金属管件行业分析报告文案.docx

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金属管件行业分析报告文案

金属管件行业分析报告

一、行业监管与行业政策6

1．行业主管部门6

2．行业监管体制7

3．行业主要法律法规8

4．行业主要政策8

（1）《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》8

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》8

（3）《装备制造业调整和振兴规划》9

（4）《石化产业调整和振兴规划》9

（5）《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》10

（6）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》10

（7）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》10

二、行业发展情况11

1．行业发展历程和现状11

2．行业未来发展趋势13

（1）高技术含量的专用管件将不断发展13

（2）新的作业要求将带来新的技术变化13

（3）管件的耐用性、安全性和经济性对加工工艺、检验技术和材料材质要求不断提高14

三、行业市场容量和市场前景15

1．国市场容量和市场前景15

（1）输油输气管件市场容量及发展前景15

（2）国化工行业管件市场容量及发展前景20

（3）国电力行业管件市场容量及发展前景26

2．国际市场需求和发展前景29

四、行业竞争情况和市场化程度34

1．行业整体竞争格局和市场化程度34

2．行业竞争特点34

（1）高、低端管件产品产量与市场需求呈现结构性不匹配34

（2）高端管件市场客户集中度高，供需双方合作关系稳定35

（3）高附加值订单向技术领先类企业集中35

（4）伴随我国的基础建设方向管件行业呈现区域集群化36

3．进入本行业的主要壁垒40

（1）企业和产品认证壁垒40

（2）项目经验壁垒42

（3）供应商资格获取壁垒43

（4）资金壁垒44

（5）技术工艺壁垒44

（6）质量控制壁垒45

五、行业技术水平及技术特点48

1．行业技术水平48

2．行业技术特点49

（1）原材料材质加工能力49

（2）设计水平50

（3）成型技术50

（4）焊接及热处理技术51

（5）表面处理技术51

（6）检验检测水平52

六、行业经营模式和周期性特点52

1．行业特有的经营模式52

（1）订单式产销模式52

（2）供应商资格遴选严格53

（3）供需双方合作紧密53

2．行业的周期性、季节性53

3．行业的区域性53

七、影响行业发展的有利因素和不利因素54

1．有利因素54

（1）下游行业需求强劲增长，推动管件市场快速扩54

（2）国家产业政策支持，促进管件行业发展54

（3）严格资质认证护航，推动管件有序成长55

（4）产品技术不断进步，提升管件竞争实力55

2．不利因素55

（1）行业企业整体规模较小，抵抗风险能力较弱55

（2）产品科技含量低，品牌知名度不高55

八、行业与上下游行业之间关联性56

九、行业主要企业简况57

1．国外主要企业情况57

（1）意大利泰科图比公司57

（2）国TK公司57

2．国主要企业情况57

（1）中国石油集团渤海石油装备制造58

（2）中油管道机械制造有限责任公司58

（3）省恒通管件制造58

（4）江阴中南重工股份59

（5）兴洋管业股份59

（6）石化机械设计制造59

（7）市新峰管业股份59

（8）渤海重工管道60

（9）国电富通科技发展有限责任公司60

（10）凯瑞重型管道元件制造60

（11）益能高压管道制造60

（12）宏润重工股份61

（13）沧海重工股份61

一、行业监管与行业政策

1．行业主管部门

管件产品是工业管道中的重要配件，按照证监会的行业分类指引，公司属于金属制品业（C69），细分行业为工业金属管件行业。

由中国工业和信息化部和国家发展和改革委员会对工业金属管件行业进行统筹管理，组织协调行业发展的重大政策、规划、战略。

中国工业和信息化部：

研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，按国务院规定权限，审批、核准国家规划和年度计划规模工业、通信业和信息化固定资产投资项目；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策；工业日常运行监测；工业、通信业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；对中小企业的指导和扶持；推动重大技术装备发展和自主创新等。

国家发展和改革委员会：

主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整。

组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。

2．行业监管体制

工业金属管件产品根据产品应用行业以及应用领域的不同，接受相应行业主管部门和行业协会的监督以及管理。

压力管道元件、压力容器等产品，须取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证，并接受其监督和管理。

针对应用于输油输气管道运输的管件产品，国家能源局发布了中华人民国石油天然气行业标准——《钢制对焊管件规》，输油输气管道运输企业需依照该规和工程要求，检验管件制造企业的产品性能和生产状况，评定企业供应资格；针对化工领域的管件产品，国主要通过中国石油和石油化工设备工业协会进行行业规自律约束；针对电力行业的管件产品，国家经济贸易委员会曾发布中华人民国电力行业标准——《电站钢制对焊管件》作为其国标准，管件产品在电力行业中的应用，由中国电力联合会进行规和自律。

3．行业主要法律法规

4．行业主要政策

（1）《中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，十一届全国人大四次会议审议通过了《第十一届全国人民代表大会第四次会议关于国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的决议（草案）》，规划纲要提出“制造业发展重点是优化结构，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能。

发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强，支持企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力。

加快新能源开发，推进传统能源清洁高效利用，在保护生态的前提下积极发展水电，在确保安全的基础上高效发展核电，加强电网建设，发展智能电网，完善油气管网，扩大油气战略储备。

”

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

2011年初，国家发展和改革委员会发布了国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》提到，鼓励原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设；鼓励单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站建设；鼓励先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。

管件制造的发展是实现以上产业发展的前提条件。

（3）《装备制造业调整和振兴规划》

2009年5月国务院公布实施《装备制造业调整和振兴规划》。

规划首先提出，振兴装备制造业，以十大重点工程领域依托，这十大领域包括“高效清洁发电”，要“进一步提高70万千瓦以上水电设备、大型抽水蓄能机组、百万千瓦级超临界/超超临界火电设备”，还包括“天然气管道输送和液化储运”，要“以西气东输二线、陕京三线等天然气管道输送工程为依托，发展长距离输送管道燃压机组、大型管线球阀和控制系统等装备”。

规划还提到抓住九大产业重点项目，实施装备自主化，其中化工产业要“以千万吨级炼油、百万吨级大型乙烯、对苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工”等项目为重点。

（4）《石化产业调整和振兴规划》

2009年5月，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划》，规划中提到：

“2009—2011年，石化产业保持平稳较快增长。

2009年力争实现平稳运行，经过三年调整和振兴，到2011年，产业结构趋于合理，发展方式明显转变，综合实力显著提高。

到2011年，我国原油加工量将达到4.05亿吨。

规划中提出要在现有基础上，形成20个千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地。

”

（5）《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》

2007年1月，国务院发布《关于加快关停小火电机组若干意见的通知》，通知中称：

“国家将继续按照电力工业产业政策和发展规划，加大高效、清洁机组的建设力度，保持电力工业持续健康发展，为加快推进小火电机组关停工作创造宽松的市场环境。

要大力推进“上大压小”工作，在新建电源项目安排上，考虑小火电机组关停的因素，对关停工作成效显著的省份和电力企业优先给予支持。

要严格控制新建小火电机组，大电网覆盖围不得建设小火电机组，各类投资主体建设燃煤电站及煤矸石等综合利用电站，均应报国务院投资主管部门核准后方可建设。

”政策使火电行业全面进入30万千瓦以上机组的建设时期，促进高端电力管件市场需求。

（6）《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》

2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，鼓励“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。

（7）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》

根据2006年国务院公布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号），提出“以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向‘专、精、特’方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链”。

二、行业发展情况

1．行业发展历程和现状

金属管件行业在我国发展了近30年。

目前，行业通常将小口径、中低压、碳钢等通用管件，视为低端金属管件；而将大口径、中高压、高钢级、合金钢等应用具有较强专业性和针对性的管件，视为高端金属管件。

用于输油输气管道系统的X70、X80、X100大口径高钢级管件，用于石油化工的347H、316LMOD、Inconel600、Incoloy800、HastelloysC-276、钛材、锆材、双金属复合管件等特种钢管件，用于超（超）临界火电机组四大管道的P91、P92等合金钢管件，都是典型的高端金属管件。

我国早期的金属管件企业，以生产低端管件为主，而且生产规模普遍较小，以中小作坊式的企业居多。

国对高端管件的需求，主要依赖进口。

全球围来看，高端金属管件的生产主要集中在欧美和日等发达国家，其中欧洲以法国、德国、荷兰、意大利等国家为代表，北美则以美国和加拿大为代表，而亚洲以日本和国等为代表。

近年来，国家大力推进支柱行业关键零部件国产化，并且随着经济全球化的趋势越来越明显，国际分工继续深化，传统工业强国包括欧洲国家、日本和美国都在进行着后工业时代的转型，全球围的生产和组织形式有了显著的变化，大量传统制造业向中等发达或发展中国家迁徙，世界金属管件生产中心也逐步转移到中国、印度、巴西等发展中国家。

在自力更生提高国产化生产技术水平的行业氛围，以及承接世界发达国家金属管件制造转移的发展机遇下，我国也涌现了一批加工制造能力较强，产品质量较好，能够实现国产化的高端管件生产企业。

截至2010年底，全国石油管道和管件制造、天然气管道和管件制造、市政工程管道和管件制造以及保温、制冷管件的制造企业已超过4,000家。

我国金属管件行业呈现如下特点：

（1）行业产值主要由高压管件生产企业创造。

我国现有的管件生产企业数量约1,900家，其中65%为低压管件生产商，高压管件生产商仅占35%，但却创造了行业总产值的60%。

（2）大量中小企业生产技术含量低。

我国大量中小金属管件生产企业普遍缺乏核心技术，生产过程中的切料、推制、拉制、冲压、热处理、焊接、防腐等工艺技术含量不高。

许多企业生产线现代化程度低，产品质量难以保证。

（3）企业规模偏小。

中国管件生产企业多数为民营企业，多数企业采用小作坊、小工厂式的生产方式，年生产能力一般在1,000吨以下。

中国4,000余家管道管件生产企业中，年销售额超过2,000万元的企业只有约200家。

小企业面临资金，人才，市场开拓等各种瓶颈，难以持续发展。

（4）企业区域集中度较高。

我国金属管件行业现已形成了华北、华东以及东北三个管件制造基地，分别以和、和、和为中心。

2．行业未来发展趋势

（1）高技术含量的专用管件将不断发展

普通金属管件的生产加工发展到今天，基本上技术已经成熟，除非有革命性的产品问世，否则在一段时期，产品结构和生产工艺都不会改变，且由于行业分散度较高，竞争过度的局面仍在继续。

而高端专用管件在成型技术、焊接技术、热处理技术、检测技术、设计水平和市场需求方面，都有较大的提升空间。

随着下游行业对管件产品要求的不断提升，未来管件行业的发展，将侧重于向高温高压、低温高压、高强耐腐蚀、特种材质（镍基合金、哈氏合金、锆、钛合金、高强度钢等）及核电的超级管道方向发展。

（2）新的作业要求将带来新的技术变化

随着城市建设和大型基础建设的发展，管件在下游行业的作业环境也越来越多样化。

如本来在地面上的管件，可能因为立体空间利用的要求，改为埋在地下或者水中；本来在结构中仅需要承受10Mpa压力的管件，因为所在装置的其他组成部分升级，需要承受到20Mpa压力，才能适应整体装置技术需求；或者之前没有使用管道输送的介质，由于未来技术的发展，需要相应的管道输送。

总之，作业环境的变化，对管件的物理化学性能也将提出不同的要求。

因此，未来将有更多适应于不同作业环境的管件种类诞生，需要管件制造企业根据市场需求不断研发新的产品。

（3）管件的耐用性、安全性和经济性对加工工艺、检验技术和材料材质要求不断提高

目前有部分服役20年以上的输油输气管线，已经发生应力腐蚀破坏现象，而且未来建设的新管线的管道参数普遍高，这就增加了腐蚀和被破坏的可能性。

另外，随着输油输气管线分布越来越广，长距离输油输气管道穿越城市的现象也将增加，因此，输油输气管道对管件的耐用性、抗腐蚀性，以及由焊接技术决定的焊接部位（或称为焊缝）物理化学性能，都有更高的要求。

与输油输气管道管件安全性能提高相呼应的，还有炼油，石油化工装置的大型化，以及火力发电机组向100万超（超）临界级别以上的发展，都对相关管件的耐用性提出了更高的要求。

除了改进生产工艺和产品设计以外，检测技术也要发展。

目前的无损检测技术，在以后将发展得更全面、更深入，各种爆破实验的模拟环境将更全面、准确和真实。

此外，随着上游行业材料技术的不断发展，管件在安全性、耐用性上的提升，还可以通过改变管件材质来实现，这在金属管件的发展史上也有所体现，如P91、P92、X70、X80、X100、钛材、锆材等管件也是为适应新作业环境而生的，随着未来金属原材料工业的发展，新材料将陆续出现，并通过管件生产投入到新的工业适用领域中去。

三、行业市场容量和市场前景

1．国市场容量和市场前景

管件行业的下游行业包括输油输气行业、化工行业、电力行业、船舶行业、轻纺行业、造纸行业、建材行业、给水排水、食品、医药行业等等。

根据2010年的统计数据，我国金属管业（包含管材、管件及一些相关配件）共有4,000多家企业，总产值为3,900亿元，其中有1,900家企业有从事管件生产业务，比起管材，管件具有高技术含量、高附加值的特点，毛利率水平也比管材高。

“十二五”规划纲要已明确，未来五年，要进一步完善国输油输气主干管网，统筹输油输气管道建设，油气管道运输将迎来又一个快速发展期，同时，规划继续将化工、电力等行业发展列为重点，未来五年，这些行业将继续保持高速发展。

同时也将带动管件行业快速发展，市场前景良好。

（1）输油输气管件市场容量及发展前景

石油及天然气作为主要的一次能源，其需求呈持续增长态势。

2005年—2010年，我国石油和天然气消费量持续保持增长势头，平均年增长率分别为6.50%和17.10%，尤其是天然气，作为清洁能源，消费量增长迅速，其在能源消费结构中的重要地位日益显著。

石油、天然气需求的持续增长，拉动了与之配套的油气运输的需求。

管道运输是大运量液态和气态货物的最佳运输方式，与铁路、公路运输相比，具有投资少、建设快、占地少、高效安全、环境污染小等特点，是世界发达国家油气运输的首选方式。

在“十一五”期间，我国加快推进输油输气管网布局，覆盖全国的输油输气骨干管网已初步建成。

截至2010年底，我国已建成输油输气管道的总长度约为8.5万千米，其中天然气管道4.5万千米，原油管道2.2万千米，成品油管道1.8万千米，形成了横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局，我国近几年输油输气管道总长度见下图：

从“十一五”期间，每年输油输气管道建设情况来看，其中除在2008年金融危机对我国管道建设有一定影响外，其他年度输油输气管道建设均保持了较高水平，五年新增输油输气管道总量为“十一五”之前存量的一倍，油气管道建设保持较高水平。

根据我国“十一五”期间各工程的投资情况来看，我国天然气管道目前每建造一千米平均需投资约950万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.5%为管件费用；原油管道每建造一千米平均需投资约650万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.5%为管件费用；成品油管道每建造一千米平均需投资约450万元，其中约70%用于管线建设，管线建设费用中约2.3%为管件费用。

因此，我国2010年的用于输油输气管道的管件市场容量约为14.64亿元。

近年输油输气管件市场容量见下图：

从我国油气管道管件市场规模来看，主要集中在天然气管道领域，这与我国天然气管道建设速度较快，且天然气管道总量较大有直接关系，2010年我国油气管道管件市场容量如下图所示：

“十二五”期间，我国将继续加快输油输气管道建设的速度，重点建设项目包括中哈原油管道二期、中缅油气管道境段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、西气东输四线工程。

全国将新增输油输气管道7.4万千米，天然气管道4.5万千米、原油管道0.9万千米、成品油管道2万千米，总投资约3,500亿元。

从长度上看，“十二五”期间的输油输气管道建设的总长度比“十一五”期间的输油输气管道建设总长度增加76%，输油输气管道管件市场将迎来迅速增长。

预计到2015年，我国在输油输气领域的管件市场需求将达到25亿元以上，比目前市场容量增长70%左右，该领域的市场需求将继续保持快速增长的局面。

（2）国化工行业管件市场容量及发展前景

①石油化工领域管件市场容量和发展前景

根据中国石油和化学工业协会统计数据，2005年，我国原油加工能力为3.47亿吨，加工量为2.86亿吨，三大类成品油产量约1.75亿吨。

而截至2010年底，我国原油加工能力增至5.12亿吨，稳居世界第二位，原油加工量为4.23亿吨，三大类成品油产量达到2.53亿吨，基本满足国需求。

从2000年的2.76亿吨、2005年的3.47亿吨，再到2010年的5.12亿吨，在新世纪的第一个10年，我国炼油能力激增了85.50%，成为建国以来炼油能力增量最大、增速最快的10年。

近年来国原油加工能力如下图所示：

我国目前乙烯的生产、消费量稳定增加，市场仍有较大缺口。

根据国家发改委统计数据，2010年，我国乙烯生产企业上升到23家，规划中的乙烯工程大部分建成投产，乙烯产量达到1,419万吨，年均增长达到13.4%，但自给率仍仅为48%。

未来几年，国自给率将进一步提高，但仍保持较大缺口。

数据来源：

中国石油和化学工业联合会，2010年中国石油和化工行业经济运行分析，《当代石油石化》2011年1月（《当代石油石化》是经国家新闻出版署、科技部批准,由中国石油化工集团公司经济技术研究院主办，国外公开发行的综合类科技月刊）

炼油项目和乙烯项目的新建和扩产，以及炼油加氢装置及乙烯装备优化升级等石油化工行业的技术改造，都在推动我国炼油化工专用设备制造高速增长，其中产值从2006年的194.6亿元增长到2010年的563亿元，如下图所示：

管件是连接管道的重要组件，是石油化工装备的重要组成部分。

随着我国石油化工项目的逐步投资和投产，我国石油和化工行业发展对石油化工管件的需求将不断增加。

一般管件购置费占到炼油化工设备采购额4%左右，根据我国炼油化工专用设备的产值可计算出近年石化行业管件市场容量，如下图所示。

根据未来五年炼油及乙烯项目的新建与扩能计划，未来五年我国炼油化工专用设备市场将保持高增长，这将带来更为旺盛的石化管件需求，预期石化行业管件市场将继续保持“十一五”期间的增速。

预计到2015年，我国石油化工领域管件市场需求将达到50亿元，约比2010年增加一倍。

②煤化工领域管件市场容量及发展前景

我国煤炭资源丰富，据国土资源部矿产资源通报，我国煤炭预测总资源量为55,697亿吨，探明资源储量10,430亿吨，在我国的化石能源总储量中，95.60%为煤炭。

传统煤化工行业（包括焦化、合成氨、电石和甲醇）是我国国民经济的重要支柱产业，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用。

目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的32%、28%、93%和58%。

与传统煤化工技术相比，现代煤化工技术（也叫新型煤化工技术）是一种洁净生产技术，是一种安全、无污染或最小污染、煤炭利用效率最高的系列技术。

目前我国重点发展的新型煤化工产业，主要包括煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇五大煤化工产业。

“十一五”期间，我国煤化工工程建设总投资额约500亿元，在此期间，我国的新型煤化工技术有了长足的进步。

煤化工多项成果创造了世界第一，世界首套煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇示项目全部完成，相关的煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇新型煤化工技术上取得突破，我国目前的新型煤化工技术处于世界前列。

“十一五”期间的五大煤化工项目都已经达到了总体稳定产出的局面，这种示效果促使各省市政府希望通过加大投资力度，在“十二五”期间，实现五大煤化工产业的快速复制，从而拉动本省本市经济的发展。

国家发改委组织起草的《煤炭深加工示项目规划（送审稿）》暨现代煤化工“十二五”规划计划年出台，规划规定：

“十二五”期间，将在煤炭液化、煤制天然气、煤制烯烃、煤制合成氨—尿素（单系列100万吨/年合成氨）、煤制乙二醇、低阶煤提质、煤制芳烃7大板块安排重大示项目。

通过示项目建设，到2015年，基本掌握年产100万—180万吨煤间接液化、13亿—20亿标准立方米煤制天然气、60万—100万吨煤制合成氨、180万吨煤制甲醇、60万—100万吨煤经甲醇制烯烃、20万—30万吨煤制乙二醇，以及100万吨低阶煤提质等大规模成套技术，具备项目设计建设和关键装备制造能力。

“十二五”期间国家煤化工重大示工程的实施和各省份大型煤化工项目的投产将大幅提升煤化工及附属行业的投资规模，伴随国家继续加大煤化工技术装备国产化力度，未来该领域对高端管道管件产品的需求将呈现快速增长的局面。

（3）国电力行业管件市场容量及发展前景

“十一五”期间，我国电力行业规模增长迅速。

根据中国电力企业联合会数据，截至201