XX市家庭网络市场消费需求调研报告.docx
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XX市家庭网络市场消费需求调研报告
XX市家庭网络市场消费需求调研报告
第一部分调研设计、控制与执行结果
1、调查对象与样本总量
本次调查的对象为市区商业网络业务现有单位用户和潜在企业用户。
经双方协商，样本总量设定为300份。
为使抽选样本更具有代表性，考虑到市区企业分布的基本均匀性，在执行过程中，我们以淮海路和中山路为界将市区范围分为四个区域开展调查，各区域样本数量基本相同。
2、抽样与配额
在抽样和配额方面，为了使本次调研更具有针对性和涵盖性，我们根据受访对象网络消费的情形对调查对象进行了细分。
调查对象分为无电脑单位、有电脑未上网单位、拨号上网单位、宽带网络业务用户单位四种类型，样本配额比例为1：
2：
2：
1。
其中50份宽带网络业务用户单位又进一步细分为中国电信宽带业务用户单位和竞争对手宽带业务用户单位，比例为1：
1。
在实地访问执行中，我们又根据受访单位的行业分布情况进行了相应的控制和调整，加大了商业/零售业、学校、医疗/医药等办理宽带网络业务可能性较大的行业比例。
3、访谈员招聘与培训
为了确保本次调查的质量，我们分别从XX师范大学商学院二年级、三年级的广告专业和营销专业四个班级中各挑出7名品学兼优的学生，同班学生为一组，分派一个区域的调查任务。
每小组设组长和副组长各一名，负责协调配额控制和调查进程。
在培训方面，我们对访谈员进行了调查技巧培训、专业培训和问卷培训。
4、调查实施、控制与问卷回收
为了确保问卷完成质量，控制调查误差，XX师范大学广告传播中心专门抽调四名员工全程参与、跟踪调查的每一个环节。
在调查执行进程中根据各种配额完成情况对剩余样本进行控制和重新分配；对问卷回收，漏答、多答等不符合要求及未完成的问卷、样本资料不全的问卷、前后问题答案出现逻辑错误的问卷全部视为无效问卷，予以剔除。
5、数据录入与分析
为了控制统计分析误差，我们请统计分析专家对问卷的三大部分分别编制数据库。
在数据录入前，我们对所有开放性问题依据答案出现的频次进行整理并编码，实现开放式问题的定量化分析；数据结果分析由商学院资深市场调研专家会同本次调研项目服务小组一起完成。
6、调查执行结果
调查截止于3月18日，共完成问卷314份，剔除无效问卷14份，保留有效问卷300份，其中无电脑单位53份，有电脑未上网单位97份，拨号上网用户90份，宽带网络业务用户单位60份（中国用户35户份、中国联通用户15份、中国网通用户7份，中国铁通用户3份），实地抽样情况基本符合样本配额比例要求。
第二部分无电脑及有电脑未上网单位统计结果分析
一、样本构成与样本结构特征分析
1、样本单位的企业性质比例分析
从上表中可以看出，私营企业和个体工商户所占比例较大，分别为39.3%和36.7%，两者相加为76%，其次是国有企业，比例为13.3%，再次是集体企业，占9.3%，中外合资企业、外商独资比例都在1%以下，比例最小。
2、样本单位的行业性质结构分析
从上表中可以看出，商业/零售业所占比例最大，为42%，其次是中介服务机构，占14.7%，再次是装饰/装潢/展示类企业，占13.3%，排在第四位的是医疗/医药，比例为11.3%，其余行业企业比例都在10%以下。
3、样本单位成立的时间分析
成立时间在4年以内的占56.7%，在5—10年的占31.3%，在10年以上的占12%。
4年以下比例最大，这是因为在调查样本中，私营企业个体工商户占比例较大，而这一类型企业寿命相对短暂。
4、样本单位的员工人数分析
受访单位职工/员工人数在10人以下的占68.7%，比例最大，其次是11—20人，比例为13.3%，其余比例都在10%以内。
5、样本单位的2003年业务收入总额分析
从上表中可以看出，2003年业务收入在10万以下的企业比例最大，占1/2以上，11—30万元的占17.3%，列第二位；31—50万元、1000万以上的占6.0%，并列第三位，其它收入水平的企业比较分散，比例都在5%以内。
二、无电脑单位不购买电脑的原因及电脑消费意向的分析
1、不购买电脑的原因分析
不需要A1.0.13464.268.0
经济上暂时有困难A1.0.2713.214.0
怕员工在上班时间玩电脑，影响工作A1.0.323.84.0
正在考虑，还没来得及办理A1.0.41018.920.0
Totalresponses53100.0106.0
100missingcases;50validcases
单位不配备电脑的最主要原因是“不需要”，比例为68%。
第二位是“正在考虑，还没来得及办理”，占20%，这部分企业已经有购买电脑的欲望，说明1/5左右的企业已经接受电脑办公和电脑消费观念，商业电脑的市场潜力、容量巨大。
第三位是“经济上暂时有困难”，占14.0%，这部分企业的经营者可能认为购买电脑会造成暂时经营成本的增加。
第四位是“怕员工在上班时间玩电脑，影响工作”，比例为3.8%，不具有代表性。
2、受访单位今后购买电脑的可能性分析
在未来三年内，一定会购买电脑的单位占38%，可能会购买电脑的为24%，两者相加为62%，这说明未来三年内商业电脑市场将会呈现较快的增长趋势。
3、受访单位今后购买电脑的可能性与单位的行业性质的交互分析
从未来可能购买电脑企业的行业性质来看，商业/零售业占比例最高，一定会购买和可能会购买的比例分别为52.6%和58.3%，其次是医疗/医药，比例分别为10.5%和25.0%，再次是房地产业和宾馆/餐饮/娱乐业，比例都为10.5%，其它行业企业购买电脑的可能性较低，比例都在10%以下
4、受访单位今后购买电脑的可能性与单位2003年业务收入总额的交互分析
2003年营业收入在10万以下的一定会购买电脑的比例为25%，11—30万元的45.5%，31—50万元的50.0%，51—100万的为100%1000万以上的为66.7%，这说明购买电脑的可能性和企业的营业收入有一定的关系,即营业收入越高，购买电脑的可能性越大。
5、可能购买电脑的单位考虑购买电脑的时间分析
在表示将会购买电脑的受访单位中，未来1年内购买的比例为48.4%，比例相对最高，未来1—2年内购买的比例为19.4%，未来2—3年内购买的比例为22.6%，表示不清楚/还没考虑的比例最低，为9.7%。
6、购买电脑的数量分析
首批购买1台电脑的比例为80.6%，列第一位，可以推断这部分企业中有部分单位购买电脑将有可能仅供企业负责人个人使用；首批购买2—3台电脑的比例为12.9%，列第二位，其它选项比例为3.2%，在未来三年里，中小单位批量购买电脑的比例不大。
7、购买电脑的主要用途分析
文字处理A4.0.167.919.4
图形处理/效果处理A4.0.245.312.9
企业管理/企业信息统计A4.0.31621.151.6
财务办公A4.0.42026.364.5
资料贮存A4.0.52228.971.0
上网A4.0.6810.525.8
Totalresponses76100.0245.2
119missingcases;31validcases
在购买电脑的主要的用途中，“资料贮存”为主要用途，其次为“财务办公”，再次为企业管理/企业信息统计，用于“上网”的比例为25.8%，占1/4强。
三、有电脑没上网单位的分析
1、受访单位电脑的主要用途情况分析
文字处理A5.0.15326.453.0
图形处理/效果处理A5.0.23115.431.0
企业管理/企业信息统计A5.0.32210.922.0
财务办公A5.0.44220.942.0
资料贮存A5.0.55225.952.0
玩游戏A5.0.61.51.0
Totalresponses201100.0201.0
50missingcases;100validcases
在有电脑未上网的单位中，电脑用于文字处理的比例为53.0%，比例相对最高，第二和第三位的分别为“资料贮存”和“财务办公”，与无电脑企业购买电脑的用途基本一致。
表示电脑用于“图形处理/效果处理”和“企业管理/企业信息统计”分别列第四和第五位。
回答“玩游戏”的企业仅为1家，不具有代表性。
2、受访单位不办理互联网入网业务的原因分析
不需要7051.570.0
入网初装费较高64.46.0
上网使用费高96.69.0
怕员工上网做工作以外的事，影响工作效率2316.923.0
正在考虑，还没来得及办理2619.126.0
光纤尚未接入1.71.0
其它1.71.0
在对为什么不办理互联网入网业务的回答中，“不需要”列第一位，比例为51.5%；“正在考虑，还没来得及办理”列第二位，比例将近1/5，这说明商业网络市场有较大潜力。
3、最能吸引受访单位办理互联网入网业务的情形分析
大幅度降低入网初装费2613.326.0
大幅度降低上网资费3417.434.0
推出其它新上网业务147.214.0
网络技术和网络质量有较大改善/提高84.18.0
推出更有吸引力的售后服务举措178.717.0
企业工作需要6432.864.0
单位领导同意指示/批准，2814.428.0
在任何情形下，受访单位都不会办理42.14.0
Totalresponses195100.0195.0
50missingcases;100validcases
本题是吸引单位尽快办理互联网入网业务的假设性分析，从回答情况来看，“企业工作需要”是主要条件，比例为64%，这与上题中对“不需要”的选择是一致的。
因此，要拓展宽带市场，必须开发、诱导市场需求。
“大幅度降低上网资费”和“大幅度降低上网初装费”分别列第二和第四位，比例分别为34%和26%,这说明价格是企业在办理网络业务时考虑的重要因素。
列第三位的是“单位领导同意/指示”，比例为28%。
“推出更有吸引力的售后服务举措”比例为17%,说明也很重要。
“推出其它新上网业务”、“网络技术和网络质量有较大改善/提高”和“在任何情形下，受访单位都不会办理”比例依次为14%、8%、4%。
四、受访单位对互联网认知情况的分析
1、受访单位对企业接入互联网用途的认知情况的分析
获取行业/市场资讯9418.162.7
收发电子邮件/网络通讯6412.342.7
网上交易/贸易509.633.3
纳税申报448.529.3
宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告6412.342.7
在线学习/网上办公6211.941.3
浏览新闻/查询讯息9618.564.0
娱乐438.328.7
其它3.62.0
Totalresponses520100.0346.7
0missingcases;150validcases
对企业接入互联网用途认知中，比例相对较高的是“浏览新闻/查询讯息”和“获取行业/市场资讯”，分别占64%和62.7%，同时这也是现有网络业务企业用户的两个最常见用途；“收发电子邮件”和“宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告”并列第三位，比例为42.7%；下面依次为“在线学习/网上办公”、“网上交易/贸易”、“纳税申报”和“娱乐”，比例分别为41.3%、33.3%、29.3%和28.7%。
从整体上看，企业对互联网用途的认知度还不是很高，说明互联网市场还处在成长期。
2、受访单位对企业接入互联网对单位经营发展所产生影响的分析
有助于提高工作效率9023.360.0
员工可能会上网做工作以外事，影响工作效率379.624.7
加快信息沟通的速度，提高企业经营管理绩效7218.748.0
增加企业经营成本318.020.7
上网获取行业与市场资讯7719.951.3
展示企业形象/推介产品、服务5514.236.7
丰富员工娱乐生活236.015.3
其它1.3.7
-----------------
Totalresponses386100.0257.3
0missingcases;150validcases
认为接入互联网可以“有助于提高工作效率”的占到60.0%,列第一位；“上网获取行业与市场咨讯”占51.3%，列第二位；第三为“可以加快信息沟通的速度，提高企业经营管理”占48.0%：
第四为“展示企业形象/推介产品、服务”占36.7%；其余的原因大都占到20%左右。
可见，大多受访单位选择接入互联网持积极、肯定态度，认为有助于获取行业信息和提高工作效率，提高企业的经营管理绩效。
中国电信应根据受访单位决策者的这种认知状况，进一步展开针对性宣传，开发用户需求。
五、受访单位网络消费意向分析
1、受访单位三年内办理互联网入网业务的可能性的分析
从上表中可以看出，在未来三年里一定会办理互联网入网的占21.3%，可能办理的占33.3%，两者相加为54.6%；表示可能不会的占5.3%，一定不会的占8.0%两者相加不到15%，由此可见，有50%以上的企业会在今后办理互联网入网业务，说明网络业务市场的潜力巨大。
2、受访单位三年内办理互联网入网业务的可能性与单位的行业性质的交互分析
从上表中可以看出，房地产业、装饰/装潢/展示类、交通运输业在未来三年里会办理互联网入网业务的可能性相对较大（一定会与可能会的比例相加分别为100%、65%和100%），宾馆/餐饮/娱乐业、医疗/医药和机械/电子生产/经销比例办理互联网入网业务的可能性相对较小（一定会与可能会的比例相加分别为27.3%、35.2%和40%）。
3、受访单位办理互联网入网业务时间的分析
在未来一年内办理互联网业务的比例为35.4%，未来1—2年的比例为24.4%，未来1—3年比例为14.6%,不清楚/还没考虑的比例为14%，说明1-2年内未来数年里商业网络业务发展速度较快
六、受访单位对网络业务的认知与评价状况分析
1、受访单位对XX市网络运营公司的认知状况分析
中国电信XX分公司/XX电信局10232.568.0
中国联通XX分公司8125.854.0
中国网通XX分公司5316.935.3
中国铁通XX分公司4614.630.7
不清楚/说不准3210.221.3
Totalresponses314100.0209.3
0missingcases;150validcases
知道中国电信XX分公司可以提供网络业务的比例为68%，列第一位，中国联通XX分公司列第二位，比例为54%，中国网通XX分公司和中国铁通比例分别为35.3%和30.7%。
XX电信局在认知度上占有一定优势，但与中国联通相比优势不明显。
整体来说，认知度都不是太高，尤其是中国电信应在90%以上才算正常。
2、受访单位最有可能选择的网络运营公司的情况分析
回答最有可能选择中国电信XX分公司的比例为58.5%，是中国联通分公司（22.9%）的两倍，中国网通XX分公司、中国铁通XX分公司分别为6.8%和3.4%，中国电信占有明显优势。
3、最有可能选择的网络运营公司的情况与办理互联网的可能性的交互分析
表示今后一定会办理互联网入网业务的单位中，选择中国电信XX分公司的占65.4%，选择中国联通XX分公司的占19.2%，选择中国网通XX分公司的占15.4%，中国电信优势明显，建议XX电信局近1-2年内加大营销推广力度，以获得市场份额的快速成长。
4、受访单位选择网络运营公司原因的分析
公司企业实力强，信誉好7227.966.7
网络业务技术先进176.615.7
入网初装费低187.016.7
上网使用费低197.417.6
网速快3714.334.3
网络稳定，不容易掉线3614.033.3
网络安全性、保密性强166.214.8
服务质量好4115.938.0
仅知道这一家公司1.4.9
其它1.4.9
Totalresponses258100.0238.9
42missingcases;108validcases
受访单位选择网络运营公司时，考虑最多的是企业实力、信誉，比例为66.7%；第二、第三、第四位的分别是服务、网速和网络质量，分别占38%、34.3%和33.3%，比例相差不大；对价格和技术的关注程度相对较小，这是因为样本没有网络业务的消费体验，对网络业务及现行资费标准的了解较少。
由此可看，网络运营公司要想赢得更多的客户，必须强化自身整体品牌想象的塑造，给消费者留下一个企业整体实力较强、信誉较好、网络运行速度较快、稳定性和安全性较好、服务质量好的认知印象。
只有这样，才能营造可持续竞争优势。
5、选择网络运营公司原因与最有可能选择的网络业务运营公司的交互分析
中国电信XX分公司
中国联通XX分公司
中国网通XX分公司
中国铁通XX分公司
小计
企业实力强，信誉好
58
48.1
11
40.7
1
12.5
2
50.0
72
66.7
网络业务技术先进
12
17.4
3
11.1
2
25.0
0
.0
17
15.7
入网初装费低
10
14.5
5
18.5
2
25.0
1
25.0
18
16.7
上网使用费低
7
10.1
9
33.3
2
25.0
1
25.0
19
17.6
网速快
24
34.8
9
33.3
3
37.5
1
25.0
37
34.3
网络稳定，不容易掉线
20
29.0
10
37.0
5
62.5
1
25.0
36
33.3
网络安全性、稳定性强
11
15.9
5
18.5
0
.0
0
.0
16
14.8
服务质量好
27
39.1
9
33.3
2
25.0
3
75.0
41
38.0
仅知道这一家公司
1
1.4
0
.0
0
.0
0
.0
1
.9
其它
1
1.4
0
.0
0
.0
0
.0
1
.9
小计
69
63.9
27
25.0
8
7.4
4
3.7
108
100.0
上表是对样本选择不同网络运营公司原因的横向比较，通过对比我们可以看出，XX电信局网络业务认知评价较好的方面主要体现在企业形象、服务质量、网速和网络运行质量，比例分别为48.1%、39.1%、34.8%和29%。
总体来说，比例不是很高，都没超过50%，更没有达到80%以上，说明中国电信在这几个方面还需要做出较大努力，不断提升客户的认同度和满意度，为人际口碑传播和市场拓展奠定扎实的市场基础。
中国联通XX分公司主要体现在企业形象、网络运行质量、价格、网速和服务方面，比例分别为40.7%、7%、33.3%、33.3%和33.3%。
选择中国网通和中国铁通的样本数量较少，都在10以下，因此对本题回答的结果不具有统计意义。
6、受访单位对XX市现有网络业务类型的认知状况分析
窄带上网（即拨号上网）9128.660.7
宽带入网13141.287.3
ADSL宽带入网268.217.3
LAN宽带入网92.86.0
专线宽带入网206.313.3
无线宽带入网226.914.7
不清楚/知道196.012.7
Totalresponses318100.0212.0
0missingcases;150validcases
150个样本中知道宽带上网的比例为87.3%，知道窄带上网（即拨号上网）的比例为60.7%，对ADSL宽带入网、LAN宽带入网的知晓比例分别为17.3%和13.3%，不到1/5，XX市大部分企业对具体宽带业务类型的认知度非常低，说明各网络运营公司对宽带业务的宣传推广力度还很不够。
7、受访单位选择上网业务类型的可能性分析
表示最有可能选择窄带入网（即拨号上网）的比例为6.6%，表示最有可能选择宽带入网及其它具体宽带业务类型的比例相加91.2%，说明绝大部分企业单位今后的消费趋向选择为宽带网络，宽带市场潜力巨大而窄带市场前景暗淡。
同时，从上述结果来看，广大潜在用户对ADSL、专线宽带和无线宽带的概念认知度较低，选择的可能性较小。
尤其是ADSL，潜在用户明确表示今后要办理的可能性仅为4.4%，说明要想更好的推广该产品，市场难度和障碍还很大，必须迅速提高消费者对该产品的知名度、认知度和认同度。
8、受访单位对包月还是非包月的选择倾向的分析
表示选择包月入网的受访者比例为66.7%，是非包月入网的三倍多，另外还有12.7%表示不一定/不知道。
由此可见，包月上网将是今后宽带网络消费的市场主流，为此应制定相应的市场营销拓展策略，以抢占宽带包月市场。
9、受访单位对包月时长的选择倾向的分析
从上表中可以看出，选择比例最高的是不限时，占36.1%，其次是50小时，比例为24.4%,第三位的是80小时，比例为14.3%，第四位的是100小时，比例为10.1%，其余时长的选择比例都在10%以下。
由此可见，应针对所有不同类型的单位不同的消费时长选择制定不同的定价策略。
10、受访单位对各时长最合理收费的认知分析
以上各表是对受访者选择时长的资费标准的测试，结果分别如下：
①在选择50小时包月的样本中，认为价格为40元最合理的比例最大，为41.4%，其次是40元以下，为34.5%，再次是50元，比例为17.2%；
②在选择80小时包月的样本中，认为价格在50—59元和60—79元最合理的比例都为29.4%，并列第一位，其次是50元以下，比例为23.5%，再次是80元，比例为11.8%；
③在选择100小时包月的样本中，认为价格在60元以下和80元最合理的比例都为33.3%，并列第一位，其次是60—79元，比例为25%；
④在选择120小时包月的样本中，认为价格在70元以下、70—79元和81—100元之间的比例都为27.3%，并列第一；
⑤选择140小时包月的样本仅为3，因此数据结果不具有分析意义；
⑥选择200小时包月的样本仅为4，因此数据结果不具有分析意义；
⑦在选择不限时包月的样本中，认为价格在100元以下最合理的比例最大，为30.2%，其次为200元及以上，比例为16.3%，再次是100—120元，比例为27.9%；
总体来说，包月限时平均在1元/小时以下是广大消费者的心理预期价位，包月不限时和50、80、100、120小时包月是大家选择比较多的时长消费方式。
11、受访单位对非包月业务每小时最合理收费的认知分析
从上表中可以看出，认为非包月每小时单价定在1元比较合理的比例最大，比例为63.3%，其次是0.8元以下，比例为23.3%，其余答案比例都在10%以内。
七、受访单位采用网上报税的可能性分析
回答在未来一年内一定会采用网上报税的比例为24.7%，可能会的比例为29.3%，不一定/说不准的比例为24.7%，三者相加为78.7%
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