钢琴制造行业分析报告.docx

1、钢琴制造行业分析报告钢琴制造行业分析报告一、行业监管体制 4.二、钢琴制造业概况 4.三、市场需求分析 5.1、全球钢琴市场需求分析 5.2、国内钢琴市场需求状况 6.四、行业竞争状况及技术水平 6.五、影响钢琴制造业发展的有利及不利因素 8.1、有利因素 8.（1）国家产业政策的支持 8（2）我国钢琴消费需求随居民可支配收入的增长而快速增加 9（3）文化教育事业的发展 92、不利因素 1.0.六、进入钢琴制造行业的主要壁垒 1.01、技术水平和工艺经验 1.02、品牌和营销渠道 1.13、资金实力和生产规模 1.1七、与上下游行业的关联性 1.2.1、上游行业 1.2.2、下游行业 1.3.

2、八、行业主要企业 1.3.1、雅马哈 1.4.2、卡瓦依 1.4.3、韩国英昌 1.5.4、北京星海 1.5.5、宁波海伦 1.5.6、珠江钢琴 1.5.、行业监管体制国家工业和信息化部系本公司所处行业的行政主管部门， 它主导 乐器制造业的宏观调控和管理， 同时文化部也对本行业进行一定的指 导，中国轻工业联合会下属的中国乐器协会及其钢琴分会是行业自律 组织。本公司是中国乐器协会副理事长单位和钢琴分会会长单位。二、钢琴制造业概况钢琴是源自西洋古典音乐中的一种击奏弦鸣乐器，普遍用于独 奏、重奏、伴奏等演出。钢琴的音域宽广，现代钢琴一般为 88 键， 超过 7 个八度，音量宏大，音色变化丰富，可以表

3、达各种不同的音乐 情绪，其高音明亮、中音丰满、低音宏厚，可以模仿整个交响乐队的 效果，因此被世人称为 “乐器之王 ”。近代钢琴工业诞生于十七世纪末的欧洲， 至今已有三百多年的历 史，现代钢琴制造业已经由手工制造逐步发展为工业生产， 钢琴市场 随之向全球范围内扩散。 二十世纪上半叶， 美国成为世界上最大的钢 琴生产国；二战后，日本钢琴制造业迅速崛起，雅马哈和卡瓦依是最 具代表性的制造商， 他们纷纷采用自动化设备生产， 大规模制造各种 类型钢琴产品， 且售价相对低廉； 韩国厂商很快借鉴了日本厂商的生 产模式，并以更低廉的价格向全球市场推出优质钢琴产品。近年来， 考虑到劳动力成本因素， 欧美、日韩钢

4、琴制造商开始向中国转移制造 业务，我国成为全球钢琴业的生产中心。据统计， 2010 年世界钢琴总产量为 45 万架，同比增长 4.90%， 钢琴主产区在亚洲和欧洲，其中亚洲钢琴总产量约为 42.7 万架，占 世界总产量的 94.89%（数据来源：中国乐器杂志 2011年第 2期27 页）。三、市场需求分析1、全球钢琴市场需求分析一直以来，欧美市场消费能力较强，消费者鉴赏能力也较高，是 钢琴产品的传统消费市场。在新兴市场中，中国、印度、巴西和俄罗 斯等国居民购买力水平提高较快， 对文化生活品需求不断增加， 使“金 砖四国 ”成为增长潜能巨大的钢琴产品消费市场。2010 年，美国市场钢琴销售总额为

5、 34,287 万美元，同比增长 41.20%，销售总量为 43,778 架，同比增长 32.40%，其中立式钢琴销 量为 27,834 架，三角钢琴销量 15,944 架（中国乐器杂志 2011年 第6期第65、68页）。 2009 年，日本国内钢琴销售总额为 119.82 亿 日元，销售总量为 20,132 架，其中立式钢琴销量为 14,521架，三角钢 琴销售5,611 架。德国国内钢琴销售立式钢琴约为 3,500 架，三角钢 琴约 1,600 架。加拿大钢琴年需求量约为 8,000 架；澳大利亚年需求 量约为7,000架；意大利钢琴年需求量约为 2,300 架（数据来源：中国 轻工业出

6、版社出版 中国乐器年鉴 2009-2010第517、537、595、603、 607、610页）2、国内钢琴市场需求状况金融危机后的2010年，世界钢琴市场缓慢复苏，中国钢琴市场 普遍被看好。2010年中国市场钢琴年需求量超过36万架，继续呈现 较强的增长态势。2007 2010 年H内M场訥 ffiV；, -.年废旳户年20101117323,961351.52925,02-117.166 .H72L ii：屮 1V-.JHS牛1178X5I5艺 +- A-Lii iJ1.13?KA1 9961111iJk封1加工飪卅牛32 M釦演丈化站个13L736XA汁ilS.-A放据来淞：f申国址计年

7、箜201261貳址计局L2009年国氏疑济和什仝发廉址讣公报扎2010 1 2小恥:一 U V2、不利因素虽然我国已经成为世界最大的钢琴生产国，但是由于发展历史短，底子薄，国内钢琴生产企业在高端产品，特别是演奏会用琴方面 的品牌影响力和关键零部件研发能力与德国、 日本、美国等国家钢琴生产商相比仍存在一定的差距。随着国内钢琴市场竞争的日趋激烈， 本土钢琴企业将面临不断的挑战。六、进入钢琴制造行业的主要壁垒1技术水平和工艺经验一架钢琴由8,000多个零部件组成，经过300多道工序制造而成。钢琴的每个零部件、 钢琴生产的每道工序都与钢琴品质的高低息 息相关，这就需要生产企业精准地把握整套生产技术和工

8、艺。同时， 高品质钢琴制造还需要长期的生产经验积累， 许多生产环节和工序需 要经过多年甚至几十年的工作经验累积才能确保所生产出的钢琴品 质接近完美。因此，要进入本行业且占据一定的优势地位，必须拥有 较高的技术水平和长期的经验积累。2、品牌和营销渠道目前钢琴消费仍属于高端消费， 特别是在中国， 购买钢琴的主要 是一些受教育程度相对较高、 收入水平也相对较高、 追求音乐文化生 活的人士， 他们对品牌的认知度较高。 而著名品牌的创立需要较长时 间的积累，通常需要数十年甚至上百年时间。著名品牌是企业质量、 品牌文化、工艺技术、管理服务和市场网络等多方面因素综合体现， 如果没有钢琴核心部件及零配件制造技

9、术经验的长期积累， 新进企业 短期内难以形成较强的品牌影响力。 此外，由于钢琴销售主要采取经 销商（琴行）模式，要建立宽广的营销网络和良好的经销商合作关系 也需要一定的前期投入。因此，拥有较高的品牌影响力和知名度、广 泛而稳固的营销网络的钢琴企业将在市场竞争中占据优势地位。3、资金实力和生产规模高品质钢琴的生产周期长， 硬件上需要优良的设备、 厂房、材料、 环境等，软件上需要先进的工艺和技术水平以及高素质的专业人才，这需要较大的资本占用和人力投入。 同时，为提高钢琴主要木材零部 件等在使用过程中的稳定性， 高品质钢琴生产所需的木材通常需要静 臵处理时间在一年左右， 关键部件使用的木材静臵时间甚

10、至在两年以 上，也将占用大量的资金。 此外，在现阶段国内原材料和能源价格上 涨、人民币升值等多重压力的情况下， 钢琴企业在不断提高产品品质 和技术水平， 增强产品市场竞争力的同时， 还需通过规模化生产降低 产品生产成本，提高产品品质稳定性和一致性， 以形成综合竞争优势。七、与上下游行业的关联性1、上游行业上游主要为木材、生铁及五金配件行业。2009 年，国家林业局等五部门联合发布了林业产业振兴规划 （2010-2012年），提出逐步扩大优质苗种补贴范围，下调育林基 金征收标准， 三年内重点支持 100 家国家级林业龙头企业和十大特色 产业集群，保持林业产业总产值每年 12%左右的增长。该政策的

11、提出， 有利于林业产业的发展， 增加国内木材供应， 缓解木材价格上涨的压 力。因此，预计未来几年国内木材供应仍将相对充足。作为钢琴生产 的另一原料生铁的价格在经过前几年的高位运行后， 市场价格在 2008 年回落企稳， 2009 年2011 年基本保持总体相对平稳、 缓慢走高的 态势。因此， 目前上游行业对国内钢琴行业的原料供应充足， 市场价格相对稳定。五金配件市场为完全竞争市场，供给量充足，价格相对稳2、下游行业钢琴生产的下游是终端消费者。 改革开放以来， 国内人民生活水 平不断提高，学校、商场以及琴行日益增多，为国内钢琴制造业发展 提供了广阔的空间。钢琴消费的主要团体从学琴儿童、退休老年人

12、、 音乐学校、 专业团体、 演出场馆和酒店逐步转移至受音乐影响的大众 群体。我国日益增长的高档消费需求和学生素质教育的广泛推行， 为 国内钢琴制造业的发展提供了充足的市场空间。八、行业主要企业随着经济的发展和居民人均收入的增加， 人民文化消费水平不断 提高，钢琴不再为少数人所享有， 这为钢琴工业的大规模发展奠定了 基础。面对不同消费水平的客户群体， 钢琴制造企业也采取了不同品 牌定位， 形成差异化竞争格局。 目前定位于高端钢琴的制造商包括美 国“施坦威”、奥地利“贝森多夫 ”、德国“贝希斯坦”等；中高端钢琴制 造商包括珠江钢琴、雅马哈（杭州）等；另一类则是普及型钢琴制造 商，由于其钢琴价格便宜

13、，也能满足部分消费者的需求。目前在我国钢琴市场销售量较大的国际品牌有日本的雅马哈、 卡 瓦依，韩国的英昌等，国产自主品牌主要为珠江钢琴、北京星海等， 2008 年、2009 年和 2010年，国内主要钢琴生产企业生产与出口情况如下表:(单fib4业供穀2010 肝2009 年2n甲F 口 |思产甲出口 d总产凤川口 hl1|未汀也耳KNinjoIXB75J5_ 157BLJjTOI0JW-Vjiis.in7. rx)3 1301J11.1 H5tO&55K.909i.615J 72 715J1O4L E-J 至lorn皿2025.100l,W520.5776l2361 LI1 ooo7.92(

14、!1“弘9J15.55972010年，在纳入统计的国内25家钢琴生产企业中，年产钢琴在 一万架以上的企业共有7家，分别是：珠江钢琴、杭州雅马哈、北京 星海、宜昌金宝、宁波海伦、杭州嘉德威、上海玛珂，合计产量为26.74 万架，占中国钢琴总产量的74.58%（数据来源：中国乐器杂志2011 年第2期第30页）。1雅马哈雅马哈成立于1887年，总部位于日本，其业务范围涵盖乐器、 音乐教育、视听产品、信息技术、新媒体业务、家具、汽车配件、特 种金属等领域。目前，雅马哈在中国设有两个生产基地，均以独资子 公司的形式运营，分别是杭州雅马哈乐器有限公司和萧山雅马哈乐器 有限公司，2010年杭州雅马哈乐器有

15、限公司钢琴总产量为 4.52万 架，全部为立式钢琴。2、卡瓦依卡瓦依成立于1927年，总部位于日本，其业务范围涵盖乐器制造、音乐教育、出版、隔音设备、金属零件等领域，目前在欧美、澳 大利亚及中国均设有生产基地。3、韩国英昌韩国英昌成立于 1956 年，主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、 电声乐器、小提琴、乐器配件等。 1993 年在中国成立天津英昌乐器 有限公司。4、北京星海北京星海是 1994 年由北京星海乐器联合公司改制的中西乐器制 造企业，主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、西管乐器、民族乐器、 打击乐器、电声乐器和乐器配件等系列产品。 2010 年北京星海钢琴 总产量为 4.11 万架，其中立式钢琴 3.97 万架，三角钢琴 0.14 万架。5、宁波海伦宁波海伦成立于 2001 年，主要产品包括立式钢琴、三角钢琴、 共鸣盘（码克）等。其 2010 年钢琴总产量为 2.06 万架，其中立式钢 琴 1.89 万架，三角钢琴 0.17 万架。6、珠江钢琴是目前全球年产量最大的钢琴制造商， 在国内钢琴制造技术领域 居于领先地位。