UFIDANC供应链操作手册.docx

1、UFIDANC供应链操作手册UFIDA NC 供应链操作手册1 普通采购业务.21.1 流程图.21.2 具体操作流程.22 供应商寄存管理业务(VMI).212.1 流程图.212.2 具体操作流程.213 销售业务.443.1 流程图.443.2 具体操作流程.451 普通采购业务 1.1 流程图毛需求净需求单单采购结算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单 击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。存货编码 双击双击存货编

2、码栏下的放大镜，进入存货档案。选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。数量栏必须 填最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。选中需要汇 总的单据选中需要汇总的单据此时需求类 型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数 量大于库存满足数量，则需请购。3再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中 审批通过，点击确定。净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则

3、关闭此节点，进行下一步 操作。4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击 查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需 求汇总平衡界面，进行下一步操作。5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】 节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。查看审核6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击 【维护订单】节点，进入订单界面。选择业务流程

4、中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单， 点击请购单，根据请购单填制订购单。将鼠标放在增加处，会出现请购单选择业务流程点击请购单后，出现查询条件界面选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的 单据，单击确定。选中单据双击灰色栏选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。7点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】 节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。选中单据点

5、击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。双击灰色栏双击灰色栏后，会出现到货单据。选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】 节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击 【确定】之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。选中单据选择仓库填写实收数量最后【保存】-【审核】。特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。9点击 【供应

6、链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击 【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存 采购入库单】。点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件， 点击【确定】。点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据， 点击【确定】。之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。2 供应商寄存管理业务(VMI) 2.1 流程图毛需求净需求单单采购结算单采购入库单2.2 具体操作流程1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采

7、购管理】-【物资需求申请】-【维 护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按 钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。存货编码 双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。数量栏必须 填最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。选中需要汇 总的单据选中需要汇总的单据此时需求类 型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需

8、要请购；若需求数 量大于库存满足数量，则需请购。3再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过， 点击确定。净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步 操作。4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击 查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需 求汇总平衡界面，进行下一步操作。5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】 节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。查询后

9、会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。查看审核6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击 【维护订单】节点，进入订单界面。将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单 填制订购单。将鼠标放在增加处，会出现请购单选择业务流程点击请购单后，出现查询条件界面。选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的 单据，单击确定。选中单据选中单据后进入维护订单界面。双击灰色栏双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程选择业务流程进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。特别注意：VMI 采购中业务流程

10、为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普 通采购，需更改业务流程。填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】 节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。选中单据点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。双击灰色栏双击灰色栏后，会出现到货单据。采购员选择采购员，并进行【保存】-【审核】。8.点击 【供应链】-【库存

11、管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】 节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选 择相应的条件，点击确定。点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。进入采购入库单据界面，选择仓库。选中仓库进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。填写实收数量9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】 节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。双击存

12、货编码填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。填写应发数量和实发数量填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】 -【签字】。10. 点击 【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消 耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。特别注意：如果出现此界面，说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】 节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存

13、管理采购】。鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。注意更改汇总日期特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。选中单据选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。双击需要的单据填写采购部门填写价税合计最后点击【保存】-【审核】。特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】， 点击上一页进行【审核】。如下图12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。3 销售业务3.1 流程图销售订单销售出库销售发票3.2 具体操作流程1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】 节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加

14、】， 单击【自制单据】激活填制单进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。先录入价税合计再选择存货编码2 打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】， 将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。选中需要出库的单据，点击确定。录入实发数量录入仓库点击【辅助功能】- 【自动拣货】分配供应 商录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】- 【签字】。3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】， 将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活发票填制单。进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。选中出库单生 成销售发票选中需要生成发票的出库单，点击确定，即生成相应的销售发票。对生成的发票进行【保存】-【审核】。操作完成 4 点击【辅助功能】-【联查】，查看单据来源。