台州市家用电器行业发展规划.docx
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台州市家用电器行业发展规划
台州市家用电器行业发展规划
（2004-2010年）
台州市经济委员会
二十世纪九十年代以来，随着全球经济一体化的加速和产业梯度转移的加快，台州家用电器行业经历了从小到大、从配件到整机、从国内市场到国际市场的高速发展历程，已成为全市五大主导行业之一。
进入二十一世纪，国际制造业结构调整步伐明显加快，家用电器行业进一步朝着规模化、集群化、国际化方向发展，着力提升产业竞争力是新时期我市家电行业发展的重大战略举措。
根据《台州市先进制造业基地建设规划纲要》，制定我市家用电器行业发展规划，对于充分利用现有的产业基础和比较优势，积极培育全国性家电制造中心，提升产业国际竞争力，努力实现打造“中国家用电器之都”的发展目标，具有十分重要的战略意义和现实意义。
一、我国家用电器行业的特征及发展趋势
（一）基本特征。
我国家用电器走过了20多年的历程，保持了近10年的高速发展，已经形成了工业总产值超过3400亿元的成熟产业，正以家用电器大国的地位跻身于国际市场，并日益呈现出规模化、集群化、国际化的三大基本特征。
1、规模化。
规模化发展是我国家用电器行业的特征之一。
近10年来，我国家用电器产业规模迅速扩大，电冰箱、冰柜及冰箱压缩机的平均增速超过10%，空调器与空调压缩机的增速超过30%，微波炉的增速超过40%。
2003年，家用电器各类产品产量达到历史高点，电视机的规模超过5000万台，空调器、微波炉的规模超过4000万台，电冰箱、洗衣机、电饭锅的规模超过2000万台，电风扇以及众多小家电的规模达到或接近上亿台，冰箱压缩机规模超过2000万台，空调压缩机的规模超过3500万台，均列世界首位。
主要产品产量在国际市场上占有较大的比重，其中冰箱占31％，空调占75％，微波炉占79％，小家电甚至超过80%。
涌现出海尔、TCL、长虹等一批跨国集团公司。
2、集群化。
我国目前形成了珠三角、长三角和环渤海湾三个家电制造集群，这三个产业集群汇聚了大量的家用电器制造加工企业和零配件生产企业，形成了强大的产业集群优势。
三大集群各具特色，又相互兼容，其中珠三角主要生产空调器、电视机、电冰箱、电饭锅、微波炉、电风扇、西式厨房小家电等产品；长三角以空调器、冰柜、饮水机、电暖气、洗衣机、电熨斗、吸尘器、炊具等产品为主；环渤海湾的主要产品是空调器、电冰箱、冰柜等。
三大集群在全世界范围都占有重要地位，具有很强的制造能力和成本优势。
我国家用电器行业产业集群分布及特征
地区
主要城市
主导产品
代表企业
珠江三角洲
深圳、东莞、顺德、南海、湛江、中山
空调器、电视机、电冰箱、微波炉、电风扇、燃器具
TCL、格力、美的、科龙、格兰仕、万家乐
长江三角洲
上海、苏州、无锡、常州、杭州、宁波、台州
空调器、洗衣机、冰柜、抽油烟机、饮水机、电熨斗、电吹风、炊具、卫浴洁具
春兰、小天鹅、奥克斯、富达、方太、惠康、帅康、星星、苏泊尔、爱仕达、双菱、摩尔舒、滨海
环渤海湾
青岛、大连
空调器、电冰箱、冰柜
海尔、海信、澳柯玛
3、国际化。
我国加入WTO后，家电行业面临着机遇与挑战、合作与竞争并存的发展态势，迎来了对外拓展的关键时期。
作为国内生产能力已经严重过剩，但同时又有着很强竞争力的行业，“国内竞争国际化，国际竞争国内化”是家电行业市场竞争的真实写照。
2003年我国家用电器出口总额126.9亿美元，比上年增长41.6%。
出口市场、出口产品结构、出口价格等出现了新的发展趋势。
从出口市场分析，我国家用电器出口市场形成“三强三弱”的市场格局。
“三强”指亚洲、北美和欧洲，是我国家电出口的主要市场，2003年出口额为117.9亿美元，占全国家用电器出口总额的92.91%；“三弱”指拉美、大洋洲和非洲，2003年出口额只有9亿美元，所占份额只有7.09%。
2003年我国家电出口地区分布情况
地区
出口额（亿美元）
比上年增长（%）
占2003年家电出口总额比重（%）
亚洲
43.32
40.2
31.14
北美洲
39.04
28.2
30.76
欧洲
35.54
57.2
28.01
拉美洲
3.4
54.6
2.68
大洋州
2.75
46.8
2.17
非洲
2.59
68.5
2.04
从出口产品结构分析，2003年我国家用电器商品出口额超亿美元的有33种商品，其中空调器（整机）、电冰箱、洗衣机、微波炉和吸尘器等附加值较高的商品出口总额为55.11亿美元，占全国家电出口总额的43.4%；小家电中的电咖啡壶、电热面包炉、多用食品加工机、电熨斗和其他电炉的出口额为24.05亿美元，占全国家电出口总额的19.0%；电风扇出口13.16亿美元，占10.4%。
由此可见，2003年我国家用电器商品出口总额中约二分之一是附加值较高的商品，小家电和电风扇的出口额约占三分之一，其他家用电器出口额所占的比重不足四分之一。
从各个市场对产品的需求分析，对亚洲和北美市场出口的商品主要是空调器、吊扇、落地扇、微波炉、吸尘器和部分小家电商品；对欧洲市场出口的商品主要是微波炉、吸尘器、电咖啡壶、分体式空调器、电热烤面包机、多用食品加工机和电熨斗；对非洲、大洋洲和拉美市场出口的商品主要是微波炉、吊扇、窗式空调器、多用食品加工机和洗衣机等。
从出口价格分析，2003年全国家用电器商品出口平均单价呈上升趋势，平均上涨了10.54%。
近年来我国出口的空调器、微波炉和电风扇等商品在出口数量大幅增长的同时，出口价格下降的势头得到一定的遏制；小家电的出口价格随出口数量的增长呈小幅增长的态势。
（二）发展趋势。
1、国际市场的依存度加大。
加入WTO后，随着对外贸易迅速发展，我国家电行业已逐步发展成为全球主要的制造中心之一，三分之一的产出销往国际市场。
未来的趋势是全行业对海外市场的依存度更大，与全球经济运行的关系更加密切。
与此同时，国际市场的非关税壁垒已成为家电产品出口的主要障碍，欧盟、美国、日本等国家和地区所实施的反倾销、绿色环保壁垒和专利费征收等都大大提高了市场门槛，增加了出口成本。
如何妥善应对贸易壁垒尤其是非关税贸易壁垒将是我国家电行业急需解决的课题。
2、重组融合向纵深度推进。
经过多年的发展，我国家电行业已经进入产业发展的成熟期，行业利润率在低水平区间徘徊，企业竞争压力较大，规模经济特征明显，产业重组和企业融合将是近阶段的主题之一。
企业兼并重组日显活跃。
通过资本运作，进行企业重组，摆脱竞争劣势地位将是许多企业必然的选择。
通过资产兼并重组，家电行业将出现两级分化的局面，一些不适应市场竞争的企业会以不同方式退出市场，而龙头企业会呈现强者更强的局面。
据有关资料介绍,全国空调生产企业经过近几年的市场洗牌，已从400多家减少到200多家。
跨国企业本土化步伐明显加快。
为保持竞争优势，有效利用中国制造资源和劳动力资源，跨国公司加快了本地化步伐。
他们一方面充分利用我国的各项优惠政策、廉价劳动力、制造能力、配套体系；另一方面充分发挥自身的技术优势、管理优势和资本优势，整合各种要素资源，形成强大的竞争力，对国内企业构成较大的竞争压力。
3、市场竞争的激烈度增加。
在科学技术日新月异的时代，技术创新已成为决定市场竞争的重要因素，越来越多的企业把核心竞争力建立在技术研发、新产品的开发设计上，建立在寻求新的市场需求和开辟新的经济增长点上，通过产品差异化来细分市场，提升技术含量、提高附加值来赢得市场，从而实现企业的可持续发展。
同时，国家加大了产品标准修订的力度，将有力地促进产品的技术进步。
2003年出台了电冰箱能耗标准，2004年陆续出台了洗衣机性能标准、空调器健康标准、节能标准。
家电行业已从低水平的重复竞争转向高水平的技术竞争。
随着国内家电需求增长趋缓，产品供过于求，销售渠道成为关键的竞争要素。
近几年来，流通渠道的变革是家电产业链中最激烈的变革，以国美、苏宁、中永通泰为代表的家电连锁企业在中心城市已成为销售的主渠道。
同时，随着中国履行加入WTO时的承诺，零售流通领域的保护期即将结束，国内连锁企业将面临与跨国连锁企业面对面的直接竞争。
连锁企业在加快开店布点的同时，将通过加强与制造商的联手，进行更深层次的全面战略协作，提高企业的竞争能力。
家电行业已从单纯的生产领域竞争转向生产领域与流通领域的全面竞争，整个家电行业都将面临日趋激烈和复杂的竞争格局。
4、产品结构向宽广度拓展。
相对于国内大家电消费疲软的态势而言，我国小家电市场正呈现出方兴未艾的旺销态势。
品种繁多的小家电已成为现代人生活的必需品，小家电的数量和质量已成为人们生活水平高低的标志之一。
市场的旺盛需求带动了生产的高速增长。
近几年，为适应消费需求的快速增长，大家电厂家纷纷转产小家电产品，使小家电产量急剧增加。
2003年全国微波炉、电饭锅、吸油烟机、吸尘器、家用电热烘烤器具的产量分别达到了3660万台、3691万台、396万台、2048万台和8834万台，分别比上年增长53.4%、49.8%、12.6%、36.9%和82.0%。
随着人们越来越注重家庭生活的舒适性，厨房和卫生间已成为家庭装潢的重点投资对象。
国家在推动住宅产业化，提高住宅质量的相关政策中，也明确要树立厨房、卫生间装备整体设计概念，推动厨房、卫生间向装备系列化、多档次定型化的方向发展，厨卫家电市场有广阔的发展空间。
二、台州家用电器行业的现状及竞争力分析
“九五”以来，台州在全球制造业结构调整过程中，积极承接欧美、日本等地的空调、冷柜、厨具、卫浴用具等家用电器的产业梯度转移，抓住东南亚金融危机和国际经济疲软的有利时机，加快技术引进促进产业升级，实现了量扩质升的良好态势，奠定了家电行业发展的比较优势。
2003年，全市家电行业完成工业总产值246.7亿元，其中年销售收入500万元及以上的家电企业有338家，完成工业总产值139.55亿元，比上年增长24.34%,占全市规模以上工业总产值的14.6%；一大批产品已成功进入沃尔玛、家乐福、麦德隆等国际知名大公司的全球采购网络。
一些企业在国外设立了研发中心和销售中心，积极利用国内外两个市场、两种资源。
2003年，全市家电行业出口交货值达58.78亿元，比2002年增长56%，出口市场遍布七大洲100多个国家和地区。
（一）台州家用电器行业的优势分析。
我市的家电行业经过近10年的发展，已成为全市制造业中较具竞争力的行业，相对于国内同行呈现出三大竞争优势。
1、民营化的经营机制。
民营企业因产权清晰，机制灵活，市场化程度高，具有先发优势。
我市家电企业几乎全部是民营企业，具有强烈的市场竞争意识，敏锐的市场洞察力和高超的市场驾驭能力，善于在市场经济中抢占先机，找准切入点，寻找发展空间。
作为台州家电行业唯一的上市公司——浙江苏泊尔炊具股份有限公司，正是我市家电民营企业发展的典型代表，在八十年代企业改制后，从为国有企业提供配件，到生产整件，再到借用国有企业品牌，最后创立自有品牌，一跃成为全球炊具行业主要的供应商之一，并于2004年8月17日成功上市。
2、专业化的配套协作。
量大面广的中小企业形成配套协作的产业链优势，支撑着整个产业的发展，是我市家电行业的特色。
配件生产成本低，规模化优势明显，专业化程度高，市场竞争力强，形成了台州家电配件的比较优势。
他们不仅为本地整机生产企业配套，还成为国内外著名家电生产商的协作伙伴。
台州是国内主要的制冷配件生产基地之一，制冷配件占据国内市场份额10%以上；模具和塑料制品竞争优势明显，是国内重要家电塑料外壳和模具生产基地；卫生洁具拥有完善的配套能力，是国内规模较大的生产出口基地；电机、微型电机、五金制品也具有较强的竞争优势。
部分配件企业在发展过程中，逐步走上了生产整机的道路。
浙江滨海洁具股份有限公司从洁具配件企业发展成为国内整体浴房行业最大的生产出口企业之一；亿力电器公司从模具生产企业发展成为目前国内吸尘器行业较具竞争力的供应商。
此外，台州较为健全的专业市场网络也有力促进了产业集聚，形成了更大范围的产业链。
3、多样化的产品种类。
我市家电企业在成长历程中，生产经营紧密结合市场需求，形成了多样化、系列化的产品种类。
从门类划分来看，具备了制冷系列、厨房系列、卫浴系列、小家电系列等四大类的生产能力，其中厨房炊具系列和卫浴系列产品规模优势、品牌优势及市场竞争优势明显；从品种划分来看，具备了四大类系列化的生产能力，小到电热壶和电风扇，大到智能化变频中央空调和整体浴房，种类齐全、品种繁多；从市场占有率来看，一些产品具有市场控制力。
冷柜、压力锅、不粘锅、便洁宝等产品的国内市场占有率居第一。
其中，不粘锅占据国内市场80%以上，压力锅占据国内市场60%-70%，整体浴房、空调、吸尘器、半导体小冰箱、冰箱压缩机、电热壶等产品都具有较强的市场竞争优势和规模优势。
同时，形成了国家级、省级、市级多层次的品牌体系，拥有3个中国驰名商标，4个中国名牌产品。
我市家电重点企业、知名品牌及企业技术中心分布
类别
企业或产品名称
省“五个一批”企业
星星集团有限公司、双菱集团有限公司、苏泊尔集团有限公司、爱仕达集团有限公司
中国名牌产品
星星冷柜、苏泊尔压力锅、苏泊尔不粘锅、爱仕达不粘锅
中国驰名商标
星星冷柜、苏泊尔压力锅、爱仕达不粘锅
国家免检产品
星星牌冷藏冷冻箱、双鹿牌空调、苏泊尔不粘锅、爱仕达不粘锅
浙江名牌
星星冷柜和冰箱、苏泊尔压力锅及铝制品等系列、爱仕达不粘锅和压力锅、亿利达空调风机
省级企业技术中心
星星集团有限公司企业技术中心、苏泊尔炊具有限公司企业技术中心、爱仕达电器有限公司企业技术中心、双菱集团有限公司企业技术中心
市级企业技术中心
浙江亿利达风机有限公司企业技术中心、台州压缩机制造有限公司企业技术中心
（二）台州家用电器行业的劣势分析。
以民营为主导的台州家电产业在激烈的市场竞争中不断做强做大，打下了良好的发展基础，具备了一定的竞争优势。
但是，由于受国内、国际强势品牌的冲击，以及企业资本单一、技术研发滞后和供应链短路等多重因素的影响，台州家电行业的竞争劣势也不断显现。
1、知名品牌缺乏。
家电产品属于终端产品，家电行业是一个步入成熟期、完全市场化的行业，品牌效应对企业发展起着关键作用。
台州家电企业大多走“先建市场后树品牌”的发展道路，制造工艺简单、材料来源固定、科研投入少、资金风险小是其主要特征。
就台州目前的家电企业来看，排名靠前的几家大企业销售收入也都在20亿元以下，与广东、山东、江苏以及宁波等知名企业相比差距明显。
同时出口到国际市场的产品绝大部分采取贴牌（OEM）形式，这在很大程度上影响了企业的利润空间和发展后劲。
2、研发能力不足。
受人才资源、区域位置、教育水平和企业实力等方面的制约，我市家电行业的技术研发能力比较薄弱。
与广东、上海、山东的一些科技型企业相比，台州家电行业仍处于模仿改造创新阶段，自主研发创新不足，同质化竞争明显。
目前，家电产品更新换代快，环保、个性化、外观、工艺的要求越来越高，研发能力不足必将影响我市家电行业的进一步发展。
3、科学化管理欠缺。
我市企业以民营企业为主，绝大部分没有建立现代企业制度，股权结构单一，容易产生管理、决策的不规范和不科学。
一些家电企业在没形成真正的规模和效应时，就急于求全、求大，借用同一品牌和管理体系进行跨行业多元化经营，往往出现“家电不专业，多元不规范”的不良现象，这与伊莱克斯、西门子、惠而浦等国际著名家电企业专做家电，不搞多元化形成了鲜明的对比。
三、台州家用电器行业发展指导思想及战略目标
（一）指导思想。
台州家用电器行业发展指导思想：
树立科学的发展观，坚持走新型工业化道路，以企业为主体，以市场为导向，大力实施“创新、整合、品牌、环境”四大战略，着力提升核心竞争力，为建设先进制造业基地、打造“中国家用电器之都”而努力奋斗。
（二）战略目标。
台州家用电器行业发展战略目标：
实施“3个6”工程，即到2010年，全行业销售收入超600亿，其中出口交货值超150亿；6家企业销售收入超10亿，其中4家企业销售收入超30亿；6个以上产品居国内（外）销量第一，其中3个以上产品产量占全国市场10%以上。
（三）发展定位。
台州家用电器行业发展定位：
正确把握市场需求动态，巩固提升主导产品，培育发展优势产品，积极开发新兴产品，做强做大产业配套优势，全面提高行业技术含量和附加值，重点抓好“四大系列、五大区域、十个企业”，努力把台州建设成为“一中心（浙江家用电器制造中心）、一基地（长三角南翼家用电器制造基地）、一都（中国家用电器之都）”。
我市家用电器行业发展定位的具体分布
类别
内容
四大系列
制冷系列、厨房系列、卫浴系列、小家电系列
五大区域
椒江、黄岩、路桥、温岭、玉环
十大企业
苏泊尔、星星、双菱、爱仕达、摩尔舒、滨海、亿力、本岛、亿利达、云峰
（四）发展重点及布局导向。
1、制冷系列。
——空调器。
以双菱集团、星星集团等企业为龙头，到2010年，形成年产350万台的生产规模，成为国内空调器重要生产基地之一。
加快引进先进的技术、设备、工艺和管理方法，提高产品技术含量，强化技术支撑，增强自主开发能力；充分利用劳动密集型产品的价格优势，进一步开拓国际市场；通过协作联合或收购兼并等扩张方式，扩大规模，降低生产成本。
重点发展智能变频分体机、静音窗式空调、单元式空调一体机、嵌入式空调以及小型中央空调。
——冷柜、冰箱。
以星星集团为龙头，到2010年，形成年产冷柜100万台、冰箱200万台的生产规模，进一步巩固冷柜的行业领先地位。
大力提高冰箱产量，把握无氟环保、节能、低噪音、便捷设计、新颖外观等发展趋势，提高新技术在产品中的应用水平，大力推广CFC替代技术、超级节能技术、温度自动感应技术、自动开门技术、四档变温及软冷冻技术、网络冰箱技术、自动制冰技术、变频技术、超级静音技术、电脑智能控制等技术在冷柜、冰箱中的应用，使产品实现经济效果的节能化、多件合一的厨房化、方便需要的小型化、储量升级的大型化、精细生活的多门多温化、多种用途的功能化、自动控制的智能化、生态健康的环保化，满足市场需求。
——制冷配件。
以椒江、黄岩、路桥、温岭、玉环等地为重点，到2010年，形成年产1000万套以上的生产能力，巩固国内制冷配件重要生产基地的区域优势。
重点是依托整机生产企业，培育骨干企业，充分发挥集群优势，面向国内外知名企业和配套维修市场，实行技术引进和自主开发相结合，重点发展风机、压缩机、冷凝器、电控板、蒸发器、风机盘管以及管路件等重要制冷配件。
2、厨房系列。
——炊具。
以苏泊尔公司和爱仕达公司为龙头，到2010年，形成年销售收入60亿元以上的生产规模，充分利用产品差异化和成本领先的竞争优势，巩固发展压力锅和不粘锅的市场主导地位。
坚持“安全、健康、节能、绿色、环保”的理念，大力开发电磁炉通用炊具，不锈钢炊具和复合材料炊具，形成品种齐全的多系列产品。
进一步拓展国际市场，实现贴牌（OEM）和自主品牌出口齐头并进的发展态势，使台州成为国际最大的炊具制造基地。
——智能整体厨房。
以苏泊尔等企业为龙头，到2010年，形成年产5万套智能整体厨房生产能力。
抓住我国整体厨房产品处于发展起步阶段的契机，坚持“智能化、整体化、电器化、自动化、时尚化”的发展方向，充分利用航空、纳米、数字电子信息等新技术，大力提高智能整体厨房控制技术和制造技术，加快开发适合我国居民家庭厨房使用的产品，占据市场竞争的有利位置。
,; ——洗碗机。
以星星集团为龙头，到2010年，形成年产40万套的生产能力。
继续扩大国际市场，努力培育国内市场，加快新技术的研究开发和技术改造，完善企业的技术研究、开发体系，在成本控制、产品性能和结构改进等方面取得突破。
3、卫浴系列。
——淋浴房及洁具。
以摩尔舒、滨海等企业为龙头，到2010年，形成年产值20亿元以上的生产规模。
重点向中高档、系列化、多功能、保健休闲方向发展。
加大先进设备引进和自主研发，提高自动化、流水线生产的工艺水平；保持巩固“压克力”和高分子复合材料开,发应用的全国领先地位，提升产品的品牌和档次，扩大市场规模，努力成为亚洲淋浴房及卫生洁具的主要生产出口基地之一。
——便洁宝。
以星星集团为龙头，到2010年，形成年产25万台的生产能力，巩固国内最大生产基地的龙头地位，进一步改进技术，降低成本，提高高科技卫生洁具的方便性、实用性。
——热水器。
以仙居等地为重点,到2010年，形成年产10万台以上的生产能力。
坚持“安全、环保、高效节能”的理念，重点发展国内首创、拥有核心技术和专利的电磁感应热水器，加大科技研发和市场拓展，使台州成为国内主要电磁感应热水器生产出口基地。
同时发展太阳能热水器和电热水器等系列产品。
4、小家电系列。
以星星、苏泊尔、亿力、云峰、安吉尔等企业为龙头，到2010年，形成年产值30亿元以上的生产规模。
把握“健康、环保、智能型”的发展趋势，采用新技术、新工艺，大力提升控制和制造水平，重点发展电风扇、饮水机、消毒柜、吸尘器、制冰机、电磁炉、电热壶、豆浆机、榨汁机等产品。
四、台州家用电器行业发展战略措施
根据我市家用电器行业发展的指导思想和战略目标，重点围绕“四大提升”，努力做强做大产业，提高台州家电行业整体竞争力，形成产业集群优势。
（一）以创新为动力，着力提升企业核心竞争力。
在当前买方市场的形势下，家电行业供大于求、同质化竞争的状况日趋明显，企业竞争最终归结为如何提升企业的核心竞争力。
因此，我市家电企业迫切需要以创新为动力，推进制度创新、技术创新和管理创新，着力提升核心竞争力。
1、引导企业制度创新。
以建立现代企业制度为目标，大力推进家电民营企业的产权制度改革，逐步实现产权多元化、股权社会化，优化企业资本结构，健全法人治理结构。
鼓励和引导有条件的民营企业通过相互参股、嫁接外资和参与国有企业改革等形式，改变投资主体单一格局，建立股资、民资、国资、外资等多种资本参与、多元开放的产权结构。
积极推进家电民营企业股份制改造和上市工作，对在股份制改造和上市过程中涉及的资产重组和资产变更，享受相关优惠政策，并优先安排上市募集资金所需的土地指标。
密切跟踪境外创业板市场动态，鼓励企业“买壳”上市和境外上市。
2、推进企业技术创新。
引导企业进一步加大投入，提高科技投入占销售收入的比例，加大技术中心的建设和开发力度，形成生产一代、储存一代、开发一代的良性循环。
以双菱、星星、苏泊尔、爱仕达等现有省级企业技术中心为依托，整合社会科技资源，组建面向全行业、开放式，具有国际领先水平的行业技术中心，集中力量攻克共性关键技术。
对被认定为省级以上的各类技术中心，政府给予相应资金补助。
充分利用法律手段，保护自主知识产权，支持专利技术有偿转让或作价入股。
进一步加大技术改造投入，落实好国家鼓励技术改造的优惠政策，加大财政贴息力度，提高企业技术装备水平，适应产品升级
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