CRM客户关系管理操作指南.docx

CRM客户关系管理操作指南.docx

《CRM客户关系管理操作指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CRM客户关系管理操作指南.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

CRM客户关系管理操作指南

CRM操作指南_客户中心

最新升级功能如下：

1、取消“关闭订单”此操作，原培训教材第4页。

2、新增第2页最后一张图片第3项指标，订单摘要录入：

销售产品名

3、新增第3页最后一张图片第6项指标，描述：

录入此次收款的产品名称

4、新增第8页表格中红色标注部分：

讲场时间和客户关注字段

5、新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅

6、新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。

7、新增客户中心-客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。

8、新增客户中心-客户联系人，查询联系人（老板/董事长/接洽人）生日提醒。

登录网址：

11、录入业绩（签订合同）

12、销售收款（打开销售订单－销售订单）`收订金

21、新增销售任务

22、关闭销售任务

31、新增工作记录

32、如何新增日、周、月工作计划

41、客户表

A、客户信息表（客户中心－客户信息）

省份

无需输入省　如：

山东

城市

无需输入市　如：

济南,只录入地级市即可

董事长

输入董事长姓名

移动电话

输入手机号码

NDF指标

N未成交，D成交及转期，F已上公开课

公开课第几期

录入数字即可,录入最近一期即可

参加公开课人数

录入数字即可

老板是否已上公开课

选择“是”或“否”

客户经理

录入客户经理名字

贵宾席

讲师推广成交情况

普通席

讲师推广成交情况

参加此次公开课名单

填写人员姓名

讲场时间

录入12位数字。

如：

2008（年）10（月）31（日）0830（时间）

客户关注

填写：

经理总监分公司帅超刘庚总裁

42、如何新增联系人资料

43设置影响及决策树