UFIDANC供应链操作手册.docx

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UFIDANC供应链操作手册

UFIDANC供应链操作手册

1普通采购业务.........................................................................................................................2

1.1流程图.........................................................................................................................2

1.2具体操作流程.............................................................................................................2

2供应商寄存管理业务（VMI）.................................................................................................21

2.1流程图.......................................................................................................................21

2.2具体操作流程...........................................................................................................21

3销售业务...............................................................................................................................44

3.1流程图.......................................................................................................................44

3.2具体操作流程...........................................................................................................45

1普通采购业务1.1流程图

毛需求

净需求

单

单

采购结

算单

采购入

库单

1.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

单击查询

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据

选中需要汇总的单据

此时需求类型为毛需求

点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：

如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求

查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：

已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核

6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。

将鼠标放在增

加处，会出现

请购单

选择业

务流程

点击请购单后，出现查询条件界面

选择相应的查询条件，点击确定。

出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中单据

双击灰色栏

选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。

填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。

7．点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。

鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。

点击【采购订单】，进入查询条件页面。

选择相应条件，点击【确定】。

选中单据

点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。

双击灰

色栏

双击灰色栏后，会出现到货单据。

选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。

8.点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。

将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。

点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】

之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。

选中单据

选择仓库

填写实收数量

最后【保存】-【审核】。

特别注意：

若保存时出项

时，说

明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。

9．点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。

点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。

点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。

之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。

操作完成

10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。

2供应商寄存管理业务（VMI）2.1流程图

毛需求

净需求

单

单

采购结

算单

采购入

库单

2.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

单击查询

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据

选中需要汇总的单据

此时需求类型为毛需求

点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：

如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求

查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：

已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核

6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。

将鼠标放在增

加处，会出现

请购单

选择业

务流程

点击请购单后，出现查询条件界面。

选择相应的查询条件，点击确定。

出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中单据

选中单据后进入维护订单界面。

双击灰色栏

双击该单据，进入维护订单界面。

点击业务流程

选择业务流程

进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。

特别注意：

VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。

填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。

7.点击【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。

鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。

点击【采购订单】，进入查询条件页面。

选择相应条件，点击【确定】。

选中单据

点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。

双击灰

色栏

双击灰色栏后，会出现到货单据。

采购员

选择采购员，并进行【保存】-【审核】。

8.点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。

鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。

选择相应的条件，点击确定。

点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。

选择相应的单据，点击确定。

进入采购入库单据界面，选择仓库。

选中仓库

进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。

填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。

填写实收数量

9.点击【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】节点，进入材料出库界面。

鼠标放置【增加】，选中【自制】。

双击存货编码

填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。

填写应发数

量和实发数

量

填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】-【签字】。

10.点击【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。

选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。

特别注意：

如果出现

此界面，

说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。

11.点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面。

鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。

注意更改

汇总日期

特别注意：

汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。

选中单据

选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。

双击需

要的单

据

填写采

购部门

填写价税合计

最后点击【保存】-【审核】。

特别注意：

若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】，点击上一页进行【审核】。

如下图

12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。

3销售业务

3.1流程图

销售订

单

销售出

库

销售发

票

3.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加】，单击【自制单据】激活填制单

进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。

先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。

最后，进行【保存】-【审核】。

先录入价

税合计

再选择存货编码

2打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】，将鼠标指到【增加】，单击【销售订单】激活填制单。

选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。

选中需要出库的单据，点击确定。

录入实发数量

录入仓库

点击【辅助功能】-【自动拣货】分配供应商

录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】-【签字】。

3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活发票填制单。

进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。

选中出库单生成销售发票

选中需要生成发票的出库单，点击确定，即生成相应的销售发票。

对生成的发票进行【保存】--【审核】。

操作完成4点击【辅助功能】-【联查】，查看单据来源。