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铁路市场需求分析
中国铁路机车车辆装备市场需求分析
二○○九年五月
附件：
2009～2012年动车组、大功率机车需求量分析...............70
中国铁路机车车辆装备市场需求分析
一、概述
1.任务依据
2008年11月28日受中国北车股份有限公司关于“中国铁路机车车辆装备市场需求分析”合同委托，铁道部经济规划研究院课题组开展了《中国铁路机车车辆装备市场需求分析》研究。
2.研究范围及研究年度
研究范围：
动车组、机车、客车、货车
研究年度：
近期2010年（含2009～2012年）远期2020年
3.研究经过
2008年11月底，成立了课题研究小组，明确了研究工作内容，确认工作计划进度。
2008年12月12日，由铁道部发展计划司组织召开了南北车股份公司参加的关于“动车组及大功率交流机车生产能力调查座谈会”。
2008年12月中旬，形成课题阶段报告报送北车公司。
2008年12月中旬至2009年2月，课题组对阶段报告进行修改，并重点对2009～2012年动车组及大功率机车需求量进行研究。
2009年3月下旬，形成课题报告送审稿报送北车公司。
2009年4月初至5月初，修改课题报告，形成课题报告最终稿，正式报送北车公司。
4.主要结论及建议
中国北车公司掌握了先进的机车车辆装备制造技术，生产能力达到一定规模。
中国南北车股份有限公司是我国机车车辆装备最大的供货商，国内市场占有率达95%以上，北车股份有限公司占有国内市场50%左右的市场份额，常规的机车、客车、货车产品生产能力远大于国内市场需求，部分产品出口海外市场，在海外市场具有一定的市场份额。
北车公司的大功率交流传动内、电机车和时速200公里以上动车组正在逐步形成批量生产能力，近期北车公司与铁道部签定的100组时速350公里动车组成为国内动车组最大的一笔定单，显示出行业领先的实力。
机车车辆装备在铁路运输中发挥着重要作用。
“十五”以来机车车辆装备数量及水平显著提高。
截止2007年底，全国铁路机车拥有量达到1.83万台，客车拥有量达到4.43万辆（其中“和谐号”动车组105组，2008年动车组拥有量达181组），全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。
代表机车车辆装备运用水平的货物列车平均牵引总重、机车日车公里、旅客列车旅行速度、货车周转时间、货车静载重等指标较2000年均有不同程度的提高，机车车辆装备为完成铁路客货运输任务，保证铁路运输安全作出了巨大贡献。
大规模铁路建设及客货运量增长为机车车辆装备提供了进一步发展空间。
按照中长期铁路网调整规划，到2020年，全国铁路营业里程预计达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50％和60％以上，主要繁忙干线实现客货分线，客运专线及城际铁路总规模达到1.6万公里以上。
按照中央扩大内需，加快基础设施建设的要求，预计到2012年全国铁路营业里程将达11万公里，复线率和电化率达到50%以上，其中时速200公里及以上客运专线及城际铁路投产里程约1.3万公里。
2010年和2020年我国全社会旅客发送量将分别达到260亿人和410亿人左右，全社会旅客周转量为25000亿人公里和40000亿人公里左右，其中铁路客运量为17亿人和50亿人左右，铁路旅客周转量为8800亿人公里和16200亿人公里。
2010年和2020全社会货物发送量将分别达到260亿吨和380亿吨左右，货物周转量将分别达到11万亿吨公里和16万亿吨公里，其中铁路货运量将分别达到36亿吨和50亿吨，铁路货物周转量将达到2.7万亿吨公里和3.9万亿吨公里。
初步估算由普通铁路承担客运周转量（扣除动车组承担的客运量）预计2010年达7950亿人公里，2020年达6600亿人公里；同期普通铁路承担换算周转量将达34950亿吨公里和45600亿吨公里。
动车组、机车、客车、货车发展方向和重点。
未来动车组的发展应该是逐步多元化，多种速度，多种编组，多种车型，以适应不同线路、不同层次旅客运输市场要求；发展重点是时速200～250公里、时速300~350公里的长短编组座车和长编组卧铺车，形成批量生产能力。
机车主要以发展交流传动电力、内燃机车为主，并逐步取代交直机车，实现牵引动力的升级换代；结合电气化铁路大量投入运营，加快大功率交流电力机车的生产。
结合铁路旅客运输变化情况，发展适应不同层次旅客要求和不同运输条件的新型客车；注重客车产品的升级换代，合理配置近远期客车品种。
货车积极发展载重70吨和80吨通用货车、30吨轴重专用货车，实现货车主要产品的更新换代；发展适宜重载运输需要的25吨及以上轴重，时速120公里的铝合金轻量化车体货车，提高空重比，并逐步在重载线路上推广；适应铁路不同货物运输品种的需要，进一步实现货车的多样化和快捷化。
2010年、2020年机车车辆装备需求预测。
按照铁路“十一五”规划，到2010年预计动车组需求量为700组左右；到2020年，全路动车组拥有量约为3200组（折合8辆编组）。
按照日产量法和换算周转量法测算，2010年机车拥有量约为1.9万台；2020年机车拥有量约为2万台以上。
按照相关指标测算，到2010年客车拥有量将达4.68～4.89万辆（“十一五”规划，到2010年客车拥有量达4.5万辆左右，考虑客运专线等近年加快建设情况，维持2010年客车4.5万辆规模比较合适）；2020年客车拥有量约为4.06～4.25万辆，拥有量低于目前水平。
2010年预计货车拥有量将达76万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达66万辆左右；2020年货车拥有量将达86万辆左右，其中国家铁路货车拥有量将达76万辆左右。
建议北车股份公司要及时掌握国家宏观经济形势变化，防范风险，增强企业的应便能力。
课题研究中对未来年度机车车辆需求量测算只是基于目前掌握的前期项目进度、工程进度等，并结合机车车辆需求测算公式及实际工作经验，预测出的需求量存在着许多不确定性。
市场的变化，尤其是国家经济环境的变化会影响铁路投资规模等的变化，也会影响需求测算结果的变化，所以建议北车公司重视技术风险和系统风险，并建立有效的规避方案。
同时，为提高企业产品竞争力，要加大自主创新力度，使产品适应铁路运输发展需要；掌握客运专线等建设进度，及时调整机车车辆主导产品的生产能力；加强对集团公司控股企业生产能力的深入分析，使企业生产能力与机车车辆装备市场需求相匹配，使企业经济效益最大化。
二、机车车辆装备现状
（一）机车车辆拥有量及适应性分析
1.铁路机车车辆装备制造业现状
中国机车车辆装备制造企业现归属国务院国有资产监督管理委员会领导和监管，下设中国北车股份有限公司和中国南车股份有限公司（路外还有货车制造企业3家和多家机车车辆配件企业）。
中国北车股份有限公司于2008年6月26日联合大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限责任公司和中国华融资产管理公司共同发起设立了股份有限公司。
南车公司成立于2007年12月28日，2008年8月中国南车股份公司在上海证券交易所和香港联交所上市，现有16家全资及控股子公司，分布在全国10个省市，员工8万余人。
中国北车公司注册资本58亿元，中国南车公司资产总额约327亿元。
中国南、北车公司主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。
多年来一直为中国铁路提供机车、客车、货车等产品的新造、修理及配件供应。
目前国内市场占有率货车接近100%、客车99%、电力机车95.2%、内燃机车95.1%。
交直流传动机车、货车及时速160公里等级以下客车的生产能力远大于国内市场需求。
大功率交流传动机车，时速200公里以上动车组在“十五”期间系统引进国外关键技术的同时，近年生产能力正在逐步形成，近两年陆续投入铁路运输服务。
中国南、北车公司现拥有4家国际领先的大功率交流传动电力、3家内燃机车研发制造基地，5家高速动车组研发制造基地，5家国内高档客车研发制造基地和12家铁路货车研发制造基地，同时也是中国最大的城轨地铁车辆制造商。
近年利用轨道交通装备专有技术，积极开发并成功扩展延伸产品市场，包括电动汽车、风力发电设备、汽车配件、船用曲轴和柴油机、大功率半导体元件、大型养路机械制造企业等。
在立足国内市场的同时，大力拓展国际市场，产品现已出口到30多个国家和地区，在海外建立了合资企业，实现了主要技术输出。
近年主导产品CRH1、CRH2、CRH3、CRH5动车组批量投入运营，CRH3动车组创造了时速394.3公里的“中华第一速”，被广泛使用在京津城际铁路，为2008年北京奥运会成功举办提供了重要的交通运输工具。
和谐2型、和谐3型大功率交流电力机车批量投入运营，担当了大秦、京沪、京广等铁路主要繁忙干线的牵引任务。
2007年、2008年中国南、北车公司为铁路运输企业年均提供机车915台，动车组65组，客车1129辆，货车38613辆。
2007年、2008年中国南、北车公司主要产品生产情况见下表。
2007年、2008年机车车辆主要产品产量表
年份
2007年
2008年
机车合计（台）
802
1027
北车小计
456
649
大连机辆（电力）
310
406
大同机车（电力）
81
118
二七机车（电力）
65
125
南车小计
346
378
株机（电力）
128
134
资阳（内燃）
158
178
戚墅堰（内燃）
34
66
四方股份（内燃）
26
动车组合计（组）
60
70
北车小计
24
33
长客股份
24
29
唐山客车
4
南车小计
36
36
青岛四方股份
36
32
BST公司
南京浦镇公司
4
客车合计（辆）
1409
849
北车小计
724
564
长客股份
378
84
唐山客车
346
480
南车小计
685
285
四方股份公司
201
64
浦镇公司
484
221
BST公司
货车合计（辆）
36068
41157
北车小计
18749
22607
齐装备（含大连基地）
7641
10415
哈装备
174
447
沈车
2191
3322
济南装备
3384
4185
太原装备
1253
1202
西安装备
3136
3036
南车小计
17319
18550
长江公司
8427
8500
眉山公司
4136
5000
二七公司
2768
3500
南方汇通
818
1000
石家庄公司
299
550
戚墅堰分公司
871
2.铁路机车车辆装备拥有量现状
“十五”以来机车车辆装备数量及水平显著提高。
截止2007年底，全国铁路机车拥有量达到1.83万台，其中内燃机车占67.0％，电力机车占32.4％，主要干线全部实现内燃、电力机车牵引，其中和谐型大功率电力机车550台。
客车拥有量达到4.43万辆（其中“和谐号”动车组105组），其中空调车2.63万辆，占客车总数的59.4%。
全国铁路货车拥有量达到56.85万辆。
代表机车车辆装备运用水平的货物列车平均牵引总重、机车日车公里、旅客列车旅行速度、货车周转时间、货车静载重等指标较2000年均有不同程度的提高，机车车辆装备为完成铁路客货运输任务，保证铁路运输安全等方面作出了巨大贡献。
——动车组现状
截止2007年底，全国铁路动车组拥有量111组（974辆），其中“和谐号”动车组105组（840辆）。
到2008年9月，“和谐号”动车组拥有量达到146组，其中CRH1型38组，CRH2型60组，CRH2型长编组座车3组，CRH5型33组，CRH2-300型7组，CRH3型5组。
其中，投入线路运用的动车组达115组，热备4组、备用5组、检修18组、试验4组。
每天开行约240对旅客列车，大部分省会城市，东、中部的大部分和西部的部分主要城市都开行了动车组列车，动车组的开行对提高旅客列车运行速度，大力压缩旅客在途旅行时间，缩短中心城市间的时空距离提供了技术保障。
（2008年全路动车组配置181组，其中时速200-250公里8辆编组148组，16辆编组15组；时速300-350公里8辆编组18组。
2009年4月1日铁路实施新运行图，每天开行动车组列车345对。
）
——机车现状
截止2007年底，全国铁路机车拥有量18306台（其中内燃12111台，电力6071台，蒸汽124台），比2005年增加833台，比2000年增加3053台，其中电力机车比重从2000年的23%提高到2005年的30%、2007年的33%。
详见下表。
近年机车拥有量变化表
2000年
2005年
2007年
全国
国铁
合资
地铁
全国
国铁
合资
地铁
全国
国铁
合资
地铁
机车拥有量
15253
14472
454
327
17473
16547
578
348
18306
17311
660
335
内燃
10826
10355
303
168
12114
11331
494
289
12111
11229
578
304
电力
3516
3516
5166
5122
44
6071
5993
71
7
蒸汽
911
601
151
159
193
94
40
59
124
89
11
24
——客车现状
截止2007年底，全国铁路客车拥有量达到44243辆，其中国铁客车达到42471辆，占96.0%；合资铁路客车达到1639辆，占3.7%；地方铁路客车达到133辆，占0.3%。
在国铁客车拥有量的42471辆中，空调客车达到25145辆，占国铁客车总拥有量的59.2%。
近年来，我国铁路客车在数量和质量上均有了很大程度的提高，2000年至2007年国铁客车拥有量增加了6482辆，空调客车增加10609辆，空调客车占客车总拥有量由2000年的40.4%上升到2007年的59.2%，提高了将近20%。
2000～2007年国铁客车拥有量变化情况见下表。
2000～2007年国铁客车拥有量及完成运输量
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
客车（辆）
35989
37214
37942
38972
39766
40328
40945
42471
其中：
空调车（辆）
14536
17139
18573
19314
21125
21483
22377
25145
占%
40.4
46.1
49.0
49.6
53.1
53.2
54.6
59.2
注：
2007年国铁客车中含动车组111组（974辆），和谐型动车组105组（840辆）。
经过多年的发展，我国铁路客车制造水平明显提高，培育了一批骨干企业，为铁路实行优质、高效的旅客运输服务创造了条件。
——货车现状
根据铁路统计指标手册，2007年底全国铁路货车拥有量为577521辆，比2006年增加12622辆，增长2.2%；比2000年增加1336019辆，年均增长3.8%，其中2003年由于受回购企业自备车影响（2003年收购企业自备车32895辆），当年货车拥有量增加幅度较大；2007年国家铁路货车拥有量571078辆，合资铁路4409辆，地方铁路2034辆；货运列车平均牵引总重3193吨，比上年提高88吨，增长2.8%。
近年来全国铁路货车拥有量情况如下图所示。
2000-2007全国铁路货车拥有量
2007年底国家铁路拥有货车571078辆。
其中，准轨货车569511辆，窄轨货车1567辆；载重60吨及以上货车500864辆，占货车比重的87.7%；按车型分有棚车102192辆，敞车366767辆，平车36336辆，毒品车2056辆，罐车34592辆，冷藏车7196辆，其他21939辆；国家铁路货车总载重3526.3万吨；准轨货车平均标记载重61.8吨。
2007年国家铁路不同车型货车占比情况如下图所示。
2007年底国家铁路分车型货车比例
据运输部门掌握，截至2008年6月底，企业自备货车总计有11.7万辆，其中敞车2.6万辆，罐车7.7万辆，矿石车9226辆，粮食车2231辆。
在这些自备车中，与铁路过轨的车辆约有8万多辆。
3.机车车辆装备与运输市场适应性分析
（1）机车车辆装备运用水平进一步提高
动车组制造及运用水平大幅度提高。
我国已经形成时速200公里及以上动车组国产化批量生产能力，铁路装备制造业实现了质的飞跃。
2007年“4.18”铁路第六次大面积提速调图后，广深线首开我国客货分线先河，全面开行时速200公里的CRH1“和谐号”动车组，成为我国第一条公交化铁路。
广深线动车组实行8辆编组，5动3拖，每组定员660人，运行从早上6点至凌晨1点，平均每13分钟就有一列动车组开行，最短列车追踪间隔仅有5分钟，列车运行正点率达99.4%，平均每天开行在80对以上，节假日最多开行120对。
动车组的公交化运行拉近了珠江三角经济圈的距离，缩小了广深港时空距离，在区域经济社会发展中发挥更加重要的作用。
国产时速350公里动车组在京津城际创下了时速394公里的我国旅客列车最高速度纪录。
2008年8月，奥运会召开之前，京津城际列车投入正式运营，北京到天津的直达运行时间在30分钟左右，每天运送旅客将近6万人，最多日发送量接近7万人。
预计到2010年，我国时速200公里及以上和时速300公里动车组将有700组投入运用，客运专线和城际铁路将实现密集开行。
在“十五”技术引进、消化、吸收的基础上，动车组正在推进长编组动车组、卧铺动车组等自主创新工作，以时速200～250公里、时速300～350公里，8辆、16辆编组的主型动车组，成为未来我国高速客运的主力车型。
客车运用效率进一步提高。
从近年客车运用效率反映出客车装备水平不断提高，运输市场适应能力不断增长。
2007年旅客列车技术速度比2000年提高了12.2公里/小时，提高了18.3%；旅行速度提高了12.1公里/小时，提高了21.3%。
2000年至2007年客车主要运用指标见下表。
2000～2007年铁路客车主要运用指标
年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
旅客列车技术速度（km/h）
66.6
69.5
71.4
71.7
73.7
74.2
74.7
78.8
旅客列车旅行速度（km/h）
56.8
60.5
62.0
62.2
64.4
65.2
65.4
68.9
机车运用水平进一步提高。
反映机车运用指标的货运机车平均牵引总重由2000年的2676吨，提高到2007年的3193吨，提高了19.3%；货运机车日车公里由2000年的443公里提高到2007年的480公里，提高了37公里，提高了8.3%；货运机车日产量由2000年的99.4万吨公里提高到2007年的120.4万吨公里，提高了21万吨公里，提高了21.1%。
铁路机车运用率从2000年的78.8%提高到2005年的84.9%、2007年的84.3%；拥有机车平均年产量由2000年的18102万总重吨公里/台，提高到2005年的22055万总重吨公里/台、2007年的23754万总重吨公里/台，生产效率显著提高（国家铁路指标）。
在各种机车完成的工作量中，内燃机车仍然占半数以上，但电力机车完成的比重不断上升，由2000年的31.8%，上升到2005年的42.7%、2007年的48.9%，已经与内燃机车接近（2008年6月电力机车与内燃机车完成的工作量首次实现了1：
1）。
见下表
近年内电机车完成运输工作量比重表
年度
2000
2005
2007
万总重吨公里
261972144
364944085
411205494
其中：
内燃
176569225.1
209112960.7
210126007.4
电力
83307141.79
155831124.3
201079486.6
蒸汽
1833805.008
内燃比重（%）
67.4
57.3
51.1
电力比重（%）
31.8
42.7
48.9
蒸汽比重（%）
0.7
近年“和谐型”大功率机车的投入使用，使我国既有铁路的列车速度、运输能力、服务水平得到了大幅提升。
以第六次大提速的成功实施为标志，我国铁路机车车辆装备现代化已经取得了重大成果。
2008年8月铁道部与株洲电力机车有限公司签署了总金额近300亿元的1200台六轴大功率交流传动电力机车购销协议，并正式签订了其中500台的购销合同。
与和谐型机车相比，六轴车采用完全自主研制的方式，国际知名公司仅仅作为配套供应商参与项目执行。
与此同时，由于属自主化研制且可实现9600千瓦的牵引功率（6轴单机9600千瓦），它的投入运营必将大大降低我国铁路建设成本。
该型机车是目前世界上技术先进、单轴功率最大、性价比最优的铁路牵引动力装备，不仅将成为我国铁路干线重载运输的主型机车之一，而且将在国际市场上显示出强大竞争力。
铁路技术装备现代化成果，在第六次大面积提速调图中得到集中展示，发挥了重要作用。
大功率电力机车已投入运用744台（截止2008年底），在大秦、京沪、京广等线担当时速120公里，牵引质量达2万吨、1万吨、6000吨、5000吨等不同等级的货物列车牵引任务。
随着动车组和大功率机车的投入使用，以及对运输组织的优化，铁路运输能力大幅提升。
根据对新图能力的测算，客货运输能力分别增长18%和12%以上。
预计到2010年大功率机车将增加到1500台以上。
届时，大功率机车覆盖主要繁忙干线，我国铁路技术装备总体水平显著提高，铁路运输能力不适应国民经济发展的状况可望有效缓解。
货车运用水平有了进一步提升。
随着货运量的增加，2007年平均一日装车量达到了116514辆，其中煤炭日均装车50811辆；平均一日卸车117690辆。
平均一日现在车数664516辆，其中运用车565519辆，货车运用率85.1%，比2000年81.9%提高了3.2个百分点。
货车周转天数为4.76天，比2006继续有所缩短；货车全周距1278公里，比2000年延长了63公里；空车走行占重车走行的46.6%，比2000年有所增加。
由于近年实现了货车由60吨级向70吨级的技术升级，货车静载重由2000年的57.9吨提高到2007年的61.3吨，平均一辆车装载量提高了3.4吨，以2007年完成的运输工作量计算，在运输组织不变的条件下可以节省运用车数4万多辆，节省了一年多的购车数量。
4.机车车辆装备为完成铁路客货运输任务作出了巨大贡献
2007年比2000年铁路客运量增长29.1%，客运周转量增长59.2%；货运量增长76.0%，货运周转量增长72.8%。
而同期机车、客车、货车拥有量仅增长20.0%、18.7%和30.1%，低于同期客货运量增长的幅度。
特别是2003～2007年，铁路加快了发展步伐，全国铁路货物发送量由20.4亿吨增长到31.2亿吨，5年的增量是前24年增量的1.1倍；全国铁路日均装车由9.6万车增长到13.9万车，5年的增量是前24年增量的1.3
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