产品数据管理系统PDM使用说明.docx
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产品数据管理系统PDM使用说明
产品数据管理系统（PDM）使用说明－系统管理员手册
第一部分：
PDM系统管理员手册
系统管理员是PDM中最重要的用户，他（她）对系统管理的成功与否直接关系到PDM是否能正常运行。
那么PDM的系统管理员应该具备哪些条件呢？
一般认为，作为一名合格的PDM系统管理员，首先要掌握和熟悉一些预备的基础知识，例如：
计算机操作和网络的基础知识；win2000server的操作和管理；SQLserver数据库的系统操作和管理。
其次能对企业产品研发的方方面面有一定的了解。
对于PDM的管理和维护上，他（她）需要熟悉以下各操作：
第一章：
PDM的安装和配置
1.1安装加密锁驱动和加密服务器程序并配置
1）在加密锁服务器上安装加密锁服务器程序（注意在安装中不要将加密锁插在服务器上），在安装过程中会自动安装加密锁驱动程序，安装程序见产品光盘或软件现场提供的安装包，安装完成后将加密锁插在服务器上。
2）接下来就可在加密锁服务器窗口中输入PDM序列号。
方法如下：
在任务栏中，点取“开始→程序→加密服务→“加密服务”，这时会出现“加密服务器”主控界面如图1-1-3所示，用鼠标点击界面右侧的添加序列号按钮，在弹出的“输入正确的软件序列号”输入框中输入PDM序列号（该序列号由软件公司提供），如图1-1-1所示：
图1-1-1输入加密锁序列号
3）如果您输入的序列号是正确的，在加密服务器界面将显示该加密锁的节点数。
同时在服务器的任务栏开始菜单出现图1-1-2的图标，右键可以进行启动、停止、配置等操作。
图1-1-2加密服务器
4）加密服务器的配置系统界面如图1-1-3所示，列表中显示了相关的软件版本、节点数、正在使用的节点数。
正常工作时间必须保证加密服务器的正常运行，可以单击“隐藏界面”来隐藏配置界面，此时加密服务正在运行；切记：
不可以单击界面右上角的“X”来关闭窗口，这个操作意味着停止加密服务器的运行，所有CAD和PDM的正常运行将被中止。
等同于图1-1-2所示的菜单中的“停止加密服务”功能。
若加密服务停止了，单击“启动加密服务”来重新启动。
图1-1-3加密服务器系统配置
1.2安装配置数据库
1）首先需要正确安装SQL-SERVER2000中文版，安装时注意一些特定选择的设置。
●选择安装“服务器和客户端工具”。
●安装时不要输入实例名，可以选择“典型”模式。
●在安装中出现的“服务帐户”窗口中，选择默认的“对每个服务使用同一帐户。
自动启动SQLSERVER服务”；在服务设置中选择“使用本地系统帐户”。
●在安装中出现的“身份验证模式”窗口中，选择：
“混合模式”（windows身份验证和SQLSERVER身份验证）。
●安装后重新启动服务器。
图1-2-1SQL企业管理器
图1-2-2新建数据库
2）接着选择“开始→程序→microsoftsqlserver→企业管理器”，在“数据库”中建立一个用于PDM存取数据的新数据库（如：
MKPDM），如图1-2-1、1-2-2、1-2-3所示。
图1-2-3新建的MKPDM数据库
1.3安装并初始化PDM
1）首先在服务器上正确安装PDM软件，在安装过程中出现的安装类型中选“完全安装”（即服务器端安装）即可，注意输入的服务器名称和数据库名称的正确性，安装程序见产品光盘或现场实施提交的安装程序。
2）安装完成后，运行PDM安装程序菜单中的“PDM40系统配置工具”，第一次登录时会要求输入加密锁服务器的IP地址，登录界面如图1-3所示示例。
（“SA”为SQL数据库超级用户，如有密码请一并输入）
图1-3登录到数据库
注：
本图片说明只是示例，具体服务器名称和数据库名称以企业实际数据为准。
3）接下来在“PDM4.0系统配置工具”窗口中，用鼠标点击菜单：
“初始化→创建对象”，进行创建对象操作，本操作主要是对用户和表进行授权，并创建PDM数据对象表及表操作用户，窗口如图1-4所示。
图1-4进行创建对象操作
4）待“创建对象”操作完成后，用鼠标点击菜单：
“初始化→赋表初值”，进行赋表初值操作。
本操作主要是在各系统表中输入初始值，窗口如图1-5所示。
注意：
请注意各过程中有无错误提示。
图1-5进行赋表初值操作
1.4设置分布式数据仓存储方式
FTP文件传输方式是PDM的一种文件调度方式，在PDM中，当建立数据库后，就必须在服务器上建立一个FTP站点作为文件传输的支持。
在使用这种文件调度机制之前，首先必须在服务器上正确地安装MicrosoftInternetInformationServer（interrnet服务管理器），并且设置好有关参数。
下面介绍整个设置过程。
1）进入win2000server“管理工具”下的“interrnet服务管理器”，这时会出现“interrnet信息服务”窗口，如图1-6所示：
图1-6新建一个虚拟目录
2）用鼠标选中“默认的FTP站点”，选择其右键菜单中的新建→虚拟目录，这时会出现“虚拟目录创建向导”窗口。
3）点“下一步”后出现“虚拟目录别名”输入窗口，了。
例如这时可输入“mkftp”，如图1-7所示。
图1-7输入虚拟目录别名
4）点“下一步”后，可输入FTP站点目录路径（需要事先在硬盘分区上建立一个文件夹），如：
“D:
\PDM\mkftp”，用于存放PDM图纸加密压缩文件。
5）点“下一步”后可设置访问权限，这里需要选中“写入”（即在“写入”前的方框中打勾，用鼠标点一下即可）。
6）点“完成”按钮后，即可完成虚拟目录创建工作。
7）用鼠标选中“默认的FTP站点”，选择其右键菜单中的“属性”，进入默认的FTP站点属性窗口。
8）在默认的FTP站点属性窗口下的安全帐号子菜单中，进行以下工作：
●不允许匿名连接（即将“允许匿名连接”前方框的小勾去掉）
●点击“FTP站点管理员”下的“添加”按钮，可添加一个服务器的系统用户，结果会显示在操作员窗口中，当然也可默认为administrator。
如图1-8所示：
图1-8增加一个FTP站点操作员
9）接下来，我们运行“PDM40系统配置工具”，进入“PDM4.0系统配置工具”窗口后，选择“系统工具”下的“文件存储方式设置”。
10）在“设置”窗口中，首先将系统默认的“数据库存储”方式更改为“FTP传输方式”，在出现的“设置”界面中选择“新增数据仓”。
11）然后依次输入：
FTP服务器IP地址（例如：
10.8.8.186，实际IP地址以企业服务器的具体地址为准）；数据仓目录（mkftp）；用户名称（administrator）和口令，并在“写入”前的方框中打勾，最后点应用。
示例如下图1-9所示：
图1-9设置FTP数据仓（示例）
12）可以用鼠标点中“测试连接”按钮测试能否与FTP服务器正常通讯，如果正常，将弹出如图1-10所示窗口。
图1-10测试连接成功提示
13）最后可选择“锁定文件调度方式”即可。
1.5系统参数设置
系统管理员可通过“PDM4.0系统配置工具”窗口中的“系统工具”－“系统参数”子页面来设置PDM的默认基本参数，如图1-11所示：
图1-11系统参数设置
在图1-11所示的窗口中，各参数含义及设置方法如下说明：
●清除系统管理员（SUPERVISOR）口令：
当系统管理员忘记密码时，可在本选项前的方框中打勾，点“应用”后即可清除PDM系统管理员（SUPERVISOR）登录口令。
●企业默认初始版本：
下拉框中有“1”和“A”两种初始版本号，这里我们选择默认值“1”；
●企业版本标识类型：
用于显示版本标识类型，如果选择企业默认版本为“1”，在企业版本标识类型后的数据框中将显示“1、2、3……”；
●加密锁服务器IP：
在窗口中输入加密锁服务器的IP地址（例如：
10.8.8.184,以企业实际加密锁地址为准），点“确认”后生效。
设置后，PDM客户端进行登录时，就会默认自动连接加密锁服务器。
这里一定记得设置。
1.6自动更新设置
由于在PDM使用初期，经常会根据企业需要进行错误修改和功能改进，这时软件会提供补丁包进行程序更新，为了减轻系统管理员针对每次功能改进后的PDM安装工作量，特开发了“自动更新设置”功能，具体的操作过程简介如下。
首先必须在服务器上运行PDM补丁程序。
建立自动升级服务器的机器必需有FTP服务，建议使用windows2000server的操作系统，安装IIS组件。
如果原来已经配置好升级站点，则只需执行步骤三、四即可。
步骤一：
建立升级服务器站点
进入IIS管理界面，建立一个虚拟目录（不是虚拟站点）。
输入虚拟目录名称“LCUPDATEFTP”，该名称可以是其他的任意字串，但需与后面使用的时候保持一致。
选择虚拟目录对应的物理路径。
点击下一步，完成虚拟目录的新建工作
点击FTP站点（不是刚才新建的虚拟目录）的右键菜单，选择“属性”项，设置可访问该站点的操作员
步骤二：
在PDM中设置升级服务器参数
启动PDM的InteTOOL.exe程序，选择“工具”->“自动更新设置”
输入FTP站点的IP地址、虚拟目录、允许访问的用户账号（参见第一步骤中给定的数据）
点击“测试连接”按钮后，系统会进行连接测试。
步骤三：
添加PDM补丁包并上传
点“选择”按钮，选择PDM补丁包文件，然后点“上传”按钮。
步骤四：
更新PDM数据库的版本
将PDM补丁包上传到自动更新服务所指向的目录后，点“版本更新”按钮，其他用户就下次登录PDM系统时自动进行升级了。
1.7系统升级
当在服务器上安装了PDM系统补丁包后，如果公司告知PDM数据结构上有一定的修改，系统管理员就必须通过执行“系统升级”完成PDM数据结构的更新。
1.8清除数据库日志
执行该命令后，可清除数据库日志。
配合SQL-SERVER中的“收缩数据库”命令可以回收较大的数据库日志文件空间。
1.9安装浏览器
在，对CAD图纸浏览使用AutoVIEW共享浏览器。
1）安装AutoVIEW共享浏览器。
2）为避免在PDM中预览CAD图纸出现乱码，请将所有的CAD形文件（*.shx）拷贝到av\avwin\fonts下即可。
3）由于该浏览器为共享版本，可能存在使用期限的问题（不影响使用），如果用户需要避免这个问题，可购买AV的正版软件安装即可。
1.10安装PDM客户端
安装PDM客户端前，请安装SQLserver2000客户端程序，注意选择安装类型为“仅连接”即可。
为提供的PDM安装盘中已经包含了连接SQLserver2000的库文件，因此可以不安装SQLserver2000的客户端程序。
PDM客户端的安装，和服务器使用同一套安装程序，安装过程也几乎相同，只是在“安装类型”中选择“常用安装”类型进行安装。
第一次安装PDM客户端时请正确设置服务器地址和数据库名称。
1.11文档解锁
以SUPERVISOR或具有系统管理员身份的用户登录PDM，这时如果系统中有处于数据库加锁状态的文档的话，就会出现如图1-13所示的提示窗口：
图1-13
在这个“死锁文档解锁”窗口中，可在文档后“解锁”选择框中用鼠标打勾，同时也可用“全选”按钮对多个锁定文档进行选择，最后点“保存”按钮即可完成文档的解锁。
在工作时间，文档正常编辑时也会给文档加锁，这时请不要随便对文档解锁。
由于意外断电或数据库意外中止导致的文档死锁时才使用该解锁功能。
一般选择在下班时（没有用户使用PDM时）才做文档解锁。
第二章：
企业建模
2.1定制用户和机构
用户是PDM系统合法的使用者。
每个合法使用者都有唯一的帐号和登录密码。
当PDM系统初始化后，首先会建立一个用户名为“Supervisor”（超级用户）的用户，该用户是本系统的一个特殊用户，他有权进行所有操作，主要负责系统管理，确保系统正常运行。
PDM系统中所有操作都由用户完成，所有的用户只有在系统中建立了相应的帐号之后才能登录PDM系统进行自己的工作。
因此用户管理作为系统的基本服务，应在PDM安装之后即刻定制完成，为机构管理、角色管理、文档管理、流程管理等提供服务。
Supervisor可以很方便的进行新建用户、新建机构、删除用户、添加用户到机构、用户属性维护、用户冻结等操作。
系统管理员可用鼠标双击桌面上的“PDM40企业建模器”快捷菜单，输入口令后即可登录到“PDM4.0企业建模器”主窗口。
2.1.1用户和机构管理
1、在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“系统管理”→“用户管理”，其主界面如图2-1所示。
图2-1用户机构管理界面
2、用鼠标点击“用户机构管理”窗口中“用户管理”，选择鼠标右键菜单中的“新建用户”，如图2-2所示，在弹出的图2-3-1及图2-3-2所示的窗口中可以进行用户属性和角色的设置。
图2-2新建用户
图2-3-1新建用户之用户属性填写
图2-3-2新建用户之用户角色选择
3、用鼠标点击“用户机构管理”窗口中“机构管理”，选择鼠标右键菜单中的“新建机构”，如图2-4-1所示，在如图2-4-2所示窗口中可以输入机构名称，如“技术部”。
图2-4-1新建机构
图2-4-2填写机构属性
4、为机构添加用户如图2-5-1所示。
在这个窗口中，可以通过下拉框选择用户，并通过“添加”按钮进行批量用户选择，最后点击“确定”按钮完成为机构增加用户操作。
图2-5-1为机构添加用户
5、每个机构都需要有一个负责人，所以在为新建的机构增加用户后，还需要切换到“机构属性”页面选择一个机构负责人，最后点击“应用”按钮完成机构的新建工作。
如图2-5-2所示。
图2-5-2为机构添加负责人
6、如果需要对具体的用户和机构进行查找，可以选择机构鼠标右键菜单中的“查找”，这时会出现如图2-6所示的窗口，在窗口中输入用户名称或机构名称后点“开始查找”按钮后即可进行特定用户或机构的查找操作。
图2-6查找用户和机构窗口
7、用户管理界面有关图标说明，如图2-7所示。
图2-7用户列表中的状态标识
图中：
A图标表示正常状态，B图标表示冻结状态。
2.1.2特别说明
1、用户名是用户在PDM系统中的标识，应该简单易记并且易于辨认，同时要求不能有重复。
对与企业用户不多的情况，可以使用用户姓名的汉语拼音缩写或者英文名，例如：
用户帐号以用户姓氏的汉语拼音全拼加上名的声母（默认ch＝c，sh＝s，zh＝z）组合而成；如：
李丽的用户帐号为LIL）。
2、要删除一个用户，只需要在该用户上右键点选“删除”菜单，系统询问是否确实要删除该用户，确认即可删除该用户。
但是，如果该用户已经接受某项流程任务，该用户将不能被删除。
3、如果需要限制某些用户在一定时间内不能使用PDM，或者需要暂时关闭该用户的使用权，例如某用户出差较长时间，可以使用“冻结”功能暂时禁止该用户的所有使用权力。
在图2-3-1中所示的“一般信息设置”页面的右下角，在“冻结”选择框中打上“√”，该用户即被冻结。
要解冻该用户，只需要去掉该选择即可。
4、当某用户不再有效，例如已经离开，这时可以删除该用户，但是假如该用户曾经在PDM系统中进行过某些工作，则不能删除该用户，这种情况下，系统将弹出对话框询问是否将该用户废止。
选择是（Y），则该用户成为“已废止用户”。
5、用户忘记了自己的口令的时候，可以由系统管理员在图2-8中的“更改口令”页面中点击“清除用户口令”按钮来清除该用户的口令，然后用户自己可以再重新登录PDM后用“系统管理->更改口令”功能重新设置登录口令。
另外，此页面还提供了更改系统管理员二次口令的功能。
因为系统管理员角色在系统中的作用至关重要，所以系统管理员设有二次口令，已防被他人盗取和更改。
但是此功能只有在系统管理员（SUPERVISOR）的属性窗口中才可用，对其他用户无效。
图2-8清除用户口令
6、PDM中的任何机构一定需要一个负责人，在机构中对用户可对用户进行“职务”的设定。
2.2定制用户角色
为了保证PDM系统的安全性，并不是每个用户都可以进行所有操作。
系统管理员必须根据用户的职责和工作需要进行权限控制。
为了方便使用，简化授权操作，PDM借鉴数据库中角色概念，提出了角色管理的机制，角色是指用户使用PDM某模块功能所必须具备的身份。
为了通过角色管理方便地实施对功能型权限的管理，首先要将PDM系统中所有的功能型权限进行分类，如文档管理、流程定义等权限。
其次，在对系统所有功能型权限分类的基础上，根据的实际情况，确定用户的类型以及各类型的用户所具有的功能型权限。
最后，根据不同的用户类型创建相应的角色，并就相应的权限授予该角色。
这样，在用户管理中，只要授予用户一定的角色，他就自动拥有了该角色的所有功能。
PDM预定义了两种系统角色：
系统管理员及普通用户。
其中：
系统管理员的权限是系统预定义好的，用户不能更改。
系统管理员可根据需要建立不同于系统预定的新的角色。
定义方法如下：
在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“系统管理”→“角色管理”后，进入“角色管理”窗口，可以看到系统初始化后自动默认“系统管理员”和“一般用户”这两个角色，其中系统管理员拥有全部权限，且不得进行修改。
图2-9-1角色管理窗口
系统管理员可根据的实际角色情况，进行新建角色、删除角色、角色实体权限设置、为用户添加或删除角色等操作。
在图2-9-1所示的“角色”窗口中，用鼠标点击根节点，选择鼠标右键菜单中“新建”，在弹出的输入框中输入欲新建的角色名称后，按“确定”按钮后即可新建一个角色。
如图2-9-2所示。
新建的“设计工程师”角色所对应的权限和用户都为空，需要系统管理员根据企业实际情况进行选择。
图2-9-2新建一个“设计工程师”角色示例
这时，系统管理员可选择“权限”子页面。
在这个页面中，可根据的实际情况进行角色功能权限的设置，这里需要注意的是，系统管理员在对“设计工程师”进行权限设置后一定要点击“应用”按钮进行确认。
如下图2-9-3所示。
图2-9-3权限设置窗口
设置“设计工程师”角色权限后，接着可进入“用户”子页面，利用窗口中的“添加”和“删除”按钮进行对用户赋予某种角色的选择操作，如下图2-9-4所示。
图2-9-4为用户赋予“设计工程师”角色
图2-9-5“设计工程师”角色示例
“设计工程师”角色示例如上图2-9-5所示：
2.3定制文档模板
文档模板是文档所关联的电子文件的类型定义，即说明该文档关联的是什么类型的文件。
定义了文档模板之后，可以将文档模板与文档类型定义联系起来。
图2-10输入模版名称窗口
系统管理员可以在“初始化文档类型”窗口中进行模板的添加和删除操作，定义方法如下（以定义DWG模板为例）：
在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“环境设置”→“文档模板定义”，将弹出“企业文档模板管理”窗口，按添加按钮，出现“请输入模板名称‘对话框，例如这里输入：
DWG。
如上图2-10所示。
确认后会弹出“选择模板文件”对话框，选择预先定义好的文档模板,如图2-11所示。
图2-11选择模板文件窗口
按“打开”按钮后，结果为图2-12所示。
图2-12文档模板定义
2.4定制内部属性
首先我们有必要了解什么是属性？
，属性是用来描述对象特征的一个概念。
例如：
一个零件，名称：
轴承端盖、代号：
Lz7001、材料：
铸铁、重量：
240g。
这里所说的名称、代号、材料、重量即为这个零件的属性，与之对应的“轴承端盖、Lz7001、铸铁、240g”等具体的值即为这个零部件相应属性的属性值，这些属性值从各个不同的侧面描述该零件的各种特征。
有了对这些特征的了解后，就可以很容易地把该零件与其它零件区别开来了。
由此可以看出属性的作用在于通过描述相应对象的特征，以使此对象区别于其他对象。
而内部属性可以理解为一种数据类型，是为了说明某一个属性的数据类型。
内部属性对于普通用户是不可见的，他们只需要关心属性即可。
每个属性必须为其指定一个内部属性，一个内部属性可对应多个属性。
例如对多个不同的产品，在描述它们时可能用到“代号”、“产品图号”等属性，而它们都可以对应于一个内部属性“code”，因为它们有相同的数据类型。
内部属性和属性的区别在于：
属性名用来说明一个一个对象（比如一个零件）一个具体特征（比如重量），而内部属性是一种数据类型。
具体定义方法如下：
在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“环境设置”→属性项定义，将出现如图2-13所示“内部属性管理”窗口，系统管理员可在这个窗口中进行属性的增加和删除操作。
图2-13内部属性定义窗口
2.5定制属性集
描述一类对象的各个属性的集合称为此类对象的属性集，同一类对象拥有相同类型的属性集。
定义了属性集之后，系统管理员就可以在定义文档类或者零部件类型时为其指定相应的属性集，从而确定该类型的文档或者零部件需要说明哪些属性特征。
属性集具体定义方法如下：
系统管理员在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“环境设置”→“属性集定义”，将出现如图2-14-1所示界面，可以用鼠标右键命令进行新建文件夹、属性集等相关操作。
图2-14-1新建属性集
如果选择新建属性集，将出现图2-14-2所示界面，在这个界面中首先需要输入属性集的中文名、英文名及类型（默认为“标题栏”类型，另一种类型是“明细表”类型，通过下拉菜单选择），然后就可以建立属性集中各个属性项，注意中英文的对照关系，而且PDM属性集中属性的宽度要等于或大于CAD中字段长度。
一般而言，对于一种大类的CAD属性集，需要建立标题栏属性集、明细表属性集和零部件属性集。
建立好的标题栏属性集如图2-14-3所示。
这里特别需要说明的是，如果是建立CAD标题栏和明细表属性集，可以直接通过图2-14-2所示窗口中的“从CAD定义文件中读取”按钮，直接读取CAD安装目录下“SUPPORT”文件夹下的标题栏和明细表定义文件来生成属性集。
图2-14-2属性集定义窗口
图2-14-3属性集定义示例
定义后的设计属性集如下图2-16所示：
图2-16设计属性集
特别需要注意的是，属性集定义后，定义的属性项最好不要做任何变动；如有变动，请联系软件公司后由双方协商进行。
2.6定制工作流类
工作流程管理是PDM系统的重要组成部分，其中设计工作流分为零部件审批流程和设计文档更改流程两部分。
PDM系统为了协调多人对工作中文档、零部件访问权限，设计了流程权限控制机制，确保能够让适当的用户在适当的时机获得适当的权限。
工作文档、零部件在工作流中流动，用户对这些文档、零部件的权限随着它们所处的步骤、状态的不同而变化。
工作流具体定义方法如下：
在“PDM4.0企业建模器”主窗口中运行“环境设置”→“流程模板定义”，将出现如图2-17-1所示界面。
在根节点或文件夹上可以用鼠标右键命令进行“新建流程”和“新建文件夹”操作；在定义好的流程上可以用鼠标右键命令进行“越级提交”、“重命名”等相关操作，如图2-17-2所示。
图2-17-1工作流定义窗口1
图2-17-2工作流定义窗口2
工作流程定义过程相关示例如图2-18-1、图2-18-2、图2-18-3和图2-18-4所示。
图2-18-1创建图标
图2-18-2编辑属性
图2-18-3设定步骤执行人
图2-18-4指定联系
最后，需要选择“保存”命令来保存这个新建的工作流程。
2.6.1工作流模板
目前定义的设计工作流模板主
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