00 民航国内旅客市场特征研究报告1015Word文档下载推荐.docx

1、（4） 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）主要研究假设（1） 淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；（2） 每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。（3） 我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。.研究方法一、 调查问卷确定问卷设计基本原则： 仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中； 充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业

2、需要的旅客信息。2008年民航国内旅客市场特征调查问卷见附件1二、 抽样机场确定：由于2008年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：1、 根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；2、 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。从市场覆盖情况来看，2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人，选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人，覆盖市场比例74.

3、69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。三、 抽样方法确定：在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。1） 选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。2） 主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选

4、择其旁边的旅客作为替代样本。四、 样本数量确定在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定样本数量：（一）各机场国内调查问卷数确定：由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：（1）依据2007年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量；（2）按照数量经济学随机抽样方法，以95的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。（3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量

5、乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。调查发放问卷情况如下表：表2-1 淡季问卷发放情况：城市调查时间所需样本量发放问卷回收问卷贵宾问卷问卷回收率北京12-Mar1093 2100 2048 443 98%西安20-Mar680 1000 921 185 92%南京666 800 756 66 95%太原26-Mar452 600 571 63 济南456 489 50 82%海口24-Jun665 850 790 58 93%成都9-Apr693 870 808 21 重庆677 815 98 96%青岛469 700 621 44 89%

6、大连23-Apr464 581 91 97%乌鲁木齐468 569 31 广州7-May1082 1400 1307 342 沈阳8-May583 103 哈尔滨13-May457 580 503 0 87%厦门19-May840 758 90%上海浦东21-May684 860 811 181 94%上海虹桥22-May1076 1550 1358 346 88%长春26-May437 501 43 86%郑州28-May460 557 45 深圳29-May1073 1340 1357 39 101%长沙4-Jun470 610 586 51 杭州18-Jun679 837 97 昆明68

7、9 890 812 85 91%天津19-Jun448 561 48 武汉25-Jun669 791 74 表2-2： 旺季问卷发放情况：旺季时间8-Jul20001835 210 9-Jul1100819 114 74%22-Jul870788 620590 29 3-Jul600594 54 99%27-Mar900877 60 29-Jul829 23-Jul880833 26 650647 56 100%611 14-Jul610617 20 16-Apr14201444 306 102%11-Jul607 1-Aug589 5-Aug857 2-Jul867 142 14001416

8、 243 4-Jul570492 618 16-Jul1369 16 612 920899 28 28-Jul925 608 10-Jul845 （二）全国国内出港旅客调查数据库构成： 本次项目需要完成对于我国国内出港旅客整体市场特征的研究，因此在计算出各机场所需要问卷数量后，为保证准确反映我国国内出港旅客的整体市场特征，防止各地市场对整体出港市场特征的干扰，我们对各机场国内出港旅客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法是：（1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。以2007年北京首都机场国内出港旅客数量为1，依据2007年各机场国内旅客出港数量，确定我国国内旅客市场特征研究所需各机场问卷

9、比例。表2-3 全国旅客特征数据库构成比例100.0%34.4%17.2%14.0%9.5%62.8%27.3%16.1%13.7%9.0%51.7%24.1%16.0%11.9%8.1%47.3%23.1%15.6%11.7%7.3%41.4%21.3%15.2%10.4%5.8%（2）依据以上比例，在各机场国内出港旅客问卷数据库中随机抽取问卷共计20469份，形成我国国内出港旅客市场特征研究数据库，问卷数量占各机场回收有效问卷总数的49.35%，以此作为分析全国民航国内旅客市场特征的数据基础。 其中，外国游客问卷604份，比例为2.95%。五、 抽样时间确定：按照以往本项目研究成果以及本项

10、目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。 但是在实际调查时间安排上，考虑到2008年8月份我国举办奥运会，很多机场安全形势很紧张，而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在2008年3月 到7月进行。（各城市抽样

11、时间见表2-1、表2-2）六、 研究的局限性1. 今年受奥运和安全形势的影响，我国国内市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做出判断。2. 今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。3. 此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。.主要研究结论本次调查共得出以下重要结论： 总体市场仍然以公商务出差者居多，休闲旅客比例继续增加，二者比

12、例相差无几。公商务旅客从1999年77.3%（淡季）和57.4%（旺季）降低到今年的48.85%（淡季）和43.6%（旺季）；休闲旅客从1999年的22.8%（淡季）和42.5%（旺季）增加到今年的43.5%（淡季）和46.8%（旺季）。但与2006年相比，各项比例变化不大。我国国内航空市场已经呈现公商务、休闲并举的特征。 从性别看，我国国内民航市场仍以男性为主，淡旺季分别占60%和58%。 从收入看，我国国内民航市场旅客以年收入10万元以下为主，淡旺季均超过60%。 从购票资金看，自费购票已超过单位支付10%左右。 从年龄看，国内民航旅客市场仍以26-35岁旅客为主。 我国民航国内市场旅客以

13、从事商业和银行业者最多，淡旺季少有不同。 我国国内民航旅客年乘机频率以12次以下为主，超过70%。 三大集团在全国获得的认可度最高，国航和南航基本持平，东航次之。与2006年相比，我国旅客对最佳航空公司的忠诚度较高有所降低，60左右的旅客愿意向别人推荐最佳航空公司，2006年这一比例为77%左右。 我国存在不容忽视的常旅客群体，他们对航空公司贡献很大，需要特别重视。 我国旅客存在明显的购买行为习惯偏好，这为制定票价折扣政策提供依据。 旅客仍然以行前三天之内购票为主，占56左右。 旅客最关心的因素是安全，但航班时刻是航空公司最宝贵的资源。除了安全，旅客在选择航班时最主要考虑的因素是航班时刻核价格

14、。 不同季节、不同旅行目的、不同年份的旅客在群体构成、对航空产品、航空服务的要求上有很大不同，对航空服务的改进要求也在发生变化。随着我国经济和航空运输市场的发展，旅客的旅行特征也在发生着明显的变化。因此，对旅客特征进行深入、持续的了解和研究十分必要。 网站已经成为人们了解航空公司信息的主要途径。 现金支付仍是国内民航旅客的主要支付方式。 奥运会对民航旅客出行有一定影响，但影响有限。 各类票价折扣旅客所占比例相差不大。以上只是对主要调查结果的简单概述，具体内容及分析请见报告第部分“国内民航旅客市场特征分析结果”。 .国内民航旅客市场特征分析结果一、 全国民航国内旅客群体构成分析1、根据旅客旅行目

15、的分析旅客构成 （1）国内旅客构成整体情况从图411显示数据看，按照旅行目的划分，2008年全国国内出港旅客仍然以公商务旅客居多，但是休闲旅客（包括探亲访友和度假旅游旅客）比例与公商务旅客比例已基本相当。公商务旅客的比例由淡季的48.9%下降到旺季的43.6%，休闲旅客比例比淡季上升，由淡季的43.5上升到旺季的46.8%，超过了公商务旅客比例。随着市场发展，旅客出行目的多样化，有些旅客难以直接归入公商务或休闲两类，我们将之归入其他，比例占到6%-7%，通过分析，了解到该类旅客的出行目的包括上学、打工等，但是没有值得注意的数量较大人群。 （2）旅客随团出行情况调查发现，我国国内旅客仍然以散客为

16、主：淡季有18.2、旺季有19.4的旅客是随团出行的。表4-1-1 我国旅客随团情况变化分析季节年份随团散客淡季2006年8.30%91.7%2008年18.40%81.6%旺季10.80%91.2%19.20%80.8%值得注意的有两点：第一，随团出行的旅客并不都是旅游团的旅客，也有部分公商务旅客是组团出行的；第二，2008年随团旅客比例上升明显，淡旺季都几乎上升了10%，这一趋势值得关注。 （3）我国国内旅客旅行目的变化情况表4-1-2 1999年2008年国内航空旅客旅行目的变化分析公商务探亲访友度假旅游其他48.85%19.63%23.86%7.66%49.80%16.40%27.80

17、%6.00%2004年59.10%11.20%28.30%1.40%2002年1999年77.30%10.10%12.70%43.61%19.50%27.32%8.67%43.50%15.70%33.70%7.10%43.90%12.60%42.10%1.50%61.20%10.70%28.10%57.40%29.90%对比前四次市场调查的数据，可以看到：2008年全国出港旅客的旅行目的有几点值得注意的特征：1. 与2006年相比，今年旅客的旅行目的分布几乎没有什么大的变化：仍然以公商务旅客为最多，旅游客人次之；2. 与2006年相比，2008年公商务旅客的比例基本没有变化，探亲旅客比例上升，

18、但是度假旅客的客人比例淡旺季均有下降。看来，奥运并没有给我们带来预期中运输市场繁荣，特别是没有想到旅游旅客反而下降。分析原因，这样的一个旅客旅行目的分布是合理的。08年奥运安全是第一位关注的事情，但是对于全国市场来讲，旅客公商务出差是一种不易压缩的刚性需求，可以变化的是旅游，有些单位取消了职工休假，境外来客的签证也比较紧张，本次调查结果显示，有20% 左右的旅客肯定奥运对自己的旅行决策有影响，将近20%的旅客不确定，不足60%的旅客认为奥运没有影响。这些都造成了旅游市场下降，运输市场整体表现疲软。（4）外国旅客旅行目的分析在本次调查中，调查对象包括在中国旅行的外国旅客，单独分析全国国内出港的外国旅客乘机目的如下图4-1-3：分析可见，2008年外国游客旅行目的同样呈现淡旺季差距缩小、旅游旅客比例降低的趋势。2、根据旅客购票资金来源分析旅客构成分析上述两图，可以看到2008年我国国内旅客购票资金来源的特点。第一，2008年的国内旅客仍然以自费旅客为主。统计来看，自费旅客比公费旅客高10%左右。第二，2008年淡旺季旅客购票资金来源差别很小。表4-2-1 2008淡旺季之间旅客购票资金来源对比支付方式单位支付39.4%42.9%自费51.9%51.5%里程兑换4.9%3.3%3.8%2.2%分析表4-2-1可以看到，今年旅客淡旺季之间购票资金来源差别很小