中国竞技体育市场专题研究报告.docx
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中国竞技体育市场专题研究报告
中国竞技体育市场专题研究报告
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中国竞技体育市场专题研究报告2016——互联网时代下竞技体育的商业逻辑
目录
1
3互联网重塑竞技体育业
2
中国竞技体育市场现状
中国竞技体育市场发展趋势
中国竞技体育赛事分类和特点
大型综合赛事职业联赛单独运作的商业赛事
赛事特点规模大、覆盖面广、资本要求高商业性强、通常以俱乐部为基
础、运作模式固定有特定的用户群，具备一定的市场前景和商业价值
运营方式政府成立赛事组委会运营有国资背景的或者专业的赛事
运营公司负责运营有国资背景的或者专业的赛事运营公司负责运营
代表赛事奥运会、世界杯、冬奥会等中超联赛、CBA联赛等中国网球公开赛、斯诺克等影响力★★★★★★★★★★★★
中国的竞技赛事项目以足球、篮球、排球三大球为主
170
92
82
79
70
64
54
47
37
29
11.5%
6.2%
5.5%5.3%4.7%
4.3%
3.7%3.2%2.5%2.0%0%
3%6%
9%
12%15%0
50100
1502002502013年中国体育重点竞技赛事数量
赛事数量
占比
?
Analysys易观智库-国家体育总局中国竞技体育还是以足球、篮球、排球三大球类运动为主，尤其是足球，无论赛事数量还是观众人数都位列第一，足球的号召力也吸引了大量从业者和体育迷的关注，从而产出了大量的赛事，在中国体育竞技赛事数量中约占11.5%。
而篮球也凭借众多的粉丝群体和市场号召力而在国内赛事数量上保持第二位。
另外，随着人们收
入水平的提高，高尔夫球和网球等赛事的流行度也在不断提高。
中国职业联赛的运营模式
体育资源
赛事门票制播企业直播/转播平台
赛事资源职业球队体育明星
XN
衍生产品
授权产品体育用品体育彩票体育旅游
监管
体育协会
传播授权
赛事内容售卖
俱乐部
职业球员
体育经纪
青训队
分红
赞助
投资
赛事节目制作版权分销赛事推广运营管理......
赛事运营
现场观众及其他消费者
以职业竞技联赛为代表的体育竞赛表演业，是中国体育产业的核心，赛事运营公司是将俱乐部体系形成的赛事资源与消费者链接的中间环节，受体育协会的监管。
而俱乐部则因赛事商业化运营获得广告赞助、投资以及赛事分红。
同时，赛事运营也可通过衍生产品获
利，对体育用品、体育彩票、体育营销等行业均有比较强劲的拉动作用。
组织运营
资源获取
赛事商业化
终端用户
赞助
赛事联盟
体育主管部门和协会掌握着国家
级体育赛事资源和运动员资源
国际大型综合赛事、国内大型综
合赛事的电视转播权、新媒体转播权主要集中在央视及其旗下媒体品牌
国外用户普遍愿意为赛事转播、
门票、健身等服务付费，而国内消费者的体育付费习惯尚未形成
体育经济主要由营销拉动，赢利以商业赞助为主
◆冠名赞助◆场地广告◆
服饰广告◆
媒体广告
特许经营商业赞助赛事门票
媒体版权
◆门票广告◆
LED广告
赛事运营
赢利方式
◆球星卡
当前中国体育赛事的收入主要来源是商业赞助，占比一般在70%以上。
目前中国体育赛事的价值挖掘不够充分原因在于发展受限于以国家体育总局为代表的政府严管制，处于体育产业链上游的体育资源和内容（包括赛事、运动明星、转播权）的市场化程度较低。
同时用户为体育赛事付费的习惯尚未养成，市场有待培育。
体育资源
行政干预过多，市场化程度低
营销型主导，结构单一
转播权
用户付费习惯尚未养成
中国职业联赛的价值开发与国外相比，仍有很大挖掘空间
50100
150200250300350英超
德甲
西甲
意甲
法甲
中超
2014年全球主要足球联赛收入规模
收入规模（亿元人民币）
?
Analysys易观智库－公开资料整理与欧洲五大联赛相比，中国职业联赛的价值还有很大的挖掘空间。
得益于制度上引入市场力量的创新以及转播技术上的变革，欧洲职业足球的商业化开发取得了很大进展。
在俱乐部的经营模式和联赛的开发方式上，欧洲各联赛都走在前沿。
而国内联赛由于体制问题，商业开发程度一直不够，与外国的差距较大。
不过，随着国内
政策的放开，中国职业联赛迎来价值回归，未来有很大想象空间。
国内绝大多数俱乐部仍处于亏损状态
1000
200030004000
5000600070008000山东北京新疆辽宁山西天津吉林青岛广东上海浙江稠州江苏浙江广夏
八一东莞佛山福建
2012-2013赛季CBA各俱乐部运营情况
总收入
总支出
?
Analysys易观智库-网易体育
10000
20000300004000050000
6000070000北京辽宁江苏杭州上港恒大青岛山东贵州阿尔滨
天津长春申鑫申花武汉富力
2013赛季中超联赛各俱乐部运营情况
总收入
总支出
?
Analysys易观智库-网易体育
四大核心问题阻碍中国职业联赛的发展
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从2000年中国青少年足球球员37051人到2010年仅7000人，十年间球员数量大幅下降，尽管到2011年增加到2万人左右，但足球人才断层的事实毋庸置疑
?
由于国内联赛的技术水平与外国仍有很大差距，赛事的竞技水平与吸引力不足，导致人们对体育消费的需求缺口无法得到填补，目前国内体育消费意识低
?
行政主体是赛事的重要受益方之一，绝大多数俱乐部仍处于亏损状态
?
运营上，由国家协会负责组织管理、体育总局监督领导、联赛所属公司开发维?
护，缺乏市场化竞争，经营效率低
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联赛的发起者是体育行政管理部门，以政府立场掌握体育赛事的绝对管理权?
体育协会的目标是公共利益最大化，而各个俱乐部追求的是资本利润的最大化?
协会与俱乐部存在利益不一致的情况，两者的目标冲突阻碍联赛的发展
行政干涉过度
市场开发不充分
人才供给不足
技术环节
薄弱
恒大淘宝俱乐部突破旧体制，尝试足球商业化运作
?
广州恒大淘宝足球俱乐部前身是成立于1954年的广州市足球队；2010年3月1日，恒大集团买断球队全部股权，俱乐部更名为广州恒大足球俱乐部。
?
恒大淘宝于2015年11月6日在新三板正式挂牌上市，是中国首家登陆资本市场的足球
俱乐部。
恒大地产
阿里巴巴
广州恒大淘宝
足球俱乐部37.81%股权56.71%股权其他股东
5.48%
股权
恒大淘宝俱乐部的经营基础是恒大集团和阿里巴巴两大股东的持续性资本投入。
恒大淘宝运营模式
球队引援体系
经纪人体系
后勤支持体系
恒大集团独立运作
脱离传统中国职业联赛运作模式
股票代码834338
优秀表现使得“恒大模式”具有借鉴意义
广告收入门票收入比赛出场费及奖金收入
65%16%11%授权使用费收入1%商品销售收入7%恒
大淘宝俱乐部收入构成
（2014年）
广州恒大淘宝足球俱乐部
广告收入
门票收入
比赛出场费及奖金收入65%
16%
11%授权使用费收入
1%
商品销售收入
7%
恒大淘宝俱乐部主要荣誉
中超联赛冠军
中国足球超级杯冠军
亚冠联赛冠军
5次
2次
2次
中国足球协会甲级联赛冠军
1次
中国足协杯冠军
1次
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