家庭理财规划建议书范文

1、第九部分 风险揭示第十部分 理财规划方案实施及修正1理财规划方案实施2理财规划方案修正第一部分:案例简介魏先生今年38岁,事业小有成就,是公司的中层技术干部,月收入5000元,年底奖金2万元.他爱人在某公。

2、本理财规划建议书的计算均基于以下假设条件:一年通货膨胀率为3 二活期储蓄存款利率0.81,一年期定期存款的年利率为3.60三货币市场基金年收益率为2.5四王先生收入年增长率5一客户财务状况分析客户。

3、负债与收入比为15.13,负债与家庭结余资产比为10.76,在家庭无经济压力的条件下,日常生活消费占收入的比重过低,而家庭积累的比重过高,应较大幅度提高消费在家庭经济中的比重,提高家庭生活的质量与品位,特别是应将健美消费旅游消费这些现。

4、江西财经大学金融学硕士在读;2 专业认证:2006 年中国金融理财标准委员会认证金融理财师AFP ;2004年江西财经大学首批金融理财策划师;3 工作经验: 银行个人理财业务金融理财师5年从业经验,现任上海浦。

5、 第一部分 家庭情况根据您提供的关于您家庭的财务投资等信息,我们进行了整理和分析,现将您的家庭情况罗列如下.一家庭成员基本情况家庭成员年龄性别职业健康状况 沈 星 30男IT业务助理。

6、所以可以预见今后我国债券市 场必将迎来大的发挥在那基于,尤其是企业债券,在本理财建议书中,为了您的财 务安全和理财目标的可实现性,我们宝石的假设债券投资年收益率为3.5五 股票型开放式基金年收益率为30股票型基金投资对象具有。

7、先生年收入56400元;太太年收入48000元;房租年收入18000元;先生年终奖金收入5000元;太太年终奖金收入2000元;利息收入800元;合计130200元.支出情况:按揭贷款年支出58800元。

8、1理财目标2风险评估第四部分 经济指标参数假设第五部分 理财目标资金供需分析及目标调整第六部分 理财规划建议1家庭紧急储备金和职场应付风险规划2保险规划3子女教育金规划4退休规划5投资规划。

9、第七部分 理财方案的执行和调整10前言尊敬的唐先生:您好. 好帮手管理有限公司,是中国领先的专业财富增值管理机构,专业从事理财规划,财经咨询,金融培训的服务性企业。

10、第七部分 责任申明 19 第一部分 家庭情况根据您提供的关于您家庭的财务投资等信息,我们进行了整理和分析,现将您的家庭情况罗列如下.一家庭成员基本情况家庭成员年龄。

11、家庭理财系统需求说明书的规范文档共15页软件工程课程设计家庭理财系统需求分析设计组: 20094191 引言.3 1.1课题背景.3 1.2国内外研究的现状.3 1.3本课题研究的意义.3 1.4 本课题的研究方法.42 可行性研究.42。

12、 1 家庭财务安全规划 2 女儿大学教育金规划 3 赡养双亲规划 4 购房规划 5 购车规划 6 创业基金规划 。

13、第二部分 家庭基本情况 1家庭成员资料 2近期家庭资产负债表 3年度家庭收支表 第三部分 家庭财务分析 1财务比率分析 2其他财务分析 第四部分 理财综合需求分析 1理财目标 2风险评估 第。

14、 第一部分 家庭基本情况家庭背景:王先生今年38岁,事业小有成就,公司中层技术干部,月收入5000元年底奖金两万元.他爱人在某公司当会计,月收入1500元;女儿今年15岁,是一名初三学生,学习成绩。

15、1.1 课题背景家庭理财系统,即Family Conduct Financial Transactions System.它利用计算机应用技术,使家庭理财逐步信息化,从而形成由家庭成员与计算机共同构成服务于家庭的人机信息财务管理系统。

16、第一部分 客户基本信息 1.客户家庭人员情况家庭成员姓名年龄职业妈妈刘孜31外贸公司老板儿子4幼儿园2家庭资产负债表资产元资产备注金融资产:流动资产比率8。

17、二理财目标的可实现情况1在2008年小面积住房换为大面积住房,价值60万元.2在2010年换新车,价值20万元.3为孩子储备教育金60万元.4实现60岁退休计划,并在2008年2023年期间,逐步积累家庭财富,储。

18、家庭理财系统需求说明书的规范文档软件工程课程设计家庭理财系统需求分析设计组:20094191引言 31.1课题背景 1.2国内外研究的现状 : .31.3本课题研究的意义 :31.4本课题的研究方法 :42可行性研究 42.1 技术可行性 。

19、家庭理财系统需求说明书的规范文档doc软件工程课程设计家庭理财系统需求分析设计组: 20094191 引言.3 课题背景.3 国内外研究的现状.3 本课题研究的意义.3 本课题的研究方法.42 可行性研究.4 技术可行性.4 经济可行性.4。