关键绩效指标设计范例1.docx

1、关键绩效指标设计范例1 一、 关键绩效指标设计目的l 强化公司绩效结果导向，落实公司战略目标和业务重点l 传递公司的价值导向l 有效激励员工，提高人均效益l 监测与业绩目标有关的运作过程，及时发现潜在问题，和需要改进的领域，促进公司和员工绩效改进与提升二、 关键绩效指标设计的指导原则： 使得业务重点和策略目标有效的得以落实和传递。 把员工个人和部门的目标与公司整个的成败联系起来 与客户的价值需要有机的联系在一起 与组织与流程的目标有机的结合 指标简单明了，突出重点二、 关键绩效指标设计思路：1、 KPI定义： KPI是Key Performance Index的英文缩写，中文解释为关键业绩指标

2、。2、 关键绩效指标设计思路：（1） 设计程序： （2）设计方法：利用鱼骨图分析法，通过几次业务重点研讨会的方式，找出公司的业务重点、策略目标、方法，最终理出关键绩效指标。 第一部分 公司级业务重点与策略目标通过公司各高层领导参与的“公司业务重点研讨会”，最终确定了数据网络技术有限公司的业务重点和策略目标。一、 公司业务重点：二、公司策略目标：根据公司业务重点，确定了业务达成的具体策略目标，详见下表：NO 公司业务重点策略目标1市场拓展销售额细分市场领先客户满意销售队伍建设市场策划价格管理2产品优化与完善产品稳定产品线管理研发周期产品设计成本降低老产品功能开发3组织变革与业务改进组织结构调整业

3、务流程理顺生产平台组合4管理改进企业文化建设评价与分配制度的建立队伍建设工作效率提高员工满意度5用户满意工程服务产品质量改进合同执行客户需求及时响应6利润保证人均创益成本控制采购控制资金保证 第二部分 各一级部门业务重点与KPI一、公司各一级部门指标与公司业务重点、目标之间的关系：NO 公司级业务重点与策略目标 各一级部门KPI公司业务重点策略目标市场部产业一部产业二部产业三部生产质量部支保部财务部1市场拓展销售额销售额毛利率回款销售额毛利率销售额毛利率细分市场领先产业一部；二部任务完成率进入新的区域和新的运营商的数量产品线及产品准入目标完成率客户满意客户满意度客户满意度客户满意度销售队伍建设

4、人员达标率市场策划高层公关目标完成率价格管理2产品优化与完善产品稳定市场需求反馈周期测试漏检率采购缺陷率单板加工合格率产品线管理生产计划准确率生产计划准确率研发周期新产品上市时间新产品上市时间1、NGN测试任务的完成率2、NGN试验局的建立3、NGN方案的数量、方案评审的合格率物料及时齐套率、单板供货及时率产品设计成本降低易生产评审合格率老产品功能开发3组织变革与业务改进组织结构调整 管理目标达标率业务流程理顺生产平台组合4管理改进企业文化建设评价与分配制度的建立公司政策认知度、实施效果队伍建设骨干员工流失率工作效率提高部门需求及时满足率、需求部门的满意度财务信息提供、分析及时有效性员工满意度

5、内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度员工满意度、服务有效投诉次数内部客户满意度5用户满意工程服务产品质量改进合同执行客户需求及时响应外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度外部客户满意度6利润保证人均创益人均劳产人均劳产人均劳产人均劳产人均劳产人均劳产成本控制市场预测准确率间接成本降低率部门费用降低率部门费用降低率部门费用降低率采购控制采购成本控制率库存周转率资金保证重点项目资金分配合理满足率三、 各一级部门KPI词典：市场部KPI产业一部产业二部产业三部生产质量部支保部财务部销售额、回款销售额、回款销售额、回款1、NGN测试任务的完成率2、NGN试验局的建立3、NGN方

6、案的数量、方案评审的合格率人均劳产人均劳产人均劳产毛利率、人均毛利 毛利率、人均毛利 毛利率、人均毛利 易生产评审合格率采购缺陷率单板初验装焊一次通过率公司政策认知度、实施效果财务信息提供分析及时、有效性产业一部；二部任务完成率新产品上市时间新产品上市时间测试漏检率（正常采购）物料及时齐套率、单板供货及时率骨干员工流失率重点项目资金分配合理满足率市场预测准确率、市场需求反馈周期1、产品线及产品准入目标完成率2、生产计划准确率可比采购成本降低率库存周转率（合理库存系数）部门需求及时满足率、需求部门的满意度内、外部客户满意度内外部客户满意度内外部客户满意度内外部客户满意度内部客户满意度员工满意度、

7、服务有效投诉次数内部客户满意度高层公关目标完成率间接成本降低率间接成本降低率部门费用降低率单板装焊废料成本率部门费用降低率部门费用降低率 管理目标达标率四、各一级部门指标具体定义：（一） 市场部KPI词典：销售额 指标名称销售额指标定义计划期内，按订货口径统计的销售总额设立目的为了确保完成公司全年销售目标计算公式年度实际销售额/公司年度定额相关说明按订货口径统计数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图回款 指标名称回款指标定义计划期内，货款回收金额与计划回收紧额之比设立目的考核市场部货款回收的绩效，以保证公司年度内的资金流计算公式货款回收金额/计划回收金额*100%相关说明按合同规定的

8、付款进度进行统计数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据3、毛利率 指标名称毛利率指标定义某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。设立目的通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。计算公式毛利率 = 产品销售毛利 产品销售收入相关说明 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。数据收集财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4、人均毛利 指标名称人均毛利指标定义计划期内，实现的毛利与部门人数的比值设立目的为了合理保证公司的年度利润指标计算公式毛利总额/人数相关说明数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图5、 产业一

9、部；二部任务完成率指标名称产业一部、二部任务完成率 指标定义计划期内，市场部完成的产一、产二任务占产一、产二总任务的比重设立目的促进市场部关注公司的要求，保证公司的年度指标的达成计算公式市场部完成的产一、产二任务/产一、产二总任务相关说明产业一部、二部任务指的是产业一部、二部市场、销售、利润等目标数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图6、 市场预测准确率、市场需求反馈周期指标名称市场预测准确率、市场需求反馈周期 指标定义市场预测准确率：通过对用户需求的深入把握，为公司产品开发、生产和采购计划的制定提供重要依据市场需求反馈周期：根据公司要求的反馈周期与实际的反馈周期相比设立目的通过对用

10、户需求的深入把握，及时准确的将客户需求反馈给公司相关部门，从而为公司产品开发、功能优化与完善、生产和采购计划的制定提供重要依据计算公式市场预测准确率：可通过销售计划的准确度进行评价市场需求反馈周期=实际市场需求反馈周期/公司要求的反馈周期相关说明数据收集市场预测准确率由生产管理部提供数据市场需求反馈周期由各产业部提供数据统计周期年、季统计方式数据和趋势图7、 高层公关目标完成率指标名称高层公关目标完成率指标定义本区域省局等各客户群关键决策层人物对公司整体认可度很高。设立目的强调抓住重点大客户，通过各种客户拜访、技术宣讲等手段来树立高鸿品牌，达到销售目的计算公式高层公关目标完成率=实际高层公关目

11、标/原定的高层公关目标相关说明数据收集市场部统计周期年、季统计方式数据和趋势图8、 外部客户满意度指标名称内、外部客户满意度指标定义内部和外部客户对于公司及市场工作的综合满意程度。设立目的从用户的角度反映公司或市场部的服务水平计算公式按照调查问卷的调查结果进行统计分析；或按照客户有效投诉进行统计，每季度实际处理的有效投诉数量/有效投诉总量相关说明需要界定公司受理投诉部门和客户满意度调查部门数据收集市场部或售后部门统计周期年、季统计方式数据和趋势图9管理目标达标率：参见支保部制定的定义。（二）产业一部KPI词典：1、 销售额 指标名称销售额指标定义计划期内，按订货口径统计的销售总额设立目的为了确

12、保完成公司全年销售目标计算公式年度实际销售额/公司年度定额相关说明按订货口径统计数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图2毛利率 指标名称毛利率指标定义某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。设立目的通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。计算公式毛利率 = 产品销售毛利 产品销售收入相关说明 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。数据收集财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图3、人均毛利 指标名称人均毛利指标定义计划期内，实现的毛利与部门人数的比值设立目的为了合理保证公司的年度利润指标计算公式毛利总额/人

13、数相关说明数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图 指标名称内、外部客户满意度指标定义某一时期公司内部和外部客户对产业一部工作的满意程度设立目的了解产业一部工作对用户和内部其他部门的影响计算公式制定调查问卷进行调查或通过内外部客户有效投诉数来统计分析相关说明调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行数据收集市场部、支保部统计周期每季度一次统计方式数据4、内、外部客户满意度指标名称进入新的领域和新运营商的数量指标定义新的领域数量是指新产品进入的老市场和新市场的和，新领域主要指的是省市级没有涉及到的或已涉足但属新产品类别的；设立目的了解公司新产品战略的意义和公司的成长能力计算公式进入新的领域数

14、量新产品进入的老市场数新市场数相关说明老市场和新市场以省市、不同运营商界定数据收集市场部统计周期每季度一次，季度、年度统计方式数据和图表指标名称间接成本降低率指标定义指某一时期内成本控制与预算的偏差设立目的了解产业一部费用降低情况和盈利能力计算公式a=预算成本/预算收入，b=实际成本/实际收入,间接成本降低率=(a-b)/a相关说明预算成本和收入按年初预算确定数据收集财务部统计周期每季度一次；季度、年度统计方式数据和图表指标名称生产计划准确率指标定义指某一时期内生产计划数量和实际需求数量的差设立目的了解生产计划执行情况，控制库存计算公式生产计划准确率=（生产计划数量实际完成数量）/生产计划数量

15、相关说明要求在10之间数据收集整机部统计周期每季度一次统计方式数据和趋势图（二） 产业二部KPI词典1、销售额 指标名称销售额指标定义计划期内，按订货口径统计的销售总额设立目的为了确保完成公司全年销售目标计算公式年度实际销售额/公司年度定额相关说明按订货口径统计数据收集财务部统计周期年、季统计方式数据和趋势图2毛利率 指标名称毛利率指标定义某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。设立目的通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。计算公式毛利率 = 产品销售毛利 产品销售收入相关说明 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。

16、数据收集财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图3、人均劳产 指标名称人均劳产指标定义人均销售收入设立目的合理安排人力资源，提高人均效益计算公式人均劳产部门销售收入/部门总人数相关说明分自有产品和OEM产品分别进行统计数据收集财务部统计周期半年一次统计方式新产品上市时间 指标名称新产品上市时间指标定义从目前到产品在市场上开始应用的时间周期设立目的控制产业化周期计算公式新产品上市时间产品在市场上开始应用日期样机测试完毕日期（3.30）相关说明数据收集市场部，产业三部测试部统计周期年度统计方式记录日期内部客户满意度 指标名称内部客户满意度指标定义员工对部门工作、团队建设、组织气氛的满意程度，及业

17、务流程上下游部门对本部门工作的满意程度设立目的改进管理,提升团队的凝聚力,行动力，理顺与其它部门的业务关系计算公式内部客户满意度调查表或员工有效投诉相关说明由支保部协助制定相应调查表，并进行数据收集、统计工作数据收集考核产业二部统计周期半年一次统计方式调查表外部客户满意度 指标名称外部客户满意度指标定义客户对产品质量、工程质量（包括9108项目）和客户服务的满意程度设立目的监督产品、工程和客服质量计算公式客户满意度调查表或客户有效投诉数量相关说明调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行数据收集市场部统计周期半年一次统计方式调查表产品线及产品准入目标完成率 指标名称产品线及产品准入目标完成数指标定

18、义OEM产品的产品系列数；OEM产品通过认证测试数；产品（含自有产品）进入新行业、新地区的数量设立目的了解产品市场情况，保证快速、有效地开拓市场计算公式1开发的OEM产品系列数2选型产品通过中立机构测试数量3产品进入新行业的数量、进入新地区的数量相关说明数据收集市场部统计周期半年一次统计方式收集五个系列产品的销售合同中客户的地区和行业情况，分类计数间接成本降低率 指标名称间接成本降低率指标定义一个季度内成本控制与预算之间的偏差设立目的控制成本，提高利润计算公式a=预算成本/预算收入,b=实际成本/实际收入,间接成本降低率=(a-b)/a相关说明数据收集生产部、财务部统计周期每季度一次；季度、年

19、度统计方式数值计算，数据和图表8、管理目标达标率 指标名称管理目标达标率指标定义计划期内，完成的管理目标总数除以计划管理目标总数设立目的加强管理规范化，工作职业化指标算法管理目标达标率=完成的管理目标总数/ 计划管理目标总数管理目标主要指的是流程和制度理顺、员工技能提升、评价与激励政策落实、骨干员工管理等内容。原始数据完成的管理目标总数， 计划管理目标总数相关说明此指标每月统计一次，年终汇总统计。数据输出部门行政企划部统计点人力资源部指标责任部门产业二部责任岗位经理年度目标90%以上计量单位9、 生产计划准确率（库存周转率） 指标名称生产计划准确率（库存周转率）指标定义一个季度内计划数量和实际

20、需求数量的差设立目的控制库存，降低产品成本计算公式（计划数量实际完成数量）/计划数量相关说明数据收集生产部统计周期每季度一次；季度、年度统计方式图表和趋势图（四）产业三部KPI词典：1、NGN测试任务完成率 指标名称NGN测试任务完成率指标定义针对电信运营商对NGN设备的指标要求，完成NGN设备的功能的测试，这些测试包括功能，性能，业务测试，测试项由中国国家或特定运营商规定，测试任务完成率应指部门提供的设备能够进行测试的项目和要求测试项目的比率设立目的通过设置这个指标来衡量所提供设备满足运营商要求的程度计算公式完成率=完成测试项/总测试项相关说明NGN产品准入数据收集产品测试负责人统计周期每次

21、测试统计一次，年底总计统计方式数据2、NGN方案数量和方案评审合格率 指标名称NGN方案数量和方案评审合格率指标定义针对中国各个运营商所制定的完整解决方案的个数，以及方案通过内部评审的通过率设立目的通过设置这个指标来考察部门针对客户设计解决方案的数量和质量计算公式评审合格率=通过评审的方案个数/提交评审的方案总个数相关说明数据收集NGN网络方案负责人统计周期年统计方式数据3、内外部客户满意度 指标名称内、外部客户满意度指标定义统计周期内，通过对内部、外部客户问卷调查了解客户对网管产品的满意情况设立目的通过设置这个指标来考察客户对网管产品的满意程度计算公式客户调查满意统计分布或内、外部客户的有效

22、投诉进行统计、分析相关说明外部客户满意调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行数据收集市场部、支保部、产业一部、产业二部统计周期半年统计方式分布图4、测试漏检率 指标名称测试漏检率指标定义统计周期内，产品经测试后出厂、在用户现场发现的相关BUG数与测试发现的BUG总数的比例设立目的检测测试覆盖面和有效性，提高测试质量以促进产品质量改进计算公式漏检率=在用户现场发现的相关BUG个数/测试发现的BUG总数相关说明相关BUG，应该是指按照产品测试申请进行了测试的那部分功能相关的BUG。如果产品本身添加的某些新功能没有提出测试申请就出厂了，并在现场发生了问题，该BUG不算测试漏检BUG数据收集产业三部测

23、试部、相关工程部门统计周期季度、年度统计方式数据5、易生产性评审合格率 指标名称易生产性评审合格率指标定义统计周期内，PCB设计设立目的检测PCB易生产性设计水平计算公式合格率=易生产性评审通过次数/评审总次数相关说明数据收集产业三部PCB设计人员、评审人员统计周期年统计方式数据6、部门费用达标率指标名称部门费用达标率指标定义统计期内，支保部实际发生的费用与预算费用的吻合程度设立目的注重预算计划的准确性和预算控制指标算法部门费用达标率支保部当期发生费用/当期预算费用原始数据费用预算，预算执行情况相关说明数据输出部门财务部年度目标+-10%计量单位7、管理目标达标率 指标名称管理目标达标率指标定

24、义计划期内，完成的管理目标总数除以计划管理目标总数设立目的加强管理规范化，工作职业化指标算法管理目标达标率=完成的管理目标总数/ 计划管理目标总数管理目标主要指的是流程和制度理顺、员工技能提升、评价与激励政策落实、骨干员工管理等内容。原始数据完成的管理目标总数， 计划管理目标总数相关说明此指标每月统计一次，年终汇总统计。数据输出部门行政企划部统计点人力资源部年度目标90%以上计量单位（五）生产管理部KPI词典：1、单板初验装焊一次通过率 指标名称单板初验装焊一次通过率指标编号版本号指标类别质量类指标级别部门一级统计周期年指标定义计划期内，按外加工单板检验装焊合格总数除以外加工单板总数所得设立目的控制外加工单板质量