关键绩效指标设计范例1.docx
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关键绩效指标设计范例1
一、 关键绩效指标设计目的
l 强化公司绩效结果导向，落实公司战略目标和业务重点
l 传递公司的价值导向
l 有效激励员工，提高人均效益
l 监测与业绩目标有关的运作过程，及时发现潜在问题，和需要改进的领域，促进公司和员工绩效改进与提升
二、 关键绩效指标设计的指导原则：
·使得业务重点和策略目标有效的得以落实和传递。
－把员工个人和部门的目标与公司整个的成败联系起来
·与客户的价值需要有机的联系在一起
·与组织与流程的目标有机的结合
·指标简单明了，突出重点
二、 关键绩效指标设计思路：
1、 KPI定义：
KPI是KeyPerformanceIndex的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。
2、 关键绩效指标设计思路：
（1）
设计程序：
（2）设计方法：
利用鱼骨图分析法，通过几次业务重点研讨会的方式，找出公司的业务重点、策略目标、方法，最终理出关键绩效指标。
第一部分公司级业务重点与策略目标
通过公司各高层领导参与的“公司业务重点研讨会”，最终确定了数据网络技术有限公司的业务重点和策略目标。
一、 公司业务重点：
二、公司策略目标：
根据公司业务重点，确定了业务达成的具体策略目标，详见下表：
NO
公司业务重点
策略目标
1
市场拓展
销售额
细分市场领先
客户满意
销售队伍建设
市场策划
价格管理
2
产品优化与完善
产品稳定
产品线管理
研发周期
产品设计成本降低
老产品功能开发
3
组织变革与业务改进
组织结构调整
业务流程理顺
生产平台组合
4
管理改进
企业文化建设
评价与分配制度的建立
队伍建设
工作效率提高
员工满意度
5
用户满意
工程服务
产品质量改进
合同执行
客户需求及时响应
6
利润保证
人均创益
成本控制
采购控制
资金保证
第二部分 各一级部门业务重点与KPI
一、公司各一级部门指标与公司业务重点、目标之间的关系：
NO
公司级业务重点
与策略目标
各一级部门KPI
公司业务重点
策略目标
市场部
产业一部
产业二部
产业三部
生产质量部
支保部
财务
部
1
市场拓展
销售额
销售额
毛利率
回款
销售额
毛利率
销售额
毛利率
细分市场领先
产业一部；二部任务完成率
进入新的区域和新的运营商的数量
产品线及产品准入目标完成率
客户满意
客户满意度
客户满意度
客户满意度
销售队伍建设
人员达标率
市场策划
高层公关目标完成率
价格管理
2
产品优化与完善
产品稳定
市场需求反馈周期
测试漏检率
采购缺陷率
单板加工合格率
产品线管理
生产计划准确率
生产计划准确率
研发周期
新产品上市时间
新产品上市时间
1、NGN测试任务的完成率
2、NGN试验局的建立
3、NGN方案的数量、方案评审的合格率
物料及时齐套率、单板供货及时率
产品设计成本降低
易生产评审合格率
老产品功能开发
3
组织变革与业务改进
组织结构调整
管理目标达标率
业务流程理顺
生产平台组合
4
管理改进
企业文化建设
评价与分配制度的建立
公司政策认知度、实施效果
队伍建设
骨干员工流失率
工作效率提高
部门需求及时满足率、需求部门的满意度
财务信息提供、分析及时有效性
员工满意度
内部客户满意度
内部客户满意度
内部客户满意度
内部客户满意度
员工满意度、服务有效投诉次数
内部客户满意度
5
用户满意
工程服务
产品质量改进
合同执行
客户需求及时响应
外部客户满意度
外部客户满意度
外部客户满意度
外部客户满意度
6
利润保证
人均创益
人均劳产
人均劳产
人均劳产
人均劳产
人均劳产
人均劳产
成本控制
市场预测准确率
间接成本降低率
部门费用降低率
部门费用降低率
部门费用降低率
采购控制
采购成本控制率
库存周转率
资金保证
重点项目资金分配合理满足率
三、 各一级部门KPI词典：
市场部KPI
产业一部
产业二部
产业三部
生产质量部
支保部
财务部
销售额、回款
销售额、回款
销售额、回款
1、NGN测试任务的完成率
2、NGN试验局的建立
3、NGN方案的数量、方案评审的合格率
人均劳产
人均劳产
人均劳产
毛利率、人均毛利
毛利率、人均毛利
毛利率、人均毛利
易生产评审合格率
采购缺陷率
单板初验装焊一次通过率
公司政策认知度、实施效果
财务信息提供分析及时、有效性
产业一部；二部任务完成率
新产品上市时间
新产品上市时间
测试漏检率
（正常采购）物料及时齐套率、单板供货及时率
骨干员工流失率
重点项目资金分配合理满足率
市场预测准确率、市场需求反馈周期
1、产品线及产品准入目标完成率
2、生产计划准确率
可比采购成本降低率
库存周转率（合理库存系数）
部门需求及时满足率、需求部门的满意度
内、外部客户满意度
内外部客户满意度
内外部客户满意度
内外部客户满意度
内部客户满意度
员工满意度、服务有效投诉次数
内部客户满意度
高层公关目标完成率
间接成本降低率
间接成本降低率
部门费用降低率
单板装焊废料成本率
部门费用降低率
部门费用降低率
管理目标达标率
四、各一级部门指标具体定义：
（一） 市场部KPI词典：
销售额
指标名称
销售额
指标定义
计划期内，按订货口径统计的销售总额
设立目的
为了确保完成公司全年销售目标
计算公式
年度实际销售额/公司年度定额
相关说明
按订货口径统计
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
回款
指标名称
回款
指标定义
计划期内，货款回收金额与计划回收紧额之比
设立目的
考核市场部货款回收的绩效，以保证公司年度内的资金流
计算公式
货款回收金额/计划回收金额*100%
相关说明
按合同规定的付款进度进行统计
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据
3、毛利率
指标名称
毛利率
指标定义
某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。
设立目的
通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。
计算公式
毛利率 =产品销售毛利÷产品销售收入
相关说明
· 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。
数据收集
财务部
统计周期
每月一次
统计方式
数据和趋势图
4、人均毛利
指标名称
人均毛利
指标定义
计划期内，实现的毛利与部门人数的比值
设立目的
为了合理保证公司的年度利润指标
计算公式
毛利总额/人数
相关说明
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
5、 产业一部；二部任务完成率
指标名称
产业一部、二部任务完成率
指标定义
计划期内，市场部完成的产一、产二任务占产一、产二总任务的比重
设立目的
促进市场部关注公司的要求，保证公司的年度指标的达成
计算公式
市场部完成的产一、产二任务/产一、产二总任务
相关说明
产业一部、二部任务指的是产业一部、二部市场、销售、利润等目标
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
6、 市场预测准确率、市场需求反馈周期
指标名称
市场预测准确率、
市场需求反馈周期
指标定义
市场预测准确率：
通过对用户需求的深入把握，为公司产品开发、生产和采购计划的制定提供重要依据
市场需求反馈周期：
根据公司要求的反馈周期与实际的反馈周期相比
设立目的
通过对用户需求的深入把握，及时准确的将客户需求反馈给公司相关部门，从而为公司产品开发、功能优化与完善、生产和采购计划的制定提供重要依据
计算公式
市场预测准确率：
可通过销售计划的准确度进行评价
市场需求反馈周期=实际市场需求反馈周期/公司要求的反馈周期
相关说明
数据收集
市场预测准确率由生产管理部提供数据
市场需求反馈周期由各产业部提供数据
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
7、 高层公关目标完成率
指标名称
高层公关目标完成率
指标定义
本区域省局等各客户群关键决策层人物对公司整体认可度很高。
设立目的
强调抓住重点大客户，通过各种客户拜访、技术宣讲等手段来树立高鸿品牌，达到销售目的
计算公式
高层公关目标完成率=实际高层公关目标/原定的高层公关目标
相关说明
数据收集
市场部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
8、 外部客户满意度
指标名称
内、外部客户满意度
指标定义
内部和外部客户对于公司及市场工作的综合满意程度。
设立目的
从用户的角度反映公司或市场部的服务水平
计算公式
按照调查问卷的调查结果进行统计分析；
或按照客户有效投诉进行统计，每季度实际处理的有效投诉数量/有效投诉总量
相关说明
需要界定公司受理投诉部门和客户满意度调查部门
数据收集
市场部或售后部门
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
9管理目标达标率：
参见支保部制定的定义。
（二）产业一部KPI词典：
1、 销售额
指标名称
销售额
指标定义
计划期内，按订货口径统计的销售总额
设立目的
为了确保完成公司全年销售目标
计算公式
年度实际销售额/公司年度定额
相关说明
按订货口径统计
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
2毛利率
指标名称
毛利率
指标定义
某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。
设立目的
通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。
计算公式
毛利率 =产品销售毛利÷产品销售收入
相关说明
· 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。
数据收集
财务部
统计周期
每月一次
统计方式
数据和趋势图
3、人均毛利
指标名称
人均毛利
指标定义
计划期内，实现的毛利与部门人数的比值
设立目的
为了合理保证公司的年度利润指标
计算公式
毛利总额/人数
相关说明
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
指标名称
内、外部客户满意度
指标定义
某一时期公司内部和外部客户对产业一部工作的满意程度
设立目的
了解产业一部工作对用户和内部其他部门的影响
计算公式
制定调查问卷进行调查或通过内外部客户有效投诉数来统计分析
相关说明
调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行
数据收集
市场部、支保部
统计周期
每季度一次
统计方式
数据
4、内、外部客户满意度
指标名称
进入新的领域和新运营商的数量
指标定义
新的领域数量是指新产品进入的老市场和新市场的和，新领域主要指的是省市级没有涉及到的或已涉足但属新产品类别的；
设立目的
了解公司新产品战略的意义和公司的成长能力
计算公式
进入新的领域数量＝新产品进入的老市场数＋新市场数
相关说明
老市场和新市场以省市、不同运营商界定
数据收集
市场部
统计周期
每季度一次，季度、年度
统计方式
数据和图表
指标名称
间接成本降低率
指标定义
指某一时期内成本控制与预算的偏差
设立目的
了解产业一部费用降低情况和盈利能力
计算公式
a=预算成本/预算收入，b=实际成本/实际收入,
间接成本降低率=（a-b）/a
相关说明
预算成本和收入按年初预算确定
数据收集
财务部
统计周期
每季度一次；季度、年度
统计方式
数据和图表
指标名称
生产计划准确率
指标定义
指某一时期内生产计划数量和实际需求数量的差
设立目的
了解生产计划执行情况，控制库存
计算公式
生产计划准确率=（生产计划数量－实际完成数量）/生产计划数量
相关说明
要求在±10％之间
数据收集
整机部
统计周期
每季度一次
统计方式
数据和趋势图
（二） 产业二部KPI词典
1、销售额
指标名称
销售额
指标定义
计划期内，按订货口径统计的销售总额
设立目的
为了确保完成公司全年销售目标
计算公式
年度实际销售额/公司年度定额
相关说明
按订货口径统计
数据收集
财务部
统计周期
年、季
统计方式
数据和趋势图
2毛利率
指标名称
毛利率
指标定义
某一时期内子公司销售产品毛利与销售收入之比。
设立目的
通过本指标来了解某一时期内子公司销售产品毛利水平。
计算公式
毛利率 =产品销售毛利÷产品销售收入
相关说明
· 除总体毛利率外，也可以按产品类别、地区类别来测算毛利率，并对不同产品、不同地区的毛利率进行比较分析。
数据收集
财务部
统计周期
每月一次
统计方式
数据和趋势图
3、人均劳产
指标名称
人均劳产
指标定义
人均销售收入
设立目的
合理安排人力资源，提高人均效益
计算公式
人均劳产＝部门销售收入/部门总人数
相关说明
分自有产品和OEM产品分别进行统计
数据收集
财务部
统计周期
半年一次
统计方式
新产品上市时间
指标名称
新产品上市时间
指标定义
从目前到产品在市场上开始应用的时间周期
设立目的
控制产业化周期
计算公式
新产品上市时间＝产品在市场上开始应用日期－样机测试完毕日期（3.30）
相关说明
数据收集
市场部，产业三部测试部
统计周期
年度
统计方式
记录日期
内部客户满意度
指标名称
内部客户满意度
指标定义
员工对部门工作、团队建设、组织气氛的满意程度，及业务流程上下游部门对本部门工作的满意程度
设立目的
改进管理,提升团队的凝聚力,行动力，理顺与其它部门的业务关系
计算公式
内部客户满意度调查表或员工有效投诉
相关说明
由支保部协助制定相应调查表，并进行数据收集、统计工作
数据收集
考核产业二部
统计周期
半年一次
统计方式
调查表
外部客户满意度
指标名称
外部客户满意度
指标定义
客户对产品质量、工程质量（包括9108项目）和客户服务的满意程度
设立目的
监督产品、工程和客服质量
计算公式
客户满意度调查表或客户有效投诉数量
相关说明
调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行
数据收集
市场部
统计周期
半年一次
统计方式
调查表
产品线及产品准入目标完成率
指标名称
产品线及产品准入目标完成数
指标定义
OEM产品的产品系列数；OEM产品通过认证测试数；产品（含自有产品）进入新行业、新地区的数量
设立目的
了解产品市场情况，保证快速、有效地开拓市场
计算公式
1．开发的OEM产品系列数
2．选型产品通过中立机构测试数量
3．产品进入新行业的数量、进入新地区的数量
相关说明
数据收集
市场部
统计周期
半年一次
统计方式
收集五个系列产品的销售合同中客户的地区和行业情况，分类计数
间接成本降低率
指标名称
间接成本降低率
指标定义
一个季度内成本控制与预算之间的偏差
设立目的
控制成本，提高利润
计算公式
a=预算成本/预算收入,b=实际成本/实际收入,
间接成本降低率=（a-b）/a
相关说明
数据收集
生产部、财务部
统计周期
每季度一次；季度、年度
统计方式
数值计算，数据和图表
8、管理目标达标率
指标名称
管理目标达标率
指标定义
计划期内，完成的管理目标总数除以计划管理目标总数
设立目的
加强管理规范化，工作职业化
指标算法
管理目标达标率=完成的管理目标总数/计划管理目标总数
管理目标主要指的是流程和制度理顺、员工技能提升、评价与激励政策落实、骨干员工管理等内容。
原始数据
完成的管理目标总数，计划管理目标总数
相关说明
此指标每月统计一次，年终汇总统计。
数据输出部门
行政企划部
统计点
人力资源部
指标责任部门
产业二部
责任岗位
经理
年度目标
90%以上
计量单位
9、 生产计划准确率（库存周转率）
指标名称
生产计划准确率（库存周转率）
指标定义
一个季度内计划数量和实际需求数量的差
设立目的
控制库存，降低产品成本
计算公式
（计划数量－实际完成数量）/计划数量
相关说明
数据收集
生产部
统计周期
每季度一次；季度、年度
统计方式
图表和趋势图
（四）产业三部KPI词典：
1、NGN测试任务完成率
指标名称
NGN测试任务完成率
指标定义
针对电信运营商对NGN设备的指标要求，完成NGN设备的功能的测试，这些测试包括功能，性能，业务测试，测试项由中国国家或特定运营商规定，测试任务完成率应指部门提供的设备能够进行测试的项目和要求测试项目的比率
设立目的
通过设置这个指标来衡量所提供设备满足运营商要求的程度
计算公式
完成率=完成测试项/总测试项
相关说明
NGN产品准入
数据收集
产品测试负责人
统计周期
每次测试统计一次，年底总计
统计方式
数据
2、NGN方案数量和方案评审合格率
指标名称
NGN方案数量和方案评审合格率
指标定义
针对中国各个运营商所制定的完整解决方案的个数，以及方案通过内部评审的通过率
设立目的
通过设置这个指标来考察部门针对客户设计解决方案的数量和质量
计算公式
评审合格率=通过评审的方案个数/提交评审的方案总个数
相关说明
数据收集
NGN网络方案负责人
统计周期
年
统计方式
数据
3、内外部客户满意度
指标名称
内、外部客户满意度
指标定义
统计周期内，通过对内部、外部客户问卷调查了解客户对网管产品的满意情况
设立目的
通过设置这个指标来考察客户对网管产品的满意程度
计算公式
客户调查满意统计分布或内、外部客户的有效投诉进行统计、分析
相关说明
外部客户满意调查问卷可与市场部的该指标统一协调进行
数据收集
市场部、支保部、产业一部、产业二部
统计周期
半年
统计方式
分布图
4、测试漏检率
指标名称
测试漏检率
指标定义
统计周期内，产品经测试后出厂、在用户现场发现的相关BUG数与测试发现的BUG总数的比例
设立目的
检测测试覆盖面和有效性，提高测试质量以促进产品质量改进
计算公式
漏检率=在用户现场发现的相关BUG个数/测试发现的BUG总数
相关说明
相关BUG，应该是指按照产品测试申请进行了测试的那部分功能相关的BUG。
如果产品本身添加的某些新功能没有提出测试申请就出厂了，并在现场发生了问题，该BUG不算测试漏检BUG
数据收集
产业三部测试部、相关工程部门
统计周期
季度、年度
统计方式
数据
5、易生产性评审合格率
指标名称
易生产性评审合格率
指标定义
统计周期内，PCB设计
设立目的
检测PCB易生产性设计水平
计算公式
合格率=易生产性评审通过次数/评审总次数
相关说明
数据收集
产业三部PCB设计人员、评审人员
统计周期
年
统计方式
数据
6、部门费用达标率
指标名称
部门费用达标率
指标定义
统计期内，支保部实际发生的费用与预算费用的吻合程度
设立目的
注重预算计划的准确性和预算控制
指标算法
部门费用达标率＝支保部当期发生费用/当期预算费用
原始数据
费用预算，预算执行情况
相关说明
数据输出部门
财务部
年度目标
+-10%
计量单位
7、管理目标达标率
指标名称
管理目标达标率
指标定义
计划期内，完成的管理目标总数除以计划管理目标总数
设立目的
加强管理规范化，工作职业化
指标算法
管理目标达标率=完成的管理目标总数/计划管理目标总数
管理目标主要指的是流程和制度理顺、员工技能提升、评价与激励政策落实、骨干员工管理等内容。
原始数据
完成的管理目标总数，计划管理目标总数
相关说明
此指标每月统计一次，年终汇总统计。
数据输出部门
行政企划部
统计点
人力资源部
年度目标
90%以上
计量单位
（五）生产管理部KPI词典：
1、单板初验装焊一次通过率
指标名称
单板初验装焊一次通过率
指标编号
版本号
指标类别
质量类
指标级别
部门一级
统计周期
年
指标定义
计划期内，按外加工单板检验装焊合格总数除以外加工单板总数所得
设立目的
控制外加工单板质量
升级会员 