竞争分析.docx

1、竞争分析日系汽车与零部件配套规模摘要：本田技研工业株式会社（日本）成立于1948年，起步的Honda以生产自行车助力发动机开始，一直以“梦想”作为原动力，以“商品”的形式不断为个人和社会提供更广泛的移动文化。1998年7月1日由广州汽车集团公司和本田技研工业株式会社按50:50的股比合资建设成立了广州本田汽车有限公司。广州本田汽车有限公司在广州的成立和发展再次增强了广东省和广州市政府对汽车工业的信心，并把其作为广州工业战略发展的重要内容。广州不断大力发展汽车产业，使其3年内成为广州支柱产业之一，总产值达到1000亿元，占广州市工业总产值近15。广州汽车工业集团拥有全资和控股企业102户，其中国

2、有企业68户、合资合作企业47户；年均从业人数8 200人；资产总额1.48亿元。目前，广州已初步形成三大体系的汽车基地：西北部的花都，是广州风神汽车为龙头的华南最大汽车城；东部是以广州本田为中心的汽车生产贸易基地；以及落户广州经济开发区内、由广州汽车集团等联合投资十亿元的本田汽车有限公司（出口业务）。不久的将来丰田也会落户广州南沙，这给日系汽车生产企业一个强烈的信号广州将成为日系汽车生产基地和配套基地。这种日系集群形成的优势将大大吸引着其他日系汽车生产企业汇聚广州。一. 广州本田汽车有限公司（一）. 广州本田汽车有限公司配套体系和模式具有明显的日系汽车生产厂家的特征：1、 日系汽车生产厂家对

3、于一个零部件产品的配套，往往会固定在一家到三家配套厂商。2、 日系汽车生产厂家会以主机厂为装配中心，多家零部件配套厂商在一定配套半径内形成卫星配套体系。所以，当日系汽车生产厂家在一个地区建立主机厂时，在其周围分布着相应的配套厂商。3、 日系汽车生产厂家在一个地区建立主机厂的初期，会寻找当地一家具有生产资格的配套厂商为其配套。当主机厂发展到一定规模（如年产20万辆）以后，为了降低配套风险、提高配套效率、完善配套体系，会使得一个零部件的配套由23家配套厂商共同完成主机厂的配套。（二）. 目前广州本田汽车有限公司的本地化配套从2001年开始，由于中国轿车市场在全球车市潜在地位的影响进一步提升，各汽车

4、巨头也开始将其能代表全球领先技术的产品拿到中国本土生产，加速了汽车生产企业本地化生产和采购的步伐。目前广州本田汽车有限公司（以下简称广州本田）的主要产品为Accord（雅阁）、Odyssey（奥德赛）、Fit（飞度），其国产化率分别为、和，平均为70%。其中，广州本田自产零部件（包括东风本田发动机）占整车40%。在国产化率背后的国内零部件采购具体分布是华南（以广州为中心）、华东（以上海为中心）、华北（以天津、北京为中心）、西南（以成都、重庆为中心）。而在这当中，广州本地企业有家，占总量的左右，可见份量已经不小。而在广州本田产能继续攀升之后，采购方面的前景将更加乐观。加上广州本田以及即将入驻的丰

5、田很可能吸引一批原来为其做配套的企业进入广州，据专家预计，到2010年广州实现零部件产业达到800亿至1000亿元的规模并非不可能。广州汽车工业集团有限公司副总经理、广州本田汽车有限公司执行经理曾庆洪表示，从装备工业的角度看，广州本田身份特殊。它既是跨国公司在广州的代表，也是国内机械装备企业及产品的大客户，同时又是广州机械装备行业中的一员。作为一家企业，广州本田要想方设法提高国产化率，籍此获得最大的成本优势。2003年，本田的配套厂商已有十多家落户广州，国产零配件的质量接近国际水平，本地采购率由60%提高到 70%，价格下调了13%。为了能够适应未来市场的竞争，广州本田实行滚动发展的计划，即生

6、产能力由2004年的24万辆到2010年广州地区本田（广州本田30万辆和广州本田出口基地24万辆）54万辆左右，对零部件本地化采购的比率将会逐步提高。以下是2003年广州本田零部件配套本地化比率图表：2003年零部件公司销售收入18亿，广州本田产销206亿，零部件公司配套约占广州本田整车9%份额。（三）. 未来广州本田汽车有限公司的本地化配套美国的汽车工业和零部件产业的发展远远领先于中国同类行业大约30年的时间，就目前日本本田汽车和零部件产业在美国的发展来看，制造工厂和零部件配套工厂共有21家，大型研发机构有4家、加上其他相关厂商总共38家，其中美国本田零部件配套产品种类多、数量大，本地化比率

7、高达90以上。在美国本田汽车零部件系统本地化比例中，引擎系统、变速箱系统、车桥与驱动系统，音响与通讯系统，电子与电器系统，内饰件系统，在整车中集中了67.2%的份额，而其余11种零部件系统（如转向系统、刹车系统、悬挂系统、排放系统等），仅占25.6%。从中我们不难看出，美国本田本地化配套生产的结构和格局。如果以美国本田的今天为中国本田发展的明天来参照本田在中国发展的话，我们还有很长的路要走，比如主机厂的扩建、零部件本地化采购种类、数量等规模的扩大、研发中心的建设、相关服务网络的配置，等等。随着广州本田零部件采购本地化比率的升高，国外进口的规模将不断缩小，对于零部件公司为广州本田配套的份额也将会

8、增加，配套结构和格局也将会发生巨大的变化。比如，目前本地化配套的零部件产品大部分以核心技术含量较少的悬挂、转向、内饰等零部件为主，未来的配套结构会随着研发中心的建立、生产工艺的改良、技术人员素质的提高，本地化配套产品会出现技术含量较高的变速箱系统、电子电电器系统、引擎系统等零部件产品。从本田2010年生产能力计划（2010年广州本田为30万台，广州出口基地为24万台）中可以看到，本田汽车在国内其他地区设主机厂的可能性很小。而且随着广州本田规模的扩大，其配套半径会不断的缩小，从而会吸引广州地区之外的国内配套厂商进入广州，这对于广州地区内零部件公司提供更多的配套份额。同时，广州本田作为本田汽车进入

9、中国的第一步，也将会成为本田汽车在中国生产和研发的基地，将会集聚更多独资、合资零部件配套厂商加入其配套体系。广州汽车集团零部件有限公司有着丰富的本地生产经验和资源，已经为广州本田成功配套了多种零部件产品，如果广州本田本地化比率提高，配套体系会以主机厂为中心分布在广州地区及其附近，零部件公司会有更大的作为。以下是2010年广州本田零部件配套本地化比率预测图表，其中本地采购率由2003年70%提高到2010年80%左右。如果进行粗略的计算，2010年本田生产能力54万台，广州本地（零部件公司）配套占其配套份额的16%（参见附表一四），考虑到整车价值变动因素（如15万元，10%11.7万辆15万元约

10、为18亿）之后，2010年零部件公司为广州本田零部件配套的总值约为129.6亿元左右。附表一：零部件系统的价值分布 零部件系统价值（$）比重（%）车身和结构系统1,85016.7引擎系统1,80016.2电子与电器系统1,35012.2内饰件系统1,20010.8变速箱系统9508.6温度控制与空调系统6505.9车桥和驱动轴系统6505.9悬挂系统4003.6转向系统3753.4刹车系统、3252.9轮毂和轮胎系统3002.7乘客限制系统3002.7燃料系统3002.7音响系统2502.3排放系统2001.8车身玻璃系统2001.8总计11,100100附表二：零部系统增长潜力高增长潜力中增

11、长潜力低增长潜力音响与通讯系统电子与电器系统引擎系统刹车系统温度控制与空调系统燃料系统内饰件系统乘员保护系统转向系统悬挂系统变速系统车桥和驱动轴系统车身和结构系统车身玻璃系统排放系统轮毂和轮胎系统 单车价值：3400美元单车价值：4500美元单车价值：3200美元附表三：零部件系统外包潜力高外包潜力中外包潜力低外包潜力车身玻璃系统刹车系统温度控制与空调系统排放系统燃料系统乘员保护系统转向系统悬挂系统轮毂和轮胎系统音响与通讯系统车桥和驱动轴系统电子与电器系统内饰件系统车身和结构系统引擎系统变速箱系统单车价值：3050美元单车价值：3450美元单车价值：4600美元附表四：零部系统增长潜力高增长潜

12、力中增长潜力低增长潜力音响与通讯系统电子与电器系统引擎系统刹车系统温度控制与空调系统燃料系统内饰件系统乘员保护系统转向系统悬挂系统变速系统车桥和驱动轴系统车身和结构系统车身玻璃系统排放系统轮毂和轮胎系统 单车价值：3400美元单车价值：4500美元单车价值：3200美元二. 东风汽车有限公司乘用车公司（广州风神）（四）. 广州风神目前零部件配套体系风神公司现有两个生产工厂，分别建在广州花都和湖北襄樊。花都工厂（广州风神）占地万平方米，建筑面积万平方米，拥有冲压、焊接、涂装、总装四大车间以及发动机装配线和零部件加工线。广州风神2002年总销售量达到4.1万多辆，计划2004年4月形成年产15万辆

13、经济型轿车生产能力，2010年将会有近30万辆的生产能力。但是，由于日产和丰田本田历史上有着特殊的竞争关系，其相关的配套商也相对的独立。作为日产合资企业的广州风神，很难兼容零部件公司属下给本田和丰田配套的企业。而且，风神在中国已经有比较完善的零部件配套体系，其中零部件公司所占的比率很小。所以，据专家(宓总)分析预测，零部件公司占广州风神的配套份额不会有很大的提高。（五）. 广州风神未来零部件配套体系随着广州风神产能的增加，为了以后能积极应对激励的市场竞争，广州风神会缩小配套半径，引配套厂商落户广州以及周边地区。台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理韩正平带了57家“卫星工厂”的老总们参加广州市汽

14、车及相关行业交流会（台湾裕隆是广州风神汽车两大股东之一，另一股东为东风汽车）。裕隆目前的100多家配套卫星工厂中的许多厂都愿意落户广州，将对风神汽车也是一个很好的支撑。说明广州风神仍有一部分配套份额将在广州本地完成。那么，对于零部件公司，参与风神配套的份额应该有所增加，但增加份额不会很大。如果进行粗略的计算，2010年广州风神生产能力30万台，广州本地（零部件公司）配套占其配套份额的3%，考虑到整车价值变动因素（如15万元）之后，2010年零部件公司为广州风神零部件配套的总值约为13.5亿元左右。三. 丰田汽车即将进入广州（六）. 广州丰田的计划日系汽车相续在广州落户，慢慢形成日系汽车生产企业

15、在广州的集群。由于采购、生产和配套同源（日系）的特性，日系汽车生产企业更愿意形成团体合作优势与早期进入中国汽车市场的欧美汽车生产企业进行竞争。与此同时，原来为其做配套的企业也将聚集到广州。这给广州零部件配套产业带来巨大潜在的合作机会。广州汽车集团与丰田汽车公司签署了合作协议，建议在广州建设轿车合作项目。其中发动机的项目已经获得了国家批准和立项。标志着广州丰田的项目正式启动，也意味着丰田公司进入广州的汽车工业步伐正在加快。很多给丰田汽车零部件配套的日本企业也组团来到广州南沙进行实地调查，看来丰田进入广州将再次带动广州零部件产业的发展。据业内人士预测，丰田汽车生产将在2005开始生产，初步生产能力

16、为5万台左右，计划2010年达到20万30万的生产能力。（七）. 目前丰田在中国的现状丰田自1964年4月首次向中国出口皇冠轿车，到今天丰田公司的主机厂、零配件配套厂和其他厂商共35家分布在国内有12个省市地区。在华南地区只有丰田合成公司的合资企业，主要产品为（车身门窗）密封，而在天津则有主机厂、配套厂等共21家企业。1990年代中期以后，丰田就派出先遣团，以天津为中心在中国大量建设零部件企业,迄今共成立了57家合资和独资零部件企业。让丰田津津乐道的是，2002年底下线的威驰62%的零部件正是丰田在中国的零部件厂所制造的。丰田社长张富士夫一年之内三度来华，并首次对外表示，丰田要在2010年获取

17、中国汽车市场10%的份额，在今年4月的上海车展上，丰田的一位领导人已经将这一目标提高到1520%。至此，丰田汽车在中国的长春、天津、成都和广州都将拥有生产基地。丰田集团各家公司及丰田相关零部件厂家在中国的合资、合作区直辖市省、自治区公司名称合作方式集团公司成立年月主要产品东北辽宁省沈阳沈飞日野汽车限公司合资日野汽车工业公司丰田通商公司2000年11月大中型高级旅游车(2003年投产)华北北京市北京聚菱燕塑料有限公司合资 丰田通商公司1998年11月汽车用PP抛光剂天津市天津汽车工业(集团)有限公司技术援助大发工业公司1985年1月对夏利、华利进行技术援助天津市客车桥有限公司技术援助爱信精机公司

18、1994年9月夏利盘式卡钳、向TTMC提供盘式卡钳天津丰田钢材加工有限公司合资丰田通商公司1995年4月钢板加工天津汽车电器有限公司技术援助电装公司1995年10月分电器天津丰津汽车传动部件有限公司合资丰田汽车公司1995年12月等速万向节天津电装汽车电机有限公司合资电装公司1995年12月交流发电机、起动机天津丰田合成有限公司合资 丰田合成公司1995年12月制动软管、模具F/H天津阿斯莫汽车微电机有限公司合资电装(阿斯莫)公司1996年3月小型马达天津丰田汽车发动机有限公司合资丰田汽车公司1996年5月发动机天津丰田汽车锻造部件有限公司独资丰田汽车公司1997年2月等速万向节锻造毛坯天津爱

19、信汽车零部件有限公司合资爱信精机公司1997年6月离合器零部件、制动器部件天津津丰汽车底盘部件有限公司合资丰田汽车公司1997年7月转向装置、传动轴天津电装电子有限公司合资电装公司1997年7月电子零部件天津电装空调有限公司合资电装公司1997年12月汽车空调丰田汽车技术中心(中国)有限公司独资丰田汽车公司1998年2月汽车咨询天津丰田汽车有限公司合资丰田汽车公司2000年6月新型小型轿车天津星光橡塑有限公司合资丰田合成公司2000年10月(车身门床)密封条天津汽车滤清器有限公司技术援助电装公司2001年2月空气滤清器天津东海理化汽车部件有限公司合资东海理化公司2001年2月开关类爱信天津车身

20、零部件有限公司合资爱信精机公司2001年5月门锁、车窗调节器、铰链等丰田汽车(中国)投资有限公司独资 丰田汽车公司 2001年7月 协助丰田在中国的市场营销活动 河北省唐山爱信齿轮有限公司合资爱信精机公司1996年4日手动变速器出东省烟台首钢电装有限公司合资电装公司1994年12月汽车空调华中上海市上海汽车电器总厂技术援助电装公司1995年5月摩托车用磁铁上海浦东伊维燃油喷射有限公司技术援助电装公司2000年12月柴油喷射泵丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司独资丰田汽车(中国)投资有限公司2001年12月采购及销售丰田车维修用进口零部件江苏省昆山六丰机械工业有限公司合资丰田通商公司1993年12

21、月铝车车钢圈丰田工业昆山有限公司合资丰田自动织机制作所1994年8日铸件材料无锡理昌科技有限公司独资东海理化公司2001年3月坐椅安全带浙江省浙江爱信宏达汽车零部件有限公司合资爱信精机公司1995年6月液力耦合器、水泵、机油泵华南 福建省福州福裕橡塑工业有限公司合资丰田合成公司1999年12月(车身门窗)密封条西南重庆市重庆电装有限公司合资电装公司1996年3月摩托车点火系统四川省成都华川电装品总厂技术援助电装公司1995年7月 交流发电机、起动机四川丰田汽车有限公司合资丰田汽车公司丰田通商公司1998年11月专为中国开发的客车广西壮族自治区柳州五菱汽车有限责任公司技术援助大发工业公司1996

22、年7月小型客车、轻便客货两用车丰田集团相关零部件厂家在中国的合资地区直辖市、省自治区公司名称合作方式相关零部件厂家成立年月主要产品东北吉林省一汽光洋转向装置有限公司合资光洋精工公司1997年1月转向齿轮辽宁省大连光洋瓦轴承有限公司合资光洋精工公司1996年8月汽车车轮用轴承华北天津市 天津矢崎汽车配有限公司独资矢崎总业公司1988年3月线束天津华丰汽车装饰有限公司合资亚乐克公司1995年10月车座、车门、车顶、板型弹簧及其他内饰件天津爱三气车附件有限公司合资爱三工业公司1995年12月燃料供给装置、节气门段、化油器东海橡胶天津有限公司合资东海橡胶工业有限公司1995年12月防震橡胶、水管天津富

23、士通天电子有限公司合资富士通天公司1995年12日音响制品天津华冠车辆配件有限公司技术援助中央发条公司2000年9月控制电缆天津消声器技术援助FUTABA产业公司2000年8月排气管天津弹簧制造有限公司技术援助中央发条公司2000年9月卷型弹簧天津市油管厂技术援助MARUYASU工业公司2001年5月制动器、输油管天津双协机械有限公司合资FUTABA产业公司2002年2月车身零部件河南省豫北光洋转向机有限公司合资光洋精工公司1996年7月转向齿轮山东省烟台矢崎汽车配件有限公司合资矢崎总业公司2001年4月线束华中上海市上海市小丝车灯有限公司合资小丝制作所1989年2月车灯上海伦福特汽车配件公司

24、合资索密克石川公司1995年12月球心接头江苏省昆山高日汽车内饰件有限公司独资高岛屋日发公司1995年3月坐席罩、挤压成形品无锡井上华光汽车部件有限公司合资INOAC CORPORATION1995年5月装饰铅条安徽省安徽帝伯格茨活塞环有限公司合资帝国活塞环公司1996年3月活塞环安徽帝伯粉末冶具有限公司合资帝国活塞环公司2000年1月气门垫浙江省杭州特发弹簧圈有限公司合资特殊发条兴业公司1993年8月弹簧圈绍兴索密克汽车配件有限公司合资索密克石川公司1994年11月球形街头西南重庆市重庆矢崎仪表有限公司合资矢崎总业公司1996年12月车用组合仪表四川省成都亚乐克汽车内饰件有限公司合资亚乐克公

25、司1999年3月车座、车门、车顶、地毯及其他内饰件天津矢崎汽车配件有限公司四川分工厂合资矢崎总业公司2000年8月线束西北宁夏回族自治区宁夏丰源活性炭有限公司合资CATALER公司2001年4日汽车用活性炭等多种活性炭（八）. 丰田在广州的发展丰田进入中国，天津是其主要生产和发展基地，并与一汽有着密切的合作，在国内已经形成相对成熟的生产、配套、销售体系。这次丰田即将进入广州设立主机厂和发动机厂，必将形成广州地区相对于独立的丰田配套体系，那么，和丰田合作比较成熟的天津便是一个很好的参考（标杆）。丰田汽车公司中国部部长冈田哲治先生说，如果零配件不在本土采购，本地化生产将失去意义。因为如果不在本地采

26、购零配件，至少需要花费一笔零配件运输费，因此从成本角度看就失去了本地生产的意义。丰田向中国的本地零配件制造商进行技术转让来促进中国配件制造商的发展。基于以上丰田在中国的发展战略，参考天津丰田的零部件配套体系（威驰国产化62%），广州丰田一进入广州生产就要达到60%的国产化比率，在未来本地化采购比率很可能达到70以上，但合作前期广州零部件公司不可能占有很大的份额。随着丰田在广州本地配套体系的完善，会形成相对独立的零部件配套网络，零部件公司随着研发中心的建立、生产工艺的改良、技术人员素质的提高，可以完成20%的配套份额。而且，广州丰田和天津丰田生产的车型不同，不会产生直接的配套竞争。据了解，丰田汽

27、车所需零部件约为2-3万个，与丰田公司有直接供货关系的零部件企业近300家，加上非直接供货的二次、三次交易企业总数近千家。丰田汽车公司进军广州，将带动为其提供零部件配套的中小企业跟进。以下是2010年广州丰田零部件配套本地化比率预测图表，其中本地采购率为70%左右。如果进行粗略的计算，2010年丰田生产能力20万台，广州本地（零部件公司）配套占其配套份额的20%25%之间，考虑到整车价值变动因素（如佳美25万元）之后，2010年零部件公司为广州丰田零部件配套的总值约为100亿元左右。四. 日系汽车生产企业和配套体系就目前达成合作意向的日系汽车生产企业来看，本田、丰田、日产将形成广州汽车工业和零

28、部件产业的主要组成部分，带动了广州零部件产业的发展。据了解，广州汽车零部件配套总值为800亿1000亿，零部件公司可以完成的配套总值为243.1（129.610013.5）亿左右。欧美系汽车与零部件配套规模摘要：欧美系汽车生产企业的配套体系完全不同于日系汽车生产企业，日系模式是先在国内小批量采购（大部分从国外进口），逐步增加国内采购数量的滚动发展模式，而且日系汽车生产企业一个零部件的配套厂商通常为固定的两三家。当设立主机厂的时候，会形成以主机厂为装配中心，吸引相应配套厂商分布在其周围的配套体系，比如广州本田配套模式。这种配套模式，其他没有与其配套历史的配套厂很难进入其体系。欧美系模式是指在国内

29、多个零部件厂大批量配套的模式，而且欧美系汽车生产企业没有相对固定的配套厂商，主要以性能/价格来选择配套厂商为其配套，比如上海通用模式。五. 以上海通用为代表的欧美系汽车与零部件配套（一）. 上海模式与配套体系1. 上海模式的特点：1) 上海汽车和零部件市场是一个地方色彩很浓、保护意识很强的的市场。非上海相关企业很难进入上海零部件配套市场。2) 从“国产化”到“全球化” 上海汽车零部件工业走上“中性化”发展之路。3) 上海汽车零部件企业具有一定的技术实力，零部件配套产品技术含量较高，品种多，配套能力强。2. 上海汽车零部件产业：2003年，上海大众帕萨特、POLO，上海通用别克、赛欧等7大轿车平台推出的各种新车型中，上海汽车零部件企业为之配套的组合车灯、传动轴总成、电喷、ABS制动系统、内饰系列、转向机总成、空