采购与供应管理课程市场调研报告手机使用情况调研报告.docx
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采购与供应管理课程市场调研报告手机使用情况调研报告
采购与供应管理课程
市场调研报告
学院:
交通运输与物流学院
专业年级:
2013级物流工程
课程:
采购与供应管理
起迄日期:
2016年10月1日-11月20日
指导教师:
。
。
。
日期:
2016年9月28日
手机使用情况调研报告
一、调查概述
1.1调查目的
本次市场调研主要是系统地、客观地调查、分析手机在湖南省长沙市这个市场上的具体销售情况，根据调查情况收集、整理数据，为编制和修订采购计划进行需求确定；确定现有供应商之间的关系，明确市场竞争情况；挖掘潜在市场及供应商；规划企业采购与供应战略。
1.2调查意义
采购部门要时刻掌握市场信息和市场动向，仅凭直觉和经验做出的分析缺乏可靠性，势必会造成采购部门决策的失误，影响采购部门的效益。
因此，采购前期的市场调查起着十分重要的作用。
1.3组织情况简介
人员分工
组织调查，向商家沟通
整理资料，制作调查报告
制作实训计划，调查计划
上网查找相关资料
二、调查概述
2.1组织安排
（1）调研设计：
我们使用的是描述性调研，描述性调研是指对所面临的不同因素、不同方面现状的调查研究，其资料数据的采集和记录，着重于客观事实的静态描述。
（2）调查媒介：
采用实地调研和网上调查结合。
（3）资料收集方法：
主要是资料的收集、整理和分析。
还有网上市场调研，在网上查询相关资料。
（4）实地工作：
我们小组全部出动，每个人的任务都很明确。
（5）分析方法：
定量分析方法是对社会现象的数量特征、数量关系与数量变化进行分析的方法。
我们选择3家销售商做调查是为了使得到的结果更具代表性。
理论分析方法：
就是采用理论性的知识对调查结果进行分析判断。
调查具有很大的局限性，我们组通过运用理论知识对调查资料进行了一些合理的分析。
2.2具体工作情况
11月1日星期二小组商讨计划及人员分工，上网查找相关资料。
小组商讨计划如下：
11月2日星期三将按昨天商讨的计划及人员分工，个人把自己的分工作好，使我们的调查有一个清晰的思路；
11月3日星期四完善调查问卷，选择要调查的对象及品牌，为出去调查做好充分准备；
11月4日星期五利用手机QQ、微信等各种软件进行网络问卷调查；
11月7日星期一小组成员开始确定调查对象；上午9：
30准时出发去林科大附近各大手机销售点进行调查；大约调查5-10个手机商家，向他们提问一些相关问题，帮助我们完成调查问卷，考虑到信息保密工作，大部分商家不愿意向我们透漏一些信息；
11月8日星期二在长沙市各大地方进行实地调研；
11月9日-11月19日，小组成员就市场调查总结一下，看看有哪些不足之处，并加以完善；按人员分工把调查的相关资料做一下整理，并试着开始制作调查报告，并加以完善。
3、调查内容
3.1采购需求调查
3.1.1问卷调查结果
3.1.2问卷调查结果分析
从我们的问卷调查结果可以得出，填写问卷调查的年龄大多数集中在18-22岁，且很多都是在校大学生，主要使用的手机品牌有华为，小米，苹果等，但大多数集中在华为和小米。
大部分在选择一款手机的时候更看中的是手机的性能，然后是手机的外观。
在我们的调查中手机出现故障的人数所占比例比较少，大多数人对手机的售后服务都比较满意，一般厂家都会提供一年的免费售后服务。
在问卷调查的最后两个问题中我们得知当再次购买手机时，大多数人会选择苹果和华为，大家更加关注的问题还是手机的性能，所以手机的品牌和性能是影响大家选择手机的主要也是关键的因素。
3.1.3采购需求调查
手机使用情况调查表
店名
中国移动手机专卖店
中国电信手机专卖店
中国移动手机专卖店
苹果
是否属于苹果专卖店
否
否
否
是
出7前6的销量
30/月
80/月
3/月
100/月
出7后6的销量
6/月
30/月
3/月
80/月
供应商及地点
不透露
深圳
不透露
深圳
是否有备用供应商
有
有
无
有
供应商是否会有缺货情况
有
有
有
有
采购方式
供应商送货上门
供应商送货上门
按需实时
自采
采购数量
60/月
100/月
按需实时
120/月
供货情况
有货源
有货源
有货源
有货源
价格变动情况
小
幅度小
小
小
价格影响因素
网购
活动时间
搞活动
新款产品
供应商关系调查
不方便透露
不透露
不透露
不透露
1.采购数量
一般情况下，大量采购是降低成本的秘诀，但这种方法在一些行业中不是切实可行的。
采购数量的确定，不能仅依靠心里的估算，还必须依据一定的系统知识，审慎考虑与计算过的各种因素。
在采购前，要预测每种商品在某一段时间内的销售情况。
若在预测时尽量细化，那么最终同销售计划上的数量误差就会很小，从而使商店的库存负担减轻。
在我们的调查中苹果手机专卖店的负责人没有确切的告诉我们苹果6的采购数量，手机的采购数量大多是根据店里的销售量来具体确定的，当然苹果7的上市对苹果6的销量还是会有一定的影响。
比较大型的专卖店会根据上个月销售数量来确定本月的采购数量，会采购在个月销售量的基础上多出差不多台的数量。
而一般的手机专卖店会销售不同品牌的手机，苹果手机不是唯一的销售对象，所以苹果手机6的采购数量会根据客人的需求及时派送，并不会一次采购太多的手机，库存较少，减少损失。
其实我认为采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量—前期预估库存量—前期已购末入库数量。
在学习和实习的过程中，我深深地了解到采购的重要性，采购数量太多会占用太多库存，浪费资金。
采购数量也是影响价格的因素，对于采购数量多的话，供应商会给与更多的折扣怎样合理降低采购成本，我认为预先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素。
2.采购方式
在我们的调查中得知大多数店是通过供应商送货上门和自采，会有备用的供应商，根据销售情况进行采购，同时也是先付款给供应商。
小型的手机专卖店会根据当天的销售情况确定采购数量，如果有客人要购买，有需要才会去进货，实时按需采购。
3.采购库存
在调查的过程中，销量较好的专卖店负责人说每个月会有一定量的库存，但数量不会太多，库存的数量是能够供本店正常营业的。
而比较小型的店基本是没有库存的，有需要才会去进货。
以此来减少损失。
我认为库存可以缩短客户订货提前期，保持店铺正常运行，紧急采购的话一方面增加订货的成本，但库存太少或没有的话另一方面不能及时满足市场需求，也会影顾客的购买欲望。
但是库存多的话就会增加成本，会降低营业额。
所以采购库存要从多方面进行分析考虑。
4.供应商情况
在我们的调查过程中，很多店都不愿透露供应商情况，但是我认为一个好的供应商的选择，能否提供质量有保障的货源和及时供货尤为重要。
当然售后服务也很重要，首先和供应商口头或者文件协商如果是在运输过程中出现损坏的要退款或者换货，这些条件就直接影响着选择供应商的标准。
3.2供应商关系调查
1.苹果供应商名单
以下为iphone6零件供应商，苹果供应商选择十分严谨，对供应商要求也很高，所以供应商大都为顶级供应商。
供应商
供应商部件
宸鸿（TPK）
3DTouch的主要供应商，供应触摸感测器给液晶面板厂
臻鼎和旗胜（NOK100%持股子公司）
iPhone6所需的大部分FPC软板
日本电产（Niden）
iPhone6所需的震动马达
瑞声科技
iPhone6所需的声学、触控马达、无线射频及光学各分部最新微型技术解决方案的供应商
JapanDisplay
iPhone显示屏
夏普（Sharp）
iPhone显示屏
LGDisplay
iPhone显示屏
安洁科技
背光模组配套产品
可成科技
iPhone6的重要外壳供应商
歌尔声学
电声器件
共达电声
电声器件
立讯精密
金属结构件
长盈精密
金属结构件
依顿电子
PCB板
环旭电子
无线通讯模组
水晶光电
间接供货苹果蓝玻璃IRCF产品
金龙机电
新型线性马达
华映科技
3D玻璃保护贴
银禧科技
iPhonelogo
信维通信
移动终端天线系统产品
德赛电池
苹果手机电池
欣旺达
iPhone电池
2.供应商的选择依据
a、拜访工厂
买家需要确定供应商是否有能力及时满足订单要求以及是否有能力生产高质量的产品。
工厂拜访还能够使买家了解供应商的员工人数和他们的技能水平。
评估供应商的无形资产，包括：
供应商的领导能力以及增长潜力。
比如，当要求供应商提供样品时，买家要提供非常具体的要求，并派驻自己的工程师监督生产流程以便了解样品是由供应商内部生产的而不是从它处采购的。
b、谈判和监督并用
同一种产品使用不止一家供应商，以改善买家的议价能力并降低风险。
当为合同开展谈判时，成本和质量都要重视。
为有缺陷的产品建立缓冲并且为延迟交货谈判一个折扣。
下单后，派本地代表拜访工厂并且在不同的阶段检查货物，以便能够介入和矫正缺陷。
发货前检查非常重要，因为由于税收原因向中国退回有缺陷的产品代价非常高。
买家应该密切监督供应商的表现。
在建立合作关系的最初阶段，这一点尤为重要。
c、了解供应商的供应商供应链的能见度对于尽量减少有缺陷的产品和知识产权盗窃的风险以及控制成本来说非常必要。
贵公司的实力也许比不上苹果公司，但贵公司必须了解采购的产品中使用的不同材料的出处。
因为供应商为了节省成本经常更换他们自己的供应商，了解这一点尤其重要。
d、准备好提供帮助
当贵公司确定了供应商名录中的优质供应商时，要准备好同这些供应商分享提高产品的想法，以便提高供应商所售产品的利润。
这样做可以向供应商表明，降低成本（比如通过使用更便宜的材料）不是持续提高利润的唯一方法。
贵公司还可以考虑培训等其它方法以提高供应商的员工的技能水平。
e、经常沟通
最后，第三方报告和年度拜访不足以建立合作关系。
而建立一个包括反馈在内的成熟的沟通机制则势在必行。
这样可以避免误解的发生，同时在问题演变成危机前把问题解决掉。
理想的状态是，贵公司应当向供应商派驻一个具备业务知识和专业技能的现场团队，以便对供应商的工厂进行定期拜访，而不仅仅是当出现问题时才去拜访。
如果目前无法采取这种做法，则要增加贵公司的总部工作人员拜访供应商的频率。
3.供应商代表情况剖析
a、宸鸿集团:
竞争能力：
宸除了拥有多元化的产品应用与全方位解决方案外，更具备了领先业界的触控技术。
宸鸿的产品涵盖两片或多片玻璃或胶膜对贴制程的触控模块，如Glass-Glass（GG）、Glass-Film-Film（GFF）及单层玻璃触控模块SingleGlassSolution（SGS），如OneGlassSolution（OGS）、Touch-on-Lens（TOL）、Glass-Film（G1F）等，在提高触控产品性能的同时，亦使触控产品变得更轻更薄。
此外，宸鸿不断创新与研发更完善的多点触控解决方案和大尺寸触控解决方案，已拥有单面透明导电膜架构（SingleIndiumTinOxideStructure，SITOStructure）等上百项触控技术专利，成为触控行业内的翘楚。
新技术情况：
宸鸿丰富的制程经验与精湛的工艺技术，保证了量产产品的高质量。
宸鸿独有的黄光和白光制程，及独特的溅镀（Sputtering）、镀膜（Coating）、压合（Bonding）、化学强化（ChemicalStrengthening）等工艺技术，在不断扩大产能的同时，始终保持竞争对手难以达到的高良率。
宸鸿积极投入新技术和新材料的研发，例如超薄型感应器（Ultra-ThinSensor）、折射率匹配（IndexMatching）、透明导电材料（TransparentConductiveMaterial）等技术，将确保宸鸿在未来持续领先的竞争优势。
经营理念：
以人为本，新速实简的企业文化及坚强信念
b、夏普：
竞争能力：
很多人都坚信sharp是质量的保障，但对于一名消费者而言,售后服务才是检验的唯一标准。
夏普的AQUOS屏幕可以说是世界第一，其质量远高于索尼以及三星，返修率也是很低的。
经营理念：
诚是处世之道,应贯彻于万事之始终。
和是力量,愿彼此信赖、团结一致。
礼是美德,要互相尊敬,感恩戴德。
创新是进步,须精益求精,不时改进。
勇气是生活的价值源泉之所在,让我们排除一切困难,勇往直前。
新技术：
ASV技术、CPA技术
C、仁宝电脑
合作倾向：
是全球最大的笔记本电脑制造商之一，为苹果制造iPhone和 iPad。
最初仁宝仅代工7.9寸iPadMini机种，现在iPad代工地位已经跃居一线角色，成功切入9.7寸iPadAir代工行列，仁宝南京厂（原华宝厂）也列入iPadPro代工名单中，也拿下iPadmini4订单，代工占比逐步拉高。
总经理陈瑞聪预计今年平板市场衰退2成，但因对客户供货比重提高，全年平板出货量看增3成。
新技术：
以稳健的步伐朝向5C（Cloud，Connecting，Computing，Communication，Consumer）的领域发展。
竞争能力：
仁宝的制造中心位於大陆的昆山厂，有三座笔记型电脑制造厂及一座视讯产品制造厂;为达到高产能、高品质的目标，仁宝运用全自动化生产作业，健全的制造体系，配合精密的仪器，使得高生产良率的目标得以达成!
仁宝深信品质第一的经营原则，因此我们不断的从制造过程中，收集完整的资料，做为突破改进的依据，并进而提出解决方案!
除了快速出货外，仁宝完整落实严格的品管制度，生产的每一个阶段，均以精密的仪器，认真的态度，进行各项严谨完备的测试，以确定产品均能超越客户的期许。
出货前，所有的产品更一再的经过确认，以保证品质由内到外的完美，现所属工厂已分别通过ISO-9001国际品质认证、ISO-14001国际环保认证及OHSAS18000国际认证。
仁宝在笔记型电脑方面，获得世界知名厂商的肯定，所生产的监视器也在资讯业界建立良好的形象。
品牌战略：
丰硕的研发成果，让仁宝获得政府、客户与世界各国电脑专业杂志的颁奖肯定.而优异的营运成果，更连续六年被美国商业周刊评选为世界一百大资讯产业排行榜中的一员!
为因应世界各地快速增加的客户，仁宝全球运筹暨资讯中心以网际网路与电子商务，充分掌握全球市场脉动，将各地客服作业系统，统一由单一窗口执行，运用原先运筹产销体系，进行少量多样化的快速制造，目前从收到订单到出货仅需48小时，提供了最即时周全的服务回应客户。
超越、诚心、和谐的企业精神，促使仁宝掌握潮流，创造契机，迈向一个更宽广的格局，除了朝向网路应用的笔记型电脑发展外，经营团队更以前瞻眼光进行多方产业布局，架构出一个以仁宝电脑为中心，含括通讯、面板、IC封装与制造量产的完整供应链。
展望未来，仁宝集团将以无比的信心与旺盛的行动力，在公元2008年达成年营业额二百亿美元的目标，而成为全球第一大笔记型电脑厂商的愿景，也将在全球二万四千多名员工的共同努力下得以实现!
经营理念：
创新、和谐、超越
3.3政策法规情况调查
政府政策的变化、法律、法规的实施，都对企业的采购行为有重大影响，如税收政策、银行信用情况、能源交通情况、行业的限制等，这些也是采购市场调查不可分割的一部分。
我们通过网上调查发现以下情况：
一、关税政策不合理，影响了产业升级和后续发展。
按我国加入WTO的承诺，于2002年1月1日起，移动通信系统设备和手机的进口关税应该降为0，电子元器件的进口关税为3％～6％。
这种“倒挂”的关税政策削弱了国产移动通信系统和手机的市场竞争力，直接带动了整机和套件的大批量进口，从而严重影响到自有品牌移动通信产品及国产手机产业的发展，同时对于一些外商生产者也挫伤了其进一步扩大投资、提高本地化配套水平、加快技术转让和扩大产品出口的积极性。
二、2014年7月18日国资委向三大运营商下发通知，明确要求在未来三年内，连续每年降低20%的营销费用。
预计中国移动3年中将减少营销费用240亿元，而三大运营商3年总计需要减少营销费用400多亿元。
运营商连续三年大幅降低营销费用，预计将对运营商手机补贴方式、宣传策略，以及国内手机市场产生重大影响。
6月27日下午，工信部宣布批准中国电信、中国联通分别上海、广州、深圳、重庆、郑州、武汉、成都、西安、长沙、济南、杭州、沈阳、哈尔滨、福州、南京、石家庄等16个城市开展TD-LTE/LTEFDD混合组网试验，正式发放FDD牌照。
如果FDD单独组网，则为同时兼容FDDLTE/WCDMA/GSM，俗称三模制式；如果是混合组网，则需再兼容TD-LTE，变成4模制式。
5月中国移动最新发布的《中国移动定制终端产品白皮书》要求：
自2014年5月31日起，中国移动送测4G定制手机将全部支持五模。
按照国产芯片的进度，估计在今年第四季度可以支持五模。
加入了WCDMA模式的五模芯片，首先要面临高通的IPR费用，同时，新增的频段也会对芯片的成本产生影响。
4月30日，财政部、国家税务总局发布《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》。
目前国内电信业缴纳营业税时税率是3%，改为增值税后，提供基础电信服务，税率为11%。
提供增值电信服务，税率为6%。
“营改增”开始实施后，电信运营商纷纷逐步取消送手机，转为用户购买手机获得话费补贴，而销售模式也将向裸机销售为主、合约为辅转变。
工信部3月正式印发由电子信息司起草编写的《关于加快我国手机行业品牌建设的指导意见》，提出，支持运营商强化与自主品牌手机企业的合作，加强对优势品牌和高端机型的宣传推广。
三、2016年《政府采购货物和服务招标投标管理办法（征求征求意见稿）》（以下简称征求意见稿）对原文做了较大的修改，这些修改将影响到政府采购投标人参加政府采购货物和服务招标项目的投标，值得投标人密切关注。
以下列取几点：
1、公开招标数额将多样化。
征求意见稿第四条“省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级公开招标数额标准。
”地方的政府采购项目公开招标数额标准将可能出现三级不同标准，对于采购方式敏感的投标人要注意这一变化。
2、明确规定了“节约能源”的政府采购政策，对节能产品厂家利好。
征求意见稿第五条“采购人、采购代理机构应当在货物服务招投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
”节能政策明确写入，对于生产节能产品的企业将是利好，在具体采购项目中要关注采购需求和评标标准中是否已经落实了节能政策要求，如果没有或者不完全落实则及时提出质疑和投诉等，要求修改招标文件，以维护自己节能产品的竞争优势。
节能政策落实的方式有：
1、强制采购节能产品，在强制采购节能产品清单内的产品才能参加政府采购；2、优先采购节能产品，非强制采购的节能产品，在具体采购项目的评标标准上通过加分、价格折扣、同等条件下优先中标等落实这一政策功能。
3、明确了混合项目的属性认定标准，对投标人有利。
征求意见稿第六条“同一招标项目中含有货物、服务不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定项目属性。
”项目属性不同，采购需求和评标标准等则相应不同，如价格分的设定就差别很大，对于价格分敏感或者主要从事服务的投标人而言，要分析具体采购项目的属性，看属性认定是否准确，采购需求和评标标准是否与项目属性相一致。
发现项目属性认定错误或者对自己不利的，及时通过救济程序（质疑和投诉等）提出修改意见。
4、明确了禁止作为资格条件的几种情况，有利中小微企业与大型企业同等竞争。
征求意见稿第十七条“采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等指标列为资格要求，也不得将除进口货物外的生产厂家授权作为投标人的资格要求。
”破除了限制中小微企业参加投标的不合理资格条件，有利中小微企业与大型企业同等竞争。
5、明确规定不得设置最低限价，对于产品有价格优势的投标人将是一个好消息。
征求意见稿第十二条“采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
”对于产品有价格优势的投标人将是一个好消息，在保证产品质量和服务的前提下，可以合法低价竞争。
6、扩大了招标文件应当包括的主要内容，从原来的十一项扩大到十六项内容，对投标人编制投标文件将有重大影响。
招标文件的内容主要增加了：
（四）政府采购政策要求及投标人须提供的证明材料；（六）采购项目预算，有最高限价的，还应公开最高限价；（八）拟签订的合同文本；（十）采购资金的支付方式和时间；（十二）投标有效期；（十四）采购代理机构代理费用的收取标准和方式；所有投标人都必须注意这一条，这关系到编制投标文件和响应招标要求的重要规定。
如果招标文件内容缺失或者不明确将导致投标人无法准确编制投标文件，也可能导致在评标阶段无法继续评标而重新招标，从而浪费投标人投标的时间和机会。
发现招标文件内容不符合要求的，投标人要及时提出修改意见，不要等到自己不中标了，再反过来质疑招标文件的问题，那时已经无法处理。
同时，招标文件的内容是经常出现“对投标人实行差别待遇或者歧视待遇”的地方，投标人多关注，发现自己在被歧视或者被实行差别待遇的，及时通过救济程序（质疑和投诉等）来修改。
特别注意投标有效期的规定，征求意见稿第二十三条“投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。
投标截止时间后，投标人在投标有效期内不得撤销投标文件。
”
7、明确规定终止招标的，应退回费用、保证金和利息。
征求意见稿第二十九条第二款“终止招标的…..已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当及时退还所收取的招标文件费用以及所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
”
8、投标文件的密封规定大大简化，投标文件不再因为密封不符合招标文件要求而无效。
征求意见稿第三十三条仅规定投标文件需要密封，未密封的可以被拒收，不再要求“按照招标文件要求密封”。
投标文件只要密封就符合要求。
招标文件不得对密封作具体要求，也没有未按招标文件要求密封被拒收的规定，过去那种在招标文件中对密封作种种繁复的密封要求，在接收投标文件时随意以“不符合密封要求”拒收的情况将不复存在。
同时，开标时仅仅检查密封情况（有密封和无密封），不是判断密封是否符合招标文件的要求，评标委员会也不再对投标文件的密封进行评判。
9、明确规定分包人应具有相应的资格，禁止再次分包。
征求意见稿第三十五条“…..不得分包给不具备相应资质条件的他人完成，分包后不得再次分包。
”
10、评标委员会组成和使用上做了较大的变化：
（1）5人以上评标委员会的使用：
采购预算金额在1000万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目。
（2）明确规定“对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评标专家。
”
（3）征求意见稿第四十九条规定了依法补足评标委员会后继续评标情形和无法补足的处理。
四、调查小结
从前面调查问卷的结果中我们可以看出以下几点，第一用华为和小米手机的用户较多，其次是苹果。
第二人们买手机比较看重的是手机的性能，因为我们调查的人群主演是大学生所以价格也是很大的影响因素。
第三大家比较青睐的手机品牌是苹果和华为。
通过实地调查，我们发现苹果6的销售量呈持续上涨趋势，苹果7的推出并未对苹果6的销售量产生较大的影响。
然而，苹果7的销量不容乐观。
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