产品数据管理系统流程管理.docx
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产品数据管理系统流程管理
产品数据管理系统-流程管理
流程管理
1.概述
1.流程定义
工作流程管理主要实现产品的各种数据的设计、修改、变更等过程的跟踪与控制，包括工程数据的提交与修改控制，或监视审批、文档的分布控制、自动通知控制等。
它主要管理当一个用户对数据进行操作时会发生什么，人与人之间的数据流动以及在一个项目的生命周期内跟踪所有事务和数据的活动。
这一模块为产品开发过程的自动管理提供了保证，并支持企业产品开发过程的重组以获得最大的经济效益。
建立工作流程的目的是要规范企业的工作程序，在各种工作流程中签审流程担负着质量控制的使命，因而是最重要的工作流程。
使用系统提供的签审流程管理模块可以配置企业自己的缺省签审流程，在任务分配过程中，系统将自动使用缺省的签审流程，尽管系统同时也提供了在任务分配过程中进行流程设置的功能，但最好还是能够先建立一套统一完整的流程规范，这样有利于标准化工作。
工作流程管理是对已建立的工作流程进行执行、维护、控制工作状态以及对工作历史过程进行监控和记录，使围绕产品开发的各种数据与其相关的过程有机地结合起来。
它使在一个产品生命周期中参与“加工产品”的人员都可以在正确的时间、以正确的方式得到正确的任务，从而保证了企业内部工作有计划地进行，是规范企业管理的有力执行工具。
产品数据（如任务书、图纸、工艺文件、设计文档等）可以提交给一定的工作流程，对这些数据项在各工作单元中的执行状态，系统也将自动给予统计。
典型的工作流程管理是对变更的管理，将变更的申请、审批和修改等一系列活动组建为一工作流程，使变更控制更加有效。
2.名词解释
工作流Workflow：
是设计人员日常进行的各种工作流程的集合，每个工作流由若干步骤组成，这些步骤构成一个有向图。
一般工作流都包含一定的工作对象，如设计图纸、更改通知单、工艺文件、产品明细表等。
它函盖了设计部门主要的工作，包括图纸的设计、审批，工程变更、资料归档、发放、通知等。
工作流的对象和附件：
一般而言，工作流都是针对一些工作对象，如图纸、明细表文件等；另外，有一些数据可能不是直接的工作对象，而是辅助性的补充说明，则作为流程的附件。
工作流过程Process：
指工作流的每一个步骤，由这些步骤组成了一个完整的工作流程。
根据企业的实际运作情况，不同的过程会有不同的执行人，并赋予不同的权限。
如编制、审批、批准、归档等等，这都是一个工作流的过程。
每个过程，主要的属性包括：
执行人：
每个步骤的执行用户，允许有多个，也可以设定为自动跳过。
流程的启动者（或者执行人中有系统项目管理员角色），可以更改未提交步骤的执行人（除设定的不可修改的属性外）。
过程类型：
主要包括普通、归档、取消归档、发布目标、发布审核、发布，根据类型的不同，提交完相关步骤时，将完成不同性质的操作。
如归档，则是将流程的所有对象由归档员进行归档处理；取消归档则是保留原来归档时的旧版本，并产生一个新版本，作为当前版本；发布目标，则是确定发放到哪些部门和用户；发布审核，是确认发放目标是否正确；发布则是真正将流程对象，通过工作邮件发布到相关用户处。
过程的执行类型：
过程主要分必须执行、允许跳过、自动执行等三种执行类型，“必须执行”是必要要有执行人；“允许跳过”是当没有指定执行人时，则会自动跳过此步骤；“自动执行”指无论是否指定了执行人，系统都会自动跳过。
工作流模板：
对企业某一类工作流程进行概括和抽象，形成有代表意义的模板，模板定义了工作流程的大部分属性，包括步骤的名称、权限、执行类型、前后节点关系等。
用户在进行针对某些实际数据对象的工作流程时，先选定一个工作流模板，依照此模板生产一个实际的流程，即可启动此流程。
3.功能说明
1.工作流模板定义
要对工件进行工作流管理，必须先定义工作流模板。
企业根据日常产品开发过程中制定的流程规范来定义在计算机环境下的流程管理规范，也就是工作流模板。
2.工作流模板过程定义
在业务中执行的活动序列，描述工作产品从一个状态换到另一个状态时必须经过的处理步骤。
系统应提供图形化的工作流定义方式。
3.工作流对象的关联
工件的创建者或对工件具有相关权限的人可以将工件与定义好的工作流模板关联，工作流启动后，工件就按指定的工作流执行。
4.工作流启动
工件与指定工作流关联后，为工件指定工作流的人可以启动工作流。
启动后的工作流自动走到工作流第一步执行人处，等候该步骤执行人的处理。
5.工作流执行
按定义的工作流一步步执行，工作流各过程的执行人可以在工作流执行窗口或邮件中执行一个工件工作流中属于自己要完成的步骤。
6．工作流程的查看
用户在登录时，或者从“我的工作”处，可以直接查看和当前用户相关的流程，包括当前的流程、下一步的流程、已经完成的流程等。
7．工作流程的实时监控和总结
在“决策支持”模块，管理员可以通过报表的定制，实时地查看、统计用户的流程进展情况，同时可以对已往的流程进行分析和总结，做成符合企业需要的各种报表。
4.使用过程
1.定义工作流模板
系统管理员在系统管理模块的工作流定义子模块定义工作流模板，并根据企业的实际情况，进行分类组织。
2.定义工作流模板过程
系统管理员为每个工作流模板定义详细的执行过程，包括过程的主要属性，如名称、执行类型、执行人等。
3．创建、启动工作流
用户选择一个或者多个有完全控制权限的对象（包括文档、零部件、业务文档等），按照选定的工作流程模板，创建一个工作流。
作好一定的设置之后，并可以立即启动。
4．执行工作流
每次用户登录系统，系统会自动列出要执行的流程；或者从“我的工作”处，可以查看要执行的工作流程。
从列出的流程属性窗口中，可以对流程执行“提交”、“驳回”、“中断”等操作。
如果有相关的权限，还可以增加、删除工作对象、附件，修改相关的执行人等。
5．查看工作对象的工作流程
可通过对象的邮件菜单“属性”中“工作流程”页面，查看此对象所有的历史流程。
双击流程窗口，可以看到更详细的信息，若是当前执行人，还可以直接执行此流程。
5.操作说明
工作流模板定义（管理员使用）
1.创建新工作流模板
打开工作流管理模块。
单击希望在其中创建新工作流的文件夹。
点右键菜单上，把鼠标指向“新建”，然后单击“工作流”。
通过菜单创建流程模板
弹出流程模板窗口，键入新工作流的名称、备注等信息，点击“自定义”和“过程定义”页面，修改相关内容（参见下面流程过程的定义）。
流程模板属性窗口
2.修改工作流模板属性
打开工作流管理模块。
单击希望在其中修改的工作流，点右键菜单上，然后单击“属性”。
弹出上图的属性窗口，键入新的工作流的属性，这些属性主要包括“是否禁用”、“备注”、“自定义”属性等，然后按确定按钮。
3.删除工作流
打开工作流管理模块。
单击要删除的工作流。
在点右键菜单上单击“删除”。
系统要求确认删除，然后按确定按钮删除。
注意：
（1）被工件使用过的工作流不能删除，系统将给出提示。
4.复制、剪切、重命名工作流
打开工作流管理模块。
选中要进行操作的工作流程模板。
通过选中邮件菜单上的“复制”、“剪切”，选中此工作流，在目标文件下，通过邮件菜单的“粘贴”，将工作流放在新的地方。
同样，通过右键菜单“重命名”，系统将弹出文本输入窗口，输入新的名称后，点击“确定”即可。
工作流过程定义（管理员使用）
1.创建新工作流过程
打开工作流管理模块。
单击希望在其中创建工作流过程的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”，在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
单击“新建过程”按钮，双击新建的过程方块对象，打开过程属性窗口，键入新工作流过程的名称，然后按确定键。
工作流程个过程属性的详细说明如下表：
属性
解释
输入
名称
流程的名称
禁用
此工作流禁止使用
类型
类型
1.普通2.归档3.发布目标4.发布审核5.发布6.取消归档
优先级
优先级
1.高2.中3.低
前置过程
当前过程的前置过程
典型周期
过程的典型周期
单位是天
权限
本过程执行人对工作流对象的权限
1.只读2.修改3.完全
执行类型
过程执行类型
1.必须执行2.可以跳过3.自动执行
自动归档位置
自动归档位置
当执行类型是自动执行时的归档位置
可控后续过程
可控后续过程
当前过程可以控制的后续过程
执行人
过程的执行人
可以是岗位和人
至少执行人
本过程至少需要多少个人签字才能通过
禁止修改
在实际执行的过程中，不允许修改此步骤的如何属性。
备注
备注
2.修改工作流过程属性
打开工作流管理模块。
单击希望在其中修改的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
双击需要修改的过程方块对象，打开过程属性窗口，键入新工作流过程的属性，然后按确定键。
3.删除工作流过程
打开工作流管理模块。
单击要删除过程的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
单击需要删除的过程方块对象，点右键菜单，单击删除。
或单击需要删除的过程方块对象，单击“删除过程”按钮，然后按确定键。
4.指定源（指定工作流过程流程）
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
单击作为“目的”过程方块对象，单击“指定源”按钮，系统画出由鼠标拖动的指向“目的”过程逆向箭头。
单击“源”过程方块，系统画出由“源”过程指向“目的”过程的带箭头连线。
5.新建工作流过程执行人/岗位
打开工作流管理模块。
单击希望在其中修改的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
双击需要修改的过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“执行人”页。
单击“添加”按钮。
系统弹出用户列表窗口，键入用户的名称，单击立即搜索，选中用户，单击确定，系统返回指定的用户。
系统弹出过程执行人属性窗口。
如果改过程指定执行人有代签人，单击“代签人”编辑框。
系统弹出用户列表窗口，键入用户的名称，单击立即搜索，选中用户，单击确定，系统返回指定的用户。
系统返回过程执行人属性窗口。
单击确定按钮，系统指定过程执行人。
或者单击企业岗位和机构岗位添加岗位。
6.修改工作流过程执行人/岗位
打开工作流管理模块。
单击希望在其中修改的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
双击需要修改的过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“执行人”页。
单击需要修改的执行人，单击“修改”按钮。
系统弹出过程执行人属性窗口。
修改执行人或代签人属性，单击执行人属性窗口的确定按钮。
如下图：
系统修改执行人。
或者单击企业岗位和机构岗位修改岗位。
7.删除工作流过程执行人/岗位
打开工作流管理模块。
单击希望在其中修改的工作流。
点右键菜单上，然后单击“属性”。
在工作流属性窗口单击“过程定义”页。
双击需要修改的过程方块对象，打开过程属性窗口，单击“执行人”页。
单击需要删除的执行人，单击“删除”按钮。
系统删除指定执行人。
或者单击企业岗位和机构岗位删除岗位。
工作流程的创建和执行
1.创建工作流实例
用户进入系统，选择自己有完全控制权限的一个或者多个工作对象（如文档、业务文档、零部件等）。
通过右键菜单“工作流”，将首先弹出流程模板的选择窗口。
选择模板，创建流程实例
双击选定的流程模板，则会回到“工作流执行”的窗口，在此窗口上，显示图形化的流程。
流程的步骤和相关的执行人等属性，都继承了流程模板的大部分属性，如执行人、过程名称、过程类型等。
注意：
（1）如果选中的对象正在走流程，则会弹出正在进行的流程窗口。
（2）如果选中的对象，既有在走流程的，又有未走流程的，则右键菜单不会有的“工作流”选项。
（3）已经归档的文档，也可以再走工作流程。
2．启动工作流程
用户创建了一个工作流实例，若在模板中没有指定第一个步骤的执行人，系统会自动将当前用户设为第一个步骤的执行人。
每个步骤必要的执行人设定完成之后，点击窗口右下角的“确定”或者“应用”按钮，系统提示是否立即启动流程？
若选择立即启动，则当前步骤（变成绿色的）立即从“开始”步骤跳为第一个步骤；若第一个步骤执行人有当前用户，则系统继续提示是否提交第一个步骤；若确定，则当前步骤跳为第二个步骤。
若不选择立即启动，则此后可以再次进入此流程时，点击“启动”按钮进行启动。
注意：
在流程没有启动前，用户可以再添加工作流对象，工作流的附件在整个流程过程中，都可以由对应的执行人随时添加或者删除。
3．启动者对工作流程的操作（删除、中断）
更换工作流模板：
对于由自己创建、还未启动的工作流，进入“工作流执行”窗口，直接点击窗口上方的工作流名称出的“…”按钮，则弹出流程模板的选择窗口，让用户选择新的流程模板，以替换当前的流程。
删除工作流：
对于由自己创建、还未启动的工作流，可以点击“删除”，将此流程删除。
中断工作流：
流程的启动者，点击窗口的“中断”按钮，可将当前正在进行的流程中断，让对象重新选择流程模板，或者不走流程。
4．查收工作流程
每次用户登录系统，进入首页时，主界面都会显示当前有多少个未完成的工作流程。
点击此显示位置，可以进入“我的工作”中的“当前流程”。
从我的工作查收流程
或者可以直接点击左边的“我的工作”按钮－>“工作流”，分“当前流程”、“未达到流程”、“我已完成流程”等三大部分。
和当前用户相关的所有流程，都将在此按模板进行组织。
通过上面的两者方式，进入到工作流后，可以双击修改流程进行查看或者执行操作。
5．流程的执行（提交、驳回、暂停、继续等）
用户进入流程执行窗口，当选中图形界面上正在进行的步骤，若是当前步骤的执行人，则可以点击“提交”、“驳回”、“暂停”、“继续”按钮，进行对应的各种操作。
提交：
当前步骤已经完成，可以通过，提交时可填写相关的提交意见。
若此步骤已提交的用户数达到设定人数，则流程会继续流向下一个步骤；若未达到，则要等待其他执行人完成之后。
驳回：
当前用户认为前面某些步骤不能通过，驳回到词步骤，让执行人做一定的修改后，重新提交。
缺省是驳回到第一个步骤，可以做选择。
暂停/继续：
由于某些原因（如人员调整、业务重组等），当前用户可以暂时停止此流程的运行；在满足一定的条件下，用户可以“继续”进行此流程。
6.小结
PDM中的工作流，是对日常工作处理的电子化，贯串到产品开发的各个时期和相关部门。
企业的流程是千差万别，要达到实用的效果，则要求用户要能熟练地掌握系统提供的各种功能，针对企业实际情况，灵活地进行定制；同时，也需要管理部门的积极配合，共同推进工作流程的使用。
参见
基本操作
我的工作
项目管理
费用管理
文档管理
构件管理
结构管理
机构管理
流程管理
编码管理
决策管理
权限管理
系统管理
升级会员 