与调整。
5.3运行与阶段性验收
系统试运行结束，正式上线后，需现场技术维护支撑，在保证系统稳定前提下，设定运行周期，分阶段分功能对项目进行验收工作。
6．项目时间计划表
阶段名称
时间节点
完成内容
项目需求说明书内部确认
升级会员 