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竞争分析

日系汽车与零部件配套规模

摘要：

本田技研工业株式会社（日本）成立于1948年，起步的Honda以生产自行车助力发动机开始，一直以“梦想”作为原动力，以“商品”的形式不断为个人和社会提供更广泛的移动文化。

1998年7月1日由广州汽车集团公司和本田技研工业株式会社按50:

50的股比合资建设成立了广州本田汽车有限公司。

广州本田汽车有限公司在广州的成立和发展再次增强了广东省和广州市政府对汽车工业的信心，并把其作为广州工业战略发展的重要内容。

广州不断大力发展汽车产业，使其3年内成为广州支柱产业之一，总产值达到1000亿元，占广州市工业总产值近1／5。

广州汽车工业集团拥有全资和控股企业102户，其中国有企业68户、合资合作企业47户；年均从业人数8200人；资产总额1.48亿元。

目前，广州已初步形成三大体系的汽车基地：

西北部的花都，是广州风神汽车为龙头的华南最大汽车城；东部是以广州本田为中心的汽车生产贸易基地；以及落户广州经济开发区内、由广州汽车集团等联合投资十亿元的本田汽车有限公司（出口业务）。

不久的将来丰田也会落户广州南沙，这给日系汽车生产企业一个强烈的信号——广州将成为日系汽车生产基地和配套基地。

这种日系集群形成的优势将大大吸引着其他日系汽车生产企业汇聚广州。

一.广州本田汽车有限公司

（一）.广州本田汽车有限公司配套体系和模式具有明显的日系汽车生产厂家的特征：

1、日系汽车生产厂家对于一个零部件产品的配套，往往会固定在一家到三家配套厂商。

2、日系汽车生产厂家会以主机厂为装配中心，多家零部件配套厂商在一定配套半径内形成卫星配套体系。

所以，当日系汽车生产厂家在一个地区建立主机厂时，在其周围分布着相应的配套厂商。

3、日系汽车生产厂家在一个地区建立主机厂的初期，会寻找当地一家具有生产资格的配套厂商为其配套。

当主机厂发展到一定规模（如年产20万辆）以后，为了降低配套风险、提高配套效率、完善配套体系，会使得一个零部件的配套由2～3家配套厂商共同完成主机厂的配套。

（二）.目前广州本田汽车有限公司的本地化配套

从2001年开始，由于中国轿车市场在全球车市潜在地位的影响进一步提升，各汽车巨头也开始将其能代表全球领先技术的产品拿到中国本土生产，加速了汽车生产企业本地化生产和采购的步伐。

目前广州本田汽车有限公司（以下简称广州本田）的主要产品为Accord（雅阁）、Odyssey（奥德赛）、Fit（飞度），其国产化率分别为７０％、６０％和８０％，平均为70%。

其中，广州本田自产零部件（包括东风本田发动机）占整车40%。

在国产化率背后的国内零部件采购具体分布是华南（以广州为中心）５０％、华东（以上海为中心）３０％、华北（以天津、北京为中心）１５％、西南（以成都、重庆为中心）５％。

而在这当中，广州本地企业有２５家，占总量的１／４左右，可见份量已经不小。

而在广州本田产能继续攀升之后，采购方面的前景将更加乐观。

加上广州本田以及即将入驻的丰田很可能吸引一批原来为其做配套的企业进入广州，据专家预计，到2010年广州实现零部件产业达到800亿至1000亿元的规模并非不可能。

广州汽车工业集团有限公司副总经理、广州本田汽车有限公司执行经理曾庆洪表示，从装备工业的角度看，广州本田身份特殊。

它既是跨国公司在广州的代表，也是国内机械装备企业及产品的大客户，同时又是广州机械装备行业中的一员。

作为一家企业，广州本田要想方设法提高国产化率，籍此获得最大的成本优势。

2003年，本田的配套厂商已有十多家落户广州，国产零配件的质量接近国际水平，本地采购率由60%提高到70%，价格下调了13%。

为了能够适应未来市场的竞争，广州本田实行滚动发展的计划，即生产能力由2004年的24万辆到2010年广州地区本田（广州本田30万辆和广州本田出口基地24万辆）54万辆左右，对零部件本地化采购的比率将会逐步提高。

以下是2003年广州本田零部件配套本地化比率图表：

2003年零部件公司销售收入18亿，广州本田产销206亿，零部件公司配套约占广州本田整车9%份额。

（三）.未来广州本田汽车有限公司的本地化配套

美国的汽车工业和零部件产业的发展远远领先于中国同类行业大约30年的时间，就目前日本本田汽车和零部件产业在美国的发展来看，制造工厂和零部件配套工厂共有21家，大型研发机构有4家、加上其他相关厂商总共38家，其中美国本田零部件配套产品种类多、数量大，本地化比率高达90％以上。

在美国本田汽车零部件系统本地化比例中，引擎系统、变速箱系统、车桥与驱动系统，音响与通讯系统，电子与电器系统，内饰件系统，在整车中集中了67.2%的份额，而其余11种零部件系统（如转向系统、刹车系统、悬挂系统、排放系统等），仅占25.6%。

从中我们不难看出，美国本田本地化配套生产的结构和格局。

如果以美国本田的今天为中国本田发展的明天来参照本田在中国发展的话，我们还有很长的路要走，比如主机厂的扩建、零部件本地化采购种类、数量等规模的扩大、研发中心的建设、相关服务网络的配置，等等。

随着广州本田零部件采购本地化比率的升高，国外进口的规模将不断缩小，对于零部件公司为广州本田配套的份额也将会增加，配套结构和格局也将会发生巨大的变化。

比如，目前本地化配套的零部件产品大部分以核心技术含量较少的悬挂、转向、内饰等零部件为主，未来的配套结构会随着研发中心的建立、生产工艺的改良、技术人员素质的提高，本地化配套产品会出现技术含量较高的变速箱系统、电子电电器系统、引擎系统等零部件产品。

从本田2010年生产能力计划（2010年广州本田为30万台，广州出口基地为24万台）中可以看到，本田汽车在国内其他地区设主机厂的可能性很小。

而且随着广州本田规模的扩大，其配套半径会不断的缩小，从而会吸引广州地区之外的国内配套厂商进入广州，这对于广州地区内零部件公司提供更多的配套份额。

同时，广州本田作为本田汽车进入中国的第一步，也将会成为本田汽车在中国生产和研发的基地，将会集聚更多独资、合资零部件配套厂商加入其配套体系。

广州汽车集团零部件有限公司有着丰富的本地生产经验和资源，已经为广州本田成功配套了多种零部件产品，如果广州本田本地化比率提高，配套体系会以主机厂为中心分布在广州地区及其附近，零部件公司会有更大的作为。

以下是2010年广州本田零部件配套本地化比率预测图表，其中本地采购率由2003年70%提高到2010年80%左右。

如果进行粗略的计算，2010年本田生产能力54万台，广州本地（零部件公司）配套占其配套份额的16%（参见附表一～四），考虑到整车价值变动因素（如15万元，10%×11.7万辆×15万元约为18亿）之后，2010年零部件公司为广州本田零部件配套的总值约为129.6亿元左右。

附表一：

零部件系统的价值分布

零部件系统

价值（$）

比重（%）

车身和结构系统

1,850

16.7

引擎系统

1,800

16.2

电子与电器系统

1,350

12.2

内饰件系统

1,200

10.8

变速箱系统

950

8.6

温度控制与空调系统

650

5.9

车桥和驱动轴系统

650

5.9

悬挂系统

400

3.6

转向系统

375

3.4

刹车系统、

325

2.9

轮毂和轮胎系统

300

2.7

乘客限制系统

300

2.7

燃料系统

300

2.7

音响系统

250

2.3

排放系统

200

1.8

车身玻璃系统

200

1.8

总计

11,100

100

附表二：

零部系统增长潜力

高增长潜力

中增长潜力

低增长潜力

音响与通讯系统

电子与电器系统

引擎系统

刹车系统

温度控制与空调系统

燃料系统

内饰件系统

乘员保护系统

转向系统

悬挂系统

变速系统

车桥和驱动轴系统

车身和结构系统

车身玻璃系统

排放系统

轮毂和轮胎系统

单车价值：

3400美元

单车价值：

4500美元

单车价值：

3200美元

附表三：

零部件系统外包潜力

高外包潜力

中外包潜力

低外包潜力

车身玻璃系统

刹车系统

温度控制与空调系统

排放系统

燃料系统

乘员保护系统

转向系统

悬挂系统

轮毂和轮胎系统

音响与通讯系统

车桥和驱动轴系统

电子与电器系统

内饰件系统

车身和结构系统

引擎系统

变速箱系统

单车价值：

3050美元

单车价值：

3450美元

单车价值：

4600美元

附表四：

零部系统增长潜力

高增长潜力

中增长潜力

低增长潜力

音响与通讯系统

电子与电器系统

引擎系统

刹车系统

温度控制与空调系统

燃料系统

内饰件系统

乘员保护系统

转向系统

悬挂系统

变速系统

车桥和驱动轴系统

车身和结构系统

车身玻璃系统

排放系统

轮毂和轮胎系统

单车价值：

3400美元

单车价值：

4500美元

单车价值：

3200美元

二.东风汽车有限公司乘用车公司（广州风神）

（四）.广州风神目前零部件配套体系

风神公司现有两个生产工厂，分别建在广州花都和湖北襄樊。

花都工厂（广州风神）占地１７０万平方米，建筑面积１０万平方米，拥有冲压、焊接、涂装、总装四大车间以及发动机装配线和零部件加工线。

广州风神2002年总销售量达到4.1万多辆，计划2004年4月形成年产15万辆经济型轿车生产能力，2010年将会有近30万辆的生产能力。

但是，由于日产和丰田本田历史上有着特殊的竞争关系，其相关的配套商也相对的独立。

作为日产合资企业的广州风神，很难兼容零部件公司属下给本田和丰田配套的企业。

而且，风神在中国已经有比较完善的零部件配套体系，其中零部件公司所占的比率很小。

所以，据专家（宓总）分析预测，零部件公司占广州风神的配套份额不会有很大的提高。

（五）.广州风神未来零部件配套体系

随着广州风神产能的增加，为了以后能积极应对激励的市场竞争，广州风神会缩小配套半径，引配套厂商落户广州以及周边地区。

台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理韩正平带了57家“卫星工厂”的老总们参加广州市汽车及相关行业交流会（台湾裕隆是广州风神汽车两大股东之一，另一股东为东风汽车）。

裕隆目前的100多家配套卫星工厂中的许多厂都愿意落户广州，将对风神汽车也是一个很好的支撑。

说明广州风神仍有一部分配套份额将在广州本地完成。

那么，对于零部件公司，参与风神配套的份额应该有所增加，但增加份额不会很大。

如果进行粗略的计算，2010年广州风神生产能力30万台，广州本地（零部件公司）配套占其配套份额的3%，考虑到整车价值变动因素（如15万元）之后，2010年零部件公司为广州风神零部件配套的总值约为13.5亿元左右。

三.丰田汽车即将进入广州

（六）.广州丰田的计划

日系汽车相续在广州落户，慢慢形成日系汽车生产企业在广州的集群。

由于采购、生产和配套同源（日系）的特性，日系汽车生产企业更愿意形成团体合作优势与早期进入中国汽车市场的欧美汽车生产企业进行竞争。

与此同时，原来为其做配套的企业也将聚集到广州。

这给广州零部件配套产业带来巨大潜在的合作机会。

广州汽车集团与丰田汽车公司签署了合作协议，建议在广州建设轿车合作项目。

其中发动机的项目已经获得了国家批准和立项。

标志着广州丰田的项目正式启动，也意味着丰田公司进入广州的汽车工业步伐正在加快。

很多给丰田汽车零部件配套的日本企业也组团来到广州南沙进行实地调查，看来丰田进入广州将再次带动广州零部件产业的发展。

据业内人士预测，丰田汽车生产将在2005开始生产，初步生产能力为5万台左右，计划2010年达到20万～30万的生产能力。

（七）.目前丰田在中国的现状

丰田自1964年4月首次向中国出口皇冠轿车，到今天丰田公司的主机厂、零配件配套厂和其他厂商共35家分布在国内有12个省市地区。

在华南地区只有丰田合成公司的合资企业，主要产品为（车身门窗）密封，而在天津则有主机厂、配套厂等共21家企业。

1990年代中期以后，丰田就派出先遣团，以天津为中心在中国大量建设零部件企业,迄今共成立了57家合资和独资零部件企业。

让丰田津津乐道的是，2002年底下线的威驰62%的零部件正是丰田在中国的零部件厂所制造的。

丰田社长张富士夫一年之内三度来华，并首次对外表示，"丰田要在2010年获取中国汽车市场10%的份额"，在今年4月的上海车展上，丰田的一位领导人已经将这一目标提高到15－20%。

至此，丰田汽车在中国的长春、天津、成都和广州都将拥有生产基地。

丰田集团各家公司及丰田相关零部件厂家在中国的合资、合作

区

直辖市

省、自治区

公司名称

合作方式

集团公司

成立年月

主要产品

东北

辽宁省

沈阳沈飞日野汽车限公司

合资

日野汽车工业公司·丰田通商公司

2000年11月

大中型高级旅游车（2003年投产）

华北

北京市

北京聚菱燕塑料有限公司

合资

丰田通商公司

1998年11月

汽车用PP抛光剂

天津市

天津汽车工业（集团）有限公司

技术援助

大发工业公司

1985年1月

对夏利、华利进行技术援助

天津市客车桥有限公司

技术援助

爱信精机公司

1994年9月

夏利盘式卡钳、向TTMC提供盘式卡钳

天津丰田钢材加工有限公司

合资

丰田通商公司

1995年4月

钢板加工

天津汽车电器有限公司

技术援助

电装公司

1995年10月

分电器

天津丰津汽车传动部件有限公司

合资

丰田汽车公司

1995年12月

等速万向节

天津电装汽车电机有限公司

合资

电装公司

1995年12月

交流发电机、起动机

天津丰田合成有限公司

合资

丰田合成公司

1995年12月

制动软管、模具F/H

天津阿斯莫汽车微电机有限公司

合资

电装（阿斯莫）公司

1996年3月

小型马达

天津丰田汽车发动机有限公司

合资

丰田汽车公司

1996年5月

发动机

天津丰田汽车锻造部件有限公司

独资

丰田汽车公司

1997年2月

等速万向节锻造毛坯

天津爱信汽车零部件有限公司

合资

爱信精机公司

1997年6月

离合器零部件、制动器部件

天津津丰汽车底盘部件有限公司

合资

丰田汽车公司

1997年7月

转向装置、传动轴

天津电装电子有限公司

合资

电装公司

1997年7月

电子零部件

天津电装空调有限公司

合资

电装公司

1997年12月

汽车空调

丰田汽车技术中心（中国）有限公司

独资

丰田汽车公司

1998年2月

汽车咨询

天津丰田汽车有限公司

合资

丰田汽车公司

2000年6月

新型小型轿车

天津星光橡塑有限公司

合资

丰田合成公司

2000年10月

（车身门床）密封条

天津汽车滤清器有限公司

技术援助

电装公司

2001年2月

空气滤清器

天津东海理化汽车部件有限公司

合资

东海理化公司

2001年2月

开关类

爱信天津车身零部件有限公司

合资

爱信精机公司

2001年5月

门锁、车窗调节器、铰链等

丰田汽车（中国）投资有限公司

独资

丰田汽车公司

2001年7月

协助丰田在中国的市场营销活动

河北省

唐山爱信齿轮有限公司

合资

爱信精机公司

1996年4日

手动变速器

出东省

烟台首钢电装有限公司

合资

电装公司

1994年12月

汽车空调

华中

上海市

上海汽车电器总厂

技术援助

电装公司

1995年5月

摩托车用磁铁

上海浦东伊维燃油喷射有限公司

技术援助

电装公司

2000年12月

柴油喷射泵

丰田汽车仓储贸易（上海）有限公司

独资

丰田汽车（中国）投资有限公司

2001年12月

采购及销售丰田车维修用进口零部件

江苏省

昆山六丰机械工业有限公司

合资

丰田通商公司

1993年12月

铝车车钢圈

丰田工业昆山有限公司

合资

丰田自动织机制作所

1994年8日

铸件材料

无锡理昌科技有限公司

独资

东海理化公司

2001年3月

坐椅安全带

浙江省

浙江爱信宏达汽车零部件有限公司

合资

爱信精机公司

1995年6月

液力耦合器、水泵、机油泵

华南

福建省

福州福裕橡塑工业有限公司

合资

丰田合成公司

1999年12月

（车身门窗）密封条

西南

重庆市

重庆电装有限公司

合资

电装公司

1996年3月

摩托车点火系统

四川省

成都华川电装品总厂

技术援助

电装公司

1995年7月

交流发电机、起动机

四川丰田汽车有限公司

合资

丰田汽车公司·丰田通商公司

1998年11月

专为中国开发的客车

广西壮族自治区

柳州五菱汽车有限责任公司

技术援助

大发工业公司

1996年7月

小型客车、轻便客货两用车

丰田集团相关零部件厂家在中国的合资

地区

直辖市、省自治区

公司名称

合作方式