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110117产业信息快递3
产业信息快递
中电控股规划发展部第3期 2011.1.17
目录
一、市场跟踪2
1.全球芯片销售额去年1至11月增至2718亿美元2
2.半导体业2011年将呈现先低后高走势2
二、企业动态4
1.安森美半导体完成收购三洋半导体4
三、产业信息5
1.Fabless继续推动集成电路产业进步5
2.全球汽车半导体供应链2011年面临转变7
四、热点分析9
1.2010：
iPad及Android崛起之年9
1、市场跟踪
1.全球芯片销售额去年1至11月增至2718亿美元
出自：
赛迪网
据国外媒体报道，半导体产业协会（以下简称“SIA”）称，2010年11月份全球芯片销售额为260亿美元，环比下降0.9%，但比2009年同期的227亿美元增长14.4%。
2010年1至11月份的全球芯片销售额由2009年同期的2028亿美元增长至2718亿美元。
SIA总裁布赖恩-图希（BrianToohey）表示：
“尽管宏观经济仍很不确定性，2010年芯片销售额增长速度在近10年中是最高的。
先进技术的应用促使芯片被应用在更多产品中，如平板电脑、智能手机、电子阅读器和汽车，推动了2010年的芯片销售。
随着经济复苏和消费者信心恢复，芯片销售额2012年底前将持续适度增长。
”
2.半导体业2011年将呈现先低后高走势
出自：
Digitimes
2010年半导体市况呈现「先高后低」的走势，然2011年将会回到上低下高趋势。
主要DRAM记忆体产品DDR3平均固定交易价格2010年上半至年中为止维持上升走势，并于5月达到顶点2.72美元。
然由于电脑等成品销售情况不甚理想，使DRAM价格走向跌势，并于2010年12月下半跌破1美元，仅达0.97美元。
DRAM价格自2010年6月开始出现跌幅，其价格跌势预估将持续至2011年第1季，第2季则可望由谷底回升。
据记忆体市场研究机构DRAMeXange统计，主要DRAM价格2011年上半仍将维持在1美元以下。
因此2011年上半海内外DRAM制造商仍无法避免营收不佳的情况。
然而据南韩电子新闻报导，三星电子（SamsungElectronics）和海力士半导体（Hynix）等南韩DRAM制造商，将以领先的制程技术继续强化市场支配能力。
南韩NH投资证券公司研究员表示，DRAM价格下跌虽然对三星和海力士短期的营收造成影响，但就中长期来说，与其他竞争企业相比，韩厂拥有较先进的制程技术，在价格竞争力上也较占优势。
50纳米制程生产的DRAM至少需以1.2美元金额进行交易才能产生利润，然40纳米制程产品交易价维持0.8~0.9美元便有利润产生。
三星和海力士40纳米制程DRAM生?
ㄓ饩囿?
0%，营收虽受影响，但不至于出现赤字。
而尔必达（Elpida）、美光（Micron）、南亚等竞争厂目前仍以50纳米制程为主。
主要DRAM价格2011年上半仍将维持1美元以下价格，许多DRAM制造商上半年将面临赤字危机。
然而南韩证券公司预估，三星和海力士2011年第1季仍各可创下1兆韩元（约8.92亿美元）和1,000亿韩元（约8,920万美元=瑰蝺~利益，形成对比。
尤其DRAM价格下跌，财务结构受影响的尔必达、美光及南亚等企业将可能正式以购并（M&A）的方式维持正常运作。
尔必达2010年12月积极推动与台3间DRAM制造商进行合并。
尔必达计划与力晶、茂德、瑞晶等厂进行统合，以挽回受到DRAM激烈竞争及价格下跌对营收所产生的影响。
美光2011年也可能与台厂进行购并或策略合作。
南韩业者表示，DRAM制造商尔必达、美光、南亚等将会正式进行合纵连横，而就中长期来说，三星和海力士等业者将能获得最终生存权。
另一方面，受到东芝（Tochiba）停电效应以及智慧型手机（Smartphone）和平板电脑（TabletPC）需求增加等影响，2011年快闪记忆体（NANDFlash）业者也将持续受惠。
2、企业动态
1.安森美半导体完成收购三洋半导体
出自：
路透社
安森美半导体（OnSemiconductor）在一份声明中称，已完成收购三洋电机旗下的三洋半导体（SANYOSemiconductor）。
周一早盘，ONSemiconductor上扬1.11%报9.99美元。
3、产业信息
1.Fabless继续推动集成电路产业进步
出自：
SST
Fabless模式创建于10多年之前。
全球半导体联盟GSA的总裁JodiShelton再次表示Fabless公司将更多的呈现，成长与繁荣。
本文将汇总Fabless模式取得的成就。
从1994年开始由一批产业的精英成立Fabless半导体协会，FSA。
目的为了在Fabless与它的合作伙伴之间提供一个平台，创造一个更利于产业创新的环境。
它们相信Fabless模式具生命力，而且可持续的增长。
到2011年，可以看到外协合作越来越得到产业的认可。
它能使芯片制造商取得成功，把精力集中在推动创新及技术进步，同时可采用最少的投资来推进最先进技术的进步。
近期由ICInsight报道的在2010年中有13家Fabless公司进入10亿美元销售额俱乐部一文再次得到证实。
今天全球有近1300家Fabless公司，随着IDM公司不断地扩大外协合作，相信Fabless公司也会继续增加。
因为由于R&D及建厂的成本飞速上扬，更多的IDM公司采用fablite模式，甚至演变成Fabless公司，如NXP、AMD、IDT、TexasInstruments（TI）及RenesasElectronicsCorp.在2010Q3新成立的日本Renesas公司，也宣布不再投资建新的fab，而在28nm及以下时采用外协合作方式，但是会继续参与IBM的先进技术研究计划。
注：
2009Fabless销售额增长是由于AMD的09销售额5.4B由IDM转入Fabless所致。
如果未计及2009Fabless销售额仅480亿美元，相比2008年Fabless的487亿美元，应该是下降1.45%。
统计表明Fabless公司与半导体业相比较，它们的增长率要高，而且趋势是越来越大。
从上表看，如果不计2007年，Fabless的增长率明显高于半导体业。
呈现更多半导体公司推动创新
今天半导体业中最亮眼的不仅是Fabless模式。
今天在半导体业中每个领导者都有这个愿望。
无论芯片制造商，风险投资者，供应商，OEM都在投资新兴的市场，都想从越来越大的市场中分得一部分。
从GSA对于2010年最受尊敬的上市半导体公司奖的最后提名中，都是推动创新的Fabless公司，如NetLogicMicrosystems、CaviumNetwrokd及SiliconLaboratories。
NetworkMicrosystems近期宣布为了推动下一代网络解决的创新，它已成为NetworkIntelligenceAlliance的成员之一。
CaviumNetwrok宣布它是4G网络市场中硬件与软件的领先供应商。
SiliconLaboratories已经推出全球第一个5W立体声D级放大器，可以减少电磁干扰（EMI），使得音频电子产品高保真度与更低成本。
Fabless专利迅速增长
消费者总是需要更多功能，更低功耗与更可靠的器件，因此对于芯片制造商需要持续的创新来满足客户的市场需求。
由于半导体是最快增长工业之一，导致顶级Fabless公司拥有一大批创新的专利。
如Qualcomm它在美国的专利申请涉及无线通讯高达13,000件，全球有超过180家通讯设备制造商与其有专利关系。
另一家Broadcom有超过4050件美国专利，及1650件其它国外专利，及另有7900件专利在申请之中。
Fablesscontributions贡献
纵观今天的电子工业如果缺乏Fabless将会成为什么样？
1999年Nvidia推出创新的图形处理器（GPU），GPU称为显卡，是个人电脑最基本组成部分之一。
显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动，并向显示器提供行扫描信号，控制显示器的正确显示，是连接显示器和个人电脑主板的重要元件，是“人机对话”的重要设备之一。
显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分，承担输出显示图形的任务，对于从事专业图形设计的人来说显卡非常重要。
另一家成立于1999年的CSR，它提供了兰牙解决方案，目前己经出货超过20亿片。
在2010年该公司推出全球第一个音频处理与兰牙结合的芯片CSR7810，并获得2010年度创新奖。
Xilinx在可编程逻辑芯片（FPGA）中获得很大进展，它使芯片设计者能够提供更高功能，产品更快推向市场，更低成本及更可靠的器件。
Conclusion结论
Fabless模式对于电子工业的贡献，文中所列公司仅是少都分。
由于Fabless模式是根据10多年之前半导体业的现状创建的，如今的fabless公司生存条件更为严格，需要10年甚至20年以上的积累，才能获得真正成功。
目前成功的fabless公司需要给客户提供平台，让产品能更快，更便宜的满足市场需求。
2.全球汽车半导体供应链2011年面临转变
出自：
盖世汽车网
随著电子产业从过去几年的严重下滑逐渐迈入复苏，越来越多的客户要求，半导体供应商提供可强化其自身竞争优势的技术和产品。
为了在这样的环境下抓住复苏机遇获得成功，目前半导体供应商必须解决一些关键挑战：
*供应商必须明确界定其竞争优势和价值主张，并确定与竞争对手相比，为什么它是最好的选择。
*供应商必须比以往任何时候都更密切地与客户就设计和解决方案进行合作。
*供应商必须提供在全球基础上一致的产品交付和支援。
定义全球性的核心价值主张
对任何成功的半导体供应商来说，也许最根本的挑战是界定其竞争优势，以及其核心价值主张。
价值可以被定义为一个特定的技术、应用专业知识，或是支援服务。
对于大多数的全球性供应商而言，价值是三种功能性的组合，包括为本地设计和支援服务所添加的功能；支援服务；以及最先进的制造服务。
无论其形式为何，价值都必须处于一个成功半导体商业模式的核心。
举例来说，消费电子产品制造商，包括行动设备制造商，都在寻求节能的半导体产品、最少的接脚数量，或是最小的外形尺寸，以节省成本和功耗，并减少最终的产品总成本。
另一方面，电信和网路系统解决方案供应商则要求最佳性能、先进的产品设计，以便将他们的系统推展到最先进的客户市场。
半导体公司必须设法提供能这些客户要求的价值。
在此同时，时间是一项关键。
随著最终产品的生命周期从几年缩短到几个月，上市时程的压力迫使半导体供应商必须提供一次即可成功实现开发和制造的IC。
与客户就设计和解决方案密切合作
第二个挑战是半导体供应商必须更加紧密地与客户合作。
在汽车、消费电和和家用产品领域中，产品设计愈来愈需要高度协同作业。
半导体供应商必须与亚洲的ODM业者们合作，共同开发并提供更创新、先进的行动或无线解决方案。
其中最重要的是软体或IP合作夥伴。
以富士通半导体（Fujitsu）为例，我们曾经与BMW和INOVA半导体合作，整合车用画素链路（APIX，这是一种双向串列链路）以及富士通的绘形显示控制器（GDC）。
这项合作使BMW得以减少仪表板背后的空间需求，开发更加模组化的架构，并节省成本。
BMW公司从一开始就参与这项专案，以确保稳定的发展，并确保该公司所关注的问题能获得解决，包括重量与布线、互操作性与其他汇流排标准。
APIX的主要功能包括高1Gb/s的通道速度，且很快将扩大到3Gb/s。
APIX与其它高速串列链路如LVDS不同，它提供了一个全双工，双向向后通道来支援命令和控制。
这是部署智慧可显示系统的关键功能。
半导体供应商和汽车制造商的直接合作，改变了这个领域的传统运作模式。
传统的模式是一种单向的资讯流动，通常由一线供应商为汽车制造商介绍市场趋势、产品发展方向、当前的产品蓝图，以及相关细节。
通常情况下，一线供应商为汽车制造商设计、制造并提供完整子系统，而整个过程中还包含了选择半导体和元件供应商。
4、热点分析
1.2010：
iPad及Android崛起之年
出自：
AndrewDowell
在2010年，电脑真的动了起来。
诚然，苹果公司（AppleInc.）的iPhone早在2007年就能上网了。
但在过去一年中，智能手机成为主流产品，这使得千百万人在只要有手机信号或Wi-Fi接入点的地方就能上网、看电影和下载音乐，而无需非要找一个地方坐下来并支起笔记本电脑。
市场研究公司Gartner的分析师说，今年第三季度全球共售出了8,100万部智能手机，几乎是上年同期的两倍。
这一季度每卖出五部手机就将近有一部是智能手机。
VerizonCommunicationsInc.和美国电话电报公司（AT&TInc.）的老总们认为，到2015年前后，全球每卖出四部手机就将有近三部是智能手机。
智能手机销售量的飙升已经打破了无线通讯市场的力量平衡。
使用谷歌公司（GoogleInc.）Android操作系统和苹果公司iOS操作系统的智能手机已经超过了RIM的黑莓（BlackBerry）手机。
Gartner的数据显示，Android手机的销量甚至已接近手机行业领头羊诺基亚公司（NokiaCorp.）的手机销量，后者正在困境中挣扎并且今年撤换了首席执行长。
而在台式电脑领域深具实力的微软公司（MicrosoftCorp.）则正为在智能手机市场寻找立足点而苦恼，今年第三季度该公司手机操作系统的市场占有率仅为2.8%。
微软已把在智能手机市场打翻身仗的希望押在了WindowsPhone7这一刚刚面市的新版操作系统上。
今年还是平板电脑终于打开市场销路的一年，而这要归功于苹果公司及其平板电脑iPad。
今年前六个月苹果公司共出售了750万部iPad，Gartner认为明年的平板电脑销量将接近5,500万部。
目前便携式电脑以及支持这类电脑的应用软件正成为技术开发的重点。
《华尔街日报》梳理了电脑行业发展变迁在今年经历的一系列关键时刻，并对2011年的发展前景作出了展望：
IPAD
苹果公司凭借其推出的触摸屏平板电脑iPad，创造了一个新的移动装置类别，这款产品今年4月初上市销售。
尽管微软等公司以往出售平板式电脑的努力都遭遇了惨败，但苹果公司却证明，如果能将线条优美的机身、高清晰度显示屏和能从iTunes网点获得的内容这三者结合起来，就能够吸引消费者。
花旗集团（Citigroup）的分析师们估计，苹果公司今年将售出1,400万部iPad，而在一些分析师看来，如果苹果公司的供货能够跟得上，它今年本可售出更多的iPad。
展望明年：
iPad将会面临市场竞争。
到目前为止，苹果公司其实一直在独享平板电脑市场，三星电子（SamsungElectronicsCo.）的平板电脑GalaxyTab是iPad唯一的真正竞争者，而明年摩托罗拉公司（MotorolaInc.）和RIM等公司都将推出平板电脑。
ANDROID手机操作系统
今年，iPhone迎来了自己第一批不可小觑的竞争对手，而几乎所有这些智能手机的操作系统都是谷歌（Google）的Android。
虽然两年前第一款Android手机就已经问世，但直到2010年Android手机才开始真正大展手脚。
这要感谢谷歌与美国无线通讯公司VerizonWireless以及摩托罗拉（Motorola）和宏达国际（HTCCorp.）这两个手机制造商之间的合作。
正是由于它们的合作，才生产出了今年一系列颇受消费者喜爱的手机，Android手机的市场份额也在今年超过苹果手机。
展望明年：
价格低廉的智能手机将纷纷涌现。
Android下一步将走低端路线，有些人预测，无补贴Android手机的价格将降至100美元以下。
有竞争力的手机价格与较便宜的包月服务费相结合，或许会大幅提高智能手机的普及率。
应用软件
2010年是应用软件大放异彩的一年。
市场上目前有几十万个电脑小程序，它们并不总是很贵，经常给人“弱弱”的感觉，但它们让智能手机变成了游戏室、条码扫描仪和照片处理行家。
三年前苹果不太情愿地将iPhone手机的源代码开放给苹果以外的软件开发商，如今应用软件已从消磨时间的小玩意儿变成一个能让消费者对手机保持忠诚的关键系统。
正因为如此，谷歌、黑莓的生产商RIM和Verizon等公司纷纷大举开发应用软件，并允许第三方软件在自己的网上卖场出售。
很多应用软件每套只售99美分，这催生出了一个“作坊式”工业，在这里成千上万的个体开发商、知名软件供应商和刚起步的小公司都致力于开发手机应用软件。
Gartner预计，全球应用软件销售额2010年将达到67亿美元。
单芬兰公司RovioMobile一款名为“愤怒小鸟”的游戏就售出了1,200万份拷贝。
展望明年：
手机应用软件将走入企业。
美国电话电报公司、德国商务软件开发商SAPAG和其它企业正在开发那些能帮助员工追踪销售情况、监控系统或调查客户的应用软件，如此一来他们就不必死守在工作岗位上做这些事了。
进军4G
美国无线网络今年稳步向4G推进。
电信运营商Sprint今年夏天推出了首款4G手机，VerizonWireless本月推出了自己的4G网络。
第一代无线网络是模拟信号，第二代是数字信号，更好地运用了频谱，信号也更稳定。
第三代使数据可以快速连接，而第四代技术很可能使用超高速宽带服务，让手机接收无线视频变得易如反掌。
目前，这项服务主要是为笔记本电脑提供，美国尚无可覆盖全国的4G网络。
但未来一年4G手机将大量上市，4G网络正在不断扩大。
各家运营商现在需要就4G网络的标准达成一致。
美国运营商T-Mobile已宣布建成了全美最大的4G网络。
不过Sprint和VerizonWireless表示，那只是3G的高级形式而已。
展望明年：
客户将需要为自己使用的具体4G服务付费。
随着4G手机套餐用户的增长，运营商希望能够借机赚钱。
美国电话电报公司已经停止向新的4G手机用户提供不限流量、不限时长的包月服务。
Verizon计划在向4G网络升级之际，采取一些依据客户具体消费情况差别定价的手段。
为此，4G用户将不得不开始像他们以前使用2G和3G手机时那样在使用时间上精打细算了。
零配件缺货
虽然各种绚丽夺目的智能手机大行其道，但地位相对卑微的晶体管、电阻器和显示屏今年也展示了自己的“影响力”。
宏达国际的DroidIncredible手机今年4月推出以来，就不断因高科技显示屏的缺货而推迟交货日期。
无线基站使用的半导体等基础零配件供应不足，这让网络设备生产商爱立信（Ericsson）第二季度的销售额减少了约5亿美元。
而网络设备短缺又使美国电话电报公司无法对其旧金山地区饱受批评的网络按计划进行升级。
展望明年：
希望寄托在三星公司（Samsung）身上。
该公司的手机显示屏业务曾很难满足智能手机对超薄显示屏的要求，不过三星一座新工厂将于明年7月投入运营，这将增加该公司的手机显示屏产量。
三星的手机显示屏产能届时将增至每月3,000万片，而目前的产能只有300万片。
专利战
今年移动行业公司最喜欢的运动项目是专利诉讼，主场就是华盛顿特区的国际贸易委员会（InternationalTradeCommission，简称ITC）。
苹果、摩托罗拉、微软、诺基亚甚至伊士曼柯达公司（EastmanKodakCo.）都来到这个地方凑热闹，如果发现某些产品侵犯公司专利，ITC有权禁止进口这些产品。
明年会出现更多的法律纠纷。
专利律师不希望ITC放慢脚步，ITC有处理更多案件的能力和专业技能。
今年这一轮案件的裁决可能到2011年才出现，这些裁决的基调将会对其他公司选择战斗或结束纷争产生影响。
安全/隐私
是的，大难题还未尘埃落。
很久以前，个人电脑用户就开始保护自己不受攻击，但在保护移动设备免受这类攻击方面，智能手机制造商、应用程序开发者和用户的反应太慢了。
黑客出来给设备中的漏洞添乱，金融机构注意到了银行应用程序的弱点。
另外，我们发现居然有很多是故意泄露信息，数据通过扫描某些你最喜欢的应用程序为广告或其他功能提供支持。
《华尔街日报》对101个智能手机程序的调查发现，其中47个程序将你的位置传输给外部，五个程序将年龄和性别等个人信息传输给外部。
展望明年：
加倍小心。
芯片制造商、移动运营商和手机制造商将会推出新的安全功能，试图让用户在通过移动设备购买产品和服务时感到安心。
中国
中国一直是移动设备销售商的成熟市场，今年却成为了有名的供应者。
据Gartner统计，中国制造的低成本和杂牌手机第三季度市场份额较去年翻了一倍，在整体手机销量中占33%。
明年中国智能手机将会崛起。
华为科技有限公司和中兴通讯股份有限公司将推出谷歌驱动的手机，在移动运营商处的售价低至50美元。
数字钱包
过去只有商店才有这个优势：
进店之后，你知道他们的价格，但不知道他们竞争对手的要价。
移动互联网改变了这一切，并且正在加速削弱商店的定价能力。
现在，购物者可以利用智能手机寻找最佳优惠。
连锁店最好的愿望是购物者根本不用费心对比，但一系列程序让这个过程变得更容易，其中包括像RedLaser一样的条形代码扫描器以及如TheFind一样的价格对比搜索工具。
与此同时，无线移动运营商正试图将手机变为数字钱包。
美国电话电报公司（AT&T）、Verizon和美国T-Mobile公司11月与高沃金融服务公司（DiscoverFinancialServices）组成合资公司，将来消费者将能够在扫描仪前用手机付账。
明年移动手机购物将迅速流行。
刚开始会觉得太麻烦，但随着智能手机覆盖率上升，购物者会习惯的。
IEMarketResearch预计，2011年美国手机购买量将会从2009年的16.1亿美元涨到67.4亿美元。
位置至上
顾客每到一处，比如经过星巴克，智能手机便立刻提供地理位置服务和广告，每个人都对此抱有很大希望。
但效果并不理想。
Foursquare、Gowalla和Loopt等团队吸引了媒体目光，但似乎并未吸引很多用户。
据ForresterResearch统计，仅有4%的美国人尝试过地理位置服务。
Foursquare及同类公司正在筹集大量资金，2011年将会是重要的一年。
他们将会让消费者更有理由继续光顾。
期待会有更多的优惠券和其他的营销优惠。
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