中国非常规天然气产业发展挑战和建议.docx

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中国非常规天然气产业发展挑战和建议

中国非常规天然气产业发展挑战和建议

2014-05-16石油观察

文|周志斌中石油西南油气田公司副总经理、总会计师

1、中国非常规天然气发展趋势

1.1　非常规天然气资源已成为中国能源供应安全保障的重要基础

　　中国非常规天然气资源十分丰富，致密砂岩气、煤层气、页岩气技术可采资源量约34亿m3，是常规天然气技术可采资源量的2倍。

目前中国致密砂岩气、煤层气已经进入规模开发阶段，页岩气的开发利用正在起步。

2012年中国非常规天然气产量共445.5亿m3，占中国天然气总产量的41.75%。

1.1.1　致密气资源的开发世界领先

　　我国致密气资源有利勘探面积32万ｋm2，资源量17亿～25亿　m3，技术可采资源量9亿～12亿m3，广泛分布于鄂尔多斯、四川、松辽、渤海湾、柴达木、塔里木及准噶尔等10余个盆地。

　　近年来，随着水力压裂改造技术进步和规模化应用的推动下，致密气勘探开发取得重大进展，形成了鄂尔多斯盆地苏里格、四川盆地须家河组两大致密气区。

至2012年底，致密气年产量为320亿m3，占中国天然气总产量的比例已超过1/4，产量仅次于美国。

1.1.2　煤层气开发步伐加快

　　我国煤层气资源丰富，初步评价中国45个聚煤盆地煤层气总资源量为36.8亿m3，可采资源量为10.87亿m3；高、中、低煤阶煤层气资源量分别为7.8亿、14.3亿、14.7亿　m3，继俄罗斯、加拿大之后居世界第三位。

初步形成了适合不同类型煤层气的勘探开发配套技术，成功实现沁水、鄂东、阜新、铁

法等地区的工业化开采。

　　2010年12月国家商务部宣布部分放开煤层气开发的对外合作。

到2012年底，中国共钻煤层气井13580口，探明地质储量2902亿m3，年产量125×108m3。

据《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》，在国际先进技术和国家政策的支持与推动下，预计2015年煤层气（煤矿瓦斯）产量将达到300亿m3，我国煤层气产业将进入黄金发展时期。

1.1.3　页岩气开发已经起步

　　我国页岩气可采储量为36亿m3，是非常规天然气勘探开发的热点领域。

据预测，仅中国3大地区海相页岩气资源量就达21亿m3：

南方古生界页岩（12亿m3）；华北地区下古生界页岩（4亿m3）；塔里木盆地寒武—奥陶系页岩（5亿m3）。

为了加快页岩气产业化进程，中国已成立了国家页岩气研发试验中心，设立页岩气重大专项攻关，开展页岩气资源评价项目，出台了一系列产业扶持政策。

中国石油已在古生界海相页岩气开发获得突破，相继在四川盆地西南部、渝西南、滇黔北等地区进行了页岩气资源勘探，优选了威远—长宁区块、滇黔北昭通区块作为页岩气产业化示范区。

1.2　非常规天然气资源开发将有效缓解中国资源环境压力

　　中国能源消费以煤炭为主，2012年天然气在一次能源结构中的占比仅为5.2%，远低于世界24%的平均水平。

资源和环境压力的持续增大是我国社会经济发展方式面临的突出问题。

据国家环保部的报告显示，由于粗放发展方式迟迟未能改变，目前我国主要污染物排放量已大大超过环境承载能力。

在传统的资源环境问题不断加大的同时，应对气候变化、减少温室气体排放的新压力也在不断增大。

因此优先发展天然气可提高我国清洁能源的供给能力，优化一次能源消费结构，将成为有效缓解资源环境压力的重要途径。

1.3　中国将成为全球重要的页岩气产业示范区

　　据美国能源信息署（EIA）2011年预测，全球页岩气资源潜力超过10亿m3的国家仅有7个。

但目前已实现页岩气产业化的国家仅只有美国，加拿大已

在开发技术上取得突破，之后应为中国。

中国在推动页岩气开发上动力非常强劲。

2011年12月，国土资源部将页岩气作为独立矿种加强管理，降低了外资、民营资金进入的门槛。

针对页岩气的特点和国外成功经验，明确了“调查先行、规划调控、竞争出让、合同管理、加快突破”的工作思路；根据已选定的页岩气有利远景区和页岩气探矿权管理目标，编制了页岩气探矿权设置方案；引入了市场机制，创新了页岩气资源管理机制，开展了页岩气探矿权出让招标工作，并出台了页岩气产业发展规划，设立了多个页岩气示范区，有效地促进页岩气产业化进程。

2、面临的挑战

2.1　资源还需进一步落实

　　我国具有非常规天然气大规模成藏的基本条件，但尚未系统开展全国范围内非常规天然气资源调查和评价，资源总量和分布尚未完全掌握。

以页岩气为例，各大机构公布的中国页岩气资源量评价数据存在一定差异。

2.2　政策体系需要持续健全和完善

2.2.1　缺乏针对致密气发展的相关扶持政策

　　近年来，我国相继出台了《中国的能源状况与政策》白皮书（2007）、《能源发展“十一五”规划》、《页岩气发展“十二五”规划》等文件，但缺乏针对致密气的发展战略和相关扶持政策。

2.2.2　煤层气政策有待完善

　　我国从20世纪90年代初开始正规煤层气勘探开发，1996年以后各种优惠政策相继出台。

总体来看，我国2005年以前促进煤层气开发的优惠政策偏重规模化生产后政策优惠，缺乏起步阶段鼓励煤层气前期投入及吸引投资、融资的措施。

2006年国务院发布的47号文件“关于加快煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的若干建议”和国土资发〔2007〕96号“关于加强煤炭和煤层气资源综合勘查开采管理的通知”等配套文件的出台，对我国煤层气事业的发展具有里程碑的作用。

　　但我国煤层气资源开发利用政策扶持力度和落实还不够。

煤层气产业发展涉及煤炭、土地、税务、环境保护等部门，需要政府引导、扶持、规范、调控和监督，协调各部门的利益，引导煤层气产业快速健康的发展，带动产煤区的经济效益和环境的协调可持续发展。

2.2.3　页岩气产业扶持政策亟待出台

　　目前我国尚未制定出台鼓励页岩气勘探开发利用的完整政策体系，页岩气开发及利用的相关价格及市场拉动政策也没有出台，成为制约页岩气勘探开发的一个关键问题。

2.3　勘探开发关键技术亟待突破

　　非常规天然气勘探开发关键技术亟待突破，如非常规气藏精细描述、丛式钻井、新型压裂技术、环保技术、经济可采储量评估技术、技术经济评估技术等。

　　1）虽然我国致密气藏开发水平已处于世界领先水平，但已开发的致密气藏仍面临进一步提高单井产量和采收率等问题，探索更有效的储层改造和水平井等新工艺技术，是开发面临的更大挑战。

　　2）煤层气资源开采过程中要排出大量的水，但我国煤层气开采过程还没有完善的水处理方法和标准，随着对环境保护的要求越来越高，对煤层气开采出水处理将会成为煤层气资源产业化进程中需要重点关注的一个环节。

同时如何通过新工艺技术，在完善开发工艺的同时，形成低成本配套开发技术仍是煤层气资源开发面临的主要挑战。

　　3）我国页岩气开采的技术装备已有一定基础，在钻机、压裂车组、井下设备等装备制造方面已有较强的技术和生产能力，国内公司的钻井设备已批量出口美国用于页岩气开发。

但长水平段的水平井钻井技术、分段压裂技术及微地震监测技术等3大核心技术尚未完全掌握。

2.4　资源开发与环境保护矛盾突出

　　①由于非常规天然气单井产量较低，需要大规模投入开发，钻井井数多，占地面积大，地表环境保护难度大；

②非常规天然气通常需大规模压裂，耗水量巨大，作业后污水处理成本高；

③非常规天然气资源往往地处西部沙漠地区或是南方人口稠密地区，生态环境脆弱，环境保护要求高。

2.5　非常规天然气市场培育与发展存在诸多制约因素

　　中国已经形成8大区域性天然气市场，即东南沿海地区、中南地区、华东地区、环渤海地区、东北地区、西南地区、中西部地区和西北地区等。

非常规天然气利用市场培育与发展，有赖于资源的持续发现、管网配套基础设施的完善，特别是非常规天然气开发和价格等政策的强力支持。

3、推进非常规天然气产业发展的策略

3.1　建立非常规天然气产业政策法规体系

3.1.1　致密气政策

　　1）财税政策：

①增值税优惠政策方面，针对致密气勘探开发的技术经济特征，适当扩大企业所得税抵扣范围，降低所得税税率或者免征、缓征致密气开采企业所得税，致密气开发增值税税率比照海洋石油、中外合作开采原油天然气的增值税税率执行（5%），不再适用目前13%的国内陆上天然气开发增值税率，对处于不同勘探开发阶段的致密气，其增值税实行差别税率；

②关税政策方面，对致密气勘探开发关键设备进口环节增值税减免；

③资源税方面，给予一定比例的减征，以发挥资源税对资源级差收入的调节功能，同时加大探、采矿权使用费减免政策力度，适当延长免缴、缓缴探、采矿权费的年限，允许致密气勘探开发免缴探矿权、采矿权价款；

④补贴政策方面，建议比照国家对页岩气开发进行补贴的做法，中央财政对致密气开发按0.2～0.4元/m3给予补贴。

　　2）其他政策：

①制定致密气专项战略规划，明确我国致密气产业的总体目标、指导思想、发展思路、政策框架；

②加大国家财政对致密气资源战略调查的投入；

③鼓励技术创新和加强应用，对关键技术研发和推广应用给予优惠等，引导和推动致密气产业化发展。

3.1.2　页岩气政策

　　1）财税政策：

对页岩气勘探开发等鼓励类项下进口国内不能生产的自用设备（包括随设备进口的技术），按有关规定免征关税；当全面调整油气资源税时，暂不上调页岩气的开采资源税，将资源税税率控制2%以内；对页岩气开采企业增值税实行先征后退政策、企业所得税实行5年优惠政策；页岩气出厂价格实行市场定价；页岩气勘探开发的头3～5年内免缴矿产资源补偿费；在头3个勘查年度，免缴探矿权使用费，勘查年度，探矿权使用费减交50%。

页岩气开发产能建设期和投产前5年，免缴采矿权使用费。

　　2）价格及配套政策：

页岩气出厂价格实行市场定价。

　　3）行业监管政策：

加快引入有实力的企业参与页岩气勘探开发，推进投资主体多元化。

同时要制定准入门槛和资质、矿权招投标制度、区块退出机制及合同管理，大幅度提高最低勘查投入，杜绝“跑马圈地”等现象。

石油天然气、煤层气矿业权人应综合勘探开发矿业权范围内的页岩气资源。

页岩气勘探开发要与其他固体矿产矿业权、整装勘查区相互衔接，协调处理好矿业权重叠，确保安全生产。

从事页岩气勘探开发的企业，经国土资源部前置性审查，由国家发展和改革委员会报经国务院批准后，与国外有经验的公司合作，引进页岩气勘探开发技术。

进一步完善页岩气勘探开发监管机制。

3.1.3　煤层气政策

　　煤层气政策主要有：

①完善煤层气开发利用环保政策；②完善煤层气开发利用考核激励政策。

3.2　加强非常规天然气国际合作与交流

　　加大科技投入，积极引进国外非常规天然气开发先进技术，在学习借鉴的基础上，开展非常规天然气开发核心技术、工艺的研发和联合攻关：

①逐步形成中国特点的非常规天然气勘探开发技术体系和标准规范；②加强天然气资源输出国合作与交流，跟踪研究天然气主要消费国现状与发展趋势。

3.3　加强天然气产业整体规划与实施

　　中国已经出台《天然气发展“十二五”规划》《天然气利用政策》《页岩气发展规划（2011－2015年）》《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》及相关制度，应高度重视各项规划之间的差异性和特点。

　　中国各级地方政府应高度重视规划实施，明确非常规天然气开发的战略定位、发展目标、发展重点和保障措施，把加快非常规天然气与常规天然气协同发展放在更加突出的战略位置，纳入各级能源发展战略体系。

3.4　培育非常规天然气利用产业集群

　　积极争取中国政府政策支持，加快增压、储气基础设施建设，有效控制非常规资源供应风险，强化天然气多元化供应格局。

加强非常规天然气利用产业集群规划与责任机制建设，根据《天然气利用政策》，调整天然气消费结构，培育高效的非常规天然气利用产业集群，建立非常规天然气利用产业集群发展的协调运行机制。

3.5　积极培养非常规天然气科技与管理拔尖人才

　　①实施以培养、引进和使用科技创新人才为核心的人才战略，充分利用非常规天然气开发示范区、各类研究中心、博士后科研工作站，培养和引进优秀的非常规天然气科技和管理人才；

②建立非常规天然气人才的培养规划，送外培训，产学研合作；

③建立非常规天然气科技拔尖人才的激励机制，加大激励力度，充分调动人才的创新积极性。

3.6　建立天然气现货与期货交易市场

　　根据现阶段我国天然气市场实际和发展趋势，天然气现货和期货交易拟分4个阶段发展。

　　第一阶段分两步实施：

①在国内选择条件成熟的地区或区域天然气市场进行双边协商的天然气现货交易试点；②逐步在主要天然气产区推广实施。

第二阶段是在国内建立数个天然气交易中心或市场中心，实行跨地区和跨区域的天然气现货交易和气量交接。

　　第三阶段是建立国家级天然气现货交易市场，在国家规定的交易场所实行标准的、规范的天然气现货竞价交易。

　　第四阶段是随着天然气贸易方式多样化，在现货交易成熟的基础上逐步建立天然气期货交易。

4、结束语

　　从全球范围来看，中国非常规天然气产业处在快速发展阶段，面临着重要的战略机遇，中国将成为全球重要的页岩气产业示范区。

通过大力推进非常规产业的发展，完善相应的配套政策体系，加强国际的合作与交流，引进、吸收、创新非常规天然气勘探开发技术，中国的非常规天然气产业必将展现出广阔的发展前景。