00 民航国内旅客市场特征研究报告1015Word文档下载推荐.docx
《00 民航国内旅客市场特征研究报告1015Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《00 民航国内旅客市场特征研究报告1015Word文档下载推荐.docx（55页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
（4）分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。
（三）主要研究假设
（1）淡旺季的不同类型旅客群体存在不同的消费需求偏好；
（2）每天出港旅客很多，不可能对所有的旅客进行调查，严格根据统计抽样的方法和原则，随机抽取一定数量的样本进行统计分析研究，可以代表总体特征。
（3）我国国内出港旅客以使用中、英两种语言为主，准备上述两种语言的问卷可以基本满足现场调查的需要。
Ⅱ.研究方法
一、调查问卷确定
问卷设计基本原则：
●仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；
●充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。
2008年民航国内旅客市场特征调查问卷见《附件1》
二、抽样机场确定：
由于2008年本项目为各加盟企业合作进行，在调查机场选择时我们依据两条原则：
1、根据民航总局公布的2007年机场生产统计公报，分析各机场2007年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；
2、考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出五个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。
从市场覆盖情况来看，2008年我国机场国内旅客吞吐量总共3.68亿人，选择25个机场旅客吞吐量总共2.75亿人，覆盖市场比例74.69%，调查结果可以代表我国民航国内旅客的总体特征。
三、抽样方法确定：
在机场采用随机抽样的方法进行旅客抽样。
1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。
主要依据：
调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。
隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。
对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。
2）主要采用方法：
等距抽样。
不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。
在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。
如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。
四、样本数量确定
在研究调查分析所需样本数时，分两种情况分别确定样本数量：
（一）各机场国内调查问卷数确定：
由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：
（1）依据2007年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2008年国内旅客出港数量；
（2）按照数量经济学随机抽样方法，以95％的置信度计算各机场单独分析旅客市场特征所需样本量，并按照0.05的极限误差计算确定应抽问卷数量。
（3）考虑到国内旅客现场调查有一定难度，因此适当放大问卷发放数量，以所需有效样本数量乘以系数1.25确定为该机场应抽样本数量。
采用样本总数取整原则，确定最终调查抽样样本数量。
调查发放问卷情况如下表：
表2-1淡季问卷发放情况：
城市
调查时间
所需样本量
发放问卷
回收问卷
贵宾问卷
问卷回收率
北京
12-Mar
1093
2100
2048
443
98%
西安
20-Mar
680
1000
921
185
92%
南京
666
800
756
66
95%
太原
26-Mar
452
600
571
63
济南
456
489
50
82%
海口
24-Jun
665
850
790
58
93%
成都
9-Apr
693
870
808
21
重庆
677
815
98
96%
青岛
469
700
621
44
89%
大连
23-Apr
464
581
91
97%
乌鲁木齐
468
569
31
广州
7-May
1082
1400
1307
342
沈阳
8-May
583
103
哈尔滨
13-May
457
580
503
0
87%
厦门
19-May
840
758
90%
上海浦东
21-May
684
860
811
181
94%
上海虹桥
22-May
1076
1550
1358
346
88%
长春
26-May
437
501
43
86%
郑州
28-May
460
557
45
深圳
29-May
1073
1340
1357
39
101%
长沙
4-Jun
470
610
586
51
杭州
18-Jun
679
837
97
昆明
689
890
812
85
91%
天津
19-Jun
448
561
48
武汉
25-Jun
669
791
74
表2-2：
旺季问卷发放情况：
旺季时间
8-Jul
2000
1835
210
9-Jul
1100
819
114
74%
22-Jul
870
788
620
590
29
3-Jul
600
594
54
99%
27-Mar
900
877
60
29-Jul
829
23-Jul
880
833
26
650
647
56
100%
611
14-Jul
610
617
20
16-Apr
1420
1444
306
102%
11-Jul
607
1-Aug
589
5-Aug
857
2-Jul
867
142
1400
1416
243
4-Jul
570
492
618
16-Jul
1369
16
612
920
899
28
28-Jul
925
608
10-Jul
845
（二）全国国内出港旅客调查数据库构成：
本次项目需要完成对于我国国内出港旅客整体市场特征的研究，因此在计算出各机场所需要问卷数量后，为保证准确反映我国国内出港旅客的整体市场特征，防止各地市场对整体出港市场特征的干扰，我们对各机场国内出港旅客调查问卷构成的数据库进行了二次抽样，基本做法是：
（1）确定本次市场调查各机场的问卷比例。
以2007年北京首都机场国内出港旅客数量为1，依据2007年各机场国内旅客出港数量，确定我国国内旅客市场特征研究所需各机场问卷比例。
表2-3全国旅客特征数据库构成比例
100.0%
34.4%
17.2%
14.0%
9.5%
62.8%
27.3%
16.1%
13.7%
9.0%
51.7%
24.1%
16.0%
11.9%
8.1%
47.3%
23.1%
15.6%
11.7%
7.3%
41.4%
21.3%
15.2%
10.4%
5.8%
（2）依据以上比例，在各机场国内出港旅客问卷数据库中随机抽取问卷共计20469份，形成我国国内出港旅客市场特征研究数据库，问卷数量占各机场回收有效问卷总数的49.35%，以此作为分析全国民航国内旅客市场特征的数据基础。
其中，外国游客问卷604份，比例为2.95%。
五、抽样时间确定：
按照以往本项目研究成果以及本项目研究假设，我国民航国内旅客淡旺季应具有不同的市场特征，因此本次市场调查分淡旺季分别进行两次市场抽样调查。
分析各机场2006、2007两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。
在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。
调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。
但是在实际调查时间安排上，考虑到2008年8月份我国举办奥运会，很多机场安全形势很紧张，而我们调查抽样的城市全部为奥运城市或者重要的直辖市、省会城市，8月份的调查无法实施，因此，全部调查安排在2008年3月到7月进行。
（各城市抽样时间见表2-1、表2-2）
六、研究的局限性
1.今年受奥运和安全形势的影响，我国国内市场的淡旺季特征不明显，但是并不能因此认为我国航空市场没有季节性，要从长期的市场特征才能做出判断。
2.今年调查期间各机场安全形势都比较紧张，多数机场要在调查当天才能取得管理人员的入场证件。
因此，部分机场没有抽到早航班旅客信息，为防止航班延误的影响，也没有抽到最晚航班的旅客信息。
3.此次调查仅仅针对实际乘机旅客进行调查，并没有涉及到航空运输市场所有潜在的顾客群，因此，调查结果仅限于描述现有乘机旅客的特征。
Ⅲ.主要研究结论
本次调查共得出以下重要结论：
☞总体市场仍然以公商务出差者居多，休闲旅客比例继续增加，二者比例相差无几。
公商务旅客从1999年77.3%（淡季）和57.4%（旺季）降低到今年的48.85%（淡季）和43.6%（旺季）；
休闲旅客从1999年的22.8%（淡季）和42.5%（旺季）增加到今年的43.5%（淡季）和46.8%（旺季）。
但与2006年相比，各项比例变化不大。
我国国内航空市场已经呈现公商务、休闲并举的特征。
☞从性别看，我国国内民航市场仍以男性为主，淡旺季分别占60%和58%。
☞从收入看，我国国内民航市场旅客以年收入10万元以下为主，淡旺季均超过60%。
☞从购票资金看，自费购票已超过单位支付10%左右。
☞从年龄看，国内民航旅客市场仍以26-35岁旅客为主。
☞我国民航国内市场旅客以从事商业和银行业者最多，淡旺季少有不同。
☞我国国内民航旅客年乘机频率以12次以下为主，超过70%。
☞三大集团在全国获得的认可度最高，国航和南航基本持平，东航次之。
与2006年相比，我国旅客对最佳航空公司的忠诚度较高有所降低，60％左右的旅客愿意向别人推荐最佳航空公司，2006年这一比例为77%左右。
☞我国存在不容忽视的常旅客群体，他们对航空公司贡献很大，需要特别重视。
☞我国旅客存在明显的购买行为习惯偏好，这为制定票价折扣政策提供依据。
☞旅客仍然以行前三天之内购票为主，占56％左右。
☞旅客最关心的因素是安全，但航班时刻是航空公司最宝贵的资源。
除了安全，旅客在选择航班时最主要考虑的因素是航班时刻核价格。
☞不同季节、不同旅行目的、不同年份的旅客在群体构成、对航空产品、航空服务的要求上有很大不同，对航空服务的改进要求也在发生变化。
随着我国经济和航空运输市场的发展，旅客的旅行特征也在发生着明显的变化。
因此，对旅客特征进行深入、持续的了解和研究十分必要。
☞网站已经成为人们了解航空公司信息的主要途径。
☞现金支付仍是国内民航旅客的主要支付方式。
☞奥运会对民航旅客出行有一定影响，但影响有限。
☞各类票价折扣旅客所占比例相差不大。
以上只是对主要调查结果的简单概述，具体内容及分析请见报告第Ⅳ部分“国内民航旅客市场特征分析结果”。
Ⅳ.国内民航旅客市场特征分析结果
一、全国民航国内旅客群体构成分析
1、根据旅客旅行目的分析旅客构成
（1）国内旅客构成整体情况
从图4－1－1显示数据看，按照旅行目的划分，2008年全国国内出港旅客仍然以公商务旅客居多，但是休闲旅客（包括探亲访友和度假旅游旅客）比例与公商务旅客比例已基本相当。
公商务旅客的比例由淡季的48.9%下降到旺季的43.6%，休闲旅客比例比淡季上升，由淡季的43.5％上升到旺季的46.8%，超过了公商务旅客比例。
随着市场发展，旅客出行目的多样化，有些旅客难以直接归入公商务或休闲两类，我们将之归入其他，比例占到6%-7%，通过分析，了解到该类旅客的出行目的包括上学、打工等，但是没有值得注意的数量较大人群。
（2）旅客随团出行情况
调查发现，我国国内旅客仍然以散客为主：
淡季有18.2％、旺季有19.4％的旅客是随团出行的。
表4-1-1我国旅客随团情况变化分析
季节
年份
随团
散客
淡季
2006年
8.30%
91.7%
2008年
18.40%
81.6%
旺季
10.80%
91.2%
19.20%
80.8%
值得注意的有两点：
第一，随团出行的旅客并不都是旅游团的旅客，也有部分公商务旅客是组团出行的；
第二，2008年随团旅客比例上升明显，淡旺季都几乎上升了10%，这一趋势值得关注。
（3）我国国内旅客旅行目的变化情况
表4-1-21999年－2008年国内航空旅客旅行目的变化分析
公商务
探亲访友
度假旅游
其他
48.85%
19.63%
23.86%
7.66%
49.80%
16.40%
27.80%
6.00%
2004年
59.10%
11.20%
28.30%
1.40%
2002年
1999年
77.30%
10.10%
12.70%
43.61%
19.50%
27.32%
8.67%
43.50%
15.70%
33.70%
7.10%
43.90%
12.60%
42.10%
1.50%
61.20%
10.70%
28.10%
57.40%
29.90%
对比前四次市场调查的数据，可以看到：
2008年全国出港旅客的旅行目的有几点值得注意的特征：
1.与2006年相比，今年旅客的旅行目的分布几乎没有什么大的变化：
仍然以公商务旅客为最多，旅游客人次之；
2.与2006年相比，2008年公商务旅客的比例基本没有变化，探亲旅客比例上升，但是度假旅客的客人比例淡旺季均有下降。
看来，奥运并没有给我们带来预期中运输市场繁荣，特别是没有想到旅游旅客反而下降。
分析原因，这样的一个旅客旅行目的分布是合理的。
08年奥运安全是第一位关注的事情，但是对于全国市场来讲，旅客公商务出差是一种不易压缩的刚性需求，可以变化的是旅游，有些单位取消了职工休假，境外来客的签证也比较紧张，本次调查结果显示，有20%左右的旅客肯定奥运对自己的旅行决策有影响，将近20%的旅客不确定，不足60%的旅客认为奥运没有影响。
这些都造成了旅游市场下降，运输市场整体表现疲软。
（4）外国旅客旅行目的分析
在本次调查中，调查对象包括在中国旅行的外国旅客，单独分析全国国内出港的外国旅客乘机目的如下图4-1-3：
分析可见，2008年外国游客旅行目的同样呈现淡旺季差距缩小、旅游旅客比例降低的趋势。
2、根据旅客购票资金来源分析旅客构成
分析上述两图，可以看到2008年我国国内旅客购票资金来源的特点。
第一，2008年的国内旅客仍然以自费旅客为主。
统计来看，自费旅客比公费旅客高10%左右。
第二，2008年淡旺季旅客购票资金来源差别很小。
表4-2-12008淡旺季之间旅客购票资金来源对比
支付方式
单位支付
39.4%
42.9%
自费
51.9%
51.5%
里程兑换
4.9%
3.3%
3.8%
2.2%
分析表4-2-1可以看到，今年旅客淡旺季之间购票资金来源差别很小
升级会员 