1、CRM客户关系管理操作指南CRM操作指南_客户中心最新升级功能如下:1、取消“关闭订单”此操作,原培训教材第4页。2、新增第2页最后一张图片第3项指标,订单摘要录入:销售产品名3、新增第3页最后一张图片第6项指标,描述:录入此次收款的产品名称4、新增第8页表格中红色标注部分:讲场时间和客户关注字段5、新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅6、新增会务中心的客户签到情况,从工作记录中查阅。7、新增客户中心-客户浏览功能,查阅此客户目前谁在负责。8、新增客户中心-客户联系人,查询联系人(老板/董事长/接洽人)生日提醒。登录网址:11、录入业绩(签订合同)12、销售收款(打开销售订单销售订单)收订金21
2、、新增销售任务22、关闭销售任务31、新增工作记录32、如何新增日、周、月工作计划41、客户表A、客户信息表(客户中心客户信息)省份无需输入省如:山东城市无需输入市如:济南,只录入地级市即可董事长输入董事长姓名移动电话输入手机号码NDF指标N未成交,D成交及转期,F已上公开课公开课第几期录入数字即可,录入最近一期即可参加公开课人数录入数字即可老板是否已上公开课选择“是”或“否”客户经理录入客户经理名字贵宾席讲师推广成交情况普通席讲师推广成交情况参加此次公开课名单填写人员姓名讲场时间 录入12位数字。如:2008(年)10(月)31(日)0830(时间)客户关注填写:经理总监分公司帅超刘庚总裁42、如何新增联系人资料 43设置影响及决策树