银川分公司财务分析0901.pptx

1、内部资料 注意保密 中国联通银川分公司中国联通银川分公司20092009 年年 1 1 月财务经营情况分析月财务经营情况分析中国联通银川分公司财务部中国联通银川分公司财务部 2009 年年 2 月月 13 日日 汇报内容汇报内容 一、分公司一、分公司 2009 年收入预算情年收入预算情况况二、成本费用分析二、成本费用分析四、上月整改落实情况四、上月整改落实情况五、下月工作重点五、下月工作重点三、各县区绩效指标完成情况三、各县区绩效指标完成情况2009 年度收入预算情况年度收入预算情况 银川分公司收入预算占全区预算情况银川分公司收入预算占全区预算情况:银川银川全区全区占收比占收比移动通信服务收入

2、小计移动通信服务收入小计3746737467移动业务收入（剔除网间结算业务收入）移动业务收入（剔除网间结算业务收入）1708517085362733627347.1%47.1%其中：个客部移动收入其中：个客部移动收入1674116741355353553547.1%47.1%集团客户部移动收入集团客户部移动收入34434473873846.6%46.6%网间结算业务收入网间结算业务收入11941194固网通信服务收入小计固网通信服务收入小计2543.032543.038700.298700.2929.2%29.2%其中：家庭客户部数固收入其中：家庭客户部数固收入1455.981455.9828

3、83.282883.2850.5%50.5%集团客户部数固收入集团客户部数固收入1087.051087.052831.452831.4538.4%38.4%网间结算业务收入网间结算业务收入/2985.562985.56新国信外部收入新国信外部收入250250通信服务收入合计通信服务收入合计46417.2946417.29同口径收入同口径收入(不含网间结算收入不含网间结算收入)合计合计19628.0319628.0341987.7341987.7346.7%46.7%2009 年度收入预算情况年度收入预算情况 银川分公司个人客户部预算表明细表银川分公司个人客户部预算表明细表:项目09 年预算项目

4、09 年预算一、用户预算一、营业费用2024 G 网净增出帐用户数（户）66660其中：业务宣传费45 二、收入预算 广告费42 主营业务收入（万元）通信终端补贴费用0 其中：主营收入基准值 代理佣金1736 协同效应拉动值 渠道补贴费用28 家庭客户拉动收入客户维系成本174 集团客户拉动收入用户获取成本运营商间网间结算支出客户接入成本 G 网通信服务收入17085其他其他业务收入合计（万元）178 二、其他业务支出219 产品销售收入132 其他收入46 营业收入（万元）17263 其中：包含集客 344 万元。2009 年度收入预算情况年度收入预算情况 银川分公司家庭银川分公司家庭/集团

5、客户部下发预算明细集团客户部下发预算明细表表:产品产品家客部家客部集团客户部集团客户部合计合计预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年度预算年度收入收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数预算年预算年度收入度收入净增用净增用户数户数到达到达用户用户数数营业收入（不含营业收入（不含 ICTICT）1498.97 1431.382930.35 营业收入（不含营业收入（不含 ICTICT）奋斗目）奋斗目标标1553.97 1553.97 具体明细见具体明细见:银川分解预算银川分解预算.xls2009 年度收入预算情况年度收入预算情况 银川分公司 营业费用预算明细表银

6、川分公司 营业费用预算明细表:项目项目个客个客家客家客集团客户部集团客户部数固数固(家集家集)合计合计一、营业费用一、营业费用20242024600.79 600.79 129.46129.46730.25 730.25 2754.25 2754.25 其中：业务宣传费其中：业务宣传费45459.00 9.00 8.548.5417.54 17.54 62.54 62.54 广告费广告费42420 00.00 0.00 42.00 42.00 通信终端补贴费用通信终端补贴费用0 00 00.00 0.00 0.00 0.00 代理佣金代理佣金17361736405.97 405.97 65.8

7、565.85471.82 471.82 2207.82 2207.82 渠道补贴费用渠道补贴费用28282 22.00 2.00 30.00 30.00 客户维系成本客户维系成本17417412.5412.5412.54 12.54 186.54 186.54 用户获取成本用户获取成本0.00 0.00 14.9314.9314.93 14.93 14.93 14.93 客户接入成本客户接入成本150.54 150.54 25.6125.61176.15 176.15 176.15 176.15 其他其他35.28 35.28 0 035.28 35.28 35.28 35.28 二、其他业务

8、支出二、其他业务支出21921988.00 88.00 0 088.00 88.00 307.00 307.00 市场成本合计（万元）市场成本合计（万元）22432243688.79 688.79 129.46 129.46 818.25 818.25 3061.25 3061.25 一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况7 全区收入完成情况：全区收入完成情况：09 年年 1 月份完成主营收入月份完成主营收入 3025 万元万元,完成年预算完成年预算 41988 万元的万元的 7.2%；各专；各专业完成年度预算情况如下：业完成年度预算情况如下：7.29.17.67.1完完成成公公司司年年度度

9、预预算算情情况况：年预算不含网间年预算不含网间结算结算4198841988302530253627336273256825685715571543443425025023230 05000500010000100001500015000200002000025000250003000030000350003500040000400004500045000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网新国信新国信年预算数年预算数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况8 银川地区收入完成情况（含省分集团）：银川地区收入完成情况（含省分集团）：1月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入

10、1390 万元万元,完成年预算完成年预算 20624 万元的万元的 6.7%；其中移；其中移动完成年预算动完成年预算 17085 万元的万元的 6.5，同比增长，同比增长 7.4；移动增值业务累计完成；移动增值业务累计完成 257万元，占收入比重万元，占收入比重 23.1%(预算预算 23.3%).55。完成全年预算情况：完成全年预算情况：年预算包含省分集年预算包含省分集团团995.5万元万元6.76.57.920624206241390.11390.117085170851110.61110.635393539279.5279.50 05000500010000100001500015000

11、20000200002500025000总收入总收入GSM专业GSM专业固网固网年预算数年预算数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况9 银川分公司收入完成情况：银川分公司收入完成情况：1 月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入 1308.86 万元万元,完成年度预算完成年度预算 6.7%；完成月；完成月度预算度预算 1373 万元的万元的 95.3。6.795.3137313731308.861308.8619628196281308.861308.860 0200020004000400060006000800080001000010000120001200014000

12、14000160001600018000180002000020000计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况10 分公司各月收入完成年预算占比：分公司各月收入完成年预算占比：12月累计完成年预算月累计完成年预算8.0，比，比10月份降低月份降低0.9；从同口径比较看本；从同口径比较看本月数故专业月均完成年预算下降月数故专业月均完成年预算下降1.1，应引起注意。，应引起注意。3.00%3.00%5.00%5.00%7.00%7.00%9.00%9.00%11.00%11.00%GSMGSM数固数固GSMGSM6.90%6.90%6.20%6.20%8.00%8.00

13、%8.20%8.20%9.00%9.00%9.10%9.10%8.90%8.90%8.90%8.90%9.00%9.00%8.90%8.90%8.34%8.34%7.90%7.90%数固数固 8.10%8.10%8.30%8.30%10.3010.30 9.60%9.60%11.1011.10 10.8010.80 10.5010.50 10.3010.30 10.0010.00 9.50%9.50%9.40%9.40%8.30%8.30%1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况11收入

14、完成情况：收入完成情况：GSM 业务 业务 1 月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入 1110.6 万元万元,环比减少环比减少 88.7 万元；完万元；完成年预算成年预算 17085 万元的万元的 6.5 (省分省分 7.1%)，同比增长，同比增长 7.4；完成月度预算；完成月度预算1175 万元的万元的 94.5。6.594.5117511751110.617085170851110.60 020002000400040006000600080008000100001000012000120001400014000160001600018000180001月份1月份2009年度2009年

15、度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况12收入完成情况：收入完成情况：GSM 专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加专业收入完成与计划对比趋势图（比计划增加 157 万元）。万元）。银川地区收入仅比去年银川地区收入仅比去年12月份多月份多38万元，全区万元，全区是是96万元。万元。50050080080011001100140014001700170020002000230023002600260029002900计划计划银川地区银川地区银川分公司银川分公司全区全区计划1008 1030 1030 997 1030 997 1030 961 899961101

16、1 1045 1011 1034 1034 1000 10099761009银川地区1116 1092 1053 1065 1008 1034 10049208351076 1100 1212 1182 1183 1179 1190 1163 1247 1042银川分公司1009 982 950 954 9079258978217369609821081 1054 1060 1065 1077 1059 1133944全区2236 2201 2247 2238 2187 2173 2169 2050 1932 2379 2348 2513 2467 2470 2536 2437 2442 24

17、90 22656月7月8月9月10月11月12月2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况13G 网收入构成情况：网收入构成情况：本月本月 G 网出帐用户环比减少网出帐用户环比减少 12775 户，出帐收入比上月减少户，出帐收入比上月减少 112.23 万元万元，其中语音收入比上月降低，其中语音收入比上月降低 77.49 万元，增值业务减少万元，增值业务减少 34.74 万元（短消息万元（短消息-27.14万元，炫铃万元，炫铃-3.68 万元）；同口径主营业务收入比上月减少万元）；同口径主营业务收入比上月减少 88.6 万元万元.0

18、500100015008月293.5721400.541066.61333.9313.969.111799月296.1771427.321065.48361.8410.712.581189.5210月310.2361391.651043.6534816.2610.451162.611月285.0481367.251021.33345.9215.099.361246.7712月269.6731280.97929.9735115.2330.5610421月256.8981168.74852.48316.2613.34-0.791110.6出帐用户出帐收入语音收入增值业务收入网间结算净支出 省际结算

19、净支出主营业务收入一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况14 G 网各项收入环比、同比情况：网各项收入环比、同比情况：-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00环比 与上年同比环比 环比-112.2-112.2-0.12-0.12 30.57 30.57 15.23 15.23 92.20 92.20 3.91 3.91-0.40-0.40 11.60 11.60-0.97-0.97 5.81 5.81 68.91 68.91 与上年同比与上年同比 43.95 43.95-0.95-0.95 26.30 26.30 20.56

20、20.56 66.82 66.82 11.76 11.76 1.15 1.15 27.06 27.06 14.00 14.00 0.46 0.46 190.64 190.64 出帐收出帐收入入与新国与新国信结算信结算支出支出与省际与省际结算净结算净支出支出与其他与其他电信运电信运营商结营商结IP业务IP业务结算支结算支出出与省内与省内SP结算SP结算手续费手续费及其他及其他信息费信息费如意邮如意邮箱箱赠卡及赠卡及积分兑积分兑换冲减换冲减主营收主营收入合计入合计一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况15收入完成情况：收入完成情况：固网 固网 1 月份完成主营业务收入月份完成主营业务收入 198

21、.26 万元万元,完成年预算完成年预算 2543 万元的万元的7.8，完成月度预算，完成月度预算 198 万元的万元的 100.1 。7.8100.1198198198.2623542354198.260 0500500100010001500150020002000250025001月份1月份2009年度2009年度计划数计划数实际完成实际完成一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况16 分公司日均收入（移动同口径环比减少分公司日均收入（移动同口径环比减少 2.89 万元）：万元）：按照按照09年预算计算日均收入为年预算计算日均收入为53.8万元万元,其中移动业务日均其中移动业务日均46.8

22、万元万元,固网日均固网日均7.0万元。万元。0.030.060.0合计36.4836.8642.1643.7147.1147.2545.3945.2946.9444.1945.9540.3542.2GSM33.3433.3939.0145.7844.344.3542.6842.7344.3842.0743.838.6935.8数固3.143.473.152.912.812.92.712.572.562.122.161.676.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年1月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况17利润完成情况（不含原固网数据）：利润完成情况（不含原固网

23、数据）：1 月份银川地区完成利润月份银川地区完成利润 858.69 万元万元,比上月增加比上月增加 14.94 万元。万元。70070090090011001100130013002008年计划2008年计划实际完成实际完成2008年计划2008年计划 10711071 10021002 10711071 11271127 11651165 11271127 11521152 11521152 11151115842842815815842842实际完成实际完成9379378208201,131,13 10361036 10171017 10541054 10951095 11511151 1

24、003100394794789089075575585985920072007年1年1月月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 11月11月 12月12月20092009年1年1月月一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况18 利润完成情况利润完成情况-各业务完成情况：各业务完成情况：14.9430.36-15.42843.25843.25790.26790.2653.4953.49820.63820.6338.0638.06858.69858.69合计移动数固上月上月本月本月19 总结：总结：1 月份完成年月份完成年收入收入预算预算 6.7%（省分（省

25、分 7.2），比全区收入），比全区收入完成进度低完成进度低 0.5；按照时间进度差；按照时间进度差 1.6%，收入差，收入差 314 万元；按照分万元；按照分公司预算公司预算 7.0%测算收入差测算收入差 59 万元。各专业收入时间进度如下：万元。各专业收入时间进度如下：一、总体预算完成情况一、总体预算完成情况全区实际完全区实际完成成7.2%8.3%6.7%6.5%7.8%5.00%7.00%9.00%11.00%13.00%15.00%17.00%19.00%累计完成比例累计完成比例二、成本费用分析二、成本费用分析20 总成本构成：总成本构成：1 月份，总成本费用完成月份，总成本费用完成 2

26、66.03 万元 ，万元 ，比上月减少比上月减少 29.15 万元。万元。其中其中:主营业务成本支出主营业务成本支出 83.3 万元，环比减少万元，环比减少 7.41 万元万元；管理费用支出；管理费用支出 23.58 万元，环比减少万元，环比减少 18.32 万元；坏帐准备万元；坏帐准备31.57 万元，环比减少万元，环比减少 2.1 万元；营业费用完成万元；营业费用完成 127.64 万元，环比万元，环比减少减少 44.74 万元；移动业务营业费用站收入比重达到万元；移动业务营业费用站收入比重达到 10.6（预（预算算 11.85%）。）。各项费用所各项费用所占份额 占份额 09年年1月份：

27、月份：112月份：月份：坏帐准备坏帐准备11.9%11.9%主营成本主营成本31.3%31.3%营业费用营业费用48.0%48.0%管理费用管理费用8.9%8.9%坏帐准备坏帐准备8.4%8.4%主营成本主营成本20.7%20.7%营业费用营业费用64.3%64.3%管理费用管理费用6.6%6.6%二、成本费用分析二、成本费用分析21 营业费用完成年预算：营业费用完成年预算：1212 月月20092009 年年1 1 月月环比增环比增加加本年累本年累计计0909 年年计划计划完成年预算完成年预算比重比重四、减：营业费用四、减：营业费用(原联通业原联通业务务)172.38 172.38 127.

28、64 127.64-44.74-44.74 127.64 127.64 2754 2754 4.6%4.6%（一）业务宣传费（一）业务宣传费9.00 9.00 0.00 0.00-9.00-9.00 0.00 0.00 63 63 10.0%10.0%（二）广告费（二）广告费4.45 4.45 6.23 6.23 1.79 1.79 6.23 6.23 42 42 14.8%14.8%（三）通信终端补贴费用（三）通信终端补贴费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0#DIV/0!#DIV/0!（四）代理佣金（四）代理佣金131.38 131.38

29、 114.86 114.86-16.51-16.51 114.86 114.86 2208 2208 5.2%5.2%（五）渠道补贴费用（五）渠道补贴费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 30 0.0%0.0%（六）客户维系成本（六）客户维系成本27.56 27.56 6.54 6.54-21.02-21.02 6.54 6.54 187 187 3.5%3.5%二、成本费用分析二、成本费用分析22 营业费用占收入比重营业费用占收入比重（09 年预算：移动业务占收比年预算：移动业务占收比 11.85，固网业务占收比固网业务占收比 38.7%）

30、：上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分上图是移动业务占收比，由于原固网业务在省分ERP帐套核算，地市分帐套核算，地市分公司没有此帐套数据。公司没有此帐套数据。10.60%10.60%13.10%13.10%0.00%0.00%2.00%2.00%4.00%4.00%6.00%6.00%8.00%8.00%10.00%10.00%12.00%12.00%14.00%14.00%12月12月月月二、成本费用分析二、成本费用分析23 各县区代办费占收入比重各县区代办费占收入比重（08 年预算考核指标为年预算考核指标为 12%）：）：佣金金额佣金金额收入金额收入金额占比占比(佣金佣金/收入收入)

31、兴庆兴庆569.96 569.96 6495.28 6495.28 8.78%8.78%金凤金凤165.66 165.66 1675.88 1675.88 9.88%9.88%西夏西夏183.94 183.94 1960.89 1960.89 9.38%9.38%永宁永宁122.56 122.56 1255.47 1255.47 9.76%9.76%贺兰贺兰79.61 79.61 1025.90 1025.90 7.76%7.76%灵武灵武73.82 73.82 1050.57 1050.57 7.03%7.03%宁东宁东61.73 61.73 239.54 239.54 25.77%25.7

32、7%二、成本费用分析二、成本费用分析24 银川地区银川地区 G 网佣金支付对比：网佣金支付对比：12月月G网佣金环比减少网佣金环比减少21.6万元，其中一次性佣金环比减少万元，其中一次性佣金环比减少17.14万元万元，分次支付佣金减少，分次支付佣金减少3.72万元，话费分成佣金减少万元，话费分成佣金减少6.5万元。万元。-50.000.0050.00100.00一次性佣金一次性佣金54.154.1 33.233.2 51.151.1 52.652.6 38.538.5 29.729.7 23.923.9 26.726.7 22.522.5 77.877.8 89.789.7 44.144.1

33、45.545.5 80.580.5 69.169.1 43.143.1 35.735.7 44.844.8 27.627.6分次支付佣金分次支付佣金 13.913.9 14.414.4 13.313.3 13.313.3 5.82 5.82 11.211.2 10.310.3 8.68 8.68 6.96 6.96 4.33 4.33 4.97 4.97 4.97 4.97 21.321.3 27.027.0 10.410.4 10.510.5 21.821.8 13.713.7 9.99 9.99 话费分成佣金话费分成佣金 60.860.8 62.062.0 61.161.1 58.158.1 52.352.3 51.851.8 42.642.6 37.037.0 32.132.1 49.149.1 52.852.8 59.559.5 53.053.0 49.449.4 49.149.1