EPC总承包项目设计管理.docx
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EPC总承包项目设计管理
EPC总承包项目设计管理
5.1概述
工程设计在工程总承包中占有十分重要的地位。
设计管理是工程建设项目管理全过程中的一个重要环节。
因此，实施工程总承包必须加强设计管理工作，建立一套适应项目特点行之有效的设计体制、组织机构、运行机制和协作关系。
5.2工程项目的设计组织机构
5.2.1设计组织的说明
（1）项目的设计组织是为完成特定项目的设计任务而建立的临时性组织，由项目设计经理和专业设计人员组成项目设计组/部，在项目部领导下开展有关工作。
（2）项目设计经理由设计院派出，专业设计人员由设计院各有关专业室派出。
（3）项目设计组/部的成员可以集中办公，也可以不集中办公，视项目的规模、性质、复杂程度或其他因素决定。
无论集中办公或不集中办公，矩阵管理的原则和项目设计组成员的职责分工不变。
（4）项目设计组/部中所含的专业应根据合同规定的项目任务范围确定，可以酌情增加或减少。
（5）项目设计组/部的工作需要有关部门和人员的支持及配合，这些部门的有关人员并不一定列入项目设计组织，由公司或设计院统一管理和提供服务。
5.2.2项目设计组织图示
项目设计组织的一般示例见图5.2.2。
图5.2.2项目设计组织图标
5.3项目设计工作的矩阵式管理
5.3.1设计工作矩阵式管理
（1）公司承揽总承包项目的设计工作原则上实行矩阵式管理，即项目管理与专业室管理的矩阵关系，他们的工作目标是一致的，即项目设计经理从项目管理角度保证项目目标的实现。
专业室从专业管理的角度保证项目目标的实现。
（2）专业室是设计院的常设组织，项目设计组/部是为完成特定项目设计任务而建立的临时性组织。
参加项目设计的专业和所需人员，由项目设计经理提出计划，经设计院协调、调度并派出。
当项目任务完成之后，项目设计组/部即行解散。
（3）专业室负责专业设计基础工作的制订，如工作手册、工作程序和流程及质量保证程序等，负责项目设计标准、程序和质量的审定；负责专业人员的调度、培训和管理。
项目设计经理负责项目设计的组织和实施，负责项目设计数据的管理和设计进度计划的编制，并协助项目经理进行设计进度及费用的控制。
（4）专业设计是设计矩阵式管理的交叉点。
具体落实到各专业设计组的项目工作任务，既是项目设计经理管理的目标，也是专业室主任管理的目标。
项目专业负责人在设计标准、技术方案、工作程序和设计质量等方面要接受原所属室的规定和指导；在项目任务范围内的工作以及进度和费用等方面要服从项目经理和项目设计经理的领导和安排。
（5）在项目实施过程中，设计院常设的专业室要对其派出的项目专业设计人员提出关于贯彻执行工作手册、程序、有关规范标准等方面的要求，并对本专业采用的设计和计算表格、设计文件的内容和格式等作出明确详细的规定。
（6）在项目实施过程中，项目部要提出项目总体进度计划、装置主进度计划、项目标准规范的采用、项目设计数据以及材料的选用等方面的要求，使项目设计人员按照项目合同的要求开展并完成所承担的工作任务。
5.3.2设计工作矩阵式管理图示
设计工作的矩阵式管理如下图5.3.2所示。
图5.3.1设计工作矩阵式管理图
5.4项目设计工作各岗位的职责和任务
5.4.1项目设计经理
5.4.1.1项目设计经理的主要职责
（1）项目设计经理由项目经理与设计院协商后由设计院派出，并经公司任命。
项目设计经理在项目经理领导下负责组织、指导和协调该项目的设计工作。
（2）受项目经理委托，项目设计经理可直接与用户（业主）、专利商、制造厂（商）洽谈和处理设计问题或技术问题。
（3）如果项目合同规定公司只承担设计任务，则项目设计经理承担履行合同的全部责任，并直接与用户进行联系。
（4）项目设计经理应分别向项目经理和设计院报告工作，确保设计工作按项目合同的要求组织实施（包括进度、费用和质量）。
5.4.1.2项目设计经理的主要任务
（1）熟悉合同及其附件所确定的工作范围，明确设计分工，按照项目工作分解结构（WBS）提出设计装置（工区）表及进行设计工作分解，并提出设计工作任务清单。
（2）在设计院的组织下，与各专业室商定各专业负责人，并配备各专业人员。
（3）审查专利商提供的基础设计或其他形式的工艺包。
（4）组织审查开展设计所必须的文件和基础资料，主要包括：
1）设计依据（包括已批准的计划任务书，项目可行性研究报告和厂址选择报告等）；
2）用户提供的工程地质、水文地质勘察报告、气象、厂区地形测量图等设计所需的项目基础资料；
3）用户提供的有关协作协议文件（包括城建、环保、交通运输、供电、给排水、供热、机电仪修、通讯、主要原材料和燃料等）；
（5）会同项目经理或计划工程师制定项目总体进度计划（一级进度计划），并据此编制初步的项目设计进度计划
（6）编制项目设计计划；
（7）会同项目进度计划工程师编制项目设计进度计划（包括装置主进度计划即二级进度计划、装置设计进度计划即三级进度计划）；
（8）组织各专业确定设计标准、规范、工程设计规定和重大设计原则；
（9）主持召开设计开工会议，提出设计指导思想、依据、原则、规范、分工、进度、内外协作关系及其他要求，把各项任务分别落实到各设计专业负责人。
（10）审核和批准有关的设计文件以及需要用户批准或认可的所有设计文件，并促使用户及时批准这些文件；
（11）负责处理用户、专利商及设计协作单位的有关函电，并督促各专业及时答复；
（12）组织有关专业研究和确定工程重要技术方案，特别是综合性技术方案，以及节能、环保、安全卫生和各专业的设计条件衔接等；
（13）协同项目经理、采购经理及其他有关人员协调和处理设计工作中出现的涉及项目控制方面的问题。
（14）组织编制并审查完整的设备清单和设备、材料的请购文件；
（15）主持设计过程中的各项重要会议，包括：
工艺发表会、管道仪表流程图（PID）R版审核会、模型审核会、管道平面设计图发表会、设备标高和泵的净正吸入压头（NPSH）审核会等。
组织有关专业参加采购部门召开的制造厂（商）协商会（VCM）。
督促采购部门催索设备制造厂（商）的先期确认图（ACF）和最终确认图（CF）,以保证设计质量和进度。
（16）定期召开设计计划执行情况检查会，检查和分析设计中存在的主要问题，研究解决办法，并及时向项目经理、设计院及有关部门报告。
（17）组织处理与设计有关的项目变更和用户变更。
（18）组织设计文件的汇总、入库和分发。
（19）工程设计结束后，组织整理和归档有关的工程档案，并编写工程设计完工报告。
（20）项目施工阶段，组织设计交底，派遣项目设计代表，审查设计修改。
（21）项目开车阶段，参加开车方案的讨论，派遣项目设计人员参加开车前的施工安装工程检查，组织设计人员参加试车、考核和验收工作。
（22）组织各专业做好项目设计总结。
（23）对于大型复杂的工程设计项目，必要时可增设装置设计负责人，协助项目设计经理对装置设计工作进行管理。
5.4.2专业负责人
5.4.2.1专业负责人的主要职责
（1）专业负责人在项目设计经理和专业室的双重领导下，对项目实施中本专业的设计工作及其进度、费用（人工时）和质量负责。
（2）专业负责人通常由专业工程师（专业设计审核人）担任。
5.4.2.2专业负责人的主要任务
（1）协助项目设计经理，收集项目基础资料，落实设计条件，明确专业设计工作范围，编制工程设计规定，估算设计工作量（人工时），落实设计进度，代表本专业确认设计进度计划。
（2）组织本专业人员，落实关键技术问题，做好技术经济比较，并在此基础上编制专业设计详细进度计划和设计工作包进度计划。
（3）组织编制本专业询价技术文件，参加报价技术评审和配合采购工作。
（4）参加有关专业的技术方案讨论。
（5）严格执行公司及公司设计院的质量体系文件，按质量保证程序的规定审核本专业的设计文件、设计条件及设计成品。
（6）代表本专业参加设计文件的汇签和设计交底，注意与其他专业的衔接和协调关系。
（7）组织对本专业的设计成品、基础资料、计算书、调研报告、文件、函电、设计条件、变更等文件的整理和归档。
（8）参加设计回访、编写本专业的工程总结和技术总结。
5.4.3设计、校核、审核人员
（1）上述人员在项目设计组织和设计院专业室的双重领导下，承担具体的项目设计任务，对设计文件进行设计、校核和审核。
（2）其主要职责、任务按设计院有关制度和程序执行。
5.5项目设计与采购、施工等的职责和分工
5.5.1项目部内设计与采购的职责分工
（1）设计部门向项目部采购部门提出设备、散装材料的请购文件（询价书中的技术文件），由项目部采购部门加上商务文件后，汇集成完整的询价文件发出询价。
（2）设计部门负责对制造厂（商）的报价提出技术评审意见，供项目部采购部门选择或确定供货厂（商）。
（3）设计部门派员参加厂（商）协调会（ACM），参与技术协商。
（4）由采购人员负责催交制造厂（商）返回的先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF）,转交设计部门审查认可。
审查意见应及时返回采购人员。
审查确认后的图纸即作为开展详细工程设计的条件图。
（5）根据项目总体进度计划而编制的装置主进度计划和采购进度计划，由项目设计经理和项目采购经理确认其中的关键控制点（如设计提交请购文件日期、厂商返回图纸日期等）。
（6）在设备制造过程中，设计部门有责任派员协助采购人员处理有关设计问题或技术问题。
（7）设备、材料（指散装材料，下同）的检验工作由项目部采购部门负责组织实施，必要时可商请设计人员参加。
5.5.2项目部内设计与施工的职责分工
（1）根据项目总体进度计划而编制的施工进度计划，施工经理确认其中的关键控制点（如分专业分阶段的施工图纸交付时间以及施工关键控制点等）。
（2）由项目设计经理组织各专业向施工管理对口人员进行设计交底。
（3）现场施工管理和图纸资料的解释由施工经理或项目施工部门的施工管理人员负责。
必要时经项目经理提出，由项目设计经理或设计院派项目设计人员赴现场担任设计代表。
（4）工程设计阶段，施工经理或项目施工部门应在对现场调查的基础上，向设计部门提出合理化建议及重大施工方案，使设计方案更趋优化。
（5）施工前期准备阶段，涉及部门可向施工经理或项目施工部门提出施工分包方面的建议，以便组织施工分包时考虑。
（6）无论在现场是否派驻设计代表，涉及部门均应负责及时处理现场提出的有关设计问题。
（7）所有的设计变更均应严格按照项目变更和用户变更的程序办理。
项目设计部门和施工部门应分别归档。
5.5.3项目部内设计与开车的职责分工
（1）项目设计部门负责提出装置开车的操作原则。
（2）工程设计阶段，项目设计部门提供必要的设计资料。
（3）由开车部门提出开车主要程序和开车进度计划，交项目计划工程师协调编入项目总体进度计划、装置主进度计划。
（4）项目开车部门通过审查工艺设计和PID，向设计部门提出设计中应考虑的有关操作和开车需要的意见。
（5）根据项目开车部门的要求，涉及部门应派员参加开车方案的讨论。
（6）工程进入试车和投料试车阶段，现场对用户开车服务的组织工作及配合工作由开车部门负责。
项目设计部门及施工采购部门应根据需要派员到现场负责处理开车中出现的有关问题。
5.6设备、材料采购程序中的设计工作
采购纳入设计程序是国际上普遍采用的项目管理方式，有利于提高质量，缩短建设周期。
设备、散装材料采购的主要工作程序有：
编制采购计划；确定合格投标商；编制询价文件及报价评审；召开供货商协调会议（VCM）及签订合同；供货厂商图纸和资料（ACF/CF）的提供和确认；设备检验和监制；催交、包装和运输等。
设备、材料采购中与设计有关的工作程序如下。
5.6.1推荐供货厂商
在确定设备、材料和各供货厂商（投标商）的采买程序中，设计人员根据下列原则提出推荐的供货厂商：
（1）根据设备、材料的技术参数和技术特性选择合适的供货厂商
（2）同类设备投产后对原供货厂商提供的设备、材料运行状况是否良好和安全可靠的信息反馈
（3）供货厂商的信誉、经营和财务状况是否良好
（4）产品质量和交货期是否可靠
（5）该供货厂商是否是某类设备或材料唯一的生产厂商
5.6.2编制请购文件
（1）设备请购文件的编制
设备请购文件是设备采购询价文件的重要组成部分，即设备采购询价文件的技术要求部分。
设备请购文件由项目设计经理组织项目设计人员完成。
设备请购文件按项目的设备清单进行编制。
除非规格完全相同的设备可以共用一份请购文件，否则应每台设备编制一份设备请购文件。
设备请购文件的主要内容有：
1）数据表；
2）技术规格说明书；
3）询价版设备简图；
4）制造厂提供的数据和图纸的份数及进度要求。
设备请购文件由设计人员完成后，需经项目设计经理、项目控制经理审查，重要设备送交项目经理审批，并送业主确认。
经批准的设备请购文件，由项目经理签发后送项目控制部门和项目采购经理/采购部门，并由其询价和订货。
（2）散装材料请购文件的编制
需采购的散装材料用量的计算和材料规格要求由设计部门提出，并用表格或计算机传送到项目采购经理、采购部门,并由其汇总整理，完成询价和订货。
5.6.3报价技术评审
投标商报价的技术评审工作由项目设计经理组织有关专业负责进行。
评审内容有：
设备效率、公用工程消耗指标、材料选择、设备允许负荷范围、设计特点、操作费用、售后服务、机械保证期、先期和最终确认图纸的交付日期等。
设计人员对投标商报价进行技术评审后，应按标准格式写出书面评审意见，供项目采购经理/项目采购部门进行报价比选。
评审意见中应提出“推荐”、“优先推荐”、或“不推荐”的明确建议。
5.6.4参加供货厂商协调会议
设计部门对报价技术评审中的问题应在召开供货厂商协调会议（VCM）之前提出。
在供货厂商协调会上，设计人员应全面核对询价、报价技术说明和供货范围，落实报价技术评审和协调会上提出的技术问题。
5.6.5参加检验工作
必要时由采购部门提请设计人员参加设备、材料的检验工作。
5.6.6参加试车
项目设计人员根据需要提供试车服务，并参与分析和处理试车过程中可能发生的某些技术问题。
5.7设计进度计划
5.7.1装置设计（H1）进度计划
该进度计划属第三级进度计划，用以控制各专业的设计进度。
其主要内容：
（1）合同范围内的装置及辅助公用工程各设计专业的工作进度及时序关系。
（2）各专业主要工作包及其进度安排。
5.7.2编制依据
（1）项目总体进度计划（一级进度计划）及装置主进度计划（二级进度计划）
（2）项目工作分解结构（WBS）中该分项下属的主要工作包。
（3）项目设计计划。
（4）有关现行的设计人工定额，以往同类或相似特性，规模的设计周期数据等。
5.7.3编制方法
（1）根据一级/二级进度计划对设计工作的要求，并参照类似装置设计工作的经验，结合具体装置的条件和采购、施工对设计工作的要求，按照不同的设计阶段，诸如：
工艺设计阶段、基础设计阶段、详细设计阶段等，编制装置设计（H1）进度计划。
（2）装置设计（H1）进度由项目设计经理牵头负责编制。
（3）装置设计进度计划的确认。
装置设计进度计划经校核和优化，经项目经理主持专题会议确认，或经采购，施工、控制经理确认后，由项目经理签发。
5.8项目设计质量管理与控制
5.8.1概述
（1）工程设计的质量不仅直接关系到工程项目的设备、散装材料采购以及施工和开车，并对投产后的安全、稳定和连续生产也具有十分重要的影响。
因此，加强设计质量管理与控制，确保工程设计的质量，是总承包项目部一项重要任务。
（2）工程设计首先必须满足合同要求，同时还必须严格贯彻执行国家有关方针，政策、符合国家有关法规和标准。
（3）为了进一步提高项目管理水平，对设计质量的管理与控制应执行和满足设计院己通过的GB/T19001-ISO9001质量体系（设计、开发、生产、安装和服务）的质量保证模式的要求。
（4）为达到工程项目所确定的质量目标，设计各阶段中的每个环节必须按规定的质量控制程序的要求完成，使设计全过程都处于受控制状态。
（5）为保证设计质量，设计质量按质量职责分工，由各专业设计室和项目部设计组/部共同负责工程质量计划的实施和保证。
工程项目各级人员应按各自的职责和本专业设计质量保证程序的要求各负其责，并接受项目经理和项目设计经理对设计质量的监督和检查。
5.8.2设计质量管理的组织
为保证设计质量，总承包项目部应根据工程项目的大小和需要，在项目部内配备一名质量工程师，或由项目设计经理对项目的设计质量进行监督。
其组织和业务关系见图5.8.2。
图5.8.2组织和业务关系图
5.8.3项目部设计的质量职责与分工
5.8.3.1项目设计经理的质量职责
（1）项目设计经理应按公司设计院质量方针和质量目标的要求，在工程项目设计中认真执行质量体系程序文件，以保证质量体系在设计工作中有效地运行。
（2）对项目的设计质量负有监督检查各专业执行项目质量计划的责任。
按设计质量保证程序的规定，对应由项目设计经理负责审查的工作内容的质量负责。
（3）负责编制项目设计质量计划，经项目经理审批后，由项目设计组/部组织实施.
（4）项目设计经理对设计各阶段进行有效控制，并收集不合格信息（含设计缺陷），对属于职责范围内的不合格品组织评价、调查和处置，并上报和记录。
（5）项目设计经理应审查项目设计数据的可靠性。
（6）审查综合性的设计方案，协调各专业间的设计条件关系。
设计经理对设计质量的监督和检查并不代替设计各岗位的质量保证和质量控制职责。
设计各岗位的质量保证和质量控制仍由设计质量保证程序中规定的各岗位（包括设计、校对、校核、审核）的责任者负责。
5.8.3.2专业设计室/专业设计人员的质量职责
（1）专业设计室/专业设计人员对工程项目本专业质量全面负责。
要认真执行公司设计院的质量方针、质量目标和质量体系程序文件，确保在设计过程中有效地运行。
（2）专业设计室/专业设计人员在项目矩阵管理体制中负有本专业的设计职责，要采取措施对本各专业的设计过程实施控制。
（3）专业设计室/专业设计人员根据设计开工会议的要求，为项目派遣具备资格的各类设计人员。
依据项目的进度要求，为项目配备充分的人力资源，并保证随设计进展的需要加以调整。
（4）专业设计室/专业设计人员在项目中负责保证专业之间在组织上和技术上的接口关系符合规定，并保证接口上信息的质量和文件的传递。
（5）根据要求，提出/评价有关专业采用的标准和规范，以及评审专业设计规定。
（6）专业设计室/专业设计人员要评审发放前的设计输出文件，确保满足设计输入的要求。
（7）专业设计室/专业设计人员应严格遵守设计变更程序。
为施工现场派遣经授权的设计代表，采用设计变更通知单的方式处理现场设计变更问题，并收集和整理现场设计变更通知单。
（8）专业设计室室/专业设计人员负责对其责任范围内的所有文件和资料实施有效控制。
5.8.4设计输入
设计输入就是对设计的要求，在设计质量控制程序中规定为开展设计工作而由外部正式提供的文件、资料、数据以及有关的规定、标准等。
设计输入应尽可能定量化并应形成文件。
设计输入的内容和质量，直接关系设计产品的质量，因此项目设计经理应予以高度重视并切实做好这一工作。
所有的设计输入均应由项目设计经理组织评审，以确保设计输入的有效性和完整性。
工艺设计阶段/基础设计阶段；详细工程设计阶段其设计输入的主要内容，以及项目设计数据表的编制，控制程序等，按公司设计院的有关规定实施。
5.8.5设计输出
在设计过程中，将设计输入转变为设计输出，设计输出必须满足设计输入的要求。
设计输出是指设计成品，主要由图纸、规格表、说明书、操作指导书等文件组成。
设计输出文件发放前，由专业负责人协助项目设计经理组织有关人员用汇签方式进行评审，以保证文件的完整性。
设计输出文件评审合格后，在“项目设计文件入库及发送通知单”上签署，才能完成复制，并按规定标识后发送各有关方面。
设计输出的有关内容、要求、通知单格式及控制程序等按公司设计院有关规定办理。
5.8.6设计更改控制
设计更改是在设计过程或设计成品完成后，由于用户变更和项目变更而导致设计更改，这都将对设计进度、质量和费用产生直接的影响。
因此，必须根据不同的变更原因，严格的按公司设计院的有关规定及程序办理。
5.9设计接口
设计接口是为了使设计过程中设计部门和其他部门、以及设计各专业之间能做到协调统一，必须明确规定并切实做好设计部门与其他部门（主要指采购部门）、施工现场、设计内部各专业间以及装置（工区）间的设计接口。
5.9.1设计与采购的组织接口
（1）设计部门负责编制设备、材料（指散装材料，下同）采购询价文件的技术部分，内容包括采购请购单、设备/材料技术要求、询价图、技术数据表、采购说明书以及采购数量等。
编写好的询价技术文件应按照规定的校审程序进行校审，并送采购部门准备询价。
（2）采购部门收到询价技术文件后，并将其与采购部门编制的商务文件组成询价文件，向投标厂商发出询价。
（3）采购部门收到投标厂商的报价书后，将技术报价部分送交设计部门评审，并注明要求完成日期。
通常设计部门应于7天内提出意见返回采购部门，说明技术方面推荐或否定的理由。
对可以接受投标厂商的报价，应按推荐的次序列出，并将评审意见和结果送交项目采购经理。
（4）对于重要的关键设备，通常运用召开选定的供货厂商协调会议（VCM），落实技术和商务问题。
其中，设计部门负责落实技术问题，采购部门负责商务问题。
（5）供货厂商提供的图纸、资料（ACF/CF）由采购部门负责催交并提交给设计部门审查和确认。
对于有异议的图纸、资料，由采购部门负责要求供货厂商进行修改，并提供修改版的图纸、资料，以便重新确认。
（6）设计与采购接口程序控制表见表5.9.1。
表5.9.1设计与采购接口程序控制表
项目名称
项目号
装置（工区）名称
装置（工区）号
填表人
日期
工序
执行人
备注
设计人员
校核人员
审核人员
采购人员
1
采购技术文件（请购单）的编制
√
2
校核采购技术文件
√
3
审核采购技术文件
√
4
采购商务文件的编制、校核
√
5
向投标厂商发出询价书
√
6
投标厂商报价的技术评审
√
7
投标厂商报价的商务评审
√
8
供货厂商图纸的催交
√
9
供货厂商图纸的确认
√
5.9.2装置（工区）间的组织接口
（1）各专业负责人在设计开工会议之前，应在项目设计经理的领导下，参加工程设计统一规定的制订工作，对各专业在合同项目所含各装置的设计中的共性问题作出规定，以保证整个项目所有各装置的设计能协调和统一。
（2）负责装置布置设计的设计人员，应按工程设计统一规定的要求，作出装置的初步布置图以及地下管线和管架的布置设计，并将确认后的图纸提交总图专业设计人员。
（3）总图设计人员根据各装置的初步布置图，完成整个项目的总图布置以及地下管线和管架的总体布置设计。
经项目设计经理、项目部评审确认后的全厂总图即可提供用户审核。
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