个人所得税软件升级V12常见问题讲解.docx

1、个人所得税软件升级V12常见问题讲解个人所得税软件升级 V1.2常见问题讲解培训内容：“新个人所得税软件（V1.2版本）”升级及申报的重要 知识点和需要注意的地方，具体详细操作请参考个人所得 税代扣代缴系统 V1.2版升级及操作指南。纳税人以前用的个税软件是 V1.1版的，现在升级安装的是V1.2版的。个税系统V1.2版特点1总局代扣代缴系统（易税门户）2.大连地税代扣代缴系统（纳税端平台）3.界面更加优化，功能更加完善。4.升级后的软件支持在线升级。5.与金税三期连接。1、 升级时间2015年6月份申报期内，中山局纳税人可以使用新版个 税V1.2进行报税，软件安装可以在这之前开始进行。2、

2、升级操作指南下载操作指南下载位置在：“大连市地税局网站”- “专 题专栏”下，有个“个税V1.2版升级专栏（高新园区除外）”， 有操作指南下载。专栏图片是变化显示的，您可以手动切换 得到“个税专栏”。3、升级咨询电话中山局咨询电话在大连地税网站“个税升级专栏”，“操作指南”旁边 有个“主管税务机关咨询电话” ，上面有各税务所联系电话4、“纳税端办税平台”都能做什么？“纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用，它可以：(1)开具网络发票；(2)打印缴款凭证，包括税费缴款凭证和社保费收据打 印；(3)进行企业所得税优惠备案；(4)报财务报表；(5)查询税种核定情况；(6)安装、使用个人所得税软件 V1

3、.2 版。这次的个税软件( V1.2 )依托于“办税平台”，安装及 日常使用都从纳税人端软件进入。5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别？ 个税软件( V1.2 )分单企业版和多企业版。 单企业版是只为一家企业进行报税，不为别的企业进行 报税。只能报一户，不能报别的企业。多企业版就是原来的“一机多户”，代理或兼职会计， 用一台电脑申报多家企业。一台电脑上只能装一个软件，也就只能一个版本，要么 “单企业版”，要么“多企业版”。如果企业原来只报一户， 后来增加了，要报多户，需要把单企业版卸载，改装多企业 版。6、安装有哪些注意事项？安装很简单，自动安装，按照操作指南一步步进行，（1） V1.

4、2和V1.1是两个软件，V1.1还在电脑中，现在装的是V1.2。建议旧软件进行备份并保留一段时间， 新软件如果安装阶段有问题，可以重新安装，重新迁移。（2） 推荐大家不要更改安装目录，怕忘了安装到哪里 了。一台机器只能装一个软件，没有改目录的必要。（3） 安装好后，强调一定是先初始化，后迁移数据。（4） 通行密码，缺省是 666666，不要修改。7、简述单企业版安装流程1） 用识别号（国税15位码）进入办税平台，密码（8 个8）2） 涉税申报- 个人所得税- 个人所得税申报；3） 安装单企业版（自动安装或手动安装均可）；4） 点初始化，在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作（过程中选“不注册”

5、），操作成功后退出易税门户；5） 回到办税平台中点数据迁移（新用户无历史数据的 省略此步）；步骤1:点击“启动迁移工具”系统显示如下界面：堆示:仕移原系级戕UR壬狎弋扌CH弋轴1.2.*5? it穆谊耳呈中陌不丟吴H3程斥-步骤2:选择“我要迁移”后，系统显示如下界面:步骤3:点击“请选择原系统数据库文件”项目下“浏览”，选择原系统中的个税数据包（即 Data.mdb文件）后，点击下一步，系统显示如下界面：步骤4:点击下一步，系统显示如下界面:O 千人甲用导視代1口代港7丄.丄至IIWNH俸匸曰教据库狂移工貝rF-7+订csdce 表駅rte -诅？ +占居”步骤5:点击完成，关闭个人所得税申

6、报界面重新打开，系统显示如下界面：田凹冋riSMl;，由 ifUrraa 田E時 国锂曲 国肚畑 曰J器砂丑 _JtWSH-JWrttflfcB 三出吓/JFflffi 九W?彌 田 0. ah?igTtt*aK-T-IW?*开羽石弘at.如则ZLO2M?ZH11H311石旧也:单ii叫at顏:列鮭日 工具事iRRWiWiff的史雷迁郵 4Kqfe3LfttmiE打开财I 口令mtw-中尸7B占jFUirivRttrS=t：IB禹.iEstl-m- 嘶订中諮那沁玦. Tr= = vrtPi:周至签r 曹断:呻空6） 点击“启动个税”，系统会自动切换到易税门户，点击“个人所得税代扣代缴” -填写

7、报表。7） 个税申报的流程与旧版个税系统一致。& “迁移数据”如何查找原系统数据库文件 Data.mdb ？迁移要选择旧软件（V1.1 ）的数据库文件 Data.mdb，很 多企业的V1.1软件用U盘拷来拷去，需要去找这个文件。个税软件数据包Data查找方式：请找到平时报税的红 色税徽，点击鼠标右键一属性一快捷方式一“目标”，目标 中显示数据包存放的地址，找到软件安装路径下的 data文件夹中的文件（后缀.mdb ）。如果当初旧软件安装时没改变过目录，默认目录应该是“ C:JdlssoftGrsdsData ”。一定注意，所找的data文件，新旧企业一定是一致的， 不能把B企业的旧数据迁移到

8、A企业的新软件中来。9、简述多企业版的安装流程安装多企业版需要一户户进入纳税人端办税平台进行 操作，每一户都安装设置完全（达到能够维护纳税人信息或 能报税），再退出进下一户进行设置操作。安装多企业版，需要注意的是：1、每户第一次安装需要 “ 申请开通多企业版 ”，需录入 报税人的身份证、电话等信息。2、第一户必须 是先初始化，后迁移数据。3、第二户之后， 需要在易税门户中增加单位， 点击“ 系 统管理” - “单位管理” - “增加 ”，按照向导的提示步骤 完成操作。“申请开通多企业版”这一操作，是企业一个授权的过 程，企业授权给办税人员进行个税申报，需记录下办税人的 姓名，身份证号，电话，工

9、作单位等信息 , 要保证信息正确。10、软件“帮助”的应用 个税软件“帮助”里面有很多信息，很详细，有报表填 写说明，包括税计算出来的一些公式，允许扣除的税等等。纳税人对软件的计算有疑问的，可以看一下帮助里面的 一些报表说明和填写方法。11、外籍人员的护照号码如何补录？新软件中， 外籍人员信息中的外国护照号码、 中文姓名、 任职期限为必填项，采取数据迁移方式进行升级的老用户， 需补录上述信息。在新软件里一条条补录， 有些麻烦。 纳税人可以在 V1.1 旧软件中补录完整，数据迁移时一起迁过去。12、新软件EXCEL莫板有什么不一样个税 V1.2 软件，在帮助 - 附录 2-Excel 模板文件下

10、载， 可以下载很多模板。V1.2 的模板与 V1.1 的不一致，如用旧模板导入会失败， 一定要用新的模板。纳税人信息，在 V1.1 软件中是四个模板，中国籍雇员， 中国籍非雇员，外国籍雇员，外国籍非雇员。 V1.2 软件四个 模板合成一个了。13 、纳税人离职后，如何处理？ 和以前一样，纳税人离职后，纳税人信息是不允许删除 的，毕竟他在公司呆过，他报过个税，以后还要查询。请将 该纳税人的“纳税人状态”改为“非正常”。改为“非正常” 之后，以后报表就不会出现这个人了。14、 “是否雇员”怎么回事？ 如果是雇员，会出现在一些雇员才会生成的报表里。比如正常工资薪金收入，全年一次性奖金收入。不是雇员，

11、如果需要录入劳动所得，报酬之类的，需要 在非工资薪金收入里面，填写相关内容。15、 计算机系统时间一定要保证正确 在软件的报税界面，要申报的当前“所得月份”和计算机的系统时间有关。如果系统时间是 2013年 2月，那么这 里所得月份会是 2013年1 月，报税报不上来。所以要保证计算机系统时间正确，要报的月份才会正确。16、为什么申报完成要获取反馈？获取反馈，是纳税人的软件与地税局端系统进行状态同 步的过程。如果在纳税人端的状态与地税局端的状态不一致 的情况下进行操作，会导致一些异常结果。大连地区用V1.1很多年，纳税人没有获取反馈的习惯，修正申报流程申报完成后直接去网上申报系统中去提数，这是

12、不对的，必 须获取反馈，确认申报结果是“已申报成功”的状态之后， 再去提数。17、当月申报错了，如何处理？企业当月个税申报成功，发现申报错误，只要未划款， 自己就可以处理，不用联系地税局解决了。第一种情形：未提取数据可以直接点击“启动修正”，锁死打开，修改申报数据， 再报（要求在这个月征期内）。第二种情形：已提取数据（未划款） 或 零申报 这两种情况，需要先在网上报税里进行撤销申报，再重 新申报。零申报，没有税款，申报完了相当于自动提取完成 了，如果反悔重报，也需要网上先撤销申报。撤销申报后，需要“获取反馈”。因为你在网上报税系 统中撤销申报这件事， 纳税人端软件还不知道。 “获取反馈” 后就

13、能获取撤销的操作，这个月的申报的结果变成申报失 败，可以重新申报。18、“自查申报”做什么用？“自查申报”是对往月的申报数据进行修改或补充。自查申报两种情形， 一是以前做过申报， 而且申报成功， 当月没有发现申报错了，过了几个月发现申报错了，可以启 动自查。另一种情况，某个月根本没有申报过（忘了报），也可 以进行自查。 先“增加未申报月份” ，然后该月份显示出来， 勾选月份，再启动自查申报。“启动自查”注意事项：（ 1）不允许频繁操作，一个月之内不能连续启动三次 自查；（2）一个月内不能同时启动修正和自查；（ 3）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数 据进行自查。19、软件如何备份？整个

14、软件最有价值的核心是数据库文件，记录着企业的 单位信息，纳税人员和申报表等信息；其他文件都是系统文 件，不需要备份，一安装就全出来了。数据库文件有两个，单企业版多企业版都是两个，而且 不管软件里面报 1户还是 10 户都是这两个文件：C:JdlsSoftEPPortal1.2AppModulesGRSDSDatad ata.mdb 个税代扣代缴数据库C:JdlsSoftEPPortal1.2Dataappdata.mdb 系统数 据库纳税人端办税平台有备份工具， 可以使用， 备份到桌面。备份出来的文件是两个， Appdata.mdb 和 data.mdb 。 这两个文件保存好。20、升级后的软

15、件换电脑了，数据如何迁移？1、在新电脑上安装办税平台和多（单）企业版程序， 程序装好就成，不用初始化。2、将旧电脑中的C:JdlsSoftEPPortal1.2AppModulesGRSDSDatadata.mdb和C:JdlsSoftEPPortal1.2Dataappdata.mdb 两个文件备份并覆盖到新电脑的相应文件夹中。21、易税门户中提示：纳税人识别号已存在？ 这个原因是：在安装多企业版或单企业版之后应该先点 初始化，再进行数据迁移操作。但是该企业正好把这个步骤 搞反了。建议该企业按如下步骤操作： 在办税平台上卸载个税软件； 将 C:JdlsSoftEPPortal1.2 文件夹删除； 重新安装多企业版或是单企业版； 点初始化，在易税门户中按照向导的提示步骤完成操作（ 选“不注册” ） ，退出易税门户； 在办税平台中点数据迁移； 点击启动个税软件，则系统自动进入易税门户，你可以 进行申报操作了。22.在数据迁移时系统提示“当前系统已存在该纳税人 数据”，如何处理？这种情况也是由于纳税人没有按照正确的升级步骤进 行操作。在安装多企业版或单企业版之后应该先点初始化， 再进行数据迁移操作。但是该企业正好把这个步骤搞反了。