批发市场调研报告.docx

1、批发市场调研报告泸州市批发市场调研报告一、城市区位及城市基本状况1、泸州城市慨况 泸州位于四川盆地南缘，地处川、滇、黔、渝四省市接合部，长江、沱江在此交汇，境内河流属长江水系，以长江为主干成树枝状分布，江河密布，水源充足。泸州市属盆地中亚热带温润气候区，面积12243平方公里，人口474万，辖三区四县. 泸州是四川省南部中心所在地，是四川省南部经济、政治、文化商贸、交通及科教中心，全国最大的化工基地之一 ,也是川南地区科技、商贸、金融中心、交通、通信枢纽及历史文化名城。成功创建“中国优秀旅游城市”，“历史文化名城”、“国家卫生城市”、“全国双拥模范城”等 泸州有着西部地区最优美的居住环境。19

2、96年，被评为国家卫生城市；2000年，泸州因新建的滨江路综合治理工程而获得联合国人居中心迪拜改善居住环境良好范例奖；2001年被国家建设部授予“中国人居奖”. 2006年，泸州市空气质量有70以上天数达到或优于国家二级质量标准；长江干流泸州段和赤水河泸州段水质保持优良，均达到三类水质标准，沱江干流泸州段、永宁河水质有明显改善，城市区域环境噪声得到控制。泸州市第六党代会“立足四川,依托重庆,融入成渝,拓展滇黔”的发展定位更加注重项目建设与投资拉动。2、经济条件 2003年以来,泸州市坚持以科学发展观为指导,抓住中央实施西部大开发的历史机遇,立足自身实际加快发展,发挥比较优势推进“煤电化路港”综

3、合开发,实施工业强市战略,不断深化改革和扩大开放,加强农业,社会事业等薄弱环节,开创全市经济社会发展的新局面.1、从2003年到2006年,泸州市生产总值(GDP)年均增长12.6%,达到331.1亿元,连续四年保持了两位数的增长速度,进入新一轮增长周期.人均GDP年均增长11.9%,达到7819元,跨上了1000美元的新台阶。2006年全市生产总值（GDP）跨上300亿元新台阶，达到331.12亿元，比上年增长13.6%。人均GDP达到7819元,比上年增加了1066元，增长13.2%。三次产业结构由上年的25：39：36调整为23：42：35，第二产业比重提高3个百分点。第二产业加快发展，

4、对经济增长的贡献率达到62.3%，带动经济增长8.5个百分点，其中工业对经济增长的贡献率达到55.5%，带动经济增长7.5个百分点。 民营经济继续快速发展。民营经济对GDP增长的贡献率为64.4%。 全年商品房销售价格比上年上涨7.1%。2、三次产业协调发展。产业结构由2002年的25;38;37调整为2006年的23;42;35,第二产业的比重提高了4个百分点.工业化进程不断向前推进。3、“三驾马车”齐头并进。投资、消费、出口充分发挥了对经济增长的拉动作用。3、交通条件 泸洲市在四川省的交通位置关系图泸州历来是川、滇、黔、渝四省市结合部的交通枢纽，依托长江黄金水和西南出海大通道，水陆空铁立体

5、交通体系完备，是国家交通部确定的二级枢纽站和长江主枢纽港。在公路运输方面,口岸机构具备，隆纳高速,321国道,成渝高速等运输大动脉贯穿其中. “321”国道、大纳公路等8条公路干线纵横东西南北，县道和乡村公路遍布各县、乡，已实现乡乡通公路。发往各区县的车次共1057个车次/天，通车里程3600多公里。泸州港是四川省第一大港，是四川唯一的国家二类水运口岸和全国内河主要港口之一，泸州宜港岸线长，规划利用宜港总长26405 米，现已利用近8000 米，可停靠1000 吨级的船舶，已建成吞吐量2.5 万标箱、20 万吨重件的直立式多用途国际集装箱码头，泸州港已建成6个码头，近百个泊位，可停泊千吨级货轮

6、，年吞吐量60万吨的集装箱码头和年发客量100万人次的客运中心开始筹建。泸州的长江航道总长136 公里。泸州机场复航以来,航班数量和进出港人口都处于稳步增长态势，现能直达广州、深圳、北京.4、人口状况 泸州市全市面积12246.95平方公里,市区面积为41.1平方公里，目前全市户籍人口479.63万人，市区人口近50万人。5、 泸州工业状况泸州有号称“天长地酒”店工业基础：泸州是一个以酿酒、化工、机械为龙头，轻重工业并举的综合性工业城市。“泸州老窖”、“古蔺郎酒”举世闻名。年产合成氨80万吨、尿素124万吨的泸天化（集团）有限责任公司是我国目前最大的尿素生产企业，被列为全国十八个化工基地之一，

7、中国500家最大工业企业和最佳经济效益企业。长江工程机械集团属全国最大的工程机械集团之一。2007年GDP为403.82亿元。 发达的化学工业：化学工业是泸州最大的的支柱产业。 发达的工程机械制造业：泸州是全国九大工程机械生产基地之一，是全国大中型全液压汽车起重机、挖掘机制造中心。现已组成了以长江起重机厂、长江挖掘机厂、长江液压件厂为骨干的四川长江工程机械集团公司。 发达的酿酒工业：泸州酿酒工业历史悠久，以盛产国家名酒“泸州老窖酒”和“古蔺郎酒”驰名中外，是国家名优酒生产基地，举世闻名的酒城。泸州又是全国同时拥有两个国家名酒的三个地区之一。 发达的旅游业：全市有泸县玉蟾风景区，合江县佛宝风景区

8、，江阳区方山风景区，南寿山杨桥近郊揽胜区、长江沱江流域荔枝桂圆林带，龙马潭区龙马潭风景区、九狮山风景区，纳溪区凤凰湖风景区，泸县海潮湖风景区，合江县笔架山风景区、凤凰山风景区，叙永县丹山风景区、西湖山溶洞风景区，古蔺县黄荆原始森林风景区、红龙湖风景区。二、泸州城市规划1、泸州市“四个四”的发展战略市委六届六次全体（扩大）会议提出泸州市“四个四”的发展战略，泸州必须把发展列为重中之重，坚持“立足四川、依托重庆、融入成渝、拓展滇黔”的发展定位，大力实施“四个四”的发展战略，1）、突出抓好酒业、化工、能源、机械制造“四大产业”2）、建设酒业集中发展区、纳溪化工园区、长江机械工业园区、川渝合作泸州临港

9、示范区“四大园区”3）、建设川黔高速公路、泸渝高速公路、川黔铁路、长江黄金水道“四大通道”4）、打造现代商贸物流中心、旅游组织中心、教育培训中心和区域中心城市“四大中心”。以大项目带动大产业，以大通道推动大发展，以大合作驱动大开放，奋力推动我市加快发展、科学发展、又好又快发展。朱以庄要求重点做好以下几个方面工作：一要做强做大酿酒、化工、能源、机械四大支柱产业，重塑泸州工业新辉煌；二要加强四大通道建设为重点的基础设施建设，创造区域竞争新优势；三要大力发展现代农业，形成城乡协调新格局；四要加快发展现代服务业，促进第三产业新跨越；五要深入推进改革开放，增添加快发展新动力；六要提升经济发展质量，开创科

10、学发展新局面。2. 泸州市政府“十一五”规划关于提升商贸地位的规划首先，实施商旅活市战略，构建川滇黔渝结合部，商贸、物流、区域旅游组织中心 。一方面充分发挥集散优势，构建川滇黔渝结合部商贸中心，一方面依托路港建设，构建川滇黔渝结合部物流中心 ，一方面推进中国优秀旅游城市建设，构建川滇黔渝结合部区域旅游组织中心。其次，以交通基础设施建设为突破口，打造长江上游港口城市，推进立体化交通基础设施建设，进一步优化港口资源配置，加快城市市政设施建设，全面提升城市服务功能。3、 泸州泸州城市布局和用地、城镇体系规划主城区形成”一心、两带、多组团”的城市空间结构.”一心”为中心半岛及城北组团组成的城市中心城区

11、;”两带”为沿长江南、北两岸的城市主要产业空间发展带；“多组团”为城市中心城区外围六大功能组团。泸州城镇规划采用”一主两副,一环两轴”的空间形态”.一主两副”即以泸州中心城区为市域主要辐射中心,形成合江和叙永两个副中心;”一环两轴”即主城区外围卫星城镇发展环,”十字形”城镇发展轴,一条是以规划中成渝高速公路环泸州段为基础形成东西轴,另一条是在隆纳高速,321国道及规划大纳高速公路的基础上,形成贯穿市域南北的发展轴4、泸州城市交通规划泸洲市域交通规划”两纵两横”主骨架通道,辅以市区内省道、县乡道形成立体市域交通网络,规划主城区在现有已建桥梁的基础上,在长江.沱江上再建六座桥梁,并修建沱江一桥和长

12、江大桥复线桥,以加强各功能组团的联系,充分发挥城市的整体功效.以泸州主城区为中心逐步形成“三横三纵”和“一环八射”为主骨架，组成以高速公路和国道、省道为框架的市域主干线公路网。同时，以市（县）城区为中心建立起贯穿各市（县）、主要风景区、矿藏点、港口和重要中心镇的次区域的干线公路网，组成一个贯通南北、连接东西、快速安全、内外畅通的公路运输网络。三、泸州周边结合部行政区域情况1、重庆市永川区、荣昌县的总体概况1）、永川区位置、人口状况永川区位于重庆市西部，幅员面积1575.68平方公里，交通条件便利，成渝高速公路穿城北而过，是成渝两市交通之要冲，东距重庆63公里，西距成都276公里，南达泸州70公

13、里，北至大足石刻50公里。2007年底、永川区总人口1095040人，比上年增长1.07%，其中非农业人口285220人，比上年增长3.3%，农业人口809820人，比上年增长0.3%。2）、永川区经济概况2007年全区实现地区生产总值153亿元，按可比价格计算比上年增长16.8%。常住人口人均生产总值16584元，比上年增加2906元,比上年增长16.6%。在生产总值中，第一产业实现增加值21.9亿元，比上年增长10.7%；第二产业实现增加值63.5亿元，比上年增长20.5%，其中工业增加值53.8亿元，比上年增长25.4%；第三产业实现增加值67.6亿元，比上年增长15.3%。2007年全

14、区固定资产投资总额创历史新高，达118.26亿元；全年实现社会消费品零售总额59.8亿元，比上年增长18.5%；全年规模以上工业企业实现主营业务收入89.6亿元3）、荣昌县位于重庆市西部，地处四川、重庆两地接壤处，距重庆市区88.5公里，距成都市区246公里，东邻重庆市大足县、永川区，西接四川省隆昌县，南邻四川省泸州市，北与四川省内江市、安岳市接壤。2007年末，荣昌县总人口为827487人，非农业人口179230，农业人口648257；2007年全年实现地区生产总值850856万元。全年全社会固定资产投资408937万元，分城乡看，城镇投资292495万元；农村投资116442万元。全年社会

15、消费品零售总额256449万元。分地域看，县级消费品零售额105952万元；县以下消费品零售额150497万元。分行业看，批发和零售业零售额196159万元；住宿和餐饮业零售额53143万元；其他行业零售额7147万元。2、贵州片区（仁怀、赤水、毕节）、云南昭通总体情况1）、毕节、赤水、仁怀、市总体情况概述毕节地区行政区域总面积2.69万平方千米，耕地面积37.74万公顷。辖8个县(其中县级市1个，自治县1个)，98个镇，6个街道办事处，146个乡(其中77个民族乡)，226个居民委员会，4145个村民委员会。年末总人口70 5.87万人，其中非农业人口43.23万人，工业生产形势向好，生产与

16、效益同步增加。规模以上工业企业总产值42.81亿元。赤水市幅员面积1801平方公里，辖9镇5乡3个街道办事处，100个行政村，总人口30万人，共有汉、苗、土家、仡佬、布依等23个民族。赤水市城市建成区面积8平方公里，常住人口8万余人。城镇化率达37.6%。05年赤水市全社会固定资产投资完成14.9亿元，全年社会消费品零售总额完成38656万元，其中：市级完成29727万元，县以下完成9.29万元。从分行业看，餐饮业完成6424万元，,零售贸易业完成31865万元。仁怀位于贵州省西北部，赤水河中游，大娄山脉西段北侧，是驰名中外的国酒茅台酒的故乡，2004年7月,被正式认定为“中国酒都”。全市幅员

17、面积1788平方公里，辖12个镇、6个乡、1个街道办事处、149个村委会、22个社区居委会，居住着汉、苗、布依、仡佬、彝、白等9个民族，总人口60万人，社会消费品零售总额从2000年的6.39亿元增加到11.76亿元。习水县位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县、重庆綦江县，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市、四川古蔺县，属大娄山系和长江流域，总面积3128平方公里，辖24个乡镇（区），现有人口67万。全县固定资产投资（包括交通部门数据）完成170783万元，全县累计实现社会消费品零售总额107573万元。金沙县位于贵州省西北部，毕节地区东部。地处乌蒙山脉和娄山山脉交汇处，坐落于

18、乌江流域和赤水河流域之间。东邻历史名城遵义，南毗贵阳，西靠毕节，北达四川，与贵遵、贵毕高速公路紧紧相连。全县行政区域总面积2528平方公里，辖26个乡镇，247个村（居、社区），2007年末总人口62.19万人，2007年，全年完成生产总值44.94亿元。2）、泸州与云南交接处（昭通市、威信、镇雄县）行政区域总体情况昭通市位于云南省东北部、金沙江下游，与四川、贵州接壤，国土面积2.3万平方公里。2001年撤地设市，辖1区10县、143个乡镇（办事处）。2007年末总人口545.97万人，2007年，实现地方生产总值225.34亿元，增长11.2%；地方财政一般预算收入12.89亿元，增长25.

19、1%；固定资产投资155.21亿元，增长25.7%；社会消费品零售总额59.23亿元，增长16.7%；城镇居民人均可支配收入9090元，农民人均纯收入1704元。其中威信县辖8乡2镇87个村（居）民委员会，国土面积1400平方公里，2005年末总人口39万人，有汉、苗、彝、白、壮、回等民族，少数民族人口占总人口的11.6%。镇雄县2003年末总户数为300756户，总人口1283913人，其中农业人口1219380人，占总人口的94.5%。有彝族、苗族、白族、回族等16个少数民族，少数民族人口为117679人，占总人口的9.2%。就泸州及与其四省结合部来说，共有人口3015.4万，2007年社

20、会零售总消费额664.44亿，我们认为除泸州以外的地域辐射30%计算，则泸州可辐射人口为733.44万，辐射社会零售总消费额287.78亿。四、泸州专业市场调研情况（一）、泸州大龙马商城1）、市场基本情况：地理位置：泸州市回龙湾开发背景：泸州龙马大商城是由重庆跨越集团于2004年开发建成，为泸州市 重点引进投资项目，且肩负旧城改造、整合回龙湾商圈优势的重任，开业已有3年多时间。市场规模：商业建筑面积约20000平方米主次通道：外通道12米，内通道22.5米,负一层通道宽2.53米主力铺位面积：一层：街铺约30，开间3.5米，进深8.5米，层高4.2米内铺15，开间3.5米，进深4米，市场配套：

21、仓库、货梯1部、银行、周边有公交车站、物流、客运站， 市场平面图：市场经营品种： 该市场主要涵盖服装、鞋类两种业态。业态比例：按经营商户数量分类：共92家鞋类服装针织文体日化五金副食日用百货玩具饰品13678446166132）、相关费用情况：租金水平：位置不同商铺租金差异较大，25-110元/月（首层面积）商铺位置租金正门临街店面110元/月内街铺（运动鞋）60租金约1500元/月，折合250元/月一层内铺（店铺）20租金约300元/月，折合15元/月负一层（11号铺）24租金23元/月物业管理费：暂无税费：暂无3） 市场经营情况：商户来源：以本地商户为主进货渠道：主要是成都、重庆为主，品牌

22、商户以产家进货为主客户来源：以泸州辖区商户为主，部分与泸州交界处的贵州、云南两省县、镇、乡的商户消费者到市场的交通工具： 轿车、长运汽车、小面包车、小型货车、出租车、公交车、货物到达市场及流出市场的方式：1、货物由物流公司运到泸州后，由小面包、人力等方式运往市场或仓库。 2、消费者通过小面包车、轿车或通过物流公司直接将货物运往目地的。经营现状：经营状况一般商户对于本项目的看法：商户认为新兴市场环境较好，设施齐全，但经营状况不如老市场。4） 小结（重点分析上下游市场）泸州龙马大商城位于泸州市回龙湾，交通便利。2004年兴建以来，做为批发新兴市场，外在回龙湾市场批发群内，市场环境复杂，竞争激烈，经

23、营状况一般。主要以经营鞋、服装为主。商城分为两幢多层建筑，中间有通道相接。大龙马商城辐射泸州市内及其辖区内的县、镇、乡和部分贵州、云南与泸州接壤地区，以批发为主兼零售，主要进货渠道是成都、重庆，品牌商家从生产厂家进货较多。由于边上的沱江鞋城受了火灾，一部分商家都迁入了大龙马商城，另一部分迁往了王氏鞋城，使得龙马商城负一层的入驻率达到了100%，一层也在大量的鞋类商户。龙马商城2号楼二层原来以经营成人装为主，由于市场商户数量有限未经营成功，2007年8月改为童装区，免租15个月。就整个市场而言，经营状况一般，负一层、一层经营状况较好，二、三层经营状况相对冷清。（二）、泸州市公交商城1）、市场基本

24、情况：地理位置：泸州市龙马潭区小市回龙湾沱江一桥北桥头开发背景：由泸州市公共交通有限公司于1990年投资兴建，地处泸州商贸集散中心的黄金地段，是泸州市最大，发展得最成熟的服装批发市场。市场规模：商业建筑面积约35000平方米主次通道：通道22.5米主力铺位面积：一、二层商铺：约20 开间3米，进深6.5米，层高4.2米三层商铺：920 开间3米，进深36.5米，层高4米市场配套：仓库、货梯2部、客运站、周边有公交车站、物流公司、银行、市场平面图：市场经营品种： 该市场涵盖服装、副食品、针织、日化、日杂百货、箱包、文体等多种业态。业态比例：服装针织文体日化副食日杂百货箱包535295761262

25、）、相关费用情况：租金水平：商铺位置租金一层商铺20租金约11001200元/月，折合55-60元/月一层内铺20租金约500600元/月，折合2530元/月二层商铺20租金约1100元/月，折合55元/月四层商铺约20租金7500元/年，625元/月，折合约31元/月五层商铺70租金约6000元/年，500元/月，折合约7元/月注：以上是商户从公交公司承租商铺的铺金，若是从商户手中转租，租金就有了很大的差异：一层2138号商铺，约20租金40000元/年，约3300元/月，折合165元/月。3年前，一间20平方米商铺使用权的转让费约13万元，现在大概需要15万左右。物业管理费：（包涵在租金中

26、）税费：根据位置和楼层的不同，税费也不尽相同：太极虎（一层）：200元/月二层李老板（女装）：500600元/月运动世界（四层，运动装）：170元/月售价水平：未售3） 市场经营情况：商户来源：以本地商户为主,约有30%-40%的外地商户。进货渠道：主要是成都、重庆为主，部分从广州、福建进货。客户来源：以泸州三区、四县为主，部分邻近泸州的贵州、云南两省县、镇、乡商户。消费者到市场的交通工具： 长运汽车、出租车、公交车、货物到达市场及流出市场的方式：1、货物由物流公司或长运汽车运到市场或泸州后，由人力等方式运往商户或仓库。 （货物由仓库、物流公司处运往市场）2、消费者通过长运汽车或通过物流公司直

27、接将货物运往目地的。经营现状：经营状况良好商户对于本项目的看法：据商户反映，对本市场在泸州及其云南、贵州近郊各县、区的市场地位表示认同，普遍反映前两年生意较为好做，认为现在泸州服装批发市场饱和，大部分商户每年也只能挣个34万左右，少部分商户能挣10万甚至更多，市场内极少数商户在亏损。4） 小结（重点分析上下游市场）泸州公交商城属泸州市公共交通有限公司投资兴建,位于龙马潭区小市回龙湾沱江一桥北桥头,地处泸州商贸集散中心的黄金地段。商城创建于1990年，建筑面积达35000多平方米，拥有500多家服装批发商。商城分为五个区域，各区之间有宽阔通道相连，形成一座四合院式的大型商城。商城中间就是沱江客运

28、站，交通十分便利。公交商城是一座以服装批发为主，零售为辅，兼营床上用品、棉布、毛线、日用品、小百货等的大型综合市场，商品辐射川、滇、渝、黔及近郊各县区，是泸州服装百货交易中心和川南最大的服装批发市场。进货渠道主要是成都、重庆，为求商品在样式、价格上的差异，部分商户会去浙江、广州进货。（三）、泸州市蓝天商城1）、市场基本情况：地理位置：泸州市回龙湾（小市汽车站对面）开发背景：蓝天商城是由泸州市天燃气公司开发建成，开业至今已有78年时间，2004年形成泸州最大的毛线批发市场。市场规模：商业建筑面积约12000平方米主次通道：外通道56米，内通道1.52.5米主力铺位面积：街铺：50 开间5米，进深

29、10米，层高4米内铺：约12 开间2.5米，进深5米，市场配套：仓库、货梯1部、托运部、周边有客运站、公交车站、物流公司、银行、市场平面图：市场经营品种： 该市场主要涵盖电器、针织、建材、工艺品等业态。业态比例：电器针织建材工艺品70311432）、相关费用情况：租金水平：商铺位置租金一层临街商铺约130元/月一层内街铺约50元/月二层商铺4050元/月三层仓库约12元/月注：以上是商户从公交公司承租商铺的铺金，若是从商户手中转租，租金就有了很大的差异：一层2138号商铺，约20租金40000元/年，约3300元/月，折合165元/月物业管理费：（包涵在租金中）税费：300元/月户售价水平：未

30、售3） 市场经营情况：商户来源：以本地商户为主进货渠道：成都、重庆、广州客户来源：以泸州三区、四县为主，部分邻近泸州的贵州、云南两省县、镇、乡的商户消费者到市场的交通工具： 长运汽车、出租车、公交车、摩托车、步行，货物到达市场及流出市场的方式：1、 货物由托运部运到市场后，由摩托车、三轮车、人力运往商户或仓库。 2、消费者通过托运部直接将货物运往目地的。经营现状：经营状况良好商户对于本项目的看法：商户认可商城所在的地理位置，处在泸州市回龙湾批发商圈内，但认为商城规模较小，辐射范围太小。4） 小结（重点分析上下游市场）泸州市蓝天商城是由泸州市天燃气公司开发成立，位于回龙湾小市汽车站对面，处在回龙湾商圈内，交通便利，开来业已有78年时间。商城共四层，包括地下一层，地面三层，建筑之间有通道相接。蓝天商城是一个主要以经营电器、灯饰和毛线为主，批发兼零售的中型批发商城，同时也是泸州市唯一一个市场规模较大，商家较多的毛线批发市场。商品辐射泸州以及云南、贵州部分区县，主要进货渠道是成都、重庆、广州等地。（四）、泸州市荣峰商城1）、市场基本情况：地理位置：泸州市沱一桥头开发背景：该市场开发至今已有近30年的历史，由原来著名的化纤市场慢慢演变成今天的以经营服装、布艺、针织为主的大型商城。市场规模：