无锡全国家装市场行情调研报告行情调研分析.docx

1、无锡全国家装市场行情调研报告行情调研分析无锡全国家装市场调研报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】无锡市家装行业概况： 行政区划：无锡市按行政可以划分为南长区、北塘区、崇安区、滨湖区、锡山区等区域，江阴和宜兴是所属县级市 市场容量： 含建材在内，无锡市建材、家居产值为60亿（*总给的数字），按30%的家具，留给主材和装饰的产值为42亿，按40%的主材计算，则，留给装饰的产值为25.2亿。这些产值60%以上的业务都由有游击队承担； 今年无锡交付的楼盘有40-50个（体量暂无法估算，需深入调研）。 楼市特点： 房型：平均单套住房面积为120平方米左右； 无锡外来人口多，本地百姓收入不高，客户主

2、要是外来人口和乡镇企业，周边的民营企业比较有钱，村镇里经常有一些自建的别墅，因此高端市场主要集中在外围，（江阴和宜兴）。 家装公司：目前无锡现有集材料与家装为一体的专业市场基本没有，装饰公司分别集中在市中心的东方广场、天安大厦和360摩天大厦中，其中以东方广场的装饰公司较高档，其他公司经营不太正规。 本地代表公司：江苏中兴一品、无锡共创、无锡尚美、无锡迪可、无锡雅格、无锡中天 外埠代表公司：东易日盛、北京居泰隆、南京锦华、北京阔达、北京业之峰、杭州九鼎、上海百姓、上海荣欣、 大约有2000-3000家家装企业，前三位的是中兴一品、东易日盛、南京锦华 中型以上的公司都有材料展厅（多数1500平米

3、以上） 本地家装企业都没有工厂 只有东易走高端路线，无锡基本没有高端装饰公司 平均设计费：一般的平均每平方米30-40元，好一点的70-80元 营销手段： 纸质媒体主要是：江南晚报家居版，此刊物主要流通手段为订阅 网络媒体主要有：搜房网、二泉网、福家网 小区活动：所有公司都在做 主要展会：09年开始，福家网与展览馆合作，每年春秋两次大型展会；经常会有广告公司组织的小展会。 人力资源情况： 人员构成：外来公司设计师本地化程度基本上占本公司设计人员的50%左右，其余人员由总部招募和直接派送。本地公司设计师基本上是本地人员或无锡周边人 文化程度：外来公司和本地公司的设计人员，管理人员基本上都具有大专

4、以上学历，环艺或相关专业毕业的 平均年龄：无锡本地公司比外埠公司要高一些，约在2633岁之间；外地公司设计人员的平均年龄基本在2428左右 人才储备：外来公司对本公司人员重视程度较高，中层管理干部等人员均由公司自己培养产生。本地公司比较重视业务部门和一般的行政人员，其洽谈客户大部分由本地公司的业务人员和行政人员洽谈。 设计师稳定情况：由于公司原因，外来公司的设计团队相对来说比较稳定；本地公司的设计团队相对流动性较大。外来公司在人员管理、各种福利待遇和晋升上比本地公司有一定优势，所以在团队的管理上稳定性较高。 设计师能力：走访三家公司初步感觉设计师服务意识很强，但客户谈判和预算等实践经验很差。对

5、报价、工艺、材料掌握不好，熟悉程度不够，形象一般 设计师薪金：外来公司基本和我公司一样设计师薪金分底薪+提成+设计费；本土公司因为有预算员和客户经理所以总体薪金不高，具体的薪金体系不清楚，还需深入调研。竞争对手： 中兴一品： 控制人：杨兴好 1998年成立：老品牌 年产值：2009年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万 店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米，另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（我们已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发

6、的高度有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。 设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回，40、60档的设计师设计费签单后退一半； 竞争优势 全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档（实际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自己选购材料，则会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元； 主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代理商签商定

7、价格，中兴在此基础上再打95折给客户； 辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百姓接受程度高。 工期：120平方米的房子，工期75-80天； 付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验收合格时再支付5%。 保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。 经营模式： 定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比 特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外的采购，否则收取每平米100元的管理费 主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项目，但是基

8、本没做二手房； 主要收入来源：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有工厂； 单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）； 毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45% 内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目。 广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过江南晚报家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告 营销手段：主要依赖于营销人员扫小区 竞争优势： 本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑 品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当，门店比较大，总部有近100人的员工。 东易日盛 定位中高端：均单6-7万元 进入无锡六

9、年 年产值：3000多万，在无锡市场，高端应该是老大的位置 店面：直营公司，东易在无锡有两家店：一家位于新区长江路上，带展厅，意德法家整体家装，大约600-700平米；另一家在市区，主要以咨询为主，大约有300平米；市区天安大厦的东易店铺很小，感觉只有150平米大小，装修风格与北京居然店类似。 报价：比中兴或锦华高10%以上 付款方式：合同签订当日支付60%，油漆工进场前支付35%，5%在验收确认后支付。 竞争优势 规范化的基础装修材料与工艺：东易的基础装修材料是标准化的，店经理接待，花了很多时间来介绍使用的材料和工艺，其中有瓷砖薄贴法，还有电线接口的WAGO连接器，吊顶工艺等等，所有的材料小

10、样，都贴有东易的品牌； 口碑：不管是中兴还是锦华，东易都是必定会谈到的一家竞争对手，对手对东易的描述是：价格高，设计师强势，不适合个性化要求高的客户。这样的论断，无形中给客户一个“东易是一家很牛很贵很高端”的印象； 意德法：据店长介绍，从东易的工厂购买的材料，既不比市场便宜，也不必市场上质量更好，好处只在于设计的合理化，材料与工艺之间的匹配程度； 精准测量：店长介绍，许多公司做的时候，线路是按照实际使用材料计价，而东易日盛会精准测量，可以保证报价和实际发生的数额差别不大。 工程：号称工地上的工人是自己公司的员工，施工质量可以得到控制，事实上难以考证。 工期：60-80天 营销手段： 基本不下小

11、区，主要是自己组织展会 客户接待全国一致，花了很多时间介绍所用的材料，并播放东易木制品加工厂的视频 广宣：江南晚报家居版，半版较多，没有见过电视广告 南京锦华：（图片中的300万，是这位专家级设计师的业绩要求） 产值：约3000万 2003年进入无锡市场 竞争优势： 自称江苏第一（总体家装产值突破了2亿，在为上市做准备），跨省经营 国家一级资质装饰企业、设计甲级资质 老板堂杰在江苏行业内有很高知名度（堂杰支招是南京有名的普及家装知识栏目） 材料由南京公司统一采购，质量比中兴有保证； 提倡个性化设计，比东易有更多自由发挥的空间。 门店：在无锡市区有一家，在360广场，还有一家在滨湖区的街边店。

12、报价：合同不包含主材，按套内面积算，每平方米500-700元左右，在此基础上，收取管理费10%，目前正在做活动，可以打5折，即5%； 付款方式：合同签订当日支付60%，油漆工进场前支付35%，5%在验收确认后支付。 设计费：首席200元，主任50元，主办30元，在合同签订时，需支付设计费总价的20%为定金 工期：设计需2个星期，工期总共需大约3个月； 保修期：隐蔽工程5年，表面工程2年。传统家装企业，并无特别之处其他公司状况： 居泰隆 直营公司（加盟公司回收后现），年产值*万 家具展厅为主有2000多平方米的展厅 北京阔达 加盟公司，200-300平米，同以前相比，更换了加盟商，1000多万的

13、年产值 均单：6-7万元（不含主材） 工地管理有一定的口碑 轻舟装饰 加盟公司，老板本地资源以公装为主，年产值4000万 均单：5万元左右（不含主材） 家装材料以展厅为主，在五爱小区有2000多平方米的展厅 旭日装饰 目前还一般，但是据说计划要加开一个3000多平米的店铺，增加主材销售 红蚂蚁：开业两三年，产值不理想1000万左右总结分析：目前无锡装饰公司较多，市场存在着一定程度的分割，前三名在无锡历史较长都在六年以上，但未有垄断现象，市场秩序比较混乱，特别是外地资本的介入，对本地品牌有一定程度的冲击。营销手段思路类同，公司档次较低，高客户挖掘不够，高端市场存在机会。潜在风险与威胁 楼盘的入住

14、率不高市区新盘第一年入住率低于50%，没有大面积的版块式社区。 地方保护主义比较强、竞争十分激烈，若无大投入及非常手段，也难以制胜。 主材产品90%以上本地化，利润较低。 宣传成本相对较高，初期投入产出比例可能不理想。竟争对手：中兴一品：控制人：杨兴好1998年成立：老品牌年产值：2009年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米，另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙

15、发的高度有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回，40、60档的设计师设计费签单后退一半；竞争优势 全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档（实际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自己选购材料，则会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元；主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代理商签商定价格

16、，中兴在此基础上再打95折给客户；辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百姓接受程度高。工期：120平方米的房子，工期75-80天；付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验收合格时再支付5%。保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。经营模式：定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外的采购，否则收取每平米100元的管理费主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项目，但是基本没做二手房；主要收入来源：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有工厂；单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）；毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45%内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过江南晚报家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告营销手段：主要依赖于营销人员扫小区竞争优势：本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当，门店比较大，总部有近100人的员工。