CRM客户关系管理操作指南.docx
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CRM客户关系管理操作指南
CRM操作指南_客户中心
最新升级功能如下:
1、取消“关闭订单”此操作,原培训教材第4页。
2、新增第2页最后一张图片第3项指标,订单摘要录入:
销售产品名
3、新增第3页最后一张图片第6项指标,描述:
录入此次收款的产品名称
4、新增第8页表格中红色标注部分:
讲场时间和客户关注字段
5、新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅
6、新增会务中心的客户签到情况,从工作记录中查阅。
7、新增客户中心-客户浏览功能,查阅此客户目前谁在负责。
8、新增客户中心-客户联系人,查询联系人(老板/董事长/接洽人)生日提醒。
登录网址:
11、录入业绩(签订合同)
12、销售收款(打开销售订单-销售订单)`收订金
21、新增销售任务
22、关闭销售任务
31、新增工作记录
32、如何新增日、周、月工作计划
41、客户表
A、客户信息表(客户中心-客户信息)
省份
无需输入省 如:
山东
城市
无需输入市 如:
济南,只录入地级市即可
董事长
输入董事长姓名
移动电话
输入手机号码
NDF指标
N未成交,D成交及转期,F已上公开课
公开课第几期
录入数字即可,录入最近一期即可
参加公开课人数
录入数字即可
老板是否已上公开课
选择“是”或“否”
客户经理
录入客户经理名字
贵宾席
讲师推广成交情况
普通席
讲师推广成交情况
参加此次公开课名单
填写人员姓名
讲场时间
录入12位数字。
如:
2008(年)10(月)31(日)0830(时间)
客户关注
填写:
经理总监分公司帅超刘庚总裁
42、如何新增联系人资料
43设置影响及决策树